Новости и прогнозы рынков CFD — 18-02-2010

Deutsche Bank понизил рейтинг Xenoport XNPT с Buy до Hold.
Merriman понизил рейтинг DepoMed DEPO с Buy до Neutral.
Maxim Group понизил рейтинг Atlas Air Worldwide AAWW с Buy до Hold.
BMO Capital Markets понизил рейтинг NetApp NTAP с Outperform до Market Perform.

Wedbush Morgan повысил рейтинг Talbots TLB с Neutral до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг Deere DE с Neutral до Overweight.
Wells Fargo повысил рейтинг American Eagle AEO с Market Perform до Outperform.
Bernstein повысил рейтинг Deutsche Telekom DT с Mkt Perform до Outperform.
Benchmark повысил рейтинг Guidance Software GUID с Hold до Buy.

Индекс S&P 500 находится на отметке 1105.54, что ниже ранее установленного пика на 1105.74 и выше прежнего минимума на 1097.66. Как ряд валют и сырьевых товаров, индекс S&P также преодолел февральские максимумы (1104.65 был протестирован 02 февраля). Ближайшее сопротивление расположено на 1115/1116.48 (минимум 21 января/максимум 22 фнваря). Индекс S&P поднялся на 5.8% из области минимумов 05 февраля на 1044.89

Applied Materials Inc по итогам квартала показал прибыль в размере $82.8 млн. или 6 центов на акцию против чистых убытков в $132.9 млн. или 10 центов на акцию годом ранее.

Avis Budget Group Inc сообщила о выручке в размере $1.2 млрд., а также о больших, чем прогнозировалось, доналоговых убытках в $88 млн., включая расходы на реструктуризацию в $5 млн..

По итогам I квартала прибыль Hewlett-Packard Co составила 96 центов на акцию против 75 центов годом ранее. Выручка была зафикисирована на уровне $31.2 млрд. против $28.8 млрд.

Jack in the Box Inc сообщил о снижении прибыли до 43 центов на акцию, что ниже показателя прошлого года в 49 центов на акцию. Выручка сократилась до $681 млн. с $777 млн., а продажи упали на 11.1%.

Квартальная прибыль Las Vegas Sands Corp составила 96 центов на акцию, что оправдало прогнозы аналитиков. Годом ранее показатель составил 75 центов на акцию.

Прибыль NVIDIA Corp по итогам IV квартала составила $131.1 млн. или 23 цента из расчета на акцию по сравнению с убытками в $147.7 млн. или 27 центов на акцию годом ранее.

Квартальная прибыль Priceline.com Inc удволилась до $1.55 на акцию против 75 центов в аналогичном периоде годом ранее.

Квартальная прибыль Wal-Mart Stores Inc составила $1.22 на акцию против 97 центов годом ранее.

Фондовый рынок США сохраняет рост, хоть и скромный. Сырьевой сектор вырос на 1.1% и стал в четверг наиболее успешным сектором.
Однако сектор телекоммуникаций зафиксировал снижение на 0.4%.

EUR/USD торгуется выше $1.3600 - в области $1.3615. Курс ранее показал минимумы на $1.3557. По словам трейдеров, покупателем курса выступает британский клиринговый дом.

Доллар приблизился к 7-месячному максимуму против евро в четверг после того, как опубликованные накануне протоколы последней встречи FOMC показали, что представители Федерального резерва обсуждали стратегии выхода из программы стимулирования экономики.

Евро упал против доллара, в то время как стерлинг оказался под давлением после того, как статистические данные показали неожиданное сокращение объема средств населения в январе.
Согласно опубликованным накануне протоколам январской встречи FOMC, некоторые представители комитета выразили желание начать продавать облигации как только экономика США станет на ноги.
"То, что показали протоколы FOMC нельзя назвать неожиданным шагом, однако это оказало поддержку доллару", говорит Джоан Жавеус, стратег валютного рынка SEB.
Опасения относительно перспектив Греции и других стран Европы с финансовыми проблемами также продолжают оказывать давление на евровалюту. Премьер-министр Греции Джордж Папандреу в среду заявил, что его страна не нуждается в деньгах европейских налогоплательщиков.

Бенджамин Рейтез из BMO Capital Markets отмечает, что индекс потребительских цен Канады, опубликованный сегодня днем, показал в январе рост на +0.3%, при этом в годовом исчислении инфляция составила 1.9% (выше прогнозов). Рост в основном был спровоцирован ростом цен на энергоносители (цены на бензин выросли на 3.6%, а на природный газ - на 7.2%). Базовый индекс в месячном исчислении вырос на 0.1%, превысив прогнозы, а также до 2.0% г/г против 1.5% месяцем ранее. Рейтез ожидает, что в ближайшие 2 месяца инфляция замедлится, при этом прогноз Банка Канады составляет 1.6% г/г для базового показателя.

По мнению аналитиков BNP, рост индекса ФРБ Филадельфии последовал за росто индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка и "детали сообщения также показали улучшения".

EUR/USD отступает, показав часовой минимум на $1.5560. Ордера на покупку выставлены на $1/55014, далее - в зоне $1.3530/35 со стопами ниже. На $1.3500 отмечается сильное солнце.

Акции пищеперерабатывающих предприятий HJ Heinz (HNZ 45.43, +0.41) и Hormel (HRL 42.34, +1.75) находятся в числе лидеров росте сегодня. Поддержку Heinz оказывает публикация компанией оптимистичного прогноза, а Hormel растет после выхода сильных квартальных результатов компании, превысивших ожидания Wall Street. Компания также повысила прогноз финансовых результатов по итогам 2010.
Тем временем Wal-Mart (WMT 53.22, -0.84) несет существенные потери. Квартальная прибыль Wal-Martсоставила $1.17 на акцию, по сравнению с ожиданиями в $1.12, однако, продажи компании снизились на 1.6%.

Майк Краусс из JPM отмечает, что "в настоящее время S&P 500 тестирует ключевое сопротивление в области 1097-1110 и предупреждает о возможности разворота индекса."

В Mizuho полагают, что рост claims и плохие погодные условия в период сбора данных обзора payrolls "позволяют говорить о том, что главный показатель последнего отчета будет отрицательным и по итогам февраля составит около -75K. PPI превысил прогнозы в связи с ростом цен на энергоносители и фармацевтические препараты на 1.3%. В результате основной показатель PPI прибавил 1.4%, а базовое значение индекса выросло лишь на 0.3%."

Энергетический сектор продолжает сдерживать укрепление широкого рынка (-0.3%) после разочаровывающих корпоративных результатов ряда представителей сектора, несмотря на рост цен на нефть до $78.05 за баррель (+0.9%).

показатель снизился впервые за 10 месяцев

Цены (Рrices paid) 32.4, новые заказы (New orders) 22.7 против 3.2, занятость (Employment) 7.4 против 6.1, запасы (Inventories) 3.2 против -1.6.

Откат доллара позволил основным индексам восстановить понесенные при открытии дня потери. Тем не менее, говорить об устойчивом росте рынка на данный момент не приходится. Материальный сектор прибавил 0.5% и в настоящее время является лидером роста. Поддержку сектору наряду с ослаблением доллара оказывает рост в сегментах производителей стали (+0.8%) и золотодобывающих компаний (+1.2%). Barrick Gold (ABX 38.65, +0.79) и Kinross Gold (KGC 18.85, +0.35) являются лидерами в составе последнего после публикации более сильных по сравнению с прогнозами квартальных результатов.
Лидером снижения является потребительский сектор (-0.3%), давление на который оказывают продажи в сегменте казино и игорных заведений (-1.7%) после того, как результаты MGM Mirage (MGM 10.97, -0.66) и Las Vegas Sands (LVS 16.18, -1.28) не оправдали прогнозов.

Ордера на покупку, расположенные в районе $1.5560/50 поддержали пару после публикации американских данных. В настоящее время курс вернулся в район промежуточного сопротивления $1.5600, преодоление которого откроет дорогу на $1.5615/25. С другой стороны, взятие $1.5560/50 приведет к тестированию области $1.5535/30. Ключевой целью нисходящего движения остается $1.5450 .

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует об отсутствии на данный момент определенных настроений на рынке:

Напомним, что в среду торги завершились ростом после публикации позитивных корпоративных результатов и сильных данных по рынку жилья.
Корпоративные новости: квартальная прибыль Wal-Mart (WMT) составила $1.17 на акцию, по сравнению с ожиданиями в $1.12. Продажи компании снизились на 1.6%.
Hewlett-Packard (HPQ) в среду после закрытия регулярной сессии опубликовал квартальные результаты, которые превзошли ожидания. Компания также повысила прогноз по итогам всего года.
AIG (AIG) отказался от плана продажи своего портфеля производных ценных бумаг (деривативов) и намерен оставить в своем распоряжении активы на сумму $500 млрд.
Экономические данные: PPI в январе +1.4% м/м, +4.6%г/г, базовое значение (core) +0.3% м/м, 1.0% г/г Количество обращений за пособиями по безработице (Initial Unemploy Claims) +31k до 473k
В 1500GMT будет опубликован индекс основных экономических индикаторов. В это же время выйдет отчет о состоянии производственной активности в регионеPhilly Fed.
В Европе фондовые индексы незначительно снизились после выхода данных из США
В Японии торги завершились ростом акций.
Доходность 10-летних облигаций Казначейства выросла до 3.73%.
Нефть подешевела на 66 центов до $76.67 за баррель.

EUR/USD $1.3500, $1.3700, $1.3900, $1.4040
USD/JPY Y89.90, Y90.00, Y90.05, Y90.10, Y90.25, Y90.55-60, Y91.50-65, Y92.00
EUR/JPY Y123.05
GBP/USD $1.5800
USD/CHF Chf1.0650
AUD/USD $0.8950, $0.8990, $0.9000, $0.9030

FTSE-100 +22 п.п. (+0.4%), CAC-40 +5 п.п. (+0.1%), а Xetra-DAX +11 п.п. (+0.2%).

Сильные данные могут оказать доллару дополнительную поддержку.

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.90
Уровень сопротивления 1:Y91.40
Текущая цена: Y90.85
Уровень поддержки 1:Y90.80
Уровень поддержки 2:Y90.00
Уровень поддержки 3:Y89.60
Комментарии: Техника не изменилась. Ближайшая поддержка - Y90,80 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y90.00 (линия поддержки от 4 февраля) и далее до Y89.60 (минимум 11-12 февраля). Ближайшее сопротивление - Y91.40 (вчерашний максимум). Выше возможен рост до Y91,90 (максимум 21 января) и далее до Y92,30 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1100
Уровень сопротивления 2: Chf1.0940
Уровень сопротивления 1: Chf1.0830
Текущая цена: $1.0790Уровень поддержки 1: Chf1.0640
Уровень поддержки 2: Chf1.0560
Уровень поддержки 3: Chf1.0480
Комментарии: Техника не изменилась. Ближайшее сопротивление - Chf1,0830 (максимум 12 февраля, 38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Выше возможен рост до Chf1.0940 (максимум июля) и далее до Chf1,1100 (50,0%).
Ближайшая поддержка - Chf1.0640 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0560 (38,2% FIBO CHf1.0130-Chf1.0830) и далее до Chf1.0480 (минимум 29 января, максимум 21 января).

Уровень сопротивления 3:$1.6280
Уровень сопротивления 2:$1.6070
Уровень сопротивления 1:$1.5850
Текущая цена: $1.5600
Уровень поддержки 1: $1.5530
Уровень поддержки 2: $1.5270
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: фунт корректируется после снижения. Ближайшее сопротивление - $1,5850 (минимум 1 февраля). Выше возможен рост до $1,6070 (максимум 3 февраля) и далее до $1,6280 (линия сопротивления, построенная по максимумам 3 декабря и 19 января, максимумы 26 и 28 января). Ближайшая поддержка - $1,5530 (минимум 8 февраля). Ниже возможно снижение до $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040) и далее до $1.4860 (61.8%).

Уровень сопротивления 3:$1.4050
Уровень сопротивления 2:$1.3840
Уровень сопротивления 1:$1.3670
Текущая цена: $1.3570
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Пара находится под давлением. Ближайшая поддержка - $1.3550 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,3480 (61.8% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее до $1,3200 (область минимума мая прошлого года). Ближайшее сопротивление - $1,3670 (50,0% FIBO падения от $1,3790). Выше возможен рост до $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля) и далее до $1.4050 (линия сопротивления построенная по максимумам 3 декабря и 13 января).

Были опубликованы следующие данные:
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Декабрь 94.3
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 97.4
05:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

На азиатских торгах доллар продолжил свой вчерашний рост против основных валют.
Поддержку доллару оказывают макроэкономические данные, как вышедшие вчера, так и ожидаемые сегодня. В частности, вчерашняя статистика зафиксировала рост промышленного производства в США за январь на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%. Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
С ожидаемых данных стоит отметить статистику по количеству обращений за пособиями по безработице, снижение которых прогнозируется. Данные будут представлены во второй половин дня.
Дополнительную поддержку американской валюте оказала публикация протокола встречи FOMC. Опубликованный отчет показал, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Было также отмечено ускорение темпов восстановления экономики.
Негативное влияние на евро по прежнему оказывают опасения относительно Греции. Напомним, вчера канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что "Греция не должна получить ни единого евро".
По итогам прошедшего заседания Банка Японии учетная ставка осталась на неизменном уровне 0,1%.
В своем заявлении центробанк заявил, что очень важным является преодоление японской экономикой дефляции. Также было отмечено незначительно снижение понижательных рисков для экономики и некоторое улучшение финансовых условий. Оглашение решения, в силу его высокой предсказуемости, так и сопроводительное заявление Банка Японии не оказало существенного влияния на динамику японской валюты.

EUR/USD

GBP/USD
USD/JPY

Сегодня в 10:00 GMT будет опубликован показатель уверенности потребителей в ЕС. В 13:00 GMT ожидается публикация индекса потребительских цен в Канаде. Выход индекса цен производителей США запланирован на 13:30 GMT. Также в это время ожидается статистика по количеству обращений за пособиями по безработице в США

EUR/USD $1.3500, $1.3700, $1.3900, $1.4040
USD/JPY Y89.90, Y90.00, Y90.05, Y90.10, Y90.25, Y90.55-60, Y91.50-65, Y92.00
GBP/USD $1.5800
USD/CHF Chf1.0650
AUD/USD $0.8990, $0.9000, $0.9030

- Банк Японии намерен следить за влиянием проблем с суверенным долгом в Европе на рынок
- Для центрального банка неуместно помогать налогово-бюджетному финансированию
- Повышение производительности - ключевой элемент в выводе Японии из дефляции
- Установление целевого уровня для инфляции - наименее важная тема денежно-кредитной политики
- Банк может завершить покупки банковских акций в соответствии с планом
- Если мы чрезмерно сфокусируемся на ценах, то можем пропустить общее изменение экономики
- У Банка Японии нет целевого уровня для инфляции

Deutsche Welle
США обогнали Россию по объемам добычи газа
Новые технологии делают все более рентабельным добычу сланцевого газа. Его запасы в США считаются крупнейшими в мире. Позиции "Газпрома" как крупнейшего экспортера газа могут пошатнуться.

В ФРГ рекордно снизилось число пассажиров авиарейсов
На немецком воздушном транспорте в прошлом году зафиксировано рекордное сокращение числа пассажиров за всю его историю. Обвал коснулся в равной степени как внутренних, так и международных рейсов.

BBC
ТНК-BP инвестирует $1,7 млрд в сибирские проекты
Нефтяная компания ТНК-BP сообщила, что в ближайшие три года вложит 1,7 млрд долларов в разработку двух сибирских месторождений.
Речь идет о ключевых проектах компании - разработке Верхнечонского месторождения в Восточной Сибири и Восточного центра освоения Увата.

Toyota может отозвать самую продаваемую модель Corolla
Японская автомобильная компания Toyota собирается добавить новую систему блокировки тормозов на все модели автомобилей, которые были отозваны в последнее время.

В четверг основные фондовые индексы Японии завершили сессию разнонаправлено. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 28.86 пункта или на 0.28% до уровня 10335.69 пункта, в то время как индекс TOPIX потерял 0.17 пункта до уровня 904.73 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 997.9 млн акций; 123 компонента индекса выросли в цене, 87 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

Доллар существенно укрепил свои позиции против европейских валют и достиг двухнедельного максимума против иены после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья и промышленному производству.
В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%.
Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
Дополнительную поддержку американской валюте оказала публикация протокола встречи FOMC. Опубликованный отчет показал, что в центре дискуссий находились объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%).
Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами." Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий.
Дополнительное давление на евро против доллара оказало заявление Канцлера Германии Ангелы Меркель, что "Греция не должна получить ни единого евро".
Напомним, что потери единой валюты против доллара после достижения в ноябре прошлого года годового пика в районе $1.5144 составили 10% именно в связи с опасениями, что проблемы с суверенными долговыми обязательствами в некоторых странах региона могут подорвать восстановление экономики еврозоны.

EUR/USD потери евро против доллара превысили 150 пунктов

GBP/USD упал на более чем 100 пунктов
USD/JPY потери йены против доллара превысили 100 пунктво

Японские фондовые индексы в среду закрылись самым значительным ростом за последние два месяца после того, как накануне были опубликованные неожиданно сильные данные по производственному сектору США, евро вырос против иены, а цены на товарно-сырьевых рынках укрепились.

Honda Motor Co., 44% продаж которой приходится на североамериканские рынки, прибавил 3.8%. Canon Inc., экспортирующий в Европу 32% своей продукции, вырос на 4.2%. Акции Mitsubishi Corp., около 39% доходов которого генерируются продажами сырьевых товаров, прибавили 3.4%, а компании морского транспорта Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подскочили на 5% после роста стоимости фрахта.
Акции JFE Holdings Inc. прибавили 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил о том, что акции производителей стали по всей вероятности вырастут даже несмотря на принятие сектором повышения цен на железную руду.

Рост европейских индексов оказался самым серьезным за последние полтора месяца после того как квартальные результаты BNP Paribas SA и Deutsche Boerse AG превысили прогнозы аналитиков, а данные о промышленному производству и сектору жилья США оказались сильнее ожиданий.

Акции BNP Paribas резко выросли максимально за четыре месяца после того, как крупнейший французский банк четвертый квартал кряду сообщил о получении прибыли. Deutsche Boerse прибавил 3.7% после того, как убытки германской биржи оказались меньше ожидаемых. Акции Man Group Plc, одного из крупнейших хедж-фондов, выросли на спекуляциях о возможной покупке компании.

Акции на Wall Street также выросли на фоне сильных экономических данных и позитивных квартальных результатов.
В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%.
Тем не менее, слабость сохранялась в энергетическом секторе, несмотря на незначительный рост цены нефти (+0.2% до $77.15 за баррель).
Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
Корпоративные новости: Производитель сельскохозяйственных машин и оборудования Deere & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 19%, несмотря на снижение продаж. Результат был достигнут благодаря снижению цен на сырье и благоприятным обменным курсам. Компания повысила прогноз прибыли по итогам года.
Компания Discovery Communications Cl A, владеющая Discovery Channel, заменит Pepsi Bottling Group в составе индекса Standard & Poor’s 500.
Страховая компания Humana Inc сообщила о сокращении в 2010 году 1,400 рабочих мест, что составляет 5% персонала компании.
Рейтинг акций производителя игрушек Mattel, Inc был повышен до уровня “buy” с “neutral,” аналитиками UBS, отметившими, что долгосрочные цели Matte- валовая прибыль в 50% и оперативная прибыль от 15% до 20% - могут быть достигнуты уже в текущем году благодаря новым лицензиям.
Производитель строительных материалов Owens Corning Inc сократил квартальный убыток до $21 млн., или до 17 центов на акцию по сравнению с убытком в $34 млн., или 27 центов годом ранее.
Dow и S&P 500 в середине дня в преддверии публикации протокола встречи FOMC обновили сессионные минимумы, после чего получили поддержку на подходе к нулевым отметкам и существенно выросли.
В центре дискуссий находились FOMC объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%).
Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами." Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий.
Принимая во внимание существенное укрепление курса доллара товарно-сырьевой сектор продемонстрировал неплохие результаты. Индекс доллара прибавил с начала дня 1.0%, в то время как CRB Commodity Index потерял лишь 0.3%.
Сектор ценных металлов, который особенно чувствителен к динамике доллара, закрылся снижением на 0.6%. Апрельское золото практически не изменилось в цене ($1120.00). При этом сессионный максимум был установлен на отметке $1129 за тройскую унцию, а минимум в районе $1112. Мартовское серебро подешевело на 0.5% до $16.07 за унцию.
Мартовская нефть торговалась большую часть дня вокруг отметки $77.00 за баррель и закрылась ростом на 0.4% до $77.33 за баррель. Природный газ подорожал на 1.5% до $5.39/MMBtu.

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.90
Уровень сопротивления 1:Y91.40
Текущая цена: Y90.95
Уровень поддержки 1:Y90.80
Уровень поддержки 2:Y90.00
Уровень поддержки 3:Y89.60
Комментарии: На утренних торгах пара снизилась. Ближайшая поддержка - Y90,80 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y90.00 (линия поддержки от 4 февраля) и далее до Y89.60 (минимум 11-12 февраля). Ближайшее сопротивление - Y91.40 (вчерашний максимум). Выше возможен рост до Y91,90 (максимум 21 января) и далее до Y92,30 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1100
Уровень сопротивления 2: Chf1.0940
Уровень сопротивления 1: Chf1.0830
Текущая цена: $1.0780
Уровень поддержки 1: Chf1.0640
Уровень поддержки 2: Chf1.0560
Уровень поддержки 3: Chf1.0480
Комментарии: Доллар укрепился. Ближайшее сопротивление - Chf1,0830 (максимум 12 февраля, 38,2% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920). Выше возможен рост до Chf1.0940 (максимум июля) и далее до Chf1,1100 (50,0%).
Ближайшая поддержка - Chf1.0640 (вчерашний минимум). Ниже возможно снижение до Chf1,0560 (38,2% FIBO CHf1.0130-Chf1.0830) и далее до Chf1.0480 (минимум 29 января, максимум 21 января).

На утренних торгах цены на нефть снизились. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.95 за баррель (-$0.38).

Уровень сопротивления 3:$1.6280
Уровень сопротивления 2:$1.6070
Уровень сопротивления 1:$1.5850
Текущая цена: $1.5668
Уровень поддержки 1: $1.5530
Уровень поддержки 2: $1.5270
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: На утренних торгах курс консолидируется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - $1,5850 (минимум 1 февраля). Выше возможен рост до $1,6070 (максимум 3 февраля) и далее до $1,6280 (линия сопротивления, построенная по максимумам 3 декабря и 19 января, максимумы 26 и 28 января). Ближайшая поддержка - $1,5530 (минимум 8 февраля). Ниже возможно снижение до $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040) и далее до $1.4860 (61.8%).

Решение было принято единогласно.
Основные моменты заявления центробанка:
- Очень важно, чтобы японская экономика преодолела дефляцию
- Будем поддерживать мягкую позицию в отношении политики
- Понижательные риски для экономики немного снизились
- Финансовые условия показывают признаки улучшения
- Японская экономика растет

Уровень сопротивления 3:$1.4050
Уровень сопротивления 2:$1.3840
Уровень сопротивления 1:$1.3670
Текущая цена: $1.3641
Уровень поддержки 1: $1.3550
Уровень поддержки 2: $1.3480
Уровень поддержки 3: $1.3200
Комментарий: Пара находится под давлением. Ближайшая поддержка - $1.3550 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до $1,3480 (61.8% FIBO $1.2450-$1.5140) и далее до $1,3200 (область минимума мая прошлого года). Ближайшее сопротивление - $1,3670 (50,0% FIBO падения от $1,3790). Выше возможен рост до $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля) и далее до $1.4050 (линия сопротивления построенная по максимумам 3 декабря и 13 января).

Change % Change Last

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1% 0,1%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Декабрь 94,0 94,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 97.6 97.6
05:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Январь -1.1%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г\г Январь 6.4%
09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Январь -18.0 23.6
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Январь -3.0 15.7
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль -39%
11:00 Великобритания Объемы промышленного производства по данным. Конфедерации Британских Промышленников Февраль 6% 4%
12:00 Канада ИПЦ Январь -0.3%
12:00 Канада ИПЦ, г\г Январь 1.3%
12:00 Канада ИПЦ (базовое значение) Январь -0.3%
12:00 Канада ИПЦ (базовое значение), г\г Январь 1.5%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 13\02 438K 440K
13:30 США Индекс цен производителей Январь 0.8% 0.2%
13:30 США Индекс цен производителей Январь 4.4%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей Январь 0.1% 0.0%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г\г Январь 0.9%
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов Январь 0.5% 1.1%
15:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Февраль 16.8 15.2
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 08\02 +7.0

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1% 0,1%
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Декабрь 94,0 94,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 97.6 97.6
05:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Январь -1.1%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г\г Январь 6.4%
09:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Январь -18.0 23.6
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Январь -3.0 15.7
11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль -39%
11:00 Великобритания Объемы промышленного производства по данным. Конфедерации Британских Промышленников Февраль 6% 4%
12:00 Канада ИПЦ Январь -0.3%
12:00 Канада ИПЦ, г\г Январь 1.3%
12:00 Канада ИПЦ (базовое значение) Январь -0.3%
12:00 Канада ИПЦ (базовое значение), г\г Январь 1.5%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 13\02 438K 440K
13:30 США Индекс цен производителей Январь 0.8% 0.2%
13:30 США Индекс цен производителей Январь 4.4%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей Январь 0.1% 0.0%
13:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г\г Январь 0.9%
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов Январь 0.5% 1.1%
15:00 США Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии Февраль 16.8 15.2
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 08\02 +7.0

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +272.58 +2.72% 10,306.83
FTSE +32.58 +0.62% 5,276.64
DAX +56.22 +1.01% 5,648.34
CAC +56.17 +1.53% 3,725.21
Dow +40.43 +0.39% 10,309.24
NASDAQ +12.10 +0.55% 2,226.29
S&P +4.64 +0.42% 1,099.51
10yr Note +0.7800 +0.213% 3.742%
NYMEX Crude Oil +0.47 +0.61% 77.48
Gold +0.20 +0.02% 1,120.00

Японские фондовые индексы в среду закрылись самым значительным ростом за последние два месяца после того, как накануне были опубликованные неожиданно сильные данные по производственному сектору США, евро вырос против иены, а цены на товарно-сырьевых рынках укрепились.

Honda Motor Co., 44% продаж которой приходится на североамериканские рынки, прибавил 3.8%. Canon Inc., экспортирующий в Европу 32% своей продукции, вырос на 4.2%. Акции Mitsubishi Corp., около 39% доходов которого генерируются продажами сырьевых товаров, прибавили 3.4%, а компании морского транспорта Mitsui O.S.K. Lines Ltd. подскочили на 5% после роста стоимости фрахта.
Акции JFE Holdings Inc. прибавили 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил о том, что акции производителей стали по всей вероятности вырастут даже несмотря на принятие сектором повышения цен на железную руду.

Рост европейских индексов оказался самым серьезным за последние полтора месяца после того как квартальные результаты BNP Paribas SA и Deutsche Boerse AG превысили прогнозы аналитиков, а данные о промышленному производству и сектору жилья США оказались сильнее ожиданий.

Акции BNP Paribas резко выросли максимально за четыре месяца после того, как крупнейший французский банк четвертый квартал кряду сообщил о получении прибыли. Deutsche Boerse прибавил 3.7% после того, как убытки германской биржи оказались меньше ожидаемых. Акции Man Group Plc, одного из крупнейших хедж-фондов, выросли на спекуляциях о возможной покупке компании.

Акции на Wall Street также выросли на фоне сильных экономических данных и позитивных квартальных результатов.
В соответствии с опубликованными данными промышленное производство в США в январе выросло на 0.9% по сравнению с ростом на 0.7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали укрепление показателя на 0.7%.
Тем не менее, слабость сохранялась в энергетическом секторе, несмотря на незначительный рост цены нефти (+0.2% до $77.15 за баррель).
Количество новостроек составило в прошлом месяце 591,000, что на 2.8% выше пересмотренного с повышением показателя декабря 575,000. Показатель ожидался на уровне 580,000.
Корпоративные новости: Производитель сельскохозяйственных машин и оборудования Deere & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 19%, несмотря на снижение продаж. Результат был достигнут благодаря снижению цен на сырье и благоприятным обменным курсам. Компания повысила прогноз прибыли по итогам года.
Компания Discovery Communications Cl A, владеющая Discovery Channel, заменит Pepsi Bottling Group в составе индекса Standard & Poor’s 500.
Страховая компания Humana Inc сообщила о сокращении в 2010 году 1,400 рабочих мест, что составляет 5% персонала компании.
Рейтинг акций производителя игрушек Mattel, Inc был повышен до уровня “buy” с “neutral,” аналитиками UBS, отметившими, что долгосрочные цели Matte- валовая прибыль в 50% и оперативная прибыль от 15% до 20% - могут быть достигнуты уже в текущем году благодаря новым лицензиям.
Производитель строительных материалов Owens Corning Inc сократил квартальный убыток до $21 млн., или до 17 центов на акцию по сравнению с убытком в $34 млн., или 27 центов годом ранее.
Dow и S&P 500 в середине дня в преддверии публикации протокола встречи FOMC обновили сессионные минимумы, после чего получили поддержку на подходе к нулевым отметкам и существенно выросли.
В центре дискуссий находились FOMC объемы покупок ценных бумаг "в свете оживления экономического роста"; члены комитета отметили что "покупки" должны быть модифицированы и согласились, что динамика процентных ставок будет зависеть от перспектив экономического роста. Кроме ого, было отмечено ускорение темпов восстановления экономики, причем прогноз ВВП был пересмотрен до +2.8-3.5% в 2010 (проив +2.5-3.5% в ноябре), +3.4-4.5% в 2011; инфляция (PCE core infl) ожидается на уровне +1.1-1.7% в 2010 (прежняя оценка +1-1.5%).
Hoenig предложил изменить фразу "процентные ставки останутся на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного периода времени" на "процентные ставки останутся на низком уровне в течение некоторого времени"; что стало бы сигналом гибкости в вопросе "постепенного повышения процентных ставок умеренными темпами."Hoenig выступает за скорейшее повышение ставки с целью снижения рисков дисбалансов и минимизации инфляционных ожиданий.
Принимая во внимание существенное укрепление курса доллара товарно-сырьевой сектор продемонстрировал неплохие результаты. Индекс доллара прибавил с начала дня 1.0%, в то время как CRB Commodity Index потерял лишь 0.3%.
Сектор ценных металлов, который особенно чувствителен к динамике доллара, закрылся снижением на 0.6%. Апрельское золото практически не изменилось в цене ($1120.00). При этом сессионный максимум был установлен на отметке $1129 за тройскую унцию, а минимум в районе $1112. Мартовское серебро подешевело на 0.5% до $16.07 за унцию.
Мартовская нефть торговалась большую часть дня вокруг отметки $77.00 за баррель и закрылась ростом на 0.4% до $77.33 за баррель. Природный газ подорожал на 1.5% до $5.39/MMBtu.

UBS понизил рейтинг Scripps Networks Interactive с Buy » Neutral
Canaccord Adams понизил рейтинг ValueClick с Buy » Hold
Roth Capital понизил рейтинг Synta Pharma с Buy » Hold