Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 18 марта 2016

23:40

Обзор валютного рынка за неделю AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

По итогам недели все основные валюты закрылись выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США показала японская иена (+1,96%). Заметный прирост смогли показать канадский доллар (+1,53%), швейцарский франк (+1,27%), евро (+1,16%). Менее 1% прибавили новозеландский доллар (+0,70%), британский фунт (+0,64%) и австралийский доллар (+0,57%).

Доллар США в понедельник вырос против основных валют, в то время как инвесторы сосредоточили свое внимание на заседании Федеральной резервной системы позднее на этой неделе. Евро заметно подешевел против доллара США, что было вызвано возобновлением тяги к риску на фоне роста европейских фондовых площадок. Снижение валюты сдержали данные по еврозоне. Статистическое управление Eurostat сообщило, что с учетом сезонных колебаний объем промышленного производства в еврозоне вырос в январе на 2,1% после снижения на 0,5% в предыдущем месяце (пересмотрено с -1,0%). Эксперты прогнозировали повышение производства на 1,7%. Последний прирост оказался наибольшим с сентября 2009 года. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство выросло на 1,7% после падения на 0,6% в предыдущем месяце. В годовом выражении промышленное производство увеличилось на 2,8% в еврозоне и на 2,5% среди 28 стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,4% после падения на 0,1% в декабре (пересмотрено с -1,3%). В Eurostat также сообщили, что месячное изменение в еврозоне было связано с повышением производства капитальных товаров (+3,9%), электроэнергии и потребительских товаров недлительного пользования (по +2,4%), потребительских товаров длительного пользования (+1,3%), а также промежуточных товаров (+0,9%). В странах ЕС изменение было связано с ростом производства капитальных товаров (+3,3%), энергии (+2,0%), потребительских товаров недлительного пользования (+1,5%), а также промежуточных товаров и потребительских товаров длительного пользования (по +1,0%).

Евро во вторник показывал неоднозначную динамику против доллара США, при этом американский доллар укрепился против ряда сырьевых валют, так как цены на сырьевые товары во вторник упали. Доллар США умеренно вырос, так как инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США, посвященного денежно-кредитной политике, которые будут подведены в среду. Объем розничных продаж в США снизился в феврале менее существенно, чем прогнозировали аналитики. Между тем пересмотр январских данных в сторону понижения возобновил беспокойства относительно перспектив роста экономики. Министерство торговли заявило: розничные продажи в США снова упали в феврале, но меньше, чем в предыдущем месяце, указав при этом на сохраняющуюся осторожность потребителей. Кроме того, Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей, который показывает сколько компании получают за товары и услуги, снизился на 0,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, во вторник. Однако, базовый индекс, которые исключает волатильные компоненты (цены на продукты питания и энергоносители), остался без изменений в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что общие цены упадут на 0,2%, а основные цены вырастут на 0,1%. В свою очередь, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс в регионе резко улучшился в январе, превысив прогнозы экспертов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +0,62 пункта против -16,67 пункта в феврале. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов

Доллар США в среду упал против основных валют после того, как Федеральная резервная система оставила процентную ставку без изменения и понизила свои прогнозу по числу предполагаемых повышений ставок в 2016 году. Согласно прогнозу 17 представителей ФРС, в центральном банке ожидают, что к концу 2016 года ставка по федеральным фондам увеличится до 0,875% (в настоящее время она находится в диапазоне 0,50%-0,75%). Это значит, что в текущем году должно произойти два повышения ставок, в то время как в ходе декабрьского заседания планировалось повысить ставки четыре раза. Кроме того, данный прогноз говорит о том, что следующее повышения ставок центральный банк намеревается произвести в июне. Также в ФРС ожидают, что ставка по федеральным фондам к концу 2017 года составит 1,875%, а к концу 2018 года достигнет уровня в 3%, что несколько ниже предыдущего прогноза центробанка. В долгосрочной перспективе планируется, что ставка достигнет 3,25% против декабрьского прогноза в 3,5%. В заявлении ФРС, по итогом двухдневного заседания, говориться, что активность экономики США росла умеренными темпами несмотря на ослабление мировой экономике и событиях на финансовых рынках. Прогноз ФРС в отношении экономического роста были несколько более пессимистичным, в то время как прогноз по уровню безработицы отличался большим оптимизмом. В центральном банке заявили, что ждут роста ВВП на 2,2% к 2016 году - на 0,2 процентного пункта меньше, чем в декабре. В 2017 году ФРС ожидает роста ВВП на 2,1% - на 0,1 процентного пункта меньше, чем ожидалось ранее, а в 2018 году прогнозируется рост экономики на 2%, что соответствует более ранним прогнозам. В ФРС ожидают, что уровень безработицы упадет до 4,7% к концу текущего года и до 4,5% на протяжении 2018 года, то есть, снижение безработицы будет более существенным, чем ожидалось ранее. Ранее доллар США укрепился, торгуясь в узких диапазонах после ряда экономических данных из США, так как инвесторы были настроены на новый прогноз Федрезерва относительно будущего подъёма процентной ставки. Данные об инфляции и числе строящихся домов в США превзошли ожидания, поддержав доллар относительно основных валют. Потребительские цены в США упали в феврале после нулевого изменения в предыдущем месяце, что во многом было связано со снижением цен на энергоносители. Об этом заявили в Департаменте труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен снизился в феврале на 0,2%, подтвердив прогнозы экспертов. Падение было полностью обусловлено снижением цен на энергоносители, такие как бензин. Тем временем, базовый индекс цен, которые исключает расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%. Аналитики ожидали, что индекс увеличится на 0,2% после роста на 0,3% в январе. Поддержку показателю оказывало неуклонное повышение цен на аренду жилья и медицинское обслуживание. Кроме того, стало известно, в годовом выражении потребительские цены выросли на 1%, так как длительный спад цен на нефть сдерживал повышение. Основные цены повысились на 2,3% годовых, записав максимальный темп с мая 2012 года. Эксперты прогнозировали увеличение на 0,9% и на 2,2% соответственно. Напомним, в январе цены выросли на 1,4% и на 2,2%. В то же время, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли, объем построек новых домов в США резко увеличился по итогам февраля, превысив при этом прогнозы экспертов. В докладе говорилось, что объем закладок новых домов подскочил в феврале на 5,2 процента, достигнув уровня 1178 тыс. единиц (в пересчете на годовые темпы). Последнее чтение было самым высоким с сентября 2015 года. Тем временем, значение за январь было пересмотрено в сторону повышения - до 1120 тыс. с 1099 тыс. Экономисты ожидали, что закладки домов поднимутся на 4,4 процента к ставке 1,150 млн. Закладки односемейного жилья, на долю которых приходится примерно две трети рынка, выросли на 7,2 процента, до 822 000 единиц (самый высокий уровень с ноября 2007 года). Между тем, закладки многосемейного жилья, которые включают в себя квартиры и кондоминиумы, увеличились на 0,8 процента, составив до 356 000 единиц. Между тем, Министерство торговли сообщило, что число разрешений на строительство упало в феврале на 3,1 процента, до 1,167 млн. единиц в годовом выражении. Январский результат был пересмотрен с 1202 тыс. до 1204 тыс. Прогнозировалось, что показатель составит 1200 тыс. Также отчет показал, что строительство нового жилья в феврале было на 30,9 процента выше, чем в феврале 2015 года, а число разрешений выросло на 6,3 процента по сравнению с прошлым годом. Закладки многосемейного жилья увеличились на 16,8 процента по сравнению с февралем прошлого года, в то время как строительство односемейного жилья выросло на 37,0 процента.

Доллар США в четверг продолжил падать против основных валют и валют развивающихся экономик. Снижение доллара началось после того, как в среду в центральном банке США предположили, что в текущем году процентные ставки будут повышены лишь два раза, хотя ранее планировалось произвести четыре повышения. Более низкие ставки делают доллар менее привлекательным для инвесторов. В ФРС также продемонстрировали несколько более пессимистичный настрой в отношении американской экономики, что является отражением тех трудностей, который испытывает центральный банк из-за замедления экономического роста как в США, так и по всему миру. Многие валютные трейдеры и стратеги-аналитики ожидали, что недавние сильные экономические данные США, стабилизация мировых финансовых рынков и рост цен на нефть позволят ФРС проявить больший оптимизм. Доллар держался у пятимесячных минимумов против основных валют, несмотря на публикацию положительных данных США, пока последнее решение ФРС продолжает оказывать давление на американскую валюту. Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, указывающем на улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 12 марта, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 7 000, до уровня 265 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали повышение до 268 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону понижения - с 259 000 с 258 000 (минимум с октября). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 54 недель подряд, что является самой длительной серией с 1973 года. Также Министерство торговли сообщило, что отрицательно сальдо платежного баланса США уменьшилось в четвертом квартале, но улучшение вряд ли будет устойчивым, так как сильный доллар продолжает негативно влиять на объемы экспорта товаров. Согласно отчету, дефицит платежного баланса, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, упал на 3,6 процента в 4-м квартале, до уровня $125,3 млрд. Дефицит за третий квартал был пересмотрен до $129,9 млрд. с $ 124,1 млн. Экономисты прогнозировали, что дефицит сократился более значительно - до $ 118,9 млрд. Спад отражал меньший дефицит при торговле товарами и счета вторичных доходов и увеличение профицита США при торговле услуги, такими как финансовые консультации и туризм. По итогам 2015 года дефицит платежного баланса составил $484,1 млрд., что является максимумом с 2008 года. По сравнению с 2014 годом дефицит вырос на 24 процента. В свою очередь, отчет, представленный ФРС-Филадельфия, показал, что в марте индекс деловой активности продемонстрировал существенное повышение, достигнув при этом уровня 12,4 пункта по сравнению с -2,8 пункта в феврале. Экономисты ожидали рост данного показателя до отметки -1,7 пунктов.

Евро в четверг значительно укрепился против доллара, впервые с 12 февраля поднявшись выше уровня $1.1300. Поддержку валюте оказывают итоги заседания ФРС, а также инфляционные данные по еврозоне. Окончательный данные, представленные Евростат, показали, что годовая инфляция в еврозоне составила -0,2% в феврале против 0,3% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Напомним, в феврале 2015 года этот показатель составлял -0,3%. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и необработанную пищу, составил +0,8% в годовом исчислении, что совпало с предыдущей оценкой. Аналитики ожидали повышение на 0,7%. Без учета энергии, табака, продуктов питания и алкоголя, инфляция в еврозоне составила 0,8% годовых и 0,4% в месячном выражении.

Доллар США в пятницу слегка снизился против основных валют после выхода слабых данных по потребительским настроениям. Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в марте американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 91,7 пункта. Последнее значение было минимальным с октября 2015 года. Согласно средним оценкам экспертов индекс должен был вырасти до 92,2 пункта. Снижение настроений в основном было зафиксировано среди домохозяйств с низким уровнем доходов из-за повышения стоимости бензина. Респонденты ожидают, что в ближайшие пять лет бензин подорожает примерно на $1 за галлон, что почти в два раза выше, чем прогнозировалось в январе. Недавние отчеты показали, что ценовое давление начинает улучшаться: базовый ИПЦ, который исключает продукты питания и топливо, вырос в феврале на 2,3% годовых, максимум с мая 2012 года.

Британский фунт во вторник обвалился более чем на 150 пунктов против доллара, приблизившись к минимуму 10 марта. Давление на фунт усилилось после того, как последний опрос Telegraph показал, что на данный момент 52% британцев выступают за выход страны из ЕС, а 45%- против. Помимо итогов опроса негативное влияние на фунт оказали заявления и обновленные прогнозы. Кроме того, Конфедерация британской промышленности (CBI) заявила, что 80% членов организации выступают за сохранение Британии в составе Европейского союза. В преддверии референдума о членстве страны в ЕС, который запланирован на 23 июня, в CBI сказали, что только 5 процентов опрошенных компаний считают, что выход из ЕС будет помогать им. По данным опроса, проведенного исследовательской фирмой ComRes между 22 февраля и 7 марта, четыре из пяти фирм-членов CBI сообщили, что нахождение в составе ЕС в их интересах, в то время как 15% не уверены в этом. Среди малых предприятий - которые имеют меньше шансов на экспорт в Европу и которым часто труднее соблюдать правила ЕС - доля желающих покинуть ЕС составила только 11 процентов.

Ранее в среду фунт подешевел против доллара, опустившись под отметку $1.4100, что было связано с представлением бюджета министром финансов страны Джорджом Осборном. В ходе выступления в Парламенте министр отметил, что на рынках сохраняется турбулентность. Бюджет Британии может стать профицитным, но мировые перспективы значительно ухудшились. Проблемы с производством в Британии сохраняются. Среди других крупных экономик британская будет расти более быстрыми темпами. Затем поддержку валюте оказали данные по рынку труда Британии. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы в стране оставался стабильным в период с декабря по январь, на отметке 5,1%, что является самым низким значением за 10 лет. Последнее значение совпало с прогнозами экспертов. Кроме того, данные показали, что общий доход работников - в том числе бонусы - вырос на 2,1 процента годовых в течение трех месяцев по январь по сравнению с +1,9 процента в четвертом квартале и прогнозами на уровне +2,0 процента. Отдельно за январь зарплаты подскочили на 2,5 процента (самый большой рост с августа) после увеличения на 1,7 процента в декабре. Заработная плата без учета бонусов увеличилась на 2,2 процента с ноября по январь против +2,0 процента в последние три месяца 2015 года и против прогноза +2,1 процента. Общая зарплата в частном секторе, за изменением которой внимательно следит Банк Англии, выросла на 2,3 процента по сравнению с +2,1 процента в декабре.

Фунт в четверг заметно подорожал по отношению к доллару, получив поддержку от общего роста тяги к рисковым активам после голубиного заседания FOMC. Позитивно на валюте также отразились итоги встречи ЦБ Англии. ЦБ единогласно (9-0) решил сохранить ставку на прежнем уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд. фунтов. В протоколе заседания ЦБ отмечалось, что недавнее снижение фунта во многом связано с беспокойством по поводу выхода Британии из ЕС. Кроме того, было сказано, что повышение ключевой ставки в большей степени вероятно, чем нет. "Когда дело действительно дойдет до повышения ставок, оно будет осуществляться более медленными темпами и до более низких уровней, чем это было в предыдущие циклы ужесточения", - пояснили в ЦБ. Что касается ситуации с ценами, в Банке Англии заявили, что краткосрочные инфляционные перспективы мало изменились по сравнению с февральским отчетом и несмотря на январский рост, инфляция по-прежнему остается ниже целевого уровня 2%. "Индикаторы экономической активности за 1 квартале предполагают, что показатели реального ВВП сохранят темпы роста на уровне 4 квартале. Базовый рост экономики Британии получает поддержку благодаря сильному внутреннему спросу", - добавили в ЦБ.

Доллар во вторник потерял более 1% к иене, так как слабые данные о розничных продажах в США усложнили поиски безопасных вложений для инвесторов на фоне падения цен на нефть и снижения мировых фондовых рынков. Росту иены также способствовало решение Банка Японии сохранить монетарную политику без изменений по итогам двухдневного заседания. Спустя шесть месяцев после того, как Банк Японии неожиданно установил отрицательную процентную ставку, глава японского центробанка Харухико Курода заявил о намерении регулятора выждать некоторое время, для того чтобы оценить воздействие своей политики, но не исключил возможности новых действий. Банк Японии сохранил ставку по депозитам без изменения на уровне -0,1%. Решение принято 7 голосами против 2. Также центробанк сохранил политику увеличения денежной базы на 80 трлн иен в год. Решение принято 8 голосами против 1. Член правления Банка Японии Киути предложил снизить объем покупок активов до 45 трлн иен в год. Банк Японии заявил, что варианты смягчения политики включают в себя: количественное смягчение, качественное смягчение и снижение ставок. Киути вновь предположил, что целевой уровень инфляции 2% будет достигнут в долгосрочной перспективе. В сопроводительном заявлении Банка Японии говориться, что экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами. Также Центробанк понизил оценку по экспорту и инвестициям в рынок жилья. Банк Японии заявил, что пересмотрит объем резервов, к которым применяются отрицательные ставки в июне, сентябре, декабре и марте, а также повторил, что примет дополнительные меры в случае необходимости..

Швейцарский франк в четверг существенно вырос против доллара, достигнув максимума 11 февраля, что было связано с итогами заседания ФРС и ШНБ. ЦБ Швейцарии принял решение оставить ставку по депозитам без изменений на уровне -0,75%, как и предполагали прогнозы. В своем заявлении ЦБ вновь повторил, что курс франка остается завышенным, и он по-прежнему готов проводить интервенции на валютном рынке в случае необходимости. "В последние месяцы перспективы мировой экономики несколько ухудшились, а волатильность на финансовых рынках сохраняется. На этом фоне отрицательная ставка и намерение ЦБ проводить интервенции на валютном рынке нужны для ослабления повышательного давления на швейцарский франк", - сказано в заявлении ЦБ. По словам аналитиков, Швейцарский национальный банк не будет беспокоиться, пока пара EUR/CHF не опустилась от текущего уровня CHF1,10 до района CHF1,05-CHF1,07. Также ЦБ пересмотрел на понижение прогнозы по росту и инфляции, в качестве причины назвав снижение цен на энергию. ЦБ понизил прогноз роста экономики страны до 1%-1,5%, тогда как в декабре он прогнозировал рост на 1,5%. По прогнозу, потребительские цены в 2016 году упадут на 0,8%. Банк ожидает, что в 2017 году цены вырастут на 0,1%, в 2018 году - на 0,9%. Кроме того, Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) понизил свои прогнозы по росту ВВП Швейцарии, сославшись на то, что в настоящий момент не существует явных признаком заметного ускорения роста мировой экономики. Ожидается, что экономика вырастет на 1,4 процента в этом году, а не 1,5 процента, как прогнозировалось в декабре. На 2017 года агентство ухудшило прогноз до 1,8 процента с 1,9 процента. Потребительские цены, согласно оценкам, будут снижаться более быстрыми темпами в 2016 году - на 0,6 процента по сравнению с предыдущим прогнозом -0,1 процента. В то же время, прогноз по темпах на инфляции на 2017 год был сохранен на уровне 0,2 процента.

23:28

Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, завершив торги вблизи сессионных максимумов. По итогам торговой недели: DOW +2,26%, S&P +1,35%, Nasdaq +0,99%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись около нуля в понедельник. Потери энергетического сектора были компенсированы приростом акций потребительского сектора. Стоимость нефти резко упала с трехмесячных максимумов прошлой недели после того, как Иран развеял надежды на скоординированные меры по ограничению производства в ближайшее время. Brent достигла сессионного минимума $38,97 после того, как министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран присоединится к дискуссии по поводу возможного замораживания производства с другими экспортерами только после того, как его собственный объем добычи достигнет предсанкционного уровня почти в 4 млн баррелей в сутки. Стоит также отметить, что инвесторы не спешbkb принимать важные решения накануне встречи ФРС США по денежно-кредитной политике на этой неделе. Практически никто из аналитиков не ожидает изменения процентных ставок по итогам встречи руководителей ФРС 15-16 марта. Однако предстоящее заседание важно, скорее, сигналами относительно устойчивости экономики США, которые может дать ЦБ. Согласно динамике фьючерсного рынка, трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок в США в текущем году на уровне 77% против 68% на прошлой неделе и 30% месяц назад.

Основные фондовые индексы США закрылись смешанно во вторник на фоне продолжения спада цен на нефть. Кроме того, как заявило Министерство торговли, розничные продажи в США снова упали в феврале, но меньше, чем в предыдущем месяце, указав при этом на сохраняющуюся осторожность потребителей. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи в розничных магазинах и ресторанах сократились в феврале на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $447,31 млрд. В годовом выражении продажи выросли на 3,1%. Экономисты ожидали, что продажи упадут на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным министерства товарно-материальные запасы выросли по итогам ноября, превысив ожидания аналитиков. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарно-материальные запасы в январе увеличились на 0,1%, составив $1812,3 млрд. В декабре запасы также выросли на 0,1%. Аналитики ожидали, что запасы останутся без изменений. В годовом выражении товарно-материальные запасы повысились на 1,8%. Министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей, который показывает сколько компании получают за товары и услуги, снизился на 0,2% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, во вторник. Однако, базовый индекс, которые исключает волатильные компоненты (цены на продукты питания и энергоносители), остался без изменений в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что общие цены упадут на 0,2%, а основные цены вырастут на 0,1%. Вместе с тем, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс в регионе резко улучшился в январе, превысив прогнозы экспертов. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце вырос до +0,62 пункта против -16,67 пункта в феврале. Отметим, предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты прогнозировали повышение индекса до -10 пунктов. Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB) сообщила, что индекс уверенности строителей на рынке недавно построенных односемейных домов остался на прежнем уровне в марте, что может быть признаком стабилизации после слабости в начале текущего года. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья составил в марте 58 пунктов, так как и в феврале. Экономисты ожидали, что показатель вырастет до 59 пунктов.

Основные фондовые индексы США закрылись с повышением в среду после оглашения решения ФРС и комментариев Йеллен. Руководство Федеральной резервной системы США понизило прогнозы относительно дальнейших повышений краткосрочных процентных ставок в 2016 году и далее, сославшись на риски для американской экономики со стороны замедленного мирового экономического роста и волатильности финансовых рынков. Согласно срединному прогнозу 17 представителей ФРС, в центральном банке ожидают, что к концу 2016 года ставка по федеральным фондам увеличится до 0,875%. Это значит, что в текущем году должно произойти два повышения ставок, в то время как в ходе декабрьского заседания планировалось повысить ставки четыре раза. Кроме того, данный прогноз говорит о том, что следующее повышения ставок центральный банк намеревается произвести в июне. Кроме того, потребительские цены в США упали в феврале после нулевого изменения в предыдущем месяце, что во многом было связано со снижением цен на энергоносители. Об этом заявили в Департаменте труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен снизился в феврале на 0,2%, подтвердив прогнозы экспертов. Падение было полностью обусловлено снижением цен на энергоносители, такие как бензин. Тем временем, базовый индекс цен, которые исключает расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%. Аналитики ожидали, что индекс увеличится на 0,2% после роста на 0,3% в январе. Поддержку показателю оказывало неуклонное повышение цен на аренду жилья и медицинское обслуживание. Вместе с тем, согласно отчету, опубликованному Министерством торговли, объем построек новых домов в США резко увеличился по итогам февраля, превысив при этом прогнозы экспертов. В докладе говорилось, что объем закладок новых домов подскочил в феврале на 5,2%, достигнув уровня 1178 тыс. единиц (в пересчете на годовые темпы). Последнее чтение было самым высоким с сентября 2015 года. Тем временем, значение за январь было пересмотрено в сторону повышения - до 1120 тыс. с 1099 тыс. Экономисты ожидали, что закладки домов поднимутся на 4,4% к ставке 1,150 млн. Данные, опубликованные Федеральной резервной системой, показали, что объем промышленного производства снизился по итогам февраля, превысив прогнозы. Согласно отчету, общий объем промышленного производства упал на 0,5% в течение месяца, что было связано со снижением добычи нефти и выхода в сегменте коммунальных услуг. Аналитики ожидали, что промпроизводство сократится на 0,3% после пересмотренного роста на 0,8% в январе.

Основные фондовые индексы США закрылись в плюсе в четверг, на следующий день после заседания ФРС США. ФРС оставила ставки без изменений, указала на умеренный экономический рост США и сильный рост рабочих мест, но предупредила о рисках, связанных с неопределенностью глобальной экономики. Кроме того, Министерство труда США сообщило, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного увеличилось на прошлой неделе, но осталось на уровне, указывающем на улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 12 марта, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 7 000, до уровня 265 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали повышение до 268 000. Вместе с тем, Министерство торговли сообщило, что отрицательно сальдо платежного баланса США уменьшилось в четвертом квартале, но улучшение вряд ли будет устойчивым, так как сильный доллар продолжает негативно влиять на объемы экспорта товаров. Согласно отчету, дефицит платежного баланса, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в страну и из страны, упал на 3,6 процента в 4-м квартале, до уровня $125,3 млрд. Дефицит за третий квартал был пересмотрен до $129,9 млрд. с $ 124,1 млн. Экономисты прогнозировали, что дефицит сократился более значительно - до $ 118,9 млрд. Стоит также отметить, что в марте индекс деловой активности продемонстрировал существенное повышение, достигнув при этом уровня 12,4 пункта по сравнению с -2,8 пункта в феврале. Это показал отчет, представленный ФРС-Филадельфия. Экономисты ожидали рост данного показателя до отметки -1,7 пунктов.

Основные фондовые индексы США умеренно прибавили в пятницу на фоне роста секторов здравоохранения и финансов. Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в марте американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 91,7 пункта. Последнее значение было минимальным с октября 2015 года. Согласно средним оценкам экспертов индекс должен был вырасти до 92,2 пункта. Стоимость нефти марки WTI сегодня достигла максимумов 2016 года, готовясь завершить ростом пятую неделю подряд, но позже растеряли прирост и перешли на негативную территорию. Росту черного золота способствовали надежды на соглашение по замораживанию объемов добычи. Brent завершит в плюсе четвертую неделю подряд, а WTI - пятую неделю подряд. Для обоих эталонов это будет наиболее продолжительным ростом примерно за год. Цены прибавили более 50% по сравнению с минимальными значениями этого года, так как несколько стран-производителей нефти встретятся 17 апреля в Дохе, чтобы договориться о прекращении повышения добычи. Аналитики предупреждают, что рост цен не оправдан реальными рыночными показателями.

В отраслевом разрезе все сектора, кроме одного, индекса S&P за период 14-18 марта включительно показали рост. Наибольший рост показал сектор промышленных товаров (+3,0%). Падение показал сектор здравоохранения (-2,6%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 27 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.00%). Лидером были акции NIKE, Inc. (NKE, +7.30%).

22:30

Основные события будущей недели: инфляция в Великобритании и Японии; розничные продажи в Великобритании; заказы на товары длительного пользования и ВВП США AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

В понедельник в 14:00 GMT в США выйдут продажи жилья на вторичном рынке за февраль. В 15:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей за март.

Во вторник в 00:30 GMT Австралия выпустит индекс цен на недвижимость за 4-й квартал. В 02:00 GMT Япония представит индекс деловой активности в производственном секторе за март. В 07:00 GMT Швейцария опубликует торговый баланс за февраль. Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе за март выйдут в 08:30 GMT в Германии и в 09:00 GMT в еврозоне. В 09:00 GMT Германия выпустит индекс ожиданий IFO, индекс текущих условий IFO, индекс делового климата IFO за март. В 09:30 GMT Великобритания опубликует индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, индекс розничных цен, индекс потребительских цен за февраль. В 10:00 GMT в еврозоне и Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за март.

В среду США в 14:00 GMT представит продажи новостроек за февраль, в 14:30 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует торговый баланс за февраль.

В четверг в 09:30 GMT в Великобритании выйдут одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA и розничные продажи за февраль. США в 12:30 GMT выпустит заказы на товары длительного пользования за февраль, первичные обращения за пособием по безработице, в 13:45 GMT - индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за март. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен, в т.ч. за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио за март и национальный индекс потребительских цен, в т.ч. за исключением цен на свежие продукты за февраль.

В пятницу в 12:30 GMT США опубликуют ВВП за 4-й квартал.

22:01

DJIA 17574.36 92.87 0.53%, NASDAQ 4788.00 13.01 0.27%, S&P 500 2045.97 5.38 0.26%

21:43

Курс рубля приблизился к равновесному уровню - МЭР

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. В Минэкономразвития считают, что в настоящее время курс рубля приблизился к равновесному значению.

"Рубль приблизился к равновесному уровню", - сообщил ТАСС представитель министерства.

21:43

СРОЧНО: S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне "BB+" с "негативным" прогнозом

21:43

Профицит торгового баланса РФ в 2016 г. в базовом сценарии составит $106 млрд - доклад ЦБ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Положительное сальдо торгового баланса РФ при реализации базового сценария денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ составит в 2016 году 106 млрд долларов. Такие данные следуют из обновленного доклада Банка России о ДКП.

До этого ЦБ прогнозировал профицит торгового баланса в текущем году на уровне 136 млрд долларов.

Согласно обновленному прогнозу, этот показатель в 2017 году составит 114 млрд долларов и 133 млрд долларов в 2018 году.

21:42

ЦБ РФ надеется, что Минфин сможет разместить евробонды на других рынках, кроме ЕС и США

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Банк России надеется, что Минфин сможет разместить еврооблигации на других рынках, кроме европейского и американского, сообщила на пресс- конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается рекомендации не участвовать в размещении суверенных облигаций РФ со стороны ряда правительств - есть и другие рынки. Я надеюсь, что мы сможем воспользоваться возможностями других рынков", - сказала она, комментируя вопрос о рекомендации ЕС и США не участвовать в размещении суверенных облигаций РФ.

"Я надеюсь, что Минфин будет проводить соответствующую политику и вместе с банками сможет привлечь необходимые средства", - заявила глава ЦБ.

Вместе с тем Набиуллина отметила, что у Минфина РФ "есть возможности замещать средства тем, что занимать на внутреннем рынке". "Здесь большая достаточно емкость внутреннего рынка", - добавила она.

Газета Financial Times сообщала ранее со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что представители Евросоюза призывают европейские банки воздержаться от участия в размещении суверенных облигаций РФ. Хотя санкции Евросоюза против РФ напрямую не запрещают приобретать суверенные облигации России, чиновники ЕС негласно повторили предупреждения США, что средства, полученные в результате размещения бумаг, могут быть использованы "не по назначению".

До этого власти США предостерегли крупнейшие американские инвестиционные банки от участия в размещении российских еврооблигаций, так как подобное участие может подорвать режим санкций против РФ. После этого, по сообщениям СМИ, ряд американских инвестиционных банков решил воздержаться от участия в размещении.

21:42

Предпосылки для снижения ключевой ставки есть на фоне замедления инфляции - Клепач

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Банк России мог бы начать снижать ключевую ставку, поскольку инфляция замедляется. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Предпосылки для снижения есть, поскольку инфляция замедляется. (Можно) было бы с точки зрения сигнала для экономического роста начать снижение ставки", - сказал он.

По его мнению, инфляция будет замедляться и дальше. "Инфляция замедляется быстрее, если брать январь, февраль, начало марта, чем большинство экспертов этого ожидали", - добавил он.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11% по итогам заседания совета директоров. Решение сохранить ставку принято на фоне сохраняющихся на высоком уровне инфляционных ожиданий.

Решение Банка России совпало с ожиданиями экспертов. Большинство (12 из 15) аналитиков, опрошенных ТАСС перед заседанием, ожидали, что регулятор сохранит ключевую ставку на текущем уровне, но смягчит риторику, вновь дав сигнал о возможном понижении ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров ЦБ.

21:42

Испания: затраты на оплату труда выросли в 4-м квартале EURGBP EURJPY EURUSD

Затраты на оплату труда в Испании увеличились более быстрыми темпами за три месяца, закончившихся в декабре, показали данные статистического бюро INE, опубликованные в пятницу.

Стоимость труда на одного работника в месяц выросла на 1,2 процента по сравнению с прошлым годом в четвертом квартале, быстрее, чем 0,3 процента роста в предыдущем квартале. Это был четвертый подряд квартальный рост.

Кроме того, затраты на рабочую силу за час работы выросли на 1,6 процента годов в декабрьском квартале, в результате меньшего количества отработанных часов за квартал.

На ежеквартальной основе, стоимость труда на одного работника выросла с учетом сезонных колебаний и календарной коррекции на 1,4 процента в трехмесячный период до декабря, а стоимость за час выросла на 0,7 процента.

21:21

Американский фокус: доллар США ослаб AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Доллар США слегка снизился против основных валют после выхода слабых данных по потребительским настроениям. Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в марте американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 91,7 пункта. Последнее значение было минимальным с октября 2015 года. Согласно средним оценкам экспертов индекс должен был вырасти до 92,2 пункта. Напомним, данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения.

Снижение настроений в основном было зафиксировано среди домохозяйств с низким уровнем доходов из-за повышения стоимости бензина. Респонденты ожидают, что в ближайшие пять лет бензин подорожает примерно на $1 за галлон, что почти в два раза выше, чем прогнозировалось в январе. Недавние отчеты показали, что ценовое давление начинает улучшаться: базовый ИПЦ, который исключает продукты питания и топливо, вырос в феврале на 2,3% годовых, максимум с мая 2012 года.

Евро ранее подешевел против доллара, снова опустившись под отметку $1.1300. Давление на пару оказывает фиксация прибыли, усиление тяги к риску на фоне роста фондовых рынков Европы, а также заявления представителя ЕЦБ, которые убедили инвесторов, что ЕЦБ не исчерпал арсенал инструментов для регулирования денежно-кредитной политики. "Процентные ставки в еврозоне еще не достигли своего нижнего предела. Снижение ставки все еще остается частью арсенала Европейского центрального банка", - сказал член Исполнительного совета ЕЦБ Питер Прет. Он добавил, что "если негативные шоки ухудшат прогноз или если условия финансирования не скорректируются в нужном направлении и в той степени, которая необходима для стимулирования экономики и инфляции, снижение ставки продолжит оставаться частью арсенала ЕЦБ". Кроме того, политик уделил внимание теме покупки корпоративных облигаций. "Мы будем покупать ценные бумаги компаний, которые имеют инвестиционный рейтинг. Но мы не хотим влиять на относительные цены. Если цена некоторых облигаций будет расти, инвесторы будут покупать облигации, которые не находятся в нашем портфеле. Таким образом, эффект наших покупок будет распространяться и рынок будет продолжать работать", - пояснил Прет.

Незначительное влияние оказала статистика по еврозоне. В Евростат сообщили, что уровень вакантных рабочих мест в еврозоне составил 1,6% в четвертом квартале 2015 года, что оказалось немного выше, чем в предыдущем квартале (1,5%). Тем временем, уровень вакансий среди стран Европейского союза составил 1,7% в четвертом квартале 2015 года по сравнению с 1,6% в предыдущем квартале. Другой отчет показал, что в 4-м квартале почасовые затраты на рабочую силу выросли на 1,3% годовых в еврозоне и на 1,9% годовых среди 28 стран ЕС. Напомним, в 3-м квартале было зафиксировано повышение на 1,1% и 1,9% соответственно. В еврозоне, почасовая оплата труда и заработная плата выросли на 1,5% годовых, в то время как затраты, не связанные с заработной платой, повысились 0,7% годовых. В ЕС, почасовая оплата труда и заработная плата выросла на 2,0%, а затраты, не связанные с заработной платой, повысились на 1,4%.

21:01

Глава МВФ Лагард: Ситуация в мировой экономике могла быть хуже без отрицательных ставок

Ситуация в мировой экономике могла бы быть намного хуже, если бы некоторые центральные банки, в частности, в Японии и в Европе, не перешли на отрицательные процентные ставки, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. К.Лагард находится во Вьетнаме с официальным визитом.

Она выразила уверенность, что отрицательные ставки помогли поддержать экономический рост и инфляцию в мире. Однако, отметила глава МВФ, в результате перехода к ним финансовому сектору могут потребоваться новые бизнес-модели.

"Если бы у нас не было этих отрицательных ставок, сегодня все могло бы быть намного хуже: инфляция, вероятно, была бы ниже, чем сейчас, темпы роста, вероятно, также были бы ниже, чем есть, - сказала К.Лагард. - В существующих обстоятельствах введение этих отрицательных ставок было хорошим делом".

Глава МВФ отметила, что фонд может улучшить прогнозы роста китайской экономики благодаря объявленным Пекином реформам и мерам стимулирования. В настоящее время МВФ ожидает роста ВВП Китая в 2016 году на 6,3%, тогда как власти страны поставили целью диапазон от 6,5% до 7%.

20:39

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно в отсутствие каких-либо серьезных экономических отчетов из еврозоны. Читать далее

20:37

Wall Street. Основные фондовые индексы немного выше нуля

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в пятницу на фоне роста секторов здравоохранения и финансов.

Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в марте американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в этом месяце индекс потребительских настроений снизился до 90,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 91,7 пункта. Последнее значение было минимальным с октября 2015 года. Согласно средним оценкам экспертов индекс должен был вырасти до 92,2 пункта. Напомним, данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения.

Стоимость нефти марки WTI сегодня достигла максимумов 2016 года, готовясь завершить ростом пятую неделю подряд, но позже растеряли прирост и перешли на негативную территорию. Росту черного золота способствовали надежды на соглашение по замораживанию объемов добычи. Brent завершит в плюсе четвертую неделю подряд, а WTI - пятую неделю подряд. Для обоих эталонов это будет наиболее продолжительным ростом примерно за год. Цены прибавили более 50% по сравнению с минимальными значениями этого года, так как несколько стран-производителей нефти встретятся 17 апреля в Дохе, чтобы договориться о прекращении повышения добычи. Аналитики предупреждают, что рост цен не оправдан реальными рыночными показателями.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1,46%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2,61%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,6%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 17465.00 +80.00 +0.46%

S&P 500 2036.25 +6.00 +0.30%

Nasdaq 100 4395.00 +2.00 +0.05%

Oil 41.19 -0.47 -1.13%

Gold 1253.00 -12.00 -0.95%

U.S. 10yr 1.87 -0.04

20:20

Новая Зеландия: индекс потребительского доверия снизился в марте NZDUSD

Индекс, измеряющий уровень потребительского доверия в Новой Зеландии, снизился незначительно в марте, показали в пятницу результаты последнего опроса от ANZ Bank и Roy Morgan.

Индекс потребительского доверия от ANZ-Roy Morgan упал до 118,0 в марте с 119,7 в предыдущем месяце. Тем не менее, результат был в соответствии с историческим средним.

Значение выше 100 указывает на оптимизм, в то время как ниже показывает пессимизм.

"Настроения колебались в достаточно узком диапазоне в течение последних шести месяцев - еще один знак, что экономика все еще находится в разумном тренде", сказал главный экономист ANZ Кэмерон Багри.

Индекс текущих условий снизился на 3 пункта до 120,8 в марте. Тем не менее, он все еще выше исторического среднего уровня 115. Аналогичным образом, индекс будущих условий упал до 116,2 с 116,7.

Ожидания потребителей в отношении перспектив экономики страны на год вперед ухудшились до 3 в марте по сравнению с 8 в предыдущем месяце. В то же время, их собственные финансовые ожидания в течение следующих двенадцати месяцев увеличились с 27 до 29.

Общие инфляционные ожидания снизились до 11-месячного минимума 2,9 процента в марте. В то же время, ожидания цен на жилье по всей стране поднялись до 4,4 процента с 4,1 процента месяцем ранее.

20:01

Jefferies повысила целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) после комментариев о квартальных результатах

Инвестиционная компания Jefferies увеличила целевую стоимость акций одного из ведущих производителей крупнейшей спецтехники в мире Caterpillar (CAT) с $63 до $69, сохранив рейтинг "держать".

Компания Caterpillar является производителем строительного и горного оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов.

Более высокая целевая стоимость отражает потенциал в ближайшей перспективе. Вчера Caterpillar предоставил дополнительные комментарии по прогнозам результатов первого квартала. Компания ожидает, что операционная прибыль на акцию составит от $0,65 до $0,70 при доходе в размере от $9,3 млрд до $9,4 млрд.

Вместе с тем, аналитики ожидают, что прибыль сотавит $0,95 на акцию при выручке в $10,3 млрд.

Кроме того, компания сохранила годовой прогноз по выручке в $42 млрд и прибыли на акцию в размере около $4,00, что предполагает ежеквартальную выручку в размере $1,1 млрд и прибыль на акцию в размере около $ 1,10 в последующих кварталах, отметили в Jefferies.

Эти прогнозы "кажутся оптимистичными в условиях продолжения снижения дилерских розничных продаж", - отметили в аналитической записке Jefferies.

"Мы по-прежнему считаем, что доходы CAT, вероятно, будут в узком диапазоне, пока цены на сырьевые товары не будут восстановлены и техника, которае еще может прослужить несколько лет, не состарится. Розничные продажи дилеров остались слабыми, а продажи смежных отраслевых товаров, скорее всего, также не покажут роста", добавили в Jefferies.

Не смотря на повышение целевой стоимости, акции Caterpillar теряют более процента в ходе регулярной сессии пятницы.

Команда TheStreet оценивает акции САТ на уровне "Держать".

Основные факторы, которые повлияли на рейтинг смешиваются - некоторые указывают на силу, некоторые на недостатки, но информации, которая оправдала бы ожидания положительного или отрицательного сценария по отношению к большинству других акций, не так уж и много.

Сильная сторона компании в росте прибыльности. В то же время, недостатки включают в себя ухудшение чистой прибыли, как правило, более высокий риск управления долгом и в целом разочаровывающие результаты самих акций.

На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $74,94 (-1,26%)