Новости и прогнозы рынков CFD — 19-02-2021

"Аномально низкие температуры в США, особенно в Техасе, вынудили значительную долю американских нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих заводов остановить работу на этой неделе", - отмечают аналитики Capital Economics.

"Первоначально цены на нефть выросли из-за этого сбоя, но с тех пор они растеряли большую часть своей прибыли. На самом деле, они могут даже упасть в ближайшие недели, если деятельность нефтеперерабатывающих заводов займет больше времени, чтобы вернуться в строй, чем добыча".

"На следующей неделе наибольшее внимание инвесторов, вероятно, будет сосредоточено на Послании президента США Джо Байдена о положении дел в стране, в котором он, как ожидается, представит подробности пакета экологически чистой инфраструктуры, получившего название "План восстановления Америки". Хотя предложение Байдена может дать первоначальный толчок ценам на металлы, нет никакой гарантии, что данный пакет пройдет через Конгресс, и в любом случае деньги будут распределены в течение длительного периода времени".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар подешевел в пятницу, продолжив вчерашнее падение, поскольку улучшение аппетита к риску привлекло покупателей к акциям, а не к доллару-убежищу.

Доллар США был отягощен рядом слабых данных по рынку труда, даже когда президент Джо Байден предложил пакет расходов в размере 1,9 трлн долларов.

«В краткосрочной перспективе на валютном рынке ожидается слабость доллара, несмотря на прогресс в экономике, потому что у этой страны огромная проблема дефицита, - сказал Питер Кардилло, главный экономист по рынку Spartan Capital Securities. «Индекс доллара может легко протестировать минимумы сентября прошлого года».

По словам аналитиков, реальный разрыв в доходности между США и Германией также оказывает давление на доллар, несмотря на недавний рост доходности казначейских облигаций США.

Австралийский доллар, который тесно связан с ценами на сырьевые товары и перспективами глобального роста, вырос на 1,22%, достигнув максимума с марта 2018 года. Новозеландский доллар также вырос, приблизившись к более чем двухлетнему максимуму.

Фунт поднялся до почти трехлетнего максимума на фоне агрессивной программы вакцинации Великобритании.

Евро практически не отреагировал на замедление производственной активности, о чем свидетельствуют данные индекса менеджеров по закупкам, поднявшись на 0,22%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank ожидают дальнейшего роста AUD/USD, нацеливаясь на движение к 0,8120.

"Мы рекомендуем открывать длинные позиции по паре AUD/USD. Нас обнадеживает недавнее позитивное движение австралийского доллара, который продолжает расти вместе с другими сырьевыми валютами. Курс AUD/USD поднялся до нового максимума после преодоления сопротивления с максимума 6 января 0,7820".

"Австралийский доллар продолжает извлекать выгоду из опережающих показателей за счет вселяющего оптимизм в отношении прогнозов глобального роста / рефляции, которые помогают улучшить условия торговли Австралии. Ранее на этой неделе РБА отмечал, что торгово-взвешенный курс австралийского доллара, как правило, будет примерно на 5% выше, основываясь на более высоких ценах на сырьевые товары, но потенциал роста сдерживается мягкой политикой РБА. Тем не менее доходность в Австралии резко возросла: доходность 10-летних государственных облигаций снова поднялась выше 1,4% с чуть ниже 1,0% в начале этого года. Доходность остается одной из самых высоких в рамках G10. В то же время австралийский доллар получает поддержку от относительной силы циклического восстановления в Австралии.”

"Основные риски ухудшения ситуации в торговле заключаются в том, что рост доходности в США может в конечном итоге вызвать коррекцию рискованных активов, хотя до сих пор они были достаточно устойчивыми. Австралийский доллар имеет наибольшую корреляцию с динамикой фондового рынка в G10. Повышенные длинные позиции по австралийскому доллару и технические индикаторы RSI также сигнализируют об увеличении риска коррекции вниз".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономист UOB Group Ли Сью Энн анализирует последний пересмотр данных по ВВП Еврозоны за 4-й квартал.

"ВВП еврозоны упал на 0,6% кв/кв в 4-м квартале 2020 года, что меньше, чем сокращение на 0,7% кв/кв в первой оценке. Это сокращение последовало за сильным отскоком на 12,4% кв/кв в 3-м квартале 2020 года, когда были ослаблены ограничения из-за пандемии COVID19. Во втором квартале года экономика еврозоны пережила историческое сокращение на 11,7% кв/кв. Однако по сравнению с тем же кварталом прошлого года ВВП снизился на 5,0% г/г. Это сопоставимо с ожидаемым падением на 5,1% в годовом исчислении. Между тем, в 2020 году экономика еврозоны сократилась на 6,8%".

"Европейская комиссия на прошлой неделе снизила свой экономический прогноз для еврозоны на этот год с 4,2% до 3,8% и заявила, что развитие событий во многом зависит от успеха усилий региона по иммунизации".

"Действительно, успех и распространение вакцин, а также то, как развивается пандемия COVID-19, будут способствовать как росту, так и снижению рисков для нашего прогноза роста еврозоны на уровне 5,2% в 2021 году."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 13 по 19 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 1 единицу, и составило 305 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 679 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, и составило 91 единицу. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) не изменилось, и составило 397 штук (по сравнению с 791 единица годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 12 февраля, общее число буровых установок в стране увеличилось на 5 штук, и составило 397 штук. Количество нефтяных установок выросло на 7 штук, до 306 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 2 штуки, и составило 90 штук. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $59.10 (-1.92%) по сравнению с $59.24 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу, поскольку инвесторы отреагировали на свежую серию корпоративных отчетов и экономических данных, а также на комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, призывающей к фискальному стимулированию.

Читать далее 

• Во втором полугодии ожидается уверенное восстановление экономики

• Денежно-кредитная политика вполне адаптивная

• Меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики были вполне уместными, учитывая серьезность экономического кризиса.

• Сбережения, накопленные во время пандемии, в конечном счете могут привести к значительному увеличению спроса на деятельность, ограниченную социальным дистанцированием

• ФРС ожидает сохранения ставок на почти нулевом уровне до тех пор, пока не будет достигнут целевой уровень инфляции в 2%.

• ФРС будет продолжать закупки активов до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в снижении уровня безработицы и повышении инфляции

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, чему способствует рост акций секторов, чувствительных к экономическим циклам, на фоне ожиданий восстановления американской экономики благодаря масштабным стимулам и вакцинации.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила CNBC в четверг вечером, что для полного восстановления экономики по-прежнему необходим большой пакет фискальных стимулов. Она добавила, что утверждение предложенного Байденом пакета помощи размером $1.9 трлн. может помочь США вернуться к полной занятости через год.

В фокусе участников рынка также оказались данные IHS Markit, которые показали, что деловая активность в частном секторе США зафиксировала самый сильный месячный рост за почти шесть лет в феврале. Предварительный составной индекс PMI, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 58.8 с окончательного значения 58.7 в январе. Это ознаменовало самый резкий рост с марта 2015 года, чему способствовали неожиданное усиление активности в сфере услуг, тогда как рост производственной активности несколько замедлился. По предварительной оценке, индекс PMI для сферы услуг вырос до 58.9 с 58.3 в январе, тогда как производственный индекс PMI упал до 58.5 в первой половине этого месяца с 59.2 в январе.

Между тем отчет Национальной ассоциация риэлторов (NAR) оказал, что продажи жилья в США неожиданно выросли в январе, несмотря на то, что дефицит запасов привел к росту цен на жилье. Согласно отчету, продажи вторичного жилья в прошлом месяце выросли в январе на 0,6% до сезонно скорректированного годового показателя в 6.69 млн. единиц. Продажи росли, несмотря на то, что контракты сокращались. Экономисты прогнозировали, что в январе продажи упадут на 1.5% до 6.61 млн. единиц. Продажи жилья на вторичном рынке, на которые приходится основная часть продаж жилья в США, выросли на 23.7% в годовом исчислении.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +4.34%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -1.53%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+1.76%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.50%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики вырос на 1,2 процента, и составил 105,5 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в декабре, и составил 101,7 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, цены на продукцию растениеводства растут, как и акции компаний, связанных сельскохозяйственной деятельностью. Квартальные результаты компании Deere (DE) и ее прогноз прибыли на текущий год показывают, что у акций компаний сельскохозяйственного сектора есть еще потенциал роста.

Deere отчиталась намного лучше, чем ожидали аналитики Уолл-стрит, в пятницу утром, сообщив, что в первом квартале своего 2021 финансового года (ФГ) заработала прибыли на уровне $3.87 в расчете на акцию при продажах в $8.1 млрд. Аналитики прогнозировали, что производитель тракторов сообщит о прибыли в $2.15 на акцию при выручке в $7.1 млрд. 

"John Deere начал 2021 год на очень позитивной ноте”, - отметил генеральный директор Джон компании Мэй (John May) в пресс-релизе. Помогло улучшение условий в фермерском хозяйстве. "Наша стратегия умной производственной техники оказывает значительное влияние на результаты компании, а также помогает нашим клиентам быть более прибыльными и устойчивыми".

Deere пытается продавать более умное оборудование с цифровыми технологиями, чтобы помочь фермерам получить больше урожая с тех же акров.

Показывать превышающие ожидания квартальные результаты становится лейтмотивом для Deere. Это шестой квартал подряд, когда компания показывает более сильные результаты, чем ожидалось. Честно говоря, последние три превышения оценок были существенными.

В 2020 календарном году компания Deere заработала гораздо больше денег, чем в 2019 календарном году. Она также прогнозирует более высокую прибыль на 2021 год. Выглядит так, словно пандемия обошла сельское хозяйство. Это правда, но только в одном отношении. Спрос на продукты питания в 2020 году вырос. Дома или в ресторанах люди должны есть.

Стабильность спроса в сочетании с некоторыми погодными проблемами в Бразилии подняли цены на урожай более чем на 30% за последние шесть месяцев. Акции Deere выросли примерно на 56% за тот же период, что намного превышает результаты S&P 500 и Dow Jones Industrial Average.

Акции DE сейчас торгуются с мультипликатором "цена/прогноз прибыли на 2022 ФГ" на уровне 23Х (финансовый год Deere заканчивается в октябре). Это немного выше, чем за последние пять лет. Но оценки прибыли уверенно повышаются. В пятницу Deere значительно повысила прогноз по прибыли на весь 2022 год.

В ноябре Deere прогнозировала, что ее годовая прибыль составит примерно $3.8 млрд. Сейчас она ожидает прибыль в $4.8 млрд. Это предполагает показатель "прибыль на акцию" (EPS) на уровне выше $15, тогда как аналитики Уолл-стрит ожидали около $13 на акцию.

За этим стоят две причины - более высокий объем продаж оборудования и лучшее ценообразование. Аналитик Baird Миг Добре (Mig Dobre) в своем аналитическом отчете в пятницу назвал ценообразование Deere "выдающимся". Он рекомендует "Покупать" акции DE, целевую стоимость которых он оценивает в $353/акцию.

Deere также прогнозирует, что в этом году ее кредитное подразделение заработает больше денег, чем в прошлом году.

В среду вечером гигант в производстве удобрений Nutrien (NTR) также отчитался лучше, чем ожидалось. Он также огласил оптимистичные прогнозы, указав, что Китай импортирует больше сои и кукурузы, и Nutrien ожидает, что эта тенденция сохранится.

На текущий момент акции DE котируются по $331.47 (+10.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали в пятницу, отступив от недавних максимумов, так как энергетические компании Техаса начали подготовку к перезапуску нефтяных и газовых месторождений, закрытых из-за морозов.

Читать далее 

Золото упало до самого низкого уровня с начала июля, но затем восстановило все ранее утраченные позиции, и перешло на позитивную территорию. Отскок драгметалла был вызван ослаблением доллара США и активизацией покупателей, которые ожидали более низких цен.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,5 процента, и составил 104,4 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,2 процента в декабре, и составил 106,4 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья в США неожиданно выросли в январе, несмотря на то, что дефицит запасов привел к росту цен на жилье.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила в пятницу, что продажи вторичного жилья в прошлом месяце выросли в январе на 0,6% до сезонно скорректированного годового показателя в 6,69 млн единиц. Продажи росли, несмотря на то, что контракты сокращались. Экономисты прогнозировали, что в январе продажи упадут на 1,5% до 6,61 миллиона единиц.

Продажи жилья на вторичном рынке, на которые приходится основная часть продаж жилья в США, выросли на 23,7% в годовом исчислении.

Рынок жилья, который стал "звездой" экономики во время рецессии COVID-19, поддерживается исторически низкими ставками по ипотечным кредитам и спросом на просторные помещения для домашних офисов и школ, в основном в пригородах и других районах с низкой плотностью населения. Но спрос намного превысил предложение, что привело к росту цен на жилье. Около 23,2% рабочей силы работает из дома.

В прошлом месяце продажи упали на Северо-Востоке и Западе. Однако они выросли на Юге и Среднем Западе.

В январе на рынке было рекордно низкое количество домов в бывшей собственности - 1,04 миллиона, что на 25,7% меньше, чем год назад. Средняя цена на существующее жилье выросла в январе на 14,1% по сравнению с прошлым годом до 303 900 долларов.

При темпах продаж в январе на исчерпание текущих запасов потребуется 1,9 месяца по сравнению с 3,1 месяца годом ранее. Предложение сроком от шести до семи месяцев рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в США замедлилась в начале февраля, вероятно, потому, что глобальная нехватка полупроводниковых чипов нанесла ущерб производству на автомобильных заводах, в то время как цены на сырье и промышленные товары взлетели, что может усилить опасения относительно сильного роста инфляции в этом году.

Информационная компания IHS Markit сообщила, предварительный производственный индекс PMI в США упал до 58,5 в первой половине этого месяца с окончательного значения в 59,2 в январе. Виноваты также экстремальные погодные условия на большей части территории Соединенных Штатов.

Значение выше 50 указывает на рост производства, на которое приходится 11,9% экономики США. 

Слабые места в цепочке поставок, которые широко распространены в производственном секторе, а также в сфере услуг, привели к повышению цен на вводимые ресурсы, включая сырье.

Показатель цен, оплачиваемых производителями, по результатам исследования IHS Markit, вырос до самого высокого уровня с апреля 2011 года. Производители также перекладывают более высокие затраты на потребителей. Показатель цен, получаемых предприятиями, вырос до самого высокого уровня с июля 2008 года.

За инфляцией внимательно следят на фоне опасений некоторых кругов, что предложенный президентом Джо Байденом пакет мер по спасению от COVID-19 стоимостью $1,9 трлн может вызвать перегрев экономики.

Хотя ожидается, что в ближайшие месяцы ценовое давление усилится, поскольку низкие значения прошлого года выпадают из расчетов, среди экономистов нет единого мнения о том, удержится ли более высокая инфляция за пределами так называемых базовых эффектов.

В то время как расширение производства замедлилось, активность в сфере услуг в этом месяце усилилась. Индекс деловой активности IHS Markit в секторе услуг быстрого реагирования вырос до 58,9 с окончательного значения в 58,3 в январе.

Самый высокий показатель с марта 2015 года пришелся на то, что количество новых случаев заражения COVID-19 и количество госпитализаций снизились, и это позволило властям отменить некоторые ограничения для ресторанов и других предприятий, ориентированных на потребителей.

Сектор услуг, на который приходится более двух третей экономической активности США, принял на себя основную тяжесть пандемии.

Улучшение условий в сфере услуг помогло поддержать общую деловую активность в этом месяце.

Предварительный составной индекс PMI, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 58,8 с окончательного значения 58,7 в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Инфляция «не в цифрах»

• Я не ожидаю увидеть ценовое давление в этом году между базовыми эффектами, бюджетными расходами и использованием избыточных сбережений

• Более теплая погода в предстоящие месяцы и повышение иммунитета будут означать меньше ограничений для потребителей и предприятий.

• Надеюсь, что сочетание легкой политики, сбережений и фискальной помощи может восстановить экономику  "в короткие сроки"

• Фундаментальная проблема для роста США прямо сейчас заключается в том, как увеличить рабочую силу.

• Повышение участия рабочей силы - это наземная битва, которая будет зависеть от социальной поддержки, обучения, заработной платы и других стимулов для привлечения работников.

• Инфраструктурная программа может столкнуться с ограниченным предложением строительных, производственных рабочих.

• Дисбаланс между спросом и предложением жилья, скорее всего, является многолетней проблемой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.32% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.95 (-0.94%)

Золото $1,780.20 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,928.50 (+0.49%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.67% до уровня 13,723.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как акции технологического сектора повышаются после распродажи в течение большей части недели, в то время как инвесторы готовятся к публикации данных по индексам PMI для производственного сектора США и сферы услуг, а также продолжают оценивать заявления министра финансов Джанет Йеллен о том, что для полного восстановления экономики США необходим большой пакет помощи . 

Котировки акций Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB) на премаркете выросли на 0.2-1.1% после того, как в предыдущие несколько сессий они подвергались давлению со стороны продавцов, поскольку недавний скачок доходности гособлигаций США в сочетании с растущими инфляционными ожиданиями породили беспокойства по поводу возможности отката акций в ближайшем будущем. 

Йеллен заявила CNBC в четверг вечером, что дополнительные стимулы необходимы, даже несмотря на то, что некоторые экономические данные предполагают, что восстановление экономики уже происходит. Она добавила, что утверждение предложенного Байденом пакета помощи размером $1.9 трлн. может помочь США вернуться к полной занятости через год.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы с нетерпением ожидают публикации предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе США и для сферы услуг от Markit (14:45 GMT). 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить Deere (DE) и Applied Materials (AMAT). 

Deere отчиталась о квартальной прибыли в $3.87 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.17 на одну акцию. Квартальная выручка компании также существенно превзошла ожидания рынка и Deere повысила прогноз прибыли на 2021 финансовый год. Акции DE на премаркете подорожали на 7.2%.

В Applied Materials сообщили, что в последнем квартале заработали $1.39 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Стоимость акций AMAT на премаркете подскочила на 6.2%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо данных по PMI, могут оказать январская статистика по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT),а также выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена (16:00 GMT).

Розничные продажи в Канаде в декабре показали самый большой спад с минимума апреля, вызванного пандемией COVID-19, снизившись на -3,4% до $53,4 млрд. Продажи снизились в 9 из 11 подсекторов, что составило 83,6% розничных продаж.

Основные розничные продажи, которые исключают продажи бензоколонками и дилерами автомобилей и запчастей, также показали самый медленный рост с апреля, упав на 4,6% в декабре из-за снижения продаж в магазинах товаров общего назначения и одежды и аксессуаров для одежды, а также спортивных товаров, хобби, книг и музыкальных магазинов.

В натуральном выражении розничные продажи в декабре упали на -3,6%.

В квартальном исчислении розничные продажи выросли на 1,2% в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2020 года, в то время как розничные продажи в натуральном выражении выросли на 0,8%.

С возобновлением случаев заболевания COVID-19 в Канаде провинциальные правительства начали вновь вводить меры физического дистанцирования, которые непосредственно затронули розничный сектор. По отзывам респондентов, примерно 15% розничных магазинов были закрыты в декабре. Несмотря на эти сложные времена, большинство респондентов сообщили о своих показателях продаж, и Статистическое управление Канады благодарит их за постоянное сотрудничество.

Учитывая быстро меняющуюся экономическую ситуацию, Статистическое управление Канады предоставляет предварительную оценку розничных продаж, которая предполагает, что продажи снизились на 3,3% в январе. В силу своего предварительного характера эта цифра будет пересмотрена.

Эта неофициальная оценка была рассчитана на основе ответов, полученных от 51% опрошенных компаний. Средний окончательный процент ответов на опрос за предыдущие 12 месяцев составил 86,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская комиссия заявила в пятницу, что британские законы о защите данных соответствуют законам Европейского союза, несмотря на Brexit, и запустит процесс, позволяющий непрерывный поток полицейских и финансовых данных из ЕС в Великобританию в течение следующих 4 лет .

Потоки финансовых данных имеют решающее значение для бизнеса, полиции и спецслужб с обеих сторон, чтобы иметь возможность обмениваться записями, даже несмотря на то, что законы ЕС о защите данных больше не связывают Британию после того, как она вышла из блока в прошлом году.

Но Лондон уже включил правила ЕС в свои собственные законы о защите персональных данных, и теперь ЕС будет проверять снова только через четыре года, чтобы увидеть, не отклонились ли они от ЕС за это время до следующего продления.

“Обеспечение свободного и безопасного потока личных данных имеет решающее значение для бизнеса и граждан по обе стороны канала. Великобритания покинула ЕС, но не европейскую семью конфиденциальности”, - заявила вице-президент Комиссии по ценностям и прозрачности Вера Журова.

Прежде чем ЕС официально предоставит статус соответствия британским законам, ему все еще необходимо проконсультироваться со своим Европейским советом по защите данных и получить зеленый свет от комитета, состоящего из представителей правительств ЕС.

Это должно быть завершено до конца июня, когда закончится временная договоренность о потоках данных после Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• USD/JPY: 105.40 (618 млн), 105.50 (455 млн)

• USD/CAD: 1.2725 (695 млн)

• NZD/USD: 0.7251 (240 млн), 0.7300 (329 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар вырос до почти до трехлетнего максимума, а британский фунт впервые с 2018 года поднялся на $1,40 на фоне оптимизма по поводу восстановления экономики двух стран и после того, как доллар США был сбит разочаровывающими данными о занятости.

Валюта США росла в последние дни, так как скачок доходности казначейских облигаций на фоне так называемой рефляционной торговли привлек инвесторов. Но неожиданный рост еженедельных заявок на пособие по безработице в США испортил экономические перспективы и в одночасье обрушил доллар. В пятницу он упал на 0,3% по отношению к корзине валют, при этом индекс доллара составил 90,309.

Австралийский доллар вырос на 0,8% до самого высокого уровня с марта 2018 года. Валюте, которая тесно связана с ценами на сырьевые товары и перспективами глобального роста, помогло недавнее ралли цен на сырье.

Новозеландский доллар также вырос и был недалеко от более чем двухлетнего максимума, в то время как канадский доллар тоже вырос.

В пятницу фунт стерлингов вырос до $1,4000, что является почти трехлетним максимумом на фоне агрессивной британской программы вакцинации.

Учитывая размер жизненно важного сектора услуг Великобритании, аналитики говорят, что чем быстрее он сможет возобновить экономику, тем лучше для валюты. Стерлингу также помогли данные за февраль, которые оказались лучше ожиданий.

Курс евро вырос на 0,4%. Единая валюта мало отреагировала на данные индекса менеджеров по закупкам, которые показали замедление деловой активности в феврале. Тем не менее, у заводов был самый загруженный месяц за три года, что улучшало настроение.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.2080 до $1.2145, и поднялась выше линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.2105).

GBP/USD: пара продолжает расти, достигнув нового максимума конца апреля 2018 года и психологического уровня ($1.4000)

USD/JPY: пара снизилась с Y105.75 до Y105.30, после роста в среду до четырехмесячного максимума (Y106.20).

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за декабрь. В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 15:00 GMT США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за январь. В 15:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост, при этом в центре внимания прибыли, макроэкономические данные и рост доходности облигаций.

Swiss Re Group практически не изменилась, поскольку в 2020 финансовом году чистые убытки Группы составили $878 млн.

Акции NatWest Group в Лондоне выросли более чем на 1% после подтверждения своего ухода из Ирландии.

Бумаги Daily Mail и General вырос на 5,3% после объявления о продаже своего образования технологии бизнеса .

Акции Segro подорожали на 1,6%, сообщив о 62-процентном росте прибыли до налогообложения в 2020 году на фоне повышения оценки недвижимости.

Акции Danone SA выросли на 3,6%. Пищевая компания сообщила, что ее чистая прибыль - доля группы в 2020 финансовом году выросла до 1,96 млрд евро с 1,93 млрд евро в предыдущем году.

Компания по производству предметов роскоши Hermes выросла почти на 6%, так как выручка во втором полугодии вернулась к росту.

Акции автопроизводителя Renault SA упали на -4,2% после того, как он сообщил о рекордном годовом убытке в 8 млрд евро ($9,68 млрд).

Коммунальные услуги RWE AG потеряли -2,6%. Компания заявила, что экстремальные погодные условия в Техасе / США приводят к отключению ветряных турбин RWE и высоким ценам на электроэнергию.

Акции страховой и управляющей компании Allianz SE выросли на 1,4%. Сообщив о незначительном падении чистой прибыли в четвертом квартале, компания заявила, что у нее хорошие возможности для реализации своих амбиций к 2021 году.

Что касается экономических релизов, то мгновенные значения сводного индекса менеджеров по закупкам еврозоны IHS Markit выросли до двухмесячного максимума 48,1 в феврале с 47,8 в январе.

В Великобритании краткий составной PMI вырос до 49,8 с 41,2 в январе.

Объем розничных продаж в Великобритании в январе снизился на -8,2% по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку ужесточение общенациональных ограничений на коронавирус повлияло на спрос, сообщило Управление национальной статистики.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.87 в расчете на одну акцию (против $1.63 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.051 млрд. (+23.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.120 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $308.00 (+2.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мере того, как зона евро начинает выходить из глубины спада, вызванного пандемией, Европейский центральный банк сталкивается с трудным балансом между поддержкой правительств, имеющих задолженность, и удержанием кредиторов в стороне.

Воодушевленные масштабной программой покупки облигаций ЕЦБ и сверхнизкими процентными ставками, национальные правительства взяли на себя гору новых займов, чтобы смягчить пандемию коронавируса, в результате чего общий государственный долг достиг 102% от объема производства региона.

Учитывая, что восстановление еврозоны отстает от восстановления в Соединенных Штатах или Азии, эти страны не смогут выбраться из долгов и не увидят, что они исчезнут из-за роста цен в ближайшее время.

Тем не менее, президент Бундесбанка Йенс Вайдманн ясно дал понять, что он ожидает, что денежно-кредитная политика вернется к норме после восстановления инфляции.

Это означает, что президент Кристин Лагард и ее коллеги должны найти трудный баланс между необходимостью достаточно легкого сохранения кредита для более слабых заемщиков, таких как Италия, при сохранении поддержки стран-кредиторов.

“Я думаю, что ЕЦБ в ловушке”, - сказал Фридрих Хайнеманн, профессор немецкого института ZEW.

“Некоторые страны с крупной задолженностью больше не могут справляться самостоятельно. Большой проблемой здесь является долг Италии”, - сказал он, говоря об уровне долга  Рима в 154% ВВП.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн отверг идею о том, что политика банка ограничена, заявив в прошлогоднем интервью Reuters, что банк сможет выйти из своих программ покупки облигаций, когда инфляция позволит ему это сделать.

Вряд ли это произойдет в ближайшее время.

ЕЦБ уже шесть лет покупает государственные облигации, пытаясь, но в значительной степени безуспешно, обеспечить достаточную активность для достижения своего почти двухпроцентного целевого показателя инфляции.

Несмотря на ожидаемый отскок цен в зоне евро в этом году из-за разовых факторов и спекуляций о рефляции в Соединенных Штатах, нет никаких признаков стабильного возврата к более высоким уровням инфляции по эту сторону Атлантики.

Это связано как с последствиями пандемии, которая уничтожила миллионы рабочих мест, так и со структурными факторами, сдерживающими цены, такими как старение населения, неуклонный технический прогресс и глобальные конкурентные товарные рынки.

Даже если инфляция достигнет 2%, Лагард могла бы возразить, что ей следует разрешить в течение некоторого времени ее превышение после отставания от целевого уровня более чем на десять лет.

Этот аргумент, заимствованный Федеральной резервной системой, обсуждается в рамках текущего обзора политической стратегии ЕЦБ.

Это должно дать Лагард оправдание для сохранения ставок на низком уровне и, возможно, даже для продолжения покупки облигаций в течение длительного времени, как это делает Банк Японии.

ЕЦБ купил государственного долга на сумму 3 трлн евро и пообещал удержать его до тех пор, пока кризис с коронавирусом не закончится, и заменить облигации с погашением на еще более длительный срок.

Европейский Союз, наконец, продвинулся в решении финансовых вопросов, впервые выпуская значительные суммы совместного долга для финансирования фонда восстановления от пандемии в 750 млрд евро, что дает ЕЦБ больше возможностей для покупки облигаций и снижает давление на некоторых из более слабых членов блока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.39 в расчете на одну акцию (против $0.98 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.162 млрд. (+24.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.967 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.44-1.56 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.28 на акцию) при выручке в размере $5.37-5.41 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.97 млрд.).

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $119.00 (+4.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters 

Илон Маск говорит, что биткойн немного лучше, чем держать наличные

Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск в четверг сказал, что владение биткойном лишь немного лучше, чем хранение обычных наличных денег, но небольшая разница сделала его более надежным активом для хранения.

Bloomberg

США представят новые санкции против «Северного потока — 2»

Власти Соединенных Штатов опубликуют доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Handelsblatt

Европа выбита из борьбы за влияние в мире

Чтобы бороться за влияние в мире во времена пандемии, надо что-нибудь предложить другим странам. Европе дать миру нечего. Более того, она и сама страдает от нехватки вакцин. Вот почему глобальная стратегия вакцинации будет главной темой переговоров глав правительств и государств G7.

Project Syndicate

Инфляция может застать всех врасплох

Эксперты МВФ ожидают, что глобальная инфляция будет оставаться низкой до 2025 года. Но автор статьи уверен, что они недооценивают существующие риски, и что прогнозы низкой инфляции нереалистичны. Он авторитетный профессионал, и у него убедительные доводы в подтверждение своего мнения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как слабые данные США, опубликованные накануне, а также возобновившиеся опасения по поводу роста инфляции подорвали надежды на более быстрое восстановление экономики после пандемии Covid-19.

Рынки материкового Китая восстановились после раннего падения и закрылись в зелёной зоне. 

Японские акции падают третий день подряд, на рынках сказывается укрепление иены и рост доходности облигаций. Инвесторы также ознакомились с официальными данными, показывающими, что потребительские цены в Японии снижались в январе более медленными темпами, что свидетельствует о прекращении правительственной схемы поездок «Go To».

Акции Sharp Corp упали на -7%, а Inpex - на 4,2%. Бумаги технических компаний противостояли слабой тенденции: Advantest поднялся на 3,3%, а Tokyo Electron прибавил 1,5%.

Австралийские рынки упали, поскольку инвесторы отреагировали на смешанные результаты прибыли и новости о том, что Виктория перекодировала три случая коронавируса после выхода из режима изоляции. Также разочаровали данные: розничные продажи в январе выросли меньше, чем ожидалось.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали на -3-4%, в то время как нефтяные компании Woodside Petroleum, Oil Search и Santos снизили капитализацию на -3-5%.

Кредитор ANZ немного вырос после сообщения о резком росте квартальной прибыли, тогда как другие три банка упали на -1-2%. 

Золотодобывающая компания Newcrest выросла на 0,5%, поскольку цены на золото прервали четырехсессионную полосу неудач и закрылись с повышением.

Акции Сеула колебались, прежде чем закрыть торги с заметным ростом. 

Ежедневное количество новых случаев коронавируса в Южной Корее упало до менее 600, но органы здравоохранения предупредили, что может произойти возобновление случаев заражения вирусом, учитывая серию кластерных инфекций на рабочих местах и ​​в больницах.

Цены производителей Южной Кореи выросли на 0,8% в годовом исчислении в январе после роста на 0,2% в декабре, как показали данные центрального банка ранее в тот же день.

Акции Новой Зеландии закрылись заметно ниже на фоне глобальной распродажи. Акции с высокой дивидендной доходностью поддались давлению со стороны продавцов, поскольку инвесторы оценили рост доходности облигаций. Электрогенератор Meridian Energy потерял -4% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Японии снизило свой взгляд на экономику в целом в феврале впервые с апреля прошлого года, поскольку продленное чрезвычайное положение для сдерживания коронавирусной инфекции нанесло ущерб потребительским расходам.

Аналитики ожидают, что третья по величине экономика мира сократится в текущем квартале, поскольку возобновление ограничений COVID-19 в Токио и некоторых префектурах сказывается на деловой активности и расходах домашних хозяйств.

“Экономика демонстрирует некоторую слабость, хотя она продолжает расти в тяжелых условиях из-за коронавируса”, - говорится в отчете правительства за февраль.

Правительство сократило свою оценку потребительских расходов третий месяц подряд, заявив, что в последнее время оно показало слабость, поскольку люди избегают еды вне дома и путешествий.

Но он повысил свой взгляд на капитальные расходы второй месяц подряд, заявив, что они «в последнее время восстанавливаются», что отражает улучшение заказов на основное оборудование.

Правительство также повысило оценку корпоративных прибылей впервые за два месяца, поскольку они «растут, в то время как у непроизводственных предприятий наблюдается слабость» из-за воздействия пандемии.

В отчете говорится, что прибыль производителей увеличилась, чему способствовало восстановление производства автомобилей и спроса на технологии 5G.

Благодаря высокому спросу на устройства связи, правительство впервые за два месяца повысило прогноз по импорту.

Экономика Японии росла второй квартал подряд в октябре-декабре, продолжая восстановление после худшей послевоенной рецессии в начале прошлого года.

Но новые чрезвычайные меры омрачают перспективы, подчеркивая проблемы, с которыми сталкиваются директивные органы в предотвращении распространения COVID-19, не препятствуя хрупкому восстановлению.

Министр экономики Ясутоши Нисимура заявил в пятницу, что дефицит производства в Японии в октябре-декабре, вероятно, составил около Y20 трлн ($189,79 млрд) по сравнению с более чем Y30 трлн в июле-сентябре.

“Настало время для бюджетных расходов, и правительство должно взять на себя обязательство предотвратить возврат дефляции”, - сказал он на пресс-конференции.

Он сказал, что официальные данные о разрыве производства будут опубликованы на следующей неделе.

По оценкам правительства, в следующем финансовом году, начиная с апреля, экономика вырастет на 4,0% после ожидаемого снижения на -5,2% в текущем финансовом году по март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит счета текущих операций еврозоны  вырос в декабре до самого высокого уровня с конца 2017 года, что привело к увеличению положительного сальдо торговли товарами и услугами, а также первичного дохода.

С учетом сезонных колебаний профицит текущего счета вырос до 36,65 млрд евро с 25,15 млрд евро в ноябре, показали данные Европейского центрального банка. Год назад профицит составлял 20 млрд евро.

Последний показатель профицита был максимальным с ноября 2017 года, когда он составлял 38,36 млрд евро.

Положительное сальдо товарной торговли выросло до 38,00 млрд евро с 34,00 млрд евро в предыдущем месяце. Положительное сальдо торговли услугами выросло до 11 млрд евро с 10 млрд евро. Профицит счета первичных доходов оставался стабильным на уровне 1 млрд евро.

Это был дефицит счета вторичных доходов, который сократился до 14 млрд евро с 19 млрд евро в предыдущем месяце.

В 2020 году профицит счета текущих операций упал до 248 млрд евро, или 2,2% ВВП еврозоны, с 281 млрд евро, или 2,3% в 2019 году

Снижение было вызвано сокращением профицита по услугам и первичным доходам, но также и более значительным дефицитом вторичный доход. Это было частично компенсировано большим профицитом в торговле товарами.

Чистые инвестиции резидентов зоны евро в зарубежные активы выросли до 46 млрд евро в 2020 году с 25 млрд евро в 2019 году. Инвестиции в активы зоны евро выросли до 166 млрд евро с 97 млрд евро.

Покупки иностранных долговых ценных бумаг резидентами еврозоны увеличились до 436 млрд евро, а иностранного капитала - до 207 млрд евро.

Напротив, чистая покупка нерезидентами долговых ценных бумаг зоны евро снизилась до 47 млрд евро, а покупка капитала еврозоны - до 117 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в еврозоне снова снизилась в феврале, поскольку меры по изоляции для сдерживания коронавируса нанесли удар по доминирующей сфере услуг в блоке, как показал опрос, даже несмотря на то, что на предприятиях был самый загруженный месяц за три года.

Ежедневно сообщая о случаях инфицирования, правительства высоких правительств поощряли граждан оставаться дома и закрыли большую часть индустрии гостеприимства на континенте, в то время как фабрики в основном оставались открытыми.

Предварительный составной PMI IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, приблизился к отметке 50, отделяющей рост от сокращения, достигнув 48,1 в феврале по сравнению с 47,8 в январе.

Однако часть этой деятельности была связана с выполнением старых заказов. Индекс незавершенных заказов упал до 47,9 с 49,0.

“Текущие меры по изоляции COVID-19 нанесли еще один удар по сектору услуг еврозоны в феврале, увеличив вероятность того, что ВВП снова упадет в первом квартале”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Индекс PMI в сфере услуг упал до 44,7 с 45,4 в январе, что значительно ниже среднего ожидания 45,9.

Но с ускорением программ вакцинации, вселяющих надежду на возвращение к некоторой форме нормальной жизни, оптимизм в отношении предстоящего года резко улучшился. Индекс деловых ожиданий в сфере услуг достиг самого высокого уровня с апреля 2018 года.

“Если предположить, что внедрение вакцины может стимулировать рост сектора услуг наряду с устойчиво сильным производственным сектором, во второй половине года должно произойти устойчивое восстановление”, - сказал Уильямсон.

Высокий спрос на промышленные товары помог производственному PMI взлететь до 57,7 с 54,8, самого высокого уровня с февраля 2018 года и намного выше прогноза 54,3. Результат измерения индекса, который используется в составном PMI, подскочил до 57,5 ​​с 54,6.

Индекс новых заказов также вырос, и фабрики наняли дополнительный персонал впервые почти за два года. Индекс занятости вырос до 50,9 с 49,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост спроса на экспорт привел к увеличению активности в производственном секторе Германии до 36-месячного максимума в феврале, поскольку меры по ограничению распространения пандемии коронавируса привели к еще большему сокращению сектора услуг.

Индекс активности менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit в производственном секторе вырос до 60,6 с 57,1 в январе, превзойдя прогноз падения до 56,5.

Отражая разные состояния в крупнейшей экономике Европы, активность в секторе услуг замедлилась до девятимесячного минимума 45,9 с 46,7 в январе. Это было ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения, и прогнозируемого значения 46,5.

В результате предварительный составной PMI, который отслеживает секторы производства и услуг, на которые в совокупности приходится более двух третей экономики Германии, вырос до двухмесячного максимума 51,3 с 50,8 в предыдущем месяце.

“Сохраняющаяся слабость в сфере услуг, когда значительная часть сектора остается закрытой или нарушена мерами по сдерживанию вирусов, по-прежнему уравновешивается сильным, обусловленным экспортом ростом производства”, - сказал Фил Смит, заместитель директора IHS Markit.

Он добавил, что исследование показало рекордные отчеты о задержках поставок и резком росте цен на сырье, указывая на усиление давления со стороны предложения.

“Если заглянуть в будущее, у предприятий растет уверенность в перспективах деятельности в предстоящем году, а развертывание вакцины должно положить конец ограничениям в конце года и помочь освободить отложенный спрос”, - сказал он. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Destatis, цены производителей в Германии выросли в январе второй месяц подряд, и более высокими темпами.

Цены производителей выросли на 0,9% в годовом исчислении после роста на 0,2% в декабре. Экономисты ожидали, что инфляция составит 0,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем, цены производителей в январе выросли на 1,4% после роста на 0,8% в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 0,8%.

Цены на промежуточные товары росли более быстрыми темпами, - на 2,4% в год, благодаря двузначному росту цен на вторичное сырье и корма для животных. Темпы роста цен на металлы ускорились до 4,5 процента.

Снизились цены на удобрения и бумажную продукцию.

Цены на потребительские товары длительного пользования увеличились на 1,5%, а на капитальные товары - на 0,7%.

Цены на потребительские товары краткосрочного пользования снизились на -1,8%, а цены на продукты питания упали на -3,3%.

Цены на энергоносители выросли на 0,7% в год и на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что отчасти было связано с национальными ценами на выбросы CO2, которые были введены в январе 2021 года.

Без учета энергии цены производителей выросли на 0,9% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Бюджетный баланс Великобритании показал самый большой дефицит в январе за всю историю наблюдений из-за увеличения государственных расходов на фоне пандемии, как сообщило в пятницу Управление национальной статистики.

Чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора увеличились на 18,4 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом до 8,8 млрд фунтов стерлингов в январе. Это был самый высокий уровень заимствования в январе с момента начала месячных записей в 1993 году и первый январский дефицит за 10 лет.

В период с апреля по январь заимствования государственного сектора увеличились на 222 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом до 270,6 млрд фунтов стерлингов. По данным ONS, это был самый высокий объем заимствования за любой период с апреля по январь с момента начала регистрации в 1993 году.

Согласно данным, чистый долг государственного сектора вырос на 316,4 млрд фунтов стерлингов за первые десять месяцев этого финансового года и достиг 2114,6 млрд фунтов стерлингов на конец января, или около 97,9% валового внутреннего продукта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали более чем на 1%на опасениях, что нефтеперерабатывающим заводам потребуется время, чтобы возобновить работу после экстремальных холодов на юге США, создав разрыв в спросе, в то время как поставки ОПЕК+, как ожидалось, вырастут.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -1,4%, до $63,06 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на -1,4%, до $59,70 за баррель.

Оба эталонных контракта выросли до 13-месячных максимумов в четверг из-за исторического похолодания в южных штатах США. По оценкам аналитиков, из-за экстремальных холодов урезалась треть добычи нефти в США, но теперь внимание обращено на влияние на нефтеперерабатывающие предприятия.

Отсутствие спроса со стороны техасских нефтеперерабатывающих заводов, вероятно, приведет к увеличению запасов сырой нефти в ближайшие недели, даже несмотря на то, что добыча нефти в США была закрыта на уровне около 3,5 млн баррелей в сутки, говорится в сообщении ANZ Research.

Запасы сырой нефти в США упали больше, чем ожидалось за неделю до 12 февраля, до замораживания, при этом запасы упали на 7,3 миллиона баррелей до 461,8 миллиона баррелей, самого низкого уровня с марта, сообщило в четверг Управление энергетической информации.

Внимание также обращается на надвигающийся рост поставок сырой нефти от Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, известной как ОПЕК +.

Источники ОПЕК + сообщили Reuters, что производители группы, вероятно, ослабят ограничения поставок после апреля, учитывая восстановление цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Объем розничных продаж в Великобритании резко снизился в январе, поскольку ужесточение общенациональных ограничений на коронавирус повлияло на спрос, сообщило в пятницу Управление национальной статистики.

Объем розничных продаж снизился на -8,2% в месячном исчислении по сравнению с ростом на 0,4% в декабре. Экономисты прогнозировали падение на -2,5%.

Без учета автомобильного топлива розничные продажи снизились на -8,8% после роста на 0,4% в предыдущем месяце. Это также было больше прогноза экономистов в -2,6%.

Во всех секторах наблюдалось ежемесячное снижение объемов продаж в январе, за исключением розничных торговцев вне магазинов и продуктовых магазинов.

В годовом исчислении розничные продажи упали на -5,9% по сравнению с ростом на 3,1% в декабре. Экономисты прогнозировали незначительное снижение на -1,3%.

Точно так же продажи без учета автомобильного топлива неожиданно упали на -3,8% после роста на 6,7%. Ожидалось, что продажи вырастут на 2,2%.

Доля, потраченная в Интернете, в январе выросла до 35,2%, что является самым высоким показателем за всю историю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Спад в частном секторе Японии продолжился в феврале, несмотря на восстановление производственной активности, показали данные IHS Markit 

Сводный индекс выпуска au Jibun Bank вырос до 47,6 в феврале с 47,1 в предыдущем месяце. Однако оценка ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Главный индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере вырос до 50,6 в феврале с 49,8 в январе. Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 45,8 с 46,1 в январе.

По словам экономиста IHS Markit Усамы Бхатти, позитивные настроения связаны с надеждами на то, что прекращение пандемии коронавирусного заболевания 2019 (COVID-19) приведет к восстановлению внутреннего и внешнего спроса.

Тем не менее, нарушения, вызванные пандемией, скорее всего, сохранятся в ближайшем будущем, добавил экономист.

Марсель Тилиант, экономист Capital Economics, сказал, что восстановление составного PMI в феврале подтверждает оценку того, что экономика справляется со вторым чрезвычайным положением лучше, чем большинство ожидало.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс доллара США приостановил снижение в пятницу, после своего вчерашнего самого сильного за последние 10 дней спада, поскольку разочаровывающие данные по рынку труда США снизили уровень оптимизма инвесторов в отношении быстрого восстановления американской экономики после пандемии COVID-19.

Фунт торговался около своего трехлетнего максимума. За последний месяц британская валюта значительно выросла, на фоне агрессивной программы вакцинации Великобритании.

Индекс доллара практически не изменился во время азиатской сессии. Напомним, вчера индекс потерял 0,4%, прервав двухдневную серию побед. На этой неделе индикатор вернулся к более или менее безубыточному уровню.

Неожиданный рост еженедельных обращений за пособием по безработице ослабил энтузиазм по поводу в целом оптимистичных данных на этой неделе, на следующий день после того, как протокол последнего заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике показал, что центральный банк намерен продолжать поддерживать восстановление экономики.

Курс евро практически не изменился после вчерашнего роста на 0,4%.

Иена немного выросла против доллара после публикации инфляционной статистики. Согласно опубликованным сегодня данным министерства внутренних дел и коммуникаций Японий, базовый индекс потребительских цен (CPI) снизился в январе на 0,6%, по отношению к этому же месяцу 2020 года. Стоит отметить, что падение показателя замедлилось, постольку в декабре индекс показал падение на 1,2%. Основным драйвером снижения CPI аналитики называют падение цен на энергоносители. 

Многие аналитики ожидают, что доллар будет ослабевать в течение года, как это обычно происходило в периоды восстановления мировой экономики, хотя для этого может потребоваться некоторое время.

Биткойн торговался на уровне $51335, консолидировавшись на второй день после достижения в среду рекордных $52640, вызванных одобрением его состоятельности и платежеспособности Tesla Inc и других компаний. В 2021 году самая популярная криптовалюта выросла примерно на 78% после более чем четырехкратного роста в прошлом году.

Ethereum вырос до рекордной отметки в $1951 в пятницу, чуть превысив максимум предыдущего дня, а затем торговался на уровне $1909. В этом году он вырос примерно на 162%. В четверг производитель микросхем Nvidia Corp анонсировал новый процессор, разработанный специально для майнинга Ethereum.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2090. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2080-00, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2105). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3970. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3950-75, оставаясь вблизи максимумов апреля 2018. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3855). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.65. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.60-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.15). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Британия заявит об изменении розничной торговли и чистого объема заемных средств государственного сектора за январь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за февраль: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия.  В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за декабрь. В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за февраль. В 15:00 GMT США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за январь. В 15:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.1%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом, при этом растущая доходность госооблигаций США и их слабые статданные, опубликованные накануне вечером, вероятно, сохранят осторожность среди участников рынков.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2217 (2929)

$1.2180 (2481)

$1.2150 (4006)

Цена на момент написания обзора: $1.2104

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2074 (390)

$1.2061 (1717)

$1.2041 (2309)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 89956 контракта (согласно данным за 18 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1950 (5990);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4067 (2136)

$1.4024 (618)

$1.4000 (1843)

Цена на момент написания обзора: $1.3976

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3816 (253)

$1.3776 (404)

$1.3733 (211)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 16732 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2219);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 15027 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1225);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 февраля составило 0,90 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным министерства внутренних дел и коммуникаций Японий, базовый индекс потребительских цен (CPI) снизился в январе на 0,6%, по отношению к этому же месяцу 2020 года. Стоит отметить, что падение показателя замедлилось, постольку в декабре индекс показал падение на 1,2%. 

Основным драйвером снижения CPI аналитики называют падение цен на энергоносители. В то же время они отмечают, что понижательное давление ослабло из-за приостановки программы субсидирования пандемии туристического сектора в стране.

Отражая более низкие цены на сырую нефть в последние месяцы, цены на энергоносители в целом упали на 8,6% по сравнению с январем 2020. Цены на керосин упали на 14,4%, а на бензин - на 9,5%. Плата за отели и другие средства размещения снизилась на 2,1%. Однако падение было слабым по сравнению с падением на 33,5% в годовом исчислении в декабре.

Согласно данным, цены на товары длительного пользования выросли из-за высокого спроса со стороны политики домовладения, направленной на предотвращение распространения пандемии: цены на кондиционеры выросли на 7,2%, а на микроволновые печи - на 12,2%.

Государственная программа Go To Travel, направленная на возрождение сектора внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии, была приостановлена ​​с конца декабря, что частично снизило давление на индекс потребительских цен. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторов разочаровали неожиданный рост числа еженедельных обращений за пособием по безработице и мрачные прогнозы Walmart (WMT).

Читать далее