Новости и прогнозы рынков CFD — 19-03-2010

После установления в начале торгового дня сессионного минимума рынок консолидировался в узких диапазонах. Объемы торгов были больше обычного в связи с истечением сегодня срока действия опционов и фьючерсов как на индивидуальные акции, так и на индексы.
В результате ослабления евро, вызванного активизацией опасений относительно проблем Греции, индекс доллара существенно укрепил свои позиции (+0.6%) ,что негативно повлияло на цены на товарно-сырьевых рынках: CRB Commodity Index (-1.1%).
Лидером продаж стал сектор ценных металлов (-2.1%). После неожиданного решения центрального банка Индии повысить процентную ставку на 25 б.п. фьючерсные контракты на золото и серебро резко упали в цене. Апрельское золото снизилось на 1.8% до $1107.60 за тройскую унцию а майское серебро понесло еще более значительные потери, закрывшись на 2.2% ниже в районе $17.03 за унцию.
Укрепление доллара послужило главной причиной продолжения продаж в энергетическом секторе. Апрельская нефть закрылась с потерями (-1.8%) в районе $80.68 за баррель. Фьючерсы на газойль и мазут упали в цене на 1.9%. Природный газ, тем не менее вырос в цене на 1.7% до $4.16/MMBtu.

Вопреки ожиданиям ЦБ страны не стал дожидаться регулярной встречи, назначенной 20 апреля и принял решение повысить ставку сегодня. В результате активизировались спекуляции, что примеру индийских коллег может последовать центральный банк Китая.
Тем не менее в настоящее время наблюдается некоторое восстановление цен на сырьевые товары. Так апрельская нефть на NYMEX торгуется на отметке $80.42 за баррель после снижения в область $79.86 из района сессионного пика $82.17. Золото стабилизировалось на уровне $1106.75 за тройскую унцию, откатив от нижней границы дневного диапазона $1101.95-$1126.50.

По другим данным к концу мая 2010 года Греция должна привлечь 22.4 млрд. евро. Причем 20 апреля наступает срок погашения обязательств на сумму 8.22 млрд. евро, а 19 мая еще на 8.086 млрд.. Кроме того, 10 мая должны быть произведены купонные выплаты по правительственным обязательствам на сумму 2.278 млрд. евро и дополнительно погашены облигации на 3.85 млрд. к концу мая.

Основные индексы несколько сократили понесенные ранее потери однако, слабость на рынке сохраняется и отношение снижающихся акций к растущим для S&P 500 составляет 3/1. Продажи на рынке США оказали негативное влияние на европейские фондовые площадки Начав день уверенным ростом европейские индексы завершают торги с потерями:
В результате ослабления мирового фондового рынка Dow Jones World Index по итогам дня снизился на 0.4%.

Последний раунд продаж получил поддержку на подходе к опционному барьеру в области $1.3500. По всей вероятности пара в ближайшем времени будет торговаться в пределах ($1.3500/$1.3800 или $1.3450/$1.3850) в ожидании новой порции новостей в отношении Греции.

Основные фондовые индексы продолжат нести серьезные потери и торгуются в районах сессионных минимумов. Цена нефти с начала дня упала до $80.30 за баррель что составляет около 2.3%. В результате энергетический сектор снизился на 1.3% и возглавляет в настоящее время список аутсайдеров среди главных экономических секторов.

Евро завершает неделю с самыми серьезными потерями с января текущего года в связи с активизацией опасений в отношении предоставления помощи Греции.
Инвесторы опасаются, что неспособность страны заручиться гарантиями предоставления необходимой помощи со стороны стран-членов еврозоны продолжит снижать спрос на единую валюту.

Многие эксперты уверены в сохранении тенденции ослабления курса евро. Так, MF Global сохраняет негативный прогноз относительно EUR/USD и отмечает что "последние события явно иллюстрируют чрезвычайную нерешительность Еврокомиссии в отношении принятия решения по поводу предоставления гарантий долговых обязательств или чрезвычайных кредитов, что только усиливает и без того серьезный недостаток доверия. Министр финансов Греции может обвинять спекулянтов, однако в конце концов страна может быть вынуждена обратиться за помощью к МВФ." MFGR полагает, что в случае преодоления уровня $1.3839 не исключено тестирование области $1.4000, однако, целевым уровнем евро на 3 кв. видит $1.2500.
Тем не менее, несмотря на то что евро несет существенные потери, валюта все еще остается на "безопасной территории", полагает экономист Роберт Манделл, получивший Нобелевскую премию по экономике за работу по валютным курсам.
"Для Европы даже будет лучше, если евро продолжит снижение до $1.30 или $1.25,” полагает экономист. В этом случае Греция и другие страны региона смогут быстрее исправить свои бюджетные проблемы.

"Последние события явно иллюстрируют чрезвычайную нерешительность Еврокомиссии в отношении принятия решения по поводу предоставления гарантий долговых обязательств или чрезвычайных кредитов, что только усиливает и без того серьезный недостаток доверия. Министр финансов Греции может обвинять спекулянтов, однако в конце концов страна может быть вынуждена обратиться за помощью к МВФ." MFGR полагает, что в случае преодоления уровня $1.3839 не исключено тестирование области $1.4000, однако, целевым уровнем евро на 3 кв. видит $1.2500.

Сегмент компаний с низким уровнем капитализации остается под серьезным давлением. В результате потери Russell 2000 достигли 1.3%. Palm (PALM 4.42, -1.23) является главным аутсайдером в данном сегменте после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов и пессимистичного прогноза. В результате многие аналитики понизили целевой уровень акций PALM до $0, в результате чего их курс установил новый 52-недельный минимум.

Кросс продолжает рост и, поглотив стопы, располагавшиеся выше Gbp0.899 пробил психологический уровень сопротивления Gbp0.9000 установив сессионный пик в районе Gbp0.9011, прежде чем незначительно снизился в ходе фиксации прибыли. Напомним что в четверг и пятницу пара была поддержана в области 100-дневной МА (Gbp0.8914), ниже которой курс не опускался с 26 февраля.

USD/JPY стабилизировался немногим ниже ранее установленных сессионных максимумов на Y90.70. Сейчас курс торгуется на Y90.54. Ордера на продажу расположены на Y90.80, вплоть до Y91.00.

GBP/USD показал минимумы чуть ниже $1.5000, однако далее потери были сдержаны. Сейчас курс торгуется на $1.5006. Сильной поддержкой остается мартовская линия поддержки на $1.4963.

Фондовые индексы отступают в пятницу после того, как накануне "голубые фишки" протестировали 18-месячные максимумы.
Растущие секторы: телекоммуникации (+0.5%), коммунальное хозяйство (+0.3%), промышленность (+0.3%), здравоохранение (+0.2%), товары народного потребления (+0.1%)
Падающие секторы: энергоресурсы (-0.5%), технологии (-0.2%), сырье (-0.1%)

GBP/USD прошел поддержку на $1.5080 и показал сессионные минимумы в районе $1.5057. Теперь сильной поддержкой можно назвать мартовскую линию поддержки на $1.4963.

EUR/USD поглотил ордера на покупку в области $1.3525/35 и протестировал минимумы на $1.3510. Сейчас курс торгуется в районе $1.3520. Теперь поддержка отмечается на $1.3490. Далее целью падения станут минимумы 2010 года на $1.3430-35.

• Необходимая большая прозрачность рынка CDS;

• Реформы должны выходить за рамки банковского сектора;

• Необходимо восстановить финансовый сектор, экономическую стабильность, восстановить доверие.

Майкл Вулфолк из Bank of New York Mellon говорит, что канадские данные по розничным продажам с показателем в +0.7% и продажи за исключением авто +1.8% м/м превысили средние прогнозы аналитиков в +0.6%. "Более того, декабрьское значение было пересмотрено с повышением на +0.5% с +0.4%," добавил эксперт. Очередная порция сильных данных подтверждает правительственный прогноз по ВВП в +3.0% в ближайшие 2 года, полагает Вулфолк.

• привлечение МВФ к оказанию Греции помощи не будет вопросом престижа для ЕС;

• Греция - член МВФ.

EUR/USD остается под давлением, протестировав минимумы в зоне $1.3525/35. Эта зона тестировалась несколько раз в период с 04 по 10 марта и может оказать сильную поддержку. Ниже потери могут увеличиться до $1.3493. 02 марта курс показал новый минимум 2010 года в районе $1.3432.

Несмотря на общее укрепление доллара, канадская валюта стремительно дорожает в ответ на январские показатели по розничной торговле Канады, где продажи за исключением авто выросли на 1.8% (средний прогноз +0.6%). USD/CAD упал к минимумам на C$1.0065, что немногим ниже минимумов среды на C$1.0067. Сейчас курс пытается восстановиться, торгуясь на C$1.0073. Опционный барьер - на C$1.0050 и в области паритета.

Данные:

Сопротивление 2:Y91.10 (максимум 12 марта)
Сопротивление 1:Y90.80 (максимум 10 и 15 марта)
Текущая цена: Y90.50
Поддержка 1:Y90.00 (38,2% FIBO Y88,10-Y91,10)
Поддержка 2:Y89.60 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,80)
Поддержка 3:Y89.20 (61,8% FIBO Y88,10-Y90,80)

• нужна большая прозрачность на рынке кредитно-дефолтных свопов;

• реформы не должны ограничиваться только банковским сектором;

• нужно восстановить финансовую и экономическую стабильность, вернуть на рынки уверенность.

Сопротивление 2: Chf1.0670 (минимум 8 марта)
Сопротивление 1: Chf1.0640 (минимум 17 февраля и 3 марта, максимум 15 марта)
Текущая цена: $1.0564
Поддержка 1: Chf1.0500 (50,0% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 2: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)
Комментарии: Техническая картина остается прежней. Наличие дивергенции между ценой и индикаторами MACD и RSI на Н4 указывает на возможность продолжения роста. Ближайшее сопротивление Chf1,0640. Выше возможен рост до Chf1,0670.

Сопротивление 3:$1.3820 (максимум 17 марта)
Сопротивление 2:$1.3730 (61.8% FIBO $1.3820-$1.3580)
Сопротивление 1:$1.3640 (23,6% FIBO $1.3820-$1.3580, минимум 15 марта)
Текущая цена: $1.3568
Поддержка 1: $1.3540 (минимум прошлой недели)
Поддержка 2: $1.3480 (61,8% FIBO $1.2454-$1.5138)
Поддержка 3: $1.3430 (минимум 2 марта)

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Обобщенный промышленный индекс Январь 3.8%

Опасения относительно Греции продолжают оказывать негативное влияние на евро.
Премьер-министр Греции заявил о возможном обращении за помощью к МВФ для преодоления сложившегося кризиса если лидеры ЕС не сумею договориться о создании механизма прямого кредитования на встрече 25-26 марта.
Новозеландский доллар завершает неделю ростом на фоне ожиданий данных по ВВП страны, которые выйдут на следующей недели. Согласно прогнозам, ожидается рост показателя в последнем отчетном квартале до максимального уровня с декабря 2007 года.
Снижение спроса на валюты убежища оказало давление на йену.

EUR/USD остается в рамках $1,3600-$1,3630

GBP/USD приближается к $1,5130
USD/JPY торгуется в области Y90,50
Основными макроэкономическими данными сегодня будет статистика по инфляции и розничным продажам в Канаде (12:00 GMT - 13:30 GMT).

- Необходимая большая прозрачность рынка CDS
- Реформы должны выходить за рамки банковского сектора
- Необходимо восстановить финансовый сектор, экономическую стабильность, восстановить доверие

The New York Times
Акции "Роснефти" упали в связи с опасениями их ареста
Курс акций "Роснефти" упал на 1,7%, когда, по некоторым сведениям, компания предупредила партнеров о риске ареста ее активов по иску бывших топ-менеджеров ЮКОСа. Это попытка истребовать 380 млн долларов компенсации по решению нидерландского суда.

BBC
Бывшие акционеры ЮКОСа ищут активы "Роснефти" в США
Решение суда штата Нью-Йорк об аресте активов "Роснефти" на сумму в 419 млн долларов может быть признано недействительным, если в течении 60 дней не будут найдены активы российской нефтяной компании в США.

Facebook обошел Google по посещаемости в США
Социальная сеть Facebook впервые обошла поисковый портал Google по посещаемости в США. Согласно данным исследовательской компании Hitwise, на прошлой неделе на оба сайта пришлось по 14% запросов всех пользователей в стране: 7,07% на Facebook и 7,03% на Google.

Основные фондовые индексы Японии сессию пятницы завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 80.69 пункта или на 0.75% до уровня 10824.72 пунктов; индекс TOPIX добавил 7.99 пункта до 948.78 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 940.8 млн акций; 157 компонентов индекса выросли в цене, 47 снизились и 21 остался на неизменном уровне.

Евро снизился против доллара и иены на опасениях, что Греция не сможет заручиться поддержкой ЕС.
Австралийский доллар упал против доллара США на опасениях, что Китай предпримет дополнительные меры по сдерживанию экономики, что приведет к сокращению спроса на сырьевые товары из тихоокеанских стран.
Доллар ранее отступил против иены на сообщении, что потребительские цены остались неизменными в феврале. Это поддержало мнение Федерального резерва касательно того, что инфляция останется на низком уровне в рамках восстановления экономики. Данные Министерства труда показали, что индекс потребительских цен не укреплялся после падения в марте 2009 года.
Снижение канадского доллара было ограниченным на спекуляциях, что высокая потребительская инфляция послужит основанием для повышения учетной ставки. Аналитики полагают, что потребительские цены выросли на 0.3% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Отчет будет опубликован завтра.
Франк вырос против евро на фоне спекуляций относительно того, что Национальный Банк Швейцарии ослабил сопротивление росту национальной валюты.

EUR/USD потери евро против доллара составили около 130 пунктов

GBP/USD вчера фунт потерял против доллара около 80 пунктов
USD/JPY торговался достаточно волатильно. Вчерашний диапазон превысил 100 пунктов

Основными макроэкономическими данными сегодня будет статистика по инфляции и розничным продажам в Канаде (12:00 GMT - 13:30 GMT).

Фондовый индекс Nikkei отошел в четверг от 2-месячного максимума на 10864.30, упав на 1%.

Падение курса евро ускорило процесс закрытия позиций и было спровоцировано сообщением Греции о том, что она не может надеяться на помощь ЕС, что будет обсуждаться на саммите глав европейских государств.
Акции в Гонконге сократили прежние достижения на возобновлении спекуляций касательно того, что власти Китая прибегнут к дополнительным мерам по сокращению экономического роста.
Акции Tencent Holdings подешевели на 5.5%. С начала месяца акции Tencent выросли на 9%.
В целом, в четверг инвесторы закрывали прибыльные позиции в преддверии публикации квартальных отчетов компаний.

Европейские фондовые индексы отошли от 17-месячных максимумов на опасениях, что план по спасению Греции еще не принят, что перекрыло позитивный эффект от роста курса акций в секторе здравоохранения.
Греческий индекс ASE Index показал максимальное снижение за последние 6 недель после того, как премьер-министр страны Папандреу установил недельный срок для ЕС по принятию решения, иначе стране придется обратиться за помощью к МВФ.

Основным аутсайдером в финансовом секторе стал HSBC Holdings Plc после того, как рейтинг акций банка был понижен аналитиками Citigroup Inc.
Максимальный за последние 9 месяцев рост показала GlaxoSmithKline Plc.
На 6% упали в цене акции National Bank of Greece SA. Акции EFG Eurobank Ergasias SA упали в цене на 7.1%.
Акции Alpha Bank SA упали на 9.6% (максимум с июня).
Акции Arriva Plc снизились на 4.6% после вчерашнего роста на 17%.
На 3.3% подорожали акции Adidas AG.

Ситуация на Wall Street сложилась неоднозначной: Dow дорожал 8 дней подряд и приблизился к 18-месячным вершинам.
Экономика: перед открытием рынка Министерство труда США опубликовало отчет за прошлую неделю о количестве обращений за пособиями по безработице. Статистика показала, что количество обратившихся американцев сократилось до 457,000 с 462,000 неделей ранее. Прогноз экономистов сводился с 455,000.
Отдельный отчет показал, что потребительские цены в феврале остались на прежнем уровне после +0.2% месяцем ранее. Ожидалось, что цены выросли как минимум на 0.1%.
Греция: Греция сегодня заявила, что в случае, если Европа не сможет оказать поддержку стране, она обратиться за помощью к МВФ.
Корпоративные новости: FedEx: FedEx (FDX, Fortune 500) сообщил о росте прибыли в III квартале, которая превзошла ожидания аналитиков.
Под ударом в четверг оказались банки: KeyCorp (KEY, Fortune 500), SunTrust Banks (STI, Fortune 500) и Fifth Third Bancorp (FITB, Fortune 500).

Сопротивление 3:Y92.20 (максимум 19 февраля)
Сопротивление 2:Y91.10 (максимум 12 марта)
Сопротивление 1:Y90.80 (максимум 10 и 15 марта)
Текущая цена: Y90.44
Поддержка 1:Y90.00 (38,2% FIBO Y88,10-Y91,10)
Поддержка 2:Y89.60 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,80)
Поддержка 3:Y89.20 (61,8% FIBO Y88,10-Y90,80)

Сопротивление 3: Chf1.0730 (максимум 11 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0670 (минимум 8 марта)
Сопротивление 1: Chf1.0640 (минимум 17 февраля и 3 марта, максимум 15 марта)
Текущая цена: $1.0579
Поддержка 1: Chf1.0500 (50,0% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 2: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0370 (минимум 25 января)

Комментарии: Техническая картина остается прежней. Наличие дивергенции между ценой и индикаторами MACD и RSI на Н4 указывает на возможность продолжения роста. Ближайшее сопротивление Chf1,0640. Выше возможен рост до Chf1,0670.

На утренних торгах цены на нефть снизились в область отметки $82 за баррель. Негативное влияние на динамику нефтяных фьючерсов оказали спекуляции относительно снижения спроса на топливо в США, крупнейшем потребителе энергоресурсов, а также укрепление американского доллара, что снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров.
На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.00 за баррель (-$0,20).

Сопротивление 3:$1.5380 (максимум 17 марта)
Сопротивление 2:$1.5330 (максимум 18 марта)
Сопротивление 1:$1.5260 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5226
Поддержка 1: $1.5200 (область минимум 17 марта, максимумов 12-15 марта)
Поддержка 2: $1.5180 (50,0% FIBO $1,4980-$1,5380)
Поддержка 3: $1.5130 (61,8% FIBO $1,4980-$1,5380)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +70.86 +0.66% 10,814.89
Hang Seng -42.38 -0.20% 21,288.29
S&P/ASX 200 +9.09 +0.19% 4,872.20
Shanghai 180 A Share Index -17.35 -0.24% 7,094.97

Сопротивление 3:$1.3820 (максимум 17 марта)
Сопротивление 2:$1.3730 (61.8% FIBO $1.3820-$1.3580)
Сопротивление 1:$1.3640 (23,6% FIBO $1.3820-$1.3580, минимум 15 марта)
Текущая цена: $1.3615
Поддержка 1: $1.3580 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3540 (минимум прошлой недели)
Поддержка 3: $1.3340 (минимум 2 марта)

Change % Change Last

04:30 Япония Обобщенный промышленный индекс Январь -0,3%

04:30 Япония Обобщенный промышленный индекс Январь -0,3%