Новости и прогнозы рынков CFD — 19-08-2016

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показал швейцарский франк (+1,57%) и евро (+1,54%). Меньший прирост зафиксировали фунт (+1,28%), новозеландский доллар (+1,19%), иена (+1,13%), и канадский доллар (+0,71%). Снижение записал только австралийский доллар (-0,29%).

Доллар США всю неделю дешевел против евро, обновляя при этом минимумы августа. В понедельник евро умеренно на фоне крайне слабых данных по розничным продажам США, опубликованных в пятницу, которые усилили сомнения относительно того, что экономика страны не настолько сильна, чтобы ФРС повысила процентные ставки в скором времени. Небольшое влияние на ход торгов также оказал сегодняшний отчет от Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo. Как стало известно, доверие строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи в августе выросло на 2 пункта до 60. Компонент, измеряющий текущие условия продаж, вырос на 2 пункта до 65, в то время как индекс ожидания продаж в ближайшие 6 месяцев вырос на 1 пункт до 67. Компонент, измеряющий покупательский трафик, упал на 1 пункт до 44 .

Во вторник евро заметно подорожал против доллара, впервые с 24 июня поднявшись выше психологической отметки $1.1300. Росту валюты способствовали позитивные данные от института ZEW, а также ожидания публикации статистики по США, которая оказалась неоднозначной. Тем не менее, "ястребиные" комментарии представителя ФРС Дадли позволили доллару отыграть часть позиций. Министерство труда США сообщило, в США потребительские цены не изменились в июле, так как стоимость бензина упала впервые за пять месяцев. Неизменное чтение в индексе потребительских цен было самым слабым с февраля и последовало за двумя ежемесячными увеличениями на 0,2 процента. Вместе с тем, отчет от Министерства торговли показал, что закладки новых домов увеличились на 2,1 процента с учетом сезонных колебаний до 1,2 млн. единиц, самого высокого уровня с февраля. Разрешения на строительство упали на 0,1 процента до 1,15 млн единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки снизятся до 1,18 млн единиц, а разрешения на строительство вырастут до 1,16 млн.

Кроме того, данные от ФРС указали, что объем промпроизводства вырос на 0,7 процента в июле после роста на 0,4 процента в июне. Последнее увеличение было самым большим с ноября 2014 года. Что касается заявлений представителя ФРС Дадли, он отметил, что допускает повышение процентной ставки ФРС уже в следующем месяце. Кроме того, Дадли сообщил, что президентские выборы в США не окажут влияния на момент очередного повышения ставки ФРС.

В среду доллар США консолидировался против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Инвесторы продолжили анализировать заявления представителей ФРС, а также готовились к публикации протоколов июльского заседания ФРС. В протоколах заседания ФРС, которое состоялось 26-27 июля, сообщалось, что руководители ЦБ в июле постарались оставить дверь открытой для повышения ставок. Также они попытались прийти к единой оценке перспектив экономики, а также согласовать возможные сроки повышения ставок. В целом протоколы сигнализировали о том, что ставки могут быть повышены уже в сентябре, однако ЦБ не станет действовать до тех пор, пока большинство его руководителей не придет к единому мнению относительно перспектив экономики, занятости и инфляции.

В четверг доллар США умеренно подешевел, продолжив тенденцию среды. Давление на американскую валюту по-прежнему оказывали протоколы июльского заседания ФРС, которые разочаровали участников рынка, ожидавших более "ястребиного" настроя. Дальнейшее падение доллара сдерживали статданные по США. Министерство труда сообщило, что первичные обращения на государственные пособия по безработице сократились на 4 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 262 000 за неделю, завершившуюся 13 августа. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 265 000. Первичные обращения остаются ниже 300 000 уже 76 недель подряд. Это самый длинный период с 1973 года. Вместе с тем, отдельные данные показали, что индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,4 процента в июле до 124,3 (2010 = 100), после роста на 0,3 процента в июне, а также снижения на 0,2 процента в мае.

В пятницу доллар вырос против евро, что было связано с частичной фиксацией прибыли и коррекцией позиций перед выходными. Поддержку валюте также оказывали недавние комментарии представителей ФРС, которые увеличили вероятность повышения процентной ставки ФРС. Накануне президент ФРБ Сан-Франциско Уильямс сказал, что ЦБ лучше бы перейти к повышению процентных ставок "раньше, а не позже".Тем временем, президент ФРБ Нью-Йорк Дадли также выразил оптимизм в отношении перспектив американской экономики, отметив при этом, что сильные данные по числу рабочих мест в последние два месяца помогли успокоить опасения относительно того, что темпы создания рабочих мест начинают замедляться.

Британский фунт незначительно подешевел в первый день недели, но затем начал укрепляться. В понедельник фунт снизился под отметку $1.29 и направившись до 31-летнего минимума, достигнутого в начале июля. Согласно последним данным Комиссии по срочной биржевой торговли США, объем ставок на снижение фунта является рекордным по историческим меркам. В настоящее время число коротких позиций спекулятивных участников рынка на 90 082 превышает количество ставок на рост фунта. Давление на фунт продолжали оказывать итоги заседания Банка Англии. Напомним, ЦБ снизил ставку до 0,25%, и заявил, что начнет покупать государственные и корпоративные облигации в рамках широкомасштабной программы мер, направленных на стимулирование экономики. Руководители также указали на возможность расширения данных мер в случае необходимости.

Во вторник фунт вырос примерно на 170 пунктов против доллара США, обновив максимум 12 августа, что было связано с общей слабостью американской валюты и сильными данными по Великобритании. Причиной снижения доллара были комментарии президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. Накануне он заявил, что руководителям ЦБ следует либо повысить целевой уровень инфляции, либо и начать использовать новый ориентир, основанный на уровнях цен или на экономическом росте. Между тем, УНС сообщило, что в Великобритании инфляция слегка увеличилась в июле до максимума с ноября 2014 года. Потребительские цены выросли на 0,6 процента в годовом исчислении в июле, после роста на 0,5 процента в июне. Экономисты прогнозировали, что инфляция сохранится на уровне 0,5 процента. В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,1 процента, как и ожидалось. В июне цены выросли на 0,2 процента. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, слегка замедлилась до 1,3 процента с 1,4 процента в июне.

В среду фунт торговался смешанно, но завершил сессию почти без изменений. Данные по рынку труда Британии приятно удивили, поддержав фунт, но ралли оказалось недолгим. Между тем, внимание было приковано к протоколу заседания ФРС, который оказал давление на доллар. Напомним, УНС заявило, что число людей, претендующих на пособие по безработице, уменьшилось на 8 600 человек с июня, не оправдав ожидания (+10 000). Уровень заявлений остался на уровне 2,2 процента. Ставка соответствует ожиданиям экономистов. Уровень безработицы по стандартам МОТ составил 4,9 процента, в соответствии с ожиданиями, и с такой же скоростью, как было в течение трех месяцев до мая. Во втором квартале, средние доходы, включая бонусы, выросли на 2,4 процента, как и ожидалось, и доходы без учета бонусов выросли на 2,3 процента по сравнению с годом ранее. Уровень занятости составил во втором квартале 74,5 процента, это самый высокий показатель с 1971 года. Численность безработных снизилась на 52 000 по сравнению с предыдущим кварталом до 1,64 млн во втором квартале.

В четверг фунт значительно вырос, достигнув максимума 5 августа, что было вызвано публикацией позитивных данных по Британии и повсеместным ослаблением американской валюты. УНС заявило, что в Британии розничные продажи подскочили в июле, чему способствовало повышение объема реализации в магазинах продуктов питания и непродовольственных товаров. Розничный объем продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 1,4 процента за месяц, обратив 0,9 процента падения в июне. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,2 процента. Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж вырос на 1,5 процента после снижения на 0,9 процента в предыдущем месяце. Это было намного быстрее, чем ожидаемое увеличение на 0,3 процента. В годовом исчислении рост общего объема розничных продаж улучшился до 5,9 процента в июле с 4,3 процента.

В пятницу фунт заметно снизился против доллара. Основной причиной падения валюты были сообщения агентства Bloomberg о том, что Великобритания намеревается применить статью 50 Лиссабонского соглашения и начать процедуру выхода из Европейского Союза в апреле 2017 года, то есть до выборов во Франции и Германии. На ход торгов также повлияли данные от Управления национальной статистики, которые показали, что профицит бюджета Великобритании снизился в июле. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB), за исключением банков государственного сектора, составили 1 млрд фунтов в июле. Профицит сократился на 0,2 млрд фунтов в период с июля 2015 года. Экономисты прогнозировали профицит в размере 1,9 млрд фунтов.

В понедельник выйдет минимальное число данных. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема оптовой торговли за июнь. Также в это время США представит индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июль.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 02:00 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за август. В 06:00 GMT Швейцария опубликует отчет по сальдо баланса внешней торговли за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за май: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за август. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за август. В 14:00 GMT США сообщит об изменении объема продаж новостроек за июль, а еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль.

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема сданных строительных объектов за 2-й квартал. В 06:00 GMT Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за июль, а Германия заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 08:30 GMT Британия сообщит о числе одобренных заявок на ипотечные кредиты (по данным ВВА) за июль. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье за июнь. В 14:00 GMT США опубликует отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке за июль. В 14:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти.

На четверг запланировано умеренное число статданных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 2-й квартал. Затем в 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за август. В 10:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за август. В 12:30 GMT США отчитается по объему заказов на товары долгосрочного пользования за июль и числе первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США выпустит индекс PMI для сферы услуг за август. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за июль и индекс потребительских цен в регионе Токио за август.

В пятницу выйдет небольшое число данных. В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от Gfk за сентябрь. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 и объеме кредитования частного сектора за июль. В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению объема ВВП за 2-й квартал. В 12:30 GMT США выпустит ценовой индекс ВВП и индекс личных потребительских расходов за 2-й квартал. В 14:00 GMT США представит индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за август.

Результаты исследований, опубликованные агентством Reuters, показали, что настроения среди японских производителей ухудшились в августе, достигнув самого низкого уровня с 2013 года, когда центральный банк приступил к агрессивному смягчению монетарной политики. В целом, данные подчеркивают слабость в экономике, которая сейчас переживает снижение экспорта и вялый рост потребительских расходов.

Индекс Tankan от Reuters, который публикуется перед квартальным отчетом Tankan Банка Японии, появился после того, как официальные данные указали, что в июле объем экспорта упал максимальными темпами с последнего глобального финансового кризиса, и что экономический рост застопорился в апреле-июне. Эксперты отмечают, слабая статистика сигнализирует о проблемах, стоящих перед премьер-министром Абэ, чтобы стимулировать экономический рост.

Иллюстрируя хрупкость, а не силу потребительских расходов, доверие в секторе услуг перестало падать в первый раз за последние пять месяцев, по данным опроса 533 крупных и средних фирм, из которых лишь 275 откликнулись. Добавим, опрос проходил в период с 1 по 16 августа.

Курс иены, который в настоящее время находится вблизи семинедельного максимума по отношению к доллару, негативно влияет на размер прибыли экспортеров и котировки акций, что в свою очередь ведет к ухудшению потребительских настроений. Сильная валюта ведет к снижению стоимости импорта и повышает риск возврата к дефляции, говорят аналитики. «Последние показатели подтверждают, что внешний и внутренний спрос являются слабыми, - сказал Юичиро Нагаи, экономист Barclays Securities. - С повышением курса иены и сокращение расходов потребителей, компаниям становится все труднее повышать цены. Таким образом, полное прекращение дефляции остается вне поля зрения".

Фунт заметно подешевел против доллара, обновив вчерашний минимум. Основной причиной падения валюты были сообщения агентства Bloomberg о том, что Великобритания намеревается применить статью 50 Лиссабонского соглашения и начать процедуру выхода из Европейского Союза в апреле 2017 года, то есть до выборов во Франции и Германии. На ход торгов также повлияли данные от Управления национальной статистики, которые показали, что профицит бюджета Великобритании снизился в июле. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB), за исключением банков государственного сектора, составили 1 млрд фунтов в июле. Профицит сократился на 0,2 млрд фунтов в период с июля 2015 года. Экономисты прогнозировали профицит в размере 1,9 млрд фунтов. Из этих 1,0 млрд фунтов профицита государственный сектор сохранил 3,8 млрд фунтов, связанных со стоимостью его "изо дня в день" деятельности госсектора. Тем не менее, было потрачено 2,8 млрд фунтов на инфраструктуру, что составило на 0,6 млрд фунтов стерлингов больше, чем в июле 2015 года. В текущем периоде финансового года до отчетной даты, PSNB снизился на 3 млрд фунтов до 23,7 млрд фунтов. В конце июля, чистый долг государственного сектора составил 1604,2 млрд фунтов, что эквивалентно 82,9 процента от ВВП. Это был второй месяц подряд, когда задолженность сокращается за год в процентах от ВВП. Управление по бюджетной ответственности подсчитало, что госсектор будет занимать 55,5 млрд фунтов в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2017 года, что представляет собой сокращение на 19,8 млрд фунтов за финансовый год, заканчивающийся в марте 2016.

Доллар умеренно вырос против евро, что было связано с частичной фиксацией прибыли и коррекцией позиций перед выходными. Поддержку валюте также оказывают недавние комментарии представителей ФРС, которые увеличили вероятность повышения процентной ставки ФРС. Накануне президент ФРБ Сан-Франциско Уильямс сказал, что ЦБ лучше бы перейти к повышению процентных ставок "раньше, а не позже". Он добавил, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать рост стоимости заимствований, но выразил обеспокоенность вероятностью роста инфляции выше целевого уровня. По мнению Уильямса, силу экономики подтверждает постоянный рост занятости, сильные расходы потребителей и улучшение финансового состояния домохозяйств. Тем временем, президент ФРБ Нью-Йорк Дадли также выразил оптимизм в отношении перспектив американской экономики, отметив при этом, что сильные данные по числу рабочих мест в последние два месяца помогли успокоить опасения относительно того, что темпы создания рабочих мест начинают замедляться. При этом Дадли отметил, что рост числа рабочих мест был неравномерным в различных категориях. «Тем не менее, ситуация начала меняться. В первый раз за довольно длительный период времени число новых рабочих мест со средними зарплатами оказалось выше, чем в категориях с самыми высокими и самыми низкими зарплатами", - сообщил он. Фьючерсы на процентные ставки говорят о том, что инвесторы видят 18% вероятность повышения ставок ФРС в сентябре и 43.1% вероятность такого шага в декабре.

Канадский доллар значительно снизился против доллара США, приблизившись до минимума 17 августа, чему способствовало усиление спроса на американскую валюту и слабые данные по Канаде. Статистическое управление сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 1,3% в течение 12 месяцев до июля, после увеличения на 1,5% в июне. Без учета бензина, индекс потребительских цен вырос на 1,9% в годовом исчислении в июле, соответствуя приросту в июне. Цены выросли в шести из восьми основных компонентов в течение 12 месяцев до июля, с индексами размещения и пищи, которые способствовали наибольшему вкладу в прирост потребительских цен по сравнению с прошлым годом. Индекс перевозки, а также индекс одежды и обуви снизились на ежегодной основе в июле.

Другой отчет показал, что розничные продажи понизились на 0,1% до $ 44,1 млрд в июне. Более слабые продажи в магазинах продуктов и напитков и магазинах общих товаров компенсировали более высокие объемы продаж на дилеров автомобилей и запчастей. Продажи снизились в 7 из 11 подотраслей, что составляет 54% от розничной торговли. После устранения последствий изменения цен, объем розничных продаж в натуральном выражении в июне снизился на 0,3%. Магазины продуктов питания и напитков (-1,5%) зафиксировали наибольшее снижение в долларовом выражении среди подотраслей в июне. Магазины смешанного ассортимента записали снижение продаж на 1,5% в июне, снизившись второй месяц подряд. Магазины одежды и аксессуаров одежды разместили снижение продаж на 1,7%. Продажи дилеров автотранспортных средств и запчастей выросли на 2,0% в июне. Продажи на автозаправочных станциях (+ 1,8%) выросли третий месяц подряд, в основном отражая более высокие цены на бензин.

«Доллар США продолжит оставаться под давлением в ближайшей перспективе, в основном за счет «голубиного» взгляда многих участников рынка на перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Даже предупреждение вице-председателя ФРС Дадли о том, что рынок слишком недооценивает вероятность дальнейшего повышения ставок, практически не оказало поддержку доллару. Рынок по-прежнему убежден, что ФРС будет поддерживать свои слова действием. Недавнее расхождение «производительности» между экономикой и рынком труда США усиливает неопределенности относительно времени следующего повышения ставки ФРС. Федеральная резервная система также становится все более пессимистично настроенной по поводу среднесрочных и долгосрочных перспектив и отдает предпочтение менее стимулирующей политике, чем предполагалось ранее. Следующим ключевым событием для перспектив политики ФРС станет выступление председателя ФРС Йеллен в Джексон Хоул, которое запланировано на 26 августа. Мы полагаем, что Йелен внесет больше ясности в вопрос повышения ставки», - заявили эксперты.

«В последнее время пара USD/JPY неоднократно пыталась закрепиться ниже психологической отметки Y100. Японские экспортные фирмы постепенно увеличивают продажи доллара США в качестве инструмента хеджирования. Эти фирмы будут снижать котировки пары USD/JPY, которые относительно недавно были в диапазоне Y100-Y105. Уровень Y100 является важным техническим порогом и до сих пор он выступал в качестве сильной поддержки для USD/JPY. Мы полагаем, что некоторые институциональные инвесторы могут покупать иностранные ценные бумаги при падении и сокращать свои текущие хеджированные позиции (продажа доллара), чтобы зафиксировать прибыль на уровне около Y100. Кроме того, некоторые спекулятивные покупатели иены также могут закрывать короткие позиции по паре USD/JPY вблизи отметки Y100. Тем не менее, мы не ожидаем, что USD/JPY будет удерживаться на уровне Y100 уровне в течение длительного периода, так как экономической активности США не хватает импульса и японские хеджеры постепенно отказываются от продаж доллара США. Кроме того, мы не думаем, что политика Банка Японии способна обеспечить устойчивый подъем USD/JPY. Мы полагаем, что пара USD/JPY достигнет Y97 к концу сентября и Y94 к концу декабря», - отметили эксперты.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 13 по 19 августа июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 406 единиц с 396 единиц, что примерно на 75% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Это было восьмое повышение подряд. Кроме того, показатель поднялся выше уровня 400 единиц впервые с февраля. Число установок по добыче газа не изменилось и составило 83 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 10 единиц до 491 единиц.

Напомним, по итогам завершившейся 12 августа рабочей недели общее число буровых установок в США увеличилось на 17 единиц, 481 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 15 единиц, до 396 штук. Тем временем, число газодобывающих установок повысилось на 2 единицы, и составило 83 единиц.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $48.24 (+0.04%).

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в красной зоне, а по итогам недели продемонстрировали максимальное падение с середины июня. Причиной такой динамики были спекуляции о том, что недавнее ралли, возможно, было преувеличено.

Читать далее

Комментируя сегодняшние данные по заимствованиям государственного сектора, представленные УНС, Сурен Тиру, главный экономист Ассоциации британских торговых палат (BCC) сказал:

«Хотя по итогам июля был зафиксирован профицит государственного бюджета, из-за высоких налоговых поступлений от корпораций, последнее улучшение было меньше, чем многие ожидали. Ситуация в сегменте государственных финансов остается серьезной проблемой, и, вероятно, добиться улучшения будет более и более трудной задачей, если экономический рост замедлится в ближайшие месяцы. Если экономика ослабнет, Великобритании придется приложить все усилия, чтобы генерировать достаточные налоговые поступления, необходимые для достижения существенного прогресса в сокращении дефицита. Еще многое предстоит сделать для укрепления налоговой базы в Великобритании. Правительство должно использовать дополнительный «финансовый запас» для поддержки фирм, желающих инвестировать, и реализации крупных инфраструктурных проектов, которые будут стимулировать рост рабочих мест и экономики».

«Как известно, 2 сентября будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за август. Мы ожидаем, что занятость выросла на 200 тыс. Согласно нашим оценкам, 190 тыс. новых рабочих мест поступят из частного сектора, и в частности из сферы услуг, в то время как остальные 10 тыс. будут сосредоточены в государственном сегменте. В последнее время число первичных заявок за пособием по безработице оставалось на низком уровне, укрепляя нашу уверенность в том, что спрос на рабочую силу в секторе услуг оставался сильным. Что касается сектора по производству товаров, ранние показатели по занятости в обрабатывающей промышленности за август выглядели слабыми, и мы не будем удивлены, если снова увидим снижение числа рабочих мест в данной сфере. Это, наряду с продолжающимся сокращением занятости в секторе добычи, может также привести к общему уменьшению занятости в сфере производства товаров. С другой стороны, мы ожидаем, что уровень безработицы снизится в августе на 0,1%, до 4,8%, а средняя почасовая заработная плата возрастет на 0,2% в месячном выражении и на 2,5% годовых. Также мы прогнозируем, что средняя продолжительность рабочей недели останется неизменной - на уровне 34,5 часов. В конечном счете, общий рост числа рабочих мест на 200 тыс. подтвердит, что резкое замедление роста занятости в мае было временым. Кроме того, это развеет опасения касательно ситуации на рынке труда. Отчет по занятости за август также представляет собой последнее крупное «препятствие» перед сентябрьской встречей FOMC. Мы по-прежнему ожидаем, что ФРС повысит ставку в сентябре, но только в случае сильного отчета по занятости», - заявили эксперты.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в пятницу снижением. В частности, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже снизился на 0,53%, до 1959,72 пункта, РТС сократился на 0,96% и составил 965,68 пункта.

Акции российских компаний на Московской бирже снижались сегодня вслед за коррекцией нефтяных цен. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне сократилась на 0,57%, до 50,6 доллара за баррель.

На фоне снижения цен на нефть доллар на Московской бирже подорожал на 0,43%, до 63, 92 руб., евро - на 0,12%, до 72,4 руб.

"Индекс ММВБ по-прежнему не отходит от отметки 1970 пунктов. Российский рынок акций остается несколько недооцененным к нефти, но, вместе с мировыми рынками, вновь испытывает дефицит драйверов для позиционирования (значимая статистика по США и ЕС выйдет лишь во вторник)", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

По мнению эксперта, назревшая коррекция нефтяных котировок состоится, но будет неглубокой. "Соответственно, считаем, что и откат на российском рынке носит локальный характер и не угрожает сценарию возобновления роста к "круглым" отметкам по ММВБ и РТС на следующей неделе", - подытоживает эксперт.

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели сегодня, отступив от 8-недельного максимума, так как слабые фундаментальные факторы были противопоставлены улучшению настроений по поводу переговоров о возможном замораживании уровня добычи нефти.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, так как инвесторы вновь сосредоточили внимание на то, когда ФРС поднимет процентные ставки.

Инвесторы также осторожно веду себя перед ежегодной встречей центральных банков со всего мира на следующей неделе в Джексон Хоул, штат Вайоминг, на которой Председатель ФРС Джаннет Йеллен, скорее всего, подтвердит ожидания повышения ставок медленными темпами.

Напомним, протокол июльского заседания по определению денежно-кредитной политики ФРС, опубликованный в среду, показал, что ответственные за политику центробанка чиновники все еще расходятся во мнениях относительно необходимости повышать ставку в этом году, сокращая ожидания повышения в сентябре. Тем не менее, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс вчера выразил поддержку повышению процентных ставок в США в ближайшие месяцы, отметив, что если слишком долго ждать, это может дорого стоить экономике.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась, не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию финотчетности компании Deere (DE), данные которой показали, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.55 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.61 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка Deere составила $5.861 млрд. (-14.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.027 млрд. Кроме того, компания повысила прогноз прибыли на 2016 год до $1.35 млрд. с 1.2 млрд., но при этом ухудшила оценку сокращения выручки до 10% г/г с 9% г/г. Акции DE на премаркете подскочили на 4%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +2.87%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.01%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.1%).

На текущий момент:

Dow 18552.00 -13.00 -0.07%

S&P 500 2180.00 -3.50 -0.16%

Nasdaq 100 4814.00 +5.50 +0.11%

Oil 48.68 -0.21 -0.43%

Gold 1349.40 -7.80 -0.57%

U.S. 10yr 1.59 +0.05

Стоимость золота заметно упала в пятницу, так «ястребиные» комментарии от чиновников ФРС увеличили возможность повышения ставки в этом году. Давление на котировки также оказало повсеместное укрепление американской валюты.

Читать далее

«Пара USD/JPY снова торгуется выше уровня Y100. Сейчас наша модель STEER сигнализирует о готовности пары USD/JPY пробить данный уровень и опуститься до своей справедливой стоимости на отметке Y98.40. Относительная доходность 10-летних облигаций в настоящее время является основной движущей силой пары. Еженедельные данные от Министерства финансов, опубликованные сегодня, продолжают подчеркивать, что спрос японских инвесторов на иностранные облигации является очень сильным - объем чистых покупок на прошлой неделе составил 1.3 трлн. иен против 900 млрд. иен неделей ранее. Тот факт, что эти оттоки капитала не в состоянии ослабить иену говорит о том, что национальный показатель хеджирования японской валюты увеличился, поскольку ожидания успеха «Абэномики» в ослаблении иены продолжают снижаться», - заявили эксперты.

Гигант сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) в среду объявил о планах сократить 5500 своих сотрудников, или 7% от их общего количества. Примерно то же самое компания сделала после публикации годовых финансовых результатов два года назад, когда объявила об увольнений 6000 работников. И это было после сокращения 4000 позиций годом ранее. По оценкам Credit Suisse, за последние пять лет Cisco потратила $2,4 млрд на реструктуризацию.

Можно было бы подумать, что компании уже некого сокращать, но в период с конца 2013 финансового года компании до настоящего времени, общее количество сокращений составило менее 2%. Иными словами, Cisco нанимает новых сотрудников почти с той же скоростью, что и прощается с существующими.

Исполнительный директор Чак Роббинс сказал во время конференции по прибыли Cisco в среду, что компания будет реинвестировать всю экономию от последних сокращений обратно в бизнес.

Это разочаровало тех инвесторов, которые надеются, что сокращения будут идти прямо в прибыль. В то время как финансовые результаты за четвертый квартал компании в среду были в основном выше оценок аналитиков, прогноз компании на текущий квартал оказался немного хуже, что отразилось на динамике акций в четверг.

Численность сотрудников не является главной проблемой Cisco. На самом деле, компания работает более эффективно, чем большинство ее крупных высокотехнологичных конкурентов. Выручка Cisco на одного работника за последние 12 месяцев составляет около $668 тыс., что ставит компанию в тройку лидеров по этому показателю, рядом с Hewlett Packard Enterprise и International Business Machines.

Но, как и конкуренты, крупнейшие предприятия Cisco не генерируют роста. Общий доход за 2016 финансовый не показал увеличения, хотя компания отмечает, что показала бы рост прибыли на 3% с поправкой на остановленный бизнес. Таким образом, Cisco все равно должна сосредоточиться на любых возможностях роста, сохраняя при этом более крупный бизнес, который до сих пор платит большую часть счетов.

Это усилие показало некоторый успех. В 2013 финансовом году на сегменты маршрутизации и коммутации Cisco приходилось около 60% от общего дохода. Эта доля снизилась до 45% в течение завершившегося года, в то время как перспективные сегменты, такие как безопасность, выросли на двузначные цифры. Cisco также сохранила свою валовую прибыль на уровне выше 60%, показывая, что все еще может генерировать хорошую премию за свою продукцию.

На текущий момент акции Cisco Systems, Inc. (CSCO) котируются по $30,46 (-0,07%)

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Франции снизился на 0,3 процента, до уровня 112,2 пункта (2010=100) после падения на 0,5 процента в мае и роста на 0,2 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2015 года по июнь 2016 года) показатель опустился на 0,6 процента по сравнению с падение на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2015 года по май 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился в июне на 0,1 процента, до уровня 102,4 пункта (2010 = 100) после нулевого изменения в мае и роста на 0,2 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 1,0 процента, что совпало с изменением за предыдущие шесть месяцев (по май).

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Экономика России во второй половине этого года начнет выход из текущей рецессии, сообщило международное рейтинговое агентство Moody's в опубликованном в среду глобальном макроэкономическом прогнозе на 2016 - 2017 годы.

"Мы ожидаем, что экономика России во второй половине этого года начнет выход из рецессии, обусловленной снижением цен на нефть и газ и, как следствие, падением ВВП и резкой девальвацией рубля", - говорится в прогнозе Moody's.

По мнению аналитиков агентства, политика импортозамещения оказала положительное влияние на улучшение показателей ряда отраслей обрабатывающей промышленности (таких как сельское хозяйство и химическая промышленность), которая, в свою очередь, обусловила в июне рост промышленного производства на 1,7% в годовом исчислении. "Пересмотр прогнозов роста России отражает эти события и является свидетельством того, что перестройка экономики России происходит быстрее, чем мы ожидали ранее", - подчеркивают авторы обзора.

Агентство улучшило прогноз развития экономики России до минус 0,5% в 2016 году и 2% в 2017 году. Ранее аналитики Moody's ожидали сокращение ВВП РФ в среднем на 1,5% по итогам 2016 года и умеренный рост в 2017 году. Однако в случае усиления военных действий в Донбассе, а также их начала в Крыму перспективы восстановления роста в России серьезно ухудшатся, отмечает Moody's.

Цены на нефть росли вчера шестой день подряд. Сорт Brent подорожал на 2%, а сегодня утром поднялся до двухмесячного максимума более чем в $51 за баррель. Таким образом, котировки Brent выросли с августовских минимумов на $10.

Цены на WTI вчера прибавили 3%, и эта марка в течение некоторого времени торговалась на максимальном уровне с начала июля, немногим менее $49 за баррель. Между тем вчера каких-либо новых новостей, позитивных для цен на нефть, не было. Сейчас для роста цен достаточно просто отсутствия негативных новостей.

Данные CFTC, которые выйдут сегодня вечером, покажут, в какой степени рост цен с середины прошлой недели был вызван спекулятивной активностью. Какие-либо другие данные, помимо заметного роста числа чистых длинных спекулятивных позиций по WTI, станут большой неожиданностью.

Сегодня вечером данные по буровой активности в США опубликует нефтесервисная компания Baker Hughes. В последние семь недель подряд число активных нефтяных буровых росло. В последний раз рост этого показателя в течение восьми недель подряд имел место более двух лет назад. Иными словами, основания для роста цен на нефть кроме как шаткими не назовешь.

Профицит счета текущих операций Греции вырос в июне почти в два раза по сравнению с годом назад, показали в пятницу данные Банка Греции.

Профицит счета текущих операций вырос до 1,01 млрд евро с 508,9 млн евро в том же месяце в прошлом году. Такое развитие событий было в основном за счет улучшения балансов первичных и вторичных счетов доходов, говорится в сообщении банка.

Счет первичных доходов показал профицит в размере 145,8 млн евро по сравнению с дефицитом в размере 22,7 млн евро в том же месяце прошлого года.

Аналогичным образом, вторичный доход вернулся к профициту 111,6 млн евро от дефицита 95,5 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Дефицит внешней торговли товарами сузился до 1,41 млрд евро с 1,47 млрд евро годом ранее. Профицит в торговле услугами снизился до 2,15 млрд евро с 2,30 млрд евро в прошлом году.

За период с января по июнь дефицит счета текущих операций сократился до 2,50 млрд евро с 3,88 млрд евро годом ранее.

EUR/USD 1.1350 (EUR 605m)

USD/JPY 101.00 (USD 1.46bln) 103.00 (USD 877m) 104.00 (1.08bln)

AUD/USD 0.7650 (AUD 640m)

USD/CAD 1.2990-1.3000 (USD 756m)

AUD/NZD 1.0700 (AUD 310m) 1.0710-12 (AUD (485m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $48.48 (+0.54%)

Золото $1346.30 (-0.80%)

Цены на золото к концу недели вновь упали ниже уровня $1350 за унцию. Основным фактором, оказывающим давление на рынок, выступает укрепление доллара США и дальнейший отток вкладов из ETF-фондов (-1,3 тонны).

Помимо этого, вчера президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли вновь высказался в пользу повышения ставки ФРС уже в ближайшем будущем, поскольку слишком долгое промедление, по его мнению, может вызвать рост инфляции и образование пузырей на рынках активов. Как правило, Дадли принадлежит к лагерю приверженцев мягкой политики и в прошлом был склонен к большей осторожности.

Однако время следующего повышения ставки прежде всего будет зависеть от макроэкономических данных. Так, сильного отчета по рынку труда США в начале сентября уже будет достаточно, чтобы побудить ФРС повысить ставки в следующем месяце. Впрочем, мы думаем, что более вероятным будет повышение ставок в декабре, поскольку к тому времени будут доступны данные по третьему кварталу.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2178.50 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.21% до уровня 4798.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,545.82 +59.81 +0.36%

Hang Seng 22,937.22 -85.94 -0.37%

Shanghai 3,108.72 +4.61 +0.15%

FTSE 6,861.55 -7.41 -0.11%

CAC 4,398.91 -38.15 -0.86%

DAX 10,561.47 -41.56 -0.39%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.06 за баррель (-0.33%)

Золото торгуется по $1343.40 за унцию (-1.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне волатильности цен на нефть и неопределенности относительно сроков следующего повышения ставки ФРС. Напомним, протокол июльского заседания по определению денежно-кредитной политики ФРС, опубликованный в среду, показал, что ответственные за политику центробанка чиновники все еще расходятся во мнениях относительно необходимости повышать ставку в этом году, сокращая ожидания повышения в сентябре. Тем не менее, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс вчера выразил поддержку повышению процентных ставок в США в ближайшие месяцы, отметив, что если слишком долго ждать, это может дорого стоить экономике. Внимание инвесторов смещается в сторону ежегодной конференции ФРС, которая пройдет в конце следующей неделе в Джексон Хоул (Вайоминг, США). Традиционно мероприятие посетят главы многих центробанков и их заявления могут оказать существенное влияние на рынки.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию финотчетности компании Deere (DE), данные которой показали, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.55 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.61 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка Deere составила $5.861 млрд. (-14.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.027 млрд. Кроме того, компания повысила прогноз прибыли на 2016 год до $1.35 млрд. с 1.2 млрд., но при этом ухудшила оценку сокращения выручки до 10% г/г с 9% г/г. Акции DE на премаркете подскочили на 4%.

Сезон отчетности по итогам второго квартала вышел на финишную прямую. В целом результаты корпоративного сектора оказались лучше, чем ожидалось. Около 80% компаний показали превзошедшую ожидания прибыль, тогда как более 50% побили прогнозы по выручке.

Розничные продажи понизились на 0,1% до $ 44,1 млрд в июне. Более слабые продажи в магазинах продуктов и напитков и магазинах общих товаров компенсировали более высокие объемы продаж на дилеров автомобилей и запчастей.

Продажи снизились в 7 из 11 подотраслей, что составляет 54% от розничной торговли.

После устранения последствий изменения цен, объем розничных продаж в натуральном выражении в июне снизился на 0,3%.

Магазины продуктов питания и напитков (-1,5%) зафиксировали наибольшее снижение в долларовом выражении среди подотраслей в июне. После продвижения на 6,4% в мае, продажи в магазинах пива, вина и ликера снизились на 4,7%, это самое большое ежемесячное падение с июня 2013 года. Поступления в супермаркетах и ​​других продуктовых магазинах упали на 0,9% в июне. После трех месяцев снижения, продажи в специальных продовольственных магазинах разместили прирост на 1,1%. Продажи в магазинах выросли на 0,3%.

Магазины смешанного ассортимента записали снижение продаж на 1,5% в июне, снизившись второй месяц подряд.

Продажи дилеров строительных материалов и садовой техники и расходных материалов (-1,9%) упали в третий раз за последние четыре месяца.

Магазины одежды и аксессуаров одежды разместили снижение продаж на 1,7% в июне. Продажи в магазинах одежды (-1,7%) и обувных магазинах (-3,6%) снизились после роста в мае. Магазины ювелирных изделий, багажа и изделий из кожи записали увеличение продаж на 1,1%.

Продажи дилеров автотранспортных средств и запчастей выросли на 2,0% в июне. Прирост в этой подотрасли был связан с ростом на 2,5% у дилеров новых автомобилей, где продажи выросли впервые за пять месяцев. Магазины автомобильных деталей, узлов и шин (+ 0,8%) и другие дилеры автотранспортных средств (+ 0,8%) также зарегистрировали более высокие объемы продаж. И наоборот, продажи дилеров бывших в употреблении автомобилей (-1,8%) снизились четвертый месяц подряд.

Продажи на автозаправочных станциях (+ 1,8%) выросли третий месяц подряд, в основном отражая более высокие цены на бензин.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 1,3% в течение 12 месяцев до июля, после увеличения на 1,5% в июне.

Без учета бензина, индекс потребительских цен вырос на 1,9% в годовом исчислении в июле, соответствуя приросту в июне.

Цены выросли в шести из восьми основных компонентов в течение 12 месяцев до июля, с индексами размещения и пищи, которые способствовали наибольшему вкладу в прирост потребительских цен по сравнению с прошлым годом. Индекс перевозки, который включает в себя бензин, а также индекс одежды и обуви снизились на ежегодной основе в июле.

Индекс транспорта снизился на 0,2% в течение 12 месяцев до июля, после роста на 1,1% в июне. Цены на бензин снизились более за год в июле (-14,0%), чем в июне (-8,5%); на ежемесячной основе цены на бензин снизились на 5,6% в июле. На ежегодной основе, индекс покупки пассажирских транспортных средств (+ 5,4%) и транспортный индекс городского автобуса и метро (+ 2,1%) выросли меньше в июле, чем в июне.

Индекс одежды и обуви снизился на 0,4% в годовом исчислении в июле, после размещения прироста на 1,2% в июне. Этот поворот отчасти объясняется снижением индекса одежды женщин в течение 12 месяцев до июля (-0,4%), по сравнению с ростом в июне (+ 2,2%). По сравнению с тем же месяцем годом ранее, покупатели также платили меньше, за детскую одежду и мужскую одежду в июле.

Цены на продовольственные товары выросли в течение 12 месяцев до июля на 1,6%, после роста на 1,3% в июне. Цены на продукты питания, купленные в магазинах, увеличились на 1,1% в годовом исчислении в июле, после роста на 0,8% в предыдущем месяце. После регистрации снижения на 0,3% по сравнению с прошлым годом в июне, цены на мясо выросли на 1,1% в течение 12 месяцев до июля, что способствует ускорению годового роста цен на продовольствие. Кроме того, индекс свежей или замороженной рыбы опубликовал свой самый большой по сравнению с прошлым годом прирост с апреля 2014 г. В отличие от этого, индексы свежих фруктов и свежих овощей записали меньшие прибыли по сравнению с прошлым годом в июле, чем в предыдущем месяце.

Индекс отдыха, обучения и чтения увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в июле, после роста на 1,3% в июне. Потребители заплатили на 5,0% больше за видео и аудио услуги по подписке в июле по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Индекс туристических туров вырос на 0,4% в годовом исчислении в июле, после снижения на 3,4% в предыдущем месяце.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $76 c $73; рейтинг Underperform
Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $78 с $71

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.55 в расчете на одну акцию (против $1.53 в третьем квартале 2015 года), что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94.

Квартальная выручка компании составила $5.861 млрд. (-14.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.027 млрд.

В Deere также повысили прогноз прибыли на 2016 год до $1.35 млрд. с 1.2 млрд., но при этом ухудшили оценку сокращения выручки до 10% г/г с 9% г/г.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $79.90 (+3.85%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль 0.4% 0.1% 0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июль -2.2% -2.1% -2.0%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июль -7.31 1.2 1.47

Евро снизился против доллара, утратив почти все заработанные вчера позиции. Возобновлению покупок американской валюты способствовали комментарии президента ФРБ Сан-Франциско Уильямса, который сказал, что центральному банку следует повысить ставки "лучше раньше, чем позже". Он добавил, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать рост стоимости заимствований, но выразил обеспокоенность вероятностью роста инфляции выше целевого уровня. По мнению Уильямса, силу экономики подтверждает постоянный рост занятости, сильные расходы потребителей и улучшение финансового состояния домохозяйств. Он также сказал, что нет признаков того, что Брекзит остановит рост экономики США.

Дальнейший рост доллара сдерживают протоколы июльского заседания FOMC, показавшие, что между руководителями ФРС нет согласия по поводу ужесточения политики. Рынки ждали сигналов о более жесткой политике, но протоколы были сбалансированными. В целом из протоколов следует, что повышение ставок уже в сентябре вполне вероятно, но ЦБ не станет действовать до тех пор, пока большинство его руководителей не придет к единому мнению относительно перспектив экономики, занятости и инфляции.

Некоторое давление на единую валюту оказали немецкие данные. Цены производителей в Германии снова снизились в июле, хотя и более медленными, чем ожидалось, темпами, показали в пятницу данные Destatis.

Индекс цен производителей упал на 2,0 процента по сравнению с прошлым годом в июле, после падения на 2,2 процента в предыдущем месяце. Это было также ниже снижения на 2,1 процента, которое ожидали экономисты.

Цены производителей падают с августа 2013 года.

В месячном исчислении цены производителей повысились на 0,2 процента по сравнению с июнем, когда они увеличились на 0,4 процента. Ожидаемый рост за месяц составил всего 0,1 процента.

Цены на энергоносители опустились более, чем на 6,2 процента годовых в июле, затем идут промежуточные товары со снижением на 1,8 процента.

Без учета энергии, цены производителей были на 0,5 процента ниже, чем в июле прошлого года. В то же время они выросли на 0,2 процента по сравнению с месяцем назад.

Пара британский фунт/доллар США снизилась после того, как данные по государственным финансам Великобритании не оправдали ожиданий экономистов.

Профицит бюджета Великобритании снизился в июле, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования государственного сектора (PSNB), за исключением банков государственного сектора, составили 1 млрд фунтов стерлингов в июле. Профицит сократился на 0,2 млрд фунтов стерлингов в период с июля 2015 года. Экономисты прогнозировали профицит в размере 1,9 млрд фунтов стерлингов.

Из этих 1,0 млрд фунтов стерлингов профицита государственный сектор сохранил 3,8 млрд фунтов стерлингов, связанных со стоимостью его "изо дня в день" деятельности государственного сектора.

Тем не менее, было потрачено 2,8 млрд фунтов стерлингов на инфраструктуру, что составило на 0,6 млрд фунтов стерлингов больше, чем в июле 2015 года.

В текущем периоде финансового года до отчетной даты, PSNB снизился на 3 млрд фунтов стерлингов до 23,7 млрд фунтов стерлингов.

В конце июля, чистый долг государственного сектора составил 1604,2 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 82,9 процента от валового внутреннего продукта. Это был второй месяц подряд, когда задолженность сокращается за год в процентах от ВВП.

Управление по бюджетной ответственности подсчитало, что государственный сектор будет занимать 55,5 млрд фунтов стерлингов в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2017 года, что представляет собой сокращение на 19,8 млрд фунтов стерлингов за финансовый год, заканчивающийся в марте 2016.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1303

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3077

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y100.45 и отступила

В 12:30 GMT Канада опубликует розничные продажи за июнь и индекс потребительских цен за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1335 1.1350 1.1380-85 1.1400 1.1425-30 1.1450

Ордера на покупку: 1.1300 1.1280 1.12501.1230 1.1200 1.1185 1.1150

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3160 1.3180-85 1.3200 1,3230 1.3250 1.3270 1.3300

Ордера на покупку: 1.3110 1.3100 1.3080-85 1.3050 1.3030 1.3000 1.2980 1.2950

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8650 0.8685 0.8700 0.8725-30 0.8750

Ордера на покупку: 0.8600 0.8585 0.8570 0.8550 0.8530 0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.80 114.00 114.30 114.50 114.75 115.00

Ордера на покупку: 113.50 113.25-30 113.00 112.75-80 112.50 112.30 112.00-10

USD/JPY

Ордера на продажу: 100.30 100.50 101.00 101.25-30 101.50

Ордера на покупку: 100.00 99.85 99.65 99.50 99.30 99.00 98.80 98.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7650 0.7680 0.7700 0.7725-30 0.7750-55 0.7785 0.7800

Ордера на покупку: 0.7620-25 0.7600 0.7585 0.7565 0.7550 0.7500

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 20-22 августа официальный курс доллара на уровне 63,9391 рубля, что на 39,04 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 51,87 копейки, до 72,4558 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 44,81 копейки, до 67,7716 рубля.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки сговора более чем на 700 аукционах на поставку лекарственных средств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд, сообщила пресс-служба ведомства.

"Признаки лекарственного картеля выявлены более чем на 700 аукционах. Часть ответчиков уже привлекалась по аналогичным делам. Антимонопольное ведомство возбудило дело по п. 2 ч.1 ст.11 Закона "О защите конкуренции", - отмечается в пресс-релизе.

ФАС подозревает в участии в картеле ООО "Росмедкомплект", ООО "Эталон-Трейдинг", ООО "Маркет Фарм", ООО "Пик", АО "Компания "Интермедсервис", ООО "Сервис-Фарм" и ООО "Компания Интермедсервис Фарма".

В антимонопольной службе подчеркнули, что компании- участники аукционов не снижали начальную максимальную цену контракта на поставку лекарств и медизделий для поликлиник и больниц совсем или снижали минимально - на 0,5-2%.

"Несмотря на наличие явных признаков сговора, заявлений о нарушении законодательства от медицинских учреждений по этим фактам не поступало. Никакая другая отрасль сегодня не подвержена такому массовому влиянию антиконкурентных практик", - приводит пресс-служба слова начальника управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева.

По данным ФАС, ряд компаний уже признавались виновными в совершении аналогичного правонарушения. Так, Карельское УФАС России раскрыло сговор на торгах Минздравсоцразвития Республики Карелия и ряда медицинских учреждений. "Росмедкомплект", "Эталон-Трейдинг", "Маркет Фарм" и "Пик" были признаны виновными в заключении антиконкурентных соглашений на 38 открытых электронных аукционах, общая сумма начальных контрактов которых составила более 85 млн рублей.

Территориальное управление ФАС назначило штрафы "Росмедкомплекту" и "Эталон-Трейдингу" в размере 12,9 млн рублей и 4,4 млн рублей соответственно. В ФАС добавили, что штрафы двум другим участникам картеля будут назначены в ближайшее время.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Средневзвешенный тариф ПАО "Транснефть" в 2015 году был одним из самых низких среди компаний, занимающихся трубопроводной транспортировкой нефти. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на исследование основных показателей деятельности за 2014-2015 годы "Транснефть" и компаний - мировых лидеров в области трубопроводной транспортировки нефти и нефтепродуктов, проведенном KPMG.

"Средневзвешенный тариф "Транснефти" в 2015 году, рассчитанный на 100 тонно-километров (ткм) грузооборота нефти, в 3,5 раза ниже медианного значения для сопоставимых компаний (в 2015 году - 0,8 доллара на 100 ткм против медианы 2,9 доллара на 100 ткм). Подобное значение тарифа является одним из самых низких среди компаний, занимающихся трубопроводной транспортировкой нефти", - отмечает KPMG.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом средневзвешенный тариф "Транснефти" на грузооборот, рассчитанный в долларах, снизился (-33,3%), тогда как исходный тариф в рублях вырос (+6,1%). Сравнение средневзвешенных тарифов "Транснефти", рассчитанных на 100 ткм грузооборота нефтепродуктов, в целом продемонстрировало аналогичную ситуацию, как и в случае с тарифом на нефть. По данным KPMG, значение тарифа "Транснефти" примерно в 1,5 раза ниже медианного значения среди компаний выборки (в 2015 году - 2,1 доллара на 100 ткм против медианы 3,1 доллара на 100 ткм).

В прошлом году тарифы "Транснефти" были проиндексированы всего на 5,76%, что примерно вдвое ниже уровня, который она запрашивала. По оценке компании, она недополучит 26,8 млрд рублей. Эта сумма накладывается на недофинансирование предыдущих лет.

Затраты на транспортировку

Эксперты KPMG также отмечают, что по показателю грузооборота нефти "Транснефть" существенно превышает значения зарубежных компаний, опережая более чем в 8 раз показатель лидера по грузообороту в США - компанию Enbridge Energy, а также более чем в 4 раза суммарный грузооборот всех вошедших в анализ компаний. По показателю объема транспортировки нефти "Транснефть" также превосходит западные компании. По грузообороту нефтепродуктов она заняла второе место после американской компании Colonial Pipeline, являющейся основным транспортировщиком нефтепродуктов в северо-восточной территории США, - 40,926 млрд ткм против 184,155 млрд ткм (меньше в 4,5 раза).

Величина удельных операционных расходов "Транснефти" на транспортировку нефти в 2015 году в 4 раза ниже медианного значения среди компаний (0,3 доллара на 100 ткм против медианы 1,1 доллара на 100 ткм). Эксперты KPMG подчеркивают при этом, что "Транснефть" показала лучший результат по удельным расходам при сравнении с компанией Enbridge Energy - лидером по грузообороту среди зарубежных компаний, и находится на уровне частных трубопроводных компаний, входящих в холдинговую группу Sunoco Logistics (West Gulf Pipeline и Excel Pipeline). "Важно отметить, что показатель удельных расходов "Транснефти" в исходной валюте (рубль), несмотря на незначительный рост (+5,5%), оказался ниже роста уровня инфляции за 2015 год более чем в 2 раза (12,9%)", - говорится в отчете.

Величина удельных операционных расходов на 100 ткм грузооборота нефтепродуктов у "Транснефти" в 2015 году более чем в 2 раза ниже медианного значения среди компаний выборки (0,9 доллара на 100 ткм против медианы 2,0 доллара на 100 ткм).

Финансы

По данным экспертов, в 2015 году "Транснефть" показала лучший результат по выручке от транспортировки нефти среди компаний выборки - 9,255 млрд долларов. Отношение общего долга к EBITDA у "Транснефти" меньше большинства компаний выборки и составляет 2,3 в 2015 году. Значение коэффициента покрытия собственным операционным денежным потоком (OCF) капитальных затрат на обновление основных фондов "Транснефти" в 2014-2015 годах находилось выше медианного значения по выборке. Условно на каждый рубль капитальных вложений компания в минувшем году получила 1,8 рубля со своей операционной деятельности. Рост коэффициента в 2014-2015 годах с 1,5 до 1,8 был обусловлен общим сокращением капитальных затрат относительно величины операционного денежного потока.

В итоговую выборку компаний, по которым был собран и систематизирован релевантный объем информации для исследования, вошли 56 организаций. Большинство (70%) компаний выборки осуществляют транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории Северной Америки. Выборку также дополнили трубопроводные компании стран Европы (18%) и Южной Америки, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона (12%). По видам деятельности компании классифицированы по четырем подгруппам: транспорт нефти, транспорт нефтепродуктов, транспорт нефти и нефтепродуктов, холдинги.

KPMG- это международная сеть компаний, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги.

"Транснефть" является субъектом естественных монополий, 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности. Компании принадлежит более 71 тыс. км магистральных трубопроводов, она транспортирует около 90% добываемой в России нефти.

Европейские фондовые индексы опускаются в ходе сегодняшних торгов и по итогам недели, при этом индекс Stoxx 600 может показать крупнейший недельный спад с июля, так как неопределенность относительно сроков следующего повышения ставки в США оказывает давление, несмотря на устойчивый отскок цен на нефть.

Европейские акции подскочили после того, как протокол июльского заседания по определению денежно-кредитной политики ФРС, опубликованный в среду, показал, что ответственные за политику центробанка чиновники все еще расходятся во мнениях относительно необходимости повышать ставку в этом году, сокращая ожидания повышения в сентябре.

Тем не менее, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уилльямс в четверг выразил поддержку повышению процентных ставок в США в ближайшие месяцы, заявив, что если слишком долго ждать, это может дорого стоить экономике.

Между тем из протокола заседания Европейского центрального банка следует, что выход Великобритании из Евросоюза, по мнению руководства банка, может иметь непредсказуемые последствия для мировой экономики, однако введение новых стимулирующих мер является преждевременным.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 снизился на 0,6% - до 340,96 пункта. С начала недели индикатор потерял почти 7%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Billiton и Glencore Plс опускается на 1,1% и 1% соответственно вслед за снижением цен на металлы.

Акции BMW упали на 1,8% после того, как немецкий автопроизводитель был вынужден отозвать 956 моделей седанов M5, купе M6, кабриолетов M6 и седанов M6 Gran Coupe 2015 года из-за проблем с качеством сварки.

Акции Vonovia поднялись на 0,9% после того, как компания во второй раз повысила годовой прогноз прибыли.

Цена бумаг транспортной и нефтедобывающей компании A.P. Moeller-Maersk A/S повысилась на 0,9%. Крупнейшая компания Дании заявила, что по-прежнему рассматривает различные варианты дальнейшего стратегического развития. Ранее СМИ сообщали о том, что компания может разделиться на две части, одной из которых отойдут транспортные активы, другой - активы в сфере нефтедобычи.

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor прибавила 1% рыночной стоимости после того, как ее глава Сигве Брекке отметил, что компания намерена продать свою долю в VimpelCom Ltd.

Акции букмекерской компании William Hill подскочили на 5,3% на сообщении, что ее операционная прибыль в текущем году будет ближе к верхней границе ее прогноза.

Бумаги Vopak, крупнейшего в мире независимого оператора терминалов для хранения нефтепродуктов, снизились на 3,5% после того, как компания отчиталась о результатах за первое полугодие.

Бумаги Nibe прибавили 3,5%, поскольку прибыль до вычета налогов шведской компании превзошла прогнозы.

На текущий момент

FTSE 6853.47 -15.49 -0.23%

DAX 10540.18 -62.85 -0.59%

CAC 4404.75 -32.31 -0.73%

Дефицит внешней торговли Испании снизился в июне по сравнению с годом ранее, так как экспорт вырос, а импорт упал, показали в пятницу данные Минэкономики.

Дефицит торгового баланса упал до 1,35 млрд евро в июне с 2,04 млрд евро за аналогичный месяц прошлого года.

Экспорт вырос на 2,1 процента по сравнению с прошлым годом до 22,68 млрд евро в июне. В то же время, импорт снизился на 0,9 процента до 24,03 млрд евро.

В течение первой половины этого года, общий дефицит торговли страны составил 7,87 млрд евро по сравнению с 11,48 млрд евро за тот же период 2015 года. Экспорт вырос на 2,3 процента, а импорт снизился на 0,5 процента.

Профицит бюджета Великобритании снизился в июле, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования государственного сектора (PSNB), за исключением банков государственного сектора, составили 1 млрд фунтов стерлингов в июле. Профицит сократился на 0,2 млрд фунтов стерлингов в период с июля 2015 года. Экономисты прогнозировали профицит в размере 1,9 млрд фунтов стерлингов.

Из этих 1,0 млрд фунтов стерлингов профицита государственный сектор сохранил 3,8 млрд фунтов стерлингов, связанных со стоимостью его "изо дня в день" деятельности государственного сектора.

Тем не менее, было потрачено 2,8 млрд фунтов стерлингов на инфраструктуру, что составило на 0,6 млрд фунтов стерлингов больше, чем в июле 2015 года.

В текущем периоде финансового года до отчетной даты, PSNB снизился на 3 млрд фунтов стерлингов до 23,7 млрд фунтов стерлингов.

В конце июля, чистый долг государственного сектора составил 1604,2 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 82,9 процента от валового внутреннего продукта. Это был второй месяц подряд, когда задолженность сокращается за год в процентах от ВВП.

Управление по бюджетной ответственности подсчитало, что государственный сектор будет занимать 55,5 млрд фунтов стерлингов в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2017 года, что представляет собой сокращение на 19,8 млрд фунтов стерлингов за финансовый год, заканчивающийся в марте 2016.

Цены производителей в Германии снова снизились в июле, хотя и более медленными, чем ожидалось, темпами, показали в пятницу данные Destatis.

Индекс цен производителей упал на 2,0 процента по сравнению с прошлым годом в июле, после падения на 2,2 процента в предыдущем месяце. Это было также ниже снижения на 2,1 процента, которое ожидали экономисты.

Цены производителей падают с августа 2013 года.

В месячном исчислении цены производителей повысились на 0,2 процента по сравнению с июнем, когда они увеличились на 0,4 процента. Ожидаемый рост за месяц составил всего 0,1 процента.

Цены на энергоносители опустились более, чем на 6,2 процента годовых в июле, затем идут промежуточные товары со снижением на 1,8 процента.

Без учета энергии, цены производителей были на 0,5 процента ниже, чем в июле прошлого года. В то же время они выросли на 0,2 процента по сравнению с месяцем назад.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия может экспортировать в нынешнем сельскохозяйственном году до 40 млн тонн зерна, в том числе 26-30 млн тонн пшеницы, сообщил журналистам глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Владимир Волик.

"Этом году (экспорт зерна) будет больше, чем в прошлом. Есть ожидания до 40 млн тонн", - сказал он. "Пшеницы - 26-30 млн тонн", - добавил Волик, отвечая на соответствующий вопрос.

По прогнозу Минсельхоза, Россия в этом году соберет 110 млн тонн зерна. Это станет рекордным показателем для постсоветской России. Прежних рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда аграрии собрали 108,1 млн тонн. При этом в советское время урожай с территории современной России был и больше. Так, в 1978 году он составил 127,8 млн тонн. Это достигалось за счет огромных посевных площадей.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минсельхоз планирует закупить в интервенционный фонд до 1 млн т зерна до конца 2016 г. Об этом журналистам сообщил глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Владимир Волик.

"Это точно до миллиона (тонн - прим. ред.), какой именно (объем), мы сейчас уточняем. Они (интервенции) будут точечными до конца календарного года", - сказал он.

Волик добавил, что до конца текущего сельскохозяйственного года Минсельхоз ориентируется на 2 млн т в закупках зерна в интервенционный фонд.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос на 0,2% и достиг отметки 1973,66 пункта.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,7 рубля.

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минкомсвязи РФ разработало ряд поправок в закон "О связи", согласно которым контроль над русскоязычным сегментом сети полностью переходит под контроль ведомства. Об этом сегодня сообщает ознакомившаяся с проектом поправок газета "Ведомости". По ее словам, они призваны обеспечить "целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования российского национального сегмента" интернета.

Как утверждает газета, "закон "О связи" министерство предлагает дополнить статьей о регулировании российского сегмента интернета". "Поправки вводят понятие так называемой критической инфраструктуры интернета, к элементам которой относятся национальная доменная зона, инфраструктура для ее обслуживания, система точек обмена трафиком и так называемая государственная информационная система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российской части сети. Эта система, как следует из законопроекта, должна хранить информацию об автономных системах, IP-адресах и точках обмена трафиком", - поясняют "Ведомости".

Законными владельцами этих точек смогут считаться только российские юридические лица. Источник "Ведомостей" отмечает, однако, что со временем совладельцами смогут становиться и иностранцы, как и в случае с законом о СМИ, с ограничением их доли на уровне 20%. В дальнейшем также планируется лицензирование данных точек.

Пакет поправок, как указывают источники "Ведомостей", обсуждался в четверг на совещании, где присутствовали замминистра связи Алексей Соколов, советник российского президента Герман Клименко и менеджеры государственного "Ростелекома".

Изменения коснутся и национальных доменов .ru и .рф, которыми на данный момент управляет Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ). Согласно законопроекту, их администратором сможет быть только учрежденное самим Минкомсвязи российское юрлицо, которое будет финансироваться из резерва универсального обслуживания, куда телекоммуникационные компании ежегодно отчисляют по 1,2% дохода от услуг связи. У 2015 году объем этих отчислений составил 13,73 млрд рублей, напоминают "Ведомости", ссылаясь на данные Федерального агентства связи.

Накануне информацию о том, что Координационный центр (КЦ) национального домена, управляющий доменами .RU и .РФ, могут передать под контроль госструктурам, передавала и газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников. Один из них сообщил, что центр предлагается "фактически ликвидировать" в "пользу конструкции, формулируемой в так называемом законопроекте об автономной системе российского интернета".

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно и спокойно. Не было никаких важных данных или новостей, которые могли бы задать определенный вектор движения акциям.

Торги в Токио закрылись небольшим ростом за счет подъема секторов горнодобывающей промышленности, страхования и судостроительства. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -0,04% до $48,20. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,47% до $50,65 за баррель. Таким образом, черное золото немного снизилось в цене, корректируясь после недавнего подъема на фоне ожидания действий крупнейших производителей по восстановлению баланса спроса и предложения. На прошлой неделе президент ОПЕК, глава министерства энергетики Катара Мохаммед бен Салех аль-Сада заявили, что картель планирует провести неофициальную встречу в кулуарах Международного энергетического форума в сентябре в Алжире. Позднее Саудовская Аравия и Россия также выразили готовность принять участие в скоординированных действиях по поддержке рынка. В тоже время некоторые трейдеры сомневаются в успехе данной встречи, в частности, в возможности заморозки добычи странами картеля.

EUR/USD 1.1350 (EUR 605m)

USD/JPY 101.00 (USD 1.46bln) 103.00 (USD 877m) 104.00 (1.08bln)

AUD/USD 0.7650 (AUD 640m)

USD/CAD 1.2990-1.3000 (USD 756m)

AUD/NZD 1.0700 (AUD 310m) 1.0710-12 (AUD (485m)

D/W

Турция хочет вступить в Евросоюз к 2023 году

Турция хочет вступить в Евросоюз не позднее, чем через шесть лет - к 2023 году. Либерализация визового режима должна произойти еще в 2016 году, "2017 год был бы неприемлемым сроком", - заявил посол Турции в Евросоюзе Селим Енель в интервью немецкому изданию Die Welt в пятницу, 19 августа.

Volkswagen временно приостанавливает производство модели Golf

Из-за юридического конфликта с поставщиками деталей немецкий автомобильный концерн Volkswagen (VW) приостанавливает производство модели Golf на головном заводе в Вольфсбурге. Руководство концерна предупредило партнеров о грядущей приостановке сборки VW Golf с 20 под 29 августа, сообщает в пятницу, 19 августа, dpa.

РБК

Uber и Volvo вложат $300 млн в разработку беспилотного автомобиля

Автомобилестроительная компания Volvo и информационно-транспортный сервис Uber объявили о создании альянса по разработке беспилотного автомобиля, сообщается на сайте Volvo. Обе компании инвестируют в проект $300 млн примерно равными долями.

газета. ru

Ритейлер Aritzia разместит акции на фондовой бирже Торонто

Канадский ритейлер Aritzia подал заявку на первичное размещение акций на фондовой бирже Торонто, сообщает RNS. Размещением будет заниматься владелец контрольного пакета, частный инвестиционный фонд Berkshire Partners. Какую сумму предполагается привлечь, не уточняется.

В 17:00 GMT Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июнь -1% 0.9% 1.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль 0.4% 0.1% 0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июль -2.2% -2.1% -2.0%

Доллар США умеренно вырос против основных валют, после того как вчера достиг минимум августа, однако, все же, испытывает давление после опубликованных протокол июльского заседания ФРС. В протоколах заседания ФРС, которое состоялось 26-27 июля, сообщалось, что руководители ЦБ в июле постарались оставить дверь открытой для повышения ставок. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1447 (3604)

$1.1426 (4661)

$1.1397 (4631)

Цена на момент написания обзора: $1.1338

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1294 (1005)

$1.1241 (2401)

$1.1170 (2727)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 53031 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1250 (4980);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 57909 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5831);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 августа составило 1,09 против 1,06 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3404 (2190)

$1.3306 (3124)

$1.3210 (1927)

Цена на момент написания обзора: $1.3145

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3090 (1047)

$1.2994 (2185)

$1.2896 (2027)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 32360 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (3124);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 сентября составляет 26128 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2478);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 августа составило 0,81 против 0,81 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD снизилась, так и не пробив уровень $0,7300.

По мнению аналитиков BNZ, склонность инвесторов к риску в последнее время поддержала новозеландскую валюту.

"Ключевым фактором, определяющим динамику новозеландского доллара, остаются перспективы денежно-кредитной политики США, тогда как политика РБНЗ не оказывает значительного влияния на перспективы новозеландской валюты, так как ", - говорят в банке.

По мнению BNZ, новозеландский доллар оказался устойчивым к снижению ставки РБНЗ на 150 б.п. и потенциальное снижение ставки еще на 50 б.п, которое уже почти полностью учитывается на рынке, также не окажет на него значительного влияния.

Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей Японии в июне увеличился на 1,0%, после снижения на -1,0% в мае. Аналитики ожидали рост показателя на 0,9%. Данный оценивает капитальные расходы всех отраслей Японии за исключением финансовой индустрии и считается опережающим для роста производительности.

Несмотря на снижение иены с начала азиатской сессии, позитивные данные по индексу активности в отраслях Японии ненадолго укрепил иену.

В отсутствии важных экономических данных, в ходе азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне.

Доллар США умеренно растет против основных валют, после того как вчера достиг минимум августа. Американская валюта все испытывает давление после опубликованных протокол июльского заседания ФРС, который разочаровал участников рынка, ожидавших более "ястребиного" настроя. В протоколах заседания ФРС, которое состоялось 26-27 июля, сообщалось, что руководители ЦБ в июле постарались оставить дверь открытой для повышения ставок. Также они попытались прийти к единой оценке перспектив экономики, а также согласовать возможные сроки повышения краткосрочных процентных ставок. В целом протоколы сигнализировали о том, что ставки могут быть повышены уже в сентябре, однако ЦБ не станет действовать до тех пор, пока большинство его руководителей не придет к единому мнению относительно перспектив экономики, занятости и инфляции. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 18%. Тем временем, вероятность увеличения в рамках декабрьского заседания оценивается в 42,8% против вчерашних 41,7%.Также вчера президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что центральному банку следует начать повышение процентных ставок скорее раньше, чем позже. Этим заявлением Уильямс присоединился к растущему ряду руководителей ФРС США, которые считают, что экономика достаточно окрепла для того, чтобы выдержать более высокую стоимость заимствований, а также опасаются превышения установленного ФРС целевого уровня инфляции.

"В контексте сильной внутренней экономики с хорошим импульсом, имеет смысл начать постепенное повышение ставок, предпочтительно - скорее раньше, чем позже", - сказал Уильямс.

На следующей неделе председатель ФРС Джанет Йеллен выступит с речью на ежегодной конференции центрального банка в Джексон-Хоу. Инвесторы будут внимательно следить за выступлением Йеллен в надежде услышать намеки на дальнейшие действия ФРС относительно денежно-кредитной политике.

Фунт снижается с начала сессии после того как вчера значительно вырос против доллара США, достигнув максимума 5 августа, что было вызвано публикацией позитивных данных по Британии и повсеместным ослаблением американской валюты. Управление национальной статистики заявило, что в Британии розничные продажи подскочили в июле, чему способствовало повышение объема реализации в магазинах продуктов питания и непродовольственных товаров. Розничный объем продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 1,4% за месяц, обратив 0,9% падения в июне. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,2%. Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж вырос на 1,5% после снижения на 0,9% в предыдущем месяце. Это было намного быстрее, чем ожидаемое увеличение на 0,3%. В годовом исчислении рост общего объема розничных продаж улучшился до 5,9% в июле с 4,3%. Продажи без учета автомобильного топлива продвинулись на 5,4%, быстрее, чем рост на 3,9% в июне. Экономисты прогнозировали, что общий объем продаж вырастет на 4,2%, а продажи без учета автомобильного топлива поднимутся на 3,9%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после того, как некоторые чиновники ФРС повторил аргументы в пользу повышения процентных ставок в ближайшие месяцы. Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс вчера заявил, что центральному банку следует начать повышение процентных ставок скорее раньше, чем позже. Этим заявлением Уильямс присоединился к растущему ряду руководителей Федеральной резервной системы США, которые считают, что экономика достаточно окрепла для того, чтобы выдержать более высокую стоимость заимствований, а также опасаются превышения установленного ФРС целевого уровня инфляции.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня ростом основных показателей, однако в ходе торгов котировки начали снижаться.

С начала торгов на рынок оказали положительное влияние рост котировок в Нью-Йорке. Еще одним фактором роста стало ослабление иены.

Акции Toyota Motor Corp выросли на 2,5%, а Honda Motor Co на 3,1%.

Ріночная стоимость Advantest Corp увеличилась на 2,2%, однако акции TDK Corp подешевели на 1,3.

Акции East Japan Railway Co подешевели на 2,2%.

Nikkei 225 16,474.67 -11.34 -0.07%

Shanghai Composite 3,092.68 -11.43 -0.37%

S&P/ASX 200 5,515.80 +7.98 +0.14%

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD снижается после вчерашнего роста. Напомним, вчера Фунт резко укрепился после того, как розничные продажи в великобритании были намного сильнее, чем ожидалось, помогая ослабить опасения, что голосование по Brexit спровоцирует резкий экономический спад. Фунт с начала сессии торговался на самом сильном уровне за последние две недели. Продажи в розничных магазинах выросли на 1,4% в июле, что выше прогноза экономистов 0,2%.

В Morgan Stanley медвежьи настроены по фунту, поэтому в банке установили лимитный приказ на продажу от $1.3450 c целью $1.2400 и стопом $1.3600. По мнению банка рост фунта был обусловлен более сильными данными по Великобритании, а также сдвигом ожиданий относительно ставок ФРС США, однако основной тенденции слабости фунта это не отменяет.

Число прибывших туристов, публикуемое Бюро статистики Новой Зеландии, в июле увеличилось на 14,4%, после роста на 10,9%. Данный индикатор отражает число туристов, прибывших в страну. Поскольку туристическая отрасль составляет немалую долю от ВВП, показатель является важным индикатором общих экономических условий в Новой Зеландии. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для новозеландской валюты, однако новозеландский доллар снижается с начала сессии.

Доллар США умеренно подешевел против евро, продолжив тенденцию среды, и обновив минимум августа. Давление на американскую валюту по-прежнему оказывал опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС, который разочаровал участников рынка, ожидавших более "ястребиного" настроя. В протоколах заседания ФРС, которое состоялось 26-27 июля, сообщалось, что руководители ЦБ в июле постарались оставить дверь открытой для повышения ставок. Также они попытались прийти к единой оценке перспектив экономики, а также согласовать возможные сроки повышения краткосрочных процентных ставок. В целом протоколы сигнализировали о том, что ставки могут быть повышены уже в сентябре, однако ЦБ не станет действовать до тех пор, пока большинство его руководителей не придет к единому мнению относительно перспектив экономики, занятости и инфляции. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре составляет 18%. Тем временем, вероятность увеличения в рамках декабрьского заседания оценивается в 42,8% против вчерашних 41,7%.

Дальнейшее падение доллара сдерживали представленные вчера статданные по США. Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе. Первичные обращения на государственные пособия по безработице сократились на 4 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 262 000 за неделю, завершившуюся 13 августа. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения упадут до 265 000 за последнюю неделю. Первичные обращения остаются ниже 300 000 уже 76 недель подряд. Это самый длинный период с 1973 года. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 2 500 до 265 250 на прошлой неделе. Отчет также показал, что число повторных заявок на пособие по безработице увеличилось а 15 000 до 2,18 миллиона человек за неделю, завершившуюся 6 августа. Четырехнедельная средняя повторных заявок выросла на 10 750 до 2,16 млн.

Вместе с тем, отдельные данные показали, что индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,4 процента в июле до 124,3 (2010 = 100), после роста на 0,3 процента в июне, а также снижения на 0,2 процента в мае. "Индекс ведущих индикаторов продолжил улучшаться в июле, предполагая, что умеренный экономический рост должен продолжаться до конца 2016 года", - сказал Атаман Озиилдирим, эксперт Conference Board. - Может даже отмечаться некоторое ускорение роста, если недавние улучшения в производстве и строительстве будут сохранятся, и потребительские ожидания не ухудшатся".

Британский фунт значительно вырос против доллара США, достигнув максимума 5 августа, что было вызвано публикацией позитивных данных по Британии и повсеместным ослаблением американской валюты. Управление национальной статистики заявило, что в Британии розничные продажи подскочили в июле, чему способствовало повышение объема реализации в магазинах продуктов питания и непродовольственных товаров. Розничный объем продаж, включая автомобильное топливо, вырос на 1,4 процента за месяц, обратив 0,9 процента падения в июне. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,2 процента. Точно так же, за исключением автомобильного топлива, объем розничных продаж вырос на 1,5 процента после снижения на 0,9 процента в предыдущем месяце. Это было намного быстрее, чем ожидаемое увеличение на 0,3 процента. В годовом исчислении рост общего объема розничных продаж улучшился до 5,9 процента в июле с 4,3 процента. Продажи без учета автомобильного топлива продвинулись на 5,4 процента, быстрее, чем рост на 3,9 процента в июне. Экономисты прогнозировали, что общий объем продаж вырастет на 4,2 процента, а продажи без учета автомобильного топлива поднимутся на 3,9 процента.

Канадский доллар укрепился против доллара США, обновив 8-недельный максимум. Причиной такого динамики была слабость американской валюты и заметное повышение котировок нефти. Нефтяные фьючерсы подорожали до 6-недельного максимума, так как крупнейшие производители нефти сигнализировали о готовности обсудить возможное замораживание уровней добычи. Цены на нефть марки Brent поднялись более чем на 20 процентов с начала месяца в ответ на новости о том, что члены Организации стран-экспортеров нефти и другие ключевые экспортеры, вероятно, возобновят переговоры о замораживании уровней добычи во время встречи в сентябре. Однако, аналитики считают, что замораживание добычи на нынешнем уровне не сможет помочь поддержать цены. По мнению бывшего президента картеля Шакиб Хелиль, на неформальной встрече ОПЕК в Алжире в сентябре стороны могут договориться об ограничении добычи нефти, поскольку уже достигли максимальных уровней производства. Ввиду сложившейся ситуации аналитики Citi предупредили, что есть риски для ценового ралли, основанного главным образом на потенциальных будущих переговорах о замораживании уровней добычи нефти, учитывая, что подобные встречи в начале этого года завершились безрезультатно.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.34 +0.25%

Gold 1,357.50 +0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,486.01 -259.63 -1.55%

Shanghai Composite 3,104.32 -5.23 -0.17%

S&P/ASX 200 5,507.82 0.00 0.00%

FTSE 100 6,868.96 +9.81 +0.14%

CAC 40 4,437.06 +19.38 +0.44%

Xetra DAX 10,603.03 +65.36 +0.62%

S&P 500 2,187.02 +4.80 +0.22%

Dow Jones Industrial Average 18,597.70 +23.76 +0.13%

S&P/TSX Composite 14,695.68 -1.92 -0.01%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1352 +0,57%

GBP/USD $1,3160 +0,91%

USD/CHF Chf0,9547 -0,78%

USD/JPY Y99,92 -0,28%

EUR/JPY Y113,42 +0,25%

GBP/JPY Y131,48 +0,62%

AUD/USD $0,7684 +0,35%

NZD/USD $0,7286 +0,45%

USD/CAD C$1,2772 -0,60%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июнь -1% 0.9%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль 0.4% 0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июль -2.2% -2.1%

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июль -7.31 1.2

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июнь 0.2% 0.5%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Июнь 3.6%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июнь 0.9% 0.3%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Июль 0.2% -0.1%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Июль 1.5% 1.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Июль 2.1% 2.1%