Новости и прогнозы рынков CFD — 20-05-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Май 3.4%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 49.9

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Май 48.9 49.3

02:00 Новая Зеландия Ежегодная публикация бюджета

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Март 0.1%

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 51.4 51.9

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 48.0 48.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 54.0 53.9

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 52.1 52.3

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Март 13.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 52.0 52.0

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Май 54.1 53.9

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Апрель -0.5% 0.4%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Апрель 4.2% 3.8%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Май 1 3

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2229 2228

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 264 270

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Май 54.1 54.5

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Май -4.6

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Апрель 0.2% 0.3%

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Апрель 5.19 5.24

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Май 7.5 8.0

17:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

17:30 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

23:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 в минусе против 16 в плюсе). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.90%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +0.88%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,3%). Аутсайдером является сектор услуг (-0.1%).

В своей совместной статье Марсель Фратцер (председатель комитета и президент аналитического центра DIW), Юрген Фитчен (заместитель исполнительного директора Deutsche Bank) и Райнер Хоффман (председатель Конфедерации немецких профсоюзов (DGB) пишут, что немецкая экономика кажется неудержимой. По прогнозам, в этом году объемы производства вырастут более чем на 2%, зарплаты - на 3%, а профицит счета текущих операций достигнет невероятных 8,4% ВВП. В течение последнего десятилетия безработица сократилась вдвое и сейчас находится на самом низком уровне за всё время наблюдений. Немецкие экспортеры по-прежнему очень изобретательны и конкурентоспособны. А правительство отчитывается о внушительном профиците бюджета. Пока остальная Европа продолжает барахтаться в кризисе и сомнениях, будущее Германии выглядит светлым и надежным. Впрочем, внешний вид может быть обманчив.

На самом деле эти радужные макроэкономические данные показывают далеко не всю картину. С момента введения евро в 1999 году темпы роста производительности в Германии не превышают среднеевропейские, реальные зарплаты у половины трудоспособного населения уменьшились, а усредненный годовой рост ВВП равен неутешительным 1,2%. Основной причиной этих неблестящих показателей является очевидно ничтожный уровень инвестиций в Германии - один из самых низких среди стран ОЭСР. Результатом этого стало старение инфраструктуры, в том числе дорог, мостов и школ. Эти явления, наряду с неадекватным регулированием и бизнес-климатом, вызывают озабоченность у компаний. В своем соглашении о коалиции 2013 года Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия поставили цель повышения государственных и частных инвестиций на 3% ВВП, или 90 млрд евро ($100,8 млрд), ежегодно, чтобы достигнуть среднего уровня стран ОЭСР. В августе прошлого года правительство Германии создало комитет экспертов, в который вошел 21 представитель бизнеса, профсоюзов, финансового сектора и науки (в том числе три автора данной статьи), для того чтобы определить лучшие способы достижения данной цели. В апреле комитет представил свой план действий из десяти пунктов, который, несмотря на отдельные разногласия по поводу налогов и частного финансирования государственных инвестиционных расходов, отражает необычно широкий консенсус. Начать с того, что план действий призывает ограничить влияние на государственные инвестиции давления, вызванного стремлением консолидировать, оптимизировать госбюджет. План не оспаривает закрепленные в конституции долговые лимиты, которые запрещают федеральному правительству превышать определенный порог структурного дефицита - 0,35% ВВП. Но он рекомендует утвердить законодательно обязанность поддерживать инвестиции на уровне, по крайней мере, таком же высоком, как и уровень амортизации государственных активов, а также использовать незапланированный профицит бюджета, в первую очередь, на увеличение госинвестиций.

Наиболее спорный вопрос (и внутри комитета, и в Германии) касается финансирования инфраструктурных проектов с помощью частно-государственных партнерств. Это весьма многообещающее решение, но, тем не менее, она оказалось далеко не панацеей.

Что касается исключительно частных инвестиций, комитет рекомендует сосредоточиться на развитии тех секторов, которые будут доминировать в экономике будущего. Сейчас Германия сильна в традиционных промышленных отраслях, но отстает от конкурентов в Азии и США в области инвестиций в научные исследования и разработки. Для сокращения этого отрыва необходимо повысить расходы на НИОКР с менее 3% ВВП до 3,5% ВВП, по меньшей мере.

Значительное увеличение частных инвестиций необходимо не только для Германии. Оно необходимо для выхода Европы из нынешнего кризиса. На фоне сравнительно сильных позиций немецкой экономики Германия несет особую ответственность за содействие инвестициям во всей Европе, в том числе путем продвижения реформ транспорта и энергетики на общеевропейском уровне, поддержки стимулов для инноваций и цифровой модернизации.

Сочетание высоких темпов экономического роста, низкого уровня безработицы, благоприятных финансовых условий и большого профицита бюджета представляет собой золотой шанс. Если увеличить инвестиции в инфраструктуру, не говоря уже о конкурентной системе образования и создании более благоприятного для инвестиций делового климата, этот шанс позволит экономике страны войти в будущее на крепких ногах, а заодно поможет вытащить Европу из ее несчастий. Теперь у нас есть план. Всё, что необходимо, это воля для его выполнения.

Источник: www.project-syndicate.org

Как стало известно, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону понижения рейтинги более 20 крупнейших банков Европы, сославшись при этом на снижение вероятности получения ими господдержки в случае кризиса. В докладе говорится, что понижены были долгосрочные кредитные рейтинги Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA и Bankia SA. Всего под пересмотр попали (помимо двух крупнейших банков Германии) пять финансовых компаний из Испании и по 4 из Италии, Португалии, Ирландии и Австрии.

По мнению Fitch, ряд законодательных, регулятивных и политических инициатив снизили вероятность получения государственной поддержки банками США, ЕС и Швейцарии.

/См. также другие сообщения по теме ЭКОНОМИКА: ООН- РОССИЯ из ООН/

ООН, 20 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Наиболее негативные прогнозы по российской экономике не материализовались, считает эксперт Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН /ДЭСВ/ Григор Агабекян.

В разговоре с корр. ТАСС он высказал мнение, что негативные показатели, в первую очередь показатели роста ВВП, связаны с падением цены на нефть, а не с введенными в отношении РФ санкциями.

В опубликованном во вторник докладе ДЭСВ пересмотрела прогноз по ВВП России на 2015 год - ожидается, что он сократится на 3 проц, хотя в декабре эксперты ожидали, что по итогам года рост этого показателя составит 0,2 проц.

"В принципе, это не самый пессимистический прогноз, - отметил Агабекян. - Более того, судя по началу года наиболее негативные прогнозы по российской экономике не материализовались". "Московская межбанковская валютная биржа функционирует, фондовый рынок показывает очень хорошие результаты, компании, которые на нем зарегистрированы, довольно прибыльные", - подчеркнул он.

По его мнению, финансовые санкции, "конечно, сыграли свою роль" в ослаблении российской экономики. "Ограничение доступа ведущих корпораций, банков к рынкам внешнего капитала более чем на 30 дней, конечно, резко повлияло на финансирование компаний и привело к спаду инвестиций, но здесь у России есть "подушка безопасности" - это Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, - констатировал Агабекян. - Так что были приняты шаги по стабилизации банковской системы, и я надеюсь, что они будут продолжаться. Ведь показатели начала года не такие уж негативные: меньше, чем 2 проц спада валового внутреннего продукта по сравнению с предыдущим годом".

Вместе с тем он выразил опасение, что в случае сохранения финансовых санкций "они уже начнут оказывать заметный негативный эффект". В то же время он указал на то, что рестрикции, возможно, будут сняты уже в ближайшие месяцы, обратив внимание, что даже в Евросоюзе "нет единого голоса" насчет необходимости продолжения санкций.

Эксперт ООН также назвал маловероятным отключение России от международной банковской сети SWIFT /"Свифт"/, к чему призывали ряд западных политиков. По словам Агабекяна, одним из примеров последствий отключения от SWIFT является Иран, экономике которого "действительно, был нанесен серьезный удар" в результате этого шага. "Но я думаю, это очень маловероятно в случае с Россией", - подчеркнул он.

Анализируя ситуацию в российской экономике, специалист высказался за принятие шагов, нацеленных на улучшение инвестиционной привлекательности, в том числе для зарубежных компаний. "В этом году мы ожидаем спад /в объемах инвестиций - прим. ТАСС/, но желательно, чтобы со следующего года и далее - хотя бы в пределах 2-3 лет - начался существенный подъем", - отметил он. Кроме того, Агабекян указал на важность уменьшения оттока капитала и зависимости экономики от нефтегазовых доходов.

• Несколько участников заседания высказались за то, чтобы пока оставить спрэд без изменений
  
• На заседании обсуждалось увеличение спрэда между первичной процентной ставкой по кредитам и верхней границей диапазона ставок ФРС
  
• После начала повышения ставок ФРС будет более часто получать информацию о состоянии финансовых рынков
  
• Испытание инструментов выхода из мер смягчения создало условия для плавной нормализации политики ФРС
  
• Эксперты ФРС "умеренно" пересмотрели в сторону повышения прогноз по росту ВВП в среднесрочной перспективе
  
• Эксперты ФРС считают, что "значительная часть" слабости в экономике вызвана временными факторами, "статистическим шумом"
  
• Некоторые участники заседания считают, что осторожное донесение политики ФРС может снизить волатильность на рынках
  
• Был представлен ряд доводов в пользу того, что слабость в 1-м кв была временной
  
• На заседании обсуждалось, вызвана ли слабость расходов в 1-м кв в первую очередь временными факторами
  
  

• Зарубежные факторы риска включают в себя замедление в Китае, кризис в Греции
  
• Продолжают ожидаться понижательные риски со стороны ситуации в зарубежных экономиках, финансах
  
• Недавние события в экономике США повысили неопределенность относительно дальнейших перспектив
  
• Большинство участников апрельского заседания ожидают улучшения ситуации в экономике, на рынке труда после слабого 1-го квартала
  
• Руководство ФРС не исключает возможности повышения ставок на заседании в июне
  
• "Несколько" руководителей считают, что данные будут оправдывать повышение ставок на июньском заседании
  
  

Иена значительно подешевела против доллара США, достигнув при этом двухмесячного минимума, что связано с ожиданиями публикации протокола ФРС. В протоколе от ФРС, скорее всего, слабые данные последних месяцев будут ключевой темой. В ФРС уже отмечали, что слабость макроэкономических показателей в последние месяцы вызвана исключительно временными факторами. Также протокол, вероятно, укрепит официальную позицию ФРС, согласно которой ставка может быть повышена на любом заседании, хотя на ожидания участников рынков относительно первого повышения на заседании в сентябре это мало повлияет.

Фунт утратил ранее заработанных позиций против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии. Ранее пара выросла на ястребином протоколе Банка Англии и остается на высоких позициях в ожидании выхода протокола FOMC, который может отразить нежелание ЦБ спешить с повышением ставки. Что касается протокола ЦБ Англии, то они показали, что руководители ожидают ускорения рост экономики Великобритании во 2-м квартале. Из протоколов следует, что в мае все девять членов комитета проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%, а объем покупки облигаций - на уровне 375 млрд фунтов(581,20 млрд долларов США). Члены комитета ожидают, что во 2-м квартале рост экономики страны ускорится после слабого начала года, поскольку снижение цен на продукты питания, энергоносители и другие товары поддерживает доходы домохозяйств и стимулирует потребительские расходы. По прогнозу экспертов ЦБ, квартальный рост ВВП Великобритании во 2-м квартале ускорится до 0,7%, сказано в протоколах. По официальной оценке, рост в 1-м квартале составил всего 0,3%, но в Банке Англии ожидают, что при пересмотре данных показатель приблизится к 0,5%.

Доллар продолжит торговаться в небольшом диапазоне против евро, ожидая выхода протокола FOMC. Эксперты RBC отмечают, что апрельское заявление ФРС США не содержало никаких неожиданностей. Согласно заявлению центрального банка, слабость экономики США в 1-м квартале была разовым явлением, а не началом тренда. Что касается ситуации на рынке труда, то ФРС не придала особого значения замедлениям темпов роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства в марте. Оказалось, что это было правильным решением, так как в апреле темпы роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства ускорились. Экономисты RBC ожидают, что протоколы апрельского заседания ФРС будут отражать эти настроения и подтвердят, что ФРС склонна начать ужесточение денежно-кредитной политики в сентябре. Рынки учитывают вероятность повышения процентных ставок лишь в январе 2016 года, так что, если ожидания RBC относительно намеков на ужесточение политики центрального банка в сентябре оправдаются, доллар США должен продолжить свой рост.

Также стоит отметить, что сегодня главным неблагоприятным фактором для евро снова была Греция и слухи о том, что страна может оказаться не в состоянии выплатить долг МВФ без заключения новых соглашений. Кроме того, министр финансов Германии Шойбле не исключил вероятности дефолта Греции.

Команда аналитиков Goldman Sachs дала прогноз по протоколу FOMC, который будет представлен сегодня в 18:00 GMT.

«Основные моменты протокола FOMC, на которые мы должны будем обратить внимание: 1) срок первого повышения, что позволит Комитету быть уверенным в том, что инфляция вернется к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе, (2) слабость экспорта и роста экономики США, (3) просадка рынка труда, (4) механизм первого повышения».

Между тем, эксперты RBC отмечают, что протокол ФРС должен вызвать приличный интерес. "Протокол, заявление и недавние высказывания представителей ЦБ, вероятно, окажутся весьма неопределенными относительно сроков первого повышения. ЦБ в очередной раз повторит, что все будет зависеть от статистики. FOMC по-прежнему ждет восстановления роста во 2 квартале, однако протокол может отразить некоторое ослабление уверенности. Таким образом, он будет соответствовать недавним комментариям представителей ФРС, так что вряд ли рынок среагирует резко".

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия и российские коммерческие банки должны использовать все возможные средства защиты, включая судебные, по действиям Киева по долгам. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в сети Facebook.

"Верховная Рада Украины приняла закон, который является, по сути, объявлением дефолта одновременно с объявлением форс-мажора по долговым обязательствам, - пишет Медведев. - Для нас небезразлична не только судьба суверенного долга Украины, но и судьба коммерческой задолженности, а это порядка 25 млрд долларов". Премьер добавил, что "значительная часть этой задолженности - перед российскими коммерческими банками, где основным акционером является государство".

"Даже там, где это не так, это все равно крупнейшие, опорные российские банки, которые разместили свои деньги в долговых инструментах украинского государства, - подчеркивает глава кабмина. - Во всяком случае, и российское государство, и наши коммерческие банки должны будут адекватно отреагировать и использовать все возможные средства защиты, включая судебные".

Вчера Верховная Рада Украины предоставила правительству страны право объявить мораторий на выплату внешних долгов, в том числе полученного кредита от РФ в размере 3 млрд долларов. Выступая перед голосованием в Раде, премьер- министр страны Арсений Яценюк заявил, что за 4 года Украина должна отдать только внешних долгов на общую сумму 30 млрд долларов, внутренних долгов - 17 млрд. В этой связи он призвал западных партнеров оказать стране реальную финансовую помощь.

По мнению Киева, купленные Россией на 3 млрд долларов в 2013 году украинские евробонды относятся к частным кредитам и, соответственно, должны попасть под действие моратория. В Москве настаивают на том, что данный кредит нельзя считать частным, и он должен быть возвращен в срок - декабре 2015 года.

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, достигнув трехнедельного максимума, что было связано с подорожанием акций телекоммуникационных компаний и банков.

Читать далее

Данные, представленные Министерством экономики Испании, показали: объем экспорта товаров заметно увеличился в первом квартале, достигнув при этом рекордного значения.

Согласно отчету, в течение трех месяцев (по март) экспорт вырос на 4,4 процента в годовом исчислении, достигнув отметки 60,97 млрд. евро, что является максимальным значением со времен ведения данной статистики (с начала 1971 года). Что касается объема импорта, то он увеличился на 2,5 процента по сравнению с первым кварталом 2014 года и составил 66,49 млрд. евро. С учетом последних изменений торговый дефицит страны сузился в первом квартале до 5,52 млрд. евро по сравнению с 6,49 млрд. евро за аналогичный период прошлого года.

В Министерстве экономики также сообщили, что в марте экспорт вырос на 12,5 процента годовых, до 23,21 млрд. евро. Последний месячный прирост оказался рекордным за всю историю наблюдений. Импорт также вырос по итогам марта, но значительно меньше - на 6,3 процента. Дефицит торгового баланса в марте составил 890,6 млн. евро против 2,05 млрд. евро за аналогичный период прошлого года

Индекс финансов британских домохозяйств вырос в мае, в то время как показатель, оценивающий перспективы финансового благополучия зафиксировал первое снижение за восемь месяцев. Об этом стало известно по итогам исследований Markit Economics и Ipsos Mori.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс бытовых финансов вырос до 45,8 в мае с 45,7 в предыдущем месяце. Значение ниже 50 указывает на пессимизм в отношении финансов среди домохозяйств Великобритании. Тем не менее, последние данные указывают на минимальный пессимизм со времен начала ведения данной статистики (с начала 2009 года).

Также стало известно, что индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение следующих двенадцати месяцев, упал до 49,1 в мае с 50,6 в апреле. Индекс опустился ниже нейтральной 50,0 впервые с сентября прошлого года.

Показатель, отслеживающий число рабочих мест, продолжил демонстрировать расширение в мае, но темпы его роста не изменились по сравнению с апрелем. Доходы от занятости также выросли в мае, зафиксировав пятый месячный прирост подряд. Однако, домохозяйства оставались настроены пессимистично в отношении «безопасности» их рабочих мест.

Опрос также показал, что около 12 процентов респондентов ожидают, что Банк Англии начнет ужесточать денежно-кредитную политику в ближайшие три месяца.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги снижением индексов: ММВБ /MICEX/ опустился на 1,36 проц до 1636,86 пункта, а РТС - на 2,42 проц до 1031,97 пункта.

В данный момент ключевой уровень поддержки по индексу ММВБ находится в районе 1630-1635 пунктов, считает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин. "Сегодня эти рубежи мы уже успели протестировать. Закрытие дневной сессии ниже этой области может заметно осложнить ситуацию. Такой расклад будет означать выход за пределы диапазона консолидации с последующим откатом в сторону мартовских минимумов, к коридору 1550-1570 пунктов. Пока же этого не произошло, в индексе ММВБ все еще сохраняется общий формат боковика", - считает эксперт.

Нефть Brent по итогам вчерашних торгов резко подешевела на 3,5 проц. Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 1,42 проц до 64,93 доллара за баррель. Рост цен на нефть происходил на фоне снижения запасов нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю - с 11 по 15 мая - на 2,7 млн баррелей до 482,2 млн баррелей. При этом аналитики ожидали увеличения запасов на 1 млн баррелей.

Несмотря на сегодняшний рост нефти, снижение ее котировок может продолжиться до поддержки на уровне 60 долларов за баррель марки Brent вплоть до заседания ОПЕК 5 июня, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Танурков.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /+9,3 проц и +5,4 проц соотвественно/, акции НМТП /+8 проц/ и акции Polymetal /+3,2 проц/, а лидерами падения - РДР "Русала" /-3.7 проц/, обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" /-3,5 проц и 3,2 проц соответственно/ и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" /-3 проц/.

/Обновлено в 19:30 мск/

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минфин согласовал с ЦБ РФ закупки валюты для Казначейства, заявили ТАСС в пресс- службе Минфина.

"Согласованы", - ответили в министерстве на соответствующий вопрос, отказавшись уточнить сроки и объемы возможных закупок для пополнения валютных остатков на счетах Казначейства.

Одновременно с закупками Казначейства закупки на валютном рынке в объеме 100-200 млн долларов ежедневно начал Банк России. Регулятор намерен пополнить валютные запасы международных резервов.

Казначейство и ЦБ РФ имели позитивный опыт слаженной работы на валютном рынке в конце прошлого года, в острую фазу кризиса, сопровождавшуюся рекордным обвалом рубля. Тогда Казначейство обеспечило размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты в иностранной валюте. Министр финансов Антон Силуанов тогда отмечал, что Минфин и Казначейство поддержали выполнение денежно- кредитной политики в условиях возросшей волатильности на рынках, когда Банк России в этом нуждался.

Сейчас рубль находится в сильной позиции, что позволяет осуществить закупки валюты по выгодному курсу.

ЦБ РФ в свою очередь накануне сообщил, что покупки Казначейством валюты не оказали влияния на валютный рынок и объем валютной ликвидности.

Американские фондовые индексы находятся около нулевых отметок в среду, восстановившись после падения в начале сессии. Инвесторы ожидают публикацию протокола встречи FOMC, надеясь понять, когда процентные ставки будут увеличены. Протокол заседания будет опубликован в 17:00 GMT.

В то время как повышение процентной ставки уже не вызывает ни у кого вопросов, сроки изменения остается темным пятном. ФРС заявила ранее, что будет повышать ставки только тогда, когда макроэкономические данные покажут, что экономика укрепляется. Вместе с тем, рост экономики США замедлился в первом квартале, в то время как последние данные дают смешанную картину.

Кроме того, цены на нефть умеренно выросли после падения более чем на 3% по итогам вчерашней сессии, что связано с публикацией правительственных данных по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 9-15 мая общий объем коммерческих запасов нефти в США сократился на 2,7 млн баррелей до 482,2 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 1,1 млн баррелей. Запасы нефти в США падают в течение трех недель подряд после скачка до рекордных максимумов в апреле. Запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 241 000 баррелей до 60,4 млн баррелей. Напомним, вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что товарные запасы нефти в США сократились на 5,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 мая. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -0.79%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +0.62%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,2%). Аутсайдером является сектор услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 18279.00 -5.00 -0.03%

S&P 500 2124.50 0.00 0.00%

Nasdaq 100 4505.75 +4.50 +0.10%

10-year yield 2.27% +0.00

Oil 58.90 +0.91 +1.57%

Gold 1209.60 +2.90 +0.24%

• Германия "в высшей степени" заинтересована в том, чтобы Великобритания осталась в ЕС
  
• Германия хочет включить вопрос об управлении еврозоной в переговоры о реформировании ЕС
  
• Германия хочет "работать совместно" с Великобританией над изменениями в соглашении о ЕС
  
• Я пригласил министра финансов Великобритании Осборна в Берлин на переговоры по поводу реформирования ЕС
  
• Разговоры о третьей программе помощи Греции будут уместны лишь после завершения текущей
  
• Разделение последнего транша помощи Греции на несколько порций не рассматривается
  
  

В четверг польский рынок акций продолжил снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял скромные 0.07%, тогда как индикатор наиболее ликвидных бумаг WIG30 снизился на 0.11%.

Лидером падения среди бумаг корзины индекса WIG30 стали акции банка BZ WBK (WSE: BZW), подешевевшие на 4.33% на сообщении о продаже ЕБРР принадлежащего ему 0.5%-ого пакета акций банка с незначительным дисконтом к рынку. За ними следуют бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и ENERGA (WSE: ENG), котировки которых снизились на 3.10% и 2.72% соответственно. Напротив, максимальный рост показали бумаги JSW (WSE: JSW), подорожавшие на 5%. Кроме того, заметно прибавили в стоимости акции SYNTHOS (WSE: SNS), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и ASSECO POLAND (WSE: ACP) - 2.55%, 1.94% и 1.90% соответственно.

Отраслевые индикаторы продемонстрировали смешанную динамику. Индекс компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (-0.72%) зафиксировал максимальное снижение, тогда как индекс медиакомпаний WIG-MEDIA (+0.92%) показал наибольший рост.

Акции американской компании, владеющей второй по популярности в мире поисковой системой Yahoo Inc. (YHOO) потеряли около 8% в конце торгов вторника на фоне опасений, что беспошлинный дополнительный доход акций Alibaba Group Holding Ltd. может столкнуться с государственным регулированием.

Внутренняя налоговая служба (IRS) сообщила во вторник, что рассматривает изменения в правилах, регулирующих дополнительные доходы, сообщает агентство Bloomberg. В заявлении по электронной почте, пресс-секретарь Yahoo сказал, что, поскольку компания подала заявку в IRS в начале этого года, компания не ожидает каких-либо изменений в ближайшее время.

"Yahoo понимает, что заявление IRS не относится к запланированному Yahoo в четвертом квартале 2015 года спин-оффу (выделения в отдельную компанию) ее оставшейся доли в Alibaba Group (BABA) и Yahoo Small Business", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Даже если изменения в правилах вступят в силу, не понятно, затронет ли это Yahoo. "Запросы, которые уже пришли, по-прежнему будут обрабатываться в обычном режиме, но это может измениться," - заявили в IRS.

Завершение спин-оффа теперь имеет решающее значение для главного исполнительного директора Yahoo Мариссы Майер, которая почти за три года своего пребывания в должности так и не смогла привести компанию к значимому росту основного бизнеса компании - объявлений. Фондовые успехи г-жи Майер в Yahoo в основном связаны с растущим энтузиазмом инвесторов и приверженности генерального директора к возвращению миллиардов долларов акционерам благодаря дополнительному доходу Alibaba.

Для того, чтобы спин-офф не облагался налогом, IRS требует, чтобы новая компания включала в себя действующий бизнес в группе, от которой она отделяется.

Когда Yahoo представила план спин-оффа в январе, ее доля в Alibaba оценивалась в около $40 млрд. В компании заявили тогда, что Yahoo Small Business, подразделение, которое продает инструменты (помогает владельцам малого бизнеса продавать свои товары в Интернете), будет отделена от Yahoo и станет новой компании под названием SpinCo, которая также станет владельцем акций Alibaba.

Yahoo Small Business в 2014 финансовом году заработала всего $50 млн прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации, или менее чем 4% от общего показателя EBITDA в прошлом году Yahoo.

IRS может начать требовать от компаний, чтобы те включали значительный операционный бизнес в отделяемое подразделение.

Выступая на мероприятии, организованном JP Morgan в понедельник, Марисса Майер сообщила, что есть еще "много работы, которую нужно сделать", чтобы обеспечить ранее запланированный дополнительный доход.

На текущий момент акции Yahoo Inc. (YHOO) торгуются по $42,39 (-3.44%)

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство рассматривает возможность ежегодного сокращения бюджетных расходов на 5 проц. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания у президента.

"Мы такой вариант тоже рассматриваем. Это достаточно жесткий вариант. При таком подходе мы можем себе позволить увеличивать объемы расходов в номинальном выражении примерно на 250-300 млрд рублей ежегодно", - сказал Силуанов.

По его словам, расходы в номинальном выражении будут увеличиваться. "Позиция министерства финансов - либо пересмотреть вопрос по индексации наших обязательство, либо тогда сокращение других программ, в том числе инфраструктурных расходов, что в меньшей степени позитивно скажется на экономике. На наш взгляд, сегодня основная задача - стимулировать, запустить именно инвестиционный рост экономики, и пользуясь сложившейся ситуацией, когда издержки стали меньше, а конкурентоспособность экономики повысилась, мы ни в коем случае не должны обратно увеличивать текущие расходы, индексировать их на инфляцию, чтобы опять достичь той ситуации, когда основным источником роста был потребительский спрос", - сказал Силуанов.

По его словам, рост должен достигаться, прежде всего, за счет рост инвестиций в экономику.

/Обновлено в 18:25 мск/

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сбербанк снизил с 20 мая ставки по вкладам физических лиц на 0,25-0,75 п.п. Об этом журналистам сообщил первый зампред банка Максим Полетаев.

"С 20 мая ставки по вкладам физлиц снижены на 0,25-0,75 п.п.", - сказал он.

Ранее сообщалось, что банк с 15 мая снизил ставки по вновь выдаваемым корпоративным кредитам в среднем на 2 п.п.

Изменение ставок произошло вслед за снижением с 5 мая ключевой ставки Банка России на 1,5 п.п. - до 12,5 проц годовых.

Цены на нефть умеренно выросли после падения более чем на 3% по итогам вчерашней сессии, что связано с публикацией правительственных данных по запасам нефтепродуктов в США

Читать далее

Цены на золото незначительно выросли, восстановив при этом часть утраченных вчера позиций, что связано с ожиданиями публикации протокола последнего заседания ФРС. На ход торгов также влияет динамика индекса доллара США.

Читать далее

В четверг выйдет значительное количество данных. Начнется день со статистики по Австралии - в 01:00 GMT станет известно об изменении инфляционных ожиданий потребителей за май. Показатель отражает ожидания потребителей в отношении инфляции на ближайшие 12 месяцев. Значение показателя в большинстве случаев превышает официальные данные, но является неплохим индикатором оценки текущих настроений домохозяйств в отношении инфляции. Рост показателя может стать ранним сигналом повышения инфляционного давления в стране.

Затем в 01:35 GMT Япония представит индекс деловой активности в производственном секторе за май, а в 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от HSBC за май. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности.

По прогнозам, индекс PMI для Китая вырос до 49,3 с 48,9 в марте.

В фокусе также будет ежегодная публикация бюджета Новой Зеландии (в 02:00 GMT).

После этого выйдет индекс деловой активности в секторе услуг и в сфере производства - в 07:30 GMT отчитается Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Ожидается, что активность в секторе услуг еврозоны незначительно снизилась (до 53,9 пункта с 54,1 пункта), а производственный индекс остался на уровне 52,0 пункта. Что касается Германии, то активность в секторе услуг, скорее всего, уменьшилась до 53,9 с 54,0, а индекс для сферы производства вырос до 52,3 с 52,1.

Немного позднее (в 08:30 GMT) Британия заявит об изменении розничных продаж за апрель. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. По прогнозам, продажи выросли на 0,4% после снижения на 0,5% в марте.

В 11:30 GMT выйдет отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Затем в 12:30 GMT в США будут представлены данные по изменению первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений выросло на 270 тыс. против +264 тыс. неделей ранее.

В 13:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за май, а в 14:00 GMT станет известно об изменении продаж жилья на вторичном рынке за апрель.

Второй показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). По прогнозам, индекс вырос до 54,5 с 54,1, а продажи увеличились до 5,24 млн. с 5,19 млн. в марте. Также в 14:00 GMT США представит производственный индекс ФРБ Филадельфии за май, а еврозона - индекс уверенности потребителей за май.

В фокусе также будут выступления представителей ЦБ: на 17:30 GMT запланирована речь главы ЕЦБ Марио Драги и вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, а на 23:00 GMT - речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

Сегодня эксперты банка Citi заявили, что пересмотрели в сторону повышения свой прогноз по ценам на нефть на текущий год после неожиданного и резкого подорожания во втором квартале. Теперь в Citi прогнозируют, что нефть Brent по итогам 2015 года будет стоить $63 за баррель, а марка WTI - $56 за баррель. Также эксперты отметили, что верхняя граница стоимости WTI составляет около $65 за баррель, сославшись на то, что ряд крупных сланцевых производителей в США говорят о диапазоне около $65-70 за баррель как о комфортном для наращивания добычи.

Между тем, аналитик Deutsche Bank Майкл Льюис полагает, что средняя стоимость нефти Brent в течение оставшейся части 2015 года составит порядка $62,5 за баррель, WTI - $57,2 за баррель.

"Стоимость нефти не вернется к уровню в $80-90 за баррель. Восстановление цен будет сдерживаться укреплением доллара США, избыточными запасами нефти, а также нежеланием ОПЕК снижать добычу", - заявил Льюис.

На Уолл-стрит обеспокоены тем, что, казалось бы, безобидное изменение времени потенциально может вызвать хаос, если не подготовить компьютерные системы .

В полночь 30 июня по Гринвичу в мире будет добавлена корректировочная секунда, вводимая для компенсации расхождений между атомными и астрономическими часами. Биржам и участникам финансовых рынков это создает головную боль и напоминает проблему c Y2K - угрозой глобального компьютерного сбоя вследствие сброса часов в компьютерах Глобальной Сети 1 января 2000 года, которая будоражила умы IT-корифеев, журналистов и обывателей.

"Участникам финансовых рынков надо подготовить компьютерные системы к предстоящей корректировке времени", - пишет The Wall Street Journal.

Последний раз корректировочная секунда добавлялась в 1997 году, в то время, когда на биржах еще идут торги. Тогда технологии и алгоритмическая торговля были развиты гораздо меньше. В этот раз внебиржевые торги будут еще идти на фондовых и срочных биржах в США, а также регулярные уже начнутся на азиатских биржах. Единого подхода у регуляторов и бирж к решению этого вопроса пока нет.

Банк Японии, вероятно, осуществит следующий раунд смягчения денежно-кредитной политики примерно в апреле 2016 года, говорят в Nomura Securities. Ранее эта компания прогнозировала дальнейшее смягчение политики в октябре.

В центре внимания на заседания Банка Японии в апреле 2016 года, вероятно, будет повышение объема покупок акций биржевых инвестиционных фондов, тогда как покупки государственных облигаций Японии увеличиваться не будут, говорит Томо Киносита из Nomura.

Он прогнозирует, что Банк Японии объявит о своем намерении рассмотреть понижение объемов покупок долгосрочных государственных облигаций Японии во избежание чрезмерного падения долгосрочной доходности. Это будет продолжаться, "пока годовой объем покупок государственных облигаций Японии не достигнет приблизительно 30 трлн иен в октябре 2017 года", добавляет он.

EUR/USD: $1.1100(E386mn), $1.1200(E380mn), $1.1450(E1.07bn)

USD/JPY: Y119.75($840mn), Y120.00($730mn)

GBP/USD: $1.5450(Gbp273mn), $1.5600(Gbp501mn), $1.5690(Gbp597mn)

AUD/USD: $0.7900(A$363n).

NZD/USD: $0.7250(NZ$523mn)

USD/CAD: C$1.2185($445mn), C$1.2205-10($400mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (-2 б.п.).

Золото $1209.00 (+0.18%)

Нефть (WTI) $58.54 (+0.95%)

Еврокомиссар по экономике Пьер Московичи в среду заявил, что ускорение переговоров Греции с кредиторами сигнализирует о возможности достижения соглашения относительно оказания финансовой помощи этой стране. По его словам, для этого Греции нужно будет взять на себя более конкретные обязательства по пересмотру пенсионной системы и трудового законодательства.

Греция в настоящий момент находится на стадии переговоров для получения оставшейся части финансовой помощи в размере 7,2 млрд евро (8,1 млрд долларов США) в рамках программы, срок действия которой истекает в конце июня. По словам официальных лиц в Афинах и Европе, Греции в июне почти наверняка не удастся расплатиться по долгам и иным обязательствам без вливаний наличности от кредиторов.

Как говорит Московичи, прогресс уже достигнут по ряду вопросов, в частности, по сбору налогов. "Мы продвигаемся в темпе, который позволяет нам достигнуть соглашения", - сказал он. В апреле переговоры на встрече министров финансов были почти сорваны.

Москвичи также добавил, что для решения вопросов, касающихся рынка труда Греции и ее затратной пенсионной системы еще необходимо пройти длинный путь.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2125.55 (+0.05%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.12% до уровня 4506.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 20,196.56 +170.18 +0.85%

Hang Seng 27,585.05 -108.49 -0.39%

Shanghai Composite 4,448.29 +30.74 +0.70%

FTSE 7,001.28 +6.18 +0.09%

CAC 5,104.94 -12.36 -0.24%

DAX 11,813.74 -39.59 -0.33%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.50 за баррель (+0.90%)

Золото торгуется по $1209.00 за унцию (+0.18%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания комитета по открытому рынку ФРС в надежде получить больше сигналов относительно сроков первого повышения ставки. В протоколе, скорее всего, слабые данные последних месяцев будут ключевой темой. В ФРС уже отмечали, что слабость макроэкономических показателей в последние месяцы вызвана исключительно временными факторами. Также протокол, вероятно, укрепит официальную позицию ФРС, согласно которой ставка может быть повышена на любом заседании, хотя на ожидания участников рынков относительно первого повышения на заседании в сентябре это мало повлияет. Протокол будет опубликован в 18:00 GMT.

На премаркете активно торгуются акции Yahoo! Inc (YHOO), подорожав более чем на 3%. Вчера акции интернет-компании потеряли более 7% своей стоимости. Причиной вчерашних продаж были опасения инвесторов относительно того, что Yahoo! подпадает под действие новых норм Налогового управления США и будет вынуждена заплатить налоги на находящиеся у нее на балансе акции Alibaba (BABA). Позже компания выпустила заявление, в котором отметила, что новые нормы налогового законодательства США ее не затронут.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В еврозоне объемы строительства увеличились в марте после снижения в предыдущем месяце, показали в среду данные Евростата.

Объемы строительства выросли на 0,8 процента за месяц в марте, компенсировав 1,6-процентное снижение в феврале, которое было пересмотрено с 1,8 процента падения, о котором сообщалось ранее.

В разрезе секторов строительства, выпуск в гражданском строительстве вырос на 3,2 процента в марте, в отличие от 2,2 процентов падения в предыдущем месяце. В секторе строительства зданий также наблюдался рост на 0,3 процента в марте после падения на 1,4 процента в феврале.

На ежегодной основе объемы строительства упали более медленными темпами на 2,7 процента в марте, после падения на 3,5 процента в предыдущем месяце, пересмотренного со снижения на 3,7 процента. Это был второй месяц снижения подряд.

В 28 странах ЕС объемы строительства выросли на 1,8 процента за месяц и снизились на 1,3 процента годовых в марте.

Среди государств-членов ЕС, самые высокие ежемесячные показатели роста выпуска в строительстве наблюдались в Венгрии, Румынии и Великобритании, в то время как наибольшие сокращения были зарегистрированы в Испании и Болгарии.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Инфляция в России с 13 по 18 мая 2015 года составила 0,1 проц, с начала мая - 0,2 проц, с начала года - 8,2 проц. Об этом говорится в материалах Росстата.

Для сравнения в 2014 году инфляция за май составила 0,9 проц, с начала года - 4,2 проц.

Исходя из данных Росстата, инфляция в годовом выражении на 18 мая равняется 16,2 проц. Пикового значения годовая инфляция в РФ достигла в марте, составив 16,9 проц.

За прошедший период цены на карамель и конфеты, глазированные шоколадом, выросли на 0,6 проц, хлеб, говядину, консервы мясные, маргарин, сметану, соль, печенье - на 0,2-0,3 проц. Одновременно яйца подешевели на 3,8 проц, сыры - на 0,8 проц, молоко пастеризованное, баранина, рыба мороженая, сахар, масло подсолнечное, рис, пшено и гречневая крупа - на 0,2-0,5 проц.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5 проц, в том числе на лук, морковь и капусту - 1,7-2,4 проц, яблоки - 1,4 проц. При этом свежие помидоры и огурцы стали дешевле на 4 и 3 проц соответственно. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Home Depot (HD) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена до $132 с $127

Аналитики Credit Agricole присвоили акциям Visa (V) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $77

Аналитики Telsey Advisory Group подтвердили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) "на уровне рынка", целевая стоимость понижена с $87 до $83

На премаркете акции Yahoo! Inc (YHOO) корректируются после вчерашнего падения почти на 7%. Причиной вчерашних продаж были опасения инвесторов относительно того, что Yahoo! подпадает под действие новых норм Налогового управления США и будет вынуждена заплатить налоги на находящиеся у нее на балансе акции Alibaba (BABA). Позже компания выпустила заявление, в котором отметила, что новые нормы налогового законодательства США ее не затронут.

На текущий момент акции YHOO торгуются по $42.28, прибавив 3.17% к цене закрытия вчерашней сессии.

Оптовые продажи в Канаде выросли в марте после двух последовательных месяцев снижения, на фоне роста продаж строительных материалов.

Оптовые продажи в марте выросли на 0,8% до сезонно скорректированных 53,94 млрд. канадских долларов ($ 44,09 млрд.), Статистическое управление Канады заявило в среду. Это был первый рост оптовых продаж с декабря. Рыночный консенсус-прогноз был на уровне прироста на 0,9%.

Без учета автомобильного сектора, оптовые продажи выросли тоже на 0,8%.

В объемном выражении оптовые продажи расширились на 1,0%.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия в январе-апреле 2015 года увеличила производство стали на 2,6 проц до 23,6 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, сообщил Росстат.

Производство проката черных металлов за отчетный период выросло на 2,4 проц до 20,2 млн тонн, выплавка чугуна - на 2,9 проц до 17,2 млн тонн.

Выпуск стальных труб увеличился на 14,3 проц в годовом выражении до 3,7 млн тонн.

Добыча угля в РФ в отчетном периоде выросла на 5,8 проц до 119 млн тонн, выпуск кокса - на 0,2 проц до 8,7 млн тонн.

По итогам 2014 года Россия произвела 51,4 млн тонн чугуна, 70,3 млн тонн стали, 61,2 млн тонн проката и 11,6 млн тонн труб. Добыча угля в 2014 году составила 356 млн тонн.

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Май -23.2 -0.1

Британский фунт вырос против доллара США после выхода протоколов заседания Банка Англии. Руководители Банка Англии ожидают, что рост экономики Великобритании во 2-м квартале ускорится после слабого начала года. Из протоколов следует, что в мае все девять членов комитета проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%, а объем покупки облигаций - на уровне 375 млрд фунтов(581,20 млрд долларов США).

Члены комитета ожидают, что во 2-м квартале рост экономики страны ускорится после слабого начала года, поскольку снижение цен на продукты питания, энергоносители и другие товары поддерживает доходы домохозяйств и стимулирует потребительские расходы.

По прогнозу экспертов Банка Англии, квартальный рост ВВП Великобритании во 2-м квартале ускорится до 0,7%, сказано в протоколах. По официальной оценке, рост в 1-м квартале составил всего 0,3%, но в Банке Англии ожидают, что при пересмотре данных показатель приблизится к 0,5%.

Руководители Банка Англии во главе с управляющим Марком Карни ожидают возобновления роста цен к концу года, что будет обусловлено ускорением роста заработков и восстановлением цен на нефть. Судя по протоколам майского заседания Комитета по денежно-кредитной политике, его члены ожидают заметного ускорения годовых темпов инфляции к концу 2015 года и их возвращения к целевому уровню 2% в начале 2017 года.

Евро умеренно снизился против доллара США, но затем частично восстановил утраченные позиции. Инвесторы ожидают выхода протоколов заседания ФРС. Так, в RBC отмечают, что апрельское заявление Федерального резервного банка США не содержало никаких неожиданностей. Согласно заявлению центрального банка, слабость экономики США в 1-м квартале была разовым явлением, а не началом тренда. Что касается ситуации на рынке труда, то ФРС не придала особого значения замедлениям темпов роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства в марте. Оказалось, что это было правильным решением, так как в апреле темпы роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства ускорились.

Экономисты RBC ожидают, что протоколы апрельского заседания ФРС будут отражать эти настроения и подтвердят, что ФРС склонна начать ужесточение денежно-кредитной политики в сентябре. Рынки учитывают вероятность повышения процентных ставок лишь в январе 2016 года, так что, если ожидания RBC относительно намеков на ужесточение политики центрального банка в сентябре оправдаются, доллар США должен продолжить свой рост. Протоколы апрельского заседания ФРС США будут опубликованы в 18:00 GMT.

Сегодня были опубликованы второстепенные данные по ценам производителей Германии, которые снизились немного быстрее, чем ожидалось, в апреле, показали данные Destatis в среду. Индекс цен производителей упал на 1,5 процента годовых в апреле, что было больше ожиданий экономистов на уровне 1,4 процента снижения. В марте цены упали на 1,7 процента. Цены производителей падают с августа 2013 года.

Цены на энергоносители снизились на 4,4 процента годовых в апреле, в основном под влиянием более низких цен на нефтепродукты, которые сократились на 12,1 процента. Цены в секторе потребительских товаров упали на 1,4 процента в апреле по сравнению с предыдущим годом, в то время как цены сектора промежуточных товаров упали на 0,7 процента. В то же время, сектор капитальных товаров отметил увеличение на 1,3 процента.

В месячном выражении цены производителей повысились на 0,1 процента в апреле, отметив тот же темп роста, как и в предыдущие два месяца. Ожидаемый рост был 0,2 процента. Это было также третий месяц подряд роста цен. Без учета энергоносителей, цены производителей были на 0,3 процента ниже, чем в апреле 2014 года, в то время как они выросли на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Швейцарский франк слегка укрепился против доллара после выхода данных по ожидания инвесторов. В мае 2015 года индикатор ZEW-CS повысился на 23,1 пункта до минус 0,1 пункта. После третьего подряд увеличения индикатора в настоящее время показатель свидетельствует о том, что нет склонности ни к ухудшению, ни к улучшению экономической активности в Швейцарии. Индикатор ZEW-CS отражает ожидания опрошенных экспертов финансового рынка относительно экономического развития в Швейцарии на шестимесячный период времени. Он рассчитывается ежемесячно Центром европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме, в сотрудничестве с Credit Suisse (CS) в Цюрихе.

Текущее состояние экономики Швейцарии оценивается экспертами как "нормальное" с оценочным балансом 0,0 пункта в мае. Это небольшое улучшение по сравнению с чтением в прошлом месяце. В опросе в этом месяце индикатор экономических ожиданий, а также мера текущей хозяйственной деятельности находятся на нейтральной территории с чтением на нуле. Тем не менее, индикатор ZEW-CS для экономических ожиданий сигнализирует о неопределенности среди аналитиков в отношении экономической активности в Швейцарии. Около половины респондентов ожидают неизменные экономические условия в ближайшие месяцы. В то же время, доли аналитиков с противоположными ожиданиями относительно экономического улучшения или ухудшения значительны и составляют около 22 процентов соответственно. Релиз предварительной оценки швейцарского ВВП за 1 квартал 2015 года будет в конце следующей недели, и скорее всего, он позволит получить более четкую картину экономического развития.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1061 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5557

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y121.09

В 18:00 GMT состоится публикация протокола встречи FOMC. В 22:50 GMT с речью выступит помощник главы РБА М. Эди.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1100 1.1120 1.1140 1.1165 1.1180 1.1200 1.1230 1.1250

Ордера на покупку 1.1055-60 1.1025-40 1.1000 1.0985 1.0965 1.0950 1.0930 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5500 1.5520 1.5550 1.5585 1.5600 1.5630 1.5650 1.5670 1.5700

Ордера на покупку 1.5465 1.5450 1.5430 1.5400 1.5380 1.5360

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7185 0.7200 0.7225-30 0.7250 0.7285 0.7300

Ордера на покупку 0.7130 0.7100 0.7085 0.7065 0.7050

EUR/JPY

Ордера на продажу 134.40 134.75 135.00 135.40 136.00136.50

Ордера на покупку 133.80 133.50 133.00 132.80 132.50

USD/JPY

Ордера на продажу 121.20 121.50 121.80 122.00 122.30 122.50

Ордера на покупку 120.80 120.60 120.45 120.20 120.00 119.80 119.60 119.45

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7925 0.7940-45 0.7965 0.7980 0.8000 0.8025 0.8040 0.8060 0.8080 0.8100

Ордера на покупку 0.7880 0.7865 0.7850 0.7835 0.7800 0.7785 0.7750

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26212 /с погашением 19 января 2028 года/ на сумму 10 млрд рублей, продав весь предложенный на аукционе объем бумаг. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средневзвешенная доходность выпуска 26212 составила 10,56 проц годовых, при этом спрос - 33,276 млрд рублей.

/Обновлено в 13:05 мск/

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ за 4 месяца 2015 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2014 года упал примерно на 6 проц. Об этом сообщил на "правительственном часе" в Госдуме глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Отдельно хочу остановиться на торговле. В прошлом году розничный оборот увеличился на 2,7 проц - в основном за счет продовольственных товаров, продажи которых выросли более чем на 5 проц. Продажи уже за первые четыре месяца текущего года упали примерно на 6 проц, что говорит о снижении покупательской способности нашего населения", - сказал министр.

Мантуров отметил, что Минпромторг еженедельно мониторит ситуацию по ценам на рынке по продуктам питания.

Как ранее сообщал Росстат, оборот розничной торговли в России в 1-м квартале 2015 снизился на 6,7 проц по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 6,286 трлн рублей, тогда как в марте - на 8,7 проц /по сравнению с мартом 2014 года/ - до 2,201 трлн рублей. При этом по сравнению с февралем 2015 года этот показатель увеличился на 6,8 проц.

/Обновлено в 12:45 мск/

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Промпроизводство в РФ за 4 месяца 2015 года снизилось на 1,5 проц по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, говорится в материалах Росстата. В апреле показатель упал на 4,5 проц в годовом выражении, и на 6,5 проц - в месячном выражении, а с очисткой от сезонного фактора - на 1,6 проц.

За первые 4 месяца года Росстат зафиксировал рост показателя на 0,4 проц в сегменте добычи полезных ископаемых, в сегменте обрабатывающих производств зафиксировано падение на 3 проц, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 0,5 проц.

В апреле в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых произошло падение на 0,8 проц /против марта - падение на 3,3 проц/, в сегменте обрабатывающих производств зафиксировано падение на 7,2 проц /против марта - падение на 6,5 проц/, производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 1,8 проц /против марта - падение на 12,5 проц/.

Как сообщалось ранее, рост промпроизводства в РФ по итогам 2014 года составил 1,7 проц. По оценкам МЭР, в этом году спад показателя может составить 1,3 проц.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 21 мая официальный курс доллара на уровне 49,7919 рубля, что на 61,42 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 13,56 копейки до 55,2441 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 39,88 копейки до 52,2454 рубля.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Страховой рынок в России переживает кризис лучше, чем другие отрасли экономики, но и ему может понадобиться государственная поддержка. Такое мнение в интервью радиостанции "Эхо Москвы" высказал президент Всероссийского союза страховщиков /ВСС/ Игорь Юргенс.

По словам Юргенса, участники страхового рынка "созревают, чтобы жить без государственных поддержек и без государственного влияния". "Но давайте смотреть на ситуацию в эволюции, - предложил он. - Сейчас тенденции сжатия рынка и внутри, и снаружи таковы, что может быть опять государственная длань распространится и на нас".

Президент ВСС отметил, что рынок страхования все еще растет: в 2014 году зафиксирован рост общего объема страховых премий на 9 проц /по сравнению с 2013 годом/. Вместе с тем в первом квартале 2015 года рост составил всего 2 проц. "Страховщики находятся в лучшем состоянии только в том смысле, что у них есть лаг - многие договоры заключились еще до кризиса, - объяснил Юргенс. - Когда что- то падает в экономике, мы имеем еще год запаса, когда на наших результатах сказывается негативное развитие экономики".

Европейские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправлено в то время, как инвесторы ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, которое проходило 28-29 апреля, а также смотрят на продолжающиеся переговоры между Грецией и ее международными кредиторами.

Протокол заседания MPC Банка Англии от заседания 7 и 8 мая 2015 показал, что все члены Комитета единогласно проголосовали за сохранение ставки на уровне 0,5% и программы покупки активов в размере 375 млрд. фунтов стерлингов.

Детали документа показали, что все члены Комитета согласились, что в ближайшие 3 года процентные ставки вырастут. Протокол также показал, что рыночные ожидания повышения ставки выросли после релиза апрельского документа.

Власти отметили, что маловероятно, что инфляция останется вблизи нулевой отметки в течение длительного времени, и к концу 2015 начнет постепенно двигаться вверх. Они также рассчитывают, что экономический рост Британии ускорится во 2 квартале.

Котировки акций UBS Group AG выросли на 2%. Швейцарский банк признал себя виновным в манипулировании индикаторами на процентные ставки в США и согласился на выплату штрафа в $203 млн.

Курс ценных бумаг французской Altice SA, принадлежащей миллиардеру Патрику Драи, подскочил на 5,5% после того, как телекоммуникационная компания заявила о покупке мажоритарной доли в Suddenlink Communications.

Капитализация другого представителя телекоммуникационной отрасли Vodafone Group Plc поднялась на 2,9%.

В то же время акции Thomas Cook Group Plc подешевели на 0,9%. Британский туроператор в первом финансовом полугодии, которое завершилось 31 марта, сократил доналоговый убыток до 303 млн фунтов стерлингов ($466,6 млн) по сравнению с 366 млн фунтов за сопоставимый период годом ранее. Выручка сократилась до 2,7 млрд фунтов с 3 млрд фунтов.

Цена бумаг британской Burberry упала на 3,9%. Один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" сократил скорректированную доналоговую прибыль по итогам 2014-2015 финансового года на 1,1%. При этом компания предупредила о неопределенности на ряде рынков, которая может отрицательно сказаться на результатах в этом фингоду.

Акции Metro подорожали на 1,7% после сообщения источника, что немецкая сеть универмагов Karstadt вновь предложила купить подразделение Metro Kaufhof.

На текущий момент:

FTSE 100 6,996.86 +1.76 +0.03 %

CAC 40 5,098.74 -18.56 -0.36 %

DAX 11,811.69 -41.64 -0.35 %

Цены производителей в Германии снизились немного быстрее, чем ожидалось, в апреле, показали данные Destatis в среду.

Индекс цен производителей упал на 1,5 процента годовых в апреле, что было больше ожиданий экономистов на уровне 1,4 процента снижения.

В марте цены упали на 1,7 процента. Цены производителей падают с августа 2013 года.

Цены на энергоносители снизились на 4,4 процента годовых в апреле, в основном под влиянием более низких цен на нефтепродукты, которые сократились на 12,1 процента.

Цены в секторе потребительских товаров упали на 1,4 процента в апреле по сравнению с предыдущим годом, в то время как цены сектора промежуточных товаров упали на 0,7 процента. В то же время, сектор капитальных товаров отметил увеличение на 1,3 процента.

В месячном выражении цены производителей повысились на 0,1 процента в апреле, отметив тот же темп роста, как и в предыдущие два месяца. Ожидаемый рост был 0,2 процента. Это было также третий месяц подряд роста цен.

Без учета энергоносителей, цены производителей были на 0,3 процента ниже, чем в апреле 2014 года, в то время как они выросли на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

В мае 2015 года индикатор ZEW-CS повысился на 23,1 пункта до минус 0,1 пункта. После третьего подряд увеличения индикатора в настоящее время показатель свидетельствует о том, что нет склонности ни к ухудшению, ни к улучшению экономической активности в Швейцарии. Индикатор ZEW-CS отражает ожидания опрошенных экспертов финансового рынка относительно экономического развития в Швейцарии на шестимесячный период времени. Он рассчитывается ежемесячно Центром европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме, в сотрудничестве с Credit Suisse (CS) в Цюрихе.

Текущее состояние экономики Швейцарии оценивается экспертами как "нормальное" с оценочным балансом 0,0 пункта в мае. Это небольшое улучшение по сравнению с чтением в прошлом месяце.

В опросе в этом месяце индикатор экономических ожиданий, а также мера текущей хозяйственной деятельности находятся на нейтральной территории с чтением на нуле. Тем не менее, индикатор ZEW-CS для экономических ожиданий сигнализирует о неопределенности среди аналитиков в отношении экономической активности в Швейцарии. Около половины респондентов ожидают неизменные экономические условия в ближайшие месяцы. В то же время, доли аналитиков с противоположными ожиданиями относительно экономического улучшения или ухудшения значительны и составляют около 22 процентов соответственно. Релиз предварительной оценки швейцарского ВВП за 1 квартал 2015 года будет в конце следующей недели, и скорее всего, он позволит получить более четкую картину экономического развития.

• В ходе голосования по ключевой процентной ставке голоса распределились в соотношении 9-0

• Для двух членов комитета решение не повышать ставки было сложным

• Был целый спектр мнений относительно перспектив процентных ставок

• Все согласились с тем, что повышение ставок в течение следующих трех лет более вероятно, чем нет

• Рост ВВП во 2-м квартале ускорится до 0,7%

• ВВП во 2-м кв будет расти темпами, близкими к средним историческим значениям, благодаря поддержке со стороны реального дохода

• Оценка роста ВВП за 1-й кв, вероятно, будет пересмотрена до 0,5% с 0,3%

• Капиталовложения компаний в 1-м кв, вероятно, ускорились до роста на 1%

• Слабость инфляции окажется временным явлением

• Инфляция заметно вырастет ближе к концу года

• Среди членов комитета нет единого мнения относительно будущего темпа роста заработных плат

• Экономика США и еврозоны будет продолжать восстанавливаться, Китай и Греция - источники рисков для роста

/Обновлено в 11:55 мск/

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже снижаются: индекс ММВБ /MICEX/ - на 1,32 проц до 1673,42 пункта, а РТС - на 2,49 проц до 1031,25 пункта.

Индекс ММВБ достиг диапазона поддержки 1620-1650 пунктов, от которого вполне может последовать технический отскок, считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. "Как только этот диапазон будет пробит и мы увидим закрытие дня под ним, то про покупки российских акций на некоторое время точно лучше забыть", - отмечает Олейник.

Несмотря на сегодняшнее снижение ММВБ, после майской коррекции заместитель генерального директора по инвестиционному анализу "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников прогнозирует еще одну волну роста индекса ММВБ. "Майская коррекция не пугает, после коррекции рынок вырастет, вероятно, индекс ММВБ в район 1730 пунктов", - полагает эксперт.

Нефть Brent по итогам вчерашних торгов резко подешевела на 3,5 проц. Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 1,58 проц до 65,02 доллара за баррель. "Сегодня ожидается выход статистики по объемам запасов нефти в хранилищах США и количеству работающих буровых установок, что может стать причиной возрастающей волатильности на рынке", - обращает внимание руководитель отдела доверительного управления "КИТ Финанс Брокер" Юрий Архангельский.

Кроме того, важным событием для мирового финансового рынка сегодня станет публикация в 21:00 мск протоколов заседания ФРС США, которое состоялось 28-29 апреля.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи сегодня акции банка НМТП /+11,5 проц/, Polymetal /+1,8 проц/ и акции "Аэрофлота"/+0,8 проц/. В лидерах падения - акции "Фармстандарта" /-3,3 проц /, РДР "Русала" /-2,8 проц/ и акции "Уралкалия" /-2,5 проц/.

ООН, 20 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Эксперты ООН значительно ухудшили пересмотренный прогноз по ВВП России на 2015 год. Согласно представленному во вторник докладу Департамента по экономическим и социальным вопросам /ДЭСВ/ всемирной организации, по итогам года ВВП РФ сократится на 3 проц, хотя в декабре эксперты прогнозировали рост показателя на 0,2 проц.

Пересмотрены в сторону уменьшения и оценки роста ВВП за 2014 год - с 0,5 до 0,4 проц.

В 2016 году вместо некоторого восстановления основного макроэкономического показателя на 1,2 проц ооновские эксперты теперь прогнозируют стагнацию. При этом, в отличии от прошлых лет, данные по РФ несколько менее привлекательны по сравнению с общим показателем по всем странам СНГ и Грузии. Как ожидают экономисты, совокупный ВВП стран Содружества в 2015 году сократится на 2,1 проц, а в будущем году вырастет на 0,9 проц.

Как пояснил в разговоре с корр. ТАСС специалист ДЭСВ Григор Агабекян, пересмотр в большей степени вызван снижением цены на нефть, нежели последствиями санкций, введенных в отношении России США и Евросоюзом. По его словам, при составлении предыдущего доклада эксперты ООН исходили из того, что средняя цена на нефть в 2015 году составит порядка 90 долларов за баррель, но это прогноз не подтвердился.

"Мы все ожидали, что реакцией ОПЕК /Организации стран- экспортеров нефти/ на избыток предложения нефти на рынке, на "сланцевую революцию" и доступность других источников энергии будет сокращение добычи /нефтепродуктов/. К нашему удивлению, ОПЕК неожиданно решила не сокращать производство, а на неопределенное время продолжать добычу в том же объеме", - сказал собеседник агентства. "Соответственно, произошел обвал цен на нефть. Сейчас идет некоторое восстановление, но этот фактор сыграл существенную роль в пересмотре прогноза по России", - пояснил Агабекян.

По его словам, ДЭСВ ожидает, что средняя цена на нефть в течение 2015 года составит 60 долларов за баррель, а в 2016 году - 70 долларов. При этом он высказал мнение, что возвращение цены на нефть к уровню в 100 долларов "в ближайшие 2-3 года представляется маловероятным". "В принципе возможные разные сценарии. Скажем, если ОПЕК решит резко сократить добычу нефти, это может привести к повышению цен. Но пока они вроде не намерены это делать", - отметил эксперт.

В сложившихся условиях, считает он, следует не ждать восстановления цен на энергоносители, а предпринимать шаги, нацеленные на уменьшение зависимости экономики от этого внешнего фактора, диверсифицируя экономику и улучшая инвестиционный климат. Кроме того, Агабекян указал на пользу мер по импортозамещению.

В глобальных масштабах ООН также пересмотрела макроэкономический прогноз в сторону снижения. По оценкам экспертов, вместо предполагавшихся 3,1 проц совокупный рост ВВП стран в 2015 году составит 2,8 проц.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает запретить банкам в одностороннем порядке увеличивать ставку по кредитам компаниям на величину, более чем на 3 проц пункта превышающую ключевую ставку ЦБ РФ, которая сейчас составляет 12,5 проц. Соответствующий законопроект о банках и банковской деятельности разработан заксобранием Забайкальского края и сегодня зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Сергею Нарышкину.

Таким образом ставки по кредитам юрлицам могут быть зафиксированы на уровне не выше 15,5 проц при фактическом уровне ставок в 17-19,15 проц годовых /в зависимости от срока и размера бизнеса/ на март текущего года по данным ЦБ РФ.

"Предлагается закрепить положение, согласно которому кредитная организация не вправе в одностороннем порядке увеличивать процентные ставки по кредитам свыше действующей ключевой ставки ЦБ, увеличенной на три процентных пункта, и/ или изменять порядок их определения по договорам с клиентами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом", - предлагается законопроектом. При этом если банк все же решает поступить подобным образом, законопроект предлагает признать его действия ничтожными.

В пояснительной записке отмечается, что переход ЦБ РФ к плавающему курсу рубля в конце прошлого года привел к значительному росту ключевой ставки и как следствие - росту ставок для конечных заемщиков. При этом нередко банки в одностороннем порядке увеличивали ставки до неприемлемых для компаний уровней. "Увеличение банками в одностороннем порядке процентной ставки по заключенным кредитным договорам является губительным для ведущих хозяйственную деятельность организаций, испытывающих значительные трудности в условиях снижения темпов роста, повышения цен на материалы и низкой покупательской способности", - отмечается в документе.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Курс доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 47 копеек и достиг отметки 50,04 рубля. Евро поднялся на 36 копеек и достиг 55,56 рубля.

Нефть Brent по итогам вчерашних торгов резко подешевела на 3,5 проц, что также оказывает давление на рубль. Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 1,58 проц до 65,02 доллара за баррель.

EUR/USD: $1.1100(E386mn), $1.1200(E380mn), $1.1450(E1.07bn)

USD/JPY: Y119.75($840mn), Y120.00($730mn)

GBP/USD: $1.5450(Gbp273mn), $1.5600(Gbp501mn), $1.5690(Gbp597mn)

AUD/USD: $0.7900(A$363n).

NZD/USD: $0.7250(NZ$523mn)

USD/CAD: C$1.2185($445mn), C$1.2205-10($400mn)

РБК-Daily

СМИ сообщили о грозящих штрафах пяти крупным американским банкам

Пять крупных банков США заплатят штрафы, совокупный размер которых достигнет миллиарды долларов, за манипулирование обменными курсами. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По данным агентства, штраф грозит американским JPMorgan Chase и Citigroup, британским Barclays и Royal Bank of Scotland и швейцарскому UBS. По словам собеседников агентства, размер штрафов разнится от сотен миллионов долларов до более $1 млрд, в зависимости от того, насколько банк был погружен в эту схему.

CNBC

Твит американского миллиардера увеличил его активы почти на $76 млн

Твит американского инвестора Карла Айкана, который занимает 25-е место в мировом списке Forbes, поднял акции Apple на 1,1%, или $8,35 млрд. Об этом свидетельствуют данные торгов. В понедельник, 18 мая, Айкан заявил, что реальная стоимость акций компании должна приблизиться к $240 за обычную ценную бумагу. Согласно данным Forbes, на конец 2014 года Айкану принадлежало 0,9% акций Apple, или 53 млн. Получается, что с помощью твита Айкан заработал $75,9 млн. Телеканал CNBC отмечает, что общая прибыль от управления активами Apple Айкана достигла $3,4 млрд. Первую инвестицию в Apple Айкан совершил 13 августа 2013 года.

Банк Англии объявил голосование на выбор нового портрета на купюре в £20

Банк Англии объявил голосование на выбор британского общественного деятеля, чье изображение появится на новой купюре в £20, сообщает SkyNews. В настоящее время на купюре изображен экономист Адам Смит. Как отмечается, проголосовать можно на сайте банка до 19 июля. Окончательное решение будет объявлено весной 2016 года.

Bloomberg

Siemens привлекла почти $8 млрд за счет размещения облигаций

Компания Siemens привлекла $7,75 млрд за счет размещения облигаций для развития американских операций компании, сообщает агентство Bloomberg. Размещение облигаций стало крупнейшим для компании. Siemens провела шесть их выпусков, включая тридцатилетние бумаги на сумму $1,75 млрд.

The Guardian

В Техасе запретили добычу углеводородов методом разрыва пласта

Губернатор штата Техас Грег Эббот подписал закон, согласно которому городские власти не могут вводить ограничения на добычу углеводородов методом гидравлического пласта (фрекингом), пишет The Guardian. «Закон гарантирует, что Техас не превратится в лоскутное одеяло, скроенное из правил, которые разнятся от региона к региону, от округа к округу или от города к городу», - заявил губернатор.

Согласно мнению аналитиков банка ABN Amro, многие мировые аналитики недооценивают возможность повышения процентных ставок Банком Англии. А между тем, считают в банке, после победы консерваторов на выборах в Великобритании это вероятность растет. В улучшении динамики GBP/USD сыграло роль и изменения настроя в отношении американской валюты, и в ABN Amro сообщают о повышении прогноза по паре на второй квартал с $1.44 до $1.55. Прогнозы на третий и четвертый кварталы были пересмотрены с $1.39 до $1.47 и с $1.40 до $1.49, а прогноз на первый квартал 2016 был повышен с $1.47 до $1.52.

Паре USD/JPY, возможно, будет сложно пробить уровень Y122, даже после прорыва верхней границы диапазона последнего времени (Y118,50-Y120,50). Такого мнения придерживается Тосихико Саки, старший менеджер Mitsubishi UFJ Trust and Banking. Сакаи говорит, что пара склонна к росту, но в краткосрочной перспективе потенциал этого роста представляется ограниченным, о чем свидетельствует слабая волатильность на рынке валютных опционов. "Мы наблюдаем покупки доллара, но сохраняется ощущение торговли в диапазоне", - отмечает Сакаи, добавляя, что паре пока будет сложно выйти из диапазона Y118-Y122. Рост пары останавливался в районе Y122 уже дважды: в декабре (на уровне Y121,86) и в марте (на уровне Y122,04).

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1.2%, после падение последних пяти сессий на фоне признаков уменьшения избытка предложения в США. Запасы нефти в США сократились третью неделю подряд - на 5,2 миллиона баррелей. Согласно результатам опроса, проведенного агентством Bloomberg в преддверии публикации правительственных данных в среду, ожидается снижение запасов на 1,75 миллиона баррелей.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1266 (3086)

$1.1217 (1912)

$1.1187 (1963)

Цена на момент написания обзора: $1.1099

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1046 (4498)

$1.0993 (7244)

$1.0928 (9881)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 106736 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5273);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 131556 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (9881);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 мая составило 1,23 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5802 (1241)

$1.5704 (2617)

$1.5607 (2431)

Цена на момент написания обзора: $1.5480

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5392 (2836)

$1.5295 (1595)

$1.5197 (2168)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 35020 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (2617);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 51349 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (3244);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 мая составило 1,47 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Май -3.2% 6.4%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Март 110.7 109.5 109.2

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Март 105.3 Пересмотрено с 104.7 105.5 106.0

Евро оставался под давлением со стороны вчерашних комментариев представителя Европейского центрального банка Бенуа Кере. Банкир сказал, что центральный банк будет умеренно повышать свои покупки облигаций в рамках программы количественного смягчения из-за сезонного отсутствия ликвидности на рынке летом, и этот шаг не является реакцией на последние рыночные условия. Замечания Кере вызвали бурный спад евро и ралли европейских фондовых индексов, так как инвесторы уверены, что ЕЦБ продолжит свою агрессивную программу покупки облигаций. Читать далее ...

Аналитики американского банка Goldman Sachs сообщили, что ожидают снижение цен на нефть марки WTI к 45 долларам за баррель к октябрю текущего года. Эксперты отмечают о существование избытка предложения нефти на рынке, что приведет к ее падению. Помимо этого, в банке считают, что мировые дисбалансы рынка до сих пор не решены и любой подъем будет обречен на провал. Аналитики отмечают, что уровень цен выше отметки 60 долларов за баррель является подходящим для добывающих компаний в США и они будут наращивать свою активность.

В долгосрочной перспективе Goldman Sachs прогнозирует 60 долларов за баррель на конец 2016 года, а в начале первого квартала 2016 года - 53 доллара.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 07:00 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

в 08:30 GMT протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике

в 11:00 GMT решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

в 18:00 GMT публикация протокола заседания ФРС

в 22:50 GMT помощник губернатора РБА Малкольм Эдей выступит с речью

• частное потребление, капитальные вложения, инвестиции в жилую недвижимость выросли, внеся вклад в рост ВВП в первом квартале;

• экспорт внёс вклад в рост ВВП из-за умеренного восстановления в экономиках заграницей;

• по-прежнему наблюдается слабость капитальных вложений;

• хочет обратить пристальное внимание на Грецию, замедление в Китае, среди внешних рисков для японской экономики;

• экономика должна быть способна превысить номинальный темп роста 3% для плана фискальной консолидации.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, в очередной раз, торгуются в плюсе. Главными факторами роста на стали ощутимое укрепление курса доллара по отношению к иене, а также опубликованные сегодня положительные внутриэкономические данные. ВВП Японии в первом квартале этого года вырос на 2,4% в годовом исчислении и на 0,6% по сравнению с последним кварталом ушедшего года. Эти данные позитивно отразились на настроениях игроков

Данные по ВВП Японии подкрепляют мнение правительства и Банка Японии о том, что экономика стоит на пути к восстановлению, так как прибыли компаний растут, и они обещают повысить заработные платы. Однако рост непроданных товаров указывает на то, что потребление все еще не поспевает за производством, что бросает тень сомнения на данные, которые, не считая этого фактора, кажутся позитивными.

Nikkei 225 20,170.27 +143.89 +0.72 %

Hang Seng27,636.58 -56.96 -0.21 %

S&P/ASX 200 5,604 -11.50 -0.20 %

Shanghai Composite 4,444.09 +26.54 +0.60 %

Topix 1,641.94 +8.61 +0.53 %

Иена упала по отношению к доллару США после публикации данных по ВВП Японии. Согласно представленным данным правительства, ВВП Японии в первые три месяца этого года вырос на 2,4% в годовом исчислении, что намного превысило рост на 1,1% в четвертом квартале 2014 года. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 1,5% в первом квартале 2015 года. В годовом исчислении показатель увеличился на 0,6% по сравнению с последним кварталом ушедшего года. Более внимательное изучение данных дает понять, что увеличение товарно-материальных запасов было движущим фактором роста экономики. Банк Японии надеялся на ускорение роста потребления, но оно выросло лишь на 0,4%, как и в предыдущем квартале. Вклад экспорта в рост ВВП составил -0,2% по сравнению с +0,3%, что является тревожным знаком для Банка Японии, так как он рассчитывает на некоторую помощь со стороны внешнего спроса в деле достижения прогнозируемого среднего роста ВВП на 2,0% в финансовом году, который начался в апреле.

Эти данные подкрепляют мнение правительства и Банка Японии о том, что экономика стоит на пути к восстановлению, так как прибыли компаний растут, и они обещают повысить заработные платы. Однако рост непроданных товаров указывает на то, что потребление все еще не поспевает за производством, что бросает тень сомнения на данные, которые, не считая этого фактора, кажутся позитивными.

Сегодня в 18.00 GMT будут опубликованы протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США.

С начала азиатской сессии австралийский доллар торговался с понижением, так как участники рынка осмысливают опубликованное на этой неделе заявление РБА, указывающее на склонность к мягкой денежно-кредитной политике. ANZ написал в аналитической записке, что протоколы заседания центрального банка Австралии от 5 мая оставили дверь чуть более открытой к дальнейшему понижению процентной ставки, чем ожидал рынок, и вызвали ослабление австралийского доллара в начале торгов. Однако в ходе торгов австралийский доллар начал немного укрепляться, чему способствуют опубликованные данные по индексу потребительской уверенности Westpac. В мае индекс потребительской уверенности Австралии, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, составил 6.4% (102.4 пункта), что значительно выше значения апреля -3.2% (96.2)

В мае индекс потребительской уверенности Австралии от Westpac составил 6.4% (102.4 пункта), что значительно выше значения апреля -3.2% (96.2). Индекс потребительской уверенности Westpac публикуется факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Данный показатель отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты.

Комментарии от Westpac:

• Это первый раз, начиная с февраля этого года, что индекс был выше 100 пунктов, оптимисты превышают количество пессимистов.

• Это самый высокий уровень индекса с января прошлого года

• Очевидно, что две движущие силы этого повышения были рост федерального бюджета и снижение процентной ставки РБА

ВВП Японии в первом квартале этого года вырос на 2,4%, что выше ожиданий экономистов 1.5%. В годовом исчислении показатель увеличился на 0,6% по сравнению с последним кварталом ушедшего года. Эти данные позитивно отразились на настроениях игроков на Токийской фондовой бирже.

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Кабинетом министров Японии, выражает в денежном эквиваленте совокупную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных Японией за определенный период времени. Это основной макроэкономический индикатор рыночной активности, поскольку он оценивает темпы роста или спада экономики страны. Высокое или превысившее прогнозы значение ВВП обычно является позитивным фактором для японской валюты.

Более высокий, чем ожидалось, рост ВВП Японии в 1-м квартале является воодушевляющим знаком для Банка Японии, который теперь может попридержать дополнительное смягчение в следующие месяцы. Однако, по-прежнему не ясно, достаточно ли силен рост экономики, чтобы Банк Японии повысил свою оценку для экономики в целом.

Расширенные данные:

• Предварительно, номинальный ВВП (с учетом сезонных колебаний) вырос на 1,9% кв / кв, что выше ожиданий 1,5%, предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 1,0% на 0.7%

• Дефлятор ВВП в годовом исчислении составил 3,4%, что ниже ожиданий 3,6%, однако выше предыдущего значения 2.4%

• Госинвестиции в основной капитал в Японии снизились -1,4% кв/кв

• Негосударственные капвложения Японии составили +0,4% кв/кв

• Потребление негосударственного сектора Японии +0,4% кв/кв

• Вклад динамики товарно-материальных запасов негосударственного сектора в рост ВВП Японии +0,5 п.п.

• Вклад внешнего спроса в рост ВВП Японии -0,2 п.п.

• Вклад внутреннего спроса в рост ВВП Японии +0,8 п.п.

• Номинальный ВВП Японии в янв-марте составил +7,7% в годовом исчислении

На первый взгляд, наблюдаются улучшения показателей, но общие изменения в значительной степени слабее.

Фунт значительно ослаб против доллара, потеряв около 1% после того, как данные по ИПЦ Британии вышли слабее прогнозов. Это вызвало пересмотр ожиданий по ставкам Банка Англии. Эксперты отмечают, что в связи с этим сегодняшняя публикация протокола заседания ЦБ будет представлять особый интерес для инвесторов. Напомним, потребительские цены упали на 0,1% в апреле по сравнению с прошлым годом, в то время как, согласно прогнозам, они должны были остаться неизменными, как было в марте. Это было первое годовое падение с тех пор, как официальная серия данных началась в 1996 году, и на основе сопоставимых оценок это было первое падение с 1960 года. В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,2%, показав те же темпы роста, как и в марте. Базовая инфляция снизилась до 0,8% с 1% в марте. Экономисты прогнозировали, что она останется на уровне 1%. Еще один доклад от ONS показал, что цены производителей продолжали снижаться в апреле. Отпускные цены упали на 1,7% третий месяц подряд в апреле. В месячном измерении отпускные цены повысились на 0,1%. Ежегодное снижение закупочных цен замедлилось до 11,7% с 12,8% в марте. На ежемесячной основе закупочные цены повысились на 0,4%.

Доллар существенно вырос против евро, обновив при этом максимум 11 мая, что связано с публикацией положительной статистики по рынку жилья США и комментариями ЕЦБ в отношении объема QE. Как стало известно, закладки новых домов в США выросли на 20,2% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 1135 тыс. в апреле. Это самый высокий показатель с ноября 2007 года, и самый большой рост в процентах с февраля 1991 года. Закладки односемейных единиц, которые исключают квартиры, и представляют почти две трети рынка, поднялись на 16,7%. Закладки многоквартирных единиц, в том числе квартир и кондоминиумов, выросли на 27,2%. Новые заявки на получение разрешений на строительство, которые определяют объемы строительства в ближайшие месяцы, выросли на 10,1%. Экономисты ожидали, что в апреле закладки новых домов достигнут уровня 1019 тыс. По сравнению с годом ранее закладки новых домов выросли на 9,2% в апреле, а разрешения на строительство поднялись на 6,4%.

Канадский доллар подешевел против доллара США, достигнув месячного минимума после выхода позитивной статистики по рынку жилья США. Однако, валюты смогла вернуть часть утраченных позиций на фоне заявлений главы ЦБ Канады Полоза, который отметил, что экономика Канады движется в верном направлении, наращивая импульс роста, и что январское понижение ставки работает. Полоз также сообщил, что ЦБ ожидает частичного восстановления экономики во 2 квартале и достижения ею полной мощности к концу 2016 года. Впрочем, он предупредил, что есть много неопределенностей в текущей экономической обстановке. Что касается инфляции, Полоз отметил, что она будет устойчиво двигаться к целевому уровню 2% примерно в конце 2016 года. Инвесторы наблюдали за этим выступлением, чтобы понять, будет ли Полоз менее оптимистичен в отношении экономики Канады, но больших изменений не было, несмотря на недавние слабые данные Канады.

По мнению Westpac пара NZD/USD может достичь уровня $0,73 в предстоящие недели. "Пара NZD/USD находится под давлением из-за ожиданий на рынке, что РБНЗ снизит процентную ставку в текущем году. Меры по ограничению роста на рынке жилья, анонсированные РБНЗ и правительством на прошлой неделе, поддерживают этот взгляд, в время как сегодняшние данные о необычно стабильных инфляционных ожиданиях могут рассматривать как обеспечивающие небольшое ралли, для того чтобы продать. Реальный уровень индекса потребительских цен, как ожидается, останется около нуля в течение всего года. Мы нацелены на зону ниже $0,7300 в течение следующих нескольких недель", - говорят в банке.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 57.26 -3.65%

Gold 1,207.50 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,026.38 +136.11 +0.68 %

Hang Seng 27,693.54 +102.29 +0.37 %

S&P/ASX 200 5,615.5 -43.67 -0.77 %

Shanghai Composite 4,418.38 +134.89 +3.15 %

FTSE 100 6,995.1 +26.23 +0.38 %

CAC 40 5,117.3 +104.99 +2.09 %

Xetra DAX 11,853.33 +259.05 +2.23 %

S&P 500 2,127.83 -1.37 -0.06 %

NASDAQ Composite 5,070.03 -8.40 -0.17 %

Dow Jones 18,312.39 +13.51 +0.07 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1145 -1,52%

GBP/USD $1,5511 -0,91%

USD/CHF Chf0,9368 +1,15%

USD/JPY Y120,65 +0,56%

EUR/JPY Y134,45 -0,96%

GBP/JPY Y187,13 -0,35%

AUD/USD $0,7918 -0,91%

NZD/USD $0,7346 -0,68%

USD/CAD C$1,2227 +0,60%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Май -3.2%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Март 110.7 109.5

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Март 104.7 105.5

07:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Май -23.2

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Март -0.4% 0.7%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -2.191

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

20:45 Новая Зеландия Приток туристов Апрель -3.6%

22:50 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди