Новости и прогнозы рынков CFD — 21-06-2013

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня банком ANZ и исследовательской организацией Roy Morgan, в июне месяце был зафиксирован некоторый рост уверенности потребителей в Новой Зеландии, что, в первую очередь, было связано с повышением оценки долгосрочных экономических перспектив.

Согласно отчету, в текущем месяце индекс уверенности потребителей поднялся до уровня 123,9, по сравнению с 123,7 пунктов в прошлом месяце. Эксперт отмечают, что данный показатель продолжает находиться на довольно высоких уровнях, постепенно поднимаясь все выше.

Между тем, стало известно, что индикатор оценки текущих условий упал в июне месяце до уровня 122 пункта, по сравнению с 123 пунктов в мае. Напомним, что майский показатель являлся самым высоким за последние пять с половиной лет.

Кроме того, данные показали, что индекс оценки экономических условий в будущем возрос на 2 пункта. Ранее в июне банк Westpac проинформировал о внезапном росте уверенности потребителей до трехлетнего максимума во втором квартале.

Напомним также, что представленные на этой неделе данные показали, что за первые три месяца 2013 года объем ВВП вырос на 0,3 процента, по сравнению с увеличением на 1,5 процента, которое было зафиксировано в предыдущем квартале.

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Conference Board, по итогам апреля месяца индекс опережающих индикаторов в Германии снова вырос, зафиксировав при этом пятое ежемесячное увеличение подряд.

Согласно отчету, в апреле индекс опережающих индикаторов поднялся на 0,1%, достигнув при этом уровня 105, что последовало после роста на 0,4% в предыдущем месяце. Эксперты отмечают, что, не смотря на такой небольшой прирост, данный индекс показал стабильное улучшение. Данные показали, что пять из семи компонентов внесли свой позитивный вклад в апрельское значение.

В то же время, стало известно, индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую ситуацию, увеличился на 0,2% в апреле месяце, составив при этом 107,5 пунктов. Добавим, что это улучшение последовало за аналогичным ростом в марте.

Кроме того, исследования показали, что в течение шести месяцев, которые завершились апрелем, ведущий индекс вырос на 2,1%, а индекс совпадающих индикаторов поднялся на 0,6%.

Курс доллара заметно вырос против евро, отыгрывая новости от ФРС. Инвесторы покупают доллары США после того как центральный банк США дал понять, что планирует сократить объемы ежемесячных покупок облигаций к концу этого года, если экономика продолжит улучшаться.

Добавим, что сегодня были опубликованы данные по платежному балансу еврозоны, которые не оказали существенного влияния на курс единой валюты. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в апреле снизилось с исторического максимума, но осталось на высоком уровне. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса снизилось в апреле до 19,5 млрд евро (25,7 млрд долларов США) против максимального за всю историю уровня в 25,9 млрд евро в марте. Представленные данные скорректированы на сезонные факторы и на количество рабочих дней в каждом месяце. Положительное сальдо торговли товарами еврозоны в апреле достигло 18,1 млрд евро против 22,5 млрд в марте, что говорит о продолжающемся превышении объемов экспорта над импортом.

Фунт снизился против доллара США, но смог отыграть часть понесенных потерь на фоне комментариев представителя ФРС Бyлларда, который отметил, что ФРС должна сфокусироваться на удержании инфляции вблизи целевого yровня, а также делать менее значительный акцент на рынке трyда.

Бyллард ожидает, что yровень безработицы yпадет до 7,1% к концy 2013 года. Кроме того, стало известно, что Бyллард понизил прогноз по ростy ВВП США в 2013 г до 2,8% с 3%. По его мнению, ФРС, возможно, придется рассмотреть дальнейшее смягчение, если инфляция замедлится еще больше

Добавим, что на динамику торгов повлиял отчет Национального бюро статистики Великобритании (ONS), который показал, что правительство в мае заимствовало намного меньше, чем ожидалось. Тем не менее, данные улучшились благодаря платежам в размере 3,2 млрд фунтов (4,9 млрд долларов), поступившим от швейцарских банков в рамках нового налогового соглашения между Великобританией и Швейцарией, а также переводу прибыли от программы покупки облигаций Банка Англии, которая составила 3,9 млрд фунтов. Благодаря этим двум факторам чистые заимствования госсектора, предпочитаемый правительством индикатор дефицита бюджета, в мае составили 8,8 млрд фунтов. Это на 6,9 млрд фунтов ниже, чем в мае прошлого года. Без учета платежей от швейцарских банков и перевода из Банка Англии чистые заимствования госсектора в мае составили 15,9 млрд фунтов, что немного больше, чем в мае 2012 года.

Курс канадского доллара заметно снизился против доллара США, после того, как данные показали, что канадская инфляция выросла в мае меньше, чем ожидалось, при этом цены на природный газ выросли самыми быстрыми годовыми темпами почти за четыре с половиной года, в то время как расходы на питание замедлились, и цены на бензин уменьшились.

Индекс потребительских цен (CPI) Канады в мае вырос на 0,2% по сравнению с апрелем, когда он снизился на ту же величину. В годовом измерении темпы роста потребительских цен выросли до 0,7% по сравнению с трех с половиной летним минимумом 0,4 %, достигнутым в апреле.

Экономисты ожидали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,9% в годовом измерении.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который исключает восемь наиболее волатильных компонентов, в том числе продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% в месячном исчислении по сравнению с 0,1% в апреле. Годовой прирост составил 1,1%, как и в апреле.

С учетом сезонных колебаний, ежемесячный ИПЦ вырос на 0,1% после снижения на 0,4% месяцем ранее, а базовый остался без изменений

Как показал последний доклад, который был представлен сегодня Статистическим бюро Insee, объем французского валового внутреннего продукта, вероятнее всего, сократится в этом году, что в первую очередь связано с сокращением инвестиций среди предприятий, а также уменьшением уровня расходов среди домохозяйств.

Согласно прогнозам Статистического бюро, вторая о величине экономики еврозоны может сократиться на 0,1 процента по итогам этого года. Представленные оценки показывает, что 0,1 процента расширения, которые были целью президента Франсуа Олланд, могут быть оптимистичными.

Между тем, в Insee отметили, что валовой внутренний продукт может вырасти на 0,2 процента во втором квартале, после сокращения на 0,2 процента в предыдущем квартале, что было связано с падением спроса на французские товары на фоне слабого спроса в Еврозоне. В то же время эксперты отмечают, что, тем не менее, объем спроса должен заметно вырасти во втором квартале, благодаря восстановлению немецкого импорта, постепенной стабилизации в испанской и итальянской экономиках, а также сильной активности за пределами еврозоны. Напомним, что представленные вчера данные показали, что темпы сокращения деловой активности в частном секторе Франции продолжили снижаться в июне, что говорит о том, что спад производства замедлился во втором квартале, давая проблеск надежды на прекращения спада в экономике.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует замедление роста спроса на природный газ до 2018 года. Как говорится в сообщении МЭА, в ближайшие 5 лет потребление газа в мире будет расти на 2,4 процента. Напомним, что ранее Международное энергетическое агентство прогнозировало рост на 2,7 процента. МЭА объясняет это слабым спросом на газ в Европе, а также сложностями роста добычи сырья на Ближнем Востоке и в Африке. На фоне этого, директор департамента газа, угля и электроэнергетики МЭА Ласло Варро заявил, что если рост потребления газа будет обеспечен только за счет поставок сжиженного природного газа, то эти проекты потребуют инвестиций в $1 млрд.

В МЭА прогнозируют, что к 2018 году общий спрос на газ в мире вырастет на 15,6 процента до почти 4 трлн кубометров (3,962 трлн) в 2018 году по сравнению с 3,427 трлн кубометров в 2012 году. При этом 30 процента мирового спроса на газ обеспечит Китай.

Несмотря на развитие собственной добычи, КНР продолжит наращивать зависимость от импорта: в следующие 5 лет Китай поглотит все дополнительные объемы газа из Центральной Азии и треть новых объемов сжиженного природного газа (СПГ).

МЭА также прогнозирует, что потребление газа в Европе к 2018 г. продемонстрирует «мизерный рост» (на 12 млрд куб. м - до 525 млрд куб. м). В 2018 г. этот показатель все еще будет на 20 млрд куб. м ниже докризисного уровня. Ранее МЭА прогнозировало, что к 2017 г. европейский спрос на газ достигнет 561 млрд куб. м.

Бyллард: ФРС должна сфокyсироваться на yдержании инфляции вблизи целевого yровня

• ФРС следyет делать менее значительный акцент на рынке трyда
  
• Бyллард ожидает, что yровень безработицы yпадет до 7,1% к концy 2013 г
  
• Бyллард понизил прогноз по ростy ВВП США в 2013 г до 2,8% с 3%
  
• ФРС, возможно, придется рассмотреть дальнейшее смягчение, если инфляция замедлится еще больше

  

Европейские фондовые индексы упали, а индекс Stoxx Europe 600 показал свой крупнейший недельный спад за последние 13 месяцев,

Читать далее

Как заявили сегодня специалисты Barclays Capital, развивающиеся страны Центральной Европы, попавшие под негативное влияние европейского кризиса, скоро должны почувствовать улучшения, связанные с восстановлением активности в зоне евро.

Так, ожидается, что ВВП Польши будет понижаться в этом году. Тем временем спрос на внутреннем рынке будет также снижаться и частично компенсируется большим объемом экспорта. Экономисты считают, что восстановление экономики будет зависеть от необщепринятых мер стимуляции, основанных на инвестициях.

Прогноз по росту ВВП Чехии пересмотрен в сторону понижения на 2013-2014 гг. (изначально говорилось о незаметном восстановлении) из-за неутешительных данных за 1 квартал, которые свидетельствуют об усугубившейся рецессии в свете слабого привлечения капитала.

Экономика Венгрии в 1 квартале продемонстрировала уверенное восстановление после пессимистичных данных за 4 квартал 2012. Полученная статистика свидетельствует об улучшении в потреблении и промышленном производстве, что способствует дальнейшему росту. Добавим также, что прогноз на 2013 пересмотрен в сторону повышения, тогда как на 2014 год остается без изменений.

Как показали данные экономического института KOF, в 2013 году, несмотря на снижение экономической активности в еврозоне, ожидается рост экономики Швейцарии за счет высокого внутреннего спроса.

Стоит отметить, что в KOF подтвердили летний прогноз относительно роста экономики на 1,4%, установив прогноз выше, чем в 2012 году ( на уровне +1%). Однако агентство снизило прогноз на 2014 год до 2% с 2,2%, который был установлен в марте. В следующем году на уровень ВВП повлияет рост инвестиций компаний. Рост национальной экономики также будет обусловлен увеличением частного потребления, положительным трендом личных доходов и уровня занятости, а также иммиграции.

Что касается пересмотренных прогнозов, то частное потребление Швейцарии увеличится на 2,3%, по сравнению с первоначальным прогнозом на уровне +1,9%. Однако прогноз относительно общего уровня потребления на 2014 снизили с 2% до 1,9%.

Добавим также, что эксперты KOF ожидают, что за счет замедления мировой экономики, а также снижения цен на нефть уровень инфляции в этом году составит -0,2%, по сравнению с первоначальным прогнозом на уровне -0,1%.

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинги крупнейших банков Франции - BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole SA и BPCE, сохранив при этом негативный прогноз по ним, говорится в сообщении агентства.

«Французские банки сталкиваются с повышенным риском ухудшения финансовых показателей на фоне замедления развития экономики страны и недавних нормативно-правовых реформ, которые негативно повлияли на выручку», - отмечается в пресс-релизе.

По мнению аналитиков агентства, способность французских кредитных организаций увеличивать выручку от операций на внутреннем рынке и расширять свою деятельность несколько снизилась. Этому, в том числе, способствовали реформы, проводимые во Франции в течение последних двух лет. Они увеличили административные нагрузки на банки и создали более ограниченную операционную среду.

В середине мая французское национальное статистическое ведомство Insee обнародовало предварительные данные, согласно которым экономика Франции уменьшилась в первом квартале текущего года на 0,4% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Основные фондовые индексы завершают неделю в минусе под давлением опасений относительно сворачивая программы количественного смягчения ФРС. На текущий момент потери основных фондовых индексов США за последние 5 торговых сессий составляют от -1,9% до -2,5%. Не смотря на снижение на текущей неделе, с начала года индексы все еще демонстрируют прирост, который составляет от 11% до 13%.

Рост индексов с начала года во многом стал результатом политики ФРС, в рамках которой ежемесячно выкупалось казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на сумму $85 млрд. Поэтому предстоящие изменения в денежно-кредитной политике американского центробанка повысят волатильность рынков в ближайшие месяцы. С начала месяца индекс волатильности Чикагской опционной биржи (VIX) вырос на 56%. Напомним, что чем выше значение индекса VIX, который также называют "индексов страха", тем, в конечном счете, более напуганы инвесторы. Между VIX и S&P 500 присутствует обратная корреляция: увеличение волатильности VIX, как правило, приводит к падению индекса S&P 500, а если волатильность VIX падает, то S&P 500 растет.

Сегодня продолжает расти доходность гособлигаций США. Доходность 10-летних поднялась до уровня 2,51%, обновив двухлетний максимум.

Волатильность торгов на рынке сегодня повышена в связи с экспирацией опционов и фьючерсов (Triple Witching Day).

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно. Больше остальных выросли в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, +0.95%). Ниже других упали акции Bank of America (BAC, -2.72%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в красной зоне. Ниже других упал сектор базовых материалов (-0.9%). Сектор конгломератов выглядит лучше остальных (+0.6%)

На текущий момент:

Dow 14,778.80 +20.48 +0.14%

Nasdaq 3,347.13 -17.51 -0.52%

S&P 500 1,587.26 -0.93 -0.06%

10 Year Yield 2.47% +0.05

Oil $93.96 -1.18 -1.24%

Gold 1,292.50 +0.49%

Стоимость нефть заметно снизилась, продолжив при этом свое вчерашнее падение, и опустившись ниже уровня $101,

Читать далее

Цены на золото немного выросли, восстановившись при этом с трехлетнего минимума, который был достигнув вчера, тем не менее, все еще остается на пути к своему крупнейшему еженедельному спаду почти за два года.

Читать далее

Как показали последние данные, которые были опубликованы Статистическим агентством Istat, почасовая заработная плата итальянских работников возросла в мае в годовом исчислении, что было связано, в основном, с увеличением заработка в частном секторе.

Согласно отчету, индекс почасовой оплаты труда, измеряющий среднюю зарплату по коллективному договору за час, вырос по итогам прошлого месяца на 1,4% годовых. Добавим, что в годовом исчислении почасовые заработные платы повысились на 1,9% для частного сектора, тогда как в государственном секторе зарплаты остались неизменными.

Кроме того, стало известно, что в месячном исчислении индекс почасовой оплаты труда не изменился в мае. За период с января по май индикатор вырос на 1,4% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Тем временем, индекс средней заработной платы одного работника прибавил в мае 1,5% годовых, и зафиксировал увеличение на 0,1% в месячном исчислении.

Как стало известно сегодня, эксперты банка Morgan Stanley пересмотрели в сторону повышения прогноз по росту американской экономики по итогам 2013 года с 1,6 до 1,9%. Что касается роста ВВП США в 2014 году, то он также пересмотрен и составляет теперь 2,7%, вместо предыдущих 2,5%.

Добавим, что также аналитики Morgan Stanley пересмотрели в сторону повышения и свой прогноз относительно роста британской экономики по итогам текущего года с 0,7% до 1,% по итогам 2013 года и с 1,3% до 1,4% по итогам следующего года. Стоит отметить, что банк Morgan Stanley после очередного анализа не стал пересматривать прогноз роста экономики России в период 2013-2014 годов, сохранив прогноз на уровне 2,9% на текущий год и 3,4% - на будущий.

В четверг инвестиционный банк UBS существенно снизил прогнозы по ценам на золото на фоне резкого падения цен почти до трехлетнего минимума, спровоцированного намеком ФРС США на вероятное завершение программы покупки облигаций.

Месячный прогноз по цене золота был снижен на 12,3% по сравнению с предыдущим прогнозом - до 1250 долларов за унцию. Трехмесячный прогноз был понижен на 10% до 1350 долларов, а свой прогноз по итогам 2013 года UBS снизил на 10% до 1440 долларов за унцию.

Кроме того, банк понизил прогноз и на 2014 год - до 1325 с 1625 долларов, и даже на 2015 год - до 1200 с 1500 долларов за унцию.

Пересмотр прогнозов произошел после падения спот-цен на золото и серебро к минимумам с сентября 2010 года на фоне прозвучавших в среду комментариев председателя ФРС США Бена Бернанке. Он намекнул на возможность начала сворачивания покупок облигаций ближе к концу этого года.

В четверг цены на золото упали на 4,6% по сравнению с предыдущим уровнем закрытия, достигнув минимума 1287,90 доллара за унцию, а цены на серебро - примерно на 7,2% до минимума 19,791 доллара. В последний раз этих уровней золото и серебро достигали в сентябре 2010 года.

Вот что пишет аналитик UBS Джони Тевес: "Проявились два важных новых фактора… Во-первых, то, что Бернанке просигнализировал о возможном сокращении покупок облигаций позднее в этом году, если экономические данные будут удовлетворять ожиданиям ФРС".

"Во-вторых, Бернанке упомянул уровень безработицы 7% как возможный пороговый уровень для завершения покупок облигаций, причем эти 7% могут быть достигнуты к середине 2014 года. Комитет (по операциям на открытом рынке ФРС) признал, что понижательные риски для экономики и рынка труда уменьшились", - добавила Тевес.

Аналитики UBS пересмотрели свои ожидания относительно завершения количественного смягчения ФРС. Если раньше они предполагали, что эта программа будет завершена в 1-м квартале 2014 года, то теперь прогнозируют это в 4-м квартале текущего года, на заседании ФРС, запланированном на 18 сентября, сообщила Тевес.

Материал предоставлен Dow Jones Newswires

В Греции вновь начался политический хаос, так как Демократическая левая партия сегодня решила выйти из коалиционного правительства премьера Самараса, так как она не согласна с позицией правительства в вопросе закрытия гостелерадиокомпании ERT. Ситуация в стране стала еще более неопределенной из-за слухов о том, что МВФ планирует приостановить выплаты Греции.

Представители партии Самараса Новая демократия и социалистической партии ПАСОК и четверг договорились, что ERT должна возобновить трансляции и что 2000 из 2600 работников будут приняты на работу вновь. Однако Демократическая левая партия потребовали вновь принять всех уволенных работников.

Демократическая левая партия это самый малочисленный член коалиции из 3 партий, так что ее выход не означает коллапс правительства Самараса. Тем не менее, в партаменте из 300 мест у него останется 153 места.

Опасения того, что политическая нестабильность в Греции усилится, повысились в четверг на слухах о том, что что МВФ планирует приостановить выплаты Греции уже в следующем месяце, если не будет найдено недостающих программе 2 млрд.

EUR/USD, наконец, пробил $1.3160 и достиг минимума за 15 дней на фоне новой волны покупки доллара в начале нью-йоркских торгов.

EUR/USD упал под вчерашний минимум $1.3160, достигнув нового минимума $1.3145, последний раз отмеченного 6 июня. Однако пара смогла удержаться выше этого уровня, и сейчас она торгуется в районе $1.3165, с понижением на 0.4%.

USD/JPY Y95.00, Y95.65, Y96.50, Y97.00, Y97.25, Y98.00, Y99.00

AUD/USD $0.9215, $0.9245, $0.9260, $0.9400, $0.9420, $0.9500

GBP/USD $1.5400, $1.5500, $1.5650, $1.5680, $1.5735

EUR/CHF Chf1.2200, Chf1.2250, Chf1.2300, Chf1.2430, Chf1.2435

EUR/AUD A$1.4250

USD/CHF Chf0.9270

USD/CAD C$1.0345, C$1.0365, C$1.0450

Канадская инфляция выросла в мае меньше, чем ожидалось, при этом цены на природный газ выросли самыми быстрыми годовыми темпами почти за четыре с половиной года, в то время как расходы на питание замедлились, и цены на бензин уменьшились.

Индекс потребительских цен (CPI) Канады в мае вырос на 0,2% по сравнению с апрелем, когда он снизился на ту же величину. В годовом измерении темпы роста потребительских цен выросли до 0,7% по сравнению с трех с половиной летним минимумом 0,4 %, достигнутым в апреле.

Экономисты ожидали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,9% в годовом измерении.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который исключает восемь наиболее волатильных компонентов, в том числе продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% в месячном исчислении по сравнению с 0,1% в апреле. Годовой прирост составил 1,1%, как и в апреле.

С учетом сезонных колебаний, ежемесячный ИПЦ вырос на 0,1% после снижения на 0,4% месяцем ранее, а базовый остался без изменений.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1588.25 (+0.27%), фьючерс NASDAQ добавил 0.14% до уровня 2884.00 пункта.

Внешний фон крайне нейтральный. Фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются смешано:

Nikkei 13,230.13 +215.55 +1.66%

Hang Seng 20,263.31 -119.56 -0.59%

Shanghai Composite 2,073.1 -10.93 -0.52%

FTSE 6,169.27 +9.76 +0.16%

CAC 3,703.81 +4.88 +0.13%

DAX 7,907.88 -20.60 -0.26%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.08 за баррель (-0.06%).

Цены на золото выросли на 0.44% до уровня $1291.90 за унцию.

Фьючерсы на премаркете пытаются восстановиться после вчерашних продаж. Ситуация на рынке перед открытием указывает на возможность коррекции после падения в течении двух предыдущих торговых сессий.

До начала торгов на основных фондовых площадках США доходность 10-и летних казначейских облигаций снизилась до уровня 2,41% после того, как вчера был достигнут максимальный уровень с августа 2011 года (2,47%). Цены на золото выросли, но продолжают оставаться ниже отметки $1300 за унцию.

В целом, настроения на премаркете умеренно позитивные, любые положительные сообщения сегодня могут оказать существенную поддержку рынку. Новостной фон сегодня ограничен, публикаций каких-либо макроэкономических данных в течении сессии не запланировано.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Facebook (FB) до "покупать", целевая стоимость установлена на уровне $30 и $36 для "сценария роста". В UBS свое решение аргументируют тем, что усилия компании по монетаризации своего сервиса могут подтолкнуть аналитиков пересмотреть вверх свои оценки.

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг "выше рынка"

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг "выше рынка"

В Канаде розничные продажи в апреле выросли меньше, чем ожидалось, так как увеличение расходов на новые автомобили, электронику и бытовая технику были нивелированы снижением цен на бензин и снижением продаж одежды.

Объем продаж вырос на 0,1% до 39 520 млн канадских долларов ($38,10 млрд) по сравнению с неизменным уровнем в марте.

Продажи без учета автомобилей и автозапчастей неожиданно сократились на 0,3% до C$ 30 460 млн, так же, как и в предыдущем месяце, который был пересмотрен в сторону понижения от первоначальной оценки до 0,2% падения.

Консенсус-прогноз для общих продаж был на уровне 0,2% роста, а без учета автомобилей - на неизменном уровне.

В Китае стоимость межбанковского кредитования выросла до самого высокого уровня с 2006 года.

Ключевая ставка денежного рынка в КНР, определяющая доступность привлечения средств на межбанковском рынке, выросла в четверг до рекордного уровня, семидневная ставка РЕПО (платного, срочного займа под залог Центробанка) взлетела в ходе торгов до 12% - самого высокого уровня с мая 2006 года.

Кроме вышесказанного стало известно, что власти Китая планируют продолжить стимулирование кредитования, это направление определено как стратегическое. Премьер-министр Китая Ли Кэцян сказал, что страна должна быть защищена от финансовых рисков.

Экономисты отмечают, что политики сейчас стараются прежде всего скорректировать модель рост экономики Китая, а не стабилизировать экономический рост.

В Государственном Совете Китая сообщили, что действия по поддержанию экономических преобразований и модернизации должны быть более решительными и служить реальному экономическому развитию.

Отметим, что Китай также намерен двигаться в сторону либерализации процентных ставок, поощрения корпоративных зарубежных инвестиций, увеличить выпуск облигаций и поддерживать тех граждан, которые намерены купить свою первую недвижимость. К тому же банковское кредитование проектов в некоторых отраслях может быть запрещено.

Напомним, что темпы роста экономики Китая в первом квартале неожиданно замедлились до 7,7%, хотя и оставались выше цели правительства в 7,5% на текущий год. При этом данные по инвестициям и промышленному производству, вышедшие в начале этого месяца, оказались хуже ожиданий. В прошлом году экономика выросла всего на 7,8%, что стало минимальными темпами за 13 лет.

Как сообщалось, Китай поставил цель в 7,5% роста по итогам этого года, что, по мнению аналитиков, вполне достижимо. Однако некоторые экономисты умерили оптимизм своих прогнозов до 7,5% с первоначальных оценок, которые приближались к 8%, на фоне неустойчивой экономической обстановки.

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.36 за баррель (+0.23%).

Цены на золото выросли до уровня $1295.50 за унцию (+0.72%).

Цены на серебро выросли до уровня $19.83 за унцию (+0.05%).

Поддержку ценам на сырье сегодня оказывают спекуляции относительно некоторой чрезмерности вчерашнего снижения цен, что повысило интерес покупателей.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Апрель 25.9 15.1 19.5

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF III кв

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май 8.0 13.5 10.5

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Июнь

Евро продолжает снижаться против доллара США, отыгрывая новости от ФРС. Инвесторы покупают доллары США после того как центральный банк США дал понять, что планирует сократить объемы ежемесячных покупок облигаций к концу этого года, если экономика продолжит улучшаться.

Сегодня были опубликованы данные по платежному балансу еврозоны, которые не оказали существенного влияния на курс единой валюты. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в апреле снизилось с исторического максимума, но осталось на высоком уровне. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса снизилось в апреле до 19,5 млрд евро (25,7 млрд долларов США) против максимального за всю историю уровня в 25,9 млрд евро в марте. Представленные данные скорректированы на сезонные факторы и на количество рабочих дней в каждом месяце. Положительное сальдо торговли товарами еврозоны в апреле достигло 18,1 млрд евро против 22,5 млрд в марте, что говорит о продолжающемся превышении объемов экспорта над импортом.

Доллар уже неделю растет против всех основных валют в преддверии выхода блока макроэкономической статистики в США, который будет обнародован на следующей неделе. 25 июня министерство торговли Штатов представит цифры по заказам на товары длительного пользования, которые, по мнению аналитиков, вырастут в мае на 3% по сравнению с апрелем. Ожидается позитивный отчет и по рынку недвижимости. Согласно прогнозам экспертов, апрельский индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller вырастит на 10,6% по сравнению с годом ранее. Данные могут соответствовать мартовским цифрам, показавшим самый высокий рост за последние семь лет.

Фунт снижается против доллара США на фоне данных о заимствованиях госсектора в Британии. Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) в пятницу опубликовало данные, которые показали, что правительство в мае заимствовало намного меньше, чем ожидалось. Тем не менее, данные улучшились благодаря платежам в размере 3,2 млрд фунтов (4,9 млрд долларов), поступившим от швейцарских банков в рамках нового налогового соглашения между Великобританией и Швейцарией, а также переводу прибыли от программы покупки облигаций Банка Англии, которая составила 3,9 млрд фунтов. Благодаря этим двум факторам чистые заимствования госсектора, предпочитаемый правительством индикатор дефицита бюджета, в мае составили 8,8 млрд фунтов. Это на 6,9 млрд фунтов ниже, чем в мае прошлого года. Без учета платежей от швейцарских банков и перевода из Банка Англии чистые заимствования госсектора в мае составили 15,9 млрд фунтов, что немного больше, чем в мае 2012 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала в область $1.3180 и продолжает снижаться

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала в область $1.5430 и продолжает снижаться

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y98.14

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен от Банка Канады за май, изменение объема розничных продаж и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3350, $1.3320, $1.3300, $1.3270/80, $1.3250/55

Ордера на покупку $1.3150, $1.3135/30

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5650, $1.5590/00, $1.5550

Ордера на покупку $1.5450, $1.5420, $1.5405/00

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9350, $0.9300, $0.9270/80

Ордера на покупку $0.9150, $0.9100

EUR/JPY

Ордера на продажу Y130.20, Y130.00, Y129.80, Y129.20/25

Ордера на покупку Y128.50, Y128.00, Y127.55/50, Y127.10/00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8650, stg0.8620, stg0.8595/600, stg0.8575/80

Ордера на покупку stg0.8510/00, stg0.8475/70, stg0.8465/60, stg0.8450

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.00, Y98.50, Y98.25/30, Y98.15/20, Y97.80/85

Ордера на покупку Y97.20, Y97.00, Y96.80, Y96.50/40, Y96.25/20, Y96.00

МВФ готовится приостановить оказание помощи Греции до конца июля, пока лидеры еврозоны не покроют брешь в размере €3-4 млрд. в программе помощи в €172 млрд., как сообщил Financial Times, процитировав официальных лиц.

Как сообщает издание, брешь возникла, когда Центробанки еврозоны отказались продлевать сроки выплат по греческим облигациям, которые они держат. Кроме того, Афины не выполняют свою программу приватизации. Тем не менее, официальные лица подчеркнули, что это вина не Афин, а других представителей еврозоны.

Недостача может вынудить министров финансов еврозоны обсудить вероятность привлечения "альтернативных ресурсов" финансирования, включаяю новую программу помощи к концу года, как говорилось в источнике.

Европейские фондовые индексы растут после падения накануне сводного индекса Stoxx Europe 600 на максимальную величину за 19 месяцев.

Министры финансов ЕС встретятся сегодня в Люксембурге, чтобы обсудить предложения по банковскому надзору, сосредоточив внимание на мерах для обанкротившихся банков.

Акции сырьевых компаний выросли на фоне роста цен на медь и металлы на Лондонской бирже. Rio Tinto Plc, Antofagasta Plc и Glencore Xstrata Plc добавили в свой актив 1,2%, 1,5% и 1% соответственно.

Котировки производителя лекарственных препаратов и сельскохозяйственных химикатов Bayer AG выросли на 1,7 процента после того, аналитики Goldman Sachs Group рекомендовали покупать акции компании.

Бумаги крупнейшего производителя программного обеспечения SAP AG упали на 2% после того, как накануне второй по величине в мире разработчик программного обеспечения для бизнеса Oracle отчитался о продажах в четвертом квартале с окончанием 31 мая, немного не дотянувших до средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит. Так, продажи составили $11 млрд, в то время как аналитики прогнозировали $11,1 млрд. Чистая прибыль, тем временем, достигла $3,81 млрд или 80 центов на акцию по сравнению с $3,45 млрд или 69 центами на бумагу годом ранее. При этом прибыль за исключением некоторых статей составила 87 центов, как и ожидали аналитики.

На текущий момент:

FTSE 100 6,225.67 +66.16 +1.07%

CAC 40 3,733.42 +34.49 +0.93%

DAX 7,965.4 +36.92 +0.47%

Министры финансов стран еврозоны в четверг приняли решение, что Европейский стабилизационный механизм (ESM) сможет проводить рекапитализацию проблемных банков напрямую, но они ограничили размер инвестиций до 60 млрд. евро для каждого случая.

Еврогруппа также решила, что правительства стран еврозоны должны обеспечить 20% капитала, необходимого для спасения финансовых учреждений их стран. Этот вклад может снизиться до 10% через два года после активации программы рекапитализации.

Наконец, глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум отметил, что члены еврозоны будут решать, обращаться ли за помощью, решение будет приниматься индивидуально для каждого случая.

Национальное бюро статистики Великобритании (ONS) в пятницу опубликовало данные, которые показали, что правительство в мае заимствовало намного меньше, чем ожидалось.

Тем не менее, данные улучшились благодаря платежам в размере 3,2 млрд фунтов (4,9 млрд долларов), поступившим от швейцарских банков в рамках нового налогового соглашения между Великобританией и Швейцарией, а также переводу прибыли от программы покупки облигаций Банка Англии, которая составила 3,9 млрд фунтов.

Благодаря этим двум факторам чистые заимствования госсектора, предпочитаемый правительством индикатор дефицита бюджета, в мае составили 8,8 млрд фунтов. Это на 6,9 млрд фунтов ниже, чем в мае прошлого года.

Объем заимствований также оказался ниже прогноза экономистов, ожидавших значения в 12 млрд фунтов.

Без учета платежей от швейцарских банков и перевода из Банка Англии чистые заимствования госсектора в мае составили 15,9 млрд фунтов, что немного больше, чем в мае 2012 года.

Национальное бюро статистики Великобритании также предупредило, что 3,2 млрд фунтов платежей от швейцарских банков - это оценочное значение, основанное на прогнозе ONS. Фактическая сумма не будет известна до публикации позднее в течение года данных за июль и август, сообщил представитель ONS.

Вышедшие в пятницу данные показали, что общие налоговые поступления в мае составили 46,9 млрд фунтов, что на 21% выше, чем в мае 2012 года, причем их увеличение было обеспечено швейцарскими платежами и переводом из Банка Англии.

Общие расходы правительства в мае составили 51,5 млрд фунтов, оказавшись на 4,5% ниже уровня мая 2012 года, в основном за счет сокращения расходов министерств.

Профицит счета текущих операций еврозоны отступил от небывалых максимумов в апреле, но остался высоким. Сальдо текущего платежного баланса, широкий показатель ситуации в международной финансовой экономике, упал до 19,5 млрд. евро в апреле после небывало высокого уровня в 25,9 млрд в марте. Данные приведены с учетом сезонных эффектов и учитывают количество рабочих дней в каждом месяце.

Еврозона зафиксировала активное сальдо торгового баланса в апреле на уровне 18,1 млрд., по сравнению с 22,5 млрд.евро в марте, что свидетельствует о том, что еврозона продолжает экспортировать больше, чем импортировать.

Хотя эти данные сигнализируют о росте экспорта в некоторых странах еврозоны, они также указывают, что репрессивный эффект ужесточения политики и продолжение спада оказывает давление на слабый внутренний спрос во многих государствах еврозоны.

Профицит счета текущих операций в еврозоне за год составил 1,8% от валового внутреннего продукта по сравнению с 0,4% годом ранее.

Глава Банка Японии Xарухико Курода предположил в пятницу в ходе своей речи, произнесенной на конференции в Токио, что японская экономика восстанавливается, и финансовые рынки должны со временем стабилизироваться.

"Японская экономика может возобновить умеренное восстановление, так как внешний рост ускоряется, а внутренний спрос устойчив из-за влияние смягчения монетарной политики и различных стимулирующих мер", отметил он.

Однако он добавил, что ЦБ продолжит отслеживать ситуацию на рынках, поскольку неопределенность остается высокой.

EUR/USD $1.2900, $1.3200, $1.3300, $1.3325, $1.3350, $1.3400

USD/JPY Y95.00, Y95.65, Y96.50, Y97.00, Y97.25, Y98.00

AUD/USD $0.9245, $0.9260, $0.9400, $0.9420

CBP/USD $1.5400, $1.5500, $1.5650, $1.5680, $1.5735

EUR/CHF Chf1.2200, Chf1.2250, Chf1.2430, Chf1.2435, Chf1.2500

EUR/AUD A$1.4250

USD/CHF Chf0.9270, Chf0.9600

USD/CAD C$1.0345

В Morgan Stanley будут покупать пару USD/JPY при снижении в районе Y96,00 с целевым уровнем на Y105,00 и стоп-приказом на Y95,00. В банке ожидают, что пара возобновит масштабный восходящий тренд, но отмечают, что позиционирование будет важным фактором в краткосрочной перспективе.

Пара укрепляется на фоне роста доходности казначейских облигаций США, игнорируя падение котировок на американском фондовом рынке, говорят в Barclays. Сейчас пара торгуется по Y98,00, и вершина облака на дневном графике Y100,00 - очевидный целевой уровень роста, в то время как сильная поддержка находится на уровне Y95,90. В четверг индекс Dow продемонстрировал самое значительное однодневное падение с четверга 2013 года, завершив сессию с понижением на 2,3%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня почти за два года.

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали за пределами Японии, их падение за последние две сессии является максимальным с сентября 2011 года. Инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система снизит стимулы а замедление экономического роста в Китае может привести к кризису наличности. Продолжение здесь...

РБК-Daily

Еврогруппа дала зеленый свет вступлению Латвии в еврозону

Еврогруппа в ходе заседания 20 июня одобрила вступление Латвии в еврозону в 2014г. Об этом заявил глава совета министров финансов стран еврозоны Йерун Дейсселблум. Еврогруппа приветствует тот факт, что Европейская комиссия и Европейский центральный банк выполняют требования по вступлению прибалтийской страны в еврозону, отметил чиновник.

Reuters

Еврогруппа разрешила выделить до €60 млрд проблемным банкам еврозоны

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании 20 июня согласовал основные параметры прямой рекапитализации банков. Об этом пишет Reuters. Прямая рекапитализация банков (в обход правительства) будет проводиться на средства Механизма финстабильности (МФС). Максимальный объем денег, который МФС может направить на помощь банкам зоны евро, составит порядка € 60 миллиардов. В случае необходимости, заметил глава Еврогруппы, это число может быть увеличено.

DW

Глава Всемирного банка предупредил об опасности продовольственной катастрофы

Президент Всемирного банка Джим Ен Ким предупредил, что пленете угрожает продовольственная катастрофа. Выступая в четверг, 20 июня, на проходящем в Берлине форуме Всемирного банка, его глава призвал ведущие страны вносить вклад в решение этой проблемы. Он также высказался за необходимость включения борьбы за сохранение климата планеты в список приоритетных политических задач. "Мы должны сохранить мир, в котором живем, и передать его своим детям", - приводит агентство dpa слова главы Всемирного банка.

Застрахованные убытки от наводнения в ФРГ оценены в 5,8 миллиарда евро

Картина наводнения на востоке Германии

Наводнение в Германии в июне 2013 года может стоить страховщикам порядка 5,8 миллиарда евро. Об этом заявило в четверг, 20 июня, американское агентство AIR Worldwide, которое специализируется на анализе стихийных бедствий. Эксперты рейтинговых агентств Fitch и Aon Benfield опубликовали ранее информацию о том, что риски для страховых компаний от последствий паводка составят от трех до четырех миллиардов евро. AIR Worldwide прогнозирует значительно более высокие экономические потери, отмечает агентство dpa.

Курс евро немного вырос против доллара, восстановившись с минимальных значений, но, не смотря на это торговался с понижением.

Заметим, что ранее укрепление доллара было связано с заявлением председателя ФРС Бена Бернанке, который сказал, что центральный банк готов сократить объем покупок облигаций в этом году и вообще приостановить их в 2014 году, если экономика будет демонстрировать устойчивый рост. Продолжение здесь...

• B 07:00 GMT состоится выступление члена совета Бундесбанка Йоахима Нагель

• В 07:00 GMT Национальный Банк Швейцарии публикует ежемесячный статистический бюллетень

• B 08:00 GMT будет опубликован экономический прогноз от института KOF в Швейцарии

• В 09:30 GMT в Берлине пресс-секретарь правительства Германии проведет регулярный брифинг для прессы.

• В 10:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-х летних LTRO

• B 10:05 GMT Британия проведет размещение 1-но, 3-х, 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3360 (2828)

$1.3330 (1331)

$1.3282 (802)

Цена на момент написания обзора: $1,3244

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3195 (458)

$1.3158 (602)

$1.3121 (1085)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 25052 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2828);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 41664 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3268);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июня мая составило 1,66 против 1,54 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5802 (760)

$1.5703 (914)

$1.5606 (710)

Цена на момент написания обзора: $1,5517

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5391 (1440)

$1.5294 (1121)

$1.5197 (826)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июля составляет 7219 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1409);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июля составляет 9443 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1440);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июня составило 1,31 против 1,45 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

06:35 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

Евро восстанавливался после двухдневного падения в ожидании сегодняшней публикации отчета по торговому балансу ЕС. Напомню, что мартовский отчет был рекордно высоким начиная с 1997 года. Профицит баланса, с учетом сезонных колебаний тогда поднялся до 25,9 млрд. евро ($ 34,3 млрд.).

Доллар уже неделю растет против всех основных валют, в преддверии выхода блока макроэкономической статистики в США, который будет обнародован на следующей неделе. 25 июня министерство торговли Штатов представит цифры по заказам на товары длительного пользования, которые, по мнению аналитиков, вырастут в мае на 3% по сравнению с апрелем. Ожидается позитивный отчет и по рынку недвижимости. Согласно прогнозам экспертов, апрельский индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller вырастит на 10,6% по сравнению с годом ранее. Данные могут соответствовать мартовским цифрам, показавшим самый высокий рост за последние семь лет.

Иена потеряла завоеванные ранее позиции на фоне роста фондовых площадок Азии и в ожидании сегодняшнего выступления главы Банка Японии Харухико Куроды.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3255

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5490/20

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла выше Y97.50

В 08:00 GMT Еврозона опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдет чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за май. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен от Банка Канады за май, изменение объема розничных продаж и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за апрель.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,277.20 -96.40 -7.02%

OIL (WTI) 95.40 -2.84 -2.89%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 13,014.58 -230.64 -1.74%

Hang Seng 20,431.95 -554.94 -2.64%

S&P/ASX 200 4,758.4 -102.98 -2.12%

Shanghai Composite 2,089.23 -54.22 -2.53%

FTSE 100 6,159.51 -189.31 -2.98%

CAC 40 3,698.93 -140.41 -3.66%

DAX 7,928.48 -268.60 -3.28%

Dow -352.11 14,760.08 -2.33%

Nasdaq -78.56 3,364.64 -2.28%

S&P -40.6 1,588.33 -2.49%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3225 -0,53%

GBP/USD $1,5503 +0,12%

USD/CHF Chf0,9270 -0,10%

USD/JPY Y97,34 +1,09%

EUR/JPY Y128,70 +0,52%

GBP/JPY Y150,86 +1,17%

AUD/USD $0,9204 -0,83%

NZD/USD $0,7764 -1,57%

USD/CAD C$1,0379 +1,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:35 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Апрель 25.9 15.1

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF III кв

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май 8.0 13.5

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза Июнь

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Апрель 0.0% +0.2%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Апрель -0.2% 0.0%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Май -0.2% +0.4%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Май +0.4% +0.9%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Май +0.1% +0.3%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Май +1.1% +1.1%

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги огромным снижением, так как страхи относительно сворачивания программы количественного смягчения продолжали давить на рынок

Читать далее