Новости и прогнозы рынков CFD — 21-11-2012

Евро вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на спекуляциях, что европейские министры финансов близки к завершению согласования пакета финансовой помощи для Греции.

Иена упала до шестимесячного минимума против евро после того, как объем японского экспорта зафиксировал пятое месячное падение, подрывая при этом спрос на активы в стране. Согласно данным от Министерства финансов, уровень экспорта упал на 6,5% в октябре, по сравнению с прошлым годом, в результате чего дефицит торгового баланса составил 549 ​​млрд. иен. Отметим, что многие аналитики ожидали дефицит на уровне 360 млрд. иен.

Единая валюта выросла до самого высокого уровня почти за две недели против доллара США после падения ранее на фоне недостаточности министров для завершения сделки по греческому вопросу. Но позже валюта восстановила свои потери, так как министры финансов сказали, что следующая встреча для обсуждения пакета помощи для Греции пройдет 26 ноября.

В это же время канцлер Германии Ангела Меркель рассказала законодателям сегодня утром, что  существует шанс для заключения сделки по греческому вопросу на заседании на следующей неделе.

Отметим, что Индекс доллара вырос сегодня утром после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил вчера, что экономика США рискует впасть в рецессию, если законодатели не смогут избежать так называемого «финансового обрыва», стимулируя спрос на безопасную американскую валюту.

Фунт вырос до самого высокого уровня за неделю против евро после того, как европейские министры финансов не смогли договориться о сокращении долга для Греции и, на фоне того, что политики Банка Англии просигнализировали, что не будут снижать процентные ставки.

Стерлинг фиксирует четвертый сессионный рост против доллара, так как протоколы заседания Банка Англии показали, что политики проголосовали (8 за, 1 против), чтобы оставить программу количественного смягчения в этом месяце на прежнем уровне. Большинство политиков сказали, что неуверенность среди потребителей и компаний может негативно влиять экономику страны.

Также вышедшие данные показали, что дефицит бюджета Великобритании неожиданно расширился в октябре, и составил 8,6 млрд. фунтов, по сравнению с 5,9 млрд фунтов годом ранее.

В соответствии с опросом от Мичиганского университета потребительских настроений, индекс потребительских настроений существенно упал в ноябре, что указывает на уменьшение оптимизма среди потребителей.

Окончательные данные индекса потребительских настроений за ноябрь оказались намного ниже ожиданий, снизившись при этом до уровня 82,7, по сравнению с 84,9 в предварительном докладе. Напомним, что индекс составлял в октябре 82,6, а в сентябре 78,3.

Между тем, индекс, который отслеживает текущие настроения потребителей, упал до 90,7 по сравнению с предварительными данными на уровне 91,3, и значением 88,1 в октябре. Напомним, что значение показателя было на отметке 85,7 в сентябре и на уровне 88,7 в августе.

В это же время окончательный индекс ожиданий потребителей относительно будущих условий упал до 77,6 с уровня 80,8, о котором ранее сообщалось в этом месяце. Этот составлял 79,0 в октябре, 73,5 в сентябре и 65,1 в августе.

Заметим также, что окончательный индекс инфляционных годовых ожиданий в ноябре вырос до 3,1% по сравнению с ожиданиями на уровне 3,0% в предварительном докладе. Ожидание в октябре составили 3,1%, а в сентябрь 3,3%. В то же время пятилетние ожидания инфляции составили 2,8%, что соответствовало первоначальной оценке. Напомним, что ожидание в октябре были на отметке 2,7%.

Отметим, что предварительный отчет за декабрь по индексу потребительских настроений будет выпущен 7 декабря.

• Период корректировки в государственном, частном секторе Кипра окажет существенное давление на внутренний спрос

• Экономика Кипра на пути к сокращению более чем на 2% в этом году

• Кипр сталкивается с рисками, связанными с затратами на рекапитализацию банков, краткосрочным финансированием, сокращением долга

• Финансовая гибкость Кипра в краткосрочной перспективе также значительно сократилась

• Понижение рейтинга Кипра также отражает сохраняющуюся неопределенность относительно затрат, связанных с рекапитализацией банков

• Понижение рейтинга Кипра отражает существенно более слабые макроэкономические перспективы, бюджет, который в значительной мере оказался хуже ожиданий

Европейские фондовые индексы снова выросли, показав при этом третье сессионное увеличение подряд, так как акции Veolia Environnement SA, SAP AG и компаний автопроизводителей поднялись. Также на такую динамику повлияло снижение количество первичных заявок на получение пособия по безработице в США, а также провал совещания относительно оказания помощи Греции.

Акции Veolia Environnement выросли на 1,3% после того, как крупнейшая водная компания в мире заявила, что получила разрешение от Министерства юстиции о продаже своего американского управления за $1,91 млрд, что позволит сократить долг на $ 1,84 миллиарда.

Стоимость SAP AG поднялась на 2% до 58,82 евро, показав при этом самую высокую цену с 5 сентября, так как  Salesforce.com Ink сообщила, что в третьем квартале прибыль на акцию будет в соответствии с оценками аналитиков. В это же время был повышен прогноз на 2013 год и 2014 года. Акции Johnson Matthey Plc (JMAT) упали на 5,8% до 2190 пенсов, зафиксировав самый низкий уровень почти за четыре месяца, после того, как компания сообщила о падении на 2,2% прибыли в первом полугодии прибыль, так как цены на платину упали. Также стало известно, что похожие результаты будут во втором полугодии финансового года.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) выросла на 0,2% до 270,11 при закрытии торгов.

FTSE 100 5,752.03 +3.93 +0.07% CAC 40 3,477.36 +15.30 +0.44% DAX 7,184.71 +11.72 +0.16%

Также вышедшие сегодня данные показали, что меньше американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, так как последствия урагана Сэнди начали ослабевать.

Число требований по безработице снизилось на 41000 до 410000 за неделю, завершившуюся 17 ноября, что соответствовало ожиданиям.

В это же время окончательный индекс настроений потребителей в США от Thomson Reuters / Мичиганского университета в ноябре вырос до 82,7 с 82,6 в конце прошлого месяца.

Акции Royal KPN NV (KPN), бывшего голландского телефонного монополиста, выросли на 6,8% до 4,26 евро после того, как Moody `s Investors Service сказала, что доходы европейских кабельных операторов будет расти от 5% до 6% в 2013 году.

Стоимость Siemens AG упала на 1,3% до 77,60 евро после того, как Deutsche Bank AG снизил рейтинг крупнейшей инжиниринговой компании Европы до уровня «продать», а также понизил целевую стоимость акций до 65 евро с 75 евро, сославшись на низкие перспективы роста.

Акции Paragon Group Cos (PAG) - кредитора британских помещиков, потеряли 1% (до 238,3 пенсов) после того, как RBC Capital Markets понизили рейтинг акций. Отметим также, что цена акций компании упала вчера до минимальных значений за последние девять недель, после того как аналитики сказали, что его план по увеличению дивидендов является слишком «скромным».

• День спустя Шойбле отказался от своих слов, исключил списание долгов на основном заседании Еврогруппы

• Шойбле поддержал списание долга на переговорах в Париже с Францией, Испанией, ЕС, ЕЦБ и МВФ

• Шойбле сказал, что постепенное списание долга возможно с 2015 г, если Греция будет придерживаться взятых на себя обязательств

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост. Поддержку индексам оказали сообщения о том, что между Израилем и движением ХАМАС была достигнута договоренность о перемирии, которая вступает в ситу в 19:00 GMT.

 
Рост индексов по прежнему сдерживает отсутствие прогресса в решение двух остальных вопросов, на которых, кроме обострения ситуации на Ближнем Востоке, сосредоточено внимание участников рынка, а именно: “фискальный обрыв” в США и выделение очередного транша финпомощи Греции.
Завтра финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, в связи с чем участники рынка не спешат занимать позиции и предпочитают оставаться вне рынка.
 
Большинство компонентов индекса DOW выросли в цене (23 из 30). Больше остальных упали в цене акции Intel (INTC, -0.67%). Больше остальных подорожали акции Hewlett-Packard (HPQ, +2.69%), которые сегодня корректируются после вчерашнего 12%-го падения.

Все основные сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (-0.2%), укрепились. Максимальный рост демонстрирует технологический сектор (+0,6%).

На текущий момент:
Dow 12,837.97 +49.46 +0.39%
Nasdaq 2,924.94 +8.26 +0.28%
S&P 500 1,390.64 +2.83 +0.20%

Согласно отчету, опубликованному Департаментом труда, количество первичных обращений за пособием по безработице значительно снизилось за неделю, которая завершилась 17 ноября, хотя данные продолжают быть искаженными из-за урагана «Сэнди».

В докладе, который был выпущен на день раньше, чем обычно, из-за праздника Дня благодарения, сказано, что значение данного показателя снизилось до уровня 410 000 обращений, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения значением за предыдущую неделю на отметке 451 000.

Экономисты ожидали, что количество обращений за пособие снизится до уровня 410000 с 439000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

Заметим, что значение показателя за предыдущую неделю было самым высоким с апреля 2011, хотя, вероятнее всего, данные были искаженны из-за последствий урагана.

Поэтому многие экономисты заявляют, что реальная тенденция относительно безработицы и роста занятости будет прослеживаться через несколько недель, после того как воздействие урагана «Сэнди» на данные рассеется.

В то же время департамент труда заявил, что средний показатель за четыре недели вырос до уровня 396250 обращений от пересмотренного показателя прошлой неделе со значением 386750.

Между тем, число людей, получающих постоянную помощь по безработице, снизилось до 3337000 в неделю, завершившуюся 10 ноября, по сравнению с 3367000, которое было зафиксировано на прошлой. Отметим также, что среднее значение за четыре недели выросло до 3285000 с 3265500.

Ранее в этом месяце, Министерство труда представило отдельный доклад, который показал, что уровень занятости в США в октябре вырос больше, чем прогнозировалось, хотя в это же время был отмечен резкий скачок безработицы.

• Нижний предел для пары евро/франк несет в себе существенные риски

• Нижний предел для пары евро/франк - не панацея от проблем, стоящими перед экономикой Швейцарии

• Канадские компании становятся менее конкурентными

• Со временем, вероятно, понадобится некоторое постепенное сворачивание денежно-кредитного стимулирования

• ВВП Канады, как ожидается, будет расти "умеренными" темпами

Цены на нефть выросли в третий раз за последние четыре дня на фоне опасений, что взрыв автобуса в Тель-Авиве приведет к усугублению конфликта на Ближнем Востоке, а также вызовет нарушение поставок.

Цены выросли на целых 1,3% после взрыва, который произошел возле военной штаб-квартиры в израильском коммерческом центре, в результате чего, по меньшей мере 10 человек получили ранения.  Отметим также, что усилия по достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАС не были достигнуты вчера вечером. Стоимость также выросла, так как американские запасы нефти упали впервые за три недели.

Отметим также, государственный секретарь США Хиллари Клинтон провела переговоры с израильскими и палестинскими лидерами о прекращении конфликта в секторе Газа. Клинтон встретилась с израильским премьером Биньямина Нетаньяху вчера в Иерусалиме, а затем отправился на Западный берег для переговоров с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ее следующая остановка находится в Египте.

Взрыва автобуса в Тель-Авиве подтвердили беспокойство по поводу насилия на Ближнем Востоке и выразили обеспокоенность по поводу, что может произойти далее. Конфликт угрожает дальнейшей нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые добывают около 35% мирового производства нефти.

Также вышедшие сегодня данные показали, что запасы нефти упали на 1470 тысяч баррелей до уровня 374 500 000 за неделю, завершившуюся 16 ноября. Запасы, согласно прогнозам, должны были вырасти на 1 млн. баррелей. В это же время запасы бензина снизились на 1550 тысяч баррелей до 200 400 000, а запасы дистиллятов, которые включают топочный мазут и дизельное топливо, упали на 2680 тысяч до отметки 112 800 000, который является самым низким уровнем более чем за четыре года.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 87,23 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 110,40 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Стоимость нефтяных фьючерсов колеблется и сейчас демонстрирует небольшое повышение, так как  внимание инвесторов сосредоточено на усилия по согласованию финансовой помощи для Греции, переговоры по перемирию в секторе Газа, а также дискуссии о том, как предотвратить финансовый кризис в Соединенных Штатах.

Ранее цены на золото снизились, так как доллар окреп после того, как кредиторам Греции не удалось договориться. В течении последних часов цены на золото восстановились, что было вызвано выходом данным по США, которые показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось согласно прогнозам.

Заметим, что международные кредиторы не могут заключить соглашение по Греции относительно предоставления финансовой помощи уже в течение второй недели, но постараются снова это сделать уже в следующий понедельник.

Конфликт на Ближнем Востоке также помогает поддержать цены на золото. Так как не удалось достичь соглашения о прекращении огня, золото будет оставаться активом-убежищем.

Также данные показали, что запасы золота в Бразилии, Казахстане и Турции выросли, вызвав при этом рост цен на драгметалл. Отметим, что Бразилия повысила свои золотые запасы на 17,170 тонн в октябре, в результате чего его запасы слитков достигли уровня 52,518 тыс. тонн.

Трейдеры и аналитики ожидают, что золото останется торговаться в диапазоне, так как некоторые трейдеры уменьшили количество длинных позиций перед Днем благодарения. Но в это же время экономисты отмечают, что долгосрочные перспективы золота остаются позитивными на фоне ожиданий, что США продолжит проведение мягкой денежно-кредитной политики.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX составляет сейчас 1727.60 доллара за унцию.

В UBS отметили потерю позиций HPQ в сегменте ПК и выразили обеспокоенность “эрозией бренда”  Hewlett-Packard.
Сегодня рейтинг акций HPQ понизили аналитики Mizuho и Аналитики RBC Capital Mkts.
Акции HPQ  в данный момент торгуются по $11.87 (+1.32%), корректируясь после вчерашнего 12%-го падения.

В четверг в 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за ноябрь. В 07:30 GMT в Японии выйдет отчет по ситуации в финансовом секторе. В 08:30 GMT Германия, а в 09:00 GMT Еврозона опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за ноябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за ноябрь. В 11:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за сентябрь. В 15:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь. США празднуют День Благодарения. В Японии отмечают День Благодарности Труду

Ожидается, что за последнюю отчетную неделю запасы вырастут на 0,95 млн баррелей после роста на 1,1 млн баррелей в предыдущую отчетную неделю. 4-х недельное среднее изменение может повыситься до +1,4 млн баррелей.
Одновременно ожидается рот запасов бензина на 1 млн баррелей и снижение запасов дистилляторов на 1,2 млн баррелей.

Не сомневаюсь, что все члены еврозоны привержены сохранению единства

Dow 12,829.94 +41.43 +0.32%
Nasdaq 2,923.94 +7.26 +0.25%
S&P 500 1,390.23 +2.42 +0.17%

Существенное понижение ноябрьского значения индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan, что показали опубликованные окончательные данные, не помешало индексам удержаться в зеленой зоне.

Евро вырос до нового максимума $1.2833 после выхода данных США по обращениям за пособием по безработице и индексу деловой активности в производственном секторе.

Отчет по занятости США был выше прогнозов и отразил падение начальных обращений за пособием до 410 тыс. в соответствии с прогнозами. Повторные обращения также снизились до 3.337 млн., сильнее, чем ожидалось. Однако Департамент труда отметил, что показатели могут быть искажены из-за урагана Сэнди.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.13%) до уровня 1388.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.13% до уровня 2597.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

- Транши кредита Греции будут выплачиваться через специальный счет

- Остается ряд нерешенных технических вопросов;

- Необходимо сохранение прозрачности в дальнейшем проведении реформ;

- Обратный выкуп греческих гособлигаций будет стоить около Е10 млрд.;

- Бундестаг проголосует по пересмотру программы помощи Греции 30 ноября.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho понизили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “ниже рынка” с “нейтрально”.
Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “на уровне рынка” с “выше рынка”.

EUR/USD $1.2700, $1.2725, $1.2750, $1.2775, $1.2800, $1.2875, $1.2895, $1.2900

GBP/USD $1.5925

AUD/USD  $1.0300, $1.0355, $1.0430

USD/JPY Y81.00, Y81.25, Y81.75

EUR/JPY Y103.45, Y103.50

GBP/JPY Y127.85

EUR/SEK Sek8.6100

Напомним, вчера HPQ опубликовала финансовый отчет за последний отчетный квартал, в которой было отмечено списание с прибыли около $8,8 млрд. Причиной списания являются проблемы в приобретенном в 2011 году подразделении Autonomy.
Расследование было начато после обращения руководства HPQ в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Вчера акции HPQ почти на 12%. Сегодня на премаркете акции компании торгуются по $11.75 (+0.34%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.
 

Иена ослабла до уровня Y82.40 за доллар впервые с апреля после того, как японский экспорт снизился  пятый месяц подряд и ослаб до 3-летнего минимума, что подорвало спрос на активы в стране.

Японская валюта упала до шестимесячного минимума против евро на фоне спекуляций, что победитель выборов в следующем месяце будет оказывать давление на центральный банк с требованием усилить стимулирование экономики.

Единая европейская валюта упала с самого высокого уровня почти за две недели против доллара США после того, как европейские министры финансов не смогли договориться о пакете сокращения долга для Греции.

Позже в европейскую сессию пара евро/доллар смогла полностью восстановить позиции, потерянные в азиатскую сессию, на фоне высказываний представителей Еврогруппы, а именно главы ЕС Юнкера, главы МВФ Лагард и канцлера Германии Меркель.

Несмотря на то, что Еврогруппа не смогла достичь договоренности по греческому долгу, она приблизилась к этому, и решение ожидается 26 ноября. Среди вариантов действий покупки облигаций, существенное снижение ставок по кредитам (от 1,5% до 0,25%), отсрочка выплат процентов по кредитам EFSF на 10 лет, возвращения ЕЦБ прибылей по греческим кредитам Греции, а также коррекция процентных ставок/сроков выплат кредитов МВФ.

Индекс доллара приблизился к 11-недельному максимуму на фоне роста спроса на безопасные активы.

Фунт вырос после публикации протокола Банка Англии и данных по госфинансам Британии. Как показал протокол Банка Англии, 9-0 проголосовали за то, чтобы оставить ставку на 0,5%, и 8-1 за то, чтобы оставить без изменения QE. Только Майлз высказался в пользу расширения программы на £25 млрд. в ноябре.

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.75 за баррель (+1,15%).
Поддержку ценам на нефть оказывают опасения относительно возможных перебоев с поставками сырья в связи с военным конфликтом между Израилем и движением ХАМАС. Ожидаемое в ночь на среду перемирие между Израилем и движением ХАМАС при посредничестве Египта не состоялось. Сегодня протистояние активизировалось, в центре Тель-Авива был взорван пассажирский автобус, в результате чего ранения получили более 20 человек.
Цены на золото выросли на 0.16% до уровня $1726.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре поднялись на 0.33% до уровня $33.04 за унцию.
Цены на золото и серебро повышаются на фоне сообщений МВФ о том, что центробанки Бразилии, Казахстана и России в октябре увеличили свои запасы физического золота.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2850, $1.2800

Ордера на покупку $1.2740/35, $1.2720, $1.2705/00, $1.2680 

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6000, $1.5980/85, $1.5940/50

Ордера на покупку $1.5855/50, $1.5830/25, $1.5810/00, $1.5780

- Инвестиции Renault в экономику Испании работают;

- Испания объявит требуемый объем заемных средв на 2013 год, а также детали фонда спасения регионов к концу года.

Португалия разместила 3-мес казначейские векселя на сумму 300 млн евро

Средняя доходность по 3-мес векселям Португалии составила 1,936% против 1,366% на аукционе 17 окт

Отношение заявок к покрытию по 3-мес казначейским векселям Португалии 5,1 против 8,1 на аукционе 17 октября

Португалия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 500 млн евро

Средняя доходность по 6-мес казначейским векселям Португалии 2,169% против 1,839% на аукционе 17 окт

Соотношение заявок к покрытию по 6-мес казначейским векселям 4,5 против 2,8 на аукционе 17 окт

Португалия разместила 18-мес казначейские векселя на сумму 1,2 млрд евро

Средняя доходность по 18-мес казначейским векселям Португалии 2,990% против 2,967% на аукционе 19 сент

Отношение заявок к покрытию по 18-мес векселям Португалии 1,9 против 2,4 на аукционе 19 сент

Европейские акции снижаются из-за опасений по поводу Греции, возобновившихся после того, как международные кредиторы не смогли договориться о выплате очередной порции средств обремененной долгами экономике.

После долгих переговоров министры финансов еврозоны, Международный валютный фонд и ЕЦБ не смогли добиться консенсуса по вопросу о том, как снизить долговое бремя Афин до приемлемого уровня, и соберутся снова на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение.

Объемы торгов, вероятно, будут снижены перед государственным праздником в США в четверг.

Акции крупнейшей инжиниринговой компании Европы Siemens AG упали на 1,4% после того, как аналитики Deutsche Bank AG снизили рейтинг компании.

Котировки крупнейшего производителя корпоративного программного обеспечения для управления SAP AG выросли на 1,9% после того, как Salesforce.com сообщил о том, что в третьем квартале прибыль на акцию будет в соответствии с оценками аналитиков. Копания также повысила прогнозы на 2013 год и 2014 годы.

На текущий момент:

FTSE 100 5,740.49 -7.61 -0.13%

CAC 40 3,459.6 -2.46 -0.07%

DAX 7,173.45 +0.46 +0.01%

Германия разместила облигации с погашением в сентябре 2022 г на сумму 3,253 млрд евро

Средняя доходность по облигациям Германии с погашением в сентябре 2022 г 1,40% против 1,56% на аукционе 24 октября

Отношение заявок к покрытию по облигациям Германии с погашением в сентябре 2022 г 1,5 против 1,5 на аукционе 24 октября

Германия получила заявки на покупку облигаций с погашением в сентябре 2022 г на сумму 4,908 млрд евро, предложение было на уровне 4 млрд евро

EUR/USD восстанавливается после падения на бегстве от рисков в ходе азиатской сессии, когда рынок понял, что решения по Греции в ходе заседания Еврогруппы принято не будет. Принятие решения было отложено на 26 ноября.

После падения к минимума 1.2737 пара смогла восстановить 2/3 позиций и сейчас торгуется вблизи 1.2785. Целый ряд ордеров на покупку подталкивает ее к психологической поддержке 1.2800 после того, как канцлер Германии Меркель предложила снижение ставок и увеличение гарантий EFSF на Е10 млрд. в качестве решения проблемы финансирования Греции по 2016 год.

EUR/USD $1.2700, $1.2725, $1.2750, $1.2775, $1.2800, $1.2875, $1.2895, $1.2900

GBP/USD $1.5925

AUD/USD  $1.0300, $1.0355, $1.0430

USD/JPY Y81.00, Y81.25, Y81.75

EUR/JPY Y103.45, Y103.50

GBP/JPY Y127.85

EUR/SEK Sek8.6100

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Однако, существенный рост индексов приостановила новость, что министры финансов стран еврозоны через более чем одиннадцать часов переговоров не смогли прийти к соглашению относительно выделения очередного транша финпомощи Греции. Ранее в ходе торгов фондовые площадки Азии демонстрировали рост, обусловленный позитивным отчетом американского министерства торговли, согласно которому число домов, строительство которых было начато в США в октябре, увеличилось на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 894 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с июля 2008 года. Аналитики прогнозировали снижение на 3,7%. Данные Минторга поддержали ралли среди азиатских экспортеров в США.

Nikkei 225 9,222.52 +79.88 +0.87%

S&P/ASX 200 4,369.5 -16.18 -0.37%

Shanghai Composite 2,030.32 +21.40 +1.07%

На торгах  в Гонконге стоимость акций Esprit Holdings Ltd, которая получает почти 80% своей выручки от продаж в Европе, упала на 2,1%.

Бумаги компании Honda Motor Co выросли в цене на 3,2%, показав наивысший рост среди автопроизводителей Японии, на фоне ослабления иены, что повышает прогноз по прибыли для экспортеров страны.

• Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал по решению 9 против 0

• Комитет по денежно-кредитной политики Банка Англии сохранил объем программы покупки активов на  уровне 375 млрд фунтов при 8 голосах "за" и 1 "против"

• Дэвид Майлз проголосовал за увеличение программы количественного смягчения на 25 млрд фунтов

• Комитет по денежно-кредитной политики Банка Англии сохраненил объем программы покупки активов на  уровне 375 млрд фунтов при 8 голосах "за" и 1 "против"

• Майлз увидел веские причины для дальнейшего стимулирования

• Комитет полагал, что могут быть основания для дополнительного стимулирования

• Дополнительное стимулирование экономики сдержало бы укрепление фунта

• Дополнительное стимулирование может предотвратить ущерб для экономики

• Влияние количественного смягчения на цены активов может оказаться значительнее, чем раньше

• Комитет вряд ли снизит ключевую ставку в обозримом будущем

• Влияние количественного смягчения на цены активов может оказаться значительнее, чем раньше

• В течение следующего года или около того инфляция ожидается выше 2%

• Комитет видит риск сокращения ВВП в 4-м кв

• Рост ВВП будет оставаться слабым в краткосрочной перспективе

• Есть риск того, что британская экономика будет переживать период устойчиво низкого роста

Фаворит предстоящих в Японии выборов 16 декабря глава Либерально-демократической партии Синдзо Абэ выступил вновь, ответив на вчерашние комментарии главы Банка Японии Сиракавы и объяснив, что он вовсе не высказывается за прямые покупки ЦБ облигаций у правительства, а за покупки их на рынке. Он также уточнил упоминание о целевом уровне инфляции в 3%, заявив, что имеет в виду диапазон 2-3%.

Абэ хочет увеличить расходы на оборону, включая принятие дополнительного бюджета и изменение Конституции, где бы утверждалось право на самооборону на фоне территориалных споров Японии и Китая. Согласно подсчетам партии, первичный баланс может стать профицитом в 2020. Она планирует снизить социальные выплаты на 10%, но также снизить корпоративные налоги.

РБК-Daily
Еврогруппа не достигла решения по Греции
Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) не приняли решения о выделении Греции очередного кредитного транша. Обсуждение данного вопроса отложено до 26 ноября с.г. Вместе с тем глава Еврогруппы заявил, что в ходе переговоров о выделении Афинам кредита и рассмотрении мер по снижению долговой нагрузки на республику достигнут прогресс.
В Аргентине проходит масштабная 24-часовая забастовка
В Аргентине проходит масштабная 24-часовая забастовка, организованная местными профсоюзами. Сегодня не вышли на работу водители автобусов, проводники поездов, служащие банков и сотрудники авиакомпаний, а также учителя и продавцы. Демонстранты протестуют против экономической политики действующего президента Кристины Киршнер. Активисты вышли на улицы с требованием прекратить "грабеж" рабочих, которые пострадали после начала новой налоговой реформы.
Бен Бернанке уповает на готовность политиков к диалогу
Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Бен Бернанке полагает, что следующий 2013г. может стать "очень хорошим годом" для американской экономики, но лишь в том случае, если политики смогут договориться и не допустить "фискального обрыва". Экономист призвал центральный банк к продуманным долгосрочным проектам. Это позволит вывести федеральный бюджет на нужный путь и уберечь его от "встречного ветра".
DW
Агентство Moody's лишило Францию топ-рейтинга
Авторитетное рейтинговое агентство Moody's опустило кредитный рейтинг Франции с высшей ступени Aaa до Aa1, снабдив его негативным прогнозом. Объявляя о принятом решении вечером в понедельник, 19 ноября, Moody's обосновало его ожидающимся слабым ростом французской экономики и продолжающимся долговым кризисом в еврозоне. Эксперты агентства, в частности, отметили, что на долгосрочные прогнозы экономического роста для Франции негативно влияет целый ряд факторов, в том числе снижение ее конкурентоспособности и закоснелая ситуация на рынках труда, товаров и услуг. Эти факторы уже не дают возможности четко предсказывать, как страна будет реагировать на новые финансовые потрясения в еврозоне, отметили в Moody's.

Вчера курс евро торговался вблизи почти двухнедельного максимума против доллара США на фоне встречи министров финансов региона в Брюсселе, целью, которой является обсуждения вопроса о предоставлении 15 млрд. евро для Греции.

Иена упала на пятый день против доллара даже после того, как представитель оппозиционной партии Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что предложений относительно ослабление валюты являются нереальными.

Доллар вырос против большинства из 16 наиболее торгуемых валют, так как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке предупредил, что экономика США может впасть в рецессию, в случае того, если законодатели не смогут избежать так называемого «финансового обрыва». Заметим также, что его комментарии соответствовали тем, что он говорил в прошлом, а именно, что безработица все еще высокая, рынок жилья постепенно восстанавливается и одна лишь денежно-кредитная политика не может разрешить проблем в экономике США. Это является еще одним сигналом Конгрессу США, чтобы он достиг долгосрочного соглашения в отношении долга. Между тем, он никак не прокомментировал ситуацию с операцией Твист, срок которой подходит к концу уже в этом году.

В то же время, такие валюты, как новозеландский доллар, австралийский доллар и южноафриканский ранд обесценились, что было вызвано падением на товарных рынках.

Заметим также, что ранее курс евро упал, так как рейтинговое агентство понизило рейтинг Франции на одну ступень до Aa1 с Aaa, заявив при этом, что перспективы страны остаются отрицательным.

Канадский доллар упал против большинства валют, так как спекуляции относительно достижения соглашение о прекращении огня Ближнем Востоке вызвало снижение цен нефть, которая отступила при этом месячного максимума. Но, потери валюты были ограничены, так как Международный валютный фонд заявил, что рассматривает вопрос о классификации канадского и австралийского доллар в качестве резервной валюты. Также на снижение курса валюты повлияли вышедшие данные, которые показали, что объем оптовых продаж упал в сентябре, зафиксировав при этом самые быстрые темпы снижения за последние  за 19 месяцев. Согласно отчету оптовые продажи упали на 1,4% до уровня 48,8 млрд. канадских долларов.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. С одной стороны рост был обеспечен опубликованным накануне позитивным данным о продажах жилья на вторичном рынке США. Однако, Торги в Токио завершились незначительным снижением. Инвесторы фиксировали прибыль по акциям Japan Tobacco, Honda Motor и другим бумагам, которые недавно показывали сильный рост, что слегка нивелировало позитивное настроение в отношении компаний вроде Tokio Marine Holdings, связанное с благоприятной отчетностью.

Nikkei 225 9,142.64 -10.56 -0.12%

S&P/ASX 200 4,385.68 +24.23 +0.56%

Shanghai Composite 2,008.92 -8.06 -0.40%

Котировки акций китайского производителя силовых инструментов Techtronic Industries Co., для которого Северная Америка является основным рынком сбыта, повысились на 4,7% на торгах в Гонконге.

Курс акций Samsung Electronics Co. вырос на 2,4% после того, как власти США согласились пересмотреть решение по ее патентному спору с Apple Inc. от 14 сентября.

Бумаги Osaka Securities Exchange Co. подорожали на 1,9%, так как ее акционеры одобрили слияние с Токийской фондовой биржей стоимостью $1,6 млрд.

Были опубликованы следующие данные: Иена удерживается в области семимесячного минимума

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Октябрь +0.2% +1.5%

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Октябрь +0.9% +0.3%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Ноябрь

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2857 (5122)
$1.2841 (2065)
$1.2815 (766)
Цена на момент написания обзора: $1,2749
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2731 (3021)
$1.2702 (3216)
$1.2668 (3293)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 58470 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (5829);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 86101 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (12659);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 ноября составило 1,47 против 1,49 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6105 (2211)
$1.6004 (734)
$1.5908 (669)
Цена на момент написания обзора: $1,5889
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5797 (1768)
$1.5699 (1236)
$1.5599 (1698)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11813 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (2211);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 14892 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1768);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 ноября составило 1,26 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

• Экономики других стран по-прежнему переживают фазу замедления

• Изменения индекса потребительских цен г/г пока будут оставаться около 0%

• Экспорт и производство сократились

• Потребление в последнее время снизилось, но остается устойчивым

• Наблюдается некоторая слабость в инвестициях производителей в основной капитал

• Потом экономика Японии вернется на путь умеренного восстановления

• Японская экономика, вероятно, пока будет оставаться относительно слабой

• Японская экономика демонстрирует некоторое ослабление

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil 87.03 +0.28 +0.32%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,142.64 -10.56 -0.12%

S&P/ASX 200 4,385.68 +24.23 +0.56%

Shanghai Composite 2,008.92 -8.06 -0.40%

FTSE 100 5,748.1 +10.44 +0.18%

CAC 40 3,462.06 +22.48 +0.65%

DAX 7,172.99 +49.15 +0.69%

Dow 12,788.51 -7.45 -0.06%

Nasdaq 2,916.68 +0.61 +0.02%

S&P 500 1,387.82 +0.93 +0.07%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2816 +0,03%

GBP/USD $1,5924 +0,11%

USD/CHF Chf0,9398 0,00%

USD/JPY Y80,23 -1,46%

EUR/JPY Y104,69 +0,36%

GBP/JPY Y130,05 +0,44%

AUD/USD $1,0387 -0,24%

NZD/USD $0,8171 -0,33%

USD/CAD C$0,9967 +0,06%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Октябрь +0.3%

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Октябрь +0.9%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Ноябрь

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь 10.7 4.1

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 439 397

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 51.0 51.2

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Ноябрь 84.9 84.9

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Октябрь +0.6% +0.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.1

16:35 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

Начав сессию с потерь, индексы отступили от сессионных минимумов, и завершили сессию с небольшим плюсом. Небольшой минус демонстрирует только индекс Dow.

Небольшую поддержку индексам в ходе торгов оказало сообщение новостного агентства Reuters о том, что сегодня в 19:00 GMT будет объявлено перемирие между Израилем и движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа. Также сообщается, что перемирие вступит в силу в 22:00 GMT.

Между тем, рост индексов сдерживают неопределенность связанная с решением Еврогруппы относительно выделения очередного транша финансовой помощи Греции. Представители властей Европы дают разные оценки итогов текущей встречи. Так, глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил о высокой вероятности принятия решения по данному вопросу сегодня, в тоже время министр финансов Германии Шойбле заявил, что соглашение по Греции будет достигнуто, однако он не уверен в том, что оно будет достигнуто именно сегодня.

Заметим также, что индексы вернулись на негативную территорию на фоне выступления председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что “денежно-кредитная политика не может решить всех проблем”. При этом он также заявил, что “темпы восстановления экономики были медленнее, чем ожидалось”. Но после данного заявления снижение индексов замедлилось, и началось восстановление с минимальных значений сессии, так как увеличились шансы на дополнительное стимулирование американской экономики.

Акции Hewlett-Packard упали более чем на 12% в связи с тем, что компания заявила, что прогнозная прибыль в первом финансовом квартале будет ниже оценки аналитиков на фоне продолжающегося падения продаж персональных компьютеров.

Бумаги Best Buy подешевели на 12,91%, так как продажи в третьем квартале упали на 4,3%, в то время как прогноз был на уровне 3,3% снижения. Отметим также, что объем продаж снижался в течении 9 из последних 10 кварталов.

Акции Intel снизились на 3,85% до $ 19,47. Как стало известно, UBS понизило рейтинг акций компании до уровня “нейтральный” от “покупать” на фоне неопределенности относительно ухода генерального директора.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -12.07%). Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +1.21%).

Смешанную динамику демонстрируют также основные сектора индекса S&P. Максимальный рост демонстрирует сектор  здравоохранения (+0,4%), максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%).

На момент закрытия:

Dow 12,788.51 -7.45 -0.06%

Nasdaq 2,916.68 +0.61 +0.02%

S&P 500 1,387.82 +0.93 +0.07%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Октябрь +0.3%

02:00 Новая Зеландия Изменение объёма расходов по кредитным картам, г/г Октябрь +0.9%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Ноябрь

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь 10.7 4.1

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Ноябрь 439 397

14:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Ноябрь 51.0 51.2

14:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Ноябрь 84.9 84.9

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Октябрь +0.6% +0.1%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +1.1

16:35 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

17:00 Швейцария Речь члена правления Национального Банка Швейцарии Фрица Зурбругга

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -11.95%), давление на которые оказывают неутешительные квартальные финансовые результаты. Больше остальных подорожали акции Bank of America Corporation (BAC, +1.05%).

Смешанную динамику демонстрируют также основные сектора индекса S&P. Максимальный рост демонстрирует сектор  здравоохранения (+0,4%), максимальные потери несет технологический сектор (-0,6%).

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше всех упали акции Boeing Co. (ВА, -2,96%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +0,79%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, находятся в красной зоне. Больше всех упали акции сектора коммунальных услуг (-1,0%). Нулевой рост демонстрирует сектор здравоохранения.

Данные опубликованные статистическим бюро Destatis показали, что инфляция цен производителей в Германии ослабла в октябре больше, чем ожидали многие экономисты.
Как стало известно, Индекс цен производителей вырос в октябре на 1,5% в годовом исчислении, после прироста на 1,7% в сентябре. Отметим, что экономисты прогнозировали, что рост замедлится до уровня 1,6%.
Учитывая общее увеличение, цены на потребительские товары поднялись на 2,4% в год, в то время как цены на энергоносители выросли на 1,9%. Между тем, цены на капитальные товары были на 1% выше, по сравнению с прошлым годом, а цены на промежуточные товары - на 0,9%.
На ежемесячной основе, производственные цены остались в октябре на прежнем уровне, после роста на 0,3% в сентябре, хотя экономисты прогнозировали рост на 0,1%.