Новости и прогнозы рынков CFD — 22-02-2017

Общая сумма расходов по кредитным картам в Новой Зеландии выросла второй месяц подряд в январе, хотя и незначительно, показали данные Резервного банка Новой Зеландии в среду.

Расходы по кредитным картам повысились на 0,2 процента за месяц в январе, гораздо медленнее, чем подъем на 3,2 процента в декабре.

Заграничные выставленные счета выросли на 2,4 процента за месяц до 441 млн новозеландских долларов, в то время как отечественный биллинг упал на 0,1 процента.

На ежегодной основе, рост расходов по кредитным картам снизился до 7,1 процента с 8,6 процента в предыдущем месяце.

Данные также показали, что остатки по кредитным картам выросли на 0,4 процента по сравнению с декабрем, когда они поднялись на 1,0 процент. В годовом исчислении, остатки по кредитным картам выросли на 2,9 процента в январе, после роста на 2,8 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика США сильна и функционирует почти на полную мощность

• Экономические риски сейчас лучше сбалансированы

• Темпы повышения ставок будут зависеть от состояния экономики

• Пауэлл ожидает дальнейшего роста занятости и прогресса в деле достижения целевого уровня инфляции 2%

• Безработица, вероятно, упадет ниже естественных уровней, что хорошо

• Инфляция вернется к 2% в следующие несколько лет

• Наблюдается значительный прогресс в плане занятости

• Экономика близка к максимальной занятости

• Данные указывают на ускорение роста заработных плат

• Текущая денежно-кредитная политика не столь стимулирующая, как можно было бы предположить исходя из ставок

• Изменения ставок должны быть главным инструментом политики ФРС

• ФРС будет активно обсуждать судьбу баланса

• ФРС, вероятно, вновь повысит ставки довольно скоро

• Все еще целесообразно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась стимулирующей

• Пока нет признаков перегрева экономики

• Руководители ФРС согласились начать обсуждение баланса на предстоящих заседаниях

• Несколько руководителей ФРС считают, что на рынке труда остаются незадействованные трудовые ресурсы

• Некоторые руководители видят риск более быстрого увеличения инфляционного давления, чем ожидается

• Некоторые руководители считают, что дальнейший рост доллара США может затруднить прогресс ФРС в деле достижения целевого уровня инфляции

• Эксперты ФРС считают риски для финансовой системы США умеренными

• Рост ВВП в 4-м кв был "несколько более быстрым", чем ожидалось

• Некоторые члены комитета сказали, что повышение ставок на грядущем заседании может позволить ФРС повысить гибкость

• Многие руководители ФРС сказали, что у ФРС, вероятно, будет "много времени" чтобы отреагировать на растущее ценовое давление

• Несколько руководителей ФРС видят вероятность более скорого, чем ожидается, повышения ставок

• Большинство руководителей видят повышенную неопределенность касаемо сроков, масштаба и влияния изменений налогово-бюджетной политики

• Большинство руководителей ФРС считает, что потребуется некоторое время, чтобы перспективы политики прояснились

• Некоторые руководители предостерегли против корректировки политики в ожидании изменений в налогово-бюджетной политике

• Несмотря на неопределенность, большинство руководителей ФРС сказали, что постепенные повышения ставок представляются целесообразными

• Некоторые члены комитета считают, что налогово-бюджетное стимулирование сопряженно с рисками пересмотра экономических прогнозов в сторону повышения

• Несколько руководителей ФРС отметили понижательные риски со стороны укрепления доллара и финансовой напряженности за рубежом

• Некоторые руководители ФРС заявили, что понижательные риски со стороны замедления экономической активности за рубежом несколько снизились

Доллар США торгуется волатильно в преддверии публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы.

В 19.00 по Гринвичу ФРС опубликует протоколы заседания, прошедшего 31 января-1 февраля, на котором процентные ставки остались прежними. Протоколы могут пролить свет на то, когда ставки будут повышены в следующий раз.

Ряд представителей ФРС, в том числе председатель центрального банка Джанет Йеллен, недавно высказались в позитивном ключе, предположив, что процентные ставки в текущем году будут повышены трижды ввиду улучшения ситуации на рынке труда и ускорения инфляции.

Согласно данным CME Group, участники рынка учитывают 18%-ную вероятность повышения ставок на мартовском заседании. Более высокие процентные ставки оказывают поддержку американской валюте, так как делают долларовые активы более привлекательными для инвесторов.

"Протоколы ФРС могут оказать доллару некоторую поддержку доллару в ходе сегодняшних торгов, но его рост вряд ли будет устойчивым", - заявил Марк Маккормик, глава отдела валютной стратегии по региону Северная Америка в TD Securities. Дело в том, что недавняя позитивная статистика и комментарии представителей ФРС уже заставили инвесторов скорректировать свои позиции и учесть в них повышение ставок в ближайшие месяцы.

Объем продаж жилья на вторичном рынке США заметно вырос в январе, превысив прогнозы, и достигнув 10-летнего максимума, поскольку покупатели проигнорировали более высокие цены и ставки по ипотечным кредитам. В целом, последнее изменение является знаком растущего доверия к экономике.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний продажи жилья на вторичном рынке подскочили в январе на 3,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, составив 5,69 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Это был самый высокий уровень с февраля 2007 года. Тем временем, темпы продаж за декабрь были пересмотрены до 5,51 млн. единиц из ранее зарегистрированных 5,49 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что в январе объем продаж вырастет лишь до 5,55 млн. единиц. По сравнению с январем 2016 года, продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 3,8 процента. Спрос на жилье в настоящее время опирается на укрепление рынка труда, что улучшает возможности трудоустройства для молодых людей, и, в свою очередь, повышает образование домохозяйств.

Фунт сильно подешевел против доллара США, утратив все ранее заработанные позиции, и взяв курс на минимум вчерашней сессии. Падение фунта было обусловлено неоднозначными данными по Британии, которые указали на ускорение темпов роста (в квартальном выражении), но при этом отразили сильное падение капиталовложений компаний, что, возможно, является свидетельством усиления осторожности компании ввиду неопределенности вокруг процесса выхода страны из ЕС.

Управление национальной статистики сообщило, что экономика Великобритании ускорила темпы роста в течение последних трех месяцев 2016 года, достигнув годового максимума, и превысив предварительную оценку. В целом, последние данные свидетельствуют о том, что итоги июньского референдума оказали ограниченное влияние на экономическую активность. Однако, инвестиции в бизнес упали, и появились признаки того, что экономике предстоит более сложный год. Согласно отчету, валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительная оценка указывала на рост ВВП на 0,6 процента. Аналитики ожидали, что пересмотренные данные подтвердят первоначальные оценки. Между тем, УНС пересмотрело в сторону понижения свой прогноз по экономическому росту за 2016 год в целом - до 1,8 процента по сравнению с 2,0 процента ранее. В годовом выражении, рост ВВП остался на уровне 2,0%. Аналитики ожидали, что темпы роста ускорятся до 2,2%. Отчет также показал, что бизнес-инвестиции упали на 1,0 процента в четвертом квартале по сравнению с июлем-сентябрем, зафиксировав первое снижение с начала 2016 года. В годовом выражении, объем бизнес-инвестиций уменьшился на 0,9 процента. Эксперты отмечают, что компании, скорее всего, пересмотрят на понижение свои инвестиционные планы, поскольку Великобритания вскоре намерена начать переговоры об уходе из состава ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в большинстве китайских городов увеличились в начале года, показали данные Национального бюро статистики в среду.

В месячном исчислении, цены на жилье выросли в 45 городах из 70 обследованных правительством. Они упали в 20 городах и остались на прежнем уровне в 5 городах.

Самый высокий рост цен на жилье был отмечен в Санья, на 1,7 процента, а самое крутое падение было замечено в Шэньчжэне, на 0,5 процента.

В столичном регионе Пекин, цены на жилье не показали никаких изменений в январе.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года, цены на жилье выросли в 46 городах из 70 городов в январе, и снизились в 19 городах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы по итогам торгов практически не изменились, так как снижение акций горнодобывающих и энергетических компаний компенсировали положительные отчеты о доходах и ралли акций компании Unilever NV. Читать далее

Экономические ожидания швейцарских экспертов финансового рынка укрепились шестой месяц подряд до самого высокого уровня за последние восемь месяцев, показали в среду данные обследований от Credit Suisse и CFA Society Switzerland.

Индекс, отражающий экономические ожидания аналитиков финансового рынка в течение следующих шести месяцев, вырос до 19,4 пункта с 18,5 пункта в январе, достигнув самого высокого уровня с июня 2016 года.

Опрос был проведен в период с 6 по 18 февраля.

Оценка текущей экономической ситуации остается относительно позитивной, хотя соответствующий индекс упал до 20 пунктов с 25,9 пункта.

Что касается еврозоны и США, большинство участников опроса - 66,7 процента и 60,0 процента, соответственно, сообщили, что не следует ожидать каких-либо изменений в текущей динамике роста для этих стран, говорится в исследовании.

В то же время, опрос показал, что ожидания роста курса швейцарского франка по отношению к евро значительно возросли, при этом доля тех, кто ожидает такого исхода, подпрыгнула до 45,2 процента с 26,9 процента. Это самый высокий показатель с декабря 2010 года.

Тем не менее, большинство участников опроса не ожидают, что краткосрочная процентная ставка упадет, таким образом, предполагая, что они не ожидают, что Национальный банк Швейцарии понизит свою ставку глубже в отрицательную территорию, чтобы предотвратить швейцарский франк от дальнейшего роста.

Участники опроса также высказались о том, что справедливая стоимость EUR / CHF, скорее всего, где-то между 1.00 и 1.20, оставшись в целом неизменным с ноября, когда этот вопрос был задан ранее.

Кратковременное повышение курса швейцарского франка по отношению к евро, поэтому возможно, даже в случае переоценивания, и может отражать тот факт, что политические риски растут в еврозоне, говорится в докладе.

Чуть более шестидесяти четырех процентов участников опроса ожидается рост швейцарской инфляции в течение следующих шести месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Намерение Банка Японии уведомлять рынок о дате покупок японских гособлигаций укажет на расширение диалога с участниками рынка.

"Банк Японии хочет успокоить нервозность на рынке в отношении того, когда он объявит об очередной операции", - говорит Масахиро Итикава, старший аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management. Центральный банк может начать анонсирование времени покупок облигаций на своем мартовском заседании. Об этом WSJ сообщили информированные источники.

Наблюдатели на рынке облигаций последнее время были озадачены позицией Банка Японии, касающейся контроля над доходностью по японским гособлигациям, после того как он решил отказаться от покупок облигаций со сроком погашения от одного до пяти лет в конце января. Инвесторы интерпретировали этот шаг как признак того, что центральный банк сворачивает покупки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система по итогам последней встречи даст подсказки о сроках следующего повышения процентной ставки. Политики, в том числе председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, намекают на возможность повышения ставки на предстоящей встрече.

Кроме того, как стало сегодня известно, объем продаж жилья на вторичном рынке США заметно вырос в январе, превысив прогнозы, и достигнув 10-летнего максимума, поскольку покупатели проигнорировали более высокие цены и ставки по ипотечным кредитам. В целом, последнее изменение является знаком растущего доверия к экономике. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний продажи жилья на вторичном рынке подскочили в январе на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 5,69 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Это был самый высокий уровень с февраля 2007 года. Тем временем, темпы продаж за декабрь были пересмотрены до 5,51 млн. единиц из ранее зарегистрированных 5,49 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что в январе объем продаж вырастет лишь до 5,55 млн.

Цены на нефть отошли от семинедельного максимума, однако оптимизм в отношении позитивного влияния сокращения добычи ОПЕК на мировой баланс спроса и предложения сохраняется. На рынке активно муссируется тема вероятного продления в мае договоренностей о сокращении добычи нефти в ОПЕК. Группа также может увеличить сокращаемые объемы производства, если мировые запасы не снизятся до целевого уровня, сообщили агентству Reuters источники в организации.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции Intel Corporation (INTC, -1.59%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.04%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.0%). Лидер роста - сектор конгломератов (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 20735.00 +47.00 +0.23%

S&P 500 2360.50 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 5350.25 +6.50 +0.12%

Oil 53.54 -0.79 -1.45%

Gold 1232.90 -6.00 -0.48%

U.S. 10yr 2.42 -0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Италии ускорилась более, чем первоначально предполагалось в январе, показали окончательные данные статистического бюро Istat в среду.

Индекс потребительских цен поднялся на 1,0 процент по сравнению с прошлым годом в январе вместо роста на 0,9 процента, о котором сообщалось ранее. Это последовало за увеличением на 0,5 процента в декабре.

Годовой прирост в январе был в основном обусловлен резким скачком на 9,0 процентов цен на нерегулируемые энергоносители и ростом на 5,3 процента цен на необработанную пищу.

За исключением энергии и необработанной пищи, базовая инфляция незначительно снизилась до 0,5 процента в январе с 0,6 процента в предыдущем месяце. Это было в соответствии с предварительными данными, опубликованными 3 февраля.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3 процента в январе, пересмотренные с повышением с 0,2 процента в предварительном докладе. В декабре цены выросли на 0,4 процента.

Мера инфляции по стандартам ЕС, или ГИПЦ, поднялся более быстрыми темпами 1,0 процента годовых в январе, после роста на 0,5 процента в предыдущем месяце. Темпы роста в предварительном докладе составили 0,7 процента.

В месячном исчислении ГИПЦ снизился на 1,7 процента в начале года, медленнее, чем 2,0 процента падения по оценкам ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть отошли от семинедельного максимума, однако оптимизм в отношении позитивного влияния сокращения добычи ОПЕК на мировой баланс спроса и предложения сохраняется. Читать далее

Золото подешевело в ходе сегодняшних торгов, так как инвесторы тревожатся в ожидании новых сигналов о том, повысит ли Федрезерв ставки в марте, и о налоговых планах президента США Дональда Трампа. Читать далее

Не следует придавать слишком большого значения сильным данным по настроениям в Германии, предупреждают аналитики Capital Economics. Вышедший в среду индекс Ifo превысил ожидания, а во вторник вышел сильный индекс менеджеров по снабжению.

В ближайшие месяцы ослабление евро поддержит немецких экспортеров, но ускорение инфляции окажет давление на потребление, говорят в Capital Economics.

"Соответственно, мы ожидаем замедления роста ВВП Германии в течение этого года и прогнозируем, что рост будет стабильным (но не впечатляющим) и в целом за год составит около 1,25%", - говорят аналитики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг выйдет небольшое число данных, причем вся статистика будет второстепенной. В 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема капитальных расходов в частном секторе за 4-й квартал. Ожидается, что показатель составит -0,5% против -4,0% в предыдущем периоде.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал, а также выпустит индекс уверенности потребителей от GfK за март. Второй показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс уверенности потребителей от GfK за март составит 10,1 пункта против 10,2 пункта в предыдущем месяце.

В 08:15 GMT Швейцария представит отчет по промышленному производству за 4-й квартал. Показатель отражает изменение объема промышленного производства. Показатель очень чувствителен к изменению ситуации в экономике, что позволяет спрогнозировать изменения в занятости, заработной плате и уровне личных доходов населения. На этом фоне данный показатель считается надежным опережающим индикатором, дающим общую оценку здоровью экономики Швейцарии.

В 11:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации британских промышленников за февраль. Индекс настроений, который рассчитывается Британской Конфедерации Промышленности на основании опроса топ-менеджмента около 160 розничных и оптовых компаний, которые оценивают относительный уровень текущих объемов продаж. Значение показателя выше нуля означает рост продаж, ниже - снижение. Ожидается, что индекс составит 5 пунктов против -8 пунктов в предыдущем месяце.

В 13:30 GMT США заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что показатель составит 242 тыс против 239 тыс в предыдущий период.

В 16:00 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Некоторые инвесторы полагают, что европейская валюта получит поддержку от сокращения программы стимулирования ЕЦБ в этом году, что в свою очередь предотвратит дальнейшее снижение пары EUR/USD. Однако, мы не согласны с этой точкой зрения. Во-первых, ослабление стимулирующих мер не обязательно ведет к укреплению валюты. Когда ФРС просигнализировала о сокращении стимулирования в середине 2013 года, доллар США сильно укрепился против валют развивающихся рынков, но при этом ослаб по отношению к евро и иене. Во-вторых, ЕЦБ снижение стимулирования не такая простая задача. Мало того, что кривые доходности становятся круче, есть вероятность проявления рисков реденоминации. И, наконец, на пару EUR/USD влияет не только политика ЕЦБ, но и Федеральной резервной системы. Мы считаем, что доллар США должен укрепляться в ответ на более высокую доходность облигаций США и дальнейшее повышение ставки ФРС. И хотя начало 2017 года оказалось непростым для доллара, мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на перспективы американской валюты в 2017 году", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем продаж жилья на вторичном рынке США заметно вырос в январе, превысив прогнозы, и достигнув 10-летнего максимума, поскольку покупатели проигнорировали более высокие цены и ставки по ипотечным кредитам. В целом, последнее изменение является знаком растущего доверия к экономике.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний продажи жилья на вторичном рынке подскочили в январе на 3,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, составив 5,69 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Это был самый высокий уровень с февраля 2007 года. Тем временем, темпы продаж за декабрь были пересмотрены до 5,51 млн. единиц из ранее зарегистрированных 5,49 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что в январе объем продаж вырастет лишь до 5,55 млн. единиц. По сравнению с январем 2016 года, продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 3,8 процента. Спрос на жилье в настоящее время опирается на укрепление рынка труда, что улучшает возможности трудоустройства для молодых людей, и, в свою очередь, повышает образование домохозяйств.

Постоянный дефицит жилья, доступного для продажи, который способствует повышению цен на дома, по-прежнему является препятствием на улучшения ситуации на рынке. В то время как 30-летняя фиксированная ипотечная ставка, похоже, стабилизировалась после того, как активно росла в последние месяцы, она по-прежнему остается выше 4 процентов. В противоположность этому, ежегодный рост заработной платы сейчас находится ниже 3 процентов. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что ограниченные запасы, поднимающиеся цены, и высокие ставки по ипотечным кредитам, могут сдерживать развитие рынка жилья в 2017 году.

Кроме того, отчет показал, что средняя цена при продаже жилья на вторичном рынке выросла в январе на 7,1 процента годовых, до $228,9 тыс., зафиксировав 59-е повышение подряд. С учетом нынешних темпах продаж, запасы жилья будут распроданы за 3,6 месяца.

После выхода данных пара EUR/USD остается на прежних позициях, немного выше сессионного минимума. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0513. Ближайшее сопротивление расположено на $1.0557 (максимум сессии). Сильная поддержка находится на уровне $1.0453 (минимум 11 января).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Доллар США заметно укрепился в последнее время, в результате чего курс пары EUR/USD сегодня опускался ниже технической поддержки на уровне около $1.0500. Протокол последнего заседания ФРС, который будет опубликован позднее сегодня, может предоставить еще один сигнал о том, что Федеральная резервная система может вскоре повысить свои процентные ставки (возможно в марте или в мае). Мы ожидаем, что протоколы заседания ФРС окажутся более воинственными, чем сопроводительное заявление Напомним, в сопроводительном заявлении было сказано, что ФРС стала более уверенной в том, что инфляция будет расти обратно к своей цели. В целом, повышенная вероятность увеличения ставок ФРС раньше, чем ожидалось, должна стимулировать рост доллара против других основных валют в предстоящие месяцы", - отметили эксперты.

Согласно данным CME Group, сейчас фьючерсы на ставки по федеральным фондам указывают на 22,1%-ную вероятность повышения ставок на мартовском заседании по сравнению с 17,7% днем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.63 (-1.29%)

Золото $1,238.60 (-0.02%)

Любые переговоры по возобновлению Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) будут включать все три страны-члена, сказал высокопоставленный канадский чиновник, ослабив спекуляции о том, что США могут сначала провести переговоры с Канадой, а затем с Мексикой.

"Мы очень хорошо осознаем, что НАФТА является соглашением трех наций, и если будут какие-то переговоры, это будут трехсторонние переговоры", - заявила на конференции о будущем Северной Америки министр иностранных дел Кристиа Фриленд.

Президент США Дональд Трамп, который ранее говорил, что договор о свободной торговле стоил бесчисленные тысячи американских рабочих мест, хочет пересмотреть условия соглашения НАФТА с упором на сокращение масштабного торгового дефицита своей страны с Мексикой. Трамп говорил, что нужно только "настроить" торговые связи с Канадой, что побудило одного канадского чиновника предложить, что Вашингтон хотел бы сначала провести переговоры с Оттавой. Тем не менее, Мексика выступает против этой идеи.

"НАФТА - это трехсторонний договор и любые переговоры должны проходить в присутствии трех стран", - заявил журналистам министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай в Торонто после комментариев Кристиа Фриленд.

Министр экономики Мексики Гуажаржо Ильдефонсо ранее заявил на конференции, что основная часть переговоров по НАФТА должна осуществляться на трехсторонней основе, чтобы дать инвесторам уверенность в том, что один и тот же набор инвестиционных правил применяется во всем мире. "Мексиканское правительство ожидает, что переговоры начнутся этим летом", - сказал Гуажаржо, несколько раз подчеркнув, насколько хорошо Канада и Мексика вместе работали в прошлом в плане торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,358.00 (-0.08%), фьючерс NASDAQ остается без изменений на уровне 5,343.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 19,379.87 -1.57 -0.01%

Hang Seng 24,201.96 +238.33 +0.99%

Shanghai 3,260.94 +7.61 +0.23%

FTSE 7,284.65 +9.82 +0.13%

CAC 4,886.14 -2.62 -0.05%

DAX 11,979.36 +11.87 +0.10%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.97 за баррель (-0.66%)

Золото торгуется по $1,240.30 за унцию (+0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают публикацию протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC), прошедшего 31 января - 1 февраля, который может дать им новое понимание относительно будущего повышения процентной ставки.

Представители Федеральной резервной системы, в том числе председатель регулятора Джанет Йеллен уже не раз намекали о возможности повышения ставки раньше, чем позже. Но трейдеры закладывают в цены достаточно незначительные шансы, что ставки будут повышены в период до июня, даже несмотря на сильные экономические показатели.

По данным Thomson Reuters, инвесторы оценивают шансы на повышение ставки в марте в 22%, в мае в 47% и в июне в 69%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 15:00 GMT. Кроме того, важным событием сегодня может стать выступление представителя ФРС Джерома Пауэлла, начало которого запланировано на 18:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.53 в расчете на акцию при выручке в $2.204 млрд.

Goldman Sachs ожидает, что мировые запасы нефти продолжат уменьшаться из-за сокращения добычи и сильного роста спроса, хотя в Соединенных Штатах запасы, вероятно, возрастут.

"Мы не рассматриваем недавнее увеличение запасов нефти в США как фактор отмены нашего прогноза, который предполагает постепенное сокращение запасов. Фактически остальная часть мира уже демонстрирует данные признаки", - сообщили аналитики банка Goldman Sachs в записке.

"Учитывая наш неизменный прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году (на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки), мы по-прежнему считаем, что этот более высокий базовый уровень спроса должен полностью компенсировать более высокие запасы в США", - добавили аналитики.

Банк Уолл-стрит вновь подтвердил свой прогноз по нефти марки Brent и WTI, отметив при этом, что цены вырастут до $59 и $57,50 за баррель соответственно во втором квартале, прежде чем упасть до $57 и $55 в остальной части 2017 года.

Повышение добычи нефти в США подтолкнуло запасы сырой нефти и бензина до рекордно высоких уровней, усилив давление на цены после того, как они сильно поднялись после заключения соглашения со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других производителей, чтобы сократить производство на 1,8 млн. баррелей в сутки.

"В то время как сокращение производства до сих пор достигло исторически высокого уровня соблюдения, а именно 90 процентов, повышение буровой активности в США превысило даже наши ожидания", - сказали в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Статистическое управление Канады сообщило, что после четырех последовательных ежемесячных увеличений, объем розничных продаж неожиданно сократился в декабре, причиной чему было снижение продаж автомобилей и запчастей, а также более слабые праздничные продажи.

Согласно данным, по итогам декабря объем розничных продаж упал на 0,5% относительно ноября, составив C$44.91 млрд. Аналитики ожидали, что продажи вырастут на 0,1% после увеличения на 0,3% в ноябре (пересмотрено с +0,2%). В целом, снижение продаж было замечено в 9 из 11 подотраслей, что составляет 82% от розничной торговли. После устранения последствий изменения цен, объем розничных продаж в натуральном выражении снизился в декабре на 1,0%.

В отчете сообщалось, что продажи автомобилей и запчастей сократились на 0,9%, завершив серию из трех последовательных ежемесячных повышений. Между тем, в секторе продуктов питания и напитков отмечалось снижение на 0,4%. Продажи на автозаправочных станциях выросли на 6,6% в декабре, что в значительной степени отражало более высокие цены на топливо. В соответствии с индексом потребительских цен, на нескорректированной основе, в декабре бензин подорожал на 3,1%. Тем временем, продажи строительных материалов, садового инвентаря и расходных материалов выросли на 0,7% в декабре, зафиксировав при этом четвертое повышение подряд.

Статистическое управление также заявило, что виды магазин, которые, как правило, связаны с праздничными покупками, зафиксировали более слабые продажи по итогам декабря. Продажи в магазинах одежды и аксессуаров упали на 3,7%, отметив второе снижение за последние три месяца. Продажи в магазинах общих товаров сократились на 1,3%, в то время как магазины по продаже электроники и бытовой техники сообщили о падении на 2,3%, которое оказалось вторым за последние восемь месяцев. Продажи в магазинах спорттоваров, хобби, книжных и музыкальных магазина снизились на 0,5%.

Кроме того, стало известно, что по итогам 2016 года объем розничных продаж составил C$532 млрд., что оказалось на 3,7% больше по сравнению с 2015 годом. Увеличение было частично связано с более высокими ценами, в то время как продажи в натуральном выражении выросли на 2,5%.

После выхода данных пара USD/CAD резко выросла, достигнув максимума 7 февраля. Сейчас пара торгуется на CAD1.3196. Ближайшее сопротивление расположено на CAD1.3211

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $88

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Compass Point присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг Neutral

Аналитики Compass Point присвоили акциям Morgan Stanley (MS) рейтинг Neutral

Аналитики MKM Partners присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Buy

Аналитики Rosenblat присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Sell

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $158 с $153

Аналитики TAG повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $154 с $150

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $67 с $66

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $72 с $70

EURUSD: 1.0500 (EUR 301m) 1.0600 (373m)

USDJPY: 114.00 (USD 259m)

GBPUSD: 1.2300 (GBP 400m)

AUDUSD: 0.7685 (AUD 204m) 0.7750 (356m)

EURNOK: 8.8000 (EUR 822m), 8.8500 (530m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед презентацией на конференции Consumer Analyst Group of New York Altria (MO) подтвердила свои прогнозы прибыли на 2017 финансовый год (ФГ). Согласно сообщению компании, она по-прежнему рассчитывает получить скорректированную прибыль на уровне $3.26-3.32 на акцию против среднего прогноза аналитиков $3.30. Этот прогноз не учитывает расходы, связанные с объявленной в октябре 2016 года реструктуризацией, направленной на консолидацию производственных мощностей. По оценкам компании, реструктуризационные расходы будут составлять $0.02 в расчете на акцию.

Акции MO на премаркете снизились до уровня $73.52 (-0.18%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Февраль 103.2 103 104

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Февраль 109.9 Пересмотрено с 109.8 109.6 111

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Февраль 116.9 116.7 118.4

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв 0.6% 0.6% 0.7%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв 2% 2.2% 2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь 0.5% -0.8% -0.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Январь 0.9% 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь 1.1% 1.8% 1.8%

11:00 Великобритания Речь заместителя главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа

Фунт сильно подешевел против доллара США, утратив все ранее заработанные позиции, и взяв курс на минимум вчерашней сессии. Падение фунта было обусловлено неоднозначными данными по Британии, которые указали на ускорение темпов роста (в квартальном выражении), но при этом отразили сильное падение капиталовложений компаний, что, возможно, является свидетельством усиления осторожности компании ввиду неопределенности вокруг процесса выхода страны из ЕС.

Управление национальной статистики сообщило, что экономика Великобритании ускорила темпы роста в течение последних трех месяцев 2016 года, достигнув годового максимума, и превысив предварительную оценку. В целом, последние данные свидетельствуют о том, что итоги июньского референдума оказали ограниченное влияние на экономическую активность. Однако, инвестиции в бизнес упали, и появились признаки того, что экономике предстоит более сложный год. Согласно отчету, валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительная оценка указывала на рост ВВП на 0,6 процента. Аналитики ожидали, что пересмотренные данные подтвердят первоначальные оценки. Между тем, УНС пересмотрело в сторону понижения свой прогноз по экономическому росту за 2016 год в целом - до 1,8 процента по сравнению с 2,0 процента ранее. В годовом выражении, рост ВВП остался на уровне 2,0%. Аналитики ожидали, что темпы роста ускорятся до 2,2%. Отчет также показал, что бизнес-инвестиции упали на 1,0 процента в четвертом квартале по сравнению с июлем-сентябрем, зафиксировав первое снижение с начала 2016 года. В годовом выражении, объем бизнес-инвестиций уменьшился на 0,9 процента. Эксперты отмечают, что компании, скорее всего, пересмотрят на понижение свои инвестиционные планы, поскольку Великобритания вскоре намерена начать переговоры об уходе из состава ЕС.

Доллар США заметно вырос против евро, достигнув 6-недельного максимума. Давление на пару оказывает сочетание политической нестабильности в еврозоне, в том числе приближение выборов во Франции, а также растущие ожидания повышения ставок ФРС уже на мартовском заседании.

Согласно последним результатам опроса от Opinionway, в 1-м туре выборов президента Франции лидирует Ле Пен, затем следуют Макрон и Фийон с результатом 26/22/21%. Во 2-м туре выборов Макрон обойдет Ле Пен с результатом 59 против 41%, а в 3-м туре Фийон обойдет Ле Пен с результатом 58 против 42%.

Что касается перспектив денежно-кредитной политики ФРС, согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки на мартовском заседании составляет 17,7%. Ближайшим событием, которое может повлиять на вероятность изменения ставки, будет сегодняшняя публикация протокола последнего заседания ФРС, которое состоялось 31 января - 1 февраля. Протокол может отразить оптимизм FOMC в отношении экономики США, что усилит вероятность дальнейшего повышения ставки в текущем году. Тем не менее, в протоколе может и не содержаться намеков на повышение ставки в марте. Между тем, стоит учитывать, что после заседания уже многие представители ФРС озвучили свои оценки по ситуации в американской экономике, так что информация в протоколе может оказаться несколько устаревшей. Напомним, ранее на этой неделе президент ФРБ Харкер заявил, что повышение ставок в марте возможно, а президент ФРБ Далласа Каплан сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики должно произойти "раньше, а не позже". Кроме того, на прошлой неделе председатель ФРС Йеллен отметила, что ФРС рассмотрит возможность повышения процентных ставок "в ходе своих ближайших заседаний", намекнув на мартовскую встречу, однако ничего конкретного не пообещав.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0493

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2423

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.96

В 13:30 GMT Канада отчитается по объему розничных продаж за декабрь. В 14:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за февраль. В 15:00 GMT США сообщит об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за январь. В 19:00 GMT а США состоится публикация протокола последнего заседания ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0520 1.0550 1.0580 1.0600 1.0620 1.0635 1.0650

Ордера на покупку: 1.0500 1.0480-85 1.0450 1.0430 1.0400

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500 1.2520 1.2550 1.2575-80 1.2600

Ордера на покупку: 1.2480 1.2465 1.2450 1.2415-20 1.2400 1.2380 1.2345-50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8430 0.8450 0.8480 0.8500 0.8520 0.8535

Ордера на покупку: 0.8400 0.8385 0.8350 0.8330 0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу: 119.30 119.50 119.85 120.00 120.30 120.50

Ордера на покупку: 118.80 118.50 118.30 118.00 117.50 117.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.50 113.80-85 114.00-05 114.20 114.35 114.50

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.80 112.50 112.30 112.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7720 0.7735 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7680 0.7665 0.7650 0.7620 0.7600

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки торгуются с небольшим повышением, вблизи годового максимума. Инвесторы сосредоточены на свежих экономических данных и ключевых отчетах по доходам. Кроме того, поддержку индексам оказывает продолжающееся ослабление евро против доллара.

Результаты опроса, опубликованные мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), показали, что индикатор деловой уверенности в Германии вырос в текущем месяце, вернувшись до 33-месячного максимума, достигнутого в декабре. Последнее изменение предполагает, что руководство компаний более оптимистично оценивают перспективы роста крупнейшей экономики Европы. Согласно данным, индекс делового климата увеличился до 111,0 пункта в феврале по сравнению с 109,9 пункта в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 109,6 пункта. В то же время, индекс текущих условий вырос до 118,4 пункта с 116,9 пункта. Ожидалось, что показатель ухудшится до 116,7. Также отчет показал, что индекс ожиданий повысился до 104,0 пункта с 103,2 пункта в январе. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 103,0. "После проявления некоторой осторожности в начале текущего года, немецкая экономика все-таки вернулась на правильный путь", - сказал глава института ifo Клеменс Фюст. - Оценка менеджерами текущей бизнес-ситуации достигла самого высокого уровня с августа 2011 года. Кроме того, фирмы выразили больший оптимизм по поводу ближайших перспектив".

Между тем, Управление национальной статистики сообщило, что экономика Великобритании ускорила темпы роста в течение последних трех месяцев 2016 года, достигнув годового максимума, и превысив предварительную оценку. В целом, последние данные свидетельствуют о том, что итоги июньского референдума оказали ограниченное влияние на экономическую активность. Однако, инвестиции в бизнес упали, и появились признаки того, что экономике предстоит более сложный год. Согласно данным, ВВП вырос на 0,7 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительная оценка указывала на рост ВВП на 0,6 процента. Аналитики ожидали, что пересмотренные данные подтвердят первоначальные оценки. Между тем, УНС пересмотрело в сторону понижения свой прогноз по экономическому росту за 2016 год в целом - до 1,8 процента по сравнению с 2,0 процента ранее.

Кроме того, окончательные данные от Евростат показали, что в январе потребительские цены в еврозоне снизились на 0,8% после повышения на 0,5% в январе. Впрочем, снижение цен подтвердило ожидания. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 1,8% с 1,1% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,9% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,05%, до уровня 373,53. Основные фондовые биржи демонстрируют слабое повышение, в то время как сектора торгуются смешанно. Лидером роста является телекоммуникационный сектор.

Капитализация шведской фирмы Ericsson увеличилась на 3,4% после того, как аналитики Haitong Research пересмотрели рейтинг акций до уровня "покупать". Дополнительную поддержку оказали новости о том, что американский гигант телекоммуникационного бизнеса AT&T может купить технологическую компанию.

Акции Lloyds Banking Group подорожали на 3,6%, поскольку британский финансовый конгломерат объявил о максимальной годовой прибыли в течение последних десяти лет.

Стоимость ThyssenKrupp выросла на 4,7% на фоне сообщений, что немецкая промышленная компания продала свой бразильский металлургический завод компании Ternium.

Цена бумаг Airbus Group упала на 1% после того, как компания заявила о снижении чистой прибыли из-за списаний по программе поставок военных транспортных самолетов A400M.

Котировки Weir Group снизились на 2,4%. Компания сообщила, что чистая прибыль за полный год составила 38,2 млн. фунтов, и добавила, что прогнозирует умеренный рост выручки в 2017 году.

На текущий момент

FTSE 100 +5.09 7279.92 +0.07%

DAX +23.80 11991.29 +0.20%

CAC 40 +2.47 4891.23 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в январе потребительские цены в еврозоне снизились на 0,8% после повышения на 0,5% в январе. Впрочем, снижение цен подтвердило ожидания экспертов. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 1,8% с 1,1% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Напомним, в январе 2016 года годовая инфляция составляла 0,3%. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,9% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. Напомним, в декабре индекс также увеличился на 0,8%.

Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в январе на 1,7% после повышения на 1,2% в декабре. Годом ранее этот показатель был на уровне 0,3%.

В январе 2017 года самые низкие темпы инфляции наблюдались в Ирландии (0,2%), Румынии (0,3%) и Болгарии (0,4%). Максимальные темпы роста были зафиксированы в Бельгии (3,1%), Латвии и Испании (по 2,9%) и Эстонии (2,8%). По сравнению с декабрем 2016 года, годовая инфляция снизилась в 2-х государствах-членах и выросла в 26-и странах.

Также в отчете сообщалось, что максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен на топливо для транспорта (+0,50%), топочный мазут и овощи (по +0,14%). Больше всего снизились цены на телекоммуникационные услуги (-0,09%), газ (-0,08%), хлеб и крупы (по -0,05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании ускорила темпы роста в течение последних трех месяцев 2016 года, достигнув годового максимума, и превысив предварительную оценку. В целом, последние данные свидетельствуют о том, что итоги июньского референдума оказали ограниченное влияние на экономическую активность. Однако, инвестиции в бизнес упали, и появились признаки того, что экономике предстоит более сложный год. Рост расходов населения замедлился в 4-м квартале и отдельные данные показали, что активность в доминирующем секторе услуг возросла в декабре самыми медленными темпами за последние семь месяцев.

Управление национальной статистики сообщило, что валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительная оценка указывала на рост ВВП на 0,6 процента. Аналитики ожидали, что пересмотренные данные подтвердят первоначальные оценки. Между тем, УНС пересмотрело в сторону понижения свой прогноз по экономическому росту за 2016 год в целом - до 1,8 процента по сравнению с 2,0 процента ранее.

Отчет также показал, что бизнес-инвестиции упали на 1,0 процента в четвертом квартале по сравнению с июлем-сентябрем, зафиксировав первое снижение с начала 2016 года. В годовом выражении, объем бизнес-инвестиций уменьшился на 0,9 процента в четвертом квартале. Эксперты отмечают, что компании, скорее всего, пересмотрят на понижение свои инвестиционные планы, поскольку Великобритания вскоре намерена начать переговоры об уходе из Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса, опубликованные мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), показали, что индикатор деловой уверенности в Германии вырос в текущем месяце, вернувшись до 33-месячного максимума, достигнутого в декабре. Последнее изменение предполагает, что руководство компаний более оптимистично оценивают перспективы роста крупнейшей экономики Европы.

Согласно данным, индекс делового климата увеличился до 111,0 пункта в феврале по сравнению с 109,9 пункта в декабре (пересмотрено с 109,8 пункта). Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 109,6 пункта. В то же время, индекс текущих условий вырос до 118,4 пункта с 116,9 пункта в прошлом месяце. Ожидалось, что показатель незначительно ухудшится, до уровня 116,7 Также отчет показал, что индекс ожиданий повысился до 104,0 пункта с 103,2 пункта в январе. Экономисты прогнозировали снижение индекса до отметки 103,0 пункта.

"После проявления некоторой осторожности в начале текущего года, немецкая экономика все-таки вернулась на правильный путь", - сказал глава института ifo Клеменс Фюст. - Оценка менеджерами текущей бизнес-ситуации достигла самого высокого уровня с августа 2011 года. Кроме того, фирмы выразили больший оптимизм по поводу ближайших перспектив".

Немецкая экономика выросла самыми быстрыми темпами за последние пять лет в 2016 году и, по прогнозам, продолжит возглавлять рост в регионе, даже несмотря на опасения, что политические события - начиная от экономической политики США до Брекзита и президентских выборов во Франции - могут воспрепятствовать импульсу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции торговались преимущественно в плюс. Исключение составил японский индекс Nikkei, который закрылся минимальным снижением из-за небольшого укрепления курса иены. Лучшую динамику показали секторы целлюлозно-бумажной промышленности, текстильной промышленности и каучуковой промышленности. Читать далее ...

Фунт снизился к $1.2436, обновив сессионный минимум после выхода слабых данных по ВВП Великобритании. Экономика Королевства за 4 квартал выросла в годовом исчислении всего на 2%, тогда как предварительные данные показывали рост на 2.2%. Таким образом данные не оправдали ожиданий аналитиков указав на недостаточный оптимизм в экономики Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Экс-главу администрации Гонконга посадят в тюрьму за коррупцию

Бывший главный министр администрации Гонконга Дональд Цанг приговорен к 20 месяцам тюремного заключения за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. 72-летний Дональд Цанг - самый высокопоставленный чиновник из тех, против кого власти этого специального административного района Китая возбуждали уголовные дела, передает в среду, 22 февраля, агентство Reuters.

РИА «Новости»

Администрация Трампа пересмотрит все торговые соглашения США

Администрация Дональда Трампа намерена пересмотреть все действующие торговые соглашения с участием США, передает РИА «Новости». Об этом на брифинге заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. «Мы намерены пересмотреть все торговые соглашения… мы посмотрим на них с позиции того, отвечают ли они интересам Америки и американских рабочих, во многих случаях мы будем совершенствовать их», - сказал он.

ТАСС

ОПЕК: мировой рынок нефти далек от сбалансированности

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что члены ОПЕК и страны вне картеля выполняют свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти, но ее излишки на рынке еще очень велики. Об этом сообщает ТАСС. «Объемы добытых запасов достигли беспрецедентных цифр - 380 млн баррелей. Нас не удивляют текущие цены на нефть, мы со своей стороны стараемся делать все возможное.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent и WTI торговались без существенных изменений около нулевой отметки. Цены на черное золото остаются около недельных максимумов на фоне оптимизма ОПЕК. Недавний подъем цен сдержали рост объема добычи и запасов нефти в Штатах. На текущий момент воздействовать на стоимость черного золота могут данные от Управления энергетической информации, которые будут опубликованы завтра. Напомним, за последнюю отчетную неделю объем запасов нефти и бензина в США увеличился к максимальному значению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков известного австралийского банка Westpac, пара EUR/GBP в ближайшей перспективе будет находится под давлением в силу растущей политической напряжённости в Европе. В то же время дебаты по статье 50 договора о ЕС в верхней палате лордов, вряд ли создадут трудностей для Терезы Мэй и ее правительства. Эксперты Westpac рекомендуют продавать пару на 0.8485, со стопом 0.8525 и ближайшей целью на уровне 0.8325.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв -4.4% Пересмотрено с -4.9% 0.3% -0.2%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв 0.4% 0.5% 0.5%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г IV кв 1.9% 1.9% 1.9%

Основные фондовые индексы США накануне в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Индексы растут на фоне ожиданий относительно сокращения налогов, обещанного президентом Дональдом Трампом, и благоприятной бюджетной политики, что будет стимулировать рост корпоративных прибылей. Американский доллар умеренно корректируется в начале сессии среды, несмотря на достаточно «ястребиные» комментарии представителей федрезерва, озвученные накануне. Читать далее ...

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 11:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 18:00 GMT Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

В 19:00 GMT Публикация протокола заседания ФРС

В 20:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Немат Шафик выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB снизилась на 15 копеек и опустилась к отметке ₽57.05. Пара корректируется после трехдневного роста. В целом по паре наблюдается глобальное нисходящее движение с ноября прошлого года. По этой причине лучше присматриваться к продаже пары на коррекциях. Ближайшим уровнем сопротивления может выступить область максимумов 17 и 20 февраля. Если пара сумеет закрепиться выше этого сопротивления, можно говорить о сломе тенденции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0672 (3000)

$1.0638 (3482)

$1.0592 (1953)

Цена на момент написания обзора: $1.0520

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0464 (4844)

$1.0427 (3320)

$1.0386 (4241)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 72516 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (4763);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 83501 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0550 (5594);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 февраля составило 1,15 против 1,22 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2800 (3024)

$1.2701 (2445)

$1.2603 (2284)

Цена на момент написания обзора: $1.2496

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2396 (1651)

$1.2298 (3269)

$1.2199 (1514)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 33890 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3024);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 35700 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3269);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 февраля составило 1,05 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выступая сегодня перед журналистами глава Резервного банка Австралии, Филипп Лоув заявил, что недавний рост инфляционных показателей в Китае является хорошей новостью для экономики Австралии. Напомним, Китай является самым крупным торговым партнером зеленого континента. В то же время управляющий ЦБ отметил, что не видит надвигающейся глобальной проблемы инфляции в самой Австралии. «Я ожидаю постепенный рост инфляции и прогнозирую рост ВВП на 3% в течение двух ближайших лет. Хотелось бы скорее вернуться к целевому уровню инфляции. Это может произойти только с более высокими темпами роста занятости в Австралии» - заявил Лоув.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Австралийское управление финансовым сектором отчиталось о рекордном объеме продаж государственных облигаций за всю историю страны. Правительство продало 11-летних долговых обязательств на сумму 11 млрд австралийских долларов. Отметим, что доходность таких бумаг составила 3.005%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Westpac индекс ведущих индикаторов в Австралии вырос в январе на незначительные 0.03%. Это означает, что формально австралийская экономика продолжает расти, хотя и более медленными темпами. Напомним, в декабре показатель прибавил 0.43%. Индекс ведущих индикаторов растет уже шестой месяц подряд в основном за счет роста цен на сырьевые товары и тенденциями на рынке труда. В то же время давление на показатель оказали слабость рынка строительства, потребительские настроения и рынок ценных бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонапраленно. Некоторые азиатские фондовые индексы растут в среду, поскольку инвесторы воспряли духом на оптимистичных данных по промышленному производству в Европе и твердых доходов на Уолл-стрит.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,5%.

Южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, в Шанхае котировки выросли на 0,2%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%.

В Австралии котировки растут на фоне увеличения цен на медь, которые достигли недельного максимума.

Котировки на токийской фондовой бирже снизились, так как пауза в росте курса доллара по отношению к иене держит инвесторов в стороне. на рынке ожидают публикации протоколов последнего заседания ФРС , которое может содержать ориентиры касаемо ужесточения политики центробанка.

Экспортеры торгуются смешанно: Акции Toyota Motor Corp подешевели на 0,1%, а вот рыночная стоимость Honda Motor Co и Panasonic Corp увеличилась на 1,0% и 0,5% соответственно.

В то же время, Toshiba Corp увеличила капитализацию на 12% после того, как Nikkei сообщила, что потенциальные покупатели микросхем памяти увеличат объем закупок в 2 трлн иен или больше.

Nikkei 225 19,374.64 -6.80 -0.04%

Shanghai Composite 3,248.35 -4.97 -0.15%

S&P/ASX 200 5,798.60 +7.57 +0.13%

NZX 50 7,062.47 -53.22 -0.75%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро. Инвесторы продолжают анализировать комментарии представителей Федеральной резервной системы на предмет следующего повышения процентных ставок в США и ожидают публикации протоколов последнего заседания ФРС , так как они могут содержать ориентиры касаемо ужесточения политики центробанка. Согласно данным CME Group, участники рынка учитывают 22%-ную вероятность повышения ставок на мартовском заседании против 18% ранее.

Президент ФРС-Миннеаполис Нил Кашкари заявил, что пока ФРС немного не дотягивает до своего целевого уровня инфляции.

Президент Резервного банка Филадельфии Патрик Харкер, выступая в Пенсильванском университете во вторник повторил свои слова о том, что считает целесообразным повышение процентных ставок в текущем году три раза ввиду улучшения экономической ситуации. "Принимая во внимание состояние экономики - более-менее приближенное к норме - я по-прежнему считаю, что при сохранении текущего порядка вещей целесообразны три умеренных повышения ставок в 2017 году, каждый раз на четверть процентного пункта", - заявил Харкер

Сегодня президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что США находится в ситуации полной занятости, инфляция растет, рост ВВП немного выше тренда и поэтому не стоит слишком долго ждать с повышением ставок

Иена немного выросла с начала сессии на высказывании главы Банка Японии Харухико Курода о том что центробанк готов к дальнейшему к смягчению денежно-кредитной политике в случае необходимости. Г-н Курода заявил, вероятность углубления отрицательных ставок сейчас остается на низком уровне, но Банк Японии готов к дальнейшему снижению, если это необходимо, чтобы поразить цели по инфляции в 2%. Он также в очередной раз заявил, что экономический рост Японии ускоряется, а инфляция достигнет целевого уровня в течении 2018 финансового года

Австралийский доллар вырос на фоне роста цен на медь, которые во вторник закрылись на недельном максимуме, так как приостановка добычи на крупнейших рудниках вызвала опасения относительно предложения. Майские фьючерсы на медь на COMEX по итогам торгов выросли на 1,4%, по $2,7575 за фунт, на самом высоком уровне с 13 февраля.

Опубликованные сегодня данные по индексу заработной платы в Австралии остались без изменений и мало повлияли на курс австралийской валюты. Как сообщило Австралийское бюро статистики, индекс заработной платы в четвертом квартале вырос на 0,5%, что немного выше предыдущего значения 0,4%, однако совпало с прогнозом экономистов. В годовом исчислении индекс вырос на 1,9% как и ожидалось. Рост заработной платы в частном секторе остается на уровне + 0,4% кв / кв и + 1,8% г / г что, является самым медленным ростом с 1960 года. Несмотря на положительные значения, рост зарплат остается на рекордно низком уровне.

Ранее сегодня глава РБА Лоув заявил, что рост заработной платы достиг дна. "Проблема заключается в том, что медленный рост заработной платы не способствует росту потребления",- отметил г-н Лоув. Однако, несмотря не на что, домашние хозяйства достаточно хорошо справляются с высокой задолженность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии пара USD / JPY немного снизилась на высказывании главы Банка Японии Харухико Курода о том, что центробанк готов к дальнейшему к смягчению денежно-кредитной политике в случае необходимости.

USD / JPY снизилась на 30 пунктов на торгах в Токио.

Г-н Курода заявил, вероятность углубления отрицательных ставок сейчас остается на низком уровне, но Банк Японии готов к дальнейшему снижению, если это необходимо, чтобы поразить цели по инфляции в 2%. Он также в очередной раз заявил, что экономический рост Японии ускоряется, а инфляция достигнет целевого уровня в течении 2018 финансового года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс заработной платы, публикуемый Австралийским бюро статистики, в четвертом квартале вырос на 0,5%, что немного выше предыдущего значения 0,4%, однако совпало с прогнозом экономистов. В годовом исчислении индекс вырос на 1,9% как и ожидалось. Рост заработной платы в частном секторе остается на уровне + 0,4% кв / кв и + 1,8% г / г что, является самым медленным ростом с 1960 года.

Индекс заработной платы -индикатор, оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты

В отчете Бюро статистики Австралии отмечено, что, несмотря на положительные значения, рост зарплат остается на рекордно низком уровне.

Ранее сегодня глава РБА Лоув заявил, что рост заработной платы достиг дна. "Проблема заключается в том, что медленный рост заработной платы не способствует росту потребления",- отметил г-н Лоув. Однако, несмотря не на что, домашние хозяйства достаточно хорошо справляются с высокой задолженность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мы находимся в ситуации полной занятости, инфляция растет, рост ВВП немного выше тренда.

• Постепенное повышение ставок ведет к более позитивным последствиям

• По-прежнему есть неопределенность в налогово-бюджетной политике

• Неопределенность по поводу мировой экономики и европейских банков растет

• Есть небольшие проблемы на рынке труда

• Мы не хотим удивить рынок на предстоящем заседании

• Наша работа - основывать политику на среднесрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 54.02 +1.16%

Gold 1,236.70 -0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +130.36 19381.44 +0.68%

TOPIX +8.59 1555.60 +0.56%

Hang Seng -182.45 23963.63 -0.76%

CSI 300 +11.43 3482.82 +0.33%

Euro Stoxx 50 +26.94 3339.33 +0.81%

FTSE 100 -25.03 7274.83 -0.34%

DAX +139.87 11967.49 +1.18%

CAC 40 +23.77 4888.76 +0.49%

DJIA +118.95 20743.00 +0.58%

S&P 500 +14.22 2365.38 +0.60%

NASDAQ +27.37 5865.95 +0.47%

S&P/TSX +83.74 15922.37 +0.53%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0535 -0,72%

GBP/USD $1,2473 +0,10%

USD/CHF Chf1,0094 +0,66%

USD/JPY Y113,66 +0,49%

EUR/JPY Y119,76 -0,22%

GBP/JPY Y141,78 +0,60%

AUD/USD $0,7673 -0,17%

NZD/USD $0,7159 -0,41%

USD/CAD C$1,3139 +0,27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв -4.9% 0.3%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв 0.4% 0.5%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г IV кв 1.9% 1.9%

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Февраль 103.2 103

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Февраль 109.8 109.6

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Февраль 116.9 116.7

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв 0.6% 0.6%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв 2.2% 2.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь 0.5% -0.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Январь 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь 1.1% 1.8%

11:00 Великобритания Речь заместителя главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Декабрь 0.2% 0.1%

13:30 Канада Розничные продажи, г/г Декабрь 3%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Декабрь 0.1% 0.6%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Февраль 0.5 0.8

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Январь 5.49 5.55

18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлл

19:00 США Публикация протокола встречи FOMC

20:00 Великобритания Выступление члена по монетарной политике Банка Англии Немат Шафик

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США достигли рекордных внутридневных максимумов во вторник на фоне прироста в различных секторах, так как сильные доходы компаний розничной торговли подчеркивают прочность экономики США.

Читать далее