Новости и прогнозы рынков CFD — 22-04-2013

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе (18 из 30). Лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.93%). Больше остальных снизились акции General Electric Company (GE, -2.09%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в зеленой зоне. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0.8%). Наибольшее падение показывает сектор конгломератов (-0.2%).

Процентная ставка

Показатель будет опубликован в пятницу, 26 апреля в 04:00 GMT

Заметим, что после того, как в течении нескольких лет низкие процентные ставки не смогли реанимировать экономику и положить конец эры дефляции, Банк Японии использует каждый возможный инструмент, чтобы стимулировать экономику и поднять инфляционные ожидания. Заметим, что мартовский индекс потребительских цен, который был представлен вчера, не стоит принимать во внимание, потому что это он учитывал ситуацию до смелых новых изменений Банка Японии. Напомним, что после заседания, которое состоялось 4 апреля, Банк Японии представил всесторонний план, который должен способствовать удвоению уровня инфляции в течение двух лет, для чего будет использоваться покупка японских правительственных облигаций. Экономисты отмечают, что смотря на последние колебания курса японской валюты, трудно представить себе, как Банк Японии может сделать политику более адаптивной.

Согласно средним прогнозам, уровень процентной ставки останется без изменений на уровне 0,1%.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 25 апреля в 08:30 GMT

Заметим, что экономика Великобритании зафиксировала четвертое сокращение за последние пять кварталов. Помимо расширения в третьем квартале, что главным образом было связано с проведением Олимпийских игр, британская экономика находится в состоянии рецессии уже в течение года. Представленные данные покажут, смогла ли экономика показать скромное расширение в первом квартале 2013 года. Мы подозреваем, что через скромный вклад от потребительских и деловых расходов в сочетании с небольшим приростом из запасов, экономика Великобритании немного выросла в первом квартале. Даже сейчас, когда экономика изо всех сил пытается вернуться к расширению, правительство Великобритании реализует меры жесткой экономии в попытке сбалансировать государственный бюджет и защитить рейтинг облигаций суверенного долга Великобритании. Несмотря на «встречный ветер», розничные продажи немного выросла в первые несколько месяцев в году, а промышленное производство осталось примерно неизменным.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам первого квартала ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с -0,3% в прошлом квартале.

Курс евро немного вырос против доллара, восстановившись при этом с минимальных значений сессии. Заметим, что на динамику торгов повлияла информация о том, что действующего президента Италии Джорджо Наполитано переизбрали на второй срок. 87-летний Наполитано согласился вновь участвовать в выборах, после того как парламент не смог с пятой попытки избрать его преемника. Накануне лидер итальянских левоцентристов Пьер Луиджи Берсани заявил, что уйдет с поста председателя Демократической партии, если только парламент изберет нового президента. Берсани, ранее считавшийся наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, заявил об отказе от лидерства в партии, после того как парламент не поддержал две предложенные им кандидатуры на президентский пост. Кроме того, представленные сегодня Национальной ассоциации риэлторов отчет показал, что покупки домов на вторичном рынке упали в прошлом месяце на 0,6% до уровня 4.92 млн. за год. Согласно усредненному прогнозу экономистов, предполагаемый объем продаж должен был увеличиться до 5,00 млн. Оценки колебалась от 4,9 млн. до 5,2 млн. Цены на рынке домов выросли, отражая растущий спрос на более дорогие дома. Темпы предыдущего месяца были пересмотрены до 4.95 млн. с ранее сообщаемых 4.98 млн. Покупки на вторичном рынке постепенно поднимаются с 13-летнего минимума на уровне 4,11, который был достигнут в 2008 году. Наибольший объем достигал 7.08 в 2005 году. Средняя цена домов, проданных на вторичном рынке выросла на 11,8 процента, что является максимумом с ноября 2005 года, до $ 184 300 в прошлом месяце с $ 164 800 в марте 2012.

Стоимость фунта выросла против доллара после усиления бегства от рисков на слабом отчете по рынку жилья США. Заметим, что GBP/USD смог восстановиться и даже достичь новых дневных максимумов. Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Великобритании на одну ступень - с максимально возможного "ААА" до "АА+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Два месяца назад аналогичное рейтинговое действие предприняло агентство Moody's Investors Service, ухудшив оценку кредитоспособности Великобритании до "Аа1".

Курс иены вырос против доллара, и вновь не смог взять отметку Y100.00, несмотря на то, что G20 дал Японии зеленый свет в вопросе смягчения монетарной политики, поверив Асо и Куроде, что оно направлено на борьбу с дефляцией. Заметим также, что фактически, слабый отчет по рынку жилья США помог снизить настроение, и USD/JPY ненадолго упала под 99.00. Однако пара смогла восстановиться, и сейчас консолидируется выше 99.00. Добавим также, что краткосрочные индикаторы по паре USD/JPY стали негативными, однако в более широкой перспективе позитивных тон преобладает. Тем не менее, дневные графики отходят от перекупленных уровней. Паре, возможно, придется подождать перед тем, как она наберет достаточно силы для пробоя 100.00.

• Фрагментация рынков 9 мес назад угрожала интеграции Еврозоны
  
• Банковской системы, подобной то, что на Кипре больше нет нигде в Европе
  
• Кипр это уникальный случай
  
• Предпринятые меры позволили усилить евро против внешних, внутренних потрясений
  
• Впервые за 3 года кризис в одной стране не повлиял на соседние
  
• Ситуация с кризисом на Кипре не повлияла на соседние экономики
  

Индекс деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе

Показатель будет опубликован во вторник, 23 апреля в 08:00 GMT

Экономисты отмечают, что если сравнивать траекторию экономического роста США и еврозоны, то можно заметить, что экономики двух стран были примерно в том же состоянии в период между 2006 и 2010 годами. Объем производства достиг максимума примерно в то же время - в конце 2008 года, и после последующей глубокой рецессии, в середине 2009 года началось восстановление экономики. Сходство заканчивается в 2011 году, когда американская экономика продолжила медленную траекторию роста а экономика еврозоны начала сигнализировать о возращению в рецессию еще раз. К 2012 году экономика США вернулись к докризисному уровню производства, а Европа погрязла в рецессии. Ранние понятия о неприятности Европы пришли из исследования менеджеров по закупкам, которые отражают доверие деловых кругов. Взгляд на апрельские данные PMI для еврозоны должен показать, как обстоит ситуация с уровнем деловых настроений после напряженной ситуации с Кипром.

Согласно средним прогнозам, индекс деловой активности в секторе услуг за апрель ожидается на уровне 46,7, по сравнению с 46,4 в прошлом месяце.

Согласно средним прогнозам, индекс деловой активности в производственном секторе за апрель ожидается на уровне 46,8, по сравнению с 46,8 в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после самого большого еженедельного снижение за пять месяцев, так как в Италии избрали президента, а G20 воздержалась от критики политики Банка Японии.

Читать далее 

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в понедельник, 22 апреля в 14:00 GMT

Напомним, что по итогам февраля продажи домов выросли на 0,8% до уровня 4,98 млн единиц. Между тем, добавим, что количество продаж односемейного жилья упало на 0,2%, в то время продажи многосемейного поднялись на 8,8%. Заметим, что проблемные продажи составили 25% от объема продаж в феврале, так как инвесторы, которые использовали наличные деньги, продолжали пользоваться уценкой. Данные также показали, что общий объем запасов домов на вторичном рынке вырос до 4,7 месяцев с 4,3 месяцев в январе. Однако, количество запасов по-прежнему на 19% ниже по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На региональном уровне, продажи на вторичном рынке жилья выросли на Юге и на Западе, но упали на северо-востоке и Среднем Западе. Мы ожидаем, что продажи на вторичном рынке выросли в марте. Забегая вперед, заметим, что продажи на этом рынке должны продолжать увеличиваться и дальше, а уровни запасов должны продолжать сокращаться в большинстве районов страны, что ставит под угрозу дальнейшее восходящее давление на цены на вторичном рынке жилья.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне 5,02 млн., по сравнению с 4,98 млн. в прошлом месяце.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в среду, 24 апреля в 12:30 GMT

Напомним, что по итогам февраля заказы на товары длительного пользования выросли на 5,7%, во главе чего стояло увеличение заказов на самолеты и расходов на оборону. Заметим также, что за исключением транспортных заказов, число новых заказов снизилось на 0,5%, что свидетельствует о некоторой основной слабости. Между тем, стало известно, что заказы на капитальные товары без учета воздушных судов снизились на 2,7%, что произошло после роста на 6,7% в январе. Мы ожидаем, что заметный рост в феврале, будет компенсирован в марте. Согласно оценкам, заказы на товары длительного пользования упадут в марте, что будет связано с продолжением уменьшения числа заказов на самолеты и оборонных заказов. Заметим также, что без учета транспортных заказов, мы ожидаем, что заказы увеличатся на 0,2% за месяц. До конца этого года, мы ожидаем, что инвестиции в основной бизнес будут медленно расти, и, таким образом, основной объем заказов на товары длительного пользования должен вернуться к более устойчивым темпам роста.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне -2,8%, по сравнению с +5,7% в прошлом месяце.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 26 апреля в 12:30 GMT

Заметим, что валовой внутренний продукт вырос лишь на 0,4% в четвертом квартале после роста на 3,1% в третьем квартале. Как стало известно, рост в последнем квартале прошлого года был поддержан потребительскими расходами, бизнес-инвестициями в основной капитал, инвестициями в жилищное строительство и чистым экспортом, которые были компенсированы снижением государственных расходов и объема запасов. Мы считаем, что рост начале этого года продемонстрировал более высокие темпы - около 3%. Экономисты отмечают, что расширению в первом квартале должно способствовать гораздо больший личностный рост потребительских расходов, а также запасов зданий. Мы ожидаем, что нежилое строительство и чистый экспорт будут способствовать снижению роста. В дальнейшем мы прогнозируем, что рост реального ВВП снова замедлиться в этом году, начиная со второго квартала - примерно до 1,8%, прежде чем вернуться до 2,2% в третьем и четвертом кварталах этого года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам первого квартала ожидается на уровне +3,0%, по сравнению с +0,4% в прошлом квартале.

- Важным событием недели, станет публикация американского отчета по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе, число которых, как ожидается, умеренно вырастет.

- Относительный слабый PMI в зоне евро и немецкий IFO, как ожидается, проложат путь для сокращение ставки ЕЦБ на 25 б.п.

– Между тем, внимание многих участников рынка будет приковано к Италии, где борьба за создание нового правительства усиливается.

- С учетом последних мер, которые были недавно приняты Банком Японии, акцент будет сделан на новый среднесрочный прогноз по инфляции

- Также на этой неделе стоит обратить внимание на китайский индекс PMI за апрель, который должен будет снизить опасения в отношении возобновления замедления.

- В Дании Центральный банк должен последовать примеру ЕЦБ и сократить процентную ставку на 25 б.п.

• Путь восстановления канадской экономики в следующий год или два по большему счету зависит от того, что домохозяйства решат в отношении своих расходов
  
• Канадские потребители сейчас более сдержанны в расходах, чем пару лет назад
  
• Экономика Канады, похоже, сдает позиции в рамках восстановления мировой экономики
  
• S&P ожидает ускорения темпов роста ВВП США в 2013 и 2014 гг
  
• Американские потребители добились большого прогресса в снижении уровня заемных средств
  

Индексы консолидируются. Падение индексов сдерживают ожидания участников рынка относительно того, что основные центробанки мира продолжат монетарное стимулирование национальных экономик.

Данные ожидания усилились после того, как представители G20 на прошедшей накануне встречи не стали критиковать действия Банка Японии. В свою очередь глава японского центрального банка Харухико Курода уже намекнул о расширении монетарных стимулов на втором заседании под его руководством, которое состоится на этой неделе.

Сдерживающим фактором для индексов являются неутешительные квартальные отчеты компаний. Сегодня крайне негативный отчет представил Caterpillar (CAT). Компания сократила свой прогноз по финансовых показателях за полный 2013 год ссылаясь на настабильную ситуация в США и Китае. Однако, не смотря на разочаровующие финансовые данные, акции CAT демонстрируют умеренные рост.

Большинство компонентов индекса DOW находятся в минусе (23 из 30). Лидером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +3.42%). Больше остальных снизились акции General Electric Company (GE, -2.25%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в красной зоне. Больше остальных вырос технологический сектор (+0.1%). Ниже остальных находится сектор промышленных товаров (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 14,479.05 -68.46 -0.47%

Nasdaq 3,208.28 +2.22 +0.07%

S&P 500 1,551.60 -3.65 -0.23%

Цены на нефть выросли, что было связано с публикацией американских данных по продаже жилья на вторичном рынке.

Читать далее 

Стоимость нефти существенно уменьшилась сегодня в ожидании публикации сегодняшних данных по запасам от Американского института нефти.

Читать далее 

Стоимость золота заметно выросла сегодня, чему способствовало увеличение физических покупок, после падения на прошлой неделе до двухлетнего минимума.

Читать далее 

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Европейской комиссией, уверенность среди потребителей еврозоны немного улучшился в апреле месяце, что стало неожиданностью для многих экспертов в свете ситуации со спасением Кипра.

Согласно предварительным оценкам, индекс уверенности потребителей вырос в апреле до уровня -22,3, по сравнению с -23,5 в прошлом месяце. Заметим, что согласно средним оценкам большинства экономистов, значение данного показателя должно было снизиться до уровня -24 в ответ на спасение для Кипра, который стал пятым членом валютной зоны, нуждающийся в финансовой помощи. В то же время, экономисты отметили, что «политический тупик» в Италии, а также рост безработицы между блоком также должны оказать негативное воздействие на уровень уверенности потребителей.

Заметим также, что комиссия не дала никаких объяснений в отношении восстановления настроений, хотя это может быть связано со снижением уровня инфляции, который упал в последние месяцы. Данные также показали, что это был уже четвертый ежемесячный рост уверенности, в связи с чем, данный индекс достиг максимальных значений с июля 2012 года.

Однако этот показатель остается значительно ниже среднего значения на уровне -13,2 и восстановления, может и не привести к значительному увеличению потребительских расходов, которые помогли бы вернуть валютную зону к росту.

Во вторник в 00:00 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за февраль. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за апрель. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства за апрель. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдет сальдо баланса внешней торговли за март. В 07:30 GMT Германия, а в 08:00 GMT Еврозона опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за апрель. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за апрель. В 08:30 GMT Британия предоставит чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах за март. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 2 квартал. В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за февраль. В США в 13:00 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за апрель, в 14:00 GMT - объем продаж жилья на первичном рынке за март, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии.

Евростат опубликовал сегодня данные по дефициту государственного бюджета за в 2012 год. Согласно докладу, в еврозоне комбинированный дефицит бюджета составил 3,7% ВВП (по сравнению с 4,2%, зафиксированными в 2011 году), в то время как государственный долг достиг 90,6% ВВП (по сравнению с 87,3% в 2011 году).

Одиннадцать из 27 стран ЕС превысили потолок дефицита в размере 3% (Испания, Греция, Ирландия, Португалия, Кипр, Франция, Словакия, Нидерланды, Словения, Бельгия и Мальта). Дефициты Испании и Греции были самыми высокими: -10,6% и -10% соответственно.

Согласно докладу, "в тринадцати государствах-членах зарегистрировано улучшение баланса государственных финансов по отношению к ВВП в 2012 году по сравнению с 2011 годом, в двенадцати зарегистрированы ухудшения и два оставались неизменными."

Двенадцать государств-членов вышли за рамки ограничений по общему долгу в 60% ВВП (Греция, Италия, Португалия, Ирландия, Бельгия, Франция, Кипр, Испания, Германия, Австрия, Мальта и Нидерланды). По этому показателю худших результатов достигли Греция и Италия (156,9% и 127,0% соответственно.)

"В целом, в шести государствах-членах зарегистрировано улучшение их государственного долга по отношению к ВВП в 2012 году по сравнению с 2011 годом, и в двадцати одной стране этот результат ухудшился" - сказано в докладе Евростат.

Согласно докладу, опубликованному в понедельник Национальной ассоциацией риэлторов, продажи на вторичном рынке жилья США в марте неожиданное сократились на 0,6% до 4,92 млн домов в год.

Продажи на вторичном рынке жилья США в марте прогнозировались на уровне 5,02 млн домов в год. Отчет за февраль был пересмотрен с понижением от 4.98 млн. дo 4.95 млн.

Число выставленных на продажу домов на вторичном рынке жилья США соответствуют 4,7 месяцам продаж. Средняя цена жилья в США выросла на 11,8% г/г до 184,3 тыс долл.

EUR/USD $1.2975, $1.3000, $1.3095, $1.3100, $1.3110, $1.3120, $1.3150

USD/JPY Y98.50, Y98.55, Y99.25, Y99.50, Y100.00(large), Y100.50

EUR/JPY Y128.00, Y129.00, Y130.00

GBP/USD $1.5300

EUR/GBP stg0.8525

AUD/USD $1.0205, $1.0350, $1.0400, $1.0410

AUD/JPY Y102.20

NZD/USD $0.8400

AUD/NZD NZ$1.2150

USD/CAD C$1.0175, C$1.0230

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1552.25 (+0.31%), фьючерс NASDAQ добавил 0.40% до уровня 2779.25 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индекс завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  13,568.37 +251.89 +1.89%

Hang Seng 22,044.37 +30.80 +0.14%

Shanghai Composite 2,242.17 -2.47 -0.11%

FTSE  6,307.66 +21.07 +0.34%

CAC  3,659.97 +8.01 +0.22%

DAX 7,499.67 +39.71 +0.53%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.87 за баррель (+0.98%).

Цены на золото выросли на 2.31% до уровня $1427.80 за унцию.

Фьючерсы растут на премаркете. Поддержку фьючерсам оказывает отсутствие критики со стороны представителей G20 относительно действий Банка Японии. В свою очередь глава японского центрального банка Харухико Курода уже намекнул о расширении монетарных стимулов на втором заседании под его руководством, которое состоится на этой неделе.

Надежды на продолжение монетарных вливаний со стороны крупнейших центральных банков мира оказывают поддержку фондовым рынка. Последние расту вопреки слабым квартальным отчетам крупнейших американских корпораций. В пятницу слабо отчитались IBM (IBM), General Electric (GE) и McDonald's (MCD), сегодня крайне негативный отчет представил Caterpillar (CAT) . Однако, акции CAT на премаркете растут, демонстрируя максимальный прирост в составе индекса DOW.

Федеральный резервный банк Чикаго (ФРС Чикаго) сообщил о снижении индекса национальной активности в марте до - 0,23 с 0,76 в феврале. Скользящая средняя индекса за три месяца, которая является более точным показателем, упала до самого низкого уровня с октября и составила -0,01 против 0,12. Отрицательное значение индекса национальной активности указывает на рост ниже тренда.

Индикаторы производства оказали наиболее сильное влияние на изменения индекса в прошлом месяце, хотя они представляют единственный сегмент, оставшийся на положительной территории. Доля этого сегмента в общем значении индекса снизилась до 0,01 против 0,47 в феврале, поскольку загруженность производственных мощностей снизилась, а промышленное производство сократилось на 0,1%.

Индикаторы потребления и жилищного рынка остались практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, хотя и тянули вниз общий индекс. Индикаторы, связанные с занятостью, продажами и запасами перешли на негативную территорию.

Франция продала казначейских векселей со сроком 12 недель на сумму 3,995 млрд евро, средняя доходность 0,003% против 0,011% 15 апреля

Франция продала казначейских векселей со сроком 23 недели на сумму 1,992 млрд евро, средняя доходность 0,024% против 0,027% 15 апреля

Франция продала казначейских векселей со сроком 49 недель на сумму 1,995 млрд евро, средняя доходность 0,054% против 0,060% 15 апреля

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BGC Partners повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до “покупать” с “держать”

Аналитики Avondale повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до “выше рынка” с “на уровне рынка”

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до “выше рынка” с “покупать”

Аналитики JP Morgan понизили рейтинг акций General Electric (GE) до “нейтрально” с ”выше рынка”

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до “нейтрально” с “выше рынка”

Напомним, что по итогам февраля продажи домов выросли на 0,8% до уровня 4,98 млн единиц. Между тем, добавим, что количество продаж односемейного жилья упало на 0,2%, в то время как продажи многосемейного поднялись на 8,8%. Заметим, что проблемные продажи составили 25% от объема продаж в феврале, так как инвесторы, которые использовали наличные деньги, продолжали пользоваться уценкой. Данные также показали, что общий объем запасов домов на вторичном рынке вырос до 4,7 месяцев с 4,3 месяцев в январе. Однако, количество запасов по-прежнему на 19% ниже по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На региональном уровне, продажи на вторичном рынке жилья выросли на Юге и на Западе, но упали на северо-востоке и Среднем Западе. Мы ожидаем, что продажи на вторичном рынке выросли в марте. Забегая вперед, заметим, что продажи на этом рынке должны продолжать увеличиваться и дальше, а уровни запасов должны продолжать сокращаться в большинстве районов страны, что ставит под угрозу дальнейшее восходящее давление на цены на вторичном рынке жилья.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне 5,02 млн., по сравнению с 4,98 млн. в прошлом месяце.

• Польза от покупки облигаций ФРС явно перевешивает затраты
  
• Ситуация в налогово-бюджетной сфере тормозит экономический рост в США
  
• Состояние экономики "постепенно улучшается"
  
• Видим хорошие и плохие новости в отношении экономики
  
• Сохраняется высокая неопределенность относительно перспектив экономики США
  
• Необходимо, чтобы темпы роста европейской экономики ускорились
  
• США и Европа добились значительного прогресса со времен кризиса
  

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.31 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.38. Выручка упала на 17,3% г/г до уровня $13.21 млрд против среднего прогноза $13.93 млрд.

Компания понизила прогноз по финансовым показателям за полный 2013 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется на уровне около $7.00 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $7.70 (предыдущий прогноз был на уровне $7.00-$9.00), прогноз по выручке за данный период снижен до $57-$61 млрд против предыдущего прогноза $60-$68 млрд и средних прогнозов аналитиков $63.03 млрд.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $81.15 (+0.90%).

График:

Акции CAT не смотря на крайне негативный квартальный отчет на премаркете растут, однако после начала торгов ситуация может измениться.

Ближайшим сопротивлением является область $82,60 (цена закрытия 16 апреля).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

----

Иена продолжает торговаться в области 100 иен за доллар после того, как представители G20 не стали критиковать сверх мягкие действия денежно-кредитной политики Банка Японии. Более того, глава ЦБ Харухико Курода уже намекнул о расширении монетарных стимулов на втором заседании под его руководством, которое состоится на этой неделе.

Евро отступил от достигнутых в начале сессии максимов против доллара США после того, как действующего президент Италии Джорджо Наполитано переизбрали на второй срок. 87-летний Наполитано согласился вновь участвовать в выборах, после того как парламент не смог с пятой попытки избрать его преемника. Накануне лидер итальянских левоцентристов Пьер Луиджи Берсани заявил, что уйдет с поста председателя Демократической партии, если только парламент изберет нового президента. Берсани, ранее считавшийся наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, заявил об отказе от лидерства в партии, после того как парламент не поддержал две предложенные им кандидатуры на президентский пост.

Фунт торгуется без определенной тенденции. Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Великобритании на одну ступень - с максимально возможного "ААА" до "АА+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Два месяца назад аналогичное рейтинговое действие предприняло агентство Moody's Investors Service, ухудшив оценку кредитоспособности Великобритании до "Аа1".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3036

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5246

USD/JPY: в течение европейской сессии пара отступила до Y99.66

В 12:30 GMT США отчитается по индексу экономической активности от ФРС-Чикаго за март. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет объем продаж жилья на вторичном рынке за март.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3195/200, $1.3170/80, $1.3150/55, $1.3130, $1.3100, $1.3075/85

Ордера на покупку $1.3050, $1.3030/20, $1.3010/00, $1.2990, $1.2970, $1.2950/40

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5330, $1.5300/10, $1.5280/85, $1.5255/65

Ордера на покупку $1.5200, $1.5275/70, $1.5255/50, $1.5200

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0380, $1.0345/50, $1.0320, $1.0300/10, $1.0280/85

Ордера на покупку $1.0250, $1.0240/30, $1.0220, $1.0200, $1.0185/80, $1.0155/50, $1.0120/15

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8630/40, stg0.8610/15, stg0.8600, stg0.8580/85

Ордера на покупку stg0.8500, stg0.8485/80, stg0.8460/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.50, Y131.00, Y130.65/70

Ордера на покупку Y129.75/70, Y129.55/50, Y129.25/20, Y129.00, Y128.80

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.40/45, Y100.25, Y100.15/20, Y100.00

Ордера на покупку Y99.50, Y99.20, Y99.00, Y98.55/50

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.60 за баррель (+0.67%).

Цены на золото выросли до уровня $1434.00 за унцию (+2.75%).

Немецкая экономика, вероятно, вернулась к росту в первом квартале этого года в следствие расширяющегося сектора услуг, после того, как она сокращалась в конце 2012 года, при этом холодная зима не оказала практически никакого влияния, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка.

Немецкий центральный банк опубликовал отчет, согласно которому расширение сектора услуг, который составляет около двух третей валового внутреннего продукта Германии, вероятнее всего, привел к росту экономки в целом, в то время как показатели промышленности, на долю которой приходится около пятой части ВВП, остались без изменений.

Исследования менеджеров по закупкам показали, что сектор услуг в этом году рос все месяцы, хотя этот рост замедлился в марте, поскольку новые заказы снизились, а объем незавершенной работы уменьшился. Производственный сектор сокращался в двух из трех месяцев в 2013 году.

"Даже при условии того, что промышленность, вероятно, не дала никакого вклада в экономический рост в первые три месяца 2013 года, в секторе услуг рост наблюдался снова и снова, и на этом фоне представляется возможным, что валовой внутренний продукт вырастет," сказал Бундесбанк.

Такие факторы, как эффект очень холодной зимой, которая негативно сказалась на секторе строительства, удалось локализовать, добавил он.

Последние данные показали, что промышленные заказы растут, промышленный выпуск поднимается, а экспорт падает в то время как розничные продажи и безработица растут. Несмотря на то, что индикаторы настроений были в целом положительные, последние данные показывают, что уверенность бизнеса и инвесторов ухудшается.

Бундесбанк также сказал, что производство и продажи промышленных компаний, если учитывать сезонные колебания, были несколько слабее первые два месяца 2013 года, чем в четвертом квартале 2012 года, поскольку спрос из Еврозоны не растет.

Напомним, что крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,6% в конце 2012 года, поскольку компании отложили инвестиции, а торговля замедлилась в связи с кризисом Еврозоны, однако экономисты теперь ожидают, что она вырастет на 0,3% в первом квартале, что позволит избежать рецессии. Предварительная оценка ВВП за первый квартал по Германии будет опубликована 15 мая.

Бундесбанк заявил, что позитивные настроения в Германии, рост занятости и увеличение спроса на средства производства дает основания предположить, что Германия будет продолжать расти во втором квартале. По средним прогнозам экономистов ВВП Германии вырастет во втором квартале на 0,4% .

Ведущие экономические институты Германии ожидают, что внутренний спрос приведет к 0,8%-ному росту в этом году, в то время как правительство до сих пор прогнозировало рост на уровне 0,4%, хотя в четверг этот прогноз будет обновлен.

• Сокращение дефицита бюджета Ирландии будет стимулировать экономический рост
  

Внеочередное заседание картеля не планируется

Повышательный импульс в экономике продолжится во 2-м кв

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись от самого большого недельного спада за пять месяцев, после того, как Италия избрала президента, а Большая Двадцатка воздержалась от осуждения монетарной политики Банка Японии.

Министры финансов крупнейших экономик мира в конце встречи призвали страны воздерживаться от конкурентной девальвации, что соответствует решениям, принятым во время февральской встречи в Москве. Япония вновь выступила с доводами, что количественное смягчение направлено на преодоление дефляции, а не на изменение валютного курса, и старалась убедить в этом другие страны G20 и Международный валютный фонд. В итоге, в коммюнике Большой Двадцатки сказано, что страны поддерживают меры Японии и стране необходимо выработать четкий план.

После переизбрания президента Италии Джорджо Наполитано итальянский индекс FTSE MIB вырос на 2,3%, а акции Banco Popolare, четвертого по величине банка страны по размеру активов, выросли на 4,6%. В то же время, котировки Mediobanca SpA, крупнейшего публичного инвестиционного банка Италии, поднялись на 3,3 %, а бумаги UniCredit SpA, крупнейшего кредитора Италии, подскочили на 4,6%.

Assicurazioni Generali SpA, крупнейший страховщик Италии, добавил в свой актив 5,2% после того, как аналитики Barclays Plc повысили рекомендации по акциям компании, заявив, что компания может увеличить дивиденды в этом году.

Бумаги бельгийского ритейлера Delhaize Group SA выросли на 11%, показав самый большой скачок с марта 2009 года. В первом квартале операционная прибыль выросла на 13 процентов до 214 миллионов евро ($ 279 млн). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 175 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,334.38 +47.79 +0.76%

CAC 40 3,669.33 +17.37 +0.48%

DAX 7,512.52 +52.56 +0.70%

Австралия потеряла 7,5 млрд. австралийских долларов ($7,7 млрд.) налоговых поступлений после пересмотра бюджета в октябре прошлого года в связи с высокой стоимостью национальной валюты и низкими конкурентными условиями, которые ухудшили состояние национального бюджета, сообщил глава министерства финансов Уайне Сван.

"Мы в Австралии страдаем от высокого австралийского доллара и ухудшения конкурентных условий, что оказало огромное влияние на прибыльность компаний и цены в целом в экономике," - сказал вчера Сван в интервью. Это привело "к катастрофическому снижению поступлений в бюджет, начиная с середины года в размере около А$7,5 млрд".

"Драматическое" недополучение доходов в бюджет государства означает, что правительству придется принимать "некоторые очень трудные решения", - заявил Сван в своем еженедельном экономическом отчете, не указывая конкретно на эти решения.

Дефицит бюджета Австралии за первые восемь месяцев финансового года составил А$23,6 млрд., что на А$5,7 млрд. больше, чем прогнозировали.

Премьер-министр Джулия Гиллард, чья правящая лейбористская партия управляет либерально-национальной коалицией перед выборами 14 сентября, пообещала сдерживать государственные расходы до публикации 14 мая годового бюджета.

"Появление этих проблем является тревожным сигналом, но никак не неразрешимой задачей," - комментирует в отчете генеральный директор Института Граттана Джон Дейли. "Потребуется делать выбор в более стесненных условиях, чем те решения, которые принимались последние десятилетия. Даже в хорошие времена для правительства трудно было получить профицит", - считает он.

Австралийские местные и федеральные власти могут получить общий дефицит в следующем десятилетии на уровне около 4 процентов от валового внутреннего продукта, или около 60 млрд. австралийских долларов в год, говорится в докладе. Самые большие расходы — это дополнительные затраты на здравоохранение, сказано в отчете.

Как было указано в отдельном докладе, выпущенном сегодня, горнодобывающие регионы в северной и западной Австралии процветают от сильного китайского спроса, в то время как производители и продавцы на юге и востоке страдают от высокой стоимости национальной валюты. Поэтому экономика Австралии в настоящее время движется разными скоростями в разных регионах.

Дефицит бюджета Ирландии в 2012 г 7,6% от ВВП

Это самый высокий показатель в Европе

Показатель дефицита бюджета Испании включает в себя стоимость поддержки банков

По итогам торгов основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе. Продолжение здесь  ...

Риски сохранения мягкой денежно-кредитной политики будут увеличиваться с течением времени, заявил в интервью, опубликованном в понедельник, член Управляющего совета Европейского центрального банка Йенс Вайдман, отметив, что риски и побочные эффекты адаптивной денежно-кредитной политики были ключевым моментом обсуждения на этой встрече G20 в Вашингтоне.

Вайдман также сказал, что способность налогоплательщиков отдельных европейских странами нести бремя для их собственного спасения должны учитываться в первую очередь.

РБК-Daily

Министр финансов ФРГ: Италия – не самая большая проблема Евросоюза

Италия не является крупнейшей проблемой Евросоюза. Такое заявление сделал министр финансов Германии во время встречи министров финансов стран "Большой двадцатки", МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, передает Reuters. "Италия гораздо гибче Германии. Я уверен, что Италия всегда сумеет найти решение своих проблем. В экономическом измерении Италия не является, по-моему, важнейшей проблемой ЕС", - сказал В.Шойбле.

Volkswagen построит в Китае еще семь заводов

Volkswagen намерен расширить производство в Китае, увеличив штат местного подразделения более чем на треть - до 100 тыс. человек. (сейчас персонал китайского подразделения VW насчитывает 75 тыс. человек). Такие шаги концерн предпринимает в рамках программы по наращиванию годового выпуска автомобилей в КНР с 2,6 млн до 4 млн к 2018г., передает Reuters. Концерн планирует построить в Поднебесной семь заводов по производству автомобилей и автокомпонентов.

Уровень безработицы снизился вдвое в 26 американских штатах

В марте уровень безработицы в США снизился более чем в два раза в 26 штатах, несмотря на то, что рост числа рабочих мест замедлился, сообщает AP. Это связано с тем, что многие из безработных прекратили поиски работы, поэтому теперь не могут официально считаться безработными. Уровень безработицы остался на прежнем уровне в 17 американских штатах, в семи – увеличился. Лишь 23 штата сообщили о том, что прием на работу в марте достиг самого низкого уровня с августа 2011 года. Прием на работу в масштабах страны резко замедлился в марте 2013 года.

DW

Землетрясение в Китае: 186 погибших, 11 тысяч раненых

Масштаб разрушений после землетрясения на юго-западе Китая, произошедшего 20 апреля, оказался большим, чем изначально предполагалось. В результате стихийного бедствия погибли 186 человек, около 11000 человек получили ранения. Об этом сообщило в воскресенье, 21 апреля, агентство dpa со ссылкой на китайский источник "Синьхуа". Многочисленные здания в регионе были разрушены или повреждены. Землетрясение в провинции Сычуань произошло в субботу в восемь часов утра по местному времени, сила подземных толчков достигала 7 баллов. Его эпицентр находился приблизительно в ста километрах от административного центра провинции города Чэнду с населением, превышающим семь миллионов человек.

Европейские политики приветствуют переизбрание Наполитано президентом Италии

Европейский Союз приветствовал переизбрание Джорджо Наполитано на пост президента Италии. "Переизбрание состоялось в решающий момент европейской интеграции, требующий спокойствия, мужества и дальновидности", - заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. "Парламент Италии, возобновив мандат, тем самым признал Ваши успехи, достигнутые на посту главы государства, Вашу роль гаранта национального единства, Ваш вклад в укрепление международного престижа страны", - цитирует агентство AFP послание Баррозу в адрес Наполитано.

Как пишет Дэвид Симмондс, главный валютный стратег RBS, «комментарий будущего главы Банка Англии Карни в отношении Британии, уравнявший ее с «кризисными» экономиками еврозоны и Японии, прозвучали в минорном ладе. Мы не меняем своего прогноза по GBP: хронический двойной дефицит и усиление акцента на превентивные меры монетарной политики предполагают ослабление валюты. Наша следующая цель выставлена на $1.42. На данном этапе мы предпочитаем продолжать продавать GBP/USD».

Покупка центральными банками финансовых активов, все еще остается действенным методом денежно-кредитной политики, считает первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон. "Действенность (этих мер) снижается со временем, но мы сделали вывод, что это еще важный инструмент, даже в США. Когда мы видим, что делает Япония, мы видим, что там это является мощным инструментом (стимулирования экономики)", - сказал он журналистам. "Я не думаю, что мы достигли пределов, лимитов (действенности нетрадиционных мер)", - отметил также он.

По итогам недели все 7 основных валют закрылись ниже нулевой отметки. Наибольшее падение по отношению к доллару США показали сырьевые валюты - австралийский доллар (-2,16%), новозеландский доллар (-1,96%) и канадский доллар (-1,28%). Австралийский и новозеландский доллары упали после того, как китайские данные показали, что их крупнейший торговый партнер теряет импульс роста экономики, а цены на сырьевые товары во главе с драгоценными металлами резко снизились. Японская иена продолжила свое третье подряд недельное снижение, потеряв за эту неделю 1,17% по отношению к доллару США. Европейские валюты упали по отношению к доллару менее чем на 1% - швейцарский франк (-0,70%), британский фунт (-0,46%), евро (-0,40%). Продолжение здесь  ...

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена ослабла и приблизилась к уровню 100 иен за доллар, после того как представители G20 не стали критиковать сверх мягкие действия денежно-кредитной политики Банка Японии. Более того, глава ЦБ Харухико Курода уже намекнул о расширении монетарных стимулов на втором заседании под его руководством, которое состоится на этой неделе.

Евро вырос против доллара США после того, как действующего президент Италии Джорджо Наполитано переизбрали на второй срок. 87-летний Наполитано согласился вновь участвовать в выборах, после того как парламент не смог с пятой попытки избрать его преемника. Накануне лидер итальянских левоцентристов Пьер Луиджи Берсани заявил, что уйдет с поста председателя Демократической партии, если только парламент изберет нового президента. Берсани, ранее считавшийся наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, заявил об отказе от лидерства в партии, после того как парламент не поддержал две предложенные им кандидатуры на президентский пост.

Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Великобритании на одну ступень - с максимально возможного "ААА" до "АА+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Два месяца назад аналогичное рейтинговое действие предприняло агентство Moody's Investors Service, ухудшив оценку кредитоспособности Великобритании до "Аа1".

Австралийский и новозеландский доллары выросли на фоне подъема на азиатских фондовых площадках.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3085

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.5245

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара поднялась к Y99.90

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3176 (1881)

$1.3131 (1503)

$1.3093 (697)

Цена на момент написания обзора: $1,3066

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3011 (448)

$1.2965 (1251)

$1.2901 (3474)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 28163 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2608);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 46837 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (5998);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 апреля составило 1,66 против 1,57 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5501 (1429)

$1.5402 (1905)

$1.5305 (1387)

Цена на момент написания обзора: $1,5223

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5193 (1943)

$1.5096 (1717)

$1.4998 (1568)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 мая составляет 9112 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1905);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 мая составляет 13870 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (2822);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 апреля составило 1,52 против 1,55 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

В понедельник в 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс цен на семейное жилье за 1 квартал. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет отношение объема государственного долга к ВВП за 2012 год. В 12:30 GMT США отчитается по индексу экономической активности от ФРС-Чикаго за март. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет объем продаж жилья на вторичном рынке за март.

Во вторник в 00:00 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за февраль. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за апрель. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства за апрель. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдет сальдо баланса внешней торговли за март. В 07:30 GMT Германия, а в 08:00 GMT Еврозона опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за апрель. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за апрель. В 08:30 GMT Британия предоставит чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах за март. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 2 квартал. В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема розничных продаж, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за февраль. В США в 13:00 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за апрель, в 14:00 GMT - объем продаж жилья на первичном рынке за март, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии.

В среду в 01:30 GMT Австралия опубликует индекс потребительских цен, индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего и методом взвешенной медианы) за 1 квартал. В 03:30 GMT выступит с речью заместитель главы Резервного Банка Австралии Филипп Лоу. В 06:00 GMT Швейцария представит индикатор потребительской активности от UBS за март. В 06:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за апрель. В 08:00 GMT Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за апрель. Британия в 08:30 GMT опубликует объем ипотечного кредитования от ВВА за март и розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель. США в 12:30 GMT выпустит изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за март, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Новая Зеландия и Австралия празднуют День АНЗАК (Anzac Day).

В четверг в 08:30 GMT Британия опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП за 1 квартал. В 12:30 GMT в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за март. В 23:30 GMT Япония отчитается по индексу потребительских цен Токио, в т.ч. без учёта цен на свежие продукты питания, на продукты питания и энергоносители за апрель, а также индексу потребительских цен, в т.ч. без учёта цен на свежие продукты питания, на продукты питания и энергоносители за март.

В пятницу в 04:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии и будет сделан комментарий по кредитно-денежной политике. В 06:00 GMT Германия опубликует изменение объема розничной торговли за март. В 06:00 GMT Япония предоставит перспективы экономической активности и цен. В 07:15 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT выступит с речью глава Швейцарского Национального Банка Томас Йордан. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за март. Завершит день блок статистики из США, где в 12:30 GMT будут представлены изменение объема ВВП, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 1 квартал, а в 13:55 GMT выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за апрель.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Март 0.44

12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Апрель -23.5 -24.0

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Март 4.98 5.02