Новости и прогнозы рынков CFD — 22-04-2016

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показали японская иена (-2,57%). Меньшее падение зафиксировали швейцарский франк (-1,19%), новозеландский доллар (-0,81%), евро (-0,43%). Почти без изменений завершил неделю австралийский доллар (-0,08%). Повышение продемонстрировали канадский доллар (+1,17%) и британский фунт (+1,54%).

Доллар торговался разнонаправлено против евро, но завершил неделю с повышением. В понедельник доллар США умеренно подешевел. Из-за отсутствия важных фундаментальных факторов и технических торговых ориентиров влияние на котировки оказывало изменение тяги к риску, а также пересмотр прогнозов касательно сроков дальнейшего повышения ставок ФРС США. Глава ФРБ Нью-Йорка Дадли заявил что "изменения в денежно-кредитной политике, скорее всего, будут производиться постепенно и осторожно, поскольку мы по-прежнему сталкиваемся со значительной неопределенностью, а препятствия для экономического роста, вызванные финансовым кризисом, еще не исчезли полностью". Небольшое давление на доллар оказали данные по рынку жилья. Как стало известно из отчета Национальной ассоциации строителей жилья / Wells Fargo, доверие строителей осталось в апреле на уровне 58. Компонент, измеряющий ожидания продаж в ближайшие 6 месяцев, вырос на 1 пункт до 62, а индекс покупательского трафика увеличился на 1 пункт до 44. В то же время, компонент текущих условий продаж упал на 2 пункта до 63.

Во вторник доллар продолжил снижаться. Основное давление на валюту оказали слабые данные по рынку жилья США, которые, вероятно, заставят ФРС более осторожно подходить к вопросу повышения процентных ставок в ближайшие несколько месяцев. Министерство торговли заявило, что закладки новых домов снизились на 8,8 процента и достигли годового уровня 1,09 млн единиц, самого низкого уровня с октября. Февральский данные были пересмотрены до 1,19 млн единиц с 1,18 млн единиц. Экономисты прогнозировали падение до 1170 тыс. единиц. В центре внимания также оказались комментарии чиновников ФРС. Президент ФРС Нью-Йорка Дадли заявил, что экономические условия в США "в основном благоприятны", но ФРС следует проявлять осторожность при повышении ставок. Президент ФРС Бостона Розенгрен, однако, сказал, что ФРС может повысить ставки более быстрыми темпами, чем ожидают инвесторы.

В среду доллар США значительно подорожал против евро. Причиной такой динамики было возобновление покупок американской валюты на фоне позитивной статистики по рынку жилья США. Между тем, некоторые инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль по паре EUR/USD после ее трехдневного повышения. Помимо этого Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в марте и были немного выше по сравнению с годом ранее. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке подскочил на 5,1 процента и с учетом сезонных колебаний достиг годового уровня 5,33 млн. по сравнению с пересмотренным вниз уровнем 5,07 млн в феврале. Продажи выросли во всех четырех основных регионах и были на 1,5 процента выше по сравнению с мартом 2015 года.

В четверг евро резко укрепился против доллара США, обновив максимум среды, но почти сразу же утратил все позиции. Причиной такой динамики были заявления главы ЕЦБ Драги и фиксация прибыли по евро. Глава ЕЦБ сообщил, что процентные ставки будут оставаться без изменений или будут понижены в течение более длительного времени. Также он отметил, что ЦБ продолжит пристально отслеживать ситуацию с инфляцией и в случае необходимости будет использовать все доступные в рамках мандата инструменты для достижения целевого уровня. Драги даже призвал рынки к терпению, отметив, что принятых мер вполне достаточно, надо лишь подождать. Поддержку доллару также оказала статистика по рынку США. Министерства труда США сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 6 000, до 247 000 за неделю, завершившуюся 16 апреля. Это был самый низкий уровень, начиная с недели, закончившейся 24 ноября 1973 года.

В пятницу доллар США значительно укрепился против евро, обновив максимум апреля. Европейская валюта оказалась под давлением после публикации слабых данных по деловой активности. Исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс менеджеров по закупкам, который сочетает в себе производство и услуги, упал до двухмесячного минимума 53 с 53,1 в марте. Экономисты прогнозировали оценку 53,3. Производственный предварительный PMI упал до двухмесячного минимума 51,5 с 51,6 в марте. Экономисты ожидали рост до 51,8. PMI в секторе услуг вырос до 53,2 с 53,1, но не оправдал ожиданий на уровне 53,3.

Британский фунт большую часть недели укреплялся против доллара, и достиг максимума 30 марта. В понедельник фунт вырос почти на 100 пунктов против доллара, что было вызвано усилением тяги к риску на фоне восстановления нефти. Поддержку также оказывало заметное снижение пары EUR/GBP. Между тем, на ход торгов влияли ожидания публикации данных по заимствованиям госсектора, рынку труда, и розничным продажам.

Во вторник фунт снова укрепился против доллара, обновив максимум текущего месяца. Росту валюты способствовало общее усиление тяги к риску и результаты опроса общественного мнения, указавшие на превышение числа сторонников сохранения Британии в ЕС. Дальнейшее повышение пары сдерживали заявления главы Банка Англии Карни. Он сообщил, в случае серьезной угрозы ЦБ может понизить ставки. Также Карни вновь предупредив о рисках, с которыми сталкивается экономика в преддверии референдума. Между тем, Карни отметил, что ухудшение ситуации в Китае может сильнее навредить Британии, чем выход из ЕС.

В среду британский фунт торговался смешано против доллара, но к завершению сессии умеренно снизился. Участники рынка продолжали анализировать данные по рынку труда Британии, а также ждали публикации статистики по розничным продажам. УНС сообщило, что уровень безработицы составил 5,1 процента в течение трех месяцев до февраля. Показатель не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и соответствовал ожиданиям. Уровень занятости был 74,1 процента, это самый высокий уровень с 1971 году. Средний заработок, включая бонусы, вырос на 1,8 процента, а без учета бонусов - на 2,2 процента Влияние на фунт также оказывали новости, связанные с "Брекзитом". Результаты опроса Ipsos MORI, указали, что 49% британцев выступают за сохранение страны в ЕС, и лишь 39% - за выход из состава.

В четверг фунт подешевел против доллара, что было вызвано возобновлением покупок американской валюты на фоне данных по рынку труда и итогов заседания ЕЦБ. Дополнительное давление на фунт оказывает ранее опубликованная статистика по Британии. Управление национальной статистики заявило, что в месячном выражении объем розничных продаж упал на 1,3 процента, что больше, чем 0,5 процента падения в феврале и ожидаемое снижение на 0,1 процента. В годовом исчислении, общий рост продаж неожиданно снизился до 2,7 процента против 3,6 процента месяцем ранее. Ожидалось, что продажи вырастут на 4,4 процента.

В пятницу фунт существенно вырос против доллара США,. Основную поддержку оказывали результаты опросов общественного мнения, которые ослабили опасения относительно риска выхода Британии из ЕС. Также повышению пары GBP/USD способствовало заметное падение EUR/GBP и рост GBP/JPY на фоне ослабления иены.

Японская иена почти всю неделю снижалась против доллара, и в итоге потеряла более 300 пунктов. В понедельник иена умеренно подешевела, закрыв гэп, образовавшийся при открытии торгов. Давление на иену оказывало общее усиление тяги к риску, а также спекуляции, что правительство страны может принять меры для предотвращения дальнейшего укрепления национальной валюты. Глава Банка Японии Курода отметил, что рост иены может подорвать усилия Банка Японии по повышению инфляции. Также он подчеркнул, что Банк Японии без замешательства примет меры вновь, чтобы повысить инфляцию. Ранее представитель правительства Японии заявил, что правительство внимательно следит за валютными рынками и примет меры, если участники рынка будут намеренно поднимать иену слишком высоко. По его словам, Министерство финансов и Банк Японии часто проводят консультации по поводу иены и контактируют с офисом премьер-министра. Инвесторы также ждут заседание Банка Японии, запланированное на 27-28 апреля. Помимо решения по денежно-кредитной политике ЦБ опубликует прогнозы по инфляции и росту. Опрос 16 аналитиков, проведенный Reuters показал, ЦБ может смягчить политику к июлю. 8 из них ждут смягчения на заседании 27-28 апреля, 3 - в июне, 5-ро - в июле.

Ключевым драйвером падения иены была информация о том, что Банк Японии рассматривает возможность принятия мер для поддержки финансовых институтов. В ЦБ сообщили, что начали обсуждать вероятность введения отрицательных ставок по кредитам. Напомним, сейчас ЦБ предлагает кредиты под 0% годовых. По состоянию на 10 апреля, Банк Японии раздал с 2013 года около 24.4 трлн иен. В основном эти деньги пошли на покупки государственных облигаций.

Канадский доллар значительно укрепился против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 6 июля 2015 года. В понедельник канадский доллар существенно вырос, что было связано с повышение цен на нефть и повсеместным ослаблением американской валюты. Нефтяные фьючерсы дорожали, так как забастовки нефтяников в Кувейте почти вдвое уменьшили объем добычи в стране, и затмили медвежьи настроения. В то же время аналитики ожидают, что падение добычи будет краткосрочным и вскоре инвесторы снова сосредоточатся на переизбытке предложения. Небольшое влияние оказали заявления главы ЦБ Канады Полоза. Он сообщил, сильные данные по ВВП за 1 квартал в некоторой степени объясняются временными факторами. Полоз также заявил, что восстановление канадского доллара связанно с изменением ожиданий по монетарной политике США и Канады.

В среду канадский доллар умеренно вырос против доллара США, ненадолго преодолев отметку CAD1.2600 (впервые с 6 июля 2015 года). Основную поддержку валюте оказывало подорожание нефтяных фьючерсов на фоне отчета по запасам нефтепродуктов в США, который указал на меньшее, чем ожидалось повышение запасов нефти. Минэнерго США сообщило, на неделе 9-15 апреля запасы нефти выросли на 2,1 млн баррелей до 538,6 млн баррелей (исторический максимум для этого времени года). Аналитики ожидали повышение запасов на 2,5 млн. баррелей.

В четверг канадский доллар снизился против доллара США, что было вызвано коррекцией на нефтяном рынке. Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели, что было вызвано укреплением доллара США в ответ на данные по рынку труда и заявления главы ЕЦБ Драги. По мнению экспертов, снижение цен - признак того, что рынок достиг неустойчивого максимума после недавнего роста, и что трейдеры намерены фиксировать прибыль.

В пятницу канадский доллар торговался смешано, но завершили торги почти без изменений. Позитивное влияние на валюту оказали данные по розничным продажам и потребительским ценам. Статистическое управление Канады сообщило, что розничные продажи выросли в феврале на 0,4% до $ 44,2 млрд. Прирост был зарегистрирован в 9 из 11 подсекторов, что составляет 89% от общего объема розничной торговли. Увеличение в феврале было сдержано снижением продаж на автозаправочных станциях. Без учета продаж в этой подотрасли, розничные продажи продвинулись на 1,0%. Другой отчет показал, что индекс потребительских цен в Канаде вырос на 1,3% в течение 12 месяцев до марта, после увеличения на 1,4% в феврале. Без учета бензина, индекс потребительских цен вырос на 1,9% годовых, соответствуя увеличению в феврале. Базовый ИПЦ Банка Канады поднялся на 2,1% годовых после роста на 1,9% в феврале. В месячном выражении базовый индекс вырос на 0,3% против +0,2% в феврале.

В понедельник выйдет небольшое число данных. В 08:00 GMT Германия представит индекс делового оптимизма от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO апрель, и индекс экономических ожиданий от IFO за апрель. В 10:00 GMT Британия выпустит отчет CBI по изменению объема промышленных заказов за апрель. В 14:00 GMT США сообщит о числе продаж новых домов за март.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 08:30 GMT Британия отчитается по числу одобренных ипотечных кредитов (по данным BBA) за март. В 12:30 GMT США заявит об объеме заказов на товары длительного пользования за март. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жилье S&P/CaseShiller за февраль. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в секторе услуг за апрель. В 14:00 GMT США сообщит об изменении уровня доверия потребителей за апрель, а также опубликует индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению торгового баланса за март.

Среда будет весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 1-й квартал. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности во всех отраслях за февраль. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительского доверия от Gfk за май. В 06:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребления от UBS за март. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении потребительской уверенности за апрель. В 08:00 GMT еврозона выпустит агрегат денежной массы М3 и отчитается по объему кредитования частного сектора за март. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении валового внутреннего продукта за 1-й квартал. В 10:00 GMT в Британии выйдет отчет CBI по розничной торговле за апрель. В 14:00 GMT США заявит о числе незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 14:30 GMT в США состоится публикация отчета Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В 18:00 GMT будет оглашено решение ФРС США по процентной ставке. Также в это время выйдут комментарии ФРС по кредитно-денежной политике. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке и будут опубликованы комментарий по кредитно-денежной политике. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за апрель и национальный индекс потребительских цен за март, а также отчитается по расходам домохозяйств за март. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении промышленного производства и розничных продаж за март.

В четверг выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на импорт и индекс цен на экспорт за 1-й квартал. В 03:00 GMT будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке. В 05:00 GMT Япония заявит об объеме закладок новых фундаментов за март. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс настроений в экономике, индекс уверенности потребителей, индекс настроений в деловых кругах и индекс делового оптимизма в промышленности за апрель. В 12:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT США отчитается по числу первичных заявок на пособия по безработице, а также опубликует предварительные данные по ВВП и индекс цен расходов на личное потребление за 1-й квартал. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит о числе разрешений на строительство за март. В 23:05 GMT Британия выпустит индекс потребительского доверия от Gfk за апрель.

В пятницу будет представлено значительное число данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении кредитования частного сектора за март, а также выпустит индекс цен производителей за 1-й квартал. В 02:30 GMT состоится выступление помощника главы РБА Г. Дэбелля. В 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс опережающих индикаторов от KOF за апрель. В 08:30 GMT Британия заявит о чистом объёме потребительского кредитования и количестве одобренных заявок на ипотеку за март. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель, а также отчет по уровню безработицы за март. В 12:30 GMT США отчитается по изменению личных расходов и личных доходов за март. В это же время Канада представит индекс цен на сырьё за март и сообщит об изменении валового внутреннего продукта за февраль. В 13:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности Чикаго за апрель, а в 14:00 GMT - индекс потребительского доверия Reuters/Michigan за апрель.

В воскресенье в 01:00 GMT Китай опубликует индекс производственной активности PMI и индекс деловой активности в непроизводственной сфере за апрель.

Доллар США значительно укрепился против евро, обновив максимум апреля. Эксперты отмечают, что европейская валюта оказалась под давлением после публикации слабых данных по деловой активности. Исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс менеджеров по закупкам, который сочетает в себе производство и услуги, упал до двухмесячного минимума 53 с 53,1 в марте. Экономисты прогнозировали оценку 53,3. Производственный предварительный PMI упал до 51,5 с 51,6 в марте. Экономисты ожидали рост до 51,8. PMI в секторе услуг вырос до 53,2 с 53,1 в марте, но не оправдал ожиданий аналитиков на уровне 53,3. "Данные по PMI предполагают, что темпы экономического роста в начале второго квартала были незначительно слабее, чем в среднем в 1-м квартале, и немного медленнее, чем в среднем в прошлом году", - сказали в Markit.

Укрепление доллара продолжилось даже несмотря на слабые данные по PMI США. Предварительный производственный индекс PMI от Markit составил 50,8 в апреле против 51,5 в марте, сигнализируя о самом слабом подъеме с сентября 2009 года. Более слабое промышленное производство и рост новых заказов наряду с более слабым ростом численности кадров были основными факторами давления на PMI в апреле. Последний подъем уровня производства был неравномерным и самым медленным с момента, когда восстановление началось в октябре 2009.

Между тем, результаты опроса 80 экономистов, проведенного агентством Reuters, показали, что ни один из них не верит в возможность повышения ставки ФРС в апреле. 50 респондентов из 80 сообщили, что ждут повышения ставки в июне. При этом согласно прогнозу большинства, к концу 2016 года ставка увеличится до уровня 0,75-1,0%, что фактически означает еще 2 повышения.

Фунт существенно вырос против доллара США, установив новый апрельский максимум. Основную поддержку фунту оказывали результаты опросов общественного мнения, которые несколько ослабили опасения относительно риска выхода Великобритании из ЕС. Также повышению пары GBP/USD способствовало заметное падение EUR/GBP и рост GBP/JPY на фоне ослабления иены. Небольшое влияние оказали результаты опроса от Markit Economics и Knight Frank. Индекс настроений в отношении цен на жилье, или HPSI, от Knight Frank / Markit снизился незначительно до 60,1 в апреле с 60,5 в предыдущем месяце. Тем не менее, значение выше 50 сигнализирует о росте цен на жилье. Это стало тридцать седьмым месяцем подряд, когда индекс остается выше 50. Цены на жилье в Лондоне воспринимаются с самым сильным темпом роста в апреле, затем идут цен на юго-востоке. Будущий HPSI, мера ожиданий цен на жилье, упал до 68,8 с 71,6 в марте. "Исследование подчеркивает еще одно снижение числа домохозяйств, которые собираются приобрести недвижимость в течение следующих двух лет, с учетом того, что индекс заметно ниже своего пика, достигнутого в феврале 2015 года," сказал Тим Мур, старший экономист Markit.

Японская иена подешевела более чем на 200 пунктов против доллара США, достигнув минимума 4 апреля, и зафиксировав наибольшее дневное снижение со времен введения Банком Японии отрицательной ставки по избыточным резервам в ЦБ. Давление на иену усилилось на информации о том, что Банк Японии рассматривает возможность принятия мер для поддержки финансовых институтов. В ЦБ сообщили, что начали обсуждать вероятность введения отрицательных ставок по кредитам. Напомним, сейчас ЦБ предлагает кредиты под 0% годовых. По состоянию на 10 апреля, Банк Японии раздал с 2013 года около 24.4 трлн иен. В основном эти деньги пошли на покупки государственных облигаций.

Инвесторы также ждут заседание Банка Японии, запланированное на 27-28 апреля. Помимо решения по денежно-кредитной политике банк опубликует свои прогнозы инфляции и роста экономики. Последний опрос 16 аналитиков, проведенный Reuters показал, что Банк Японии может вновь смягчить политику к июлю. 8 из них ждут смягчения политики на заседании 27-28 апреля, 3 прогнозируют, что смягчение произойдет в июне, 5-ро - в июле.

Канадский доллар резко укрепился против доллара США после выхода сильных данных по розничным продажам и потребительским ценам, однако вскоре утратил почти все позиции, несмотря на подорожание нефти. Статистическое управление Канады сообщило, что розничные продажи выросли второй месяц подряд, на 0,4% до $ 44,2 млрд в феврале. Прирост был зарегистрирован в 9 из 11 подсекторов, что составляет 89% от общего объема розничной торговли. Увеличение в феврале было сдержано снижением продаж на автозаправочных станциях. Без учета продаж в этой подотрасли, розничные продажи продвинулись на 1,0%. После устранения последствий изменения цен, в частности, более низких цен на бензин, объем розничных продаж в натуральном выражении увеличился на 1,5%.

Другой отчет показал, что индекс потребительских цен в Канаде вырос на 1,3% в течение 12 месяцев до марта, после увеличения на 1,4% в феврале. Без учета бензина, индекс потребительских цен вырос на 1,9% в годовом исчислении в марте, соответствуя увеличению в феврале. Несмотря на месячный рост на 5,7% цен на бензин в марте, индекс бензина снизился на 13,6% в годовом исчислении в марте, после снижения на 13,1% в течение 12 месяцев до февраля. Цены выросли в шести из восьми основных компонентов на годовой основе в марте, причем индексы цен на продукты питания и проживание способствовали наибольшему вкладу в увеличение индекса потребительских цен. Базовый ИПЦ Банка Канады увеличился на 2,1% годовых после роста на 1,9% в феврале. С учетом сезонных колебаний базовый индекс вырос на 0,3% в месячном исчислении в марте, после роста в феврале на 0,2%.

"В Японии, в центре внимания на следующей неделе будет заседание Банка Японии. Мы полагаем, что ЦБ будет вынужден вновь смягчить денежно-кредитную политику, так как пара USD/JPY снизилась более чем на 10% с начала года, в то время как номинальный эффективный обменный курс иены увеличился до уровней 2013 года. 2016 оказывается очень сложным годом для Банка Японии, так как японская иена значительно укрепилась в последние месяцы, что можно было бы рассматривать как идеальный шторм для валюты. Кроме того, недавнее усиление иены ставит под угрозу дальнейшее понижательное давление на инфляцию и инфляционные ожидания, и подрывает доверие к банку. Более слабые экономические прогнозы, вытекающие из отчетов по PMI и TANKAN, и вероятность технической рецессии, также говорят в пользу дополнительного смягчения. Мы ожидаем, что Банк Японии сократит свою ставку на 20 б.п. до -0,3%. Однако, вполне вероятно, что Банк Японии может сосредоточиться на качественных показателях, таких как расширение масштабов покупки ETF и J-REIT (инвестиционные фонды недвижимости), чтобы оптимизировать свою программу QE. Фьючерсы на японском денежном рынке предполагают лишь небольшую вероятность снижения ставки в апреле. Согласно нашей краткосрочной финансовой модели, снижение ставки Банком Японии может оказать влияние на USD/JPY на этот раз. Кроме того, относительно "голубиная" позиция ФРС, которая в настоящее время предполагает около 15% вероятность повышения ставки в июне, и только 55% вероятность увеличения ставки к концу 2016 года, указывает на то, что "встречный ветер", скорее всего, ослабнет. Мы ожидаем, что пара USD/JPY стабилизируется выше Y110, и вырастет до Y112 в ближайшие три месяца", - заявили эксперты.

• Совокупный государственный долг Франции к 2018 г стабилизируется на уровне 95,5% от ВВП
  
• Дефицит бюджета Франции в 2016 г, вероятно, снизится до 3,3% от ВВП
  
• Безработица во Франции будет составлять около 10%
  
• Перспективы экономики Франции остаются негативными
  
• По-прежнему видим риски для стабилизации долга Франции со стороны нестабильного восстановления, низкой инфляции, налогово-бюджетных проблем
  
• Прогнозируем рост ВВП Франции в среднем на 1,4% в период с 2016 по 2018 г
  
• Ранее ожидали роста ВВП Франции на 1,6%
  
  

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. "Праздник на формирующихся рынках продолжается" - так озаглавил сегодня свой очередной обзор финансово- экономических новостей в мире за прошедшие две недели Институт международных финансов (ИМФ) в Вашингтоне. "Ритм по-прежнему задают растущие цены на нефть, которые с низкого уровня в начале апреля поднялись на 20%", - констатируется в обзоре, где отмечается, что "рынок лишь пожал плечами в ответ на то, что ОПЕК на встрече в Дохе не удалось договориться о замораживании добычи" нефти.

Помимо всего прочего, за две недели укрепился курс валют стран с формирующимися рынками, констатирует ИМФ, отмечая, в частности, что "рубль продолжает превосходить ожидания". Лидирует бразильский реал, выросший относительно доллара США на 12%, указывается в обзоре, но и рубль укрепился на 11%.

По мнению вашингтонских аналитиков, положительно воздействует на рынки и "неуклонное улучшение экономической информации из Китая". В частности, по этой причине за последние две недели более чем на 8% выросли цены на неэнергетические сырьевые товары.

"В целом следуют этой тенденции и котировки акций на формирующихся рынках, а их бонды, подорожавшие за тот же период на 2%, находятся на самом высоком уровне с мая прошлого года", - пишет ИМФ.

ИМФ - это единственная в мире глобальная ассоциация коммерческих и инвестиционных банков, фондов, страховых и брокерских компаний и иных частных финансовых институтов. На сегодняшний день она объединяет почти 500 организаций из 70 с лишним стран.

ООН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия планирует сохранить уровень добычи нефти и газа на существующем уровне, но это потребует серьезных вложений в геологоразведку. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин, подписавший в Нью-Йорке Парижское соглашение по климату.

"Мы не ставим перед собой задачу резкого увеличения добычи, но для того, чтобы стоять к 2030 году на той же полке по добыче углеводородов, я думаю, что нам придется очень серьезно вкладывать в геологоразведку", - сказал он.

Как сообщалось, в 2015 году Россия добыла рекордное количество нефти - 534 млн тонн.

Азиатский банк развития заявил, что спрос на финансирование крупных инфраструктурных и проектов развития в странах Азии и Тихого океана не демонстрировал признаков замедления, так как региональные экономики ищут пути решения проблемы слабого экономического роста.

В своем ежегодном докладе АБР сообщил, общий объем операций в 2015 году вырос до $27,17 млрд. (самое высокое значение в истории АБР). Общая сумма включает в себя $16,29 млрд. утвержденных ссуд и грантов, $141 млн. за техническую помощь, и 10,74 $ млрд. для софинансирования. Выплаты, которые являются ключевым фактором в повышении эффективности финпомощи, также достигли нового рекордного уровня в 2015 году и составили $12.22 млрд., говорится в сообщении банка.

"Наш рекорд производительности в 2015 году отражает растущий спрос на финансирование со стороны региона Азии и Тихого океана", - сказал президент АБР Такехино Накао.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 16 апреля по 22 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 8 единиц - до 343 единиц, что на 79% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Последнее чтение также было самым низким с ноября 2009 года. Число установок по добыче газа уменьшилось до 88 единиц с 89 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 9 единиц, до 431 единиц, записав при этом 17-е недельное снижение подряд и достигнув 41-летнего минимума.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 15 апреля, общее число буровых установок сократилось на 3 единицы, до 440 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 514 единиц (-54%). Количество нефтяных буровых установок снизилось на 3 единицы, до 351 штук. Между тем, число газодобывающих установок не изменилось и составило 89 единиц.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $43.49 (+0.72%).

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, отступив от трехмесячного максимума, что было вызвано снижением акций автопроизводителей и публикацией слабых данных по деловой активности в еврозоне.

Читать далее

Сегодня аналитики Deutsche Bank назвали 3 причины, которые в среднесрочной перспективе будут оказывать давление на пару EUR/USD:

"Во-первых, несмотря на недавний "голубиный" тон ФРС, дифференциальная реальная ставка между Европой и США не сигнализирует о большом расхождении денежно-кредитной политики по сравнению с ожиданиями валютного рынка. Для того, чтобы изменить наши среднесрочные перспективы по евро, мы должны были бы согласиться с текущими рыночными ожиданиями, которые предполагают, что ФРС не станет повышать ставку в этом году. Однако, по нашему мнению, одно или два повышения ставки кажется более разумным.

Во-вторых, картина основного потока не меняется. Обновленные данные по портфельным потокам, опубликованные на этой неделе, показывают, что отток капитала с фиксированным доходом из Европы продолжается на полной скорости, в настоящее время он составляет полтора триллиона евро (в перерасчете на годовое значение). Существует мало причин, чтобы предположить, что поведение этих потоков должно сильно изменится.

И, наконец, мы не считаем, что среднесрочный бычий тренд доллара закончился. Недавняя коррекция доллара не является необычным для среднесрочных циклов. Доллар США в настоящее время в середине диапазона и все еще находится на пути к более высоким уровням. Мы ожидаем, что к концу года пара EUR/USD достигнет паритета, то есть уровня $1.0", - заявили эксперты.

Греция должна подготовить пакет дополнительных мер, чтобы гарантировать, что она достигнет финансовых целей, согласованных с международными кредиторами, чтобы завершить обзор программы реформ. Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

"Мы пришли к выводу, что политический пакет должен включать в себя условный пакет дополнительных мер, которые будут осуществляться только в случае необходимости, чтобы достичь целевого уровня первичного профицита на 2018 год", сказал Дейсселблум на пресс-конференции после встречи министров финансов еврозоны.

Греция должна достичь первичного профицита в размере 3,5 процента от ВВП в 2018 году, но Международный валютный фонд считает, что с текущим набором реформ страна не сможет выполнить взятые на себя обязательства.

Европейский комиссар по экономическим и валютным делам Пьер Московичи заявил, что Греция и ее международные кредиторы близки к достижению соглашения по обзору экономических реформ Афин, что в конечном итоге позволит разблокировать новые кредиты.

"Я могу вам сказать, что есть очень хороший прогресс в Афинах. На мой взгляд, мы близки к соглашению. Это соглашение возможно. Нам необходимо утвердить надежный пакет реформ, которые экономически приспособлены, финансово устойчивы и которые являются социально справедливыми", - сказал он журналистам перед встречей министров финансов еврозоны.

"Я уверен, что соглашение находится в пределах досягаемости. Цели, установленные для первичного профицита на 2018 год, должны быть выполнены. Последние данные по первичному дефициту за 2015 год указывают, что стана движется в правильном направлении", - добавил он.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 0,88% до 1967,26 пункта, а РТС - на 0,46% до 931,46 пункта.

Накануне индекс ММВБ смог установить новый исторический максимум, превысив пик декабря 2007 г., но удержать эту высоту ему оказалось не под силу. Индекс РТС поднимался до максимума с июня 2015 г.

"Индекс ММВБ обновил на этой неделе исторический максимум на 1970 пунктах. В тот же день прошла серьезная фиксация прибыли по основным голубым фишкам, Сбербанку, "Газпрому". Ранее отмечалось, что с наскока пройти этот уровень не удастся. Хотя такие попытки еще могут иметь место. Ближайшие дни стоит ожидать коррекцию к 1850 пунктам. Вполне возможно, что она может углубиться до 1800 пунктов. Причиной такого движения станет откат по нефти, коррекция американского рынка", - прогнозирует эксперт "БКС Экспресс" Константин Карпов.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне сегодня выросла на 2,52% до 45,65 доллара за баррель. С начала недели цена Brent поднялась на 6%, что создало позитивный внешний фон для российских акций.

На следующей неделе российский рынок пройдет проверку на устойчивость, потому что подорожание нефти больше не может продолжаться прежними темпами, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

"Но в фокусе внимания, вероятно, останется улучшение перспектив экономики РФ при приближении текущей цены топливного сырья к расчетной среднегодовой для российского бюджета. Повышение нефтяных котировок на 1%, вероятно, приведет к росту индекса ММВБ до 1968 пунктов, и индекса РТС - до 951 пункта", - считает Крылов.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились в пятницу после того, разочаровывающие отчеты о доходах от крупных компаний затмили рост цен на нефть, который усилил акции компаний энергетического сектора.

Наибольшее негативное влияние на рынок оказали компании Alphabet (GOOG, GOOGL) и Microsoft (MSFT).

Квартальные результаты компании Alphabet оказались хуже средних прогнозов аналитиков: ее прибыль составила $7,50 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков $7,96, а выручка - $20,257 млрд против прогноза $20,380 млрд.

Обнародованный финотчет компании Microsoft (MSFT) показал, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0,62 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,02 ниже среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $22,076 млрд (+1.6% г/г), что в целом совпало с оценками аналитиков. В компании также сообщили, что в четвертом квартале ожидают получить выручку в размере $21,7-22,4 млрд, что ниже среднего прогноза аналитиков $23,09 млрд.

Стоимость нефти подскочила более чем на 2%, вернувшись до пятимесячного максимумам. С начала недели котировки Brent выросли почти на 6%, а WTI - почти на 10%. Настроения участников рынка улучшились на фоне признаков, что сохраняющийся глобальный избыток предложения может уменьшится. Увеличение потребления бензина в США, растущие признаки снижения добычи различными странами мира и недавняя забастовка работников нефтяной отрасли в Кувейте уже поспособствовало возвращение к инвестиций в сектор.

Кроме того, как стало сегодня известно, предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам в США (PMI) от Markit с учетом сезонных колебаний составил 50,8 в апреле, по сравнению с 51,5 в марте, сигнализируя о самом слабом подъеме в целом условий ведения бизнеса с сентября 2009 года. Предварительный индекс PMI, который основан на приблизительно 85% от обычных ежемесячных ответов опроса, был только незначительно выше порогового уровня 50,0. В результате показатель оказался несколько слабее, чем предыдущий посткризисный минимум, достигнутый в октябре 2012 года (51,0). Более слабое промышленное производство и рост новых заказов наряду с более слабым ростом численности кадров были основными факторами давления на PMI в апреле.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в плюсе против 14 в минусе). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -6,71%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV +1,91%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал технологический сектор (-1,3%). Лидером является сектор основных материалов (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 17878.00 -21.00 -0.12%

S&P 500 2079.50 -3.25 -0.16%

Nasdaq 100 4447.75 -50.00 -1.11%

Oil 44.17 +0.99 +2.29%

Gold 1239.10 -11.20 -0.90%

U.S. 10yr 1.88 +0.01

Для материнской компании Google Inc. - Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL) даже небольшой промах может иметь большие последствия.

В четверг, Alphabet сообщила о росте выручки и прибыли в первом квартале, что обусловлено растущей силой основного бизнеса Google на мобильных устройствах.

Тем не менее, результаты оказались ниже средних оценок Уолл-стрит, отчасти из-за растущих потерь от долгосрочных "ставок" на "blue-sky" проекты, такие как автопилотируемые авто и автоматизация домов.

Акции Alphabet упали на 6% после закрытия торгов, корректируясь после ралли, которое подняло их на 46% за прошедший год. Alphabet остается второй наиболее дорогой компанией в мире после Apple Inc (AAPL), с рыночной капитализацией превышающей $500 млрд.

Конкретной причины, почему результаты не оправдали ожиданий не было. Доходы оказались немного ниже, чем ожидалось, в то время как расходы - немного выше.

Руководители Alphabet отметили рост расходов на персонал и увеличение платежей рекламным партнерам, так как все больше доходов от рекламы Google приходит из мобильных устройств и через посредников.

"Google показывает больше объявлений в меньшем пространстве" и, таким образом, "люди щелкают их чаще," отметил аналитик Macquarie Research Бен Шехтер.

Не смотря на это, каждое мобильное объявление генерирует меньший доход, так как пользователи имеют меньше шансов проследить за покупками на маленьком экране в телефоне.

В компании сообщили, что средняя стоимость клика на объявление на всех устройствах упала на 9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, Google должен отдавать все больше своих доходов от рекламы на смартфонах производителям устройств и операторам связи.

"В первом квартале результаты компанииподчеркнули большой импульс нашего бизнеса во всем мире", - сказала инвесторам Alphabet Финансовый директор Рут Порат на телефонной конференции. "Основным фактором стало увеличение использования мобильного поиска потребителями".

Общие расходы Alphabet выросли на 16,4%, что медленнее, чем доход, до $14,92 млрд. Руководители объясняют рост расходов увеличением штата работников. Google добавил 2300 сотрудников в течение квартала, в общей сложности до 64115 человек.

Через несколько месяцев после того, как г-жа Порат пришла на должность CFO, компания была реструктурирована в Alphabet. Этот шаг был предназначен для разделения ее прибыльного основного бизнеса Google и убыточных подразделений, таких как компании по домашней автоматизации Nest и экспериментальная лаборатория X.

Новая структура также была разработана, чтобы обеспечить более глубокое представление финансов Alphabet, но диапазон бизнеса остальных подразделений, и непредсказуемость их доходов озадачили аналитиков и инвесторов.

За квартал, чистая прибыль Alphabet составила $4,21 млрд, или $6,02 на акцию, по сравнению с $3,52 млрд, или $5,10 на акцию, годом ранее.

За исключением единоразовых статей, Alphabet заработал бы $7,50 за акцию. Аналитики ожидали прибыль в размере $7,97 на акцию на этой основе, в соответствии с данными Thomson Reuters.

Доходы выросли на 17%, до $20,26 млрд с $17,26 млрд, просев ниже средней оценки аналитиков в $20,37 млрд. Исключая $3,79 млрд выплат рекламным партнерам, доход составил $16,47 млрд.

На основе постоянной валюты, общий доход увеличился на 23%. Доходы от рекламы Google выросли на 16%, до $18,02 млрд.

Alphabet потратил $2,4 млрд на капитальные расходы за квартал, что на 17% ниже чем в аналогичном периоде прошлого года, и меньше, чем $2,6 млрд ожидаемых аналитиками.

На фоне сильных финансовых результатов, Alphabet сталкивается с растущим нормативным давлением. В среду европейские антимонопольные органы подали официальные обвинения против компании. Alphabet якобы пользуется своей доминирующей мобильной операционной системой Android для продвижения поисковой системы и рекламного бизнеса на смартфонах.

На текущий момент акции Alphabet Inc. (GOOG) котируются по $732,68 (-6,07%), а Alphabet Inc. (GOOGL) по $715,28 (-5,78%)

Цены на нефть подскочили более чем на 2 процента, вернувшись до пятимесячного максимумам. С начала недели котировки Brent выросли почти на 6 процентов, а WTI - почти на 10 процентов.

Читать далее

Стоимость золота умеренно снизилась сегодня, обновив минимум 20 апреля, что было вызвано укреплением доллара. Тем не менее, по итогам недели драгметалл подорожал почти на процент.

Читать далее

Греция и ее кредиторы добились определенного прогресса в плане достижения соглашения по реформам, но пока этого не достаточно, чтобы разблокировать новые кредиты или начать крайне важные переговоры по облегчению долгового бремени. Об этом сообщила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Многое еще предстоит сделать. Но мы полны решимости продолжать работу", - сказала Лагард по прибытии на встречу министров финансов еврозоны, - сказала Лагард. - В дальнейшем мы вернемся к вопросу обеспечения приемлемого уровня задолженности. Это критически важно".

Германия и ряд других стран, в том числе Финляндия и Словакия, выступают против списания долгов Афин. Между тем, в МВФ считают, что без них, греческий долг будет не устойчивым.

Профессиональные прогнозисты, опрошенные ЕЦБ, заявили, что в этом и следующем году инфляция в странах еврозоны и темпы экономического роста будут меньше, чем ожидалось ранее.

Прогнозисты пересмотрели в сторону понижения их инфляционные ожидания на этот год до 0,3 процента с 0,7 процента. Оценка на следующий год была сокращена до 1,3 процента с 1,4 процента. Тем временем, инфляционные ожидания на 2018 год и более длительный срок (до 2020 года) были сохранены на уровне 1,6 процента и 1,8 процента, соответственно. Напомним, ЕЦБ стремится повысить инфляцию почти до двух процентов.

Прогноз по росту ВВП на этот год был снижен до 1,5 процента с 1,7 процента. Прогноз на следующий год был ухудшен до 1,6 процента с 1,8 процента. Прогнозы на 2018 год и более длительный срок были сохранены на уровне 1,7 процента.

Эксперты ожидают, что уровень безработицы в еврозоне составит 10,1 процента в этом году, что немного меньше предыдущей оценки 10,3 процента. Ожидания по безработице на следующий год были снижены до 9,7 процента с 9,9 процента. В 2018 году, безработица, как ожидается, составит 9,3 процента по сравнению с предыдущей оценкой 9,4 процента. Долгосрочный прогноз по безработице был снижен до 8,8 процента с 9 процентов.

КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Итоговый макроэкономический прогноз на 2017-2019 гг. будет готов летом. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов

"В целом, был поддержан прогноз Минэкономики. Этот прогноз с учетом корректировок, которые были внесены после обсуждения с ЦБ, Минфином. Но это еще не окончательный прогноз, летом будет окончательный", - сказал министр.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство и ЦБ РФ должны иметь единую цель по инфляции. Такое мнение высказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы считаем действительно, что нам нужно совместно с ЦБ иметь единые цели по инфляции. Этот вопрос обсуждался на правительстве", - сказал Силуанов.

Ключевой задачей Центробанка в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% в 2017 году. Несмотря на инфляционные риски (прежде всего со стороны сырьевых рынков), ЦБ считает эту цель достижимой в основном макроэкономическом сценарии денежно- кредитной политики. При этом Минэкономразвития в представленном вчера макропрогнозе на трехлетку не считает эту цель достижимой в рамках базового сценария. По оценке МЭР, инфляция в следующем году будет ниже 5%, но выше 4%.

Продажи коммерческих автомобилей в Европе выросли пятнадцатый месяц подряд в марте, Европейская ассоциация производителей автомобилей заявила в пятницу.

Регистрации коммерческих автомобилей выросли на 8,0 процента по сравнению с прошлым годом до 242 049 единиц в марте. Рост был поддержан во всех сегментах коммерческой техники.

Среди крупнейших рынков, Италия зарегистрировала двузначный рост на 29,3 процента в марте, затем идет Франция с 6,4 процента роста. Спрос в Великобритании и Германии вырос на 3,2 процента и 2,6 процента, соответственно.

В то же время, испанский рынок зарегистрировал небольшое падение на 0,6 процента после того, как показал заметное усиление.

В первом квартале этого года, рынок ЕС увеличился на 12,1 процента, составив 563 132 коммерческих автомобилей. Италия, Испания, Великобритания и Германия показали значительный рост в течение периода.

Промышленные заказы в Италии увеличились второй месяц подряд в феврале, показали в пятницу данные статистического управления Istat.

Новые заказы выросли с учетом сезонных колебаний на 0,7 процента за месяц в феврале, после 0,6 процента подъема в предыдущем месяце.

Внутренний спрос вырос на 1,6 процента за месяц, в то время как экспортные заказы упали на 0,3 процента.

На ежегодной основе, промышленные заказы выросли на 3,8 процента в феврале, гораздо быстрее, чем небольшой подъем на 0,1 процента месяц назад.

Данные также показали, что промышленные продажи повысились на 0,1 процента ежемесячно в феврале, медленнее, чем 0,9 процента прироста в январе. Это был второй подряд ежемесячный рост.

В годовом выражении промышленный оборот снизился на 0,2 процента в феврале, после падения на 0,3 процента в предыдущем месяце.

В США предварительный производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit с учетом сезонных колебаний составил 50,8 в апреле, по сравнению с 51,5 в марте, сигнализируя о самом слабом подъеме в целом условий ведения бизнеса с сентября 2009 года. Предварительный индекс PMI, который основан на приблизительно 85% от обычных ежемесячных ответов опроса, был только незначительно выше порогового уровня 50,0.

В результате показатель оказался несколько слабее, чем предыдущий посткризисный минимум, достигнутый в октябре 2012 года (51,0). Более слабое промышленное производство и рост новых заказов наряду с более слабым ростом численности кадров были основными факторами давления на PMI в апреле.

Последний подъем уровня производства был неравномерным и самым медленным с момента, когда восстановление началось в октябре 2009 года. Производители сослались в основном на подавленные условия спроса, задержки в решениях о расходах среди клиентов и постоянный недостаток в энергетическом секторе.

Апрельские данные указывали на возобновление спада в росте новых заказов, с последним расширением, наименее отмеченным до сих пор в 2016 году. Некоторые респонденты в опросе

предположили, что неопределенность, связанная с экономическими перспективами, и политический климат негативно отразились на расходах клиентов в апреле. Более того, экспортные продажи продолжали выступать в качестве сопротивления на общие объемы новых заказов. Последний опрос указал на сильнейшее падение новых заказов из-за рубежа с ноября 2014 года. Незавершенное производство упало третий раз подряд в апреле, тем самым предполагая отсутствие давление на рабочие мощности по всему производственному сектору.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.83 (+1.51%)

Золото $1244.90 (-0.43%)

USD/JPY 109.50 (USD 394m) 112.70 (2.2bln) 112.85 (1.95bln) 113.00 (1.27bln)

EUR/USD:1.1295-1.1300 (EUR 1.0bln) 1.1400 (1.26bln)

GBP/USD: 1.4130 (GBP 297m) 1.4300 (401m)

USD/CHF 0.9525 (USD 200m) 0.9675 (315m) 0.9785 (335m)

EUR/GBP 0.7865-67 (EUR 1.05bln)

AUD/USD: 0.7575 (AUD245m) 0.7650 (737m) 0.7715-20 (216m) 0

USD/CAD 1.2700 (USD 335m) 1.3100 ( 420m) 1.3125 (592m)

AUD/NZD 1.0900 (AUD 1.4bln) 1.1100 (1.31bln) 1.1200 (4.61bln) 1.1400 (1.85bln

Розничные продажи в Италии заметно выросли в феврале после падения в предыдущем месяце, показали данные статистического бюро Istat, опубликованные в пятницу.

Розничные продажи выросли на 2,7 процента по сравнению с прошлым годом в феврале, компенсировав снижение на 0,8 процента в январе.

Продажи продуктов питания выросли на 3,3 процента в феврале по сравнению с годом назад, а продажи непродовольственных товаров подорожали на 2,0 процента.

В месячном исчислении розничные продажи выросли на 0,3 процента в феврале, после того, как не показали никаких изменений в предыдущем месяце.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2083.75 (+0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.16% до уровня 4490.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 17,572.49 +208.87 +1.20%

Hang Seng 21,467.04 -155.21 -0.72%

Shanghai Composite 2,959.68 +6.79 +0.23%

FTSE 6,308.18 -73.26 -1.15%

CAC 4,567.16 -15.67 -0.34%

DAX 10,389.33 -46.40 -0.44%

Июнские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.49 за баррель (+0.72%)

Золото торгуется по $1248.50 за унцию (-0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения на фоне повышения цен на нефть и публикации смешанных квартальных результатов крупных компаний.

Накануне свои отчеты обнародовали Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Visa (V) и Starbucks (SBUX).

Квартальные результаты компании Alphabet (GOOG) оказались хуже средних прогнозов аналитиков: ее прибыль составила $7.50 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков $7.96, а выручка - $20.257 млрд. против прогноза $20.380 млрд. Акции GOOG на премаркете упали на 4.8%.

Обнародованный финотчет компании Microsoft (MSFT) показал, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 ниже среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании составила $22.076 млрд. (+1.6% г/г), что в целом совпало с оценками аналитиков. В компании также сообщили, что в четвертом квартале ожидают получить выручку в размере $21.7-22.4 млрд., что ниже среднего прогноза аналитиков $23.09 млрд. Акции MSFT на премаркете потеряли 5.7%.

Квартальная прибыль компании Visa (V) составила $0.68 в расчете на акцию, что на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Ее выручка достигла $3.626 млрд., что на 6.4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года и почти на 1% выше среднего прогноза аналитиков. Акции V на премаркете снизились на 3,8%. Компания понизила прогноз роста выручки на 2016 год до 7-8%.

Квартальные показатели Starbucks (SBUX) в целом совпали с прогнозами аналитиков. Согласно обнародованному отчету компании, ее прибыль по итогам отчетного квартала достигла $0.39 в расчете на одну акцию, совпав со средним прогнозом аналитиков. Выручка компании составила $4.993 млрд. (+9.4% г/г), что лишь на 0.7% ниже среднего прогноза аналитиков. В компании сообщили, что ожидают получить прибыль на уровне $0.48-0.49 в расчете на акцию в третьем квартале 2016 ФГ (прогноз аналитиков $0.49) и $1.88-1.89 по итогам всего 2016 года (прогноз аналитиков $1.89). Выручка по итогам года, ожидается, составит $21.5 млрд., что на 12% больше, чем годом ранее (прогноз аналитиков $21.54 млрд.). Акции SBUX на премаркете подешевели на 3.4%.

Перед началом торговой сессии свои квартальные отчеты представили General Electric (GE), McDonald's (MCD), Caterpillar (CAT) и Honeywell (HON).

Компания General Electric (GE) показала неоднозначные результаты за первый квартал 2016 ФГ. Ее прибыль достигла $0.21 в расчете на одну акцию, превысив $0.02 средний прогноз аналитиков. В то же время выручка компании составила $27.597 млрд., что оказалось на 6.4% выше, чем за аналогичный период 2015 года, но на 1.3% ниже среднего прогноза аналитиков. В General Electric подтвердили прогноз прибыли на 2016 год на уровне $1.45-1.55 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков составляет $1.50). Акции GE на премаркете снизились на 0.9%.

Прибыль и выручка за первый квартал McDonald's (MCD) превзошли оценки аналитиков: обнародованный показатель EPS компании $1.23 превысил прогноз аналитиков на $0.06, ее выручка в размере $5.904 млрд. оказалась на 1.4% выше, чем предполагали аналитики. Акции MCD на премаркете подскочили на 1.8%.

Квартальная прибыль Caterpillar (CAT) оказалась ниже прогнозов аналитиков. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам первого квартала 2016 ФГ достигла $0.67 в расчете на одну акцию, что на $0.01 ниже среднего прогноза аналитиков. Выручка компании за рассматриваемый период составила $9.461 млрд. (-25.5% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. В Caterpillar понизили прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $3.70 с $4.00 (прогноз аналитиков составляет $3.60), выручки до $40-42 млрд. с $40-44 млрд. (прогноз аналитиков составляет $41.08 млрд.). Акции CAT на премаркете снизились на 0.3%.

Квартальные результаты Honeywell (HON) превзошли оценки аналитиков: ее прибыль составила $1.53 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.50, а выручка - $9.522 млрд. против среднего прогноз аналитиков $9.365 млрд. В Honeywell также представили обновленные прогнозы на 2016 год: ожидания по показателю прибыль на акцию повышены до $6.55-6.70 с $6.45-6.70 (против среднего прогноза аналитиков $6.60), выручке - до $40.3-40.9 млрд. с $39.9-40.9 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $40.61 млрд.). Акции HON на премаркете снизились на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, которые выйдут в 13:45 GMT.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде вырос на 1,3% в течение 12 месяцев до марта, после увеличения на 1,4% в феврале.

Без учета бензина, индекс потребительских цен вырос на 1,9% в годовом исчислении в марте, соответствуя увеличению в феврале.

Несмотря на месячный рост на 5,7% цен на бензин в марте, индекс бензина снизился на 13,6% в годовом исчислении в марте, после снижения на 13,1% в течение 12 месяцев до февраля.

Цены выросли в шести из восьми основных компонентов на годовой основе в марте, причем индексы цен на продукты питания и проживание способствовали наибольшему вкладу в увеличение индекса потребительских цен. Индекс транспорта, который включает в себя бензин, и индекс одежды и обуви снизились на годовой основе в марте.

Цены на продовольственные товары выросли на 3,6% в годовом исчислении в марте, после роста на 3,9% в феврале. Цены на продукты питания, приобретенные в магазинах, увеличились на 4,0% в годовом исчислении, после роста на 4,4% в предыдущем месяце. Темп роста за 12 месяцев индекса свежих овощей (+ 14,9%), а также индекса свежих фруктов (+ 11,3%) замедлился в марте по сравнению с февралем. Индекс мяса вырос на 3,2% в годовом исчислении в марте, это его самый большой прирост с ноября 2015 года. Цены на продовольственные товары, приобретенные у ресторанов, выросли на 2,6% в годовом исчислении в марте, после роста на 2,7% в предыдущем месяце.

Индекс транспорта снизился на 1,0% в течение 12 месяцев до марта, после падения на 0,5% в феврале. Более низкие по сравнению с прошлым годом цены на бензин отчасти способствовали снижению. Индекс покупки легковых автомобилей вырос на 3,2% в годовом исчислении в марте, после роста на 5,0% в предыдущем месяце.

Индекс одежды и обуви снизился на 0,4% в годовом исчислении в марте, после снижения на 1,3% в феврале. Покупатели заплатили на 1,8% меньше за женскую одежду в марте по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Цены на детскую одежду в марте (+ 2,6%) увеличились более чем в феврале (+ 0,9%) на годовой основе.

На годовой основе потребительские цены в восьми провинциях в марте выросли меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, чем прирост в феврале. С другой стороны, в Альберте и Британской Колумбии, потребительские цены в марте выросли больше по сравнению с доходом аналогичного периода предыдущего года по сравнению с предыдущим месяцем.

В провинции Прерии цены на бензин разместили меньшее снижение за год в марте, чем в предыдущем месяце. В других провинциях, цены на бензин снизились более на годовой основе в марте, чем в феврале.

В Новой Шотландии индекс потребительских цен вырос на 0,4% в течение 12 месяцев до марта, после прироств на 1,3% в феврале. Цены на бензин снизились более в Новой Шотландии, чем на национальном уровне, снизившись на 18,7% в годовом исчислении в марте. Индекс мазута (-28,7%) записал свое самое большое снижение по сравнению с прошлым годом с сентября 2009 года. Относительный вес бензина и мазута в Новой Шотландии был больше, чем на национальном уровне, что способствовало большему замедлению общего ИПЦ в Новой Шотландии, чем на национальном уровне.

ИПЦ в Онтарио опубликовал прирост на 1,5% в течение 12 месяцев до марта, после роста на 1,6% в предыдущем месяце. Индекс свежих фруктов вырос менее в течение 12 месяцев по март (+ 14,7%), чем в феврале (+ 19,7%). Цены на сигареты выросли на 7,0% в годовом исчислении в марте, частично из-за увеличения налогов на табачные изделия в провинции, вступившие в силу 26 февраля 2016 года.

В Альберте, потребительские цены выросли на 1,5% за год в марте, после роста в феврале на 1,4%. Цены на бензин снизились на 9,9% в течение 12 месяцев до марта, показав меньший спад, чем на национальном уровне; на ежемесячной основе цены на бензин увеличились на 20,5%. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года индекс арендной платы (-0,4%) опубликовал свой второй подряд спад, в то время как на ежемесячной основе, арендная плата уменьшилась в седьмой раз за последние восемь месяцев.

Индекс потребительских цен в Британской Колумбии вырос на 1,7% в годовом исчислении в марте, после роста на 1,6% в феврале. Индекс мебели вырос на 5,7% в течение 12 месяцев до марта, это его крупнейший годовой рост с ноября 2013 г. В отличие от этого, индексы для мужской и детской одежды разместили меньшие по сравнению с прошлым годом увеличение в марте, чем в предыдущем месяце.

С учетом сезонных колебаний ежемесячно индекс потребительских цен увеличился на 0,2% в марте после снижения в феврале на 0,2%.

Индекс одежды и обуви вырос на 0,5% с учетом сезонных колебаний ежемесячно в марте, после того, как он показал снижение на 0,5% в предыдущем месяце.

С учетом сезонных колебаний ежемесячно индекс продуктов питания вырос на 0,1% в марте, соответствуя приросту в феврале. Перед сезонной корректировкой индекс продуктов питания снизился на 0,3% в марте.

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады увеличился на 2,1% в течение 12 месяцев до марта, после роста на 1,9% в феврале.

С учетом сезонных колебаний базовый индекс вырос на 0,3% в месячном исчислении в марте, после роста в феврале на 0,2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Розничные продажи в Канаде выросли второй месяц подряд, на 0,4% до $ 44,2 млрд в феврале. Прирост был зарегистрирован в 9 из 11 подсекторов, что составляет 89% от общего объема розничной торговли.

Увеличение в феврале было сдержано снижением продаж на автозаправочных станциях. Без учета продаж в этой подотрасли, розничные продажи продвинулись на 1,0%.

После устранения последствий изменения цен, в частности, более низких цен на бензин, объем розничных продаж в натуральном выражении увеличился на 1,5%.

Большинство подотраслей разместили более высокие объемы продаж в феврале.

Наибольший рост в долларовом выражении был на 1,0% продаж у дилеров автомобилей и запчастей, во главе с ростом на 9,7% продаж у других дилеров механических транспортных средств, которые включают в себя розничных торговцев рекреационными автомобилями, мотоциклами и катерами. Рост продаж также был представлен у автодилеров подержанных авто (+ 4,4%) и новых автомобильных дилеров (+ 0,3%) в феврале. Продажи в магазинах автомобильных запчастей, аксессуаров и шин (+ 0,5%) увеличились четвертый раз за последние пять месяцев.

После роста на 4,6% в январе, продажи в магазинах общих товаров выросли на 1,9%.

Продажи в магазинах одежды и аксессуаров выросли на 2,7% в феврале. Увеличение произошло в основном за счет увеличения продаж в магазинах одежды (+ 2,5%). Продажи в обувных магазинах (+ 3,6%) и магазинах ювелирных изделий, чемоданов и кожаных товаров (+ 3,2%) также сыграли свою роль в увеличении подотрасли.

Продажи дилерами строительных материалов и садовой техники и расходных материалов (+ 1,3%) продолжили тенденцию к росту в феврале, поднявшись в шестой раз за последние семь месяцев.

Увеличение объема продаж в магазинах спортивных товаров, хобби, книг и музыкальных инструментов (+ 2,0%) более, чем компенсировало сокращение в декабре и январе.

Расходы в магазинах на продукты питания и напитки выросли на 0,2%. Результаты были смешаны между типами магазинов. Рост продаж в магазинах на пиво, вино и спиртные напитки (+ 2,2%) больше, чем компенсировал снижение продаж в супермаркетах и ​​других продуктовых магазинах (-0,4%). Круглосуточные магазины (+ 0,7%) и специализированные продовольственные магазины (+ 0,6%) сообщили о прибыли.

Продажи на автозаправочных станциях (-4,9%) продолжили тенденцию к снижению в феврале, записав наибольшее снижение в долларовом выражении среди всех подотраслей. Продажи в этой подотрасли снижаются в течение восьми месяцев подряд, и достигли самого низкого уровня с августа 2010 года.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Motors (GM) до $34 с $30

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $61 from $63

Аналитики BMO Capital Markets понизили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $57 с $58

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций на уровне Alphabet (GOOG)

Аналитики tifel Research подтвердили рейтинг акций на уровне Alphabet (GOOG); целевая стоимость $888

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 49.6 49.8 48.3

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 49.9 50.2 50.8

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 55.1 55.2 54.6

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 50.7 51 51.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 51.6 51.8 51.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 53.1 53.3 53.2

Евро упал против доллара США после выхода данных по индексам деловой активности стран еврозоны.В еврозоне расширение частного сектора неожиданно замедлилось в апреле, так как рост промышленного производства не смог набрать обороты и активность в сфере услуг увеличилась меньше, чем ожидалось, показали в пятницу предварительные результаты опроса менеджеров от Markit Economics. Композитный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, который сочетает в себе производство и услуги, упал до двухмесячного минимума 53 с 53,1 в марте. Экономисты прогнозировали оценку 53,3. Значение индекса PMI выше 50 указывает на расширение деятельности.

Производственный предварительный PMI упал до двухмесячного минимума 51,5 с 51,6 в марте. Экономисты ожидали более высокий балл 51,8. PMI в секторе услуг вырос до 53,2 с 53,1 в марте, но не оправдал ожидаемую экономистами оценку 53,3. PMI предполагает, что темпы экономического роста в начале второго квартала незначительно слабее, чем в среднем в первом квартале, и немного медленнее, чем в среднем в прошлом году, сказал Markit.

Данные, опубликованные ранее в пятницу показали, что рост немецкого частного сектора замедлился в апреле, в то время как активность во Франции выросла после того, как стагнировала в предыдущем месяце.

" Экономика еврозоны застряла в русле медленного роста в апреле, при этом PMI в очередной раз сигнализировал о том, что рост ВВП будет лишь на 0,3 процента в начале второго квартала, в целом в соответствии со слабыми темпами расширения, наблюдаемыми в настоящее время в течение всего года ", сказал экономист Markit Крис Уильямсон. "Неспособность деловых ожиданий возродиться после объявления ЕЦБ более агрессивной программы стимулирования в марте является большим разочарованием, и предполагает, что скромные темпы роста вряд ли ускорятся в ближайшие месяцы." Поэтому могут потребоваться более агрессивные действия политиков для достижения более надежного и устойчивого восстановления и для того, чтобы вновь разжечь инфляционное давление, добавил Уильямсон.

Markit планирует опубликовать окончательные данные PMI 2 мая.

Кроме того, частный сектор Германии расширился самыми медленными темпами за девять месяцев в апреле, показали в пятницу предварительные данные Markit. Композитный индекс выпуска упал до 9-месячного минимума 53,8 в апреле с 54,0 в марте. Тем не менее, значение выше 50 указывает на расширение.

Поставщики услуг сообщили о несколько более слабом росте активности, в то время как выпуск у производителей вырос самыми сильными темпами с января. Индекс активности в секторе услуг достиг 54,6, 6-месячного минимума, по сравнению с 55,1 в марте. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 55,2. Индекс менеджеров по закупкам в производстве улучшился более, чем ожидалось, до 51,9 с 50,7 месяцем ранее. Ожидаемая оценка была 51,0.

"Хотя рост оставался сдержанным и композитный PMI упал до девяти месячного минимума, индекс снизился лишь незначительно с марта и до сих пор свидетельствует о скромном росте," сказал Оливер Колосейке, экономист Markit.

Иена дешевеет относительно большинства основных мировых валют на информации о том, что Банк Японии рассматривает возможность принятия мер для поддержки фининститутов.

В ЦБ сообщили, что начали обсуждать вероятность введения отрицательных ставок по кредитам. Это ударило по курсу иены. После того, как ЦБ ввел отрицательные процентные ставки по некоторым депозитам, Банк Японии может ввести и отрицательную ставку по некоторым целевым кредитам. Напомним, в сейчас ЦБ предлагает кредиты под 0% годовых. По состоянию на 10 апреля, Банк Японии раздал с 2013 года около 24.4 трлн иен. В основном эти деньги пошли на покупки государственных облигаций.

Также ранее были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei в апреле составил 48.0 пункта, что ниже предыдущего значения 49.1. Аналитики ожидали рост показателя до 49.6. Markit / Nikkei связали Падение индекса со страшным землетрясением остановки в Кумамото, что привело к остановке производства.

Инвесторы также ждут заседание Банка Японии, запланированное на 27-28 апреля. Помимо решения по денежно-кредитной политике банк опубликует свои прогнозы инфляции и роста экономики. Последний опрос 16 аналитиков, проведенный Reuters показал, что Банк Японии может вновь смягчить политику к июлю. 8 из них ждут смягчения политики на заседании 27-28 апреля, 3 прогнозируют, что смягчение произойдет в июне, 5-ро - в июле.

Накануне Европейский центральный банк ожидаемо оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на отметке минус 0,4% годовых, ставку по маржинальным кредитам - 0,25% годовых.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава ЕЦБ Марио Драги заявил о готовности Центробанка увеличить стимулы, если прогноз для экономики еврозоны ухудшится. Он также отметил, что низкая инфляция в валютном блоке сохранится в ближайшее время, хотя и повысится во втором полугодии.

При этом М.Драги выразил уверенность в том, что предпринимаемые Центробанком стимулирующие меры работают, однако сказал, что для достижения полного эффекта требуется время.

"Первоначально рынок воспринял слова Драги, как сигнал того, что дополнительного стимулирования пока не ожидается, и это позитивно для европейской валюты, - отмечает старший валютный трейдер Silicon Valley Bank Минь Транг. - Однако тон заявлений главы ЕЦБ позволяет предположить, что Центробанк очень далек от изменения своего подхода к политике, в связи с чем, подъем курса евро ослаб".

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1254

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.4402

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.85

В 12:30 GMT Канада опубликует розничные продажи за февраль, индекс потребительских цен за март.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.23 в расчете на одну акцию (против $1.01 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17.

Квартальная выручка компании составила $5.904 млрд. (-0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.821 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $129.03 (+2.58%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1320 1.1335 1.1350 1.1385 1.1400 1.1420 1.1450 1.1465-70 1.1500

Ордера на покупку: 1.1280 1.1250 1.1235 1.1220 1.1200 1.1180 1.1160 1.1150 1.1130 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4380-85 1.4400 1.4420 1.4450 1.4480 1.4500

Ордера на покупку: 1.4320-25 1.4300 1.4280 1.4250 1.4230 1.4200 1.4180-85 1.4165 1.4150

EUR/JPY

Ордера на продажу: 125.00 125.30 125.50 125.75 126.00 126.50

Ордера на покупку: 124.50 124.30 124.00 123.50 123.20 123.00 122.80 122.50 122.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7880-85 0.7900 0.7920-25 0.7950 0.7980 0.8000 0.8020 0.8030 0.8050

Ордера на покупку: 0.7850-55 0.7830 0.7800 0.7780 0.7750 0.7730 0.7700

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.80 111.00 111.30 111.50 111.75-80 112.00

Ордера на покупку: 110.20 110.00 109.80 109.50 109.30 109.00 108.75 108.50 108.20 108.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7780 0.7800 0.7825-30 0.7850 0.7880 0.7900

Ордера на покупку: 0.7735 0.7720 0.7700 0.7680 0.7650 0.7620-25 0.7600

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.67 в расчете на одну акцию (против $1.72 в первом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68.

Квартальная выручка компании составила $9.461 млрд. (-25.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.455 млрд.

В Caterpillar понизили прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $3.70 с $4.00 (прогноз аналитиков составляет $3.60), а выручки до $40-42 млрд. с $40-44 млрд. (прогноз аналитиков составляет $41.08 млрд.).

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $77.50 (-1.47%).

В феврале цены на нефть значительно снизились, обновив многолетние минимумы. Однако, уже в марте нефть смогла восстановить некоторые утраченные позиции, и поднялась выше $40 за баррель. Цены на другие сырьевые товары в целом следовали тем же курсом. Все это предполагает, что потребительские цены в Канаде продолжили расти в марте, и даже ускорили темпы. Напомним, на своем заседании, состоявшемся на прошлой неделе, Банк Канады сохранил процентную ставку без изменения и повысил прогноз по экономическому росту, отметив, что новые меры налогово-бюджетной политики должны оказать заметное позитивное влияние на экономику. Эксперты отмечают, что на данный момент инфляционная ситуация не требует немедленного вмешательства политиков. Вероятно, что ЦБ будет удерживать ставку до конца года, если не будет новых потрясений для экономики.

Согласно средним прогнозам, по итогам марта потребительские цены выросли на 0,3% после повышения на 0,2% в феврале

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Уполномоченные ЦБ в банках сталкиваются с проблемами по получению информации о их деятельности, что мешает своевременно выявить проблемные активы в банках. Об этом сообщила заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по ЦФО Елена Харитоненко, выступая сегодня на встрече топ-менеджеров кредитных организаций с руководством ГУ Банка России по ЦФО.

"Есть ряд недостатков при организации взаимодействия уполномоченных представителей Банка России с кредитными организациями", - отметила Харитоненко.

По ее словам, банки в отдельных случаях предоставляют уполномоченным представителям ЦБ служебные помещения для работы, которые находятся в значительном удалении от места, где находится руководство банка, основные подразделения и где проводятся заседания коллегиальных органов. Кроме того, банки иногда не обеспечивают надлежащий полный доступ представителю ЦБ к функциональным возможностям автоматизированной банковской системы банка, уполномоченный представитель не всегда своевременно информируется о заседаниях органов управления банка, принимающих решения по вопросам кредитования, управления активами и пассивами, а также принятых на них решениях.

По мнению ЦБ, независимо от масштабов деятельности банков и масштабов выявленных рисков, уполномоченный представитель обязан присутствовать на всех заседаниях основных коллегиальных органов управления банка: правление, кредитных комитетов, комитетов по управлению активами и пассивами.

"Кроме этого, уполномоченным представителям не всегда предоставляется информация и документы по вопросам, запланированным к обсуждению на предстоящих заседаниях коллегиальных органов, а также с опозданием предоставляется копия протокола проведенных заседаний", - заметила Харитоненко.

По ее словам, первичный анализ условий предполагаемых к заключению сделок, в том числе кредитного характера, в рамках института уполномоченных представителей ЦБ, имеющих доступ к информации, включая материалы заседания кредитных комитетов и возможность непосредственного на них присутствия, позволяет на ранних стадиях выявить активы, требующие тщательного изучения.

В связи с этим, ГУ по ЦФО предлагает, чтобы банки предоставляли уполномоченному представителю полноценный доступ к функциональным возможностям автоматизированных банковских систем банков, а именно для оценки качества управления активами и пассивами, управления банковскими рисками данные, как из операционного дня, так из ее вспомогательных аналитических систем, в динамике основных статей баланса.

НОВОСИБИРСК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Взаимные санкции со стороны Евросоюза и России - временное явление. Они не могут стать причиной прекращения сотрудничества между Италией и Россией. Такое мнение высказал сегодня корр. ТАСС в Новосибирске посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини.

"Уверен, санкции и со стороны Евросоюза и со стороны России - это явление временное, и они не могут стать причиной прекращения сотрудничества между итальянскими и российскими компаниями. Этот сложный период можно рассматривать как время новых возможностей, этим необходимо воспользоваться, чтобы укрепить наши связи", - сказал он.

Россия - не рынок сбыта

"Я уверен, что итальянские компании могут играть важную роль в российской экономике. В настоящее время Россия не может быть просто рынком сбыта, она должна стать площадкой для производства", - отметил дипломат. Он подчеркнул необходимость инвестиций в экономику РФ и внедрение передовых технологий путем создания совместных производств. По его словам, посольство недавно выпустило справочник по инвестициям в РФ для итальянских предпринимателей, который содержит список приоритетных проектов в РФ по регионам, в нем отражены правовые вопросы, касающиеся деятельности итальянских инвесторов.

"Я презентовал справочник в Милане перед отраслевыми ассоциациями и компаниями - всего более 150 представителей. Уже есть интерес ко многим проектам со стороны итальянского бизнеса, в частности, к проектам в АПК. Некоторые компании уже приехали в Россию для сотрудничества", - сказал посол.

Новосибирская область - один из приоритетов

Рагальини подчеркнул, что одним приоритетных регионов для итальянских предпринимателей стала Новосибирская область - динамично развивающийся регион с большим научным и промышленным потенциалом.

В течение 21-22 апреля в Новосибирске во главе с послом работала большая бизнес-миссия - представители посольства, банковских структур, 20 компаний в различных отраслях: фармацевтики, производства мебели и пищевой промышленности, агротехники, строительных материалов.

В настоящее время в Новосибирской области приступили к созданию российско-итальянского обувного кластера. В течение пяти лет в регионе появится 15 обувных фабрик. В проекте участвует итальянский консорциум JC1, инвестиции составят около €80 млн. Планируется, что мощность обувного кластера составит до 2,5 млн пар обуви в год, он сможет обеспечить до 3 тысяч рабочих мест. Часть кожевенных производств разместятся в других регионах, например, на Алтае.

"Мы уже в этом году планируем запустить первый этап проекта - "инкубатор" по обучению кадров для обувных производств", - уточнил представитель компании MACSENIOR Джанни Скопони на заседании бизнес-форума.

Итальянская компания Arneg строит на территории промышленно-логистического парка под Новосибирском завод по производству холодильного оборудования стоимостью более 700 млн рублей, его проектная мощность составляет до 5 тыс. единиц оборудования в год. Его планируют открыть в текущем году.-0--пг

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $0.21 в расчете на одну акцию (против $0.31 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19.

Квартальная выручка компании составила $27.597 млрд. (+6.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.966 млрд.

В General Electric подтвердили прогноз прибыли на 2016 год на уровне $1.45-1.55 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков составляет $1.50).

Акции GE на премаркете снизились до уровня to $30.60 (-1.23%).

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 23-25 апреля официальный курс доллара на уровне 66,2198 рубля, что на 1 рубль 19,44 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 рубль 23,67 копейки до 74,6959 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1 рубль 21,34 копейки до 70,0340 рубля.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell по итогам первого квартала 2016 финансового года достигла $1.53 в расчете на одну акцию (против $1.41 в первом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.50.

Квартальная выручка компании составила $9.522 млрд. (+3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.365 млрд.

В Honeywell повысили прогнозы на 2016 год: ожидания по показателю прибыль на акцию повышены до $6.55-6.70 с $6.45-6.70 (против среднего прогноза аналитиков $6.60), выручке - до $40.3-40.9 млрд. с $39.9-40.9 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $40.61 млрд.).

Акции HON на премаркете выросли до уровня $116 00(+0.94%).

/Обновлено/

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин поручил проработать реформу системы госуправления. "Действительно, такая бумага была, есть такое предложение. И действительно, есть согласие президента на то, чтобы его проработать, - заявил он журналистам. - Работа сейчас ведется".

Ранее ряд СМИ сообщили, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил главе государства реформировать систему госуправления и президент с этой идеей согласился. По данным СМИ, Медведев констатировал, что в госуправлении не налажено взаимодействие между органами власти, которое необходимо для достижения результатов при решении сложных и комплексных задач. В частности, не ведется внешний контроль за эффективностью организации работы, а при смене руководителя меняется аппарат ведомства, приоритеты, методы работы, нарушается преемственность. В связи с этим глава кабмина предложил определить ключевые показатели эффективности для каждого министерства. Министры должны будут нести персональную ответственность за достижение этих показателей, а не просто отчитываться о выполненных поручениях.

Этими вопросами должна заняться комиссия, которую возглавит президент.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Алюминиевая ассоциация России, созданная в конце 2015 г. при поддержке Минпромторга РФ и компании "Русал", и Алюминиевая ассоциация стран Залива (Gulf Aluminium Council, GAC) в июне текущего года подпишут договор о взаимодействии по ключевым направлениям развития мировой алюминиевой отрасли. Об этом говорится в сообщении российской ассоциации, включающей производителей, поставщиков и потребителей алюминия.

Стороны договорились о масштабной совместной работе, включающей проекты в области стимулирования спроса на алюминий, повышения качества алюминиевой продукции, экологического регулирования, НИОКР и охраны безопасности труда, отмечается в сообщении.

Подписание соглашения между Алюминиевой ассоциацией и GAC состоится в июне 2016 г. на Петербургском международном экономическом форуме.

"Встреча между российской Алюминиевой ассоциацией и GAC продемонстрировала, что, несмотря на региональные нюансы, наши действия направлены на решение общих проблем и достижение общих целей. Объединив наши ресурсы и опыт, мы сможем добиваться результатов гораздо быстрее и эффективнее", - сказал председатель Алюминиевой ассоциации Иван Матеров.

В 2015 г. производство первичного алюминия в странах Персидского залива увеличилось на 7% до 5,275 млн т, что составляет около 10% от мирового производства. Около 40% произведенного здесь алюминия используется для выпуска полуфабрикатов на местных предприятиях для дальнейшего экспорта.

Из общего количества Emirates Global Aluminium произвел 2,46 млн т, Aluminium Bahrein - 960,6 тыс. т, Maaden Aluminium - 835 тыс. т, Quatar Aluminium - 637,9 тыс. т и Sohar Aluminum - 377,186 тыс. т.

В Ассоциацию "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия" (Алюминиевая ассоциация) входят крупнейшие предприятия алюминиевой отрасли России.

Объединенная компания "Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия. Производство первичного алюминия в 2015 г. составило 3,645 млн т, компания занимает около 7% мирового рынка этого металла.

Европейские фондовые индексы снижаются под давлением акций горнодобывающих компаний и автопроизводителей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе торгов на 0,6% - до 347,50 пункта. С начала недели индикатор прибавил 1,4%.

В пятницу исследовательская организация Markit Economics обнародовала предварительные данные индексов менеджеров по закупкам (PMI) 19 стран еврозоны за апрель.

Композитный индекс менеджеров по закупкам, который сочетает в себе производство и услуги, упал до двухмесячного минимума 53 с 53,1 в марте. Экономисты прогнозировали оценку 53,3.

Значение индекса PMI выше 50 указывает на расширение деятельности.

Производственный предварительный PMI упал до двухмесячного минимума 51,5 с 51,6 в марте. Экономисты ожидали более высокий балл 51,8.

PMI в секторе услуг вырос до 53,2 с 53,1 в марте, но не оправдал ожидаемую экономистами оценку 53,3.

PMI предполагает, что темпы экономического роста в начале второго квартала незначительно слабее, чем в среднем в первом квартале, и немного медленнее, чем в среднем в прошлом году, сказал Markit.

Данные, опубликованные ранее в пятницу показали, что рост немецкого частного сектора замедлился в апреле, в то время как активность во Франции выросла после того, как стагнировала в предыдущем месяце.

Стоимость акций Daimler AG упала на 4,5%. Компания отчиталась о снижении чистой прибыли в первом квартале на 32% и сообщила, что министерство юстиции США потребовало провести внутреннюю проверку процедуры сертификации автомобилей с дизельным двигателем на предмет выбросов вредных веществ.

Другой автопроизводитель, PSA Peugeot Citroen, потерял 3,2% капитализации. Французские власти провели обыск в штаб-квартире компании в рамках расследования по подозрениям в занижении показателей выхлопов.

На фоне снижения цен на металлы котировки бумаг ArcelorMittal и Rio Tinto снизились более чем на 2,8%.

Kering SA, владеющая многими известными модными брендами, снизила капитализацию на 4,4%. Выручка компании в первом квартале выросла на 2,6%, до 1,8 млрд евро, тогда как эксперты ожидали роста на 5%.

Бумаги другого производителя товаров класса "люкс", Salvatore Ferragamo, подешевели на 1,2% на новости, что финансовый директор компании Микеле Норса планирует уйти в отставку после 10 лет работы на этой должности.

Тем временем акции Volvo AB подорожали на 4,6% на фоне сильных финпоказателей за первый квартал.

На текущий момент:

FTSE 6319.72 -61.72 -0.97%

DAX 10341.61 -94.12 -0.90%

CAC 40 4554.94 -27.89 -0.61%

Частный сектор Германии расширился самыми медленными темпами за девять месяцев в апреле, показали в пятницу предварительные данные Markit.

Композитный индекс выпуска упал до 9-месячного минимума 53,8 в апреле с 54,0 в марте. Тем не менее, значение выше 50 указывает на расширение.

Поставщики услуг сообщили о несколько более слабом росте активности, в то время как выпуск у производителей вырос самыми сильными темпами с января.

Индекс активности в секторе услуг достиг 54,6, 6-месячного минимума, по сравнению с 55,1 в марте. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 55,2.

Индекс менеджеров по закупкам в производстве улучшился более, чем ожидалось, до 51,9 с 50,7 месяцем ранее. Ожидаемая оценка была 51,0.

"Хотя рост оставался сдержанным и композитный PMI упал до девяти месячного минимума, индекс снизился лишь незначительно с марта и до сих пор свидетельствует о скромном росте," сказал Оливер Колосейке, экономист Markit.

Британские домохозяйства заявили, что стоимость их дома увеличилась в апреле, показали в пятницу результаты опроса от Markit Economics и Knight Frank.

Индекс настроений в отношении цен на жилье, или HPSI, от Knight Frank / Markit снизился незначительно до 60,1 в апреле с 60,5 в предыдущем месяце.

Тем не менее, значение выше 50 сигнализирует о росте цен на жилье. Это стало тридцать седьмым месяцем подряд, когда индекс остается выше 50.

Цены на жилье в Лондоне воспринимаются с самым сильным темпом роста в апреле, затем идут цен на юго-востоке.

Будущий HPSI, мера ожиданий цен на жилье, упал до 68,8 в апреле с 71,6 в марте.

"Последнее исследование подчеркивает еще одно снижение числа домохозяйств Великобритании, которые собираются приобрести недвижимость в течение следующих двух лет, с учетом того, что индекс заметно ниже своего пика, достигнутого в феврале 2015 года," сказал Тим Мур, старший экономист Markit.

В еврозоне расширение частного сектора неожиданно замедлилось в апреле, так как рост промышленного производства не смог набрать обороты и активность в сфере услуг увеличилась меньше, чем ожидалось, показали в пятницу предварительные результаты опроса менеджеров от Markit Economics.

Композитный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, который сочетает в себе производство и услуги, упал до двухмесячного минимума 53 с 53,1 в марте. Экономисты прогнозировали оценку 53,3.

Значение индекса PMI выше 50 указывает на расширение деятельности.

Производственный предварительный PMI упал до двухмесячного минимума 51,5 с 51,6 в марте. Экономисты ожидали более высокий балл 51,8.

PMI в секторе услуг вырос до 53,2 с 53,1 в марте, но не оправдал ожидаемую экономистами оценку 53,3.

PMI предполагает, что темпы экономического роста в начале второго квартала незначительно слабее, чем в среднем в первом квартале, и немного медленнее, чем в среднем в прошлом году, сказал Markit.

Данные, опубликованные ранее в пятницу показали, что рост немецкого частного сектора замедлился в апреле, в то время как активность во Франции выросла после того, как стагнировала в предыдущем месяце.

" Экономика еврозоны застряла в русле медленного роста в апреле, при этом PMI в очередной раз сигнализировал о том, что рост ВВП будет лишь на 0,3 процента в начале второго квартала, в целом в соответствии со слабыми темпами расширения, наблюдаемыми в настоящее время в течение всего года ", сказал экономист Markit Крис Уильямсон.

"Неспособность деловых ожиданий возродиться после объявления ЕЦБ более агрессивной программы стимулирования в марте является большим разочарованием, и предполагает, что скромные темпы роста вряд ли ускорятся в ближайшие месяцы."

Поэтому могут потребоваться более агрессивные действия политиков для достижения более надежного и устойчивого восстановления и для того, чтобы вновь разжечь инфляционное давление, добавил Уильямсон.

Markit планирует опубликовать окончательные данные PMI 2 мая.

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает выйти на экономический рост во второй половине 2016 года. Об этом заявил сегодня журналистам замминистра экономического развития России Алексей Ведев перед началом заседания рабочих групп министерств экономики Белоруссии и РФ по вопросу усиления взаимодействия по координации макроэкономических сценариев развития двух стран.

"Мы считаем, что 2015 год показал неплохой результат с учетом того, что падение составило 3,7%, тогда как 7,8% было в 2009 году, - сказал он.

По словам Ведева, текущий год МЭР рассматривает как год адаптации промышленности к новым условиям.

"Наверное, плюс-минус ноль будет в этом году. Базовый прогноз - минус 0,2%, но это на уровне статистической погрешности. Надеемся, что сможем перейти к экономическому росту уже во второй половине 2016 года", - резюмировал чиновник.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы в 2015 году вынесли 97 тысяч постановлений об ограничении выезда за рубеж должников перед предприятиями топливно- энергетического комплекса (ТЭК). Это отмечалось на совещании под председательством директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артура Парфенчикова, проводимом совместно с министерством энергетики.

Как отмечалось на совещании, в 2015 году в отношении должников вынесено 97 тыс. постановлений об ограничении выезда за пределы РФ (в 2014 - 67 тысяч), произведено 32,9 тыс. арестов имущества должников, неплательщики привлекались к административной ответственности в рамках 8,4 тыс. исполнительных производств.

Кроме того, в отношении должников-юридических лиц судебными приставами применено 1773 ареста имущества, в рамках 307 исполнительных производств должники привлекались к административной ответственности. В отношении должников- юрлиц проведены 392 доследственные проверки, по результатам их рассмотрения возбуждено 203 уголовных дела по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), 32 - по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

"Остаток исполнительных производств на конец отчетного периода составил 817,7 тыс., из которых каждое третье производство не исполнено по независящим от судебных приставов причинам. К числу таких факторов относятся приостановление, отсрочка, отложение исполнительных действий на основании судебных актов, а также невозможность взыскания в настоящее время, учитывая длительный характер, связанный с удержанием задолженности из заработка и иных доходов должников", - отмечалось в материалах совещания.

В 2015 году Федеральной службой судебных приставов разработано типовое соглашение о порядке электронного документооборота между ФССП и стороной исполнительного производства. В настоящее время Службой заключены соглашения и проводится тестирование электронного взаимодействия с крупными организациями ТЭК.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос на 0,1% до 1951,52 пункта.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 69 копеек и составил 66,15 рубля.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно.

Торги в Токио закрылись ростом уже четвертый день подряд на фоне ожиданий инвесторов, что Банк Японии на следующей неделе расширит свою монетарную политику. Читать далее .. .

USD/JPY 109.50 (USD 394m) 112.70 (2.2bln) 112.85 (1.95bln) 113.00 (1.27bln)

EUR/USD:1.1295-1.1300 (EUR 1.0bln) 1.1400 (1.26bln)

GBP/USD: 1.4130 (GBP 297m) 1.4300 (401m)

USD/CHF 0.9525 (USD 200m) 0.9675 (315m) 0.9785 (335m)

EUR/GBP 0.7865-67 (EUR 1.05bln)

AUD/USD: 0.7575 (AUD245m) 0.7650 (737m) 0.7715-20 (216m) 0

USD/CAD 1.2700 (USD 335m) 1.3100 ( 420m) 1.3125 (592m)

AUD/NZD 1.0900 (AUD 1.4bln) 1.1100 (1.31bln) 1.1200 (4.61bln) 1.1400 (1.85bln

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +1,11% до $43,67 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +1,01% до $45,03 за баррель. Таким образом, черное золото торгуются на позитиве в ходе азиатской сессии, на фоне улучшения настроений участников рынка, несмотря на сохраняющийся переизбыток предложения. По слова трейдеров, позитивное настроение на сырьевом рынке характеризуются уверенностью - инвесторы вкладывают деньги в этот сектор, что приводит к росту цены.

D/W

Обама против Brexit: ЕС усиливает лидерство Великобритании

Президент США Барак Обама обратился к британцам с эмоциональным призывом остаться в составе Евросоюза, подчеркнув, что членство в ЕС только увеличило значимость Великобритании на мировой арене, укрепило сам блок и сделало его более открытым к другим странам. "Европейский союз не подрывает влияние Великобритании, а только усиливает его", - написал он в статье для лондонской газеты The Daily Telegraph, обнародованной в пятницу, 22 апреля.

США отправили первую партию природного газа в Европу

Американский танкер Creole Spirit, заполненный природным газом, находится на пути в Португалию, куда должен прибыть в конце месяца. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal. Как предполагают эксперты, поставки топлива могут оказать большое влияние на европейский рынок, в частности - может снизиться цена на российский газ. "Это - начало ценовой войны между производителями сжиженного природного газа и газа, подаваемого по трубопроводу", - заявил Тьерри Бро, представляющий финансовый конгломерат Socit Gnrale.

газета. ru

ОПЕК ожидает балансировки мирового рынка нефти к концу 2016 года

Генсек ОПЕК Абдулла эль-Бадри сообщил, что ожидает балансировки мирового рынка нефти к концу 2016 - началу 2017 года, передает РИА «Новости».

Иран заявил о политических причинах снижения цен на нефть

Причина длительного периода снижения цен на нефть на мировом рынке лежит в политической, а не в экономической плоскости. Об этом в интервью ТАСС заявил спикер меджлиса Ирана Али Лариджани.

США и страны Персидского залива обсудят цены на нефть

США вместе с партнерами из стран Персидского залива обсудят ряд актуальных вопросов, в том числе цены на нефть, сообщает Reuters. Об этом заявил президент США Барак Обама после саммита в Эр-Рияде.

ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, говорится на сайте регулятора.

BBC

Доходы Microsoft упали из-за снижения продаж компьютеров

Квартальные доходы американской корпорации Microsoft резко сократились из-за падения продаж персональных компьютеров. Прибыль компании по итогам третьего квартала финансового года составила 3,76 млрд долларов, тогда как в прошлом году за этот же период она заработала 4,99 млрд.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 13:00 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

Так же сегодня Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью и состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1409 (2284)

$1.1360 (1021)

$1.1324 (452)

Цена на момент написания обзора: $1.1293

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1252 (2808)

$1.1229 (3484)

$1.1201 (3756)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 мая составляет 37784 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (4334);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 мая составляет 49445 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (4725);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 апреля составило 1,31 против 1,34 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4603 (1489)

$1.4505 (2425)

$1.4408 (2075)

Цена на момент написания обзора: $1.4352

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4290 (408)

$1.4194 (960)

$1.4097 (1990)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 мая составляет 24848 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (2425);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 мая составляет 30808 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (4025);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 апреля составило 1,24 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 49.1 48.0

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль 1.5% -0.1%

Иена упала после публикации сообщения от Банка Японии. В ЦБ сообщили, что начали обсуждать вероятность введения отрицательных ставок по кредитам. Это ударило по курсу иены. После того, как ЦБ ввел отрицательные процентные ставки по некоторым депозитам, Банк Японии может ввести и отрицательную ставку по некоторым целевым кредитам. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, есть высокая вероятность того, что в ближайший месяц NZD/USD вырастит к уровням $0.7000, а затем и на $0.7200. В большей степени эксперты банка связывают это с продолжающимся ослаблением курса доллара. Однако, уже через 2-3 месяца аналитики Westpac предрекают спад по паре NZD/USD к отметке $0.6400 из-за высокой вероятности дальнейшего смягчение денежно-кредитной политики от Резервного банка Новой Зеландии, и наоборот повышением от ФРС США.

Сегодня информационное деловое издание Китая сообщило о том, что экономика Поднебесной за последний квартал смогла создать 3.18 млн новых рабочих мест в городском населении. При этом сообщается, что уровень безработицы среди городского населения был по итогам 1 квартала на уровне 4,04% и не изменился с конца 2015 года. Напомним, на ежегодном парламентском съезде в марте, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян пообещал, что в 2016 году создаст 10 миллионов новых рабочих мест и удержит уровень городской безработицы ниже 4,5%.

Пара USD/JPY выросла к Y110.18, обновив сессионный максимум после публикации сообщения от Банка Японии. В ЦБ сообщили, что начали обсуждать вероятность введения отрицательных ставок по кредитам. Это ударило по курсу иены. После того, как ЦБ ввел отрицательные процентные ставки по некоторым депозитам, Банк Японии может ввести и отрицательную ставку по некоторым целевым кредитам.

Напомним, в сейчас ЦБ предлагает кредиты под 0% годовых. По состоянию на 10 апреля, Банк Японии раздал с 2013 года около 24.4 трлн иен. В основном эти деньги пошли на покупки государственных облигаций.

В отсутствие важных экономических данных в ходе азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Напомним, вчера евро резко укрепился против доллара США, обновив максимум среды, но почти сразу же утратил все позиции. Причиной такой динамики были заявления главы ЕЦБ Драги и фиксация прибыли по евро. Как и ожидалось, ЦБ оставил без изменений настройки денежно-кредитной политики, а тон заявлений Драги в рамках пресс-конференции в целом был "голубиным". Глава ЕЦБ сообщил, что процентные ставки будут оставаться без изменений или будут понижены в течение более длительного времени. Также он отметил, что ЦБ продолжит пристально отслеживать ситуацию с инфляцией и в случае необходимости будет использовать все доступные в рамках мандата инструменты для достижения целевого уровня. "Под доступными инструментами подразумевается изменение ключевых ставок. Но ставки по депозитам, которые и так уже отрицательные, не могут снижаться бесконечно", - пояснил Драги. Кроме того, глава ЦБ дал понять, что в ближайшее время не стоит ждать новых мер, если только условия в финансовом секторе и прогноз по инфляции существенно не ухудшатся. Драги даже призвал рынки к терпению, отметив, что принятых мер вполне достаточно, надо лишь подождать.

Сейчас рынок переключает свое внимание на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен которое состоится на следующей неделе.

Канадский доллар снизился против доллара США, что было вызвано коррекцией на нефтяном рынке. Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели, отступив от пятимесячного максимума, что было вызвано укреплением доллара США в ответ на данные по рынку труда и заявления главы ЕЦБ Драги. По мнению экспертов, снижение цен - признак того, что рынок достиг неустойчивого максимума после недавнего роста, и что трейдеры намерены фиксировать прибыль.

Давление на канадский доллар также оказал отчет от Статистического управления Канады, который показал, что число канадцев, получающих пособие по безработице, выросло по итогам февраля, что в основном было связано с повышением в ресурсозависимых провинциях. Последнее изменение указывает, что падение цен на сырьевые товары по-прежнему оказывает давление на экономику. В Альберте, где число обращений за пособием по безработице повышается с конца 2014 года, насчитывалось 65,140 человек, получающих регулярные выплаты, что на 2,4 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении число обращений выросло на 78,9 процента. В Саскачеване, число обращений за пособием увеличилось в четвертый месяц подряд, на 3,5 процента, до 16740. На ежегодное основе было зафиксировано повышение на 38,6 процента. В Статистическом управлении заявили, что увеличение в этих двух провинциях значительно опережало показатели для страны в целом. Согласно данным, число обращений в феврале выросло на 0,8 процента годовых и на 6,7 процента в месячном выражении.

Сегодня в 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за февраль и опубликует индекс потребительских цен за март. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозам, продажи упали на 0,8%, а ИПЦ вырос на 0,6%.

Курс иены мало изменился после вчерашнего небольшого роста. Что касается экономических данных, то сегодня был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei.

Индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei в апреле составил 48.0 пункта, что ниже предыдущего значения 49.1. Аналитики ожидали рост показателя до 49.6

PMI от Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.

Markit / Nikkei связали Падение индекса со страшным землетрясением остановки в Кумамото, что привело к остановке производства.

Инвесторы также ждут заседание Банка Японии, запланированное на 27-28 апреля. Помимо решения по денежно-кредитной политике банк опубликует свои прогнозы инфляции и роста экономики. Последний опрос 16 аналитиков, проведенный Reuters показал, что Банк Японии может вновь смягчить политику к июлю. 8 из них ждут смягчения политики на заседании 27-28 апреля, 3 прогнозируют, что смягчение произойдет в июне, 5-ро - в июле.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за снижением котировок в США.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают на фоне коррекции после сильного роста и укрепления курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Также сегодня были опубликованы предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики Японии.

Индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei в апреле составил 48.0 пункта, что ниже предыдущего значения 49.1. Аналитики ожидали рост показателя до 49.6. Markit / Nikkei связали падение индекса со страшным землетрясением остановки в Кумамото, что привело к остановке производства.

Nikkei 225 17,236.37 +329.83 +1.95 %

Hang Seng 21,611.11 +374.80 +1.76 %

S&P/ASX 200 5,277.2 +61.25 +1.17 %

Shanghai Composite 2,975.85 +3.27 +0.11 %

Topix 1,389.62 +23.84 +1.75 %

Индекс деловой активности в производственном секторе экономики Японии от Nikkei в апреле составил 48.0 пункта, что ниже предыдущего значения 49.1. Аналитики ожидали рост показателя до 49.6

PMI от Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.

Из отчета Markit / Nikkei:

• Число контрактов снижается самыми быстрыми темпами за последние три года

• Выход новой продукции достиг двухлетнего минимума

• Падение индекса связано со страшным землетрясением остановки в Кумамото, что привело к остановке производства

По мнению HSBC, в ходе азиатской сессии пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y109,00-109,70. Вчера пара не смогла достичь целевой отметки Y110, но, как отмечают в банке, ее снижение будет ограничено ростом доходности казначейских облигаций США и позитивными настроениями инвесторов, хотя свежие ориентиры для торговли сейчас отсутствуют. По мнению HSBC инвесторы, вероятно, начнут проявлять активность на следующей неделе перед в ожидании выступления председателя ФРС Джанет Йеллен.

Евро резко укрепился против доллара США, обновив максимум среды, но почти сразу же утратил все позиции. Причиной такой динамики были заявления главы ЕЦБ Драги и фиксация прибыли по евро. Как и ожидалось, ЦБ оставил без изменений настройки денежно-кредитной политики, а тон заявлений Драги в рамках пресс-конференции в целом был "голубиным". Глава ЕЦБ сообщил, что процентные ставки будут оставаться без изменений или будут понижены в течение более длительного времени. Также он отметил, что ЦБ продолжит пристально отслеживать ситуацию с инфляцией и в случае необходимости будет использовать все доступные в рамках мандата инструменты для достижения целевого уровня. "Под доступными инструментами подразумевается изменение ключевых ставок. Но ставки по депозитам, которые и так уже отрицательные, не могут снижаться бесконечно", - пояснил Драги. Кроме того, глава ЦБ дал понять, что в ближайшее время не стоит ждать новых мер, если только условия в финансовом секторе и прогноз по инфляции существенно не ухудшатся. Драги даже призвал рынки к терпению, отметив, что принятых мер вполне достаточно, надо лишь подождать.

Поддержку доллару также оказала статистика по рынку США. Министерства труда США сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице снизилось упало на 6 000 и с учетом сезонных колебаний достигло 247 000 в неделю, завершившуюся 16 апреля. Это был самый низкий уровень обращений за пособием по безработице, начиная с недели, закончившейся 24 ноября 1973 года. Данные на прошлой неделе также отметили 59-ю неделю подряд, когда первичные заявки на пособие по безработице оставались ниже 300 000. Экономисты ожидали 263 000 первичных обращений на прошлой неделе. Данные предыдущей неделе не пересматривались (253 000). Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает волатильность, снизилась на 4 500 на прошлой неделе до 260 500. Политики ФРС, скорее всего, примут во внимание относительное здоровье на рынке труда на заседании на следующей неделе. Тем не менее, центральные банки показали, что они обеспокоены слабостью в глобальной экономике и пристально смотрят на инфляцией и зарплатами. Большинство экономистов ожидают, что во время апрельского заседания ФРС оставит ключевую процентную ставку на прежнем уровне.

Фунт значительно подешевел против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии, что было вызвано возобновлением покупок американской валюты на фоне данных по рынку труда и итогов заседания ЕЦБ. Дополнительное давление на фунт оказывает ранее опубликованная статистика по Британии. Управление национальной статистики заявило, что в месячном выражении объем розничных продаж упал на 1,3 процента, что больше, чем 0,5 процента падения в феврале и ожидаемое снижение на 0,1 процента. Это было второе подряд падение продаж. Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж снизился на 1,6 процента, после падения на 0,3 процента в феврале. Экономисты прогнозировали снижение на 0,3 процента. В годовом исчислении, общий рост розничных продаж неожиданно снизился до 2,7 процента в марте по сравнению с 3,6 процента месяцем ранее. Продажи, как ожидалось, вырастут на 4,4 процента. Кроме того, другой отчет показал, что чистые заимствования государственного сектора за исключением банков государственного сектора сократились на 2,6 млрд фунтов стерлингов в прошлом году до 4,8 млрд фунтов стерлингов в марте. Это было меньше ожидаемого дефицита 5,5 млрд фунтов стерлингов. В финансовом году, который завершился в марте 2016, дефицит бюджета сократился на 17,7 млрд фунтов стерлингов до 74 млрд фунтов стерлингов. Тем не менее, министр финансов был нацелен дефицит 72,2 млрд фунтов стерлингов.

Канадский доллар снизился против доллара США, что было вызвано коррекцией на нефтяном рынке. Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели, отступив от пятимесячного максимума, что было вызвано укреплением доллара США в ответ на данные по рынку труда и заявления главы ЕЦБ Драги. По мнению экспертов, снижение цен - признак того, что рынок достиг неустойчивого максимума после недавнего роста, и что трейдеры намерены фиксировать прибыль.

Давление на канадский доллар также оказал отчет от Статистического управления Канады, который показал, что число канадцев, получающих пособие по безработице, выросло по итогам февраля, что в основном было связано с повышением в ресурсозависимых провинциях. Последнее изменение указывает, что падение цен на сырьевые товары по-прежнему оказывает давление на экономику. В Альберте, где число обращений за пособием по безработице повышается с конца 2014 года, насчитывалось 65,140 человек, получающих регулярные выплаты, что на 2,4 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении число обращений выросло на 78,9 процента. В Саскачеване, число обращений за пособием увеличилось в четвертый месяц подряд, на 3,5 процента, до 16740. На ежегодное основе было зафиксировано повышение на 38,6 процента. В Статистическом управлении заявили, что увеличение в этих двух провинциях значительно опережало показатели для страны в целом. Согласно данным, число обращений в феврале выросло на 0,8 процента годовых и на 6,7 процента в месячном выражении.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 43.43 +0.58%

Gold 1,249.50 -0.06%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,363.62 +457.08 +2.70%

Hang Seng 21,622.25 +385.94 +1.82%

S&P/ASX 200 5,272.71 +56.76 +1.09%

Shanghai Composite 2,952.6 -19.98 -0.67%

FTSE 100 6,381.44 -28.82 -0.45%

CAC 40 4,582.83 -9.09 -0.20%

Xetra DAX 10,435.73 +14.44 +0.14%

S&P 500 2,091.48 -10.92 -0.52%

NASDAQ Composite 4,945.89 -2.24 -0.05%

Dow Jones 17,982.52 -113.75 -0.63%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1284 -0,13%

GBP/USD $1,4317 -0,11%

USD/CHF Chf0,9746 +0,31%

USD/JPY Y109,42 -0,29%

EUR/JPY Y123,47 -0,42%

GBP/JPY Y156,64 -0,40%

AUD/USD $0,7737 -0,70%

NZD/USD $0,6912 -0,91%

USD/CAD C$1,2727 +0,57%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

02:00 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 49.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 49.6 49.8

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 49.9 50.2

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 55.1 55.2

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 50.7 51

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 51.6 51.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 53.1 53.3

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Февраль 2.1% -0.8%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Февраль 6.4%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Февраль 1.2% -0.5%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Март 0.2% 0.6%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Март 1.4% 1.2%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Март 1.9% 1.7%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 51.5 52