Новости и прогнозы рынков CFD — 22-05-2020

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+2,72%). Повышение также зафиксировали австралийский доллар (+1,90%), канадский доллар (+0,86%), евро (+0,79%) и британский фунт (+0,58%). Снижение зафиксировали японская иена (-0,49%) и швейцарский франк (-0,08%).

В понедельник доллар США значительно подешевел против основных валют, так как оптимизм по поводу повторного открытия экономик, находящихся под блокировками из-за коронавируса, повысил аппетит к риску. Постепенное ослабление блокировок породило надежду на мировых рынках, несмотря на новую торговую напряженность между Соединенными Штатами и Китаем, хотя трейдеры опасались делать большие ставки до появления новых данных на этой неделе. Готовность председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла печатать больше долларов и продолжать монетарные стимулы для борьбы с экономическим кризисом из-за коронавируса была встречена инвесторами с одобрением. Ставки против доллара США сократились до самого низкого уровня за последние семь недель, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, опубликованным в пятницу. Рост акций также поднял другие основные валюты, такие как австралийский доллар. Инвесторы также готовились к публикации индексов менеджеров по закупкам Великобритании, еврозоны США, чтобы получить представление о перспективах. Евро подорожал примерно на 0,9% против доллара США, и достиг 2-недельного максимума. Причиной этому были новости о том, что лидеры Германии и Франции обсуждают план общеевропейского фонда помощи экономике для ее восстановления. Средства планируется выдавать наиболее пострадавшим от вируса государствам и секторам экономики, а его размер может составить 500 млрд. евро. Поддержку евро также оказывало улучшение тяги к риску на фоне позитивных новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса.

Во вторник доллар США снизился по отношению к евро, так как общая валюта продолжила укрепление после новостей о том, что Франция и Германия предложили создать фонд восстановления в размере 500 миллиардов евро. Между тем, обнадеживающие результаты испытаний вакцины против COVID-19 снизили спрос на безопасные убежища, и доллар США вырос почти до месячного максимума против японской иены. Единая валюта была также подкреплена исследованием, которое показало, что настроения немецких инвесторов в мае улучшились гораздо больше, чем ожидалось, поскольку опасения по поводу влияния пандемии коронавируса на крупнейшую экономику Европы ослабли. Между тем, данные по США показали, что строительство домов в США сократилось в апреле до пятилетнего минимума, подчеркнув опасения, что новый коронавирусный кризис приведет к глубочайшему экономическому спаду во втором квартале после Великой депрессии. Жилищное строительство сократилось в апреле на -30,2% до сезонно скорректированного годового уровня в 891 000 единиц - самого низкого уровня с начала 2015 года, заявило Министерство торговли. Данные по строительству за март были пересмотрены до 1,276 млн с 1,216 млн. Экономисты прогнозировали, что строительство сократится до 927 000 единиц. Министерство торговли также заявило, что разрешения на строительство также упали на -20,8% до годового уровня 1,074 млн единиц после падения на 5,7% до пересмотренного 1,356 млн единиц в марте. Ожидалось, что разрешения на строительство сократятся на -26,1% до 1 млн против 1,353 млн, о которых первоначально сообщалось.

В среду доллар США упал до самого низкого уровня с 1 мая по отношению к евро, поскольку единая валюта получила толчок от недавно объявленного предложения о создании общего фонда, Доллар США, который привлекает потоки, когда инвесторы избегают риска, был в целом слабее в среду, когда инвесторы цеплялись за надежды на восстановление после спада, вызванного коронавирусом. Чувствительный к риску австралийский доллар вырос до 10-недельного максимума по отношению к американской валюте. Инвесторы также обратили внимание на протокол заседания FOMC от 29 апреля. В документе сообщалось. что руководители ФРС в прошлом месяце с растущим беспокойством наблюдали за экономическими последствиями пандемии коронавируса, которая привела к резкому повышению уровня безработицы и заморозке деловой активности во многих отраслях. Апрельское заседание ФРС было по больше части посвящено обсуждению прогресса в реализации девяти программ кредитования, направленных на поддержку финансовых рынков, от рынка краткосрочных долговых обязательств до рынков корпоративных и муниципальных облигаций.

В четверг доллар США вырос против основных валют, так как инвесторы взвешивали влияние глобальной экономической блокады, в то время как четырехдневное ралли евро против американской валюты на оптимизме по поводу более тесного фискального союза в Европе прервалось. Между тем, данные по рынку труда США показали, что более 2 миллионов американцев обратились за пособием по безработице на прошлой неделе, указывая на то, что серьезные потери рабочих мест продолжаются через два месяца после того, как пандемия коронавируса начала закрывать предприятия. Первичные обращения за пособием по безработице составили 2,44 млн за неделю, закончившуюся 16 мая, показали данные Министерства труда. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону снижения на 294 000 до 2,69 млн. Экономисты прогнозировали, что число обращений за пособием составит 2,4 млн. С тех пор как усилия по сдерживанию пандемии Covid-19 с середины марта быстро закрыли экономику США, было подано около 38,6 млн первоначальных обращения за пособием. Эта двухмесячная сумма примерно соответствует всем первичным обращения, поданным во время Великой рецессии. Фунт отыграл ранее утраченные позиции против доллара, но остался под давлением, поскольку слабая инфляция стимулирует спекуляции о том, что Банк Англии может снизить ставки ниже нуля.

В пятницу доллар США вырос против основных валют второй день подряд, чему способствовал спрос на активы-убежища, поскольку Пекин предпринял попытку ввести новый закон о безопасности в Гонконге после прошлогодних волнений за демократию, что еще больше обострило быстро ухудшающиеся американо-китайские отношения. В пятницу Китай обнародовал подробности своего плана по введению в Гонконге закона о национальной безопасности, который позволил бы спецслужбам материка создать базы в глобальном финансовом центре. Это вызвало опасения касательно новых протестов в поддержку демократии. Сообщения о законопроекте вызвали критику со стороны президента Дональда Трампа, что ослабило аппетит инвесторов к более рискованным активам, и привели к снижению курса евро, оффшорного юаня и сырьевых валют в пятницу. Китайско-американские отношения ухудшились во время пандемии коронавируса. Соединенные Штаты усилили свою критику в адрес Китая, обвинив его в распространении вируса, который возник в городе Ухань в центральном Китае. Фунт упал на 0,4% по отношению к доллару, так как свежие данные показали, что розничные продажи в Великобритании упали на рекордные 18%, так как коронавирусный кризис ударил по экономике. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 05:00 GMT Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов за март. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 08:00 GMT Германия выпустит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за май. В 06:30 GMT Швейцария объявит об изменении промышленного производства за 1-й квартал. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за май. В 17:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс активности во всех отраслях экономики за март. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за июнь. Кроме того, в 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 10:00 GMT Британия опубликует индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 12:30 GMT США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за апрель, а в 13:00 GMT - индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за март. В 14:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности за май и сообщат об изменении продаж новостроек за апрель. В 21:00 GMT в Новой Зеландии выйдет отчет о финансовой стабильности РБНЗ. В 21:00 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз.

В среду состоится публикация минимального количества данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема сданных строительных объектов за 1-й квартал. В 07:30 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за май. В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Ричмонда за май. В 18:00 GMT в США выйдет Бежевая книга.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за май. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 1-й квартал. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за май. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель, объема ВВП за 1-й квартал, и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель, а в 15:00 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен Токио за май и заявит об изменении уровня безработицы за апрель. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении розничной торговли и объема промышленного производства за апрель.

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема кредитования частного сектора за апрель. В 05:00 GMT Япония сообщит об изменении объема закладок новых фундаментов за апрель и представит индикатор потребительской уверенности за май. В 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за май. Также в 06:00 GMT Германия сообщит об изменении розничных продаж за апрель. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема потребительских расходов за апрель и объема ВВП за 1-й квартал, а также опубликует индекс потребительских цен за май. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за май. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за апрель. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за март и выпустит индекс цен производителей за апрель. Также в 12:30 GMT США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за апрель, а также сообщат об изменении расходов/доходов населения, и баланса внешней торговли товарами за апрель. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за май, а в 14:00 GMT - индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за май. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема капитальных расходов за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Bank of America утверждают, что акции стали оторваны от реальности из-за недавних интервенций со стороны Центральных банков на рынки облигаций.

В своей исследовательской записке подразделение ценных бумаг Bank of America выделило вопрос о том, почему фондовый рынок настолько оторван от реальности, как один из наиболее часто задаваемых инвесторами.

Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, которая до сих пор привела к тому, что 38 миллионов американцев подали заявки на пособием по безработице и вызвала резкое сокращение мирового ВВП, исковые активы в последнее время росли.

Главный инвестиционный стратег Майкл Хартнетт изложил ряд ключевых причин такой "рассинхронизации" акций, первой из которых стало появление “фальшивых рынков".”

"Центральные банки установили цены на государственные и корпоративные облигации ... почему кто-то должен ожидать, что акции будут оцениваться рационально?", - сказал Хартнетт.

По словам Хартнетта, Центральные банки в общей сложности приобрели активов на около 4 триллионов долларов США за последние восемь недель, а капитализация глобального фондового рынка выросла на 15 триллионов долларов США.

В тот же период Центральные банки покупали финансовые активы на 2,4 млрд. долларов в час, которые, как ожидают стратеги Bank of America, в ближайшие недели сократятся до 608 млн. долларов.

Однако с учетом того, что 2215 из 3042 мировых акций остаются на медвежьих рынках - более чем на 20% ниже их рекордных максимумов - Хартнетт сказал, что это рыночное ралли следует рассматривать в контексте обвала в 30 триллионов долларов США в феврале и марте.

Между тем, Хартнетт заявил, что осенью в центре внимания окажутся возможность отрицательных процентных ставок в США, давление на дивиденды банков, ноябрьские выборы в США и “пик глобализации".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Карстен Бжески, главный экономист ING, отмечает, что ЕЦБ проведет очередное заседание 4 июня, но не так, как первоначально планировалось, в Амстердаме, а еще раз с помощью видеоконференции.

"Учитывая, что ЕЦБ вернулся к своему нормальному ритму и, надеюсь, без изменений в политике между заседаниями, июньская встреча будет иметь решающее значение. Мало того, что появится новый набор макроэкономических прогнозов, решение Конституционного суда Германии и возможное исчерпание 750-миллиардного лимита PEPP (программа по экстренной закупке в ситуации пандемии) потребуют интенсивного обсуждения вопроса о возможном увеличении этой программы. Последнее франко-германское предложение о фонде восстановления мало что даст для облегчения такого обсуждения, по крайней мере до тех пор, пока это предложение успешно пройдет через все брюссельские комитеты. До тех пор ЕЦБ, скорее всего, будет вести дискуссию на фоне восстановления экономики - при котором, по мнению главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, экономика не вернется к докризисным уровням как минимум до 2021 года - а также дезинфляционного давления из-за роста безработицы, увеличения разрыва в объеме производства и низких цен на нефть. Чем дольше мы думаем об этом, тем сильнее становятся аргументы в пользу того, чтобы ЕЦБ принял решение о значительном увеличении своей программы PEPP уже на июньском заседании. Конечно, они могли бы подождать до сентября, когда, как мы надеемся, материализуется реальная форма восстановления. Однако тот факт, что – по крайней мере, в ее нынешнем темпе - PEPP будет довольно "пустой" к октябрю, может быстро привести к необоснованным спекуляциям на финансовых рынках. Превентивное пресечение любых подобных спекуляций послужило бы аргументом в пользу принятию решения в июне. Кроме того, постановление Конституционного суда Германии дает ЕЦБ свободу в любых индивидуальных или связанных с событиями действиях, но не столько в более общем смысле “экономика все еще нуждается в денежном стимулировании”. Следовательно, решение суда может фактически мотивировать ЕЦБ увеличить размер PEPP, в то время как еврозона все еще находится в середине процесса борьбы с пандемией, и нельзя с уверенностью сказать, что худшее время уже позади".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против основных валют второй день подряд, чему способствовал спрос на активы-убежища, поскольку Пекин предпринял попытку ввести новый закон о безопасности в Гонконге после прошлогодних волнений за демократию, что еще больше обострило быстро ухудшающиеся американо-китайские отношения.

В пятницу Китай обнародовал подробности своего плана по введению в Гонконге закона о национальной безопасности, который позволил бы спецслужбам материка создать базы в глобальном финансовом центре. Это вызвало опасения касательно новых протестов в поддержку демократии.

Сообщения о законопроекте вызвали критику со стороны президента Дональда Трампа, что ослабило аппетит инвесторов к более рискованным активам, и привели к снижению курса евро, оффшорного юаня и сырьевых валют в пятницу.

Китайско-американские отношения ухудшились во время пандемии коронавируса. Соединенные Штаты усилили свою критику в адрес Китая, обвинив его в распространении вируса, который возник в городе Ухань в центральном Китае.

"Это определенно день бегства от риска, - сказал Минь Чанг, старший валютный трейдер Silicon Valley Bank.

"Эти типы заголовков, безусловно, оказывают давление на рынок в целом, и вы видите результат этого сегодня", - сказал он.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,48%, на уровне 99,85. За неделю индекс снизился примерно на 0,5%.

Фунт упал на 0,4% по отношению к доллару, так как свежие данные показали, что розничные продажи в Великобритании упали на рекордные 18%, так как коронавирусный кризис ударил по экономике.

Канадский доллар ослаб на 0,4% по отношению к своему американскому аналогу, так как цены на нефть упали, и канадские данные показали рекордное снижение розничных продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и сохраняет свою цель на уровне 1,09 в течение третьего квартала.

"По нашему мнению, существует остаточный риск, связанный с экономической/политической/долговой дефляцией, который сохраняет давление на пару EUR/USD. Если мы вступим в период экономической и политической стабилизации, то отсутствие реализованного, но в настоящее время оцененного риска может усилить рост евро. На наш взгляд, ближайшая перспектива действительно может оказаться таковой, поэтому мы сохраняем наш прогноз неизменным, на уровне 1.09. Переговоры об ужесточении фискальной и денежно-кредитной политики к концу года и отсутствие глобальной координации могут в конечном итоге стать движущей силой слабости евро", - добавили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 16 по 22 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 21 единицы, и составило 237 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 797 штук. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 79 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 21 штуку, и составило 318 штук (по сравнению с 983 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 15 мая, общее число буровых установок в стране снизилось на 35 штук, и составило 339 единиц. Количество нефтяных установок упало на 34 штуки, до 258 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 штуку, и составило 79 штук.

 В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $33.12 (-2.30%) по сравнению с $32.89 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись разнонаправленно в пятницу, поскольку отношения между США и Китаем стали еще более напряженными, потенциально угрожая торговой сделке “фаза один", подписанной ранее в этом году.

Читать далее 

Сегодняшний отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике, сигнализирует о том, что ЕЦБ готов сделать больше, но в условиях всей этой неопределенности трудно что-то предсказать. Аналитики Nordea считают, что в июне будут приняты дополнительные меры по смягчению.

"Хотя было ясно, что краткосрочные перспективы инфляции ухудшились, среднесрочные и долгосрочные перспективы были более неоднозначными, и некоторые члены Совета управляющих даже указывали на повышательные риски. Была подчеркнута гибкость программы по экстренной закупке в ситуации пандемии (PEPP), но не все были в восторге от этой гибкости. Такие голоса, скорее всего, пока остаются в меньшинстве. Мы по-прежнему ожидаем, что PEPP будет расширяться и расширяться. Кроме того, могут быть внесены дополнительные изменения в условия TLTRO. Мы больше не ожидаем, что ЕЦБ снизит свои базовые ставки. ЕЦБ явно фокусируется на других средствах смягчения политики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как усиливающаяся напряженность между США и Китаем нивелировала оптимизм относительно потенциальной вакцины от COVID-19.

Ночью Китай обнародовал законопроект о новых мерах национальной безопасности в Гонконге после волны антиправительственных протестов в городе в прошлом году. Ожидается, что этот закон увеличит влияние Пекина над Гонконгом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подробности плана Китая еще не известны, но предупредил, что Вашингтон "очень сильно" отреагирует, если официальный Пекин изменит законодательство по отношению к Гонконгу. Заявление американского президента вызвало обеспокоенность, что Вашингтон и Пекин могут расторгнуть первую фазу торгового соглашения.

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома, заявил NPR в пятницу, что позитивные результаты первой фазы испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna (MRNA; +2.4% в моменте) являются хорошим сигналом.Он также отметил, что испытывает в этом вопросе осторожный оптимизм, и назвал первые данные Moderna по вакцине от вируса “обещающими”.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся квартальные результаты Nvidia (NVDA; +2.6%), Deere  (DE; +1.5%) и Alibaba  (BABA; -5.0%).  Все три компании отчитались лучше, чем ожидали аналитики. 

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.98%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +1.22%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.73%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.45%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Низкая инфляция может стать более устойчивой в нынешних глобальных условиях, и рост цен может отклоняться от целевых показателей Центрального банка на более длительные периоды, заявил в пятницу главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн.

"В мире с низкой инфляцией и низкими процентными ставками вполне вероятно, что влияние негативных шоков на наблюдаемую инфляцию, скорее всего, будет более устойчивым, поскольку имеющееся пространство для маневра в политике, позволяющее быстро компенсировать негативные инфляционные шоки, более ограничено", - сказал Лейн в своем выступлении.

"В этих условиях возможны длительные отклонения результатов инфляции от цели по инфляции, когда центральные банки закрывают инфляционные разрывы на более длительном временном горизонте", - добавил Лейн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Nvidia (NVDA) отчиталась о результатах за первый квартал в четверг после закрытия торговой сессии.

Основные финансовые показатели компании

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.80;
• Выручка: $3.08 млрд.

Аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что скорректированная прибыль компании составит $1.69 на акцию при выручке в $3 млрд., согласно консенсус-оценке Refinitiv.

"Пандемия COVID-19 создала проблемы в спросе и предложении. В начале квартала цепочки поставок наших партнеров были нарушены. Карантин привел к закрытию розничных магазинов и интернет кафе в Китае, что повлияло на продажи нашей игровой продукции", - отмечается в письме финансового директора компании. "Однако работа и учеба в удалённом режиме, а также игры привели к скачку спроса на интернет-торговлю".

В прошлом году по итогам первого квартала Nvidia отчиталась о скорректированной прибыли в размере $0.88 на акцию при выручке в $2.22 млрд.

Ожидается, что Nvidia покажет выручку на уровне $3.65 млрд. по итогам текущего - второго - квартала, а ее валовая рентабельность составит около 58.6%.

Согласно финансовому календарю Nvidia, ее первый квартал закончился 26 апреля, - через месяц после введения широкомасштабных карантинных мер в Соединенных Штатах и других странах. Компания заявила, что ее сотрудники работают из дома "очень эффективно".

Nvidia наиболее известна благодаря производству графических процессоров (GPU). По словам компании, ее игровой сегмент вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1.9 млрд. Но ее самый быстрорастущий сегмент связан с чипами для центров обработки данных, которые используются для задач с большим объемом вычислений, таких как машинное обучение. Nvidia сообщила, что этот сегмент вырос на 80% по сравнению с прошлым годом, впервые превысив $1 млрд. По итогам отчетного периода данного сегмент показал выручку в $1.14 млрд. Компания также заявила, что она закрыла сделку по покупке Mellanox в апреле, что также окажет поддержку бизнесу Nvidia в центрах обработки данных.

"Рост игр и рабочих станций напрямую связан с конкурентоспособными продуктами и необходимостью работать, управлять и учиться из дома", - отметил Патрик Мурхед (Patrick Moorhead), президент и владелец Moor Insights & Strategy.

Акции Nvidia выросли более чем на 50% с начала год, в то время как индекс S&P 500 упал более чем на 8%.

Nvidia также заявила в четверг, что оценивает "временные рамки" для программы обратного выкупа собственных акций и будет продолжать выплачивать дивиденды.

На текущий момент акции NVDA котируются по $357.81 (+1.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки упали примерно на 4% в пятницу на фоне растущей напряженности между США и Китаем и сомнений в темпах восстановления спроса после коронавирусного кризиса. Впрочем, нефть оставалась на пути недельного роста.

Читать далее 

Цены на золото умеренно выросли в пятницу, так как эскалация напряженности между Соединенными Штатами и Китаем повысила привлекательность "безопасных" слитков, хотя укрепление доллара США сдерживало рост котировок.

Читать далее 

Фьючерсы на сырую нефть растут уже четвертую неделю подряд. Более высокие цены соблазняют производителей, но неопределенность относительно спроса сохраняется, сообщает Дэвид Чемберс из Charles Schwab.

"Повторное открытие экономик по всему миру, скорее всего, окажется очень трудным, поэтому волатильность цен на нефть может быть еще далека от завершения. Страхи перед второй волной падения цен никуда не делись. Если цены на нефть продолжат стабилизироваться, производителям в США и странах ОПЕК+ может оказаться трудно избежать соблазна повторного открытия "кранов". Глобальные тарифы на транспортировку нефти снижаются, что может указывать на умеренность в избытке предложения. RSI выше уровня 70 в четверг, возможно, намекал на условия перекупленности, что было подтверждено утренней распродажей в пятницу, которая привела к тому, что значение RSI снизилось почти до 50".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Медвежий "разворотный день" должен усилить существующие дневные и еженедельные сигналы "продажи" по системе DeMark, и аналитики Credit Suisse ожидают, что рынок развернется вниз, и при этом отмечают, что первая ключевая поддержка расположена в диапазоне 9180/53.

"Поддержка наблюдается сначала на вершине недавнего ценового разрыва на уровне 9249, а затем, что более важно, на растущей 13-дневной средней и нижней границе ценового разрыва в области 9180/53. Закрытие ниже этого диапазона необходимо, чтобы добавить вес к истории с вершиной, и открыть путь к тестированию недавнего минимума 8861. Сопротивление на уровне 9439 сейчас идеально подходит для того, чтобы поддерживать риск снижения. В случае преодоления этого уровня на горизонте появится отметка 9515. Однако здесь необходимо увидеть, что медвежий "разворотный день" сведен на нет, что расчистит путь к 9613 - на 15% выше 200-дневней средней - где мы ищем признаки вершины".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Лидер Гонконга Кэрри Лэм заявила в пятницу, что ожидает продолжения демократических протестов, которые проходят с июня прошлого года, даже несмотря на то, что центральное правительство в Пекине объявило о планах введения законодательства о национальной безопасности.

Предложение Китая о введении законов о национальной безопасности в Гонконге может привести к тому, что материковые спецслужбы создадут там базы, что вызовет опасения по поводу прямого правоприменения и того, что госсекретарь США Майк Помпео назвал «убийственным» для автономии города.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу упрекнул Китай в предложенном им законе о национальной безопасности в Гонконге, назвав его произвольным и катастрофическим и заявив, что он может повлиять на благоприятное отношение США к этой территории.

“Соединенные Штаты настоятельно призывают Пекин пересмотреть свое катастрофическое предложение, соблюдать свои международные обязательства и уважать высокую степень автономии Гонконга, демократические институты и гражданские свободы, которые являются ключом к сохранению его особого статуса в соответствии с законодательством США”, - сказал Помпео.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Скачок отношения долга к ВВП Великобритании в апреле до самого высокого уровня с 1963 года в значительной степени отражает падение производства, которое, как ожидается, вызвал коронавирус, а не рекордные новые заимствования в прошлом месяце, заявили в Управлении по бюджетной ответственности (OBR)

“Предполагалось, что резкое падение номинального ВВП в большей степени способствовало зарегистрированному росту отношения долга к ВВП, чем увеличению денежной задолженности”, - сказали в OBR после того, как официальные данные в пятницу показали, что соотношение долга к ВВП выросло до 98%.

На прошлой неделе OBR прогнозировало, что дефицит британского бюджета в текущем финансовом году достигнет 15% ВВП, и сообщила, что данные за апрель были слишком предварительными, чтобы изменить прогноз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.0855 (2.0 млрд), 1.0860 (590 млн), 1.0875 (1.6 млрд), 1.0880 (667 млн), 1.0885 (520 млн), 1.0900 (532 млн), 1.0950 (747 млн), 1.1000 (1.2 млрд), 1.1035 (574 млн), 1.1040 (775 млн)

• USD/JPY: 106.75 (1.1 млрд), 106.85 (906 млн), 107.00 (1.4 млрд), 107.45 (440 млн), 107.50 (910 млн), 107.75 (410 млн)

• GBP/USD: 1.2200 (754 млн)

• NZD/USD: 0.6100 (380 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $32.88 (-3.07%)

Золото $1,734.50 (+0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,940.25 (+0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 9,353.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как солидный блок отчетности компаний и оптимистичные комментарии по результатам испытаний вакцины от коронавируса нивелировала усиливающаяся напряженность между США и Китаем.

Ночью Китай обнародовал законопроект о новых мерах национальной безопасности в Гонконге после прошлогоднего всплеска антиправительственных протестов в городе. Ожидается, что этот закон увеличит влияние Пекина над Гонконгом. Президент США Дональд Трамп заявил, что подробности плана Китая еще не известны, но предупредил, что Вашингтон "очень сильно" отреагирует, если официальный Пекин изменит законодательство по отношению к Гонконгу.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся квартальные результаты Nvidia (NVDA; +1.0% на премаркете), Deere  (DE; +3.6%) и Alibaba  (BABA; -3.9%).  Все три компании отчитались лучше, чем ожидали аналитики. 

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома, заявил NPR в пятницу, что позитивные результаты первой фазы испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna (MRNA; +3.3%) являются хорошим сигналом.Он также отметил, что испытывает в этом вопросе осторожный оптимизм, и назвал первые данные Moderna по вакцине от вируса “обещающими”.

Джордж Сорос, финансист-миллиардер, предупредил, что новому коронавирусу угрожает выживанию Европейского союза, если только он не сможет выпустить бессрочные облигации, чтобы помочь слабым членам блока, таким как Италия.

“Если ЕС не сможет рассмотреть этот вопрос сейчас, то он, возможно, не сможет справиться с проблемами, с которыми он сталкивается в настоящее время”, - сказал Сорос в стенограмме сессии вопросов и ответов, отправленной по электронной почте журналистам. - “Это не теоретическая возможность, а трагическая реальность.”

Сорос сказал, что ЕС должен будет поддерживать свой кредитный рейтинг ААА, чтобы выпустить такие облигации, и, следовательно, должен иметь полномочия по сбору налогов, чтобы покрыть их стоимость. Он предположил, просто разрешить налоги, а не навязывать их.

"Есть решение", - сказал Сорос, который заработал славу, сделав ставку против фунта стерлингов в 1992 году. "Налоги должны быть только санкционированы, они не должны быть реализованы.”

Отвечая на вопрос о Brexit, Сорос сказал, что его особенно беспокоит Италия: "Что бы осталось от Европы без Италии?”

"Смягчение правил государственной помощи благоприятствуют Германии, но было особенно несправедливо по отношению к Италии, экономика которой и так была слабой, а затем сильнее всего пострадала от COVID-19”, - сказал Сорос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Розничные продажи в канаде  упали на -10,0% до C$47,07 млрд, после пересмотренного роста на 0,4% в феврале (первоначально прирост составил 0,3%), показали данные статистического управления Statcan. Это было самое большое месячное падение за всю историю наблюдений.

Согласно отчету, мартовское снижение было вызвано рекордным снижением продаж автомобилей и запчастей (-35,6%), розничных продаж магазинов одежды и аксессуаров (-51,3% ) и автозаправочных станций (-19,8%). 

В то же время продажи в магазинах продуктов питания и напитков (+22,8%) и товаров общего назначения (+6,4%) выросли до рекордно высокого уровня и показали самый большой месячный прирост с начала серии.

В целом продажи сократились в 6 из 11 подсекторов, что составляет 39,2% розничной торговли, поскольку многие канадские розничные сети перестали работать в середине месяца или сократили часы работы и поток покупателей в магазинах из-за пандемии коронавируса.

В годовом выражении розничные продажи в Канаде упали на -8,4% в марте после  роста на 3,0% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $400 с $360

Европейский Центральный банк “полностью готов " предоставить еще больше стимулов уже в июне, чтобы поддержать экономику, которая может сократиться на десятую часть в этом году из-за пандемии COVID-19, показали протоколы апрельского заседания ЕЦБ

Центробанк  уже обнародовал длинный список мер по смягчению рецессии, включая покупки облигаций и займы на сумму 1,1 трлн евро по крайне отрицательным ставкам. Политики, очевидно, опасаются, что этого может быть недостаточно.

Утверждая, что V-образное восстановление экономики маловероятно, поскольку ограничения на передвижение могут быть длительными, политики подчеркнули гибкость схемы чрезвычайных закупок банка на сумму 750 млрд евро, являющейся его флагманской схемой покупки облигаций во время кризиса.

“Совет управляющих был полностью готов увеличить размер PEPP и скорректировать его состав, а также, возможно, и другие инструменты, если в свете информации, доступной до его июньского заседания, он сочтет, что масштабы стимулирования не соответствуют тому, что было необходимо”, - говорится в протоколах ЕЦБ.

В то время как директивные органы сдерживали корректировку покупок облигаций в апреле, эти счета, вероятно, будут стимулировать спекуляции на следующем заседании политиков 4 июня.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, уже ожидают, что ЕЦБ увеличит покупку облигаций на 375 млн евро в июне, а некоторые считают, что рост составит 750 млн.

Политики также, вероятно, обсудят в июне, стоит ли покупать корпоративные облигации, которые недавно потеряли свой рейтинг инвестиционного уровня.

ЕЦБ уже принимает облигации, которые были понижены с 7 апреля в качестве обеспечения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар вырос, так как появление нового источника напряженности между США и Китаем повысило спрос на валюты-убежища и привело к падению евро, оффшорного юаня и сырьевых валют.

Доллар продлил свою однодневную прибыль на лондонских торгах, и вырос после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "очень сильно" отреагирует на новый закон о безопасности Китая в Гонконге, который также может привести к новым протестам сторонников демократии.

Китайско-американские отношения ухудшились во время пандемии коронавируса. США усилили свою критику Китая, обвиняя его в распространении вируса, который возник в городе Ухань в центральном Китае.

На прошлой неделе правительство США приняло решение заблокировать глобальные поставки микросхем производителю телекоммуникационного оборудования, внесенному в черный список Huawei Technologies. Сенат США также принял закон, который может помешать некоторым китайским компаниям размещать свои акции на биржах США.

Евро упал примерно на 0,4% по отношению к доллару,  отступив от трехнедельного максимума в $1,1008 доллара, которого он коснулся в четверг.

На ранних торгах в Лондоне оффшорный китайский юань достиг двухмесячного минимума в 7,1644 против доллара. Самая слабая точка во время пика коронавирусного кризиса в конце марта составила 7,1651.

Товарные валюты упали, поскольку инвесторы стремились к безопасности: более рискованный австралийский доллар снизился на 0,5%, а новозеландский доллар снизился на 0,4% по отношению к доллару США.

Цены на нефть упали в пятницу после того, как Китаю не удалось установить целевой показатель экономического роста на 2020 год, вызвав обеспокоенность тем, что пандемия коронавируса будет сдерживать спрос на топливо у второго по величине в мире потребителя нефти.

ЕUR/USD: пара снизилась до $1.0885, после роста в ходе недели с $1.0800 до $1.1010.

GBP/USD: пара торгуется со снижением с $1.2230 до $1.2160

USD/JPY: пара торгуется со снижением, опустившись к минимуму 20 мая (Y107.30), после роста вчера к Y107.85. 

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за март. В 17:00 GMT в США будет опубликован отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB9.20 в расчете на одну акцию (против RMB8.57 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB6.07 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB114.314 млрд. (+22.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB108.312 млрд.

В компании также заявили, что по итогам 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в RMB650 млрд. против среднего прогноза аналитиков в RMB656.44 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $213.00 (+0.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.80 в расчете на одну акцию (против $0.88 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.53 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.080 млрд. (+38.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.998 млрд.

В компании также заявили, что по итогам второго квартала 2020 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $3.65 млрд., +/- 2%, против среднего прогноза аналитиков в $3.366 млрд.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $354.00 (+0.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.11 в расчете на одну акцию (против $3.52 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.224 млрд. (-19.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.679 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $145.00 (+1.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, из-за обострения напряженности между США и Китаем, а Китай решил не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год из-за пандемии коронавируса .

После того, как Китай попытался усилить контроль над Гонконгом с помощью новых законов о безопасности, президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон отреагирует «очень сильно», если Пекин выполнит свои планы.

Критики говорят, что спорный закон фактически положит конец широким свободам, включая право на мирные собрания и свободу слова, которыми Гонконг пользуется в рамках механизма «одна страна, две системы».

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,8%, после потери -0,8% на предыдущей сессии.

Производители предметов роскоши, которые полагаются на Китай и Гонконг в части продаж, были в числе заметных аутсайдеров. Акции LVMH упали на -1,4%, а Kering - на -1,5%.

Рыночная стоимость Renault упала на -1,6%. Автопроизводитель может исчезнуть, если ему не удастся помочь очень скоро справиться с последствиями пандемии коронавируса, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Ориентированные на Азию HSBC Holdings Plc потерял -5%, а Prudential Plc -7% из-за опасений, что предложенный Пекином закон “О национальной безопасности” для Гонконга может вызвать социальные волнения и подорвать его привлекательность как финансового центра.
United Utilities утратил -6% стоимости бумаг после публикации более низкой чистой прибыли за финансовый 2020 год.

Компания Spectris, поставщик точных измерительных приборов и средств управления, потеряла -6,6% после сообщения о падении продаж на 20% в первые четыре месяца года.

На экономических новостях, розничные продажи в Великобритании сократились в апреле рекордными темпами, поскольку многие магазины были временно закрыты, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Дефицит бюджета Великобритании увеличился до рекордно высокого уровня в апреле из-за беспрецедентного увеличения заимствований со стороны правительства в условиях пандемии Covid-19.

Объем розничных продаж снизился на -18,1% в месячном исчислении, что стало самым большим месячным падением за всю историю наблюдений. Экономисты прогнозировали снижение продаж на -16% после падения на -5,2% в марте.

В апреле чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора составили 62,1 млрд фунтов, что на 51,1 млрд фунтов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это было самое большое заимствование за месяц.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Интерфакс

«Живы, здоровы и радуются»: создатели российской вакцины от COVID-19 испытали ее на себе

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) испытали на себе вакцину от коронавируса, рассказал «Интерфаксу» директор центра Александр Гинцбург. По его словам, опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено.

Bloomberg

Facebook решил перевести 50% персонала на работу из дома за 10 лет

Facebook счел эксперимент с удаленной работой во время пандемии удачным — компания намерена в течение десяти лет перевести на постоянную работу из дома до 50% персонала. Но зарплата удаленных сотрудников может снизиться, предупредил Цукерберг

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что через пять-десять лет около половины сотрудников компании будут работать на удаленном режиме, сообщил Bloomberg. 

gazeta.ru

Богатейшие американцы в период пандемии увеличили состояние на $434 млрд

Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщается в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

Так, с 18 марта по 19 мая люди из списка «600 плюс богатейших жителей США» заработали в общей сложности $434 млрд. При этом число миллиардеров за это время возросло с 614 до 630.

Libération

Новый налог на богатство поможет победить кризис

Споры вокруг налога на богатство вновь набирают силу во Франции на фоне вызванного коронавирусом кризиса. Плана о многомиллиардном займе, предложенного на днях Макроном и Меркель, недостаточно, чтобы восстановить рост экономики, считает французский экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Налоговые поступления в Германии в апреле сократились на -25,3% по сравнению с годом ранее до примерно 39 млрд евро ($43 млрд) из-за пандемии коронавируса, согласно ежемесячному отчету министерства финансов.

Крупнейшая экономика Европы переживает самый серьезный спад со времен Второй мировой войны, поскольку меры по предотвращению COVID-19 препятствуют общественной жизни и бизнесу.

Опубликованные ранее экономические данные показали, что ситуация, вероятно, останется сложной в ближайшие месяцы, заявили в министерстве.

Снижение доходов было наиболее серьезным для налогов на доходы, корпоративные налоги и налоги на авиаперевозки, говорится в отчете. Влияние пандемии на налоговые поступления было впервые заметно в марте,но теперь оно ускорилось.

Ранее в этом месяце министр финансов Олаф Шольц заявил, что сокращение налоговых поступлений не помешает правительству представить в следующем месяце пакет мер стимулирования, чтобы помочь компаниям оправиться от кризиса коронавируса.

Германия утвердила первоначальный пакет мер по спасению на сумму более 750 млрд евро для смягчения последствий вспышки коронавируса, и правительство впервые с 2013 года приняло на себя новый долг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Renault  может исчезнуть, если ему в ближайшее время не удастся справиться с последствиями коронавирусного кризиса, заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, добавив, что автомобилестроителю также необходимо адаптироваться к ситуации.

Ле Мэр заявил радио «Европа 1», что французский завод Renault в Флинсе не должен закрываться и что компания должна иметь возможность сохранить как можно больше рабочих мест во Франции, но также должна оставаться конкурентоспособной.

“Да, Renault может исчезнуть”, - сказал Ле Мэр.

Он добавил, что председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар усердно работал над новым стратегическим планом и получил поддержку французского правительства.

Ле Мэр также сообщил газете Le Figaro, что он еще не подписал ссуду Renault на 5 млрд евро ($5,5 млрд) и что обсуждения продолжаются.

Акции Renault упали на -2,9% в начале торгов, уступив падению на -1,5% по сравнению с французским базовым индексом CAC-40.

Renault является партнером в более широком альянсе с японскими компаниями Nissan и Mitsubishi Motors, и 27 мая альянс должен объявить об обновленной стратегии.

Nissan рассматривает возможность сокращения 20 000 рабочих мест из своей глобальной рабочей силы, сосредоточившись на Европе и развивающихся странах, сообщает Kyodo news в пятницу, поскольку японский автопроизводитель изо всех сил пытается оправиться от падения продаж автомобилей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись со снижением, когда Китай усилил контроль над Гонконгом, приняв новые законы о безопасности, а президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон отреагирует «очень сильно», если Пекин выполнит свои планы.

Новая волна напряженности между США и Китаем по поводу действий Пекина в связи со вспышкой коронавируса также возродила опасения по поводу роста экономики.

Китайские акции упали, поскольку напряженность в отношениях с США возросла, и правительство Китая впервые отказалось от установления целевого показателя экономического роста на фоне неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.

На ежегодной сессии Всекитайского собрания народных депутатов в Пекине премьер-министр Ли Кэцян заявил, что страна столкнется с некоторыми факторами, которые трудно предсказать в ее развитии из-за большой неопределенности в отношении пандемии Covid-19 и мировой экономической и торговой среды.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,89%. Гонконгский индекс Hang Seng упал почти на -5,56% после того, как Китай предложил ввести в страну новые законы о национальной безопасности.

“Гонконг является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики”, - заявил журналистам в четверг вечером в Пекине представитель Национального народного конгресса Китая Чжан Йесуи.

Японские акции упали, поскольку политические волнения в Гонконге вернулись в качестве горячей точки. Также на динамику торгов повлияли  ухудшения в отношениях между США и Китаем.

Акции SoftBank Group выросли на 2,8%. Технический конгломерат заявил, что привлечет около 310,2 млрд иен ($ 2,9 млрд), продав 5-процентную долю в японской дочерней компании в этом месяце.

На экономических новостях, Банк Японии представил новую программу кредитования, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, оставив свою цель по краткосрочной процентной ставке и цель доходности облигаций без изменений.

Правительственный отчет показал, что потребительские цены в Японии выросли всего на 0,1% в годовом исчислении в апреле, что соответствует прогнозам и замедлилось с роста на 0,4% в марте.

Австралийские рынки резко упали, так как эскалация напряженности между США и Китаем перевесила надежды на быстрое восстановление после кризиса с коронавирусом. Настроения также были ослаблены после того, как рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга Австралии AAA до «негативного» со «стабильного».

Акции компаний здравоохранения CSL и Cochlear снизились на -2,3% и - 1,4% соответственно. Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне  -0,6- 1,2%.

Акции в Сеуле закрылись со снижением на опасениях, что растущий спор между Соединенными Штатами и Китаем может еще больше подорвать экспорт страны.

Бумаги Samsung Electronics, SK Hynix и Hyundai Motor подешевели на -2-3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании может столкнуться с более медленным восстановлением после глубокого коронавирусного спада, чем предполагал Банк Англии в этом месяце, и все варианты стимулирования, включая минусовые процентные ставки, должны быть рассмотрены, сказал заместитель управляющего Банка Англии Дейв Рэмсден.

Но Дэйв Рамсден сказал агентству Reuters, что вопросы, связанные с принятием ставок ниже нуля, были сложными и потребовали бы времени для обдумывания, и у Банка Англии было достаточно места для продолжения своей масштабной программы покупки государственных облигаций.

Банк Англии заявил 7 мая, что экономика Великобритании может пострадать от самого резкого спада за последние 300 лет в 2020 году после того, как правительство ввело карантин для замедления распространения COVID-19.

Подчеркивая огромные неопределенности в отношении перспектив, центральный банк заявил, что экономика может вернуться к своим допандемическим размерам ко второй половине 2021 года.

Рамсден сказал, что сценарий Банка Англии предусматривает сокращение инвестиций со стороны предприятий, что наносит долгосрочный экономический ущерб.

“Некоторым компаниям, возможно, придется постоянно сокращаться или вообще сворачиваться, потому что они просто недостаточно вписываются в то, как выглядит нынешний постсоветский мир”, - отметил Рамсден.

“Постоянно высокий уровень безработицы также представлял опасность, даже если британский рынок труда, как правило, был более устойчивым, чем ожидалось, после других недавних экономических потрясений”.

В то же время экономическое сокращение на 25% в период с апреля по июнь, включенное в сценарий Банка Англии, может оказаться слишком крутым.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии должен вновь встретиться в следующем месяце.

Большинство экономистов ожидают, что он еще больше расширит свои инструменты для покупки облигаций, большинство из которых выпущены правительством Великобритании, которое активно заимствует средства для поддержания экономики.

“Я, конечно, не собираюсь исключать это", - сказал Рамсден, когда его спросили о возможности увеличения программы покупки облигаций, которую Банк Англии поддержал рекордными 200 миллиардами фунтов в марте до 645 миллиардов фунтов.

“Вполне возможно, что мы могли бы сделать больше на этой встрече или на последующих встречах. Но мы примем это решение в свое время", - сказал Рамсден.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

Цены на нефть снижаются из-за нарастания напряженности в отношениях между США и Китаем, а также из-за того, что Пекин не смог наметить цели экономического роста в этом году, вызвав обеспокоенность тем, что пандемия коронавируса затмит спрос на топливо у второго по величине в мире потребителя нефти.

Нефть марки Brent упала в цене на -4%, до $34,63 за баррель. Нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на -5,3%, до $32,11 за баррель.

Цены на нефть резко выросли в последние недели и все еще находятся на пути к четвертому еженедельному росту, после падения цен в апреле, когда американская нефть упала ниже нуля.

Однако рынки были разочарованы решением Китая не устанавливать цели экономического роста в этом году, поскольку Всекитайский народный конгресс (ВСНП) начал недельное заседание.

Растущая напряженность в отношениях между США и Китаем в связи с торговлей и план Пекина по осуществлению законодательства о национальной безопасности в Гонконге наносят удар по нефтяным и другим рынкам.

Президент США Дональд Трамп предупредил о сильной реакции на попытку установить больший контроль над бывшей британской колонией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз рейтинга Австралии, сославшись на влияние пандемии Covid-19 на экономику и государственные финансы.

Рейтинговое агентство подтвердило суверенные рейтинги Австралии на уровне «AAA», но понизило прогноз со «стабильного» до «негативного».

Fitch заявило ,что " экономический рост резко упадет в 2020 году, а государственные расходы в ответ на кризис здравоохранения и экономики вызовут большой бюджетный дефицит и резкое увеличение государственного долга/ВВП."

Прогнозируется, что ВВП сократится на -5% в этом году из-за мер по сдерживанию коронавируса. Хотя эти меры содержали распространение вируса, они также влияли на расходы домашних хозяйств, настроения бизнеса и инвестиции.

Ожидается, что постепенное восстановление начнется во второй половине года, а в следующем году ВВП вырастет на 4,8%.

Агентство отметило, что экспорт будет затронут, если восстановление Китая будет приостановлено.

Недавно правительство обнародовало три фискальных пакета, призванных смягчить последствия коронавирусного шока. По прогнозам, общий дефицит государственного бюджета вырастет до 6,9% ВВП в финансовом году, заканчивающемся в июне 2020 года, и до 9,0% в 2021 финансовом году с 1,2% в 2019 финансовом году.

Fitch прогнозирует, что валовой общий государственный долг Австралии вырастет до 58,2% ВВП к 2021 финансовому году с 41,9% в 2019 финансовому году на фоне более широкого бюджетного дефицита.

Тем не менее, рейтинг «ААА» отражает сильные институты Австралии и эффективную структуру макроэкономической политики, которая поддерживала длительный рекорд стабильного экономического роста до текущего кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В пятницу активисты Гонконга призвали людей выступить против планов Пекина по введению в городе законодательства о национальной безопасности, и тем самым вызвав тревогу, что новые законы могут подорвать его свободы через «силу и страх».

Выступая в пятницу со своим ежегодным отчетом перед парламентом Китая, премьер-министр Ли Кэцян сказал, что Китай создаст «надежную» правовую систему и правоприменительные механизмы для обеспечения национальной безопасности в Гонконге и Макао, своем другом полуавтономном городе.

Согласно проекту, представленному агентством Рейтер, предлагаемое законодательство для Гонконга требует от территории быстро завершить принятие положений о национальной безопасности в соответствии с ее мини-Конституцией - Основным законом.

В документе говорится, что законы будут касаться деятельности по отделению, подрывной деятельности и терроризму, а также иностранному вмешательству. В нем говорится, что он будет защищать “общую юрисдикцию» центрального правительства, а также «высокую автономию” Гонконга.

“При необходимости соответствующие органы национальной безопасности Центрального народного правительства будут создавать агентства”, - говорится в проекте в Гонконге для обеспечения национальной безопасности.

Предыдущая попытка принять аналогичное законодательство в 2003 году была встречена протестом, который привлек около полумиллиона человек на улицы и в конечном итоге был отложен.

Активисты и политики, выступающие за демократию, годами выступали против идеи законов о национальной безопасности, утверждая, что они могут подорвать высокую степень автономии города, гарантированную в соответствии с соглашением о передаче власти “одна страна, две системы”, которое, по мнению Китая, подрывается протестующими.

План закона о безопасности ударил по финансовым рынкам в пятницу из-за опасений, что статус полуавтономного города в качестве глобального финансового центра оказался под угрозой, поскольку акции Гонконга распродавались, пока парламент Китая заседал, чтобы обсудить новый закон.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -3,7% до семинедельного минимума, что способствовало снижению крупнейшего индекса акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии на -1,2%.

Предлагаемое законодательство может усилить напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, чьи отношения уже омрачены торговыми спорами и взаимными обвинениями в пандемии.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон отреагирует «очень сильно», если Пекин примет закон о безопасности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Великобритании сократились в апреле рекордными темпами, поскольку многие магазины были временно закрыты, чтобы сдержать распространение коронавируса, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Дефицит бюджета Великобритании увеличился до рекордно высокого уровня в апреле из-за беспрецедентного увеличения заимствований со стороны правительства в условиях пандемии Covid-19.

Объем розничных продаж снизился на -18,1% в месячном исчислении, что стало самым большим месячным падением за всю историю наблюдений. Экономисты прогнозировали снижение продаж на -16% после падения на -5,2% в марте.

Без учета автомобильного топлива розничные продажи в апреле снизились на -15,2% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогноз экономистов в -15%, после снижение на -3,8% в марте.

Все сектора сообщили о ежемесячном падении в апреле, кроме розничной торговли вне магазинов и алкогольных магазинов.

В годовом исчислении объем розничных продаж упал на -22,6% против снижения в марте на -5,8% и прогноза снижения на -22,2%.

Без учета автомобильного топлива розничные продажи упали на -18,4% в апреле после падения на -4,2% в марте. Экономисты ожидали снижения на -18,2%.

В отдельном коммюнике представители УНС заявили, что пандемия Covid-19, как ожидается, окажет значительное влияние на финансы государственного сектора Великобритании.

В апреле чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора составили 62,1 млрд фунтов, что на 51,1 млрд фунтов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это было самое большое заимствование за месяц.

В УНС предупредили, что это первоначальные оценки, и степень воздействия Covid-19 является неопределенной.

Объем заимствований в последнем финансовом году, закончившемся в марте 2020 года, по оценкам, увеличился на 22,5 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом и составил 62,7 млрд фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за март

В 13:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные в производственном секторе за апрель 

В 14:30 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу доллар вырос против основных валют, так как опасения связанные с растущей дипломатической напряженностью между США и Китаем поддержали спрос на доллар, как на валюту-убежище. Китайско-американские отношения вновь обострились по широкому кругу вопросов, включая отношение Китая к бывшей британской колонии Гонконгу и его реакцию на пандемию коронавируса, которая вызывает конфликт. Существует риск того, что Гонконг может потерять некоторые из своих благоприятных торговых привилегий, которые помогли ему сохранить свои позиции в качестве глобального финансового центра. Китайский чиновник заявил в четверг, что Китай собирается ввести новое законодательство о национальной безопасности для Гонконга после того, как там прошли митинги призывающие к демократии. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон "очень сильно" отреагирует, если официальный Пекин изменит законодательство по отношению к Гонконгу.

Вашингтон и Пекин также спорят о доступе китайских компаний к передовым технологиям. Также Белый Дом по-прежнему критикует Пекин из-за замалчивания ситуации с коронавирусом, когда он появился в конце прошлого года в центральной провинции Хубэй.

На этом фоне практически все азиатские валюты потеряли в стоимости.

Небольшую поддержку юаню оказали сегодняшние слова премьер-министра Китая Ли Кэцяна, обещавшего увеличить расходы на инфраструктуру и принять другие меры для поддержки экономики на Национальном народном конгрессе.

Курс иены немного укрепился после того, как Банк Японии объявил о запуске новой программы кредитования на сумму 30 триллионов иен (279 миллиардов долларов), чтобы поддержать малые японские предприятия, которые борются с коронавирусом. В то же время ЦБ воздержался от добавления стимулов в основную программу поддержки. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0945. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.0930. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2155). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2185-$1.2245 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2205-30, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2225). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y107.55-Y107.80 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y107.40. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.35). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора и объёма розничной торговли за апрель. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг и индексы деловой активности в производственном секторе за май: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за март. В 17:00 GMT в США будет опубликован отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай впервые отказался от своего годового целевого показателя ВВП и пообещал увеличить государственные расходы, поскольку пандемия COVID-19 наносит удар по второй по величине экономике в мире, устанавливая мрачный тон на заседании парламента в этом году.

Упущение из рабочего отчета премьера Ли Кэцяна знаменует собой первый случай, когда Китай не установил целевой показатель валового внутреннего продукта (ВВП) с тех пор, как правительство начало публиковать такие цели в 1990 году.

“Мы не ставили конкретную цель для экономического роста на год, главным образом потому, что глобальная эпидемическая ситуация и экономическая и торговая ситуация очень неопределенны, а развитие Китая сталкивается с некоторыми непредсказуемыми факторами”, - сказал Ли в начале парламента.

Внутреннее потребление, инвестиции и экспорт падают, а давление на занятость значительно возрастает, а финансовые риски растут, предупредил он.

Согласно отчету Ли, Китай поставил перед собой цель создать в этом году более 9 миллионов рабочих мест в городах, по сравнению с целью по крайней мере в 11 миллионов в 2019 году - самой низкой с 2013 года.

В преддверии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которое продлится неделю, высшие руководители Китая пообещали усилить стимулирующие меры для укрепления экономики на фоне растущих опасений, что потеря рабочих мест может угрожать социальной стабильности.

По словам Ли, Китай нацелен на дефицит бюджета 2020 года, по крайней мере, на 3,6% ВВП, что выше прошлогодних 2,8%, и установил квоту на выпуск специальных облигаций местных органов власти на уровне 3,75 трлн юаней ($527 млрд), по сравнению с 2,15 трлн юаней.

Правительство выпустит 1 трлн юаней в специальных казначейских облигациях в этом году, первый такой выпуск. По его словам, он передаст 2 трлн юаней, привлеченных в результате увеличения дефицита бюджета 2020 года, и специальных антикороновирусных казначейских облигаций местным органам власти.

Денежно-кредитная политика будет более гибкой, сказал Ли, добавив, что рост М2 - широкого показателя денежной массы - и общий объем социального финансирования в этом году будет значительно выше.

Народный банк Китая (НБК) будет снижать базовую ставку по кредитам, сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.1%

CAC 40 -1.1%

FTSE -1.0%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу резким снижением  на фоне резкого  ухудшения отношений между США и Китаем и решение Китая о включении нового закона о национальной безопасности по отношению к Гонконгу. Все эти новости усиливают опасения по поводу темпов экономического восстановления после пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1016 (1236)

$1.0996 (1511)

$1.0973 (614)

Цена на момент написания обзора: $1.0925

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0894 (786)

$1.0864 (1390)

$1.0828 (2335)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 92557 контракта (согласно данным за 21 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5210);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2310 (320)

$1.2279 (263)

$1.2261 (405)

Цена на момент написания обзора: $1.2216

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2178 (1214)

$1.2126 (1062)

$1.2057 (658)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 23726 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3420);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 29342 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3095);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 мая составило 1,24 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

После опубликованных ранее в тот же день данных, показывающих, что ключевой уровень инфляции в Японии впервые за более чем три года упал ниже нуля, Банк Японии сохранил денежную политику без изменений и принял решение сохранить цель по доходности 10-летних государственных облигаций около нулевой отметки.

Помимо этого регулятор запустил новую программу кредитования на сумму 30 триллионов иен (279 миллиардов долларов), чтобы поддержать малые японские предприятия, которые борются с коронавирусом. В то же время ЦБ воздержался от добавления стимулов в основную программу поддержки. 

Для сравнения, общий размер правительственного пакета мер стимулирования как реакция на пандемию составляет 117 триллионов иен.

Регулятор решил сосредоточиться на более неотложных задачах: предотвращения банкротств, сохранение рабочих мест и остановка экономического спада и финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade