Новости и прогнозы рынков CFD — 22-09-2009

Bernstein понизил рейтинг Perot Systems PER с Outperform до Mkt Perform.
Sun Trust Rbsn Humphrey понизил рейтинг Unit Corp UNT с Buy до Neutral.
Credit Suisse понизил рейтинг Dell DELL с Outperform до Neutral.
UBS понизил рейтинг Vulcan Materials VMC с Buy до Neutral.

Capital Markets повысил рейтинг Pinnacle PNK BMO с Market Perform до Outperform.
Citigroup повысил рейтинг Peabody Energy BTU с Hold до Buy.
Credit Suisse повысил рейтинг Hewlett-Packard HPQ с Neutral до Outperform.
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг American Medical AMMD с Neutral до Buy.
Citigroup повысил рейтинг Macy's M с Hold до Buy.

GBP/USD стабилизировался в районе $1.6348. Ранее курс показал максимумы в области $1.6392, однако преодолеть $1.6400 курс не смог, что спровоцировало откат. Однако снижение довольно ограничено, что позволяет предположить вероятность продолжения роста.

EUR/USD торгуется в области $1.4785. Ордера на продажу расположены в районе сессионных максимумов на $1.4820/30, в то время как ордера на продажу – на $1.4770.

Фармацевтическая компания Adolor Corp заявила о приобретении прав на OpRA III у Eli Lilly & Co.за $72 млн.

Акции страховой компании American Intl Group Inc, 80% которой принадлежат правительству), сегодня лидируют в финансовом секторе.

Квартальная прибыль Carnival Corp сократилась до $1.0 млрд. или $1.33 на акцию, что ниже прошлогоднего показателя в $1.33 млрд. или $1.65 на акцию. Однако компания повысила годовой прогноз по прибыли.

Lowe's Companies Inc прогнозирует прибыль по итогам года в размере $1.13 - $1.21 на акцию, при этом продажи могут снизиться на 7% - 9%. Компания также планирует открыть от 62 до 66 магазинов в этом году. В будущем году прибыль ожидается в размере $1.24 - $1.34 из расчета на акцию, при этом продажи вырастут на 1%.

«Мы рассчитываем увидеть, что Федеральный резерв принимает во внимание последние сильные статистические данные», говорит Джон Хорнер, валютный стратег Deutsche Bank AG. «Есть риск продаж доллара в преддверии оглашения решения по ставке завтра».

Американская валюта упала во вторник впервые за последние 3 дня против евро на признаках восстановления мировой экономики, что может усилить спрос инвесторов на высокорисковые активы.

«Голубые фишки» торгуются в области сессионных максимумов, достигнутых за последний торговый час. Лидером вторника можно назвать финансовый сектор (+2%).
Казначейские облигации, между тем, оказались под давлением, при этом доходность 10-летних бондов составляет 3.48%.

EUR/GBP торгуется в области stg0.9035 после снижения к stg0.9023. Ранее кросс не смог преодолеть уровень Фибо на stg0.9090/0.9100 (бывшая проекция 61.8% снижения с марта по июнь и 50% движения с декабря по июнь). Дневные графики говорят в пользу разворота вниз из области перекупленности. Однако эти медвежьи сигналы должны еще быть подтверждены.

EUR/USD продолжает торговаться в области $1.4800 в преддверии закрытия европейской сессии. Попытки закрепиться выше $1.4800 пока не увенчались успехом и курс откатил к $1.4770. Стопы остаются в силе (на $1.4760). Сопротивление расположено на $1.4825, где ранее был прерван рост курса продажами немецкого банка. Опционы отмечаются на $1.4850.

После снижения к минимумам предыдущей сессии S&P 500 возобновил рост и протестировал пик сегодняшнего дня. В результате достижения финансового сектора составили 1.5% благодаря укреплению сегменту универсальных финансовых компаний (+ 2.5%), страховых компаний (+1.9%) и универсальных банков (+1.9%).

-- Правильно свернуть программу стимулирования экономики будет не просто;
-- Слишком поспешное сворачивание мер стимулирования навредит экономике;
-- Но слишком запоздалое - подстегнёт инфляцию.

Акции продолжают торговаться в узких диапазонах, сохраняя незначительные достижения. Сырьевой сектор (+1.0%), энергетический (+1.2%) и финансовый (+1.3%) остаются лидерами сегодняшней сессии.

Сырьевой и энергетический сектора отталкиваются в своём росте от цен на сырьевые товары, рост финансового обусловлен ростом котировок таких банков как Bank of America (BAC 17.63, +0.38). Это связано с комментариями влиятельного банковского аналитика Ричарда Бове, и согласием Bank of America заплатить регуляторам $425 млн с целью защиты от $118 млрд токсичных активов, большую часть которых связывают с Merrill Lynch.

"Данные по обращениям за пособиями по безработице не совпадают с количеством рабочих мест. Рабочие не имеющие страховки на случай безработицы пострадали особенно сильно. Однако, эти рабочие видели и худшие времена в последние месяцы, похоже различие в подсчётах между обращениями и количеством рабочих мест играет свою роль. Хотя, улучшение положения не застрахованных рабочих в первую очередь не является необычным, устойчивость показателя количества обращений, говорит о неуверенности работодателей"

"Данные по обращениям за пособиями по безработице не совпадают с количеством рабочих мест. Рабочие не имеющие страховки на случай безработицы пострадали особенно сильно. Однако, эти рабочие видели и худшие времена в последние месяцы, похоже различие в подсчётах между обращениями и количеством рабочих мест играет свою роль. Хотя, улучшение положения незастрахованных рабочих в первую очередь не является необычным, устойсивость показателя количества обращений, говорит о неуверенности работодателей"

Торги по основным фондовым индексам ведутся переменчиво, но сырьевые товары торгуются ровно, уверенно дорожая. Это обусловлено дешевеющим долларом, который к настоящему моменту просел на 0.9%, после определённого укрепления во время предыдущих трёх сессий.

Ослабление доллара поддерживает цены на нефть, которые поднялись на 2.0% до $71.10 за баррель, после падения более чем на 3% в понедельник. Однако, цены на природный газ упали на 0.1% до $3.55 за контракт, после просадки более чем на 5% во время прошлой сессии.

Цены на золото поднялись на 1.2% до $1015.60 за унцию, в то время как цены на серебро показывают прирост 1.7% до $17.18.

-- Не видит смысла для ОПЕК сокращать производство нефти вследующем году;
-- Предполагает, что мировая экономика, похоже, восстанавливается, это повышает цены на нефть;
-- Если цены на нефть останутся на уровне $70-80/баррель, то инвестиции в развитие инфраструктуры позволят оставить добычу на стабильном уровне;
-- Подтверждает, обьёмы добычи Саудовской Аравией составляют приблизительно 8 млн. баррелей в сутки, при максимальной мощности 12.5 млн. баррелей.

Основные котировки акций показывают уверенный рост в первые минуты торгов. наиболее успешно торговались акции компаний финансового сектора (+1.0%), энергетического (+1.1%) и сыръевого (+1.1%). Перечисленные три сектора были аутсайдерами на прошлой сессии -- каждый потерял по 0.9%.

Акции компаний ориентированных на защиту капитала торгуются вяло. В том числе сектора товаров первой необходимости просел на 0.3%, телекоммуникационный сектор на 0.1%, сектор коммунального хозяйства, здравоохранения также немного просели.

Ожидается, что фондовый рынок откроется с повышением во вторник, продолжая тенденции европейских рынков.

Фьючерсы на S&P 500, Nasdaq-100 и DJIA:

Штурмует сопротивление stg0.9070, после неудачной попытки прорвать поддержку на stg0.9045/40. Пробой откроет путь к максимумам stg0.9082. Ордера на продажу находятся на stg0.9090, в большей мере на stg0.9100.

Публикация слабых данных по розничным продажам Канады подтолкнула котировки с C$1.0670 к C$1.0710. Ордера на продажу расположены на C$1.0720.

- Индекс продаж в розничных сетях США +0,6% г/г

Большинство азиатских валют выросли после заявления ADB (азиатский банк развития), что экономика региона, исключая Японию, вырастет на 3.9% в 2009 году. Это намного быстрее, чем предполагалось в марте - 3.4%. К 2010 году рост может составить 6.4%. " Ходят слухи, что мировые лидеру могут учесть несоответствия в американской экономике", - сказал Масаши Курабе, руководитель торговли валютой Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. в Гонконге, подразделение крупнейшего торгового банка Японии. " Это может привести к ослаблению американской валюты". Торговый дефицит США расширился в июле, а импорт достиг рекордной цифры в 4.7% как сообщил 10го сентября Департамент Торговли в Вашингтоне. Разница между импортом и экспортом в последней декаде достигла 16%. " Мы ждем реакции ФРС на последние данные", - сказал Джон Хорнер, валютный стратег Deutsche Bank AG в Сиднее, крупнейший банк в мире по торговле валютой. " Риск заключается в том, что сняты короткие позиции по доллару в ожидании этого события". На этом фоне доллар снижается по всем основным валютным парам.
EUR/USD пара показала рост в область $1.4820. Минимум сессии был установлен на $1.4673

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4800, $1.4820/30, $1.4860/70, $1.4890/900
Ордера на покупку: $1.4770, $1.4745/40, $1.4725/20,$1.4705/00

USD/JPY
Ордера на продажу: Y91.50, Y91.75/80, Y92.30
Ордера на покупку: Y91.10/00, Y90.50

EUR/USD:$1.4600, $1.4875/80, $1.4565
USD/JPY: Y90.50
GBP/USD: $1.6150
AUD/USD:$0.8700, $0.8650
USD/CAD:C$1.0800

Доллар несет потери против евро впервые за последние три дня, доллар упал к минимальному уровню текущего года на фоне роста оптимизма по поводу восстановления мировой экономики. Опять спросом пользуются высокодоходные активы. Американская валюта также снижается против новозеландского и австралийского доллара так как второй день подряд снижается индекс MSCI World . Поводом для падения индекса стало заявление банка Азиатского развития, что экономическое развитие региона будет быстрей, чем прогнозировалось в начале года. Новозеландский доллар поднялся выше 11-месячного максимума против йены после снижения дефицита национального баланса к самому низкому уровню последних четырех лет. " Мы ожидаем дальнейшего ослабления доллара в следующем месяце", - сказал Ян Станард, валютный стратег BNP Paribas SA в Лондоне, крупнейший банк Франции. "Множество факторов направлены против доллара. Среди которых восстановление мировой экономики и возвращение аппетита к риску".

Уровень сопротивления 3:Y92.50
Уровень сопротивления 2:Y92.00
Уровень сопротивления 1: Y91.60
Текущая цена: Y91.40
Уровень поддержки 1:Y91.30
Уровень поддержки 2:Y90.10
Уровень поддержки 3:Y89.60
Комментарий: Падение доллара остановилось в районе ближайшей поддержки Y91.30 (вчерашний сессионный минимум). В случае сохранения давления возможны потери до
Y90.10 (минимум 16 сентября) и далее к Y89.60 (50% проекции падения август/декабрь). Ближайшее сопротивление проходит по уровню Y91,60 (максимум 15 и 17 сентября). Выше сопротивление находится на Y92.00 (области сессионных вершин).Выше рост вероятен до Y92.50 (максимум 09 сентября).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0420
Уровень сопротивления 2:Chf1.0330
Уровень сопротивления 1:Chf1.0240
Текущая цена: Chf1.0220
Уровень поддержки 1:Chf1.0180
Уровень поддержки 2:Chf1.0000
Уровень поддержки 3:Chf0.9870
Комментарии: Доллар продолжает снижение. Ближайшая поддержка находится на уровне Chf1.0180 (поддержка по дневному Боллинджеру).Ниже располагается Chf1.0000 (минимум 15 июля 2008 года ).Более сильная поддержка расположена в области Chf0.9870 (минимум 31 марта 2008 года).Ближайшее сопротивление находится в области канальной линии на Chf1.0240.Более серьезным уровнем представляется Chf1.0330 (сессионный максимум).Выше рост может продолжиться в район пиков 14-15 сентября Chf1.0420.

Уровень сопротивления 3:$1.6510
Уровень сопротивления 2:$1.6440
Уровень сопротивления 1:$1.6360
Текущая цена: $1.6310
Уровень поддержки 1: $1.6260
Уровень поддержки 2:$1.6200
Уровень поддержки 3:$1.6140
Комментарий: Стерлинг продолжает рост и обновил максимум текущей сессии до $1.6340. Ближайшее сопротивление располагается на уровне $1.6360 (38.2% фибо от $1.6740 - $1.6130).Более сильный уровень – $1.6440 (50% фибо от $1.6740 - $1.6130). Основное промежуточное сопротивление располагается на уровне $1.6510 (61.8% фибо от $1.6740 - $1.6130). Ближайшая поддержка находится на уровне $1.6260 (зона МА100), далее потери могут распространится в область $1.6200 (сессионный минимум). Ниже поддержка расположена на уровне $1.6140 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3: $1.4940
Уровень сопротивления 2:$1.4860
Уровень сопротивления 1: $1.4820
Текущая цена: $1.4792
Уровень поддержки 1: $1.4760
Уровень поддержки 2: $1.4670
Уровень поддержки 3: $1.4550
Комментарий: Пара продолжает рост. Ближайшее сопротивление на $1.4820 (линия сопротивления в канале и верхняя граница дневного Боллинджера).Выше расположен уровень $1.4860 (100% проекции ралли 4-го квартала 2008 года и максимум 22 сентября).Преодоление этой отметки откроет дорогу к $1.4940/60 (область максимумов ноября 2007 года, января и февраля 2008 года). Ближайшая поддержка переместилась в область максимумов четверга на $1.4760/70. Ниже потери увеличатся до $1.4670 (сессионный минимум). Более важный уровень поддержки расположен в районе $1.4550/60 (23.6% Фибо роста курса с $1.4190 до $1.4760).

Индекс Hang Seng закончил торги ростом на 1.06% к 21,701.14

EUR/USD после небольшого отката к $1.4772 пара продолжает рост. На рынке говорят, что среди покупателей замечен банк NY, который покупает доллары перед фиксингом в 08:00GMT. Однако,не смотря на рост. тон торгов остается мягким.

Доллар снизился против основных валют в связи с повышением спроса на высоко доходные активы на фоне признаков восстановления мировой экономики.
Сегодня Азиатский Банк Развития (АБР) отметил, что региональная экономика покажет более быстрые темпы роста чем ожидалось ранее. АБР оценивает темпы роста экономики Азии (за исключением Японии) на 3,9% в 2009 году против предыдущего прогноза на уровне 3,4%. По мнениюАБР в 2010 году рост может достичь уровня 6,4%.
Давление на доллар также оказали спекуляции относительно того, что на встрече лидеров стран G20,к которая состоится в Питтсбурге 24-25 сентября, участники будут призывать к сокращению глобальных диспропорций в торговле, а это может негативно отразится на американской валюте.
Однако , стоит отметить, что потери доллара могут быть ограничены до заседания ФРС, на котором, как ожидается, федрезерв может сигнализировать о выходе из мер стимулирования экономики, повышения тем самым привлекательности активов крупнейшей экономики мира.
Новозеландский доллар вырос до шести недельного максимума против иены после того, как вышедшая статистика показала, что дефицита платежного баланса страны сократился до самой низкого уровня за последние четыри года. В годовом исчислении дефицит составил 5,9 % от ВВП, что меньше чем прогноз экономистов (7,4%).

EUR/USD начав торги в районе $1,4675, пара выросла, достигнув при этом отметки $1,4790

USD/JPY

EUR/USD $1.4600, $1.4875/80, $1.4565
USD/JPY; Y90.50
GBP/USD $1.6150
AUD/USD $0.8700, $0.8650
USD/CADC$1.0800

The Financial Times
ЮКОС подал в суд на "Роснефть"
На прошлой неделе ЮКОС подал в суд на "Роснефть", сообщает The Financial Times. В исковом заявлении, поступившем в один из нью-йоркских судов, говорится, что "Роснефть" тайно контролирует компанию Gunvor, которая сейчас занимает третье место в мире по торговле нефтью.

Detsche Welle
Немецкая экономика оправляется, но медленно
По оценкам Института немецкой экономики в Кельне в 2010году экономика Германии будет постепенно оправляться от последствий кризиса. Производительность экономики возрастет примерно на 1,5 процента.
В 2010 году эффективность немецкой экономики возрастет в среднем на полтора процента. Таковы данные прогноза, представленные Институтом немецкой экономики в Кельне (IW) в понедельник, 21 сентября. "Основополагающим здесь будет экспорт", - заявили исследователи.

МВФ прогнозирует рост безработицы в Германии
В 2010 году в Германии может произойти резкий скачок безработицы, предсказывает Международный валютный фонд. При этом ВВП страны незначительно вырастет после сокращения, которое в текущем году составит 5,3 процента.

BBC
Футбольный матч помирил Adidas и Puma
Adidas и Puma - одни из крупнейших в мире производителей спортивной одежды – прекратили вражду, начатую братьями-основателями 60 лет назад.

Преодолев поддержку в области Y91.60, пара снизилась и в данный момент тестирует поддержку на Y91.30, где отмечено незначительное скопление ордеров на покупку. Успешное преодоление данного уровня откроет дорогу к Y90,10.

Были опубликованы следующие данные:
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Август 0,6%
22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд 2 кв0,12

Доллар вырос против йены, переписав максимум прошлой недели перед публикацией учетной ставки ФРС на этой неделе, а также на фоне увеличения пятый месяц подряд индекса лидирующих индикаторов США, который в августе показал рост на 0,6%.
Йена упала против основной корзины валют на фоне спекуляций относительно того, что после закрытия финансового полугодия японские инвесторы, к концу месяца, снизят репатриацию капитала.
Доллар вырос против евро второй день подряд, так как рост в конце августа оказался слишком бурным и на рынке преобладает мнение, что евро может не выдержать такого темпа.
Стерлинг упал к пяти месячному минимуму против евро на фоне падения британских фондовых площадок. Также стерлинг снизился на 0.6% против доллара.

EUR/USD пара показала минимум на уровне $1,4610, после чего повысилась, достигнув к концу сессии области $1,4680

USD/JPY

Закрытие фондовых рынков:
FTSE -38.53 -0.74% 5,134.36
DAX -35.18 -0.62% 5,668.65
CAC -15.68 -0.41% 3,812.16
Dow -41.34 -0.42% 9,778.86
NASDAQ +5.18 +0.24% 2,138.04
S&P -3.64 -0.34% 1,064.66
10yr Note +0.1300 +0.037% 3.487%
NYMEX Crude Oil -2.33 -3.23% 69.71
Gold -5.40 -0.53% 1,004.90

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт - День Ветеранов

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник снижением на фоне отсутствия макроэкономических новостей и в преддверии заседания ФРС. Многие аналитики считают, что рецессия в мировой экономики достигла дна,но восстановление не будет простым. По закрытию торговой сессии индекс FTSE упал на 0,74%, индекс CAC снизился на 0,41%, индекс DAX закрылся ниже на 0,62%.

Уровень сопротивления 3:Y93.20
Уровень сопротивления 2:Y92.50
Уровень сопротивления 1: Y92.00
Текущая цена: Y91.63
Уровень поддержки 1:Y91.60
Уровень поддержки 2:Y91.30
Уровень поддержки 3:Y90.10
Комментарий: Пара приблизилась к поддержке в области Y91,60 (максимум 15 и 17 сентября). В случае сохранения давления возможны потери до вчерашнего сессионного минимума на Y91.30. Ниже целью падения станет уровень Y90.10 (минимум 16 сентября). Сопротивление отмечается в области сессионных вершин на Y92.00, далее – на Y92.50 (максимум 09 сентября). Выше рост вероятен до Y93.20 (максимум 07 сентября).

На утренних торгах октябрьский фьючерс Nymex WTI торгуется на уровне $69.91 за баррель ($0,20). Сессионный максимум был установлен на уровне $70.23 за баррель.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0460
Уровень сопротивления 2:Chf1.0420
Уровень сопротивления 1:Chf1.0330
Текущая цена: Chf1.0298
Уровень поддержки 1:Chf1.0240
Уровень поддержки 2:Chf1.0180
Уровень поддержки 3:Chf1.0000
Комментарии: Доллар снизился. Сильная поддержка расположена в области канальной линии на Chf1.0240. Ниже располагается Chf1.0180. Более сильная поддержка расположена в области минимумов 15 июля 2008 года на Chf1.0000. Ближайшее сопротивление - Chf1.0330 (сессионный максимум). Более серьезным уровнем представляется район пиков 14-15 сентября Chf1.0420. Выше рост может продолжиться к вершинам 10 сентября Chf1.0460.

Уровень сопротивления 3:$1.6450
Уровень сопротивления 2:$1.6380
Уровень сопротивления 1:$1.6260
Текущая цена: $1.6244
Уровень поддержки 1:$1.6200
Уровень поддержки 2:$1.6140
Уровень поддержки 3:$1.6100
Комментарий: Пара повысилась в область вчерашнего максимума, который выступает ближайшим сопротивлением. Более сильный уровень – $1.6380 (50% падения курса с $1.6570). Выше целью роста станет пятничный максимум $1.6450. Ближайшая поддержка - $1.6200 (сессионный минимум). Ниже поддержка расположена в области $1.6140 (вчерашний минимум), далее – на $1.6100 (минимумы 01 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.4940
Уровень сопротивления 2:$1.4820
Уровень сопротивления 1: $1.4760
Текущая цена: $1.4717
Уровень поддержки 1: $1.4670
Уровень поддержки 2: $1.4550
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: Пара полностью восстановила утраченные вчера позиции. Ближайшая поддержка $1.4670 (сессионный минимум). Ниже потери увеличатся до $1.4550/60 (23.6% Фибо роста курса с $1.4190 до $1.4760). Более важный уровень поддержки расположен в районе 50% Фибо на $1.4480. Сопротивление остается в области максимумов четверга на $1.4760/70. Выше расположена канальная линия сопротивления на $1.4820. Преодоление этой отметки откроет дорогу к $1.4940/60 (область максимумов ноября 2007 года, января и февраля 2008 года).

Change % Change Last
FTSE -38.53 -0.74% 5,134.36
DAX -35.18 -0.62% 5,668.65
CAC -15.68 -0.41% 3,812.16
Dow -41.34 -0.42% 9,778.86
NASDAQ +5.18 +0.24% 2,138.04
S&P -3.64 -0.34% 1,064.66
10yr Note +0.1300 +0.037% 3.487%
NYMEX Crude Oil -2.33 -3.23% 69.71
Gold -5.40 -0.53% 1,004.90

High Low Close
EUR/USD 1.4712 1.4609 1.4675
GBP/USD 1.6264 1.6132 1.6206
USD/JPY 92.52 91.29 91.99
USD/CHF 1.0388 1.0287 1.0323

EUR/JPY 135.46 134.14 135.01
EUR/GBP 0.9077 0.9036 0.9051
GBP/JPY 149.59 148.07 149.11
GBP/CHF 1.6792 1.6696 1.6730

00:00 Япония Официальный выходной день Bank holiday
12:30 Канада Розничные продажи Июль 1,0% 0,5%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Июль 1,0% 0,0%

00:00 Япония Официальный выходной день Bank holiday
12:30 Канада Розничные продажи Июль 1,0% 0,5%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Июль 1,0% 0,0%

Закрытие фондовых рынков:
FTSE -38.53 -0.74% 5,134.36
DAX -35.18 -0.62% 5,668.65
CAC -15.68 -0.41% 3,812.16
Dow -41.34 -0.42% 9,778.86
NASDAQ +5.18 +0.24% 2,138.04
S&P -3.64 -0.34% 1,064.66
10yr Note +0.1300 +0.037% 3.487%
NYMEX Crude Oil -2.33 -3.23% 69.71
Gold -5.40 -0.53% 1,004.90

Фондовый рынок Японии в понедельник закрыт - День Ветеранов

Европейские фондовые торги закрылись в понедельник снижением на фоне отсутствия макроэкономических новостей и в преддверии заседания ФРС. Многие аналитики считают, что рецессия в мировой экономики достигла дна,но восстановление не будет простым. По закрытию торговой сессии индекс FTSE упал на 0,74%, индекс CAC снизился на 0,41%, индекс DAX закрылся ниже на 0,62%.