Новости и прогнозы рынков CFD — 23-04-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.17%). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +2.29%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0.5%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Итоги заседания Банка Японии

Событие запланировано на пятницу, 27 апреля, 03:00 GMT

Политики в Японии должны быть осторожны, чтобы не подкреплять ожидания возможной нормализации политики слишком рано, хотя Банк Японии сигнализировал, что он начнет сворачивание мер стимулирования до истечения нового пятилетнего срока губернатора Курода. Банк Японии в конечном итоге нормализует денежно-кредитную политику, но он не намерен передавать сообщение о своем намерении финансовым рынкам. Фокус рынка, возможно, сместился, чтобы сделать больший акцент на количестве покупок Банка Японии, и, вероятно, меньший акцент на процентных ставках. На своем заседании в конце этой недели Банк Японии может предложить некоторый свежий взгляд на свои намерения, но эксперты не ожидают существенного изменения позиции Банка Японии в настоящее время.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне -0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг, 26 апреля, руководство Европейского центрального банка намерено провести свое очередное заседание по вопросам денежно-кредитной политики. Аналитики считают, что в ходе этой встречи ЕЦБ оставит в силе текущие параметры политики и пошлет финансовым рынкам сигнал о том, как меняются намерения политиков на фоне лишь умеренной инфляции в Европе.

Кроме того, инвесторы надеются, что ЕЦБ окончательно прояснит ситуацию с противоречивыми сообщениями от агентств Bloomberg и Reuters, которые появились в пятницу. Первоначально Bloomberg сообщило, что руководство ЕЦБ может отложить все решения, а также сигналы о предстоящем сворачивании программы количественного смягчения (QE) до июльского заседания на фоне беспокойства текущим состоянием экономики и ситуацией в сфере внешней торговли. Затем Reuters заявило, что недавние слабые данные по еврозоне не приведут к замедлению темпов нормализации политики ЕЦБ, а программа QE будет завершена до конца текущего года.

Bloomberg, ссылаясь на чиновников ЕЦБ, пожелавших остаться анонимными, сообщило, что членам Совета управляющих требуется дополнительное времени, чтобы понять, преодолела ли экономика замедление, наблюдаемое в первом квартале. Это может означать, что июньская встреча, которая будет иметь преимущество при принятии решения ввиду анонса обновленных экономических прогнозов, завершится без изменений параметров денежно-кредитной политики.

Вместе с тем, некоторые политики ЦБ не видят необходимости в одновременном изменении руководства ЕЦБ по процентным ставкам, утверждая, что они могут позволить себе подождать, чтобы увидеть, как рынок отреагирует на объявление конечной даты количественного смягчения, хотя не все с этим согласны. Официальные лица заявили, что никаких формальных обсуждений стратегии ставок вообще не проводилось.

Президент ЕЦБ Марио Драги в пятницу признал замедление в регионе, но при этом сохранил свой оптимизм, что расширение будет продолжаться. "Несмотря на последние экономические индикаторы, которые свидетельствуют о том, что цикл роста, возможно, достиг своего пика, экономический импульс в еврозоне, как ожидается, сохранится", - сказал Драги.

Драги проведет пресс-конференцию 26 апреля после того, как Совет управляющих огласит итоги заседания, хотя эксперты считывают маловероятным любой сдвиг в политике. Экономисты, опрошенные Bloomberg на прошлой неделе, выдвинули свои оценки того, когда Совет предпримет следующие шаги к нормализации. Только 36% прогнозируют, что решение о прекращении QE будет принято в июне, по сравнению с почти половиной в опросе в марте. Около четверти респондентов предвидят данное объявление в июле и аналогичная доля - в сентября.

Еврозона продемонстрировала сильнейшую экономическую экспансию за десятилетие в 2017 году, но начала этот год со спада производства и уверенности, которые угрожают замедлить прогресс Центробанка в достижении целевого показателя инфляции. Объяснения варьируются от плохой погоды и гриппа, которые должны исчезнуть относительно быстро, до более глубоких проблем, таких как глобальные торговые конфликты, которые могут нанести ущерб росту.

Президент Бундесбанка Йенс Вайдманн, который неоднократно призывал ЕЦБ сообщить, когда завершится QE, заявил, "то, что мы точно не видим, является экономической поворотной точкой".

Напомним, ЕЦБ обязался покупать долговые обязательства на сумму 30 млрд. евро в месяц долга как минимум до сентября. Совет управляющих также заявляет, что он рассчитывает сохранять процентные ставки на рекордно низком уровне до тех пор, пока не будут завершены покупки чистых активов - расплывчатая формулировка, которую, как признал ЦБ, должна быть уточнена в какой-то момент. Инвесторы и экономисты в основном ожидают первого повышения ставки примерно в середине 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подешевел против доллара США, приблизившись до минимальным значениям с 1 марта. Катализаторами падения пары EUR/USD были неоднозначные данные по деловой активности в частном секторе еврозоны, а также повсеместное укрепление доллара США при поддержке роста доходности 10-летних казначейских облигаций к многолетним максимумам, и благоприятной американской статистики по индексам PMI и продажам жилья на вторичном рынке.

В апреле частный сектор в еврозоне стабильно расширился, показали результаты опроса IHS Markit. Композитный индекс PMI остался в марте на уровне 55,2. Ожидалось, что оценка снизится до 55.0. Показатель выше 50 указывает на расширение в частном секторе. Неизменное чтение отразило самое слабое расширение бизнеса с начала 2017 года. Опрос показал, что более низкие притоки новых заказов, наряду с ослабленным оптимизмом в отношении перспектив бизнеса, свидетельствуют о том, что в мае рост может замедлится. Индекс PMI в секторе услуг вырос незначительно - до 55,0 с 54,9 месяц назад. Ожидалось, что индекс снизится до 54,8. С другой стороны, производственный PMI упал до 56,0 с 56,6 в марте. Чтение соответствовало ожиданиям. «Данные за апрель идут на уровне, который в целом соответствует росту ВВП еврозоны примерно на 0,6 процента в начале второго квартала», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Между тем, данные сигнализировали о дальнейшем увеличении активности в частном секторе США, наряду с резким ростом новых заказов и повышением ценового давления. Композитный индекс PMI от IHS Markit в апреле вырос до 54,8 пункта с 54,2 в марте, отразив более быстрый рост деловой активности в частном секторе США, обусловленный ускоренным ростом как среди производителей, так и предприятий сферы услуг. Новые заказы, размещенные фирмами частного сектора, резко выросли в апреле, показав наибольший прирост с марта 2015 года. Рост новых заказов подкреплялся более позитивными производственными ожиданиями. Так, прогноз деловой активности в течение следующих 12 месяцев поднялся до самого высокого уровня с мая 2015 года. Между тем, устойчивый рост новых заказов способствовал самому сильному увеличению невыполненных заказов с марта 2015 года. Тем не менее, темпы создания рабочих мест слегка смягчились до 3-месячного минимума. В соответствии с более высоким спросом клиентов и ростом расходов, средние цены, взимаемые за товары и услуги значительно возросли.

Кроме того, Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке в прошлом месяце выросли с учетом сезонных колебаний на 1,1 процента до 5,6 миллионов единиц. Темпы продаж в феврале не пересматривались. Это был второй подряд ежемесячный рост продаж жилья на вторичном рынке, на долю которого приходится около 90% продаж в США. Продажи жилья на вторичном рынке в марте упали на 1,2 процента в годовом исчислении. Существует острая нехватка домов, особенно в нижнем ценовом диапазоне рынка. В результате высокие цены на жилье и рост ставок по ипотечным кредитам являются препятствием для первичных покупателей, которые в значительной степени выбыли с рынка. Экономисты считают, что некоторые неопределившиеся покупатели спешат на рынок, чтобы закрыть контракты, опасаясь дальнейшего роста цен на жилье и ставок по ипотечным кредитам. Число ранее принадлежавших домов на рынке в марте выросло на 5,7 процента до 1,67 миллиона единиц. Запасы жилья снизились на 7,2 процента годовых. Предложение домов сокращается в течение 34 месяцев подряд на годовой основе. С учетом мартовских темпов продаж потребуется 3,6 месяца для исчерпания текущих запасов, по сравнению с 3,4 месяца в феврале. Средняя цена дома выросла на 5,8 процента годовых, до 250 400 долларов. Это был 73-й последовательный месяц роста цен в годовом исчислении.

Британский фунт значительно снизился против доллара США, достигнув 5-недельного минимума, причинами чему были укрепление американской валюты по всему спектру рынка, а также недавние голубиные комментарии главы Банка Англии Карни, которые усилили сомнения участников рынка в том, что Центробанк намеревается повысить свою процентную ставку уже в следующем месяце.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на предварительную оценку изменения ВВП Великобритании за первый квартал, которая будет опубликована в пятницу. Эксперты отмечают, что ускорение темпов экономического роста может укрепить ожидания аналитиков относительно повышения процентных ставок на заседании Банка Англии 10 мая. Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 1,4% годовых после аналогичного повышения в 4-м квартале.

Между тем, эксперты Danske Bank в заметке, касающейся релиза данных по ВВП Британии отметили: «Согласно индикаторам, за отчетный период темпы роста замедлятся по сравнению с 4-м кварталом. Главный вопрос: на сколько именно? Данные PMI предполагают замедление до 0,3%, а прогноз NIESR - до 0,2%. По нашим оценкам, рост ВВП составит 0,25% кв/кв и 1,4% г/г (причем нас не удивит результат всего 1,3%), что станет одним из самых слабых результатов среди развитых экономик».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Индексы Московской биржи и РТС завершили торги в понедельник разнонаправленным движением. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,82% - до 2250,99 пункта, РТС опустился на 0,1% - до 1144,66 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск вырос на 0,8% - до 61,89 рубля, курс евро - на 0,18%, до 75,6 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,3% - до $73,84 за баррель.

Отсутствие позитива не дает рынку восстановиться, комментирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "Завтра рубль продолжит падение, пара доллар/рубль вернется к отметкам 62-62,5 рубля, пара евро/рубль - к уровню 76 рублей. На фоне ослабления рубля индекс РТС продолжит снижение до 1120 пунктов, индекс Мосбиржи продолжит торговаться в боковике и останется в коридоре 2220-2260 пунктов", - прогнозирует эксперт.

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Показатель будет опубликован в пятницу, 27 апреля, в 08:30 GMT

На своем мартовском заседании по вопросам денежно-кредитной политики Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений, но есть подозрения, что политики, в конечном счете, снова повысят ставки, и, возможно, уже на майской встрече. Рынок труда Великобритании находится на устойчивой основе, при этом уровень безработицы недавно снова снизился, достигнув отметки 4,2%. Поскольку индексы PMI все еще находятся на территории расширения и наблюдается параллельное увеличение промышленного производства, есть возможность зафиксировать еще один уверенный экономический рост в первом квартале. Первоначальная оценка ВВП Великобритании за первый квартал будет опубликована в пятницу, при этом ускорение темпов роста еще больше укрепит ожидания аналитиков относительно повышения ставок на заседании Банка Англии 10 мая.

Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 1,4% годовых после аналогичного повышения в 4-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция выйдет из своей программы спасения, не запрашивая превентивной кредитной линии, заявил премьер-министр Алексис Ципрас в понедельник, добавив, что Афины не вернутся к "расточительным дням" прошлого, прежде чем разразился долговой кризис.

Нынешняя финансовая помощь Греции, третья с 2010 года, истекает 20 августа. Афины надеются, что к тому времени они восстановят полный доступ к рынкам и смогут свободно определять свою собственную экономическую политику после восьми лет жесткого контроля со стороны еврозоны и Международного валютного фонда.

Но некоторые чиновники ЕС обеспокоены тем, что со временем греческие политики будут испытывать все большее давление, чтобы снова начать тратить.

Кредиторы еврозоны в настоящее время работают над предложением по облегчению долгового бремени Греции, которое будет стимулом для Афин не отступать от реформ и продолжать придерживаться разумной фискальной политики, заявили высокопоставленные чиновники ЕС на прошлой неделе.

Греция официально представит свой собственный политический план после выхода из программы спасения на встрече министров финансов еврозоны на этой неделе, сказал Ципрас, добавив, что он надеется, что переговоры по условиям после завершения программы спасения будут завершены к концу июня.

Он отметил, что участие МВФ в нынешней программе спасения по-прежнему остается открытым вопросом и что климат между Афинами и МВФ в ходе переговоров в последние месяцы улучшился. "Но мы не считаем, что возможное участие МВФ в третьей программе спасения - это конец света", - сказал Ципрас.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сессию с повышением, так как инвесторы отыгрывали свежую корпоративную отчетность и наблюдали за динамикой 10-летней доходности облигаций США.

Читать далее

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в четверг, 26 апреля, в 12:30 GMT

Сильный рост заказов на товары длительного пользования в феврале на 3,0% был отрадным показателем того, что инвестиции в бизнес все еще уверенно повышаются после мягкого начала года. Между тем, базовые заказы выросли на 1,4% после двух месяцев снижения. Улучшение этой меры инвестиций в бизнес и промышленного производства в феврале поставило прочные данные из производственного сектора в соответствии с повышенными мерами исследований, и, вероятно, помогло ослабить некоторую озабоченность тем, что возрождение сектора производства теряло импульс, даже с эйфорией вокруг снижения налогов. Февральский всплеск, безусловно, улучшил прогнозы по инвестициям в бизнес в отчете по ВВП за 1-й квартал. Однако, даже с улучшением, маловероятно увидеть три квартала подряд двузначного роста. Ожидается, что в 1-м квартале наблюдалось значительное увеличение расходов на оборудование - на 6,6%, а в 2018 году этот сектор вырастет на 8,0%. Сокращение налогов по-прежнему является попутным ветром для сектора.

Согласно средним прогнозам, в марте заказы выросли на 1,4% после увеличения на 3,1% в феврале.

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Показатель будет опубликован в пятницу, 27 апреля, в 13:15 GMT

Аналитики ожидают, что рост реального ВВП замедлился в 1-м квартале года. Напомним, в 4-м квартале 2017 года личное потребление выросло на 4,0%, что было очень сильным показателем. Данные по расходам начали 2018 год с ослабления, но доходы продолжали расти прочными темпами, а уровень сбережений повысился, давая потреблению возможность для твердого отскока в ближайшие кварталы. Экстремальная погода в первые месяцы года также, вероятно, повлияла на расходы потребителей. Жилищное строительство, как ожидается, снизилось в 1-м квартале, частично из-за погоды и некоторой коррекции после роста в 4-м квартале, который отражал восстановительную деятельность после ураганов в 2017 году. Международная торговля, скорее всего, негативно отразится на показателе ВВП, поскольку сильный рост импорта опережал сильный рост экспорта. Инвестиции в бизнес, вероятно, будут прочно расширятся, хотя и медленнее, чем во второй половине 2017 года. Между тем, государственные расходы должны внести позитивный вклад в рост ВВП в 1-м квартале.

Согласно средним прогнозам, в 1-м квартале ВВП вырос на 2% кв/кв после повышения на 2,9% в 4-м квартале.

Начало текущей недели ознаменовалось смещением фокуса внимания на доходность 10-летних казначейских облигаций США, поскольку она может превысить 3-процентный порог - уровень, который инвесторы считают особенно тревожным.

"Уровень 3% является большой психологической точкой для инвесторов и приобрел огромный интерес", - сказал Роджер Джонс, глава по акциям в London and Capital.

Действительно, ранее сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 2,9882%, вплотную приблизившись к 3% - уровень, который не наблюдался с 2014 года. Впоследствии доходность в основном двигалась нисходящим курсом на фоне поддержки со стороны центральных банков, которые вышли на рынки облигаций после глобального финансового кризиса в 2008 году, чтобы стимулировать свою экономику. Но их длительные интервенции заставили инвесторов привыкнуть к их поддержке и к гарантии того, что ЦБ будут там в случае, если ситуация ухудшится, что приводит к увеличению инвестиций в акционерный капитал, когда инвесторы покупают акции компаний.

Поскольку 10-летняя доходность прекращает следовать этой нисходящей тенденции, это вызывает опасения, что позитивные перспективы для инвестиций в акционерный капитал близки к завершению.

"Необычным является не движение к 3-процентной доходности казначейских облигаций, а исторически низкий уровень доходности, который мы наблюдали в последние годы, отражая длительные шрамы финансового кризиса", - сказал Симус Мак Горин, менеджер портфеля с фиксированным доходом в JP Morgan Asset Management.

"Теперь более здоровая глобальная экономика оправдывает эти более высокие доходности. Мы ожидаем, что доходность 10-летних казначейских облигаций закончит год между 3 до 3,5%,, - добавил он.

Но, прежде всего, 3-процентный уровень имеет "психологический" аспект, который заставляет рынки беспокоиться. 10-летняя нота используется в качестве ориентира для многих финансовых инструментов, включая ипотечные кредиты и барометр доверия инвесторов.

"3 процента - это психологический уровень ... ставки никогда не могли уверенно преодолеть эту линию тренда с начала 80-х годов", - сообщил Франческо Филия, исполнительный директор Fasanara Capital. - Это аккуратное и четкое преодоление может возродить опасения, что повышение ставок будет длительным".

Проблема длительного периода повышения ставок является следствием для тех, кто делает инвестиции. Более высокие ставки означают, что компании будут иметь более высокие затраты при заимствовании денег, но они также означают, что их долги становятся более дорогими. В результате у компаний будет меньше возможностей для повышения заработной платы, инвестирования в свой бизнес и выплаты прибыли акционерами.

"Более высокие ставки не нравятся акциям", - сказал Филиа, добавив, что, в конечном счете, более высокие ставки также увеличивают риск дефолтов.

Таким образом, более высокие ставки не только делают акции менее привлекательными, но и сигнализируют о том, что экономика подвержена риску или может быть подвержена риску. Если компании видят, что их маржа сужается, они могут быть вынуждены платить меньше работникам, и даже увольнять людей.

Особое влияние более высоких ставок на ипотечные кредиты также снижает способность людей тратить деньги в других местах. Поэтому общество уже не в состоянии тратить так, как раньше, и это в конечном итоге приводит к экономическому кризису.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, во главе с технологическими акциями, так как оптимизм относительно сезона отчетности помог облегчить беспокойство по поводу повышения доходности облигаций Казначейства США. Доходность 10-и летних облигаций США - эталон стоимости займов - сегодня достигала 2,9980%, что является самым высоким показателем с января 2014 года. Ставка пятилетнего инфляционного свопа - ключевой индикатор долговременной инфляции в США - достигла самого высокого уровня за 3,5 года.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи жилья на вторичном рынке в США сильно выросли в марте на фоне восстановления активности на Северо-востоке и Среднем Западе, но нехватка домов на рынке и более высокие цены остаются сдерживающими факторами в то время, как начинается весенний сезон продаж. Национальная ассоциация риэлторов заявила в понедельник, что продажи жилья на вторичном рынке в прошлом месяце выросли с учетом сезонных колебаний на 1,1% до 560 миллионов единиц. Темпы продаж в феврале не пересматривались. Это был второй подряд ежемесячный рост продаж жилья на вторичном рынке, на долю которого приходится около 90% продаж в США. Продажи жилья на вторичном рынке в марте упали на 1,2% в годовом исчислении.

Нефть умеренно подешевела в понедельник, отреагировав на заявления министра нефти Ирана о том, что нет необходимости продлевать сделку по ограничению поставок, если цены на нефть будут продолжать расти. Давление на нефть также оказывало общее укрепление американской валюты.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +1.48%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -0.82%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.4%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24445.00 +12.00 +0.05%

S&P 500 2677.75 +6.25 +0.23%

Nasdaq 100 6704.50 +28.25 +0.42%

Oil 68.24 -0.16 -0.23%

Gold 1325.60 -12.70 -0.95%

10-Year Treasury 2,95 +0,04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40,250 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,985% против 1,880% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,27 по сравнению с 3,04 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,74% от объёма размещения по сравнению с 45,53% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,18% от объёма размещения по сравнению с 4,77% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 38,08% от объёма размещения по сравнению с 49,70% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 46,225 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,830% против 1,715% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,98 по сравнению с 2,92 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,38% от объёма размещения по сравнению с 26,69% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,94% от объёма размещения по сравнению с 9,25% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,68% от объёма размещения по сравнению с 64.06% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Корпорация United Technologies (UTX) планирует представить отчетность за первый квартал 2018 года 24 апреля перед открытием рынка. Компания, скорее всего, сообщит о более высоких доходах в ближайших квартальных результатах из-за общей благоприятной макроэкономической среды и сильного спроса.

United Technologies имеет впечатлительную историю более сильных, чем ожидалось, отчетов, превзойдя оценки в четырех последних кварталах в среднем на 4,1%. В последнем отчетном квартале компания продемонстрировала положительный сюрприз в 2,6%.

Доходы компании в значительной степени зависят от расходов в военной и коммерческой авиации США. Ожидается, что рост спроса на продукцию компании в этих отраслях положительно повлияет на ее финансовые показатели, что будет отражено в предстоящих результатах.

Расчетная оценка Zacks по доходам в первом квартале 2018 года составляет $14,537 млрд, что выше, чем выручка в размере $13,815 млрд в предыдущем квартале.

В сентябре 2017 года United Technologies объявил о своих планах по приобретению компании Rockwell Collins. После приобретения, United Technologies, как ожидается, станет одним из крупнейших в мире производителей авиационного оборудования. Приобретение, которое планируется завершить к третьему кварталу 2018 года, обеспечит огромные конкурентные преимущества для компании и увеличит ее способность торговаться. Более низкие операционные расходы за счет эффекта синергии и более низкие эксплуатационные расходы помогут кстати при создании новых продуктов, которые помогут компании удовлетворить растущие потребности клиентов в мире.

Ожидается, что слияние будет огромным стимулом для доходов компании и скорректированной прибыли на акцию после первого года совместных операций с синергией на сумму более $500 млн. Хотя сделка не будет иметь прямого влияния на прибыль в квартале, она, скорее всего, привлечет аналогичные выгодные сделки для компании, которые увеличат общие доходы в этом квартале.

Кроме того, сильный рынок послепродажного обслуживания, который продает запасные части и предлагает соответствующие услуги для поддержания работы основных продуктов, скорее всего, зафиксирует здоровый импульс роста с ростом в экономике. Продолжение сосредоточения внимания на четырех ключевых приоритетах для стимулирования темпов роста, а именно безупречном исполнении, инноваций для роста, сокращении структурных издержек и дисциплинированного распределения капитала, скорее всего, приведет к повышению эффективности в этом квартале.

Тем не менее, компания зафиксировала значительное сокращение маржи в четвертом квартале 2017 года, поскольку рост операционных расходов затмил рост продаж. Если операционные расходы будут продолжать отражать восходящую динамику, рентабельность за рассматриваемый квартал будет под давлением.

На текущий момент акции United Technologies (UTX) котируются по $123,21 (+0,11%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефть умеренно подешевела в понедельник, отреагировав на заявления министра нефти Ирана о том, что нет необходимости продлевать сделку по ограничению поставок, если цены на нефть будут продолжать расти. Давление на нефть также оказывало общее укрепление американской валюты.

Читать далее

Котировки золота значительно снизились в понедельник, обновив 2-недельный минимум, что было вызвано повсеместным укреплением доллара и ростом доходности казначейских облигаций США.

Читать далее

Во вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 1-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,5% за квартал и на 2% годовых.

В 08:00 GMT Германия опубликует индекс делового климата от IFO, индекс текущих условий IFO, и индекс ожиданий от IFO за апрель. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Согласно прогнозу, индекс делового климата упал до 102,6 пункта с 114,7 пункта в марте.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистых заимствований гос. сектора за март. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита.

В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 6,3% годовых после увеличения на 6,4% в январе.

В 14:00 GMT США выпустят индикатор уверенности потребителей за апрель и заявят об изменении объема продаж новостроек за март. Первый индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Второй показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Согласно прогнозу, индикатор уверенности потребителей упал до 126 с 127,7 в марте, а продажи новостроек вырос до 0,63 млн. с 0,618 млн. в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,3 процента, и составил 104,5 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение по 0,3 процента в январе и в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2017 года по февраль 2018 года) показатель вырос на 0,4 процента по сравнению с повышением на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2017 года по январь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в феврале, и составил 102,8 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением по 0,2 процента в январе и в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 1,0 процента, вслед за повышением на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2017 года по январь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья на вторичном рынке в США сильно выросли в марте на фоне восстановления активности на Северо-востоке и Среднем Западе, но нехватка домов на рынке и более высокие цены остаются сдерживающими факторами в то время, как начинается весенний сезон продаж.

Национальная ассоциация риэлторов заявила в понедельник, что продажи жилья на вторичном рынке в прошлом месяце выросли с учетом сезонных колебаний на 1,1 процента до 5,6 миллионов единиц. Темпы продаж в феврале не пересматривались.

Это был второй подряд ежемесячный рост продаж жилья на вторичном рынке, на долю которого приходится около 90% продаж в США.

Продажи жилья на вторичном рынке в марте упали на 1,2 процента в годовом исчислении.

В прошлом месяце продажи выросли на 6,3 процента на Северо-востоке и подскочили на 5,7 процента на Среднем Западе, после того, как в феврале они были сдержаны плохой погодой. Они снизились на 0,4 процента на Юге и упали на 3,1 процента на Западе.

Существует острая нехватка домов, особенно в нижнем ценовом диапазоне рынка. В результате высокие цены на жилье и рост ставок по ипотечным кредитам являются препятствием для первичных покупателей, которые в значительной степени выбыли с рынка.

Экономисты считают, что некоторые неопределившиеся покупатели спешат на рынок, чтобы закрыть контракты, опасаясь дальнейшего роста цен на жилье и ставок по ипотечным кредитам.

По данным агентства по ипотечному финансированию Freddie Mac, 30-летняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам в среднем составила 4,47 процента, что является самым высоким показателем с января 2014 года по сравнению с 4,42 процента на предыдущей неделе.

Число ранее принадлежавших домов на рынке в марте выросло на 5,7 процента до 1,67 миллиона единиц. Запасы жилья снизились на 7,2 процента по сравнению с прошлым годом. Предложение домов сокращается в течение 34 месяцев подряд на годовой основе.

С учетом мартовских темпов продаж потребуется 3,6 месяца для исчерпания текущих запасов, по сравнению с 3,4 месяца в феврале. Предложение от шести до семи месяцев рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением.

Средняя цена дома выросла на 5,8 процента по сравнению с прошлым годом до 250 400 долларов в марте. Это был 73-й последовательный месяц роста цен в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные опроса в апреле сигнализировали о дальнейшем увеличении активности в частном секторе США, наряду с резким ростом новых заказов и повышением ценового давления.

Комбинированный индекс деловой активности PMI с поправкой на сезонность от IHS Markit в апреле вырос до 54,8 пункта, по сравнению с 54,2 в марте, отразив более быстрый рост деловой активности в частном секторе США, обусловленный ускоренным ростом как среди производителей, так и предприятий сферы услуг. В то время как производственный сектор записал более крутой темп расширения, оба сектора продемонстрировали стабильные темпы роста.

Новые заказы, размещенные фирмами частного сектора, резко выросли в апреле, показав наибольший прирост с марта 2015 года. Рост новых заказов подкреплялcя более позитивными производственными ожиданиями. Так, прогноз деловой активности в течение следующих 12 месяцев поднялся до самого высокого уровня с мая 2015 года.

Между тем, устойчивый рост новых заказов способствовал самому сильному увеличению невыполненных заказов с марта 2015 года. Тем не менее, темпы создания рабочих мест слегка смягчились до трехмесячного минимума.

В соответствии с более высоким спросом клиентов и ростом расходов, средние цены, взимаемые за товары и услуги значительно возросли. Инфляция закупочных цен была самой быстрой с июля 2013 года, при этом респонденты отметили, что введение тарифов было ключевым фактором, подталкивающим затраты на сырье выше.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.97% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.45 (-1.39%)

Золото $67.45 (-0.79%)

EUR/USD: 1.2335 (EUR 602 млн), 1.2350 (1.8 млрд), 1.2385 (584 млн)

USD/JPY: 107.50 (USD 371 млн), 107.80 (165 млн), 108.00 (215 млн)

GBP/USD: 1.4000-10 (GBP 370 млн), 1.4075 (539 млн), 1.4145 (207 млн)

AUD/USD: 0.7715-25 (AUD 455 млн)

NZD/USD: 0.7000 (650 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,677.75 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 6,704.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как участники рынка надеются, что ожидаемый на этой неделе блок сильной квартальной отчетности крупнейших американских компаний привлечет инвесторов на рынок акций.

На этой неделе 181 компания индекса S&P 500 должна представить свои финансовые результаты по итогам деятельности в первом квартале 2018 года, среди которых крупнейшие компании технологического сегмента и связанные с ним, - Alphabet (GOOG) (отчитается уже сегодня вечером), Facebook (FB), Visa (V), Twitter (TWTR), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Intel (INTC) и др. Помимо техкомпаний, свои отчеты на этой неделе также обнародуют Caterpillar (CAT), 3M (MMM), Coca-Cola (KO), Boeing (BA), Ford (F), Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и т.д.

По оценкам Thomson Reuters I/B/E/S, прибыль компаний S&P 500 по итогам первого квартала текущего года увеличилась на 20%, - самый сильный квартальный прирост за семь лет.

Инвесторы также внимательно следят за рынком долговых бумаг. Доходность 10-и летних облигаций США - эталон стоимости займов - достигла 2.9980%, что является самым высоким показателем с января 2014 года. Ставка пятилетнего инфляционного свопа - ключевой индикатор долговременной инфляции в США - достигла самого высокого уровня за 3.5 года.

В 2013 году, когда 10-летняя доходность казначейских бумаг было приблизилась к 3%, это ударило по аппетиту к риску и привело к падению рынка акции. В феврале этого года акции уже подвергались распродажам, поскольку инфляционные ожидания привели к росту доходности казначейских облигаций.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности для производственного сектора и сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG) и Barrick Gold (ABX).

Якоб Кристенсен, главный аналитик Danske Bank, считает, что давление на пару может усилиться в краткосрочной перспективе.

«Главным событием этой недели станет заседание ЕЦБ в четверг. Хотя не ожидается публикации никаких новых прогнозов Банка, Марио Драги может озвучить немного более голубиные заявления в отношении экономики еврозоны, что окажет небольшое давление на евро.

Если регулятор действительно проявит нерешительность и сомнения, EUR/USD ослабнет в пределах текущего диапазона, что поможет паре избавиться от перекоса в позиционировании.

Кроме того, не следует упускать из виду сезон корпоративной отчетности в США - увеличение притока нехеджированного капитала в фондовый рынок США окажет поддержку доллару».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадские оптовые продажи неожиданно упали в феврале, так как снижение продаж автомобилей и запчастей и подсектора "разное" нивелировало увеличение продаж личных и бытовых товаров, показали в понедельник данные Статистического управления Канады.

Снижение на 0,8 процента оптовых продаж в стоимостном выражении не оправдало прогнозы экономистов, ожидавших роста на 0,5 процента. Данные за январь были пересмотрены с повышением до 0,3 процента от первоначально зарегистрированного увеличения на 0,1 процента.

В феврале продажи сократились в четырех из семи секторов, на долю которых приходится 64 процента оптовой торговли. За исключением влияния ценовых изменений, объемы продаж снизились на 0,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Merck (MRK) до уровня Buy с Neutral; включены в список рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Mkt Perform с Underperform

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Overweight с Equal Weight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.7 53.5 53.4

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 56.9 56.5 57.4

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 53.9 53.7 54.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 58.2 57.5 58.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 56.6 56.6 56.0

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 54.9 54.6 55.0

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Евро снизился против доллара и обновил минимумы с 6 апреля под давлением неоднозначных данных по деловой активности частного сектора еврозоны, а также продолжающегося спроса на доллар. Поддержку доллару США оказывает рост 10-летних трежерис к многолетним максимумам 3%.

Кроме того, участники рынка воздерживаются от покупок евро в ожидании заседания по монетарной политике ЕЦБ. По прогнозам ожидается, что ЦБ продемонстрирует голубиный настрой и сохранит параметры денежно-кредитной политики без изменений.

В апреле частный сектор в еврозоне стабильно расширился, показали в понедельник результаты опроса, проведенного IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска остался неизменным на уровне 55,2 в марте. Ожидалось, что оценка снизится до 55.0. Показатель выше 50 указывает на расширение в частном секторе.

Неизменное чтение отразило самое слабое расширение бизнеса с начала 2017 года произошло.

Опрос показал, что более низкие притоки новых заказов, наряду с ослабленным оптимизмом в отношении перспектив бизнеса, свидетельствуют о том, что в мае рост может замедлится.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос незначительно до 55,0 с 54,9 месяц назад. Ожидалось, что оценка снизится незначительно до 54,8.

С другой стороны, производственный PMI упал до 56,0 с 56,6 в марте. Чтение соответствовало ожиданиям.

«Данные за апрель идут на уровне, который в целом соответствует росту ВВП еврозоны примерно на 0,6 процента в начале второго квартала», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Британский фунт также продолжил снижение, отступая все ниже от новых максимумов 2018 года вблизи $1.4380, достигнутых в прошлый вторник. Давление на валюту могли оказать голубиные комментарии главы Банка Англии Карни, снизившие вероятность повышения ставки в мае.

Далее в центре внимания будет очередное выступление Карни, а также данные по ВВП Британии за 1 квартал, которые выйдут в пятницу (первая оценка).

Эксперты Danske Bank в своей заметке, касающейся релизу данных по ВВП Британии отметили: «Согласно индикаторам, за отчетный период темпы роста экономики замедлятся по сравнению с 4-м кварталом 2017 года. Главный вопрос: на сколько именно? Данные PMI предполагают замедление до 0,3%, а прогноз NIESR - до 0,2%. По нашим оценкам, рост ВВП составит 0,25% кв/кв и 1,4% г/г (причем нас не удивит результат всего 1,3%), что станет одним из самых слабых результатов среди развитых экономик».

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2225

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3942

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y108.27

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении оптовых продаж за февраль, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за март. В 13:45 GMT США представят индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от Markit за апрель. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении притока туристов за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщению агентства Bloomberg, компания Walmart Inc. (WMT) близка к закрытию сделки по покупке контрольного пакета акций ведущего онлайн-ритейлера Индии за $12 млрд. Об этом агентству сообщили осведомленные источники. По их словам, окончательное соглашение может быть достигнуто в ближайшие две недели.

Все крупные инвесторы Flipkart Online Services Pvt согласились с покупкой компанией Walmart после обсуждения поглощения со стороны Amazon.com Inc., сказал источник, попросивший не называть его, так как вопрос является частным. По словам источников, Tiger Global Management продаст почти все свои 20% акций в Flipkart, в то время как SoftBank Group Corp. продаст значительную часть своей 20-процентной доли в компании. Скорее всего, Walmart в конечном итоге будет обладать 60-80% акций Flipkart оценочной стоимостью примерно в $20 млрд.

Сторонам предстоит еще решить ряд важных вопросов, в том числе, смогут ли учредители Flipkart возглавить бизнес после покупки, сколько продает каждый из существующих инвесторов, и какая будет конечная доля Walmart в компании. Также возможно, что условия сделки изменяться, или переговоры проваляться.

В Walmart отказались комментировать информацию, тогда как Flipkart не ответил на просьбы о комментариях.

Акции WMT по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $86.98 (-1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

23 апреля

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $9.28, выручка $30282.59 млн.

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.14, выручка $1805.37 млн.

24 апреля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.48, выручка $8213.08 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $2.10, выручка $11988.92 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $7317.68 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.56, выручка $4923.24 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.69, выручка $6592.18 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.51, выручка $14623.18 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.11, выручка $31250.51 млн.

25 апреля

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.59, выручка $22220.89 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.11, выручка $606.63 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB11.75, выручка RUB26193.40 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.88, выручка $39356.25 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.32, выручка $11416.17 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.41, выручка $37057.00 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.01, выручка $4820.43 млн.

26 апреля

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.91, выручка $4627.03 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.28, выручка $32888.12 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.90, выручка $5487.54 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $1.22, выручка $49920.77 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.72, выручка $15062.89 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.85, выручка $25784.07 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.53, выручка $5935.27 млн.

27 апреля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $1.51, выручка $39013.65 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $68242.10 млн.

Европейские рынки упали в понедельник, в то время как инвесторы отреагировали на свежие корпоративные отчеты о доходах, при этом следя за ситуацией с геополитикой и нефтью.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,12 процента, а сектора двигались в противоположных направлениях.

Сектор продуктов питания и напитков был худшим исполнителем в конце утренней торговли, упав более чем на 1 процент. Но акции сектора товаров для дома также способствовали понижению. В частности, Reckitt Benckiser упал более чем на 2 процента после того, как J.P. Morgan снизил целевую цену, отправив акции компании в нижнюю часть FTSE 100.

В составе европейского индекса Stoxx 600, Metro упал до нижней границы индекса, снизившись на 8 процентов, также на фоне понижения рейтингов.

Однако основным драйвером рынка были отчеты о доходах. Производственная фирма Rotork выросла более чем на 7 процентов после сильных результатов первого квартала. Швейцарский банк UBS сообщил о доходах, превысивших ожидания, в первом квартале, при этом чистая прибыль выросла на 19 процентов. Однако акции упали более чем на 3 процента на открытии.

Philips также опубликовала прибыль за первый квартал, при этом продажи составили 3,9 млрд евро (4,79 млрд долларов). Акции выросли на 4 процента.

Рынки в Азии испытывали давление, поскольку инвесторы внимательно следили за рынком облигаций США. В пятницу доходность 10-летних облигаций Казначейства достигла 2,96 процента, что является самым высоким показателем с января 2014 года, а доходность двухлетних облигаций выросла до самого высокого уровня с сентября 2008 года. Есть опасения, что по мере сближения этих двух ставок глобальная экономика может вступить в рецессию.

На сырьевых рынках фьючерсы на нефть упали в понедельник, поскольку рынки по-прежнему поддерживаются высоким спросом.

Еще одна тема, как ожидается, заставит инвесторов уделить пристальное внимание геополитики. В субботу Северная Корея пообещала прекратить ядерные и ракетные испытания, и добавила, что она откажется от своего ядерного полигона, чтобы вместо этого добиться мира и экономического роста. Однако президент Дональд Трамп написал в твиттере в воскресенье, что ядерный кризис в Северной Корее далеко не решен.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Государственный долг и дефицит еврозоны в прошлом году снизились, так как экономика блока выросла здоровым темпом, показали в понедельник предварительные данные статистического бюро Европейского союза.

Уровень долга в валютном блоке 19 стран упал до 86,7 процента от валового внутреннего продукта в прошлом году с 89,0 процента в 2016 году, сообщил Евростат, используя данные, предоставленные государствами-членами.

Дефицит снизился до 0,9 процента ВВП с 1,5 процента в 2016 году, сказал Евростат.

Улучшение государственных финансов может сократить расходы на государственное финансирование.

Падение дефицита бюджета было частично связано с сильным ростом экономики блока в прошлом году, который Европейская комиссия в своем последнем экономическом прогнозе в феврале оценила в 2,4 процента, что является самым быстрым темпом за десятилетие.

Греция, которая приближается к окончанию своей третьей программы спасения в августе, показала, что ее долг немного снизился до 178,6 процента от ВВП с 180,8 процента в 2016 году.

В то время как долг Греции остается самым высоким в Европе, его спад подтверждает положительную динамику экономики Греции, которая также зафиксировала профицит бюджета в прошлом году на 0,8 процента ВВП, по сравнению с 0,6 процента в 2016 году, сказал Евростат.

Государственный долг Италии, второй по величине в блоке, практически не изменился на 131,8 процента ВВП в прошлом году с 132,0 процента в 2016 году. Но дефицит снизился до 2,3 процента ВВП с 2,5 процента в 2016 году.

Евростат подтвердил, что в прошлом году Франция зафиксировала дефицит ниже порога в 3,0 процента, установленного фискальными правилами ЕС.

По его словам, у Парижа был дефицит в 2,6 процента ВВП, по сравнению с 3,4 процента в 2016 году, это хорошие новости для президента Франции Эммануэля Макрона, который вступил в должность в мае прошлого года.

Однако Евростат высказал замечания в отношении «качества данных, представленных Францией». Он настоятельно призвал реклассифицировать некоторые государственные расходы, которые могут немного увеличить как дефицит, так и долг.

Германия, крупнейшая экономика блока, увеличила профицит бюджета до 1,3 процента ВВП в прошлом году - с 1,0 процента профицита в 2016 году. Ее долг также снизился до 64,1 процента от ВВП с 68,2 процента в 2016 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле частный сектор в еврозоне стабильно расширился, показали в понедельник результаты опроса, проведенного IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска остался неизменным на уровне 55,2 в марте. Ожидалось, что оценка снизится до 55.0. Показатель выше 50 указывает на расширение в частном секторе.

Неизменное чтение отразило самое слабое расширение бизнеса с начала 2017 года произошло.

Опрос показал, что более низкие притоки новых заказов, наряду с ослабленным оптимизмом в отношении перспектив бизнеса, свидетельствуют о том, что в мае рост может замедлится.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос незначительно до 55,0 с 54,9 месяц назад. Ожидалось, что оценка снизится незначительно до 54,8.

С другой стороны, производственный PMI упал до 56,0 с 56,6 в марте. Чтение соответствовало ожиданиям.

«Данные за апрель идут на уровне, который в целом соответствует росту ВВП еврозоны примерно на 0,6 процента в начале второго квартала», - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом подешевели, а рост доходности облигаций США умерил оптимизм инвесторов по поводу ослабления геополитических рисков.

Китайские фондовые индексы закрылись без особых изменений, однако технологический сектор подвергся распродаже из-за беспокойства по поводу китайской компании ZTE, которая пытается урегулировать конфликт в связи с запретом США продавать детали и программное обеспечение производителю телекоммуникационного оборудования. По словам компании, запрет угрожает ее существованию.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы анализировали сообщение о том, что Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуск межконтинентальных ракет перед встречей на высшем уровне с США и Южной Кореей.

На экономических новостях: производственный сектор Японии продолжал расширяться в апреле, в более быстром темп, показал последний опрос Nikkei. Индекс деловой активности производственного сектора вырос до 53,3 в апреле с 53,1 в марте.

Чипмейкер Rohm снизил капитализацию на -2,4%, а производитель электронных компонентов Murata Manufacturing утратил -1,3% стоимости акций.

Акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 2%, Sumitomo Mitsui Financial - на 1,6%, а Dai-ichi Life Holdings - на 4%.

Австралийский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне, и во главе роста были горнорудные компании по мере роста цен на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подорожали более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В начале второго квартала частный сектор Германии значительно вырос, показали результаты опроса IHS Markit.

Составной индекс активности частного сектора Германии неожиданно улучшился до 55,3 в апреле с 55,1 в марте. Ожидалось, что показатель составит 54,8.

Аналогичным образом, индекс менеджеров по закупкам сектора услуг составил 54,1 против 53,9 в предыдущем месяце. Ожидалось, что оценка снизится до 53,7.

Между тем, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии упал в апреле до 9-месячного минимума 58,1 с 58,2 в марте. Показатель был выше прогноза экономистов - 57,5.

Фил Смит, главный экономист IHS Markit, сказал: «Рост частного сектора Германии стабилизировался в апреле, чтобы остановить потерю импульса в феврале и марте 2018 года».

«Производство и услуги показывают немного более быстрый рост, демонстрируя хорошее начало второго квартала», - добавил Смит.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Минобороны ФРГ подготовило военные заказы на миллиарды евро

По информации СМИ, министерство обороны ФРГ планирует до конца 2018 года разместить военные заказы на многомиллиардную сумму. Ведомство подготовило 18 договоров, на сумму более 25 миллионов евро каждый, сообщают газеты Handelsblatt и Bild в понедельник, 23 апреля, со ссылкой на список готовых контрактов.

Генсекретарь ООН заявил о возвращении холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны в интервью шведской общественной телевещательной компании SVT в воскресенье, 22 апреля. По его мнению, об этом позволяет говорить ситуация в Сирии.

Сейчас речь идет об интересах нескольких участников, считает Гутерриш. Помимо США и России, генсек ООН отметил активность Турции, Ирана и Саудовской Аравии в регионе. Крупные игроки уже не контролируют всех участников, заявил он.

Financial Times.

Европа предпринимает дипломатические усилия для ослабления санкций против России

Имеет место попытка средствами дипломатии убедить администрацию Трампа ослабить санкции против России, сообщают корреспонденты Financial Times.

"После того как санкции в отношении российских металлургических компаний привели к росту цен на алюминий, Париж мобилизует усилия и призывает союзников, в том числе Берлин, Лондон и Рим, совместно представить свои интересы в Вашингтоне", - пишет издание.

Bloomberg

Введение американских санкций против российских олигархов привело к оттоку денег из Латвии

Американские санкции против российских миллиардеров вызвали новую волну оттока денег из Латвии, сообщает Bloomberg.

"Ограничительные меры заставили кредитные учреждения Латвии прекратить сотрудничество с подвергшимися санкциям физическими лицами и организациями, по словам главы местного регулирующего органа", - говорится в статье.

Fox News.

Макрон сравнил пошлины США на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что возможное введение американской стороной пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза (ЕС) сравнимо с торговой войной. Об этом политик заявил в интервью Fox News.

Макрон выразил надежду на то, что после 1 мая американский лидер Дональд Трамп не станет вводить пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно предварительных данным от IHS Markit, в апреле активность частного сектора Франции увеличилась более быстрыми темпами.

Композитный индекс PMI вырос до 56,9 в апреле с 56,3 в марте. Экономисты ожидали более слабое значение показателя - 55,9. Рост данного индекса свидетельствует о более высоких темпах расширения как в производственном секторе, так и в сфере услуг.

Индекс деловой активности сектора услуг Франции неожиданно вырос в апреле до 57,4 с 56,9 месяц назад, против ожидаемого значения 56,5.

Между тем, индекс PMI в секторе производства немного снизился - до 53,4 с 53,7 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 53,5.

«После того, как в последние месяцы появились признаки замедления, опубликованные сегодня данные оживят надежды на то, что спад во французской экономике будет непродолжительным», - сказал экономист IHS Markit Алекс Гилл.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Пара EUR/USD упала с $1,2275 до $1,2245 после выхода более слабых данных по индексу активности производственного сектора еврозоны. Индекс деловой активности производственного сектора еврозоны в апреле составил 56.0, что ниже прогноза экономистов и предыдущего значения 56.6.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня нефть торгуется с незначительным снижением после роста на прошлой неделе, так как растущее количество американских буровых установок указывало на дальнейший рост американского производства.

По данным компании Energy Electric и фирмы Baker Hughes, число буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц до 820, и это самое большое число с марта 2015 года.

Рост числа буровых установок указывает на дальнейшее увеличение добычи сырой нефти в США, которая уже с середины 2016 года увеличилась на четверть, достигнув рекордных 10,54 млн баррелей в сутки. Только Россия производит больше - почти 11 млн баррелей в сутки.

Несмотря на падение цен на сырую нефть в понедельник, общий рынок по-прежнему получает поддержку, особенно из-за сильного спроса в Азии, а цены на нефть марки Brent выросли на 20% по сравнению с их минимумами 2018 года, зафиксированных в феврале.

Цены также поддерживаются сокращениями поставок, которые возглавляют Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

«Добавленное ценовое давление связано с санкциями США против ключевых стран-экспортеров нефти - Венесуэла, Россия и Иран», - сказал аналитик JP Morgan Керри Крейг. Он имел в виду действия, предпринятые правительством США против российских компаний и отдельных лиц, а также возможные новые меры против Венесуэлы и особенно стран-членов ОПЕК.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,23% до $73,89 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $68,20 за баррель, со снижением на -0,29%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Президент Ассоциации машиностроителей Германии (VDMA) очень обеспокоен неустойчивой торговой политикой президента США Дональда Трампа

Он отметил в своих комментариях, что США, похоже, отвернулись от ВТО, а также заявил, что торговые споры должны решаться в ВТО, а не в Twitter

Президент VDMA сказал, что ЕС и США должны предпринять попытку нового соглашения о свободной торговле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.1 Пересмотрено с 53.2 52.6 53.3

Новая неделя на финансовых рынках началась относительно спокойно, что было обусловлено отсутствием сообщений и данных, способных стать причиной сильных движений. В центре внимания участников рынков находится отказ Северной Кореи от ядерных испытаний. Это решение было принято на пленуме Центрального комитета Трудовой партии КНДР. Как говорится в официальном заявлении властей КНДР: «Северная Корея намерена активизировать диалог с соседними государствами и международным сообществом, чтобы сохранить мир и безопасность на Корейском полуострове, а также на планете в целом». При этом Пхеньян оставил за собой право сохранить имеющееся у него ядерное оружие. Кроме того, наряду с отказом от испытаний ядерного оружия был объявлен новый основной стратегический курс страны, которым теперь будет «борьба за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны». Озвученные инициативы будут способствовать дальнейшему снижению напряженности на Корейском полуострове, поэтому они позитивно отразились на финансовых рынках, что повлекло за собой сокращению спроса на относительно безопасные активы (иена и золото утром подешевели). Подобная тенденция, скорее всего, ближайшее время продолжит оставаться в силе пока рынки будут ожидать межкорейского саммита, который запланирован на 27 апреля, и встречи глав КНДР и США, дата которой пока остается неизвестной.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2265-80. В пятницу евро совершило сильное нисходящее движение и перешла под контроль медведей. Пара торгуется в рамках общего нисходящего канала и на данный момент находится около его срединной линии. Более того, пара закрепилась ниже уровня скользящей средней MA 200 H1.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3990-20, удерживаясь около пятничных минимумов. Напомним, в четверг пара окончательно закрепилась ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и сформировала сильный нисходящий импульс и новый медвежий канал от 17 апреля. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сегодня пара USD/JPY выросла к Y107.85, продолжив пятничный подъем. Пара, после пробоя фигуры "нисходящий клин" снова вернулась выше уровня скользящей средней MA 200 H1 в глобальный восходящий тренд на 4-х часовом графике от 23 марта. Вероятно, что и сегодня быки попытаются развить свое наступление в северном направлении.

На протяжении сессии понедельника внимание участников рынков привлекут предварительные оценки европейских индексов деловой активности (07:00-08:00 GMT), американские данные по продажам домов на вторичном рынке (14:00 GMT) и выступление главы Банка Канады Стивена Полоза (19:30 GMT).

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков фонда BlackRock, пара EUR/CHF может самостоятельно ценообразовываться и не зависит от влияния евро исключительно после прорыва уровня chf1.2000. Эксперты отмечают, что если такое случится, то это будет заслуга ЦБ Швейцарии. В то же время аналитики заявили, что после прорыва уровня chf1.2000 будет тяжело определить дальнейшую траектории движения цены. "Мы не видим ситуации дифференциала учетных ставок Центробанков Европы и Швейцарии. Очевидно, что без первых действий ЕЦБ швейцарский регулятор не станет менять монетарную политику. Пока мы не видим каких-либо дополнительных событий для панических настроений: в Италии все нормализовалось, Brexite проходит в рамках прогнозов и ожиданий, а ситуаций вокруг администрации Трампа обсуждается и проясняется" - добавили в BlackRock.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно последним статданным комиссии Commodity Futures Trading Commission из США, по итогам недели завершившейся 17.04 объем лонгов спекулянтов по фьючерсам на российскую валюту снизился к отметке чуть более 14 тыс контрактов (минимум последних 22 торговых недель). Таким образом сокращение объема произошло на 8,6 процента (1321 контрактов). На данный момент спекулянты находятся в длинных позициях по рублю уже более 8 месяцев подряд. Интересно, что до этого они стояли в шортах почти 3 месяца подряд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2405 (2498)

$1.2363 (199)

$1.2339 (216)

Цена на момент написания обзора: $1.2270

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2252 (3987)

$1.2220 (4183)

$1.2181 (3738)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 77783 контракта (согласно данным за 20 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (4256);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4197 (1520)

$1.4139 (928)

$1.4100 (883)

Цена на момент написания обзора: $1.4014

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3938 (1668)

$1.3905 (1176)

$1.3868 (2167)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 мая составляет 22605 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (3367);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 мая составляет 25095 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3850 (2357);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 апреля составило 1,11 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются после отрицательного результата на Уолл-стрит в пятницу. Инвесторы осторожны, поскольку они следят за ростом доходности облигаций США и ожидают отчеты по доходам от нескольких крупных компаний на этой неделе.

Австралийский рынок растет, несмотря на слабые реплики с Уолл-стрит.

Акции BHP Billiton подорожали почти на 1%, Rio Tinto - на 1%, а Fortescue Metals - на 0,2%.

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Evolution Mining снижается на -0,6% после того, как цены на золото упали в пятницу.

Между тем, акции Newcrest Mining растут на 2% после того, как золотодобытчик заявил, что получил одобрение использовать старую карьерную площадку Cadia Hill в качестве хранилища.

Акции Oil Search подорожали на 0,2%, Woodside Petroleum - на 0,3%, а Santos - на 1% на фоне роста цен на нефть в пятницу.

В банковском секторе - ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac - торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,7%. Банк Содружества снизил капитализацию на -0,1%.

Японский рынок умеренно снижается, несмотря на более слабую иену на фоне снижения геополитической напряженности в мире.

В субботу Северная Корея заявила, что немедленно прекратит ядерные и ракетные испытания. КНДР также закрывает ядерный полигон в северной части страны, чтобы «подтвердить свое намерение» о заморозке испытаний.

Среди основных экспортеров, акции Mitsubishi Electric подорожали на 0,5%, а Sony и Panasonic снизили капитализацию на -1% и -0,4% соответственно.

Среди основных автопроизводителей, Toyota получает 0,4% стоимости акций, а Honda снижает капитализацию на -0,1%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали более чем на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется около двухнедельного максимума против корзины основных валют в понедельник, чему способствовали рост доходности облигаций США, в то время как ослабление опасений по поводу глобальных политических рисков, влияет на рост американской валюты против иены.

Рост доходности облигаций США помог поддержать доллар США, а доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла пика в 2,968%, что является самым высоким показателем с января 2014 года.

Доходность Казначейства США повысилась на прошлой неделе, поскольку чиновники Федерального резерва сигнализировали о дальнейшем повышении процентной ставки в 2018 году на основании доказательств устойчивого роста экономики США.

Против иены доллар достиг двухмесячного максимума Y107,89. Иена имеет тенденцию привлекать спрос во времена экономической и политической неопределенности и продаваться, когда возвращается доверие.

В субботу Северная Корея заявила, что немедленно прекратит ядерные и ракетные испытания. КНДР также закрывает ядерный полигон в северной части страны, чтобы «подтвердить свое намерение» о заморозке испытаний.

Также Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в субботу, что может отправиться в Китай, чтобы попытаться ослабить напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

В воскресенье министерство торговли Китая заявило, что приветствует официальных лиц США для обсуждения торговых и экономических вопросов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ЕС и Мексика заявили 21 апреля, что они достигли «принципиального соглашения» по модернизации соглашения о свободной торговле, заключенного в 2000 году между Брюсселем и латиноамериканской страной.

«Наши переговорщики продолжат свою работу по решению оставшихся технических вопросов и завершению полного юридического текста, чтобы наши граждане и предприятия могли как можно скорее начать получать выгоду», - говорится в заявлении Комиссии по торговле с ЕС.

Соглашение рассматривается как сигнал президенту США Дональду Трампу, который в прошлом году начал пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Этот шаг вызвал напряженность и неопределенность между сторонами, подписавшими сделку, в том числе с Канадой.

ЕС и Мексика заявили, что их соглашение было достигнуто после «месяца напряженных переговоров».

«Это будет способствовать тому, чтобы наши торговые отношения соответствовали возможностям и вызовам XXI века», - говорится в заявлении.

Стороны не раскрывали дальнейших подробностей сделки и не уточнили, требуется ли ее утверждение Европейским парламентом.

В минувший понедельник в Брюсселе начались переговоры с бригадами переговорщиков, на которых была смоделирована сделка по недавно согласованной торговой договореннстью между Канадой и ЕС.

Ранее ЕС заявил, что он возглавляет защиту свободной торговли перед лицом «протекционизма» США, поскольку он также представил планы по ускорению сделок с Японией и Сингапуром.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока третья по величине экономика мира не достигнет более высокого уровня инфляции, сказал губернатор Банка Японии Харухико Курода.

«Чтобы достичь 2-процентного целевого показателя инфляции, я думаю, что Банк Японии должен продолжать аккомодационную денежно-кредитную политику в течение некоторого времени», - сказал Курода в интервью CNBC в эти выходные. "Это необходимо.", - добавил он.

Реальная экономика работает «достаточно хорошо», поскольку цены неуклонно растут, сказал Курода, но отметил, что инфляция потребительских цен, за исключением свежих продуктов, по-прежнему остается около 1%. «И если вы исключаете цены на энергоносители, то уровень инфляции составляет всего около 0,5%», - продолжил он.

«Таким образом, еще предстоит пройти долгий путь для достижения целевого показателя инфляции в 2%».

Страна может, наконец, достичь этого уровня в 2019 финансовом году, даже несмотря на «существующие риски», по словам центрального банкира, который начал свой второй срок на посту главы центробанка в начале этого месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Японии продолжал расширяться в апреле в более быстром темпе, показал последний опрос Nikkei. Индекс деловой активности производственного сектора вырос до 53,3 в апреле с 53,1 в марте. Показатель с начала года остается выше значения 50, которое выделяет расширение от сокращения.

Комментируя данные исследования производственного PMI, Джо Хейс, экономист IHS Markit, который компилирует опрос, сказал: «Данные опроса показали положительный фон в производственном секторе в апреле. Улучшение в производственном секторе было подкреплено более высоким темпом роста производства, новых заказов и занятости. Кроме того, деловая уверенность как и цены на продукцию были более сильными. Хотя новые экспортные заказы в первый раз снизились с августа 2016 года. Более сильная иена начинает оказывать влияние на ценовую конкурентоспособность. Рост общего нового бизнеса сигнализируют о более высоком внутреннем спросе ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На выходных стало известно, что Северная Корея заморозит ядерные и ракетные испытания, а также закроет ядерный полигон в северной части страны.

«С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», - передает южнокорейское агентство Yonhap. КНДР также закрывает ядерный полигон в северной части страны, чтобы «подтвердить свое намерение» о заморозке испытаний.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний политический опрос показывает, что рейтинг одобрения работы кабинета премьер-министра Японии Синдзо Абэ снова уменьшился.

Согласно опросу, проведенному японскими изданиями Майничи и Йомиури, рейтинг одобрения кабинета премьер-министра упал на 3 п. п., до 30% и 39% соответственно

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник будет представлено умеренное число данных. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за апрель. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за апрель: в 07:00 GMT отчитается Франция, 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT Германия опубликует ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении оптовых продаж за февраль, а США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за март. В 13:45 GMT США представят индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от Markit за апрель. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении притока туристов за март.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 1-й квартал. В 04:30 GMT Япония опубликует индекс деловой активности во всех отраслях за февраль, а в 05:00 GMT - индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за февраль. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо торгового баланса за март. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за апрель. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистых заимствований гос. сектора за март. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за апрель. Также в это время США опубликуют индекс цен на жилье за февраль. В 14:00 GMT США выпустят индикатор потребительской уверенности и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за апрель, а также заявят об изменении объема продаж новостроек за март.

В среду в 06:45 GMT Франция опубликует индикатор уверенности потребителей за апрель. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий инвесторов от ZEW и Credit Suisse за апрель. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным Минэнерго.

В четверг выйдет значительное количество данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на импорт и индекс цен на экспорт за 1-й квартал. В 06:00 GMT Германия представит индекс уверенности потребителей от GfK за май. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении числа одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за март. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке, в 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении заказов на товары длительного пользования за март, баланса внешней торговли товарами за март, и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за апрель. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен в регионе Токио за апрель и сообщит об изменении уровня безработицы за март. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема розничной торговли и объема промышленного производства за март.

В пятницу будет представлен большой объем данных. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс цен производителей за 1-й квартал. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В 05:00 GMT Япония сообщит об изменении объема закладок новых фундаментов за март. В 05:30 GMT Франция заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за апрель. В 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за март и выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении числа безработных и уровня безработицы за апрель. В 08:30 GMT Британия отчитается об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс уверенности потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике, и индекс настроений в деловых кругах за апрель. В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема ВВП за 1-й квартал, а также представят ценовой дефлятор за 1-й квартал. В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade