Новости и прогнозы рынков CFD — 23-04-2021

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал евро (+0,99%). Меньшее повышение зафиксировали японская иена (+0,80%), новозеландский доллар (+0,78%), швейцарский франк (+0,74%), британский фунт (+0,40%), австралийский доллар (+0,30%) и канадский доллар (+0,24%). 

В понедельник доллар США упал до шестинедельного минимума по отношению к другим основным валютам, в то время как доходность казначейских облигаций США немного выросла после падения на прошлой неделе после того, как ФРС подтвердила, что любой всплеск инфляции, вероятно, будет временным. Сохраняющийся аппетит инвесторов к более рискованным активам также оказывал давление на доллар. Слабость доллара США была выражена по всем направлениям - американская валюта достигла многонедельных минимумов против основных валют группы G10: японской иены, швейцарского франка, австралийского доллара и новозеландского доллара, а также евро. Евро поднялся выше 1,20 доллара впервые за более чем шесть недель в преддверии заседания Европейского центрального банка в четверг. Эксперты отмечали, что ЕЦБ встретится с внутренними разногласиями по поводу темпов покупки облигаций, расширенных блокировок COVID-19 и потенциальных задержек с фондом восстановления ЕС.

Во вторник доллар США умеренно вырос на фоне сочетания прибылей и убытков по отношению к основным валютам, поскольку процентные ставки в США колебались в узком диапазоне, а перспективы вакцинации в Европе улучшились. Валютный и процентный рынки могут быть относительно спокойными еще несколько недель, поскольку ФРС и Европейский центральный банк не торопятся корректировать свою политику процентных ставок, сказал Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities. «В этом месяце действительно нет сильного катализатора ни в одном из направлений, который действительно вырвал бы нас за пределы диапазона», - сказал Исса. Некоторую поддержку евро придало объявление о том, что Европейский союз обеспечил дополнительные 100 миллионов доз вакцины COVID-19 производства BioNTech и Pfizer. Новости о вакцинации говорят о том, что темпы восстановления Европы после пандемии начнут догонять Соединенные Штаты и их историю более быстрого роста, сказал Исса.

В среду отскок доллара США по отношению к основным валютам прервался после того, как Центральный банк Канады сигнализировал о повышении процентной ставки в 2022 году и сократил объем своей программы покупки активов. Ранее доллар США отскочил от семинедельного минимума, достигнутого ночью по отношению к основным валютам, поскольку широкая слабость на фондовых рынках, вызванная возобновлением случаев заболевания COVID-19 в Индии и Японии, повысила спрос на доллар в качестве актива-убежища. Швейцарский франк и японская иена также извлекли выгоду из улучшения спроса на безопасные активы, поскольку перспективы восстановления мировой экономики стали потускнели. Но катализатором движения между двумя североамериканскими долларами в среду стало напоминание о том, что перспективы изменения процентных ставок были ключевыми для валют по мере того, как разворачивается восстановление. Доллар дешевел на протяжении большей части апреля из-за снижения доходности в США и уверенности трейдеров в том, что вакцинация откроет путь к более сильному восстановлению мировой экономики и будет стимулировать спрос на более рискованные и высокодоходные валюты. Инвесторы также готовились к встрече ЕЦБ в четверг и заседанию ФРС на следующей неделе. Некоторые аналитики заявили, что новое стремление Банка Канады к ужесточению денежно-кредитной политики может оказаться предвестником изменений со стороны других центральных банков. Банк Канады резко повысил прогноз по экономике и сократил масштаб своей программы покупки активов, сохранив при этом ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Он сказал, что пандемия будет "менее пагубной" для экономики, чем предполагалось.

В четверг основные валюты колебались между умеренными прибылями и убытками, поскольку рынки пытались переварить комментарии Европейского центрального банка по процентной политике на фоне новых свидетельств более сильного экономического восстановления в Соединенных Штатах. Евро умеренно подешевел после того, как Европейский центральный банк сохранил свою политику процентных ставок неизменной и оставил открытыми вопросы о том, как он откажется от стимулов, когда экономика восстановится. Аксель Мерк, главный инвестиционный директор Merk Investments, сказал, что рынки колебались из-за того, что глава ЕЦБ Лагард сказала, что ЕЦБ хотел бы идти в ногу с действиями центрального банка США, но две экономики имеют разные траектории инфляции. Колебание валют стало еще одним примером того, как рынки были заняты выяснением того, как быстро различные экономики оправятся от пандемии и как будут меняться их процентные ставки. Рынки также ожидали заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе и возможных комментариев о том, как ЦБ видит будущие изменения в своей мягкой денежно-кредитной политике. Настроения по отношению к доллару значительно ослабли в этом месяце после того, как мартовский всплеск доходности казначейских облигаций изменил курс. Но некоторые аналитики говорят, что долгосрочные перспективы доллара остаются позитивными из-за сильной экономики США и большего количества вакцинаций от коронавируса. 

В пятницу доллар США заметно подешевел по отношению к основным валютам, несмотря на благоприятные данные по США и восстановление доходности облигаций США, в то время как курс евро был поддержан оптимистичным опросом менеджеров по закупкам. Давление на доллар оказывала коррекция позиций в преддверии заседания ФРС и усиление тяги инвесторов к рисковым активам. Индекс доллара США упал на 0,57% до 90,82, что является минимальным значением с начала марта. Евро вырос на 0,7% против доллара США после того, как индекс менеджеров по закупкам еврозоны за апрель оказался лучше ожиданий и поддержал мнение о том, что восстановление экономики региона ускоряется и не будет так сильно отставать от восстановления в США, как ранее. Между тем, данные показали, что в начале апреля производственная активность в США росла, но производители все больше испытывали трудности с получением сырья и других ресурсов, поскольку возобновление экономики привело к буму внутреннего спроса. IHS Markit сообщила, что ее производственный индекс PMI вырос до 60,6 в первой половине этого месяца. Это был самый высокий показатель с момента начала серии в мае 2007 года, после окончательного значения 59,1 в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 60,5 в начале апреля. Также стало известно, что продажи новых домов в США резко выросли в марте, достигнув самого высокого уровня с 2006 года, что свидетельствует о том, что рынок жилья вернулся в нормальное русло после зимних штормов, сдерживавших спрос в феврале. Согласно правительственным данным, продажи новых домов для одной семьи выросли на 20,7% в прошлом месяце до 1,02 млн в годовом исчислении после пересмотренного в сторону повышения показателя в 846 000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали рост продажи жилья до 0,886 млн. Рынки теперь ожидают заседание Федеральной резервной системы США на следующей неделе. Прогнозируется, что председатель ФРС Пауэлл поддержит сообщение президента Европейского центрального банка Лагард в четверг, которое снизило некоторые ожидания относительно отмены денежно-кредитного смягчения. Лагард заявила, что разговоры о постепенном отказе ЕЦБ от экстренных покупок облигаций преждевременны. Замечания Пауэлла могут оказать еще большее понижательное давление на доходность казначейских облигаций и ограничить любой отскок доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс цен на импорт за март. В 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за апрель. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за март. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за апрель.

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за апрель. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 10:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за апрель. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении розничной торговли за март.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 1-й квартал и сообщит об изменении баланса внешней торговли товарами за март. В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительского климата от Gfk за май. В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за апрель. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за февраль. Также в 12:30 GMT объявят об изменении баланса внешней торговли товарами за март. В 14:00 GMT в еврозоне с речью выступит президент ЕЦБ Лагард. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март.

В четверг будет представлено большое количество данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за апрель. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс импортных цен за 1-й квартал. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за апрель. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за март. В 09:00 GMT еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за апрель. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 1-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен Токио за апрель и заявит об изменении уровня безработицы за март. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за март.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за апрель. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс цен производителей за 1-й квартал и сообщит об изменении объема кредитования частного сектора за март. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за апрель и объявит об изменении объема закладок новых фундаментов за март. В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за март. В 06:30 GMT Швейцария объявит об изменении объема розничной торговли за март. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за апрель и сообщит об изменении объема потребительских расходов за март. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за апрель. В 08:00 GMT Германия объявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель, а также заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал и уровня безработицы за март. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за февраль и выпустит индекс цен производителей за март. Также в 12:30 GMT США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за март и индекс себестоимости рабочей силы за 1-й квартал, и заявят об изменении личных доходов и расходов за март. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель, а в 14:00 GMT - индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После значительного роста в первом квартале этого года доходность долгосрочных казначейских облигаций в этом месяце немного снизилась. Например, доходность 10-летних облигаций, которая выросла примерно на 80 б.п. в первом квартале, с тех пор упала примерно на 20 б.п. Тем не менее, экономисты Capital Economics не видят фундаментальных аргументов в пользу более низкой долгосрочной доходности и думают, что вскоре она возобновит свой рост.

«В этом и следующем году ожидается очень быстрый экономический рост. Мы полагаем, что в ближайшей перспективе заложена основа для значительного роста инфляции, возможно, даже большего, чем сейчас дисконтируется на рынках. И это может привести к тому, что инвесторы будут учитывать более жесткую политику в дальнейшем, даже если они поверят ФРС, когда она предлагает не спешить с ужесточением политики в ближайшие пару лет. Мы ожидаем, что это поможет повысить долгосрочную реальную доходность в течение следующих нескольких лет».

«Мы придерживаемся наших прогнозов по доходности 10-летних казначейских облигаций США. Мы прогнозируем, что к концу 2021 года и 2022 года она достигнет 2,25% и 2,50% соответственно по сравнению с текущим уровнем около 1,6%».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно подешевел по отношению к основным валютам, несмотря на благоприятные данные по США и восстановление доходности облигаций США, в то время как курс евро был поддержан оптимистичным опросом менеджеров по закупкам. Давление на доллар оказывала коррекция позиций в преддверии заседания ФРС и усиление тяги инвесторов к рисковым активам.

Индекс доллара США упал на 0,47% до 90,90, что является минимальным значением с начала марта.

Евро вырос на 0,6% против доллара США после того, как индекс менеджеров по закупкам еврозоны за апрель оказался лучше ожиданий и поддержал мнение о том, что восстановление экономики региона ускоряется и не будет так сильно отставать от восстановления в США, как ранее.

Между тем, данные показали, что в начале апреля производственная активность в США росла, но производители все больше испытывали трудности с получением сырья и других ресурсов, поскольку возобновление экономики привело к буму внутреннего спроса. IHS Markit сообщила, что ее производственный индекс PMI вырос до 60,6 в первой половине этого месяца. Это был самый высокий показатель с момента начала серии в мае 2007 года, после окончательного значения 59,1 в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 60,5 в начале апреля.

Также стало известно, что продажи новых домов в США резко выросли в марте, достигнув самого высокого уровня с 2006 года, что свидетельствует о том, что рынок жилья вернулся в нормальное русло после зимних штормов, сдерживавших спрос в феврале. Согласно правительственным данным, продажи новых домов для одной семьи выросли на 20,7% в прошлом месяце до 1,02 млн в годовом исчислении после пересмотренного в сторону повышения показателя в 846 000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали рост продажи жилья до 0,886 млн.

Рынки теперь ожидают заседание Федеральной резервной системы США на следующей неделе. Прогнозируется, что председатель ФРС Джером Пауэлл поддержит сообщение президента Европейского центрального банка Кристин Лагард в четверг, которое снизило некоторые ожидания относительно отмены денежно-кредитного смягчения. Лагард заявила, что разговоры о постепенном отказе ЕЦБ от экстренных покупок облигаций преждевременны. Замечания Пауэлла могут оказать еще большее понижательное давление на доходность казначейских облигаций и ограничить любой отскок доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В следующую среду Федеральная резервная система объявит о своем решении по денежно-кредитной политике, при этом никаких изменений в политике не ожидается. Вместе с тем, аналитики TD Securities не предвидят каких-либо существенно новых сигналов о сокращении мер поддержки. Они также прогнозируют ограниченную реакцию рынков на итоги заседания FOMC.

«Мы пока не ожидаем каких-либо новых сигналов о сужении мер поддержки - или ужесточении политики - даже несмотря на то, что тон в экономике более позитивный, чем в марте. Мы ожидаем, что сигналы будут развиваться со временем по мере восстановления, и мы только что изменили наш прогноз относительно начала постепенного сокращения мер поддержки к марту 2022 года с сентября 2022 года, но мы ожидаем, что официальные лица будут неохотно говорить что-либо, что может быть истолковано как сигнал обратного отсчета для начала сужения мер поддержки».

 «Поскольку Пауэлл старается держаться как можно дальше от даже намеков на сужение, валютные рынки могут найти мало того, за что можно "зацепится" на этой встрече. Рынки ставок перенесли первое повышение ставки ФРС на март 2023 года; любое раннее повышение кажется довольно высокой планкой для преодоления на данном этапе».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает сезонность доллара США в мае.

«Доллар США имеет тенденцию быть сильным в течение мая. Индекс доллара США от Bloomberg вырос в мае 12 из последних 16 раз, в среднем на 1,1%», - отмечает BofA.

«Индекс DXY вырос в мае в 26 из последних 40 раз и его рост составил в среднем 0,80%. Среди валют G10, доллар США был силен против евро, фунта стерлингов, новозеландского доллара, канадского доллара, норвежской кроны и шведской кроны», - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 17 по 23 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на 1 штуку, и составило 343 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 378 штук. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 94 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 1 штуку, и составило 438 штук (по сравнению с 465 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 16 апреля, общее число буровых установок в стране увеличилось на 7 единиц, и составило 439 единиц. Количество нефтяных установок выросло на 7 штук, и составило 344 штуки. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 1 штуку, и составило 94 штуки. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $61.91 (+0.78%) по сравнению с $61.84 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились, но незначительно, так как мировые акции пытались определится с направлением в конце недели, а инвесторы следили за множеством экономических данных и корпоративных доходов.

Читать далее 

После сложных трех месяцев золото снова начинает обретать свою магию и вскоре может попытаться бросить вызов ключевому сопротивлению на уровне чуть выше 1800 долларов за унцию. По мнению стратегов TD Securities, растущая инфляция и "голубиная" позиция ФРС могут стать катализатором роста золота.

"Не будет сюрпризом, если в не столь отдаленном будущем золото превысит отметку 1800 долларов за унцию, поскольку похоже, что кривая доходности слишком остро отреагировала еще в марте, когда подскочила доходность, и похоже, что устойчивое состояние было достигнуто в течение некоторого времени, прежде чем доходность 10-летних облигаций США приблизится к двум процентам к концу года”.

«Поскольку данные свидетельствуют о том, что реальные ставки в наибольшей степени ответственны за динамику цен на золото, продолжающаяся отрицательная доходность по большей части кривой предполагает, что мир должен снова увидеть тестирование золотом уровня 1900 долларов до конца 2021 года".

"Прежде чем желтый металл пробьет ключевые уровни сопротивления и поднимется еще на 120 долларов за унцию к нашей цели на конец года, рынку необходимо будет иметь более высокий уровень уверенности в том, что рост ставок не будет возобновлен более благоприятными экономическими данных, и что ФРС предотвратит повышение ставок до точки, когда они могут отрицательно повлиять на финансовые условия"..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает технические перспективы пары USD/JPY и указывает на возможность резкого ускорения снижения до уровня 106,87.

"CtiFX Technicals отмечает, что пара продолжает тестировать тройной диапазон поддержки ниже 107,77-107,91, где 55-дневная скользящая средняя и восходящая линия тренда сходятся с уровнем Фибоначчи 38,2%. Дневное закрытие ниже этого диапазона, если оно будет замечено, может спровоцировать резкое ускорение снижения к двойным максимумам - с августа 2020 года и 50%-ному уровню Фибоначчи - на отметках 106,78 -107,05", - отмечает Citi.

"Отскок не будет вероятен, пока пара не восстановится выше 5-дневной скользящей средней (около 108,1), текущее сопротивление, при этом потенциал роста будет ограничен 21-дневной скользящей средней (около 109,3)", - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку сильные данные по деловой активности и продажам новых домов в США перевесили опасения по поводу возможного повышения налогов для богатых американцев почти вдвое. 

Отчет IHS Markit показал, что в апреле деловая активность в США росла рекордными темпами. Составной индекс U.S. Composite PMI Output Index, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, по предварительным оценкам, вырос до 62.2 с 59.7 в марте. Это также был самый высокий показатель с момента начала серии в октябре 2009 года. Значение выше 50 указывает на рост производства, на которое приходится 11,9% экономики США. Увеличению общего индекса способствовали рост производства и сферы услуг. Согласно отчету, производственный индекс Markit Manufacturing Purchasing Manager's Index (PMI), по предварительным оценкам, вырос до 60.6 в первой половине этого месяца. Это был самый высокий показатель с момента начала серии в мае 2007 года, после окончательного значения 59.1 в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 60.5 в начале апреля. В то же время индекс деловой активности для сектора услуг Markit Services PMI подскочил до 63.1, самого высокого уровня с начала этой серии в октябре 2009 года, с 60.4 в марте. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет только до 61.9.

Данные Министерства торговли США показали, что продажи новых домов в США резко выросли в марте, достигнув самого высокого уровня с 2006 года, что свидетельствует о том, что рынок жилья вернулся в нормальное русло после зимних штормов, сдерживавших спрос в феврале. Согласно правительственным данным, продажи новых домов для одной семьи выросли на 20.7% в прошлом месяце до 1.02 млн в годовом исчислении после пересмотренного в сторону повышения показателя в 846 000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали рост продажи жилья до 886 000.

Между тем инвесторы продолжают оценивать возможные последствия для рынка акций инициативы президента США Байдена повысить налоги для богатых американцев. Как сообщило агентство Bloomberg, президент Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала до 39.6% с 20.0% для людей, зарабатывающих более $1 млн. Таким образом общая ставка налога на прирост капитала, включающая в себе и 3.8% чистого инвестиционного налога на физических лиц с доходом от $200 000, будет повышена для богатых американцев до 43.4%. Как сообщили агентству осведомленные источники, Байден хочет повысить налог, чтобы профинансировать план поддержки американских семей стоимостью в $1 трлн.

В фокусе внимания также продолжают находиться квартальные результаты компаний. Сегодня инвесторы анализировали отчетность Intel (INTC), American Express (AXP), Honeywell (HON), а также некоторых других компаний.

Intel (INTC) сообщила о получении квартальной прибыли в $1.39 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.14 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценки Уолл-стрит, но ее прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2021 год не оправдали ожиданий аналитиков. Стоимость акций INTC обвалилась на 6.3%.

American Express отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.74 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.48 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка оказалась ниже средней оценки аналитиков. Акции AXP подешевели на 2.1%.

Honeywell показала квартальную прибыль на уровне $1.92 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.79 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка и она повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 год. Несмотря на это, котировки акций HON снизились 2.4%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +2.15%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -6.33%).

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор  (+1.41%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли в пятницу при поддержке восстановления экономики Европы и падения доллара США. Однако, дальнейшее повышение цен сдерживали опасения по поводу рекордного всплеска коронавирусных инфекций в Индии.

Читать далее 

Золото немного подешевело в пятницу, и было на пути к незначительному недельному падению. Давление на драгметалл оказывал рост доходности гособлигаций США и ожидания инвесторами заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, результаты American Express (AXP) за первый квартал показали инвесторам, что 2021-й станет для компании переходным годом.

Компании, выпускающие кредитные карты, столкнулись с трудностями в прошлом году, поскольку потребители стали меньше тратить на поездки и развлечения во время пандемии. Выручка American Express по итогам первого квартала составила $9.1 млрд., что на 12% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и чуть ниже $9.2 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными FactSet. Однако прибыль компании превысила ожидания: American Express заработала $2.74 в расчете на акцию, что оказалось заметно выше $0.41 на акцию, которые компания заработала в первые три месяца 2020 года, и $1.75 на акцию, ожидаемых аналитиками.

Поддержку результатам компании оказало высвобождение из резервов $1.1 млрд., выделенных в прошлом году в ожидании большой волны проблемных кредитов, поскольку пандемия остановила большую часть экономики. Но эти опасения не оправдались. Несмотря на улучшившиеся перспективы экономики, инвесторы зациклились на том, что выручка компании оказалась более слабой, чем ожидалось, а также падении расходов на поездки и развлечения.

Акции American Express упали почти на 2%. В этом году акции компании выросли на 21%, показав более сильную динамику, чем акции компаний-аналогов Visa (V) и Mastercard (MA), которые за тот же период выросли на 4% и 7.4% соответственно.

"Я доволен нашими результатами за первый квартал, когда мы наблюдали продолжающееся улучшение нашего основного бизнеса наряду с лучшими в своем классе показателями кредитования, и меня особенно воодушевляет прогресс, которого мы добиваемся, чтобы восстановить нашу динамику роста в будущем", - заявил Стивен Дж. Сквери (Stephen J. Squeri), председатель правления и главный исполнительный директор компании. "Мы рассматриваем 2021 год как переходный, когда мы сосредоточены на инвестициях для восстановления темпов роста нашего основного бизнеса".

Слабые расходы на поездки и развлечения за последний год оказывали давление на компанию, поскольку "живые" события были в значительной степени отменены, а компании отказались от служебных командировок. Подразделение по обслуживанию физических лиц American Express зафиксировало 40%-ное снижение расходов на путешествия и развлечения в прошлом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а ее подразделение по обслуживанию юридических лиц - 64%-ное падение.

Менеджмент компании заявил, что становится все более уверенным в восстановлении путешествий и развлечений физических лиц, учитывая рост расходов, который наблюдался в первые несколько недель текущего квартала. По словам American Express, если не учитывать путешествия и развлечения, расходы клиентов увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Тогда как American Express рассматривает 2021 год как переходный, компания прогнозирует, что в следующем году она вернется к росту, превышающему тот, что был до пандемии.

На текущий момент акции AXP котируются по $144.44 (-1.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары EUR/USD и ожидает, что восстановление будет идеально ограничено уровнем 1,2121.

"Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что недавний рост от нашей цели 1,1695 все еще был лишь корректирующим колебанием вверх в более широком боковом диапазоне. Первоначально поддержка остается на уровне 1,1995/90. Если пара сумеет преодолеть данный уровень, тогда откроется путь для возвращения к недавнему минимуму «внешнего дня» на 1,1946 / 42. Прорыв вниз здесь, однако, остается необходимым, чтобы предупредить о ближайшей вершине, расчищая путь для снижения обратно к 1.1871/60 первоначально и в конечном итоге обратно к минимумам 1.1737/03",- отмечает CS.

"С потенциальным нисходящим трендом с начала года чуть выше уровня 1.2121 мы продолжаем ожидать, что данный уровень ограничит рост, и определит вершину бокового диапазона. Выше 1.2121, однако, откроется дверь для движения назад к 78,6%-ному откату падения в 1-м квартале на 1.2212, с возможностью достижения февральского максимума 1.2243", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Продажи новых домов в США резко выросли в марте, достигнув самого высокого уровня с 2006 года, что свидетельствует о том, что рынок жилья вернулся в нормальное русло после зимних штормов, сдерживавших спрос в феврале.

Согласно правительственным данным, продажи новых домов для одной семьи выросли на 20,7% в прошлом месяце до 1,02 млн в годовом исчислении после пересмотренного в сторону повышения показателя в 846 000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали рост продажи жилья до 0,886 млн.

Плохая погода задержала поиск домов в феврале, а отсутствие недвижимости на продажу также затруднило покупки. Но затраты по займам остаются исторически низкими - несмотря на постепенный рост в последние недели - и спрос на дополнительные площади по-прежнему высок, поскольку пандемия затягивается.

Жилое строительство также набирает обороты, и, несмотря на более высокие затраты, растут невыполненные заказы. Согласно пятничному отчету, количество домов, проданных в марте и ожидающих начала строительства, достигло самого высокого уровня с сентября 2006 года.

Цены на жилье взлетели до рекордных значений, и недвижимость быстро продается. Согласно отчету, средняя цена продажи выросла по сравнению с предыдущим годом до 330 800 долларов. При нынешних темпах продаж потребуется 3,6 месяца, чтобы исчерпать предложение новых домов, по сравнению с 4,4 месяцами в феврале.

Продажи выросли в трех из четырех регионов США. На Юге, где зимние штормы сдерживали активность в феврале, продажи выросли на 40,2%, что является самым большим ежемесячным приростом за четыре десятилетия. Продажи также резко выросли на Среднем Западе и Северо-Востоке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале апреля производственная активность в США росла, но производители все больше испытывали трудности с получением сырья и других ресурсов, поскольку возобновление экономики привело к буму внутреннего спроса.

Информационная компания IHS Markit сообщила, что ее производственный индекс PMI в США вырос до 60,6 в первой половине этого месяца. Это был самый высокий показатель с момента начала серии в мае 2007 года, после окончательного значения 59,1 в марте.

Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 60,5 в начале апреля. Значение выше 50 указывает на рост производства, на которое приходится 11,9% экономики США.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), более половины взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Полностью вакцинирована треть взрослого населения США, равно как и 26% населения в целом.

Это, вместе с предложенным Белым домом пакетом мер по спасению от пандемии COVID-19 на сумму $1,9 трлн, позволило активизировать более широкое экономическое участие, высвободив отложенный спрос.

“Экономика США демонстрирует уверенное начало второго квартала, она работает на полную мощность, поскольку ослабление ограничений на вирусы, впечатляющее развертывание вакцины, более благоприятные перспективы и меры стимулирования - все это способствовало росту спроса”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit по бизнесу.

Но высокий спрос наталкивает на ограничение предложения. Пандемия, которая длится уже второй год, нарушила работу фабрик и их поставщиков, вызвав дефицит, который приводит к росту цен на сырье и другие ресурсы.

Измерение цен, оплачиваемых производителями, по результатам исследования IHS Markit, подскочило до самого высокого уровня с июля 2008 года. Более высокие цены на сырье были объяснены острой нехваткой поставщиков и заметным повышением транспортных расходов.

Продолжающийся рост производственных затрат является одним из многих факторов, которые, как ожидается, приведут к тому, что инфляция превысит целевой уровень инфляции Федеральной резервной системы в 2% в этом году. Председатель ФРС Джером Пауэлл выразил уверенность в том, что цепочки поставок адаптируются и станут более эффективными, а также предотвратят сохранение высоких цен в течение длительного периода.

Нехватка сырья наиболее очевидна в автомобильной промышленности, где глобальная нехватка полупроводников привела к сокращению производства на заводах по сборке автомобилей. По данным IHS Market, нехватка поставок приводила к незавершенным работам, «которых не было больше семи лет».

Показатель новых заказов IHS увеличился, и в результате фабрики увеличили найм.

Улучшение деятельности также коснулось сектора услуг, который непропорционально сильно пострадал от пандемии. Предварительный индекс деловой активности IHS Markit в секторе услуг подскочил до 63,1, самого высокого уровня с начала этой серии в октябре 2009 года, с окончательного значения 60,4.

Рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США, был обусловлен более сильным клиентским спросом и повторным открытием многих предприятий на фоне ослабления ограничений.

Рост производства и сферы услуг повысила общую деловую активность. Составной индекс выпуска продукции PMI, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 62,2. Это также был самый высокий показатель с момента начала серии в октябре 2009 года, и в марте он составил 59,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.552% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.37 (-0.10%)

Золото $1,790.00 (+0.45%)

• EUR/USD: 1.1850 (€402 млн), 1.1900 (€573 млн), 1.1980 (€741 млн), 1.1990-00 (€748 млн), 1.2250(€491 млн)

• GBP/USD: 1.3900 (£650 млн), 1.3900 (£494 млн)

• USD/CAD: 1.2440-50 ($1.7 млрд), 1.2500 ($1.0 млрд), 1.2550 ($421 млн), 1.2580 ($1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,131.25 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 13,770.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают возможные последствия для рынка акций инициативы президента США Байдена повысить налоги для богатых американцев почти вдвое, а также анализируют новую серию квартальных отчетов американских компаний.

Агентство Bloomberg сообщает, что  президент США Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала до 39.6% с 20.0% для людей, зарабатывающих более $1 млн. Таким образом общая ставка налога на прирост капитала, включающая в себе и 3.8% чистого инвестиционного налога на физических лиц с доходом от $200 000, будет повышена для богатых американцев до 43.4%. Как сообщили агентству осведомленные источники, Байден хочет повысить налог, чтобы профинансировать план поддержки американских семей стоимостью в $1 трлн.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня в фокусе оказались результаты таких крупных компаний, как Intel (INTC), American Express (AXP) и Honeywell (HON).

Intel (INTC) сообщила о получении квартальной прибыли в $1.39 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.14 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценки Уолл-стрит, но ее прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2021 год не оправдали ожиданий аналитиков. Стоимость акций INTC на премаркете снизилась на 3.7%.

American Express отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.74 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.48 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка оказалась ниже средней оценки аналитиков. Акции AXP на премаркете подешевели на 4.3%.

Honeywell показала квартальную прибыль на уровне $1.92 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.79 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка и она повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 год. Несмотря на это, котировки акций HON на премаркете снизились 1.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также статистика по продажам новостроек в марте (14:00 GMT).

 Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кампания вакцинации Европейского союза против Covid-19 идет полным ходом, и блок достигнет ключевой цели в июле.

Фон дер Ляйен выразила уверенность, что у ЕС будет достаточно доз, чтобы вакцинировать 70% взрослых в июле.

Выступая после экскурсии по заводу Pfizer Inc. в Пууре, Бельгия, она сказала, что блок уже провел 123 миллиона прививок. Она также сообщила, что регулятор лекарств ЕС одобрил планы по увеличению производственных мощностей на этом предприятии на 20%.

Pfizer и ее партнер BioNTech SE становятся все более важными для целей вакцинации ЕС против Covid-не только в этом году, но и в будущем. Партнеры увеличили запланированные поставки на этот квартал после дефицита у конкурирующего производителя вакцин AstraZeneca Plc.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Немецкие законодатели утвердили в пятницу дополнительный бюджет в размере 60 млрд евро, финансируемый за счет заемных средств, для увеличения помощи предприятиям и здравоохранению во время пандемии, что позволит поднять годовое новое заимствование до рекордного уровня.

В правительстве консерваторов канцлера Ангелы Меркель и их партнеров по коалиции социал-демократов (СДПГ) было большинство в две трети в парламенте, необходимое для временного приостановления закрепленных в конституции ограничений на заимствования.

План приведет к увеличению чистых заимствований в этом году до чуть более 240 млрд евро.

Министр финансов Олаф Шольц защитил планы в своей речи и повторил свое обещание смягчить экономику во время третьей волны коронавируса с помощью щедрой финансовой поддержки.

“Мы будем держаться это до конца”, - сказал Шольц. “Потому что после пандемии мы хотим полного восстановления”.

Немцы голосуют на сентябрьских выборах, чтобы поставить консервативный блок Меркель и социал-демократов Шольца (СДПГ) на худшие результаты.

Опросы показывают, что избиратели все больше разочаровываются из-за зачастую хаотичных блокировок и медленного начала кампании вакцинации, которая в последние недели набирает обороты.

Около 25,5 млрд евро из дополнительного долга пойдут на продление финансовой жизни предприятиям, пострадавшим от карантина, и почти 15 млрд евро будут направлены на больницы и вакцинацию.

Общий бюджет на этот год вырастет примерно до 548 млрд евро, из которых более 40% будет профинансировано за счет долга. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до 5%, что является большим, чем ожидалось, скачком на фоне слабого рубля, высокой инфляции и геополитических рисков, сигнализирующих о том, что последуют новые повышения ставок.

Решение о повышении ставки с 4,5% противоречило мнению большинства аналитиков, которые предсказывали умеренное повышение на 25 базисных пунктов после того, как новая волна санкций ударила по рублю и инфляция не показала признаков замедления.

“Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление требуют скорейшего возврата к нейтральной денежно-кредитной политике”, - говорится в заявлении банка.

Центральный банк повысил ставку во второй раз в этом году, поскольку инфляция, его основная сфера ответственности, в марте ускорилась до 5,8%, самого высокого уровня с 2016 года.

Центральный банк заявил, что к концу 2021 года инфляция будет в диапазоне 4,7–5,2%, вернувшись к целевому показателю в 4% только в середине 2022 года, позже, чем ожидалось ранее.

“Банк России рассмотрит необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на своих ближайших заседаниях”, - сказано в сообщении.

Банк рассмотрит вопрос о дальнейшем повышении стоимости кредитования после снижения ключевой ставки до рекордно низкого уровня в 4,25% в 2020 году, когда экономика пострадала от падения цен на нефть, основной экспорт России. Пандемия коронавируса также ударила по экономике, которая в этом году восстанавливается.

Более низкие ставки поддерживают экономику за счет удешевления кредитования, но также могут раздуть инфляцию и сделать рубль более уязвимым для внешних шоков.

Российская валюта упала в этом месяце, оторвавшись от движений на других развивающихся рынках, а также от цен на сырую нефть, поскольку этому способствовали опасения по поводу санкций США и наращивания российской военной мощи вблизи Украины.

Отношения с Соединенными Штатами и Европой значительно ухудшились в этом месяце из-за санкций и дипломатических изгнаний, но напряженность вокруг Украины значительно снизилась за последние два дня из-за вывода российских войск из-за границы.

Рубль укрепился выше 75 по отношению к доллару, достигнув более чем месячного максимума 

Следующее заседание Банка России  запланировано на 11 июня. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $290

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Salesforce (CRM) рейтинг Outperform; целевая стоимость $270

Аналитики KeyBanc Capital Markets возобновили рейтинг акций Cisco (CSCO) на уровне Sector Weight

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций Alcoa (AA) на уровне Overweight; целевая стоимость повышена до $39

Евро вырос, вернувшись к семинедельному максимуму, после того как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард развеяла слухи о том, что политики начнут рассматривать возможность сокращения покупок облигаций.

Индекс менеджеров по закупкам за апрель оказался лучше ожиданий в зоне евро и поддержал мнение о том, что восстановление экономики региона ускоряется, хотя эти данные мало повлияли на и без того укрепившийся евро.

Составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, вырос до девятимесячного максимума 53,7 с мартовских 53,2, опровергнув ожидания падения до 52,8. Все, что выше 50, указывает на рост..

Индекс PMI в сфере услуг вырос до 50,3 с 49,6 в прошлом месяце, превзойдя средний прогноз о снижении до 49,1.

Между тем, предприятия валютного союза были самым активным месяцем с момента начала опроса в середине 1997 года. Производственный PMI вырос до 63,3 с мартовских 62,5, что лучше прогнозируемых 62,0.

Евро вырос на 0,3% до 1,2055 доллара, в то время как индекс доллара по отношению к корзине валют упал на 0,2%.

В пятницу доллар застрял в узком торговом диапазоне вблизи многонедельных минимумов, поскольку рынки ожидают следующих шагов со стороны основных центральных банков в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе.

В то время как рост показателей вакцинации от коронавируса и улучшение экономических перспектив являются поводами для оптимизма, инвесторы снижают ожидания отмены смягчения денежно-кредитной политики после того, как Лагард заявила, что разговоры о постепенном отказе от покупки облигаций в чрезвычайных ситуациях были преждевременными, считают аналитики.

Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл повторит свое сообщение на следующей неделе после двухдневного заседания центрального банка, которое начнется 27 апреля. Это окажет понижательное давление на доходность казначейских облигаций и ограничит рост доллара по отношению к большинству валют.

Аналитики также заявили, что, хотя пакеты стимулов президента США Джо Байдена недавно улучшили перспективы роста и доллара, долгосрочная картина была менее ясной.

ЕUR/USD: пара торгуется выросла с $1.2010 до $1.2060, вернув почти асе позиции, утраченные в ходе вчерашних американских торгов. 

GBP/USD: пара торгуется с ростом с $1.3835 до 1.3890, вернув часть утраченных вчера позиций. 

USD/JPY: пара продолжает снижаться и опустилась до нового семинедельного Y107.65. 

В 13:45 GMT США опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.92 в расчете на одну акцию (против $2.21 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.79 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.454 млрд. (-0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.067 млрд.

Компания также повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 ФГ – прибыли до $7.75-8.00 на акцию с ранее прогнозируемых $7.60-8.00 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $7.89 на акцию и выручки до $34.0-34.8 млрд. с ранее прогнозируемых $33.4-34.4 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $34.26 млрд.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $225.20 (-1.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.74 в расчете на одну акцию (против $1.98 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.48 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.064 млрд. (-12.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.189 млрд.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $146.00 (-0.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку сообщения о повышении налогов в США компенсировали данные, показывающие, что восстановление экономики еврозоны ускорилось в апреле, несмотря на ограничения на коронавирус .

Акции Tod's SpA выросли более чем на 10% после того, как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE увеличила свою долю в итальянском производителе обуви до 10%.

Акции Telia Co. AB снизились на 1,7%. Телекоммуникационная компания сообщила о снижении чистой прибыли, приходящейся на владельцев материнской компании, в первом квартале до 965 миллионов шведских крон с 1,11 миллиарда крон в прошлом году.

Экспортеры снизились в Лондоне, при этом акции British American Tobacco и Diageo упали примерно на 1% на фоне укрепления фунта стерлингов.

Total SE подешевела на -0,6%, BP Plc упала более чем на -1%, а Royal Dutch Shell упала на -0,7%, несмотря на рост цен на нефть на мировых рынках .

Акции Senior Plc упали на -2,2% после того, как компания заявила, что торги за три месяца, закончившихся в марте 2021 года, соответствовали ожиданиям.

Акции FirstGroup выросли на 8,6% после того, как автобусный оператор подтвердил, что продает свой бизнес школьных автобусов в США инвестору инфраструктуры EQT в рамках сделки на 3,3 млрд фунтов (4,6 млрд долларов).

Акции Remy Cointreau упали на -0,6%. Производитель спиртных напитков сообщил, что продажи за полный финансовый год немного выросли с поправкой на влияние курсов валют.

Что касается экономических релизов, то мгновенный индекс составного индекса менеджеров по закупкам еврозоны IHS Markit вырос до девятимесячного максимума в 53,7 в апреле с 53,2 в марте.

Предварительное составное  значение Индекса менеджеров по закупкам (PMI) Великобритании выросло до 60,0 в апреле, самого высокого значения с ноября 2013 года, с 56,4 в марте.

По данным опроса, в течение месяца поток новых заказов прокатился по британским предприятиям, поскольку страна сняла некоторые из своих ограничений на Covid-19.

Между тем, в марте розничные продажи в Великобритании выросли больше, чем ожидалось, поскольку ослабление ограничений, связанных с коронавирусом, привело к росту потребительских расходов, говорится в правительственном отчете.

Объем розничных продаж вырос на 5,4% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 2,2% в феврале. Это был самый большой рост с июня 2020 года, а также лучше прогноза экономистов в 1,5%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.39 в расчете на одну акцию (против $1.45 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.14 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.600 млрд. (-6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.968 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.05 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.10 на акцию) при выручке в размере $17.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $17.9 млрд.).

Intel повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 ФГ: прибыли до $4.60 на акцию с прогнозируемых ранее $4.55 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $4.61 на акцию) выручки до $72.5 млрд. с ранее прогнозируемых $72.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $72.95 млрд.).

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $60.90 (-2.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

SpaceX отправила на МКС новую группу астронавтов

SpaceX Илона Маска и NASA отправили на Международную космическую станцию новую миссию из четырех астронавтов. Они заменят первую доставленную частным кораблем команду, которая должна вернуться на Землю после 164 дней в космосе, и займутся исследованием человеческих клеток в условиях микрогравитации 

Financial Times 

Власти Китая решили получить контроль над «одним из самых ценных активов» империи Джека Ма

Народный банк Китая решил передать контролируемой государством компании данные о потребительском кредитовании Ant Group Джека Ма. Это один из самых ценных активов интернет-империи миллиардера. Новая компания должна будет работать в том числе с конкурентами Ant, такими как госбанки

Народный банк Китая хочет, чтобы финтех-компания Ant Group Джека Ма F  передала свои данные о потребительском кредитовании компании, контролируемой государством и управляемой бывшими руководителями регулятора. Об этом Financial Times рассказали источники, знакомые с ходом переговоров. Речь идет об «одном из самых ценных активов интернет-империи Ма», отмечает газета. 

Новая компания должна будет также работать с другими финансовыми организациями, которые конкурируют с Ant в сфере кредитования, такими как госбанки, пишет FT.

Bloomberg

Байден планирует повысить налог для богатых до 40%

Президент США Джо Байден планирует предложить увеличение налоговой ставки на прирост капитала для богатых до 39,6%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами американского лидера.

Nikkei Asian

Китай испугался звонка Байдена Путину

Nikkei Asian считает, что перспектива американо-российской встречи в верхах настораживает Китай. Пекин начинает предпринимать дипломатические ходы. В их числе участие в мировом климатическом саммите и Боаском Азиатском форуме. Однако над Китаем «висит» проблема Тайваня. В Пекине начинают проводить параллель между ним и Крымом.

Die Welt

План Б для «Северного потока — 2»

В Германии спорят о компромиссах вокруг «Северного потока — 2». Заморозить строительство? Придется платить огромные неустойки. Увязать эксплуатацию газопровода с политическими условиями? Далеко не все немецкие политики хотят идти на поводу у США, которые считают себя вправе указывать Германии, что делать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно результатам опроса  IHS Markit, поток новых заказов прокатился по британским предприятиям в апреле, когда страна сняла некоторые из своих ограничений на COVID-19.

Предварительное значение составного индекса менеджеров по закупкам (PMI) Великобритании выросло до 60,0 в апреле с 56,4 в марте, самого высокого значения с ноября 2013 года. Опрос экономистов указал на меньшее повышение до 58,2.

Исследование добавило признаков того, что пятая по величине экономика мира, которая сократилась почти на 10% в 2020 году, готовится к быстрому восстановлению, чему способствует быстрое развертывание вакцинации от COVID-19.

Как показало исследование PMI, в этом месяце в рамках подготовки и обслуживающие, и производственные компании увеличили штат сотрудников.

Индекс PMI для сектора услуг Великобритании вырос до 60,1 в апреле с 56,3 в марте, что является самым высоким показателем с августа 2014 года и обусловлен бизнесом, ориентированным на потребителей.

Индекс PMI для производственного сектора, на который приходится около 10% британской экономики, вырос до самого высокого с 1994 года значения 60,7 по сравнению с 58,9 в марте.

Как и в предыдущие месяцы, показания были польщены тем, как опрос интерпретирует задержки в цепочке поставок, вызванные пандемией и, в меньшей степени, Brexit.

И производители, и сервисные компании сообщили о быстром росте давления на цены - за чем Банк Англии будет следить.

“Эти цены неизбежно приведут к более высокой инфляции, поскольку мы приближаемся к лету, хотя существует большая неопределенность относительно того, как долго продлится инфляционное воздействие”, - сказал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику, с возобновлением опасений по поводу пандемии коронавируса и сообщениями о том, что президент США Джо Байден планировал поднять налог на прирост капитала для богатых людей, чтобы снизить настроения.

Акции Китая выросли, поскольку возобновленное зеленое обязательство президента Си Цзиньпина поддержало акции чистой энергии. 

Японские акции упали, поскольку неутешительный прогноз Nidec в сочетании с новостями о том, что правительство объявит «кратковременное и сильное» чрезвычайное положение для Токио, Осаки и двух других префектур, усилили пессимистические настроения в начале сезона отчетности.

Такие технологические компании, как Advantest, Tokyo Electron, Screen Holdings и Fanuc потеряли -1-3%. Акции Nidec Corp. упали на -5,1% после того, как прогноз прибыли на этот финансовый год не оправдал ожиданий.

Производственный сектор в Японии расширялся более быстрыми темпами, как показал сегодня предварительный прогноз банка Jibun: индекс деловой активности в производственной сфере составил 59,6, по сравнению с 53,3 в марте. Отдельно правительственный отчет показал, что потребительские цены в Японии снизились на 0,2 процента в годовом исчислении в марте.

Австралийские рынки закрылись без изменений, несмотря на позитивные данные по производственному сектору страны.

Производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в апреле, и более быстрыми темпами, согласно предварительным оценкам Markit Economics, индекс деловой активности в производственной сфере составил 59,6, по сравнению с 56,8 в марте.

Акции горнодобывающих компаний завершились разнонаправленно после падения цен на железную руду в четверг на фоне новой напряженности в отношениях между Австралией и Китаем. В энергетическом секторе акции Santos и Origin Energy выросли на 1-2%.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли менее чем на 0,5%. Компания AMP, управляющая проблемным капиталом, прибавила 0,9% после объявления о плане разделения.

Акции Kogan.com упали на -14,3% после того, как компания, занимающаяся электронной коммерцией, сообщила о 24-процентном снижении скорректированной прибыли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросам Reuters, проведенным с участием более 500 экономистов, в этом году мировая экономика восстановится после спада, связанного с коронавирусом, темпами, невиданными с 1970-х годов, поскольку в большинстве крупных экономик наблюдается сильный рост.

Этот оптимизм в значительной степени был вызван широко ожидаемым восстановлением, вызванным вакцинами, массовыми вливаниями ликвидности, беспрецедентной финансовой поддержкой - в первую очередь со стороны Соединенных Штатов, которые еще не скоро появятся - и продолжающейся адаптацией экономической активности для преодоления ограниченной мобильности.

Поскольку многие страны все еще сталкиваются с проблемами, связанными с пандемией, на вопрос о вероятности нового всплеска случаев коронавируса, который подорвет восстановление мировой экономики в этом году, экономисты разделились в опросах Reuters, проведенных за последний месяц. 

Разрушительная пандемия подтолкнула мировую экономику к самой глубокой рецессии в прошлом году, но опрос показал резкое восстановление: прогнозируется, что рост мировой экономики в этом году в среднем составит 5,9%, что является самым быстрым темпом с 1970-х годов.

Это по сравнению с ожидаемыми в январе 5,3% и резким повышением по сравнению с ожиданиями год назад, когда пандемия началась.

Хотя последний консенсус лишь немного ниже 6% прогноза Международного валютного фонда, почти 30% из 74 экономистов предсказали рост мирового ВВП, превышающий прогноз МВФ.

Более 85% экономистов, или 152 из 178, в ответ на дополнительный вопрос заявили, что восстановление будет быстрее, чем ожидалось ранее, или примерно такими же темпами по сравнению с оставшимися 26, прогнозирующими более медленные темпы восстановления.

Несмотря на эти улучшения экономического роста, ожидалось, что восстановление рынка труда будет отставать, а уровень безработицы, по прогнозам, не вернется к докризисному уровню в этом или следующем году для большинства опрошенных стран с развитой экономикой.

Хотя последние прогнозы по занятости несколько улучшились по сравнению с апрелем прошлого года благодаря стимулированию на триллионы долларов, он по-прежнему предполагает, что пандемия COVID-19 оставит без работы многие миллионы рабочих, а некоторые секторы экономики, пострадавшие из-за ограничений мобильности, не восстановятся в ближайшее время. 

Кроме того, согласно последним опросам, прогнозируемые квартальные прогнозы роста показали неравномерную динамику экономики от развитых до развивающихся, что отражает опасения по поводу того, что успехи общественного здравоохранения в борьбе с коронавирусом в некоторых частях Азии, Латинской Америки и Европы застопорились.

После масштабного стимулирования и ограничения предложения, вызванного пандемией, прогноз инфляции на 2021 год для более чем 70% из 44 опрошенных экономик был улучшен по сравнению с предыдущими опросами, при этом более 80% из 207 экономистов, ответивших на вопрос, заявили, что риски для их и без того завышенных прогнозов больше искажены положительная сторона.

Инфляция в некоторых развитых странах ускорилась из-за отложенного спроса, вызванного открытием экономики и глобальным повышением цен на сырьевые товары.

Но ожидания базового сценария не предполагали устойчивого роста цен, поскольку в большинстве стран прогнозируется умеренная инфляция в следующем году.

Денежно-кредитная политика вновь привлекла внимание после того, как Банк Канады в среду сократил темпы покупки облигаций, что сделало его первым центральным банком Группы семи, который предпринял шаги по отмене чрезвычайных стимулов.

Не ожидалось, что Европейский центральный банк или Федеральная резервная система начнут сворачивать свою программу покупки активов в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Восстановление зоны евро после экономического спада, вызванного пандемией, в апреле было намного более сильным, чем ожидалось, поскольку доминирующая сфера услуг в блоке отказалась от возобновления ограничений и неожиданно вернулась к росту.

Поскольку континент столкнулся с новой волной коронавирусных инфекций, правительства вновь ввели строгие меры изоляции, чтобы сдержать распространение, вынудив некоторые предприятия закрыться и побудив граждан оставаться дома.

Составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, вырос до девятимесячного максимума 53,7 с мартовских 53,2, опровергнув ожидания падения до 52,8. Все, что выше 50, указывает на рост.

“За месяц, в течение которого меры по сдерживанию вирусов были ужесточены перед лицом новых волн инфекций, экономика еврозоны показала обнадеживающую силу”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Хотя сектор услуг по-прежнему сильно пострадал от мер изоляции, он вернулся к росту, поскольку компании приспосабливаются к жизни с вирусом и готовятся к лучшим временам”.

Индекс PMI в сфере услуг вырос до 50,3 с 49,6 в прошлом месяце, превзойдя средний прогноз о снижении до 49,1.

Между тем, предприятия валютного союза были самым активным месяцем с момента начала опроса в середине 1997 года. Производственный PMI вырос до 63,3 с мартовских 62,5, что лучше прогнозируемых 62,0.

Результат измерения индекса, который используется в составном PMI, поднялся до 63,4 с 63,3. Это тоже был высокий рейтинг.

“Накопленные расходы, пополнение запасов, инвестиции в новое оборудование и растущий оптимизм в отношении перспектив - все это способствовало дальнейшему рекордному росту объемов производства и новых заказов», - сказал Уильямсон.

Но из-за перебоев в поставках заводы столкнулись с резкими скачками цен на сырье. Индекс цен на сырье поднялся до почти рекордного максимума 81,5 с 79,7, и производители смогли переложить лишь часть этого повышения на потребителей.

Поскольку некоторые предприятия остаются открытыми или готовятся к повторному открытию, сервисные фирмы увеличивают численность персонала самыми быстрыми темпами с тех пор, как Европа не столкнулась с полной тяжестью пандемии. Индекс занятости PMI вырос до 52,2 с 51,1.

Надежды на то, что программы вакцинации замедлятся, ускорятся и позволят вернуться к некоторой форме нормальной жизни, усилили оптимизм в отношении наступающего года.

Предварительный сводный индекс деловой активности еврозоны вырос до 68,8 с 67,9, самого высокого уровня с тех пор, как IHS Markit начала сбор данных в июле 2012 года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Цена на нефть растет на фоне надежд на восстановление спроса по мере ускорения экономического роста и ослабления ограничений, но опасения по поводу роста второй волны случаев COVID-19 в Индии ограничивают рост.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6%, до $65,82 за баррель после роста на 8 центов в четверг. Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 0,8%, до $61,94 за баррель, также после роста на 8 центов вчера.

Американский нефтеперерабатывающий завод Валеро заявил, что спрос на бензин и дизельное топливо вернулся к 93% и 100% уровней, на которых они были до пандемии, а коммерческий директор Гэри Симмонс заявил, что компания «довольно оптимистично смотрит на бензин в будущем».

Между тем, некоторые улучшения условий в Европе также повысили настроения, поскольку Франция заявила, что школы снова откроются в понедельник, а ограничения на поездки внутри страны прекратятся 3 мая.

Однако возобновление инфекций в Индии и Японии указывает на неравномерное восстановление спроса в разных частях мира, а цены на нефть могут оказаться под дальнейшим давлением, если ситуация на этих ключевых рынках ухудшится, считают аналитики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Немецкие фабрики продолжали выпускать товары почти рекордными темпами в апреле, в то время как активность в секторе услуг оставалась вялой из-за ограничения коронавируса, как показал опрос  IHS Markit, давая оптимистичный прогноз для крупнейшей экономики Европы.

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit в производственном секторе незначительно снизился до 66,4 с рекордного уровня в 66,6, достигнутого в марте. Это превзошло прогноз в 65,8.

Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 50,1 с 51,5. Это было немного слабее, чем ожидалось, но все же выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения.

В результате предварительный составной PMI, который отслеживает секторы производства и услуг, вместе составляющие более двух третей экономики Германии, снизился до 56,0 с 37-месячного максимума в 57,3 в предыдущем месяце.

Опрос показал, что компании нанимают новых сотрудников такими темпами, каких не наблюдалось с октября 2018 года, а их отставание в работе увеличилось до самого высокого уровня за более чем 10 лет.

В качестве признака проблем в цепочке поставок цены на сырье достигли 10-летнего максимума, но фирмам удалось переложить свои повышенные затраты за счет более высоких цен на выпускаемую продукцию, что свидетельствует о нарастании инфляционного давления.

“Несбалансированность спроса и предложения в производственных цепочках поставок продолжает увеличивать затраты предприятий, которые в настоящее время растут самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие”, - сказал аналитик IHS Markit Фил Смит.

Он добавил, однако, что, хотя заводские цены на заводе все больше и больше соответствовали высокому спросу на товары, сервисные фирмы оставались осторожными с их ценообразованием, а это означает, что побочные эффекты для общих потребительских цен могут быть ограничены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Частный сектор Франции вернулся к росту в апреле впервые с августа 2020 года благодаря новому увеличению активности в сфере услуг на фоне продолжающегося роста производственного сектора, показали данные оперативного исследования IHS Markit.

Предварительный составной индекс деловой активности неожиданно вырос до 51,7 в апреле с 50,0 в марте. Прогнозировалось, что оценка упадет до 48,8.

Новый рост активности в сфере услуг перевесил небольшое замедление роста производства. При этом рост производства у производителей товаров был намного сильнее, чем у их аналогов в секторе услуг.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг составил 50,4 против 48,2 в марте и выше прогноза 46,5.

Производственный PMI немного снизился до 59,2 с 59,3, зафиксированных месяц назад. Тем не менее, показатель оказался лучше прогноза 59,0.

По словам Элиота Керра, экономиста IHS Markit, в условиях позитивных признаков роста спроса и усиления давления на производственные мощности в обоих подсекторах краткосрочные перспективы для французских предприятий продолжают улучшаться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Управления национальной статистики, в марте в бюджете Великобритании зафиксирован самый большой дефицит за всю историю наблюдений.

Чистые заимствования государственного сектора, без учета банков государственного сектора, увеличились на 21 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом до 28 млрд фунтов стерлингов. Это был самый высокий объем заимствований в марте с момента начала ежемесячных отчетов в 1993 году.

Чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора в марте 2021 финансового года составили 303,1 миллиарда фунтов стерлингов, что на 246,1 миллиарда фунтов стерлингов больше, чем в марте 2020 финансового года, и является самым высоким номинальным заимствованием государственного сектора за любой финансовый год с момента начала записи в марте 1947 финансового года. 

В конце марта чистый долг государственного сектора составлял 2141,7 млрд фунтов стерлингов в 2021 году, или около 97,7% валового внутреннего продукта, сохраняя уровень, невиданный с начала 1960-х годов.

УНС заявило, что дополнительное финансирование, необходимое для государственных схем поддержки коронавируса , в сочетании с сокращением денежных поступлений и падением ВВП помогло увеличить чистый долг государственного сектора как отношение ВВП к уровням, которые в последний раз наблюдались в начале 1960-х годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Великобритании выросли в марте больше, чем ожидалось, поскольку ослабление ограничений, связанных с коронавирусом, привело к увеличению потребительских расходов, показали данные Управление национальной статистики.

Объем розничных продаж вырос на 5,4% в месячном исчислении - быстрее, чем рост на 2,2% в феврале. Это был самый большой рост с июня 2020 года, а также лучше прогноза экономистов в 1,5%.

Без учета автомобильного топлива рост розничных продаж ускорился до 4,9% с 2,5% месяц назад. Ожидаемый рост составил 1,9%.

Продажи непродовольственных товаров в магазинах внесли наибольший положительный вклад в рост в марте, увеличившись на 10% в месяц. В то же время продажи продуктовых магазинов выросли на 2,5%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 7,2%, преодолев февральское падение на 3,6%, что превышает ожидания роста на 3,5%.

Аналогичным образом, продажи без учета автомобильного топлива в марте росли на 7,9% в годовом исчислении, в отличие от падения на -1% в предыдущем месяце и превышения, ожидаемого экономистами роста на 4,5%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу доллар торговался без существенных изменений в преддверии заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится уже на следующей неделе 28 апреля. Участники рынков пытаются предугадать комментарии регулятора и надеется услышать хотя бы намеки относительно будущих изменений в монетарной политике ФРС. 

Евро немного восстановился после вчерашнего снижения вызванного высказываниями президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. В своем выступление она дала точно понять, что пока не намерена сокращать объем покупок облигаций в связи с улучшением экономических перспектив в регионе и растущими темпами вакцинации населения. Многие аналитики склоняются к мысли, что глава ФРС Джером Пауэлл в своем предстоящем выступление, вероятно, повторит сообщение Лагард о том, что говорить о постепенном снижении цен преждевременно. Это, скорее всего, окажет негативное влияние на доходность казначейских облигаций США и ограничит рост доллара по отношению к большинству других валют.

Доллар в очередной раз обновил семинедельный минимум против японской иены. Британский фунт немного укрепился, после вчерашнего сильного снижения на 0,6%.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации индексов деловой активности в производственном секторе США и Германии. Аналитики ожидают выхода позитивных новостей, но вряд ли они сильно повлияют на динамику евро или доллара, поскольку в фокусе внимания участников рынков находится предстоящие заседание Федрезерва. 

Австралийский доллар, который часто называют индикатором ликвидности риска, немного восстановился после вчерашнего снижения связанного с заявлениями президента США Джо Байдена удвоить налог на прирост капитала для богатых американцев. Инвесторы  были напуганы перспективами повышения налогов, и направились в безопасные активы, такие как доллар США, японская иена и казначейские облигации. На следующей неделе инвесторы будут следить за данными о потребительских ценах в Австралии за первый квартал, которые, как ожидается, покажут, что инфляция все еще ниже целевого показателя центрального банка страны в 2-3%, несмотря на значительные денежно-кредитные и бюджетные стимулы.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2015. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2010-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1990). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3830. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.3860. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3845). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y107.80-Y108.20 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y107.80-00, оставаясь вблизи 7-недельного минимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.55). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Британия заявила об изменении розничной торговли и чистого объема заемных средств государственного сектора за март. Также в 06:00 GMT Германия выпустит индекс цен на импорт за март. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия, а в 13:45 GMT - США. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2127 (1451)

$1.2094 (1343)

$1.2068 (3325)

Цена на момент написания обзора: $1.2026

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1976 (902)

$1.1952 (1350)

$1.1921 (1110)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 52491 контракта (согласно данным за 22 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3325);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4027 (1133)

$1.3958 (1855)

$1.3907 (529)

Цена на момент написания обзора: $1.3860

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3782 (676)

$1.3760 (345)

$1.3733 (404)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 мая составляет 12309 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2953);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 17935 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1922);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 апреля составило 1,46 против 1,45 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.3%

FTSE -0.4%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены ростом числа коронавирусных инфекций во всем мире и сообщениями о радикальном пересмотре налоговой системы США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Россия опубликует свое решение по учетной ставке

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за февраль

В 12:00 GMT Центробанк России проведет пресс-конференцию

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня правительственным данным в Японии индекс потребительских цен (CPI) в марте продолжил свое снижение и упал на 0.2%, по отношению к марту 2020 года. Напомним, что месяцем ранее показатель CPI продемонстрировал снижение на 0.4%. 

Потребительские цены в Японии падают восьмой месяц подряд, и аналитики ожидают дальнейшего падения показателя в основном из-за снижения платы за услуги мобильной связи. Это сковывает действия центрального банка, и не дает в полной мере развиться стимулам ЦБ по ускорению инфляции.

Всплеск новых случаев заражения COVID-19 и план правительства объявить с воскресенья о третьем локдауне могут оказать давление на инфляцию, ударив по и без того слабому потреблению.

Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который включает нефтепродукты, но не включает волатильные цены на свежие продукты питания, снизился в марте на 0,1% по сравнению с мартом 2020 года. Темпы снижения инфляции замедлились с 0,4% в феврале в основном из-за роста цен на бензин, поскольку в последние месяцы надежды на быстрое восстановление мировой экономики способствовали росту цен на сырую нефть.

Хотя основной эффект прошлогоднего резкого падения цен на электроэнергию может поддержать индекс потребительских цен, это может быть компенсировано снижением платы за мобильную связь основными операторами связи, что будет учтено в данных с апреля. Хотя правительство не раскрывает, насколько снижение тарифов на мобильную связь может повлиять на индекс потребительских цен, аналитики ожидают, что оно снизит базовый индекс до 0,6%.

Ожидается, что Банк Японии снизит свои прогнозы по инфляции, когда он опубликует новые квартальные прогнозы при обзоре ставок на следующей неделе, частично отражающие ожидаемое снижение комиссий.