Новости и прогнозы рынков CFD — 23-08-2010

UBS повысил рейтинг First Solar с Neutral до Buy
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил рейтинг Rosetta Resources с Neutral до Buy
FBR Capital повысил рейтинг United Stationers с Mkt Perform до Outperform

Вторник начнется данными Германии по ВВП за второй квартал в 06:00 GMT. В 09:00 GMT выйдут данные о ситуации на рынке труда Швейцарии за второй квартал. В это же время ЕС опубликует показатели новых промышленных заказов. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Канады за июнь, а в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.

S&P 500 провел всю вторую половины дня в узком диапазоне, не превышающем четырех пунктов.
Несмотря на боле чем скромные результаты широкого рынка, энергетический сектор продемонстрировал солидные достижения (+1.0%), которые превышают лишь результаты сектора коммунального хозяйства (+1.1%).

Лидеры роста:
WPO Washington Post Co... 368.87 +6.09%
MU Micron Technology ... 7.40 +3.93%
AVP Avon Products Inc 30.04 +3.59%
FSLR First Solar Inc 128.77 +2.99%
SVU SUPERVALU INC 10.38 +2.98%

Лидеры продаж:
INTU Intuit Inc 42.85 -3.92%
TIE Titanium Metals Co... 18.64 -3.57%
FLIR FLIR Systems Inc 25.48 -3.34%
CMI Cummins Inc 77.18 -2.93%
RHI Robert Half Intern... 22.02 -2.93%

Пара восстановилась в район $1.2680 после снижения к $1.2650 в ходе ослабления фондового рынка США. Предложение по некоторым данным находится уже на $1.2680. Ордера на покупку сосредоточены на $1.2650 и усиливаются к $1.2620/25.

Основные индексы остаются в районах своих нулевых отметок.
Treasuries также не демонстрируют активности. Доходность 10-летних обязательств остается на уровне 2.61%, а 30-летних бондов составляет 3.68%.

Доллар США укрепил свои позиции против большинства основных валют на спекуляциях, что ожидающиеся в начале недели данные могут зафиксировать очередное снижение продаж на рынке жилья США, замедление японского экспорта и ослабление деловых настроений в Германии,результатом чего станет повышение спроса на безопасные активы.
На текущий момент средний прогноз по продажам домов на вторичном рынке США составляет -13,9% в июле после снижения на 5,1% в июне. Отчет будет представлен 24 августа. Средний прогноз по экспорту Японии - +21,8% июле против +27,7% в июне. Средний прогноз по немецкому индексу деловой активности от Ifo - 105,5 пункта в августе против 106,2 пункта в июле.
Дополнительное давление на евро оказала публикация данных, свидетельствующих о замедлении в августе темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны.

Иена остается в области 15-летнего максимума против доллара и достигла семинедельного пика по отношению к евро на фоне признаков ослабления темпов восстановления мировой экономики, что повышает спрос на валюты со статусом save heaven.
"Рынок намерен снова протестировать решимость Банка Японии и премьер-министра страны противодействовать укреплению национальной валюты," полагает Браян Ким, валютный стратег стемфордского представительства UBS AG. Эксперт считает, что в нынешних условиях вполне вероятно снижение доллара до Y80."
Напомним что в нынешнем году японская валюта укрепилась на 14% по сравнению с падением евро на 9.4% и ростом доллара на 3.5%.

Японское издание JiJi Press сообщает, что из слов "достоверного источника" правительство начало рассматривать варианты дальнейших мер по стимулированию экономики после того, как статистика показала слабый рост ВВП Японии во втором квартале.
JiJi пишет, что в пакет могут войти меры по поддержке предприятий в связи с дорожающей иеной, а также меры по улучшению частного потребления и созданию новых рабочих мест для выпускников ВУЗов. Также в этот пакет могут войти меры Банка Японии по стимулированию экономики с помощью монетарной политики, чтобы предостеречь от новой волны дефляции и от усугубления текущей ситуации.
Данная программа может обойтись правительству в Y1.7 трлн., при этом примерно половина суммы будет в качестве иностранных заимствований.

Энди Чавериат, главный технический аналитик BNP Paribas отмечает, что двойная вершина, сформировавшаяся на часовых интервалах на прошлой неделе в области Y85.82/92 нивелировала интерес покупателей результатом чего стало постепенное ослабление пары. Закрытие понедельника ниже Y85.30 "в некоторой степени поощрит медведей результатом чего станет повторное тестирование области недавних минимумов Y84.89/Y84.73, причем не стоит исключать снижения в район Y84.30/Y84.00 и, возможно, к Y83.70 на будущей неделе," полагает эксперт.

Индекс KBW Bank Index упал к новому 6-месячному минимуму в прошлую пятницу, однако вместо определенного восстановления, индекс смог показать лишь небольшой откат.
Среди компонентов KBW есть сейчас как лидеры, так и аутсайдеры. Среди лидеров стоит отметить Bank of America (BAC 12.98, +0.11), которому помогло повышение рейтинга, а то время как основное давление на группу оказывает снижение акций Wells Fargo (WFC 24.38, -0.22).

AUD/USD укрепляется после недавнего падения на новостях о неопределенных результатх правительственных выборов, которые повышают шансы "подвешенного" парламента, чего не наблюдалось в стране с 1940 года.
Стратеги Credit Suisse говорят, что правящая Трудовая Партия во главе с премьер-министром Джулией Джиллард и Либеральная Коалиция во главе с Тони Абботтом "официально разделили между собой 73 и 72 места соответственно в 150-местном парламенте", таком образом каждой из партий не хватило малого до большинства в 76 мест, необходимых для того, чтобы сформировать правительство.

После первоначальной негативной реакции на эти новости, AUD/USD восстановился на фоне разговоров о слиянии и поглощении, касающегося намерений британской пивоваренной компании SABMiller купить часть крупнейшего в Австралии производителя пива - Foster. Сейчас курс торгуется в области $0.8925.

GBP/USD протестировал минимумы в районе $1.5500 в преддверии завершения европейской сессии, после чего резко вернулся к $1.5532. В процессе снижения курс поглотил ордера на покупку в области $1.5520.

USD/JPY продолжает торговаться выше Y85.00 - в области Y85.15 в настоящий момент после тестирования минимумов на Y85.09. Ордера на покупку расположены на Y85.00/10, далее - в зоне Y84.70/75 (Y84.72 - 150летний минимум). Стопы ниже.

Джон Херрманн из State Street говорит: "учитывая наши краткосрочные прогнозы по занятости, ВВП и ценам на жилье в США мы продолжаем ожидать снижения доходность 10- и 30-летних казначейских облигаций. Наши ближайшие цели: 2.35% и 3.30% соответственно.

Ситуация на фондовом рынке изменилась: основные индексы продолжают откатывать. Негативные настроение привели к тому, что технологический индекс Nasdaq, который в первые полчаса торгов вырос почти на 1%, сейчас опустился ниже нулевой отметки.
Цены на нефть показали максимумы на $74.48 за баррель, после чего вернулись к уровню на $73.85.

Желтый металл вырос почти до $1229 за унцию.
Серебро торгуется нейтрально - на уровне $18 за унцию.

EUR/USD показал максимум на $1.2725 в условиях тонкого рынка, однако это был временный рывок наверх с одной лишь целью - снова упасть. В настоящий момент курс торгуется на $1.2678. Трейдеры отмечают низкие объемы и перепозиционирование на рынке.

GBP/USD продолжает восстанавливаться из области минимумов на $1.5522 и сейчас пытается тестировать сопротивление в зоне $1.5580/85. Выше целью роста станет $1.5600, а затем - максимумы европейской сессии на $1.5620. Поддержка расположена на $1.5520, более сильная - в области $1.5510/00.

EUR/USD показал сессионный минимум на $1.2681 прежде, чем начать восстанавливаться до текущих уровней на $1.2711. Курс поглотил ордера на продажу, ранее отмечаемые на $1.2700.

EUR/USD $1.2700, $1.3000, $1.2500,
USD/JPY Y85.00, Y86.50, Y87.00
GBP/USD $1.5600
AUD/USD $0.8850, $0.9000
AUD/JPY Y73.00

GBP/USD оказался под новой волной продаж на фоне возврата EUR/GBP к утренним максимумам на stg0.8179 (ордера на продажу в зоне stg0.8175/85). Курс торгуется в области $1.5520. Ниже целью станет зона $1.5510/00.

EUR/USD снова ослабевает после восстановления до $1.2725 и сейчас торгуется в районе $1.2700. Объемы торгов небольшие, при этом курс остается зажатым в канале, ограниченном $1.2780/30, где располагаются ордера на продажу/покупку соответственно.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов в понедельник.

В последнее время торги довольно волатильны на Wall Street, поскольку инвесторы имеют в распоряжении не только сильные квартальные отчеты, но также слабые макроэкономические показатели.
Экономика: На понедельник не запланирован выход важных экономических данных.
Корпоративные новости: Hewlett Packard представил на рассмотрение предложение о покупке 3PAR за $1.6 млрд., что на 33.3% превосходит сумму, предложенную на прошлой неделе конкурентом Dell. Акции 3PAR (PAR) взлетели на 38% перед открытием рынка, в то время как акции Dell (DELL, Fortune 500) поднялись на 0.7%, а акции HP (HP) снизились на 0.6%.
Акции Potash (POT) выросли на 1.9% перед началом торгов после того, как Совет директоров компании полрекомендовал своим акционерам отказаться от предложения враждебного поглощения в размере $38 млрд. со стороны добывающей компании BHP Billiton (BHP), и заявил, что "могут поступить более выгодные предложения и альтернативы". Акции BHP выросли в цене на 1.2% перед открытием рынка.
Мировые рынки: Фондовый рынок Европы слегка вырос в понедельник: CAC 40 +0.6%, FTSE 100 +0.7% и DAX +0.3%.

В Азии рынки отступили: Nikkei -0.7%, Hang Seng -0.4% и Shanghai Composite -0.1%.

AUD/USD прошел сопротивление в зоне $0.8940-45 и направился к опционному барьеру на $0.9000, показав дневной максимум на $0.8975 прежде, чем откатить на фоне продаж AUD/JPY и USD/JPY. Сейчас курс тестирует $0.8950/55.

Выходили следующие данные:07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, август, 58.5 56.3 56.5
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, август, 58.2 61.3 61.2
08:00 Европейский валютный союз Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, август, 55.6 55.8 55.8
08:00 Европейский валютный союз Индекс деловой активности в секторе услуг, август, 55.0 56.4 56.7

Иена укрепилась до семинедельного максимума против евро на признаках того, что глобальная экономика замедляет рост.
В целом, японская валюта укрепилась против 15 из 16 контрвалют перед публикацией важной статистики на этой неделе. В частности, ожидается снижение продаж на рынке недвижимости в США и рост экспорта в Японии.
Единая валюта торгуется на минимальном за 5 недель уровне против доллара. Давление оказали данные о замедлении роста в секторах услуг и промышленности в августе в ЕС.
"Факторы, которые окажут поддержку евро найти достаточно сложно," говорят аналитики BNP Paribas SA. "Мы ожидаем что евро останется под давлением против низкодоходных калют, таких как иена и доллар."
Австралийская валюта тоже сдает позиции, в связи с политической нестабильностью.

EUR/USD остается в диапазоне, ограниченном $1.2680/1.2730.

Продажи на вторичном рынке недвижимости в США упали на 12,9% до 4,68 млн. г/г в июле - как прогнозируют аналитики. При этом рост экспорта в Японии ожидают на уровне 21,8% в июле и 27,7% в июне.

Поддержку фунту оказали покупки по паре фунт-австралиец. Поддержка находится в области stg0.8165/60, и пробой ее даст цель на stg0.8145/35. Сопротивление на stg0.8175/85.

Иена укрепилась до семинедельного максимума против евро на признаках того, что глобальная экономика замедляет рост. В целом японская валюта укрепилась против 15 из 16 контрвалют перед публикацией важной статистики на этой неделе. В частности ожидается снижение продаж на рынке недвижимости в США и рост экспорта в Японии. Единая валюта торгуется на минимальном за 5 недель уровне против доллара. Давление оказали данные о замедлении роста в секторах услуг и промышленности в августе в ЕС. Австралийская валюта тоже сдает позиции, в связи с политической нестабильностью.

Иначе дефицит бюджета не удастся снизить до 6% ВВП. В пятницу правительство пересмотрело прогнозы роста ВВП в 2011 с 2,5% до 2,0%. При этом большинство аналитиков сходятся на значении 1,5%. Прогноз МВФ, опубликованный в прошлом месяце составил 1,6%.

Сопротивление 3:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)Сопротивление 2:Y86.20 (линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 1:Y85.90 (максимум 20 августа)
Текущая цена: Y85.37
Поддержка 1:Y85.30 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y84.90 (минимум 17 августа)Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара снизилась на утренних торгах. Ближайшая поддержка - Y85.30. Ниже потери могут увеличится до Y84,90 и далее до Y84,70 (сильный уровень поддержки). Ближайшее сопротивление - Y85,90. Выше возможен рост до Y86,20 и далее до Y86.40/45.

Сопротивление 3: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0470 (максимум 19 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0390 (максимум 20 августа)
Текущая цена: Chf1.0330
Поддержка 1: Chf1.0260 (минимум 19 августа)
Поддержка 3: Chf1.0230 (минимум 19 января)
Поддержка 3: Chf1.0130 (минимум января)

Комментарии: Пара торгуется в области $1,0330. Ближайшее сопротивление - Chf1,0390. Выше расположен уровень Chf1.0470. Ближайшая поддержка - Chf1,0260. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0230.

Сопротивление 3:$1.5730 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5670 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 19 августа)
Сопротивление 1:$1.5615 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5585
Поддержка 1: $1.5460 (минимум 20 августа)
Поддержка 2: $1.5430 (минимум 27 июля)
Поддержка 3: $1.5330 (максимум 21 июля)

Сопротивление 3:$1.2900/20 (максимум 18-19 августа, 38.2% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2830 (максимум 20 августа)Сопротивление 1:$1.2720 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2709
Поддержка 1: $1.2660 (минимум 20 августа)Поддержка 2: $1.2600 (50,0% FIBO $1,1870-$1,3330, минимум 21-22 июля)Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

Комментарии: Пара торгуется выше отметки $1,2700. Ближайшая поддержка - $1,2660, более сильный уровень - $1,2600. Ближайшее сопротивление - $1,2720, выше - $1,2830. Ключевой уровень - $1,2900/20

На утренних торгах йена укрепилась на фоне признаков замедления мировой экономики, что повысило спрос на валюты со статусом save heaven.
Участники рынка ожидают макроэкономических данных, которые будут опубликованы на текущей неделе. В частности, прогнозируется снижение продаж домов в США и экспорта в Японии, а также ухудшения настроений в деловых кругах Германии.
На текущий момент средний прогноз по продажам домов на вторичном рынке США составляет -12,9% в июле после снижения на 5,1% в июне. Отчет будет представлен 24 августа. Средний прогноз по экспорту Японии - +21,8% июле против +27,7% в июне. Средний прогноз по немецкому индексу деловой активности от Ifo - 105,5 пункта в августе против 106,2 пункта в июле.
Дальнейшее укрепление йены является ограниченным спекуляциями относительно того, что правительство страны будет принимать меры, направленные на ослабление национальной валюты.
Австралийский доллар снизился после того, как по итогам прошедших парламентских выборов ни одна из партий не смогла набрать большинство голосов в первые за последние 70 лет.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2680-$1,2730

GBP/USD: пара укрепилась выше отметки $1,5600
USD/JPY: курс упал в область Y85,30

Сегодня в 08:00 GMT будут опубликованы индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и индекс деловой активности в секторе услуг ЕС.

EYR/USD $1.2700, $1.3000, $1.2500,
USD/JPY Y85.00, Y86.50, Y87.00
GBP/USD $1.5600
AUD/USD $0.8850, $0.9000
AUD/JPY Y73.00

The New York Times
Американские фермеры настороженно отнеслись к перспективе нажиться на бедах России
Эмбарго на экспорт зерна, введенное Россией, спровоцировало взлет мировых цен, но фермеры Колорадо не спешат радоваться. Даже многие из тех, кто планирует расширить посевы пшеницы, опасаются, что в будущем году конъюнктура мировых цен изменится.

Deutsche Welle
E.ON вновь требует снизить цены на российский газ
Немецкая компания E.ON настаивает на снижении цен на российский газ. В начале года "Газпром" уже пошел на уступки европейским клиентам и согласился смягчить условия контрактов.

BBC
В России - рекордный прирост регистраций брендов
Регистрация торговых марок в России за последние пять лет ускорилась на 46%, подсчитали аналитики компании Thomson CompuMark.

Intel покупает McAfee за 7,68 млрд долларов
Крупнейший в мире производитель процессоров компания Intel покупает фирму McAfee, работающую на рынке компьютерной безопасности и антивирусных программ. Сумма сделки составит 7,68 млрд долларов.

ВР отложила окончательную закупорку аварийной скважины
Операция по окончательной закупорке аварийной нефтяной скважины в Мексиканском заливе отложена до начала сентября, сообщают американские власти.

Евро завершил неделю на 5-недельном минимуме против доллара после того, как в пятницу член Совета ЕЦБ Аксель Вебер заявил, что экономике региона может понадобиться помощь центрального банка к концу года. Вебер в интервью Bloomberg Television сказал, что ЕЦБ должен оказывать помощь банкам для предотвращения проблем с ликвидностью, которые могут возникнуть к концу года.
"Пессимистические комментарии главы Бундесбанка Вебера послужили катализатором последней волны продаж евро", говорит Адам Коул, аналитик RBC Capital Markets.
По мнению Вебера было бы "мудрым" сохранить в полном объеме недельные, месячные и трехмесячные операции по рефинансированию до конца 2010. Таким образом ЕЦБ фактически дал понять, что не собирается сворачивать политику стимулирования, посеяв тем самым новые сомнения в отношении состояния экономики региона и лишив единую валюту поддержки.
В четверг немецкое издание Der Spiegel написало, что жесткие меры по сокращению дефицита бюджета Германии оказывают тягостное влияние на экономику в целом, стимулируя рост уровня безработицы в некоторых регионах до 70%. МВФ прогнозирует безработицу Греции в этом году на уровне 12% и на уровне 13% в будущем году.

Доллар торговался сдержанно на фоне слабых статистических данных. В начале недели отчет Национальной Ассоциации Строителей США показал падение индекса доверия строителей 13-й месяц подряд до минимального уровня с марта 2009 года.
Отчет Министерства торговали показал, что в июле количество новостроек достигло 546,000 г/г, а разрешений на строительство - в размере 565,000. Экономисты прогнозировали количество новостроек в размере 555,000, а разрешения на строительство в объеме 573,000.
Индекс цен производителей оправдал прогнозы, зафиксировав рост на 0.2% в июле после падения на 0.5% месяцем ранее.
Основной причиной укрепления американской валюты стало резкое снижение интереса к высокорисковым активам и падение фондовых индексов.
Количество обращений за пособием по безработице в США растет на протяжении четырех из пяти последних недель и на прошлой неделе впервые с ноября 2009 года достигло 500,000. Индекс ФРБ Филадельфии, оценивающий общий уровень экономической активности в регионе восточной Пенсильвании, южной части Нью-Джерси и Делавера, в августе снизился до -7.7 пп, минимального уровня с июля прошлого года по сравнению с 5.1 пп в предыдущем месяце.

Британский фунт стерлингов упал после выхода инфляционных данных. Потребительские цены в Британии выросли на 3.1% г/г в июле после +3.2% г/г месяцем ранее.
На предыдущей неделе квартальный отчет Банка Англии сообщил о снижении экономических прогнозов. Также был акцент на то, что инфляция останется выше 3% о середине будущего года и не снизится под целевой порог до 2012 года.
Временную поддержку фунту оказали протоколы последнего заседания МРС Банка Англии засвидетельствовали, что один из членов комитета предложил повысить учетную ставку. Так, на последнем заседании голоса распределились 8-1 в пользу того, чтобы оставить ставку на уровне 0.5% и не менять программу выкупа облигаций в размере 200 млрд. фунтов ($313 млрд.). Эндрю Сентанс же предложил повысить ставку до 0.75%.
Также катализатором временного роста фунта послужил выход сильного отчета по розничным продажам, который ослабил опасения относительно состояния экономики Британии, а данные по государственным финансам притупили опасения касательно кредитного рейтинга страны.
Статистика показала, что в июле объем розничных продаж Великобритании вырос на 1.1%, что почти в три раза больше прогнозируемой цифры в +0.4%. Это позволяет предположить, что июльский рост (максимальный с февраля) говорит в пользу сильного начала второго полугодия и снижает вероятность двойной рецессии в стране.

Иена завершает неделю ростом на признаках замедления восстановления мировой экономики, что усилило спрос на валюты-убежища. Однако рост иены был ограничен из-за спекуляций, связанных с ожиданиями того, что правительство Японии может предпринять меры по ограничению роста иены против доллара, который на этой неделе составил 1%.
На протяжении недели на рынке курсировала информация, что премьер-министр Японии Наото Кан и глава центрального банка Масааки Ширакава могут встретиться на будущей неделе для обсуждения текущего роста иены.
Япония не проводила интервенций с марта 2004 года, когда курс иены составлял Y109. Банк Японии продал 14.8 трлн. иен ($173 млрд.) в первые 3 месяца 2004 года после рекордных продаж в размере 20.4 трлн. иен в 2003 года. Иена закончила 2004 год на уровне Y102.63.
В соответствии с опубликованным на этой неделе данными, рост ВВП Японии во втором квартале снизился до +0,4% в годовом исчислении из-за сокращения объема экспорта и сокращения уровня потребительских расходов. Данные за первый квартал были пересмотрены до +4,4% с предыдущего значения +5,0%. В квартальном исчислении ВВП Японии за второй квартал вырос на 0,1%. Таким образом, темпы экономического роста в Японии оказались минимальными за три квартала.
Также поддержку иене против доллара оказали спекуляции на тему, что замедление темпов роста экономики США может привести к тому, что ФРС продолжит выкупать облигации. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард на этой неделе заявил, что "Федеральный резерв может увеличить объем выкупа облигаций, если инфляция продолжит отступать.
Австралийский доллар упал в пятницу до 4-недельного минимума против иены после того, как опрос показал, что предстоящие выборы могут привести к "подвешенному" парламенту, в котором ни одна из партий не получает подавляющего большинства голосов.
"Два фактора делают эти выборы досточными внимания - угроза получить "подвешенный парламент" и разногласия основных политических сил относительно налогообложения добывающего секторе", отметил Девид Форрестер, экономист валютного рынка из Barclays Capital. "Мы видим дальнейшее снижение австралийского доллара по отношению к другим товарным валютам".

На будущей неделе выйдет ряд важных макроэкономических данных. 24 августа будет опубликован отчет по продажам вторичного жилья в США, при этом прогноз составляет -13.9% в июле против -5.1% в мае. 25 августа в распоряжении инвесторов будут данные по росту экспорта Японии, который, как ожидается, замедлился в июле до 21.8% с 27.7% в июне. В этот же день выйдет индекс делового оптимизма Германии от исследовательского института IFO, который может показать снижение до 105.5 пп в августе с 106.2 пп. 30 августа выйдет отчет с пересмотренной оценкой темпов роста ВВП США во втором квартале, который, согласно прогнозам, замедлился до 1.4% г/г с предварительной оценки в 2.4%.

Неуверенная неделя восстановления Азиатских фондовых рынков также разнонаправленно закончилась в пятницу, поскольку опасения инвесторов относительно прогноз восстановления экономики воплотились в новую волну продаж.

Фондовый рынок Японии оказал максимальное давление на ситуацию в регионе: индекс Nikkei 225 за неделю упал на 0.8% до 9,179.38 и протестировал 8-месячный минимум во вторник, поскольку рост иены несет в себе угрозу сокращения корпоративных прибылей крупных экспортеров.
Опасения, что индекс Nikkei пройдет уровень 9,000 совпали с обсуждением предстоящего на будущей неделе заседания правительства и центрального банка на предмет рассмотрения нового пакета мер по стимулированию экономики и ограничению удорожания курса иены.
"Если не будет принято четкого решения, рынок резко упадет," полагает Масайоши Окамото из Jujiya Securities.
Заметным аутсайдером на японском фондовом рынке в последний торговый день недели стал производитель ж/к мониторов Sharp, акции которого рухнули на 2.7% после сообщения о том, что компания планирует сократить объемы выпуска на опасениях снижения международного спроса. По итогам недели курс акций компании практически не изменился.
Серьезное давление на Nikkei оказало падение курса акций Nippon Sheet Glass до 17-месячного минимума на фоне слухов о том, что производитель стекла вынужден выпустить новые акции для привлечения дополнительного капитала. За 5 торговых дней компания похудела примерно на 11%.
Наиболее выгодная позиция была у фондового рынка Шанхая, где по итогам недели композитный индекс вырос на 1.4% до 2,642.31 и протестировал 3-месячный максимум в четверг.
Впечатляющий дебют China Everbright Bank в среду поддержал финансовый сектор, при этом акции компании с момента первичного размещения и до конца недели выросли в цене на 18.7%.
Однако индекс Hang Seng снизился на 0.4% до 20,981.82 по итогам недели из-за продаж акций в финансовом секторе, а также секторе недвижимости.
В Сиднее индекс S&P/ASX упал на 0.6% до 4,430.91, при этом акции BHP Billiton за 5 торговых дней подешевели более чем на 5% после сообщения о сделке поглощения канадской компании PotashCorp за $39 млрд.

Фондовый рынок Европы на этой неделе показал максимальное падение за последние 7 недель, поскольку экономические отчеты из США и Японии подчеркнули опасения, что восстановления мировой экономики может замедлиться.
Индекс Stoxx Europe 600 Index упал на 1.3% до 252.15 по итогам недели (максимальное снижение с 02 июля), поскольку отчеты недели показали рост количества обратившихся за пособием по безработице в США до 9-месячного максимума, а в Японии данные засвидетельствовали рост экономики страны минимальными темпами за последние 3 квартала.
Французский CAC 40 по итогам недели упал на 2.4%, немецкий DAX - на 1.7%, британский FTSE 100 - на 1.5%.
Крупнейшим аутсайдером энергетического сектора в Европе стал Vestas Wind Systems A/S, акции которого рухнули по итогам 5-ти торговых сессий на 28.5% после того, как производитель ветротурбин понизил прогноз по выручке.
Потери также понес производитель плавающих нефтяных платформ - SBM Offshore NV (-6%) после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков. Более того, компания заявила, что проекты в Мексиканском заливе придется отложить из-за запрета на бурение после вытечки нефти из скважины BP.
Под сильным давлением оказался строительный сектор, где заметно подешевели акции HeidelbergCement и Holcim Ltd. из-за слабых квартальных отчетов.
Автопроизводители, включая BMW, Daimler Renault и Peugeot, тоже оказались вне рынка.

Акции на Wall Street также завершили неделю в минусах: индекс S&P 500 упал по итогам недели на 1%, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1.1%, а технологический Nasdaq отступил на 0.2%.
На протяжении недели наибольшие потери понес энергетический сектор (-2.9%) на фоне снижения цен на нефть. Также под давлением оказались представители финансового и промышленного секторов на опасениях, связанных с состоянием экономики. Сделки о слиянии/поглощении, где в фокусе были такие компании, как Intel - McAfee и BHP Billiton - PotashCorp, не прибавили рынку оптимизма.
С завершением сезона квартальной отчетности, показатели своей деятельности в четверг после закрытия рынка обнародовали Dell и Hewlett-Packard.
Прибыль и выручка Dell оказались лучше прогнозов, при этом компания подтвердила прогноз по годовой выручке. Акции Dell по итогам недели не претерпели заметного изменения.
Hewlett-Packard заявила, что основная стратегия компании после ухода исполнительного директора не изменилась. акции компании, которые упали в цене после ухода МакХарда на 12%, за последние 5 дней также подешевели.
О смешанных результатах на протяжении недели продолжали сообщать розничные компании, включая Gap и Ann Taylor.
О позитивных финансовых результатах сообщили некоторые представители пищевой промышленности.
Так, прибыль JM Smucker Co превысила прогнозы, что позволило акциям компании по итогам недели подняться в цене на 3.4%.
Акции Hormel Foods выросли на 1.7% после сообщения о росте прибыли и повышении годового прогноза.
Salesforce.com также повысил свой годовой прогноз, что привело к росту курса акций на 17.4%. Показатели компании превысили прогнозы по прибыли и продажам.

Сопротивление 3:Y86.40/45 (максимум 5 и 13 августа)Сопротивление 2:Y86.20 (линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 1:Y85.90 (максимум 20 августа)
Текущая цена: Y85.34
Поддержка 1:Y85.30 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y84.90 (минимум 17 августа)Поддержка 3:Y84.70 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара снизилась на утренних торгах. Ближайшая поддержка - Y85.30. Ниже потери могут увеличится до Y84,90 и далее до Y84,70 (сильный уровень поддержки). Ближайшее сопротивление - Y85,90. Выше возможен рост до Y86,20 и далее до Y86.40/45.

Сопротивление 3: Chf1.0550 (максимум 13 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0470 (максимум 19 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0390 (максимум 20 августа)
Текущая цена: Chf1.0336
Поддержка 1: Chf1.0260 (минимум 19 августа)
Поддержка 3: Chf1.0230 (минимум 19 января)
Поддержка 3: Chf1.0130 (минимум января)

Комментарии: Пара торгуется в области $1,0330. Ближайшее сопротивление - Chf1,0390. Выше расположен уровень Chf1.0470. Ближайшая поддержка - Chf1,0260. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0230.

На утренних торгах нефть выросла в цене. Причиной повышения нефтяных цен является укрепление китайского фондового рынка на фоне позитивных корпоративных отчетов компаний. Это стало причиной спекуляций относительно того, что восстановление развивающихся экономик будет поддерживать спрос на сырье.
На текущий момент октябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.17 за баррель (+$0,35).

Сопротивление 3:$1.5730 (50,0% FIBO падения от $1,6000)
Сопротивление 2:$1.5670 (38,2% FIBO падения от $1,6000, максимум 19 августа)
Сопротивление 1:$1.5575 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5570
Поддержка 1: $1.5460 (минимум 20 августа)Поддержка 2: $1.5430 (минимум 27 июля)Поддержка 3: $1.5330 (максимум 21 июля)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -54.49 -0.59% 9,124.89
Hang Seng -76.36 -0.36% 20,905.46
S&P/ASX 200 -4.91 -0.11% 4,426.00
Shanghai 180 A Share Index +17.43 +0.28% 6,200.781

Сопротивление 3:$1.2900/20 (максимум 18-19 августа, 38.2% FIBO падения от $1,3330)
Сопротивление 2:$1.2830 (максимум 20 августа)Сопротивление 1:$1.2720 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,2715
Поддержка 1: $1.2660 (минимум 20 августа)Поддержка 2: $1.2600 (50,0% FIBO $1,1870-$1,3330, минимум 21-22 июля)Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

Заглядывая в календарь недели стоит отметить, что она не будет насыщена выходом макроэкономических показателей, однако среди тех отчетов, выход которых уже запланирован, есть достаточно важные, способные оказать влияние на формирование динамики рынка. Важными событиями недели можно назвать индекс делового оптимизма IFO, пересмотренные показатели роста ВВП некоторых европейских стран, а также ВВП. Ожидается выход отчета по заказам на товары длительного пользования в США, а также показатели продаж первичного и вторичного жилья.
На понедельник выход статистических данных не запланирован.
Вторник начнется данными Германии по ВВП за второй квартал в 06:00 GMT. В 09:00 GMT выйдут данные о ситуации на рынке труда Швейцарии за второй квартал. В это же время ЕС опубликует показатели новых промышленных заказов. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Канады за июнь, а в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.
Главным событием европейской сессии в среду станет публикация индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского интистута IFO (08:00 GMT). Ожидается снижение индекса до 105.5 пп в августе с 106.2 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июль. В 14:00 GMT будет опубликован показатель продаж новостроек в июле.
В четверг Министерство труда США предоставит традиционный отчет по заявкам на пособия по безработице (12:30 GMT). Позднее выйдет блок инфляционных данных Японии (23:30 GMT).
Пятница начнется выходом предварительных данных по потребительской инфляции Германии - крупнейшей экономики Еврозоны. В 06:00 GMT выйдут показатели розничных продаж Германии. В 08:30 GMT Великобритания предоставит предварительную оценку роста ВВП во втором квартале.
Основными событиями пятницы станут пересмотр оценки ВВП США за второй квартал (12:30 GMT) и выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП будет на пункт ниже предварительной оценки в +2.4%, что лишний раз подчеркнет замедление темпов восстановления экономики. Тема выступления Бернанке в Джексон Холле - "Экономические прогнозы и реакция Федерального резерва". Во время выступления глава ФРС может намекнуть на дальнейшие действия центрального банка.
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август.

Заглядывая в календарь недели стоит отметить, что она не будет насыщена выходом макроэкономических показателей, однако среди тех отчетов, выход которых уже запланирован, есть достаточно важные, способные оказать влияние на формирование динамики рынка. Важными событиями недели можно назвать индекс делового оптимизма IFO, пересмотренные показатели роста ВВП некоторых европейских стран, а также ВВП. Ожидается выход отчета по заказам на товары длительного пользования в США, а также показатели продаж первичного и вторичного жилья.
На понедельник выход статистических данных не запланирован.
Вторник начнется данными Германии по ВВП за второй квартал в 06:00 GMT. В 09:00 GMT выйдут данные о ситуации на рынке труда Швейцарии за второй квартал. В это же время ЕС опубликует показатели новых промышленных заказов. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Канады за июнь, а в 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам вторичного жилья в США в июле. Средний прогноз склоняется в пользу сокращения продаж на 13.9% против -5.1% в мае. В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за август.
Главным событием европейской сессии в среду станет публикация индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского интистута IFO (08:00 GMT). Ожидается снижение индекса до 105.5 пп в августе с 106.2 пп месяцем ранее. Позднее, в 12:30 GMT выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования в США за июль. В 14:00 GMT будет опубликован показатель продаж новостроек в июле.
В четверг Министерство труда США предоставит традиционный отчет по заявкам на пособия по безработице (12:30 GMT). Позднее выйдет блок инфляционных данных Японии (23:30 GMT).
Пятница начнется выходом предварительных данных по потребительской инфляции Германии - крупнейшей экономики Еврозоны. В 06:00 GMT выйдут показатели розничных продаж Германии. В 08:30 GMT Великобритания предоставит предварительную оценку роста ВВП во втором квартале.
Основными событиями пятницы станут пересмотр оценки ВВП США за второй квартал (12:30 GMT) и выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП будет на пункт ниже предварительной оценки в +2.4%, что лишний раз подчеркнет замедление темпов восстановления экономики. Тема выступления Бернанке в Джексон Холле - "Экономические прогнозы и реакция Федерального резерва". Во время выступления глава ФРС может намекнуть на дальнейшие действия центрального банка.
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август.

07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 56.3 56.5
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг август 61.3 61.2
08:00 Европейский валютный союз Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 55.8 55.8
08:00 Европейский валютный союз Индекс деловой активности в секторе услуг август 56.4 56.7
14:00 Европейский валютный союз Индекс доверия потребителей август -13 -14

07:30 Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 56.3 56.5
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг август 61.3 61.2
08:00 Европейский валютный союз Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 55.8 55.8
08:00 Европейский валютный союз Индекс деловой активности в секторе услуг август 56.4 56.7
14:00 Европейский валютный союз Индекс доверия потребителей август -13 -14