Новости и прогнозы рынков CFD — 23-12-2016

Министерство коммерции КНР заявило в пятницу, что торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира являются взаимовыгодными и дополняют друг друга, и любое противостояние только повредит обеим сторонам.

"Пока слишком рано, чтобы однозначно утверждать, что торговля между Китаем и США будет продолжать сокращаться после небольшого падения в этом году, - сказал пресс-секретарь Шен Дануанг на брифинге в Пекине. - Китай хочет содействия двусторонней торговле с Соединенными Штатами, и обе стороны зависят друг от друга."

Шен выступил с речью после того, как избранный президент США Дональд Трамп назначил Питера Наварро в качестве главы вновь созданного Национального совета торговли. Наварро имеет решающее значение для торговой практики Китая и является соавтором книги "Смерть от Китая», которая содержит описание угроз для экономики США из Китая. Его назначение вызвало обеспокоенность в Пекине относительно ухудшения отношений с ее крупнейшим экспортным рынком. Трамп говорит, что Китай вредит экономике США за счет нечестной торговли, включая манипуляции с валютой.

Министерство иностранных дел Китая накануне заявило, что сотрудничество является единственно правильным выбором, и что новая администрация Трампа должна работать с Китаем для поддержания здорового, стабильного развития двусторонних отношений - в том числе экономических и торговых отношений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США консолидировался против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии. Причиной такой динамики была низкая торговая активность в преддверии рождественских и новогодних праздников. Кроме того, участники рынка постепенно закрывают свои позиции.

Определенное внимание инвесторов привлекли статданные по США. Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в декабре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений вырос до 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 93,8 пункта и предварительным значением за декабрь 98 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта.

Между тем, Министерства торговли заявило, что продажи новостроек в США выросли на 5,2 процента до годового уровня 592 000 в ноябре по сравнению с 563 000 в октябре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 3 процента до скорости 575 000. Продажи новостроек на Среднем Западе подскочили на 43,8 процента до уровня 92 000, в то время как продажи на Западе выросли на 7,7 процента до уровня 154 000. С другой стороны, продажи новостроек на Юге упали на 3,1 процента до 313 000 и продажи на северо-востоке остались на отметке 33000. Также отчет показал, что средняя цена продажи новостроек, проданных в ноябре, составила $305 400, что на 0,9 процента выше по сравнению с $ 302 700 в октябре, но ниже на 3,7 процента по сравнению с $ 317 000 год назад. С учетом значительного месячного роста, продажи новостроек в ноябре выросли на 16,5 процента по сравнению с 508 000 в том же месяце 2015 года.

Фунт подешевел против доллара, приблизившись до минимума 2 ноября. Давление на валюту оказало возникновение новых опасений по поводу сценария выхода Британии из состава Европейского Союза. Агентство Bloomberg сообщило, что по мнению аналитиков, спустя 6 месяцев после решения Великобритании покинуть ЕС, все указывает на то, что Брекзит будет "жестким". Кроме того, результаты исследований, опубликованные YouGov и Центром экономических и бизнес-исследований, показали, что британский индекс потребительского доверия упал в этом месяце до самого низкого уровня со времен завершения референдума по вопросу членства страны в ЕС. Причиной этому было усиление опасений по поводу роста инфляционного давления. Данные показали, что индекс потребительского доверия снизился в декабре на 1 пункт, достигнув 108,1 пункта, что является минимальным значением с июля. Исследование также указало на значительное падение оптимизма домохозяйств по поводу их финансового положения в течение ближайших 12 месяцев, что главным образом отражало ожидания резкого увеличения инфляции. Отчет YouGov/CEBR был представлен вслед за результатами отдельного опроса, проведенного компанией GfK. Накануне в Gfk сообщили об ухудшении перспектив потребителей в 2017 году, несмотря на улучшение настроений в целом.

Канадский доллар значительно снизился против доллара США, достигнув минимума 18 ноября, что было обусловлено публикацией негативных данных по ВВП Канады. Статистическое управление сообщило, что после увеличения в течение четырех месяцев подряд, реальный валовой внутренний продукт снизился на 0,3% в октябре. Экономисты ожидали увеличение на 0,1%. Широкое снижение промышленного производства и снижение добычи нефти и газа были основными факторами, способствующими спаду. Выпуск в товаропроизводящей промышленности сократился на 1,3%, так как выход в обрабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и добычи нефти и газа, строительства, коммунального хозяйства и сельского хозяйства и лесного хозяйства сократился в октябре. Выпуск в отрасли услуг вырос на 0,1%, в основном за счет роста в сфере недвижимости, аренды и лизинга, а также розничной и оптовой торговли. Выпуск государственного сектора (образование, здравоохранение и государственное управление) также вырос. Финансы и страхование, административные услуги, проживание и услуги питания, сектор транспорта и складские услуги сократились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Китая Си Цзиньпин не против замедления экономического роста Китая ниже целевого уровня правительства в 6,5 процента в связи с ростом уровня долга и беспокойства по поводу неопределенных перспектив глобальной среды после победы Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщил анонимный источник, знакомый с ситуацией.

На этой неделе, выступая на заседании финансово-экономической группы, Цзиньпин заявил, что Китай не нуждается в достижении цели, если это создает слишком большой риск. Кроме того, лидеры страны на встрече согласились, что экономика Китая будет оставаться стабильной в условиях более медленного роста до тех пор, пока показатели занятости остаются устойчивыми.

В прошлом году, политики пообещали ежегодные темпы роста, по крайней мере, в 6,5 процента в течение 5 лет до 2020 года, чтобы достичь обещание партии по построения "среднезажиточного общества" к этому году с уровнями валового внутреннего продукта и доходов вдвое выше, чем в 2010 году. Некоторые экономисты критиковали целевой показатель роста, ссылаясь на то, что такая ситуация будет мотивировать чиновников больше рисковать, что может поставить под угрозу финансовую стабильность. Стоит подчеркнуть, что МВФ является одной из организаций, которые рекомендуют Китаю установить более низкий показатель целевого роста экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мы считаем, что в следующем году иена окажется самой слабой из основных валют G10, а пара USD/JPY достигнет отметки 128. Кроме того, в отличие от наших прогнозов для других основных валют, мы не ожидаем, что иена восстановится против доллара США в 2018 году. Вместо этого, мы прогнозируем продолжающееся снижение курса иены по отношению к американской валюте. Мы считаем, что стратегия Банка Японии по контролю кривой доходности делает иену особенно уязвимой в условиях роста мирового рефляционного давления. В то время как кривые доходности в большинстве стран G10 будут реагировать на рост инфляции путем крутизны, Банк Японии дал понять, что будет стремиться сохранять доходность 10-летних облигаций около нуля. На этом фоне, рост глобальных инфляционных ожиданий будет действовать как фактор снижения реальной доходности японских облигаций относительно реальной доходности в других странах, что в свою очередь будет оказывать давление на иену. В какой-то момент ослабления иены Банк Японии может пересмотреть на повышение свои целевые уровни доходности долгосрочных облигаций, что, вероятно, будет важным фактором, ограничивающим степень снижения курса национальной валюты", - отметили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу, так как участники рынка воздерживаются от больших инвестиций в преддверии праздничного сезона.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в декабре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений вырос до 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 93,8 пункта и предварительным значением за декабрь 98 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта.

Вместе с тем, Министерство торговли США опубликовало доклад, который показал гораздо больший, чем ожидалось, рост продаж новостроек в США в ноябре. В докладе говорится, что продажи новостроек выросли на 5,2% до годового уровня 592 000 в ноябре по сравнению с 563 000 в октябре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 3% до 575 000.

Стоимость нефти немного снизилась в преддверии рождественских и новогодних праздников Участники рынка не решаются открывать новые позиции, и предпочитают дождаться свидетельств того, как ОПЕК и не входящим картель странам удается запланированное сокращение добычи.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +0.63%). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.91%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.6%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 19856.00 -17.00 -0.09%

S&P 500 2256.00 -2.75 -0.12%

Nasdaq 100 4934.75 -1.75 -0.04%

Oil 52.81 -0.14 -0.26%

Gold 1133.90 +3.20 +0.28%

U.S. 10yr 2.54 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторы из Уолл-стрит с нетерпением ожидают публикации результатов компаний финансового сектора, особенно после невообразимого ралли банков после выбора Дональда Трампа президентом США. Результаты банков также вызывают интерес со стороны участников рынка, так как служат барометром экономического здоровья США. Американский финансовый конгломерат, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов Bank of America (BAC), намерен объявить о результатах за четвертый квартал 13 января 2017 года. Стоит отметить, что банки Уолл-Стрит, такие как Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), Bank of America и JPMorgan Chase (JPM) ожидают хороших результатов в отчетном квартале.

Торговые доходы будут расти, так как рыночные настроения стали положительными на фоне растущих экономических основ. Доход и прибыль банков также получили импульс от недавнего повышения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС.

Цены на нефть отскакивают от исторических минимумов, а опасения по поводу невыполнения обязательств по кредитам в этих секторах ослабевают. Все эти факторы указывают на яркий сезон отчетностей для банковского сектора.

Согласно средним прогнозам от Reuters, чистый доход Bank of America, как ожидается, вырастет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, до $21 млрд. Чистая прибыль, как ожидается, составит $4,1 млрд за квартал по сравнению с $3,1 млрд в аналогичном квартале 2015 года и $4,5 млрд в прошлом квартале.

EPS (прибыль на акцию), по прогнозам, составит $0,38, что на 35,0% больше чем годом ранее. В предыдущем квартале прибыль на акцию банка составила $0,41.

На текущий момент акции Bank of America (BAC) котируются по $22,57 (+0,13%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 17 по 23 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 523 единиц с 510 единиц. Последнее значение является самым высоким с конца декабря 2015 года. Количество установок по добыче газа увеличилось до 129 единиц с 126 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось с 637 единиц до 653 единиц (максимум с начала января).

Напомним, по итогам рабочей недели, завершившейся 16 декабря, общее число буровых установок выросло на 13 штук, до 637 единиц. Количество нефтяных установок выросло на 12 единиц, до 510 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 1 единицу, и составило 126 штук.

Эксперты предупреждают, что подобные показатели усиливают ожидания возможного увеличения объемов производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $52.86 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили последнюю сессию недели вблизи уровня открытия, причиной чему была низкая торговая активность в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Читать далее

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 0,07% - до 2173,18 пункта, а РТС - на 0,7%, до 1117,52 пункта.

"Индекс ММВБ закончил день небольшим снижением и даже успел добраться до сильной поддержки в районе 2160-2150. Преодолеть данные значения, как и ожидалось, пока не получилось. Поэтому, как минимум, отскока вверх вполне можно ждать в ближайшем будущем", - считает эксперт "БКС- Экпресс" Иван Копейкин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне незначительно снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,02% - до $55,04 за баррель.

"Нефть продемонстрировала незначительное снижение, торгуясь к закрытию российских торгов в районе $55 по сорту Brent. Достигнутые соглашения по ограничению добычи в рамках ОПЕК+ играют в пользу нефти, однако ситуация выглядит нестабильной. Важна фактическая реализация договоренностей. А пока Ливия, не вошедшая в соглашение, грозится нарастить добычу", - добавил Копейкин.

В конце ноября на саммите ОПЕК впервые за восемь лет было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Затем 10 декабря в Вене ОПЕК и не входящие в картель страны подписали соглашение о сокращении добычи. К объявленному в ноябре сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей в сутки.

"В последнее время доллар США активно дорожает против основных валют, что отражает потенциальную возможность того, что ФРС повысит процентные ставки больше, чем ожидалось", - сказал Рой Тео, старший валютный стратег-аналитик в ABN AMRO Bank.

"Прямо сейчас, если посмотреть на фьючерсы по ставке ФРС, чуть больше, чем два повышения ставок уже заложено в цене, так что потенциально у доллара есть немного возможностей, чтобы продолжить свое укрепление", - сказал Рой Тео в ходе своего интервью с CNBC.

Кроме того, Teo заявил, что ожидает три повышения ставки в следующем году, что соответствует текущим прогнозам руководства Федеральной резервной системы. Впрочем, он добавил он, что есть некоторые спекуляции на рынке, что Центробанк может повысить ставки четыре раза.

Доллар уже вырос на волне внезапной победы Дональда Трампа на выборах в США и после того, как ФРС удивила рынки на своем декабрьском заседании, указав, что может повысить ставки три раза в 2017 году. Многие эксперты ожидали, что ФРС намекнет лишь на два увеличения ставки.

Teo сказал, что он остается положительно настроен по поводу доллара, но добавил, что после недавнего ралли, доллар может ожидать коррекция или фиксация прибыли в начале нового года. "Мы ожидаем, что доллар продолжит быть сильным до конца 2017 года, но я думаю, что в краткосрочной перспективе возможна некоторая коррекция. Мы рекомендовали клиентам покупки доллара после победы Трампа, но в этот момент стоит быть немного осторожней, если вы еще не открыли длинные позиции по доллару", - пояснил Рой Тео. Согласно его прогнозам, пара EUR/USD упадет до уровня $0,95 в следующем году. Сейчас пара торгуется на отметке $1.0450.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные компанией YouGov и Центром экономических и бизнес-исследований (CEBR), показали, что британский индекс потребительского доверия упал в этом месяце до самого низкого уровня со времен завершения референдума по вопросу членства страны в ЕС. Причиной этому было усиление опасений по поводу роста инфляционного давления.

Данные показали, что индекс потребительского доверия снизился в декабре на 1 пункт, достигнув 108,1 пункта, что является минимальным значением с июля. Исследование также указало на значительное падение оптимизма домохозяйств по поводу их финансового положения в течение ближайших 12 месяцев, что главным образом отражало ожидания резкого увеличения инфляции.

Отчет YouGov/CEBR был представлен вслед за результатами отдельного опроса, проведенного компанией GfK. Напомним, накануне в Gfk сообщили об ухудшении перспектив потребителей в следующем году, несмотря на улучшение настроений в целом.

Курс фунта упал более чем на 10 процентов по отношению к доллару со времен референдума в июне. Кроме того, некоторые розничные торговцы уже подняли цены, а другие, как ожидается, подождут с таким шагом до начала праздничного сезона. До сих пор британская экономика демонстрировала лучшую производительность, чем многие ожидали экономисты. Однако рост инфляции в 2017 году, скорее всего, уменьшит покупательную способность домохозяйств. Напомним, в ноябре уровень инфляции в Британии составил 1,2 процента годовых. Недавно Банк Англии заявил, что инфляция может достигнуть своего пика в 2,8 процента в начале 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефти немного снизилась в преддверии рождественских и новогодних праздников. Участники рынка не решаются открывать новые позиции, и предпочитают дождаться свидетельств того, как ОПЕК и не входящим картель странам удается запланированное сокращение добычи.

Читать далее

Фьючерсы на золото умеренно подорожали, приблизившись до максимума 21 декабря, что было обусловлено снижением доллара.

Читать далее

"Курс фунта значительно снизился после референдума в июне, наравне с процентными ставками. Если посмотреть на 3-месячные фьючерсные контракты, там был сдвиг на 60 б.р. в относительных ценах, на которых ставки будут через года. Теперь фьючерсы отражают консенсус, что ставки будут на уровне 1-1,25% в декабре 2017 года, в то время как в Великобритании ставки будут неизменными, на отметке 0,25%. Это согласуется с нашими прогнозами и указывает на период относительного спокойствия для фунта, прежде чем экономические последствия выхода из ЕС станут более ясными. Однако, период спокойствия может превратиться в возобновление падения фунта, если сокращение реальных доходов будет подрывать восстановление экономической уверенности и вызовет пересмотр прогнозов по росту. Таким образом, в то время как мы ожидаем, что пара GBP/USD будет торговаться немного ниже в 12-месячной перспективе, мы настороженно относятся к падению ниже 1.20 и ожидаем увидеть временное возвращение к 1,15 в какой-то момент. Также мы считаем, что в 2017 году очень возможно возвращение пары EUR/GBP к уровню 0,90", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минфин России в 2017 году разработает комплекс долгосрочных (на период 2018-2025 годов) структурных мер в доходной и расходной части бюджета. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам на брифинге.

Изменения коснутся структуры налоговой нагрузки в сторону, способствующую повышению темпов инвестиций и экономического роста. В частности, снижение нагрузки на добросовестный бизнес, повышение стоимости и рисков ведения серых схем, повышение нагрузки на потребителя, рационализация налоговых льгот.

Кроме того, Минфину предстоит изменить структуру расходов в пользу увеличения доли инвестиций в человеческий капитал и физический капитал, повышение их эффективности, рационализация мер отраслевой поддержки.

При этом, по словам Силуанова, Минфин подготовит ответ на долгосрочные вызовы. "Комплекс стимулов к увеличению экономической активности и продолжительности активной жизни в страховой системе пенсионного и социального обеспечения, а также рост роли вовлеченности и предупреждения в сфере здравоохранения и образования", - отметил министр.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дивиденды госкомпаний в федеральный бюджет в 2017 году поступят в объеме 483,48 млрд руб., в 2018 г. - 463,18 млрд руб., в 2019 г. - 432,58 млрд руб. Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Дивидендные поступления в федеральный бюджет в 2017-2019 годах также запланированы исходя из направления на выплату дивидендов не менее 50% прибыли компаний с государственным участием. В 2017 г. - 483,48 млрд. руб., в 2018 г. - 463,18 млрд. руб., в 2019 г. - 432,58 млрд руб.", - сказал он.

В 2016 году правительство Российской Федерации поддержало предложение Минфина России об увеличении доли прибыли, направляемой компаниями с государственным участием на выплату дивидендов, с 25% до 50% чистой прибыли по РСБУ (или 50% чистой прибыли по МСФО). Реализация данного решения позволит обеспечить до конца 2016 года дополнительные поступления в федеральный бюджет доходов в виде дивидендов в размере 55,8 млрд руб.

Концентрация богатства среди самых состоятельных граждан еврозоны увеличилась с начала долгового кризиса этого блока, в то время как бедные семьи страдают наибольшее из-за падения стоимости активов. Об этом сообщалось в обзоре, выпущенном Европейским центральным банком.

Опрос 84000 домохозяйств выявил, что 5 процентам самым богатых домохозяйств принадлежало 37,8 процентов чистых активов в 2014 году по сравнению с 37,2 процента в 2010 году. Тем временем, 5 процентам самым бедных домохозяйств принадлежит только долг.

Затяжная проблема долга больше всего увеличила неравенство в государства на периферии, таких как Италия, Испания, Португалия и Греция, которые уже испытывали сложности из-за волны рецессий, в то время как в Германии было зафиксировано более быстрое восстановление.

Средний показатель благосостояния домохозяйств зоны евро упал примерно на 10 процентов до 104,100 евро (88,745 фунтов) в течение четырех лет до 2014 года, в основном из-за падения цен на недвижимость, особенно среди самой бедной пятой части населения, сообщили в ЕЦБ.

"Сдвиг был особенно значительным в Греции и на Кипре, где средний показатель упал примерно на 40 процентов. Заметное падение также отмечалось в Италии, Португалии и Испании, где показатель сократился более чем на 15 процентов", - сказали в ЕЦБ. - Тем временем, в Германии показатель увеличился на 10 процентов по сравнению с тем же периодом. Кроме того, был замечен прирост показателя в Австрии, Финляндии и Люксембурге".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частично отражая резкий скачок продаж на Среднем Западе, Министерство торговли США опубликовало доклад в пятницу, который показал гораздо больший, чем ожидалось, рост продаж новостроек в США в ноябре.

В докладе говорится, что продажи новостроек выросли на 5,2 процента до годового уровня 592 000 в ноябре по сравнению с 563 000 в октябре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 3 процента до скорости 575 000.

Продажи новостроек на Среднем Западе подскочили на 43,8 процента до уровня 92 000, в то время как продажи на Западе выросли на 7,7 процента до уровня 154 000.

С другой стороны, продажи новостроек на Юге упали на 3,1 процента до 313 000 и продажи на северо-востоке остались на отметке 33000.

Министерство торговли также сообщил, что средняя цена продажи новостроек, проданных в ноябре, составила $305 400, что на 0,9 процента выше по сравнению с $ 302 700 в октябре, но ниже на 3,7 процента по сравнению с $ 317 000 год назад.

Оценка новостроек, выставленных на продажу в конце ноября составила 250 000, что составляет 5,1 месяца предложения с учетом текущего уровня продаж.

С учетом значительного месячного роста, продажи новостроек в ноябре выросли на 16,5 процента по сравнению с 508 000 в том же месяце прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в декабре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений вырос до 98,2 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 93,8 пункта и предварительным значением за декабрь 98 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• окончательный индекс ожиданий в декабре 89,5

• окончательный индекс текущих условий в декабре 111,9

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в декабре +2,3%

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в декабре +2,2%

После выхода данных пара EUR/USD отступила от минимумов сессии, продемонстрировав умеренный рост. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0440. Важное сопротивление расположено на $1.0540 (максимум 15 декабря). Сильная поддержка находится на уровне $1.0382 (минимум 21 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французская экономика восстановилась, как и предполагалось ранее, в третьем квартале, показали в пятницу окончательные данные статистического бюро Insee.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,2 процента последовательно, в отличие от 0,1 процента падения во втором квартале.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств выросли на 0,1 процента после пребывания во флэте. Валовое накопление основного капитала домохозяйств вновь ускорилось, до 0,7 процента с 0,4 процента.

В целом, конечный внутренний спрос способствовал на +0,2 пункта к росту ВВП в третьем квартале.

Импорт резко отскочил назад на 2,5 процента, после снижения на 1,5 процента. В то же время, рост экспорта улучшился до 0,7 процента с 0,1 процента. В целом, сальдо внешней торговли оказало отрицательное воздействие на рост ВВП -0,6 пункта.

И наоборот, изменения в товарно-материальных запасов оказали положительное влияние на +0,6 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.54 (-0.77%)

Золото $1,132.30 (+0.14%)

Дефицит счета текущих операций в Великобритании составил 25,5 млрд фунтов стерлингов в 3 квартале (июль-сентябрь) 2016 года, по сравнению с пересмотренным дефицитом в размере 22,1 млрд фунтов стерлингов во 2 квартале (апрель-июнь) 2016 года. Дефицит в 3 квартале 2016 приравнивается к 5,2% от валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих рыночных ценах, выше на 4,6% по сравнению со 2 кварталом 2016 года.

Расширение дефицита текущего счета было обусловлено главным образом увеличившимся дефицитом в общем объеме торговли и вторичного дохода, что частично компенсировалось сужением дефицита первичных доходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французские потребительские расходы выросли второй месяц подряд в ноябре, быстрее, чем ожидалось, показали в пятницу данные статистического бюро INSEE.

Потребительские расходы выросли на 0,4 процента за месяц в ноябре, после 0,8 процента подъема в октябре. Экономисты ожидали увеличение только на 0,1 процента за месяц.

Потребление энергии росло более слабым темпом 1,4 процента ежемесячно в ноябре после роста на 3,6 процента в предыдущем месяце. Расходы на промышленные товары зарегистрировали умеренный рост на 0,3 процента.

В то же время, потребление пищевых продуктов было практически стабилен, как в предыдущие два месяца.

В годовом исчислении, потребительские расходы выросли на 3,3 процента в ноябре, превысив прогноз экономистов увеличения на 2,4 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,256.75 (-0.09), фьючерс NASDAQ снизился на 0.10% до уровня 4,931.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei Closed

Hang Seng 21,574.76 -61.44 -0.28%

Shanghai 3,110.00 -29.55 -0.94%

FTSE 7,068.17 +4.49 +0.06%

CAC 4,835.61 +0.98 +0.02%

DAX 11,437.08 -19.02 -0.17%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.33 за баррель (-1.17%)

Золото торгуется по $1,132.00 за унцию (+0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения при низкой активности инвесторов в свете приближающихся трехдневных выходных.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. В то же время мощный позитивный импульс, который рынок получил после победы республиканца Дональда Трампа, обещающего снижение корпоративных налогов и увеличение расходов на инфраструктуру, почти полностью утих. Теперь инвесторы ожидают сообщения о реализации обещанных стимулов, а также внимательно отслеживают макроэкономические данные, которые могут оказать влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что банки Deutsche Bank (DB) и Credit Suisse (CS) договорились выплатить в общей сложности $12.5 млрд. для урегулирования претензий Минюста США относительно их роли в ипотечном кризисе США в 2007-2008 гг. При этом Deutsche Bank предстоит выплатить $7.2 млрд. (ниже ранее озвучиваемых оценок штрафа на уровне $14 млрд.), Credit Suisse - $5.3 млрд. На премаркете акции DB подорожали на 0.6%, тогда как акции CS упали на 0.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные данные по продажам жилья на первичном рынке и отчет по настроению потребителей от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

После увеличения в течение четырех месяцев подряд, реальный валовой внутренний продукт Канады снизился на 0,3% в октябре. Широкое снижение промышленного производства и снижение добычи нефти и газа были основными факторами, способствующими спаду. Экономисты ожидали увеличение на 0,1%.

Выпуск в товаропроизводящей промышленности сократился на 1,3%, так как выход в обрабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и добычи нефти и газа, строительства, коммунального хозяйства и сельского хозяйства и лесного хозяйства сократился в октябре.

Выпуск в отрасли по предоставлению услуг вырос на 0,1%, в основном за счет роста в сфере недвижимости, аренды и лизинга, а также розничной и оптовой торговли. Выпуск государственного сектора (образование, здравоохранение и государственное управление в сочетании) также вырос. Финансы и страхование, административные услуги, проживание и услуги питания, сектор транспорта и складские услуги сократились.

После выхода данных пара USD/CAD резко выросла, обновив максимумы сессии. Сейчас пара торгуется на уровне С$1.3538. Важное сопротивление расположено на С$1.3587 (максимум 14 ноября). Сильная поддержка находится на уровне С$1.3409 (минимум 22 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD 1.0350 (EUR 971m) 1.0800 (1.98bln)

USD/JPY 115.00 (USD 2.67bln) 116.00 (870m) 116.50 (1.07bln) 117.00 (975m) 117.50 (928m) 118.00 (760m)

GBP/USD 1.2000 (GBP 2.76bln) 1.2600 (2.75bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Aegis Capital присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Buy; целевая стоимость $215

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 9.8 9.9 9.9

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 102.2 103.1 102.2

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -22.1 Пересмотрено с -27.5 -27.45 -25.5

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.6% Пересмотрено с 0.7% 0.5% 0.6%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 2% Пересмотрено с 2.1% 2.3% 2.2%

Евро консолидируется против доллара США, что связано с отсутствие новых драйверов и снижением объемов торговли по мере приближения праздников. Небольшую поддержку евро оказали новости о том, что правительство Италии создаст фонд поддержки проблемных банков. Эта мера станет шагом на пути к спасению Banca Monte dei Paschi di Siena. Накануне кабинет под руководством премьер-министра одобрил создание фонда поддержки проблемных банков на сумму 20 млрд евро. Вскоре после оглашения этого решения Monte dei Paschi заявил, что воспользуется фондом для пополнения ликвидности. Правительство приняло решение вскоре после того, как банк заявил, что его последняя попытка привлечь капитал частных инвесторов закончилась неудачей.

Также настроения инвесторов поддержали данные по уверенности потребителей от GfK.Индекс потребительского доверия в Германии, вероятно, улучшится в течение первого месяца 2017 года, сообщила в своем ежемесячном отчете в пятницу маркетинговая исследовательская группа GfK. Прогнозный индекс потребительского доверия вырос до 9,9 в январе, в соответствии с ожиданиями, с 9,8 в декабре. Это означает, что индекс, как ожидается, встретит сильный старт в 2017 году.

Среди компонентов индекса, экономические ожидания увеличились незначительно и ожидания доходов зарегистрировали значительный рост. В противоположность этому, склонность покупать понесла умеренные потери. Индекс экономических ожиданий поднялся третий месяц подряд, до 16,4 в декабре с 15,3 в ноябре. Потребители, очевидно, не ожидают, что результат президентских выборов в США окажет непосредственное влияние на немецкую экономику в течение следующих нескольких месяцев.

После падения в течение трех месяцев подряд, ожидания доходов выросли на 11,1 пункта до 55,6 пункта в декабре. Тем не менее, в конце года склонность покупать не выиграла от улучшения экономических ожиданий и ожиданий доходов. Соответствующий показатель снизился на 3,2 пункта до 48,0 в декабре.

Кроме того, участники рынка ждут публикации статданных по США, которые прояснят картину касаемо возможности дальнейшего роста доллара в краткосрочной перспективе. Сегодня будут обнародованы данные по продажам жилья на первичном рынке и отчет по настроению потребителей от Reuters/Michigan. Согласно прогнозам, продажи жилья выросли в ноябре до 575 тыс. по сравнению с 563 тыс. в октябре. Что касается индекса потребительских настроений, аналитики полагают, что он остался на уровне 98 пунктов.

В перспективе, более быстрое, чем ожидалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС продолжит оказывать поддержку американской валюте. Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, на котором американский центральный банк повысил процентные ставки и прогнозы по ставкам на 2017 год. Между тем, недавно председатель ФРС Йеллен выразила уверенность в перспективах рынка труда в США, что оказало дополнительную поддержку доллару.

Британский фунт ослаб против доллара США, что связано со снижением активности на рынке из-за приближения праздников, и смешанными данными по ВВП. Экономика Великобритании расширилась более, чем предполагалось ранее, в третьем квартале, показали в пятницу данные Управления национальной статистики. Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента во втором квартале, который был пересмотрен с 0,5 процента. Это был 15-й квартал подряд положительного роста с первого квартала 2013 года. В то же время, в годовом исчислении рост был пересмотрен в сторону понижения до 2,2 процента с 2,3 процента.

Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом до 78,4 млрд фунтов стерлингов, УНС сообщило в отдельном сообщении. В то же время, инвестиции в бизнес продвинулись на 0,4 процента до 44 млрд фунтов стерлингов. В третьем квартале, индекс услуг вырос на 1 процент от второго квартала. Он был пересмотрен на 0,2 процентных пункта. В октябре выпуск в секторе услуг вырос на 3,2 процента с предыдущего года и на 0,3 процента с сентября. Рост в октябре был во главе потребителей, при этом розничные продажи способствовали 0,14 процентных пунктов к общему увеличению.

Другой отчет показал, что дефицит текущего счета увеличился до 25,5 млрд фунтов стерлингов в третьем квартале по сравнению с пересмотренным дефицитом в размере 22,1 млрд фунтов стерлингов в предыдущем периоде. Увеличение дефицита отражает дефицит общего объема торговли и вторичного дохода.

Вместе с тем, инвесторы продолжат отыгрывать сообщения о том, что Комитет казначейства в парламенте намерен пристально рассмотреть эффективность политики Банка Англии после глобального финансового кризиса 2008/09 годов, которая недавно была подвергнута критике премьер-министром Мэй из-за ее негативного влияния на вкладчиков. Комитет казначейства заявил, что будет смотреть на "непреднамеренные последствия" политики ЦБ и была ли она эффективной в борьбе с инфляцией. Глава Банка Англии Карни ответил, что центральный банк не будет принимать наставления от политиков о том, как действовать.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.0435 - $1.0462

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2244

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y117.28 - Y117.48

В 13:30 GMT Канада выпустит ВВП за октябрь. В 15:00 GMT в США выйдут продажи новостроек за ноябрь и индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0465 1.0485 1.0500 1.0525 1.0550-55 1.0585 1.0600

Ордера на покупку: 1.0425-30 1.0400 1.0380-85 1.0365 1.0350 1.0335 1.0300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2285 1.2300 1.2330 1.2350 1.2380-85 1.2400

Ордера на покупку: 1.2250 1.2220-25 1.2200 1.2185 1.2150 1.2100 1.2080 1.2050 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8530 0.8550 0.8575-80 0.8600

Ордера на покупку: 0.8485 0.8460 0.8435-40 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.00 123.30 123.60 123.85 124.00-10 124.30 124.50

Ордера на покупку: 122.50 122.20 122.00 121.75 121.50 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 117.50-55 117.80-85 118.00 118.20-25 118.45-50 118.80 119.00

Ордера на покупку: 117.15-20 117.00 116.70 116.50-55 116.30 116.00 115.85 115.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7230 0.7260 0.7280 0.7300 0.7320 0.7350 0.7365 0.7380 0.7400

Ордера на покупку: 0.7195-7200 0.7175-80 0.7145-50 0.7100-10 0.7065 0.7030 0.7000

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 24-26 декабря официальный курс доллара на уровне 60,8528 руб., что на 1,13 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 1,79 копейки, до 63,5425 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,43 копейки, до 62,0632 руб.

Европейские фондовые индексы открылись преимущественно ростом, хотя объемы торгов должны оставаться пониженными, поскольку трейдеры сокращают активность накануне Рождества. Минусует британский рынок, снижается также греческий индекс.

Главная тема дня на европейских рынках в пятницу - банковский сектор, от штрафов Deutsche Bank и Credit Suisse до возросшего потенциала спасения итальянских финансовых учреждений, включая старейший из существующих банков мира - Monte dei Paschi di Siena.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,1%, до 360,20 пункта. С начала декабря индикатор прибавил 5,3%, с начала года он снизился на 1,5%, но все еще может отыграть это падение в последние предновогодние сессии, считают эксперты.

Цена бумаг итальянских банков UniCredit SpA и Intesa Sanpaolo SpA увеличилась более чем на 1,4%. Италия готовится к вливанию до 20 млрд евро в банковский сектор.

Акции Deutsche Bank подорожали на 4,3% на торгах во Франкфурте после того, как банку удалось сократить размер взысканий в связи с ипотечными облигациями в США почти вдвое. Deutsche Bank заплатит в общей сложности $7,2 млрд вместо первоначально предполагавшихся $14 млрд, из которых только $3,1 млрд - это сам штраф в денежной форме, а остальная сумма приходится на меры по компенсации ущерба, нанесенного потребителям.

Цена бумаг Credit Suisse на торгах в Цюрихе повысилась всего на 0,5%, поскольку его штраф был ближе к ожиданиям рынка и начальным требованиям регуляторов США - $5,3 млрд при прогнозе от $5 млрд до $7 млрд.

Рыночная стоимость банка Barclays уменьшилась на 0,7%. Министерство юстиции США в четверг подало иск против Barclays, обвинив его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций почти десять лет назад.

Индекс европейских банков Stoxx 600 Banks подскочил в декабре на 9,3%, продемонстрировав самый значительный подъем с февраля 2015 года.

Котировки ценных бумаг нидерландского страховщика NN Group NV, который объявил о покупке Delta Lloyd за 2,5 млрд евро, выросли на 4%.

Акции BASF SE потеряли 0,3%, несмотря на то, что новейший гербицид швейцарской компании, Engenia, был одобрен Агентством по охране окружающей среды США.

На текущий момент

FTSE 7057.43 -6.25 -0.09%

DAX 11463.15 7.05 0.06%

CAC 4836.00 1.37 0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании расширилась более, чем предполагалось ранее, в третьем квартале, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,6 процента во втором квартале, который был пересмотрен с 0,5 процента. Это был 15-й квартал подряд положительного роста с первого квартала 2013 года.

В то же время, в годовом исчислении рост был пересмотрен в сторону понижения до 2,2 процента с 2,3 процента.

Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом до 78,4 млрд фунтов стерлингов, УНС сообщило в отдельном сообщении. В то же время, инвестиции в бизнес продвинулись на 0,4 процента до 44 млрд фунтов стерлингов.

В третьем квартале, индекс услуг вырос на 1 процент от второго квартала. Он был пересмотрен на 0,2 процентных пункта. В октябре выпуск в секторе услуг вырос на 3,2 процента с предыдущего года и на 0,3 процента с сентября.

Рост в октябре был во главе потребителей, при этом розничные продажи способствовали 0,14 процентных пунктов к общему увеличению.

Другой отчет показал, что дефицит текущего счета увеличился до 25,5 млрд фунтов стерлингов в третьем квартале по сравнению с пересмотренным дефицитом в размере 22,1 млрд фунтов стерлингов в предыдущем периоде. Увеличение дефицита отражает дефицит общего объема торговли и вторичного дохода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мера, сигнализирующая о тенденциях в экономике Швейцарии, предполагает, что экономический рост в ближайшем будущем должен оставаться близко к своей долгосрочной средней, показали в пятницу результаты опроса от швейцарского экономического института KOF.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF остался стабильным на уровне 102,2 в декабре. Индекс стал немного выше своей долгосрочной средней. Экономисты ожидали, что чтение возрастет до 103,й.

Положительные импульсы к неизменности общего баланса пришли из обрабатывающей промышленности, осложненные негативными сигналами со стороны строительного сектора, говорится в сообщении института.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в Германии, вероятно, улучшится в течение первого месяца 2017 года, сообщила в своем ежемесячном отчете в пятницу маркетинговая исследовательская группа GfK.

Прогнозный индекс потребительского доверия вырос до 9,9 в январе, в соответствии с ожиданиями, с 9,8 в декабре. Это означает, что индекс, как ожидается, встретит сильный старт в 2017 году.

Среди компонентов индекса, экономические ожидания увеличились незначительно и ожидания доходов зарегистрировали значительный рост. В противоположность этому, склонность покупать понесла умеренные потери.

Индекс экономических ожиданий поднялся третий месяц подряд, до 16,4 в декабре с 15,3 в ноябре.

Потребители, очевидно, не ожидают, что результат президентских выборов в США окажет непосредственное влияние на немецкую экономику в течение следующих нескольких месяцев.

После падения в течение трех месяцев подряд, ожидания доходов выросли на 11,1 пункта до 55,6 пункта в декабре.

Тем не менее, в конце года склонность покупать не выиграла от улучшения экономических ожиданий и ожиданий доходов. Соответствующий показатель снизился на 3,2 пункта до 48,0 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлены 3-4 абзацы/

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. Как сообщается в пресс-релизе агентства, такое решение принято в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам, что привело к тому, что рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.

Таким образом, агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.

В Fitch отметили, что агентство продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале.

"Агентство по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке. Fitch продолжает расширять портфель российских эмитентов международных долговых обязательств, который в настоящее время насчитывает около 200 эмитентов", - говорится в сообщении.

В октябре Fitch улучшило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до "стабильного" с "негативного", подтвердив кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне BBB-.

Предыдущий пересмотр российского рейтинга агентством Fitch произошел 15 апреля. Тогда рейтинг РФ был подтвержден на прежнем инвестиционном уровне BBB- с "негативным" прогнозом.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос на 0,1% и достиг отметки 2176,07 пункта.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 61 рубль.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские банки выпустят около 40 млн национальных карт "Мир" в 2017 году. Об этом сегодня сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета НП "Национальный платежный совет" Алму Обаеву и другие источники.

"Что касается выдачи, то 40 млн - это необходимый минимум, который банки должны предоставить клиентам в 2017 г., учитывая разработанные ЦБ поправки", - приводит слова Обаевой "Ведомости".

По данным газеты, подобные показатели также прогнозируют производители "пластика" для национальных карт. Так, "Алиот" планирует изготовить около 15 млн карт, а "Новакард", выпустивший 2 млн карт в 2016 году, ожидает 10-кратный рост производства.

Как отмечают "Ведомости", популярности "Мира" способствует закон: средства из бюджета должны приходить только на счета, к которым привязана карта. Недавно ЦБ уточнил: с 2018 г. операции по другим картам по таким счетам будут невозможны. В 2017 г. из бюджета на счета граждан поступит около 14 трлн руб.

Национальная система платежных карт была создана 23 июля 2014 года. Весной 2015 года в ходе всероссийского творческого конкурса были определены ее название и логотип - "Мир". Оператором платежной системы "Мир" выступает АО "НСПК". Первые национальные платежные карты "Мир" выпущены в декабре 2015 года участниками пилотного проекта.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории снова следуя за рынком американских акций.

Сегодня рынки Японии были закрыты в связи с Днем рождения императора. Читать далее ...

EUR/USD 1.0350 (EUR 971m) 1.0800 (1.98bln)

USD/JPY 115.00 (USD 2.67bln) 116.00 (870m) 116.50 (1.07bln) 117.00 (975m) 117.50 (928m) 118.00 (760m)

GBP/USD 1.2000 (GBP 2.76bln) 1.2600 (2.75bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Consumer Reports, издание Союза потребителей США, обнародовало ежегодный обзор удовлетворенности собственников авто, который дает представление о том, каких автопроизводителей население любит, и о тех, кто ему (населению) менее интересен. Он говорит, что покупатели чувствуют об автомобилях, которые они купили.

Бренд рейтинг Consumer Reports репрезентирует настроения владельцев по всей продуктовой линейке каждого бренда. (Удовлетворённость моделью определяется процентом владельцев, которые ответили "определенно да" на вопрос о том, купили бы они то же транспортное средство, если бы им выпала возможность выбрать заново). Для определения любви или отвержения к бренду, издание использует среднее арифметическое значения балла удовлетворенности для моделей каждого бренда.

По требованиям каждый бренд должен иметь по крайней мере две модели со статистикой. Для последнего анализа, издание фокусировало внимание на автомобилях 2014-2017 модельных годов для представления текущего состояния брендов, число которых составило более 300 тысяч в опросе.

Последнее исследование показало, что такие бренды, как Tesla, Porsche, Audi и Subaru вновь остались в топ-четверке в текущем году. В то же время некоторые другие бренды показали существенные изменения. Lincoln поднялся с 21-го места в прошлом году на 12-е в этом году, а Hyundai подскочил до 13-го на 24-е, благодаря преимуществам новых и недавно модернизированных моделей.

Напротив, бренд Ram, который продает только пикапы и фургоны, существенно сместился вниз в рейтинге - с 5-го места в прошлом году на 17-е в текущем году. Другие бренды, которые ушли на более низкие строчки рейтинга, включают BMW (с 6-го на 14-е место) и Volkswagen (с 16-го на 24-ю позицию).

Акции TSLA по итогам торгов четверга закрылись на уровне $208.45 (+0.36%).

BBC

Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по требованию минюста США

Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank согласился выплатить 7,2 млрд долларов по требованию властей США в качестве компенсации за возможные нарушения при торговле ценными бумагами. Это почти вдвое меньше суммы, которую запрашивал американский минюст. Согласно достигнутой договоренности, 3,1 млрд долларов будут выплачены в качестве штрафа и еще 4,1 млрд - в качестве компенсации заемщикам.

DW

VW договорился о новом мировом соглашении с американскими властями

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen (VW) договорился о новом мировом соглашении с американскими властями и автовладельцами в рамках урегулирования скандала вокруг умышленного занижения данных о выхлопах дизельных двигателей. Речь идет о выкупе, ремонте машин и возмещении ущерба владельцам 80 тысяч дизельных среднелитражных автомобилей. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил на слушаниях в Сан-Франциско (штат Калифорния) федеральный судья Чарльз Брейер.

Бортпроводники British Airways согласились отменить забастовку

Бортпроводники авиакомпании British Airways согласились отменить массовую забастовку, запланированную на канун Рождества. Об этом сообщает британский профсоюз Unite. Генеральный секретарь профсоюза Лен Маккласки рассказал, что послужило причиной для данного решения.

Bloomberg

Bloomberg обнаружил конфликт интересов у Трампа и Deutsche Bank на $300 млн

Deutsche Bank пытается реструктурировать часть долгов избранного президента США Дональда Трампа примерно на $300 млн в попытке уменьшить вероятность возникновения конфликта интересов между кредитором и президентом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления лиц, осведомленных с этим вопросом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,33% до $54,87. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на -0,47% до $52,7 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется малоактивно и с небольшим минусом на фоне предпраздничных торгов. ОПЕК и государства, которые не входят в картель ранее заключили первую договоренность о сокращении добычи черного золота.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка BNP Paribas британская валюта слишком занижена в своей стоимости. Эксперты отмечают, что обвалился и отыграл самый худший сценарий развития Brexit. Тем не менее, аналитики банка утверждают, что риторика правительства Британии конкретно намекает, что сильного удара для экономики не будет и по этой причине падение фунта было чрезмерным. В BNP Paribas полагают, что фунт будет намного лучше смотреться против доллара, чем все остальные валюты G10 в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня представители Саудовской Аравии заявили о своих прогнозах заработать на продаже нефти в 2017 году на 46% больше, чем в 2016. Основным источником, такого оптимизма саудиты называют заключенное соглашение по сокращению добычи странами-добытчиками черного золота. В своем отчете, минфин крупнейшего экспортера нефти заявил о намерении получить 480 млрд риалов (около $128 млрд) в 2017 году в обмен на черное золото, против 329 млрд риалами в 16 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

---

Активность на рынках остается сниженной. Сказывается приближение новогодних праздников и отсутствие важных данных и событий, способных стать причиной сильных движений.

Американский доллар торгуется разнонаправленно, но в целом продолжает оставаться в области достигнутых в этом месяце максимумов против основных валют. Вышедшие накануне американские данные существенного влияния на доллар не оказали. После праздников американская валюта может продолжить свой рост под влиянием ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Читать далее ...

В 07:45 GMT Изменение объема ВВП Франции

В 15:00 GMT Инфляционные ожидания от Университета Мичигана

В 18:00 GMT Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0734 (1890)

$1.0656 (509)

$1.0597 (233)

Цена на момент написания обзора: $1.0445

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0383 (1086)

$1.0346 (2215)

$1.0300 (2864)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 44407 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3209);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 53856 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5039);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 декабря составило 1,21 против 1,24 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2513 (434)

$1.2417 (234)

$1.2322 (110)

Цена на момент написания обзора: $1.2293

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2183 (576)

$1.2287 (423)

$1.1989 (1319)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 13559 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2994);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 16599 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3034);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 декабря составило 1,22 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUR упала на 10 копеек к уровню ₽59.89. Поддержку российской валюте оказывает высокая стоимость фьючерсов на нефть. Пара USD/RUR продолжает оставаться в общем нисходящем тренде, что также оказывает поддержку медведям. Напомним, вчера рубль в очередной раз обновил недельные максимумы. По прежнему любую коррекцию по паре стоит рассматривать как возможность открыть новые продажи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Недавно стало известно, один из крупнейших банков Италии Banca Monte dei Paschi di Siena оказался на гране банкротства. Сегодня ночью кабинет министров принял решение создать специальный фонд размером €20 млрд для его поддержки. Новый премьер Паоло Джентилоне одобрил это решение после того, как у банка не получилось самостоятельно привлечь дополнительные средства хотя бы на €5 млрд. Banca Monte dei Paschi di Siena - третий по размерам банк Италии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии доллар США торгуется без изменений после вчерашнего небольшого снижения на фоне неоднозначных экономических данных из США.

Министерство труда заявило, что число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, выросло до шестимесячного максимума на прошлой неделе, но осталось ниже уровня, который ассоциируется с сильным рынком труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 21 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 275 000 за неделю, завершившуюся 17 декабря. Это самый высокий показатель с июня.

Также согласно отчету Министерству торговли США, потребительские расходы незначительно выросли в ноябре, а доходы домашних хозяйств не смогли подняться в первый раз за девять месяцев, что может свидетельствовать о замедление экономического роста в четвертом квартале. Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,2% после увеличения на 0,4% в октябре. Эксперты ожидали повышение на 0,3%. С учетом инфляции, потребительские расходы повысились на 0,1% после аналогичного прироста в октябре. Это указывает на некоторое ослабление потребительских расходов в 4-м квартале после того, как они увеличились на 3,0% годовых в период с июля по сентябрь. Но замедление потребительских расходов, скорее всего, будет носить временный характер на фоне динамика рынка труда, который почти достиг полной занятости, и текущего уровня потребительской уверенности, которая находится на максимумах цикла.

Также вчера стало известно, что экономика США росла быстрее, чем первоначально предполагалось, в третьем квартале, отметив свою лучшую производительность за два года, на фоне сильных потребительских расходов и скачка экспорта сои. ВВП США вырос на 3,5% годовых вместо ранее сообщаемых 3,2%, заявило Министерство торговли США. Рост был самым сильным, начиная с третьего квартала 2014 года и следом за слабым ростом на 1,4% во втором квартале.

Сегодня активность на рынке очень слаба, так как по мере приближения праздников объем торгов снижается, и инвесторы постепенно закрывают свои позиции. Важным событием сегодня станет публикация изменении сальдо платежного баланса и данных по ВВП Великобритании за 3-й квартал. Ожидается, что дефицит платежного баланса сократился до 27,45 млрд. фунтов с 27,5 млрд. фунтов во втором квартале, а темпы роста ВВП замедлились до 0,5% с 0,7% во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за снижением котировок н фондовом рынке США, где ралли, начавшееся после выборов, уступило место предвкушению праздников. Фондовый рынок Японии сегодня закрыт в связи с празднованием Дня рождения Императора.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии, снизился на 0,3%.

Индекс Китая CSI 300 снизился до 0,5%, на пути к потере 0,8% за неделю. Hang Seng в Гонконге отступил на 0,5%.

Shanghai Composite 3,120.45 -19.11 -0.61%

S&P/ASX 200 5,627.90 -16.04 -0.28%

NZX 50 6,876.99 +25.12 +0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется без изменений, однако остается склонной к росту на фоне снижения цен на нефть. Цены на нефть продолжили снижаться после неожиданного роста запасов сырой нефти в США. Управление энергетической информации Минэнерго США сообщило в среду о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в хранилищах. По данным ведомства, за неделю, завершившуюся 16 декабря, запасы выросли более чем на 2 млн баррелей, в то время как ожидалось их сокращение.

Котировки фьючерсов на нефть марки WTI снизились в ходе азиатской сессии в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале торгуются по цене $52,64 за баррель, опустившись на 0,59%. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале снизился на 0,16%, достигнув $54,75 за баррель.

На рынке нефти также снижается трудовая активность и большинство трейдеров стремятся зафиксировать прибыль перед рождественскими и новогодними праздниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара NZD/USD стабилизировалась, после снижения до минимумов июня за последние недели. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что поступающие данные свидетельствуют о позитивном импульсе в экономике Новой Зеландии. Цены на молоко продолжают расти, а данные по занятости и деловой активности достаточно позитивны. В Goldman Sachs также видят возможность усиления фискального стимулирования в Новой Зеландии - необходимо реконструировать инфраструктуру, поврежденную последним землетрясением, а новый премьер-министр, судя по прошлым сигналам, может поддержать свежие стимулирующие меры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар снизился в ходе вчерашней сессии и остается под давлением сегодня на фоне снижения цен на сырьевые товары. Также препятствием для роста валюты является низкий объем торгов в преддверии празднования Рождества и Нового года.

Как стало известно, цены на железную руду накануне упали на 2,8% до $77,10 за тонну на фоне ожиданий снижения спроса в следующем году.

Однако, вероятно, запланированные на начала данные по внешней торговле Австралии за ноябрь могут показать некоторые улучшения, так как в последние несколько месяцев цены на железную руду были высокими.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар умеренно подешевел против евро, приблизившись до недельного минимума, что было вызвано публикацией неоднозначных данных по США. Однако, вскоре доллар вернулся до уровня открытия. Эксперты отмечают, по мере приближения праздников объем торгов снижается, и инвесторы постепенно закрывают свои позиции.

Министерство труда заявило, что число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, выросло до шестимесячного максимума на прошлой неделе, но осталось ниже уровня, который ассоциируется с сильным рынком труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 21 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 275 000 за неделю, завершившуюся 17 декабря. Это самый высокий показатель с июня. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения вырастут до 256 000 в последнюю неделю. Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких специальных факторов, влияющих на данные на прошлой неделе. Четырехнедельная скользящая средняя претензий, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, увеличилась на 6000 до 263 750 на прошлой неделе. Число повторных заявок на пособие по безработице выросло на 15 000 до 2,04 млн человек за неделю, завершившуюся 10 декабря. Четырехнедельная средняя повторных заявок снизилась на 1750 до 2,04 млн.

Между тем, отчет от Министерства торговли показал, что потребительские расходы незначительно выросли в ноябре, как доходы домашних хозяйств не смог подняться в первый раз за девять месяцев, что может свидетельствовать о замедление экономического роста в четвертом квартале. Согласно данным, потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,2 процента после увеличения на 0,4 процента в октябре (пересмотрено с +0,3 процента). Эксперты ожидали повышение на 0,3 процента. С учетом инфляции, потребительские расходы повысились на 0,1 процента после аналогичного прироста в октябре. Это указывает на некоторое ослабление потребительских расходов в 4-м квартале после того, как они увеличились на 3,0 процента годовых в период с июля по сентябрь. Но замедление потребительских расходов, скорее всего, будет носить временный характер на фоне динамика рынка труда, который почти достиг полной занятости, и текущего уровня потребительской уверенности, которая находится на максимумах цикла.

Фунт значительно снизился против доллара, достигнув самого низкого уровня с 2 ноября. Причиной такой динамики были последние данные по США, которые хоть и оказались смешанными, смогли усилить бычий настрой в отношении американской валюты. Кроме того, инвесторы корректировали свои позиции в преддверии завтрашней публикации отчета по ВВП Британии. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 0,5% после повышения на 0,7% в 2-м квартале.

Небольшое влияние также оказали данные от Конфедерация британской промышленности, указавшие, что рост частного сектора Великобритании ускорится в четвертом квартале. Показатель роста поднялся до +17 процентов, это самый высокий уровень в течение года, когда он достиг 20 процентов в декабре 2015 года. Производственный сектор зарегистрировал значительный рост, в то время как сектор розничной торговли показал несколько более медленный рост по сравнению с ноябрем. Заглядывая вперед к началу 2017 года, компании в большинстве секторов ожидают увидеть так же здоровый рост. Баланс в течение следующих трех месяцев составил +15 процента. "Тем не менее, экономический рост, скорее всего, замедлится в следующем году, так как повышенная неопределенность негативно сказывается на бизнес-инвестициях и более высокий уровень инфляции оказывает давление на расходы домашних хозяйств", - сказал Алпеш Палея, главный экономист CBI.

Канадский доллар существенно подешевел против доллара США, достигнув минимума с 28 ноября. Падение валюты было обусловлено публикацией слабых инфляционных данных по Канаде, и позитивного отчета по ВВП США. Вместе с тем, дальнейшее ослабление валюты сдерживала позитивная динамика нефтяного рынка.

Статистическое управление Канады заявило, что годовая инфляция замедлилась в ноябре на фоне более низких цен на бензин и дальнейшего снижения стоимости свежих фруктов и овощей. Индекс потребительских цен в ноябре вырос на 1,2% годовых по сравнению с увеличением на 1,5% в октябре и ростом на 1,3% в сентябре. Рыночные ожидания были на уровне +1,4%. На ежемесячной основе потребительские цены в ноябре снизились на 0,4%. В то же время Канада ввела в ноябре три новые меры в попытке охватить более точный взгляд на базовую инфляция. На основе новых мер, годовой рост базовой инфляции вырос в диапазоне от 1,3% до 1,9%. В докладе сказано, что инфляция не показала никаких непосредственных признаков роста и вызывает беспокойство у Банка Канады, в связи с количеством резервных мощностей, по-прежнему преобладающих в экономике, после освобождения от товарно-ценового влияния. Банк Канады устанавливает политику процентных ставок для достижения и поддержания 2%-ного общего уровня инфляции, а также широкий консенсус, который имеет канадский центральный банк, отложен до 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 52.65 -0.57%

Gold 1,130.00 -0.06%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,427.67 -16.82 -0.09%

Shanghai Composite 3,140.15 +2.73 +0.09%

S&P/ASX 200 5,643.94 0.00 0.00%

FTSE 100 7,063.68 +22.26 +0.32%

CAC 40 4,834.63 +0.81 +0.02%

Xetra DAX 11,456.10 -12.54 -0.11%

S&P 500 2,260.96 -4.22 -0.19%

Dow Jones Industrial Average 19,918.88 -23.08 -0.12%

S&P/TSX Composite 15,335.23 +29.34 +0.19%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0436 +0,12%

GBP/USD $1,2282 -0,57%

USD/CHF Chf1,0253 -0,13%

USD/JPY Y117,53 -0,03%

EUR/JPY Y122,65 +0,08%

GBP/JPY Y144,32 -0,62%

AUD/USD $0,7215 -0,29%

NZD/USD $0,6902 +0,06%

USD/CAD C$1,348 +0,52%

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 9.8 9.9

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 102.2

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -27.5 -28.15

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.7% 0.5%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 2.1% 2.3%

13:30 Канада ВВП, м/м Октябрь 0.3% 0.1%

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Ноябрь 563 575

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Декабрь 98 98

Основные фондовые индексы США умеренно снизились на фоне падения акций компании Apple (AAPL) после того, как финская Nokia сообщила, что подала ряд исков против производителя iPhone за нарушение патентных прав.

Читать далее