Новости и прогнозы рынков CFD — 24-03-2010

09:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г\г Февраль -0.1% 0.1%
09:00 EU(16) Денежный агрегат М3 (3 месяца по февраль), г\г Февраль -0.1% -0.1%
09:30 Великобритания Розничные продажи Февраль 0.5% -1.8%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г\г Февраль 2.9% 0.9%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 20\03 455K 457K
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 15\03 -13.3
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Февраль -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г\г Февраль -1.1% -1.3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен (базовое значение), г\г Февраль -1.2% -1.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Март 0.0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г\г Март -1.7% -1.8%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (базовое значение), г\г Март -1.7% -1.8%

Longbow понизил рейтинг Whole Foods с Buy до Neutral
Collins Stewart понизил рейтинг Time Warner Tcom с Buy до Hold
Credit Suisse понизил рейтинг Deutsche Telekom с Neutral до Underperform

Argus повысил рейтинг Alcoa с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Anglo American с Underweight до Overweight
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Tyson Foods с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Jacobs с Neutral до Overweight

Слабость на рынке сохраняется и основные индексы по видимому завершат день с относительно умеренными потерями по сравнению с секторами компаний с низким и средним уровнем капитализации: Russell 2000 -0.7%, а S&P 400 -0.8%.
Товарно-сырьевой сектор пострадал в ходе укрепления доллара: CRB Commodity Index -0.8%.
Treasuries также находятся на отрицательной территории.

В ходе восстановления из района сессионного минимума $1.3324 пара достигла отметки $1.3345. По нашему мнению в области $1.3360/80 могут быть сосредоточены ордера на продажу. Более серьезное предложение отмечено в районе $1.3400/05. Стопы располагаются выше данной отметки.

Лидеры роста:
LEN Lennar Corp 17.88 +4.81%
ADBE Adobe Systems Inc 36.69 +4.17%
MEE Massey Energy Co 52.89 +3.95%

Лидеры продаж:
JBL Jabil Circuit Inc 16.52 -10.02%
GENZ Genzyme Corp 55.35 -6.35%
XLNX Xilinx Inc 25.98 -4.90%

В ходе активизации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Тем не менее, S&P 500 получил поддержку в районе 1166. Несмотря на стабилизацию ситуации, слабость носит широкомасштабный характер и отношение снижающихся акций к растущим составляет на данный момент 3/1.

Курс евро обвалился до 10-месячного минимума против доллара США и понес существенные потери против других основных валют после того, как снижение Fitch Ratings кредитного рейтинга Португалии возобновило опасения по поводу разрастания греческого фискального кризиса на другие страны еврозоны.

Рейтинг Португалии был снижен Fitch Ratings на один пункт, до уровня AA- с "негативным" прогнозом, поскольку, как отмечается в заявлении рейтинговой компании, ВВП на душу населения страны и тенденции роста экономики "существенно ниже" показателей типичных для стран с рейтингом "AA", в результате чего снижается способность Португалии противостоять глобальному мировому кризису.
Напомним, что падение евро возобновилось накануне, после того, как стало известно о том, что Франция и Германия пришли к соглашению о необходимости участия МВФ в предоставлении пакета помощи Греции. В результате было подорвано доверие инвесторов к способности еврозоны справиться с проблемой самостоятельно.
Более того, по мнению бывшего советника британского казначейства Роджера Бутла "вполне вероятно, что в настоящее время еврозона находится в начальной стадии того что в последствии окажется ее распадом." По мнению эксперта евро-доллар может к концу года снизиться к $1.2500.
Следует также отметить, что если ранее основным драйвером рынка было именно евро, то в настоящее время складывается впечатление, что место единой валюты занимает доллар, что отражается как в глобальном росте американской валюты против основных конкурентов, так и в увеличении доходности обязательств правительства США на фоне ожиданий повышения процентных ставок ФРС.
Фючерсами на федеральные фонды, торгующимися на CME Group Inc., вероятность повышения основной процентной ставки ФРС, по крайней мере на 25 б.п., к сентябрьской встрече FOMC оценивается в 48%, по сравнению с 36% месяц назад.

S&P 500 восстановился из области сессионного минимума, однако испытывает трудности с преодолением отметки 1170 в районе которой индекс начал сегодня торги.
Несмотря на то что доллар остается в районах локальных максимумов против основных валют, материальный сектор сохраняет скромные достижения (+0.2%), что вызвано укреплением сектора производства стали (+1.1%) и диверсифицированных химических компаний(+1.1%).
Материальный и финансовый сектора с начала дня прибавили по 0.3%, и единственные среди основных находятся на положительной территории. Если они смогут продолжить рост широкий рынок получит существенную поддержку.

Фондовые рынки США откроются с понижением в среду, поскольку разногласия относительно долгов Греции снова вышли на поверхность. В тоже время инвесторы ожидают новых данных по рынку недвижимости, публикации которых запланирована на сегодня.

Во вторник фондовые рынки росли, достигнув нового 18-месячного максимума на фоне сильных данных по рынку недвижимости в США. Однако, новая волна неопределенности вокруг ситуации в Греции может оказать давление на рынок.

"Сначала Греция, теперь Португалия... Главный вопрос - кто следующий?" говорит Энтони Конрой, главный трейдер в BNY ConvergEx Group. "Рост сопровождается маленькими объемами, и дальнейший рост неопределенности может заставить инвесторов закрывать позиции."

Заказы на товары длительного пользования в США оказались достаточно обнадежавающими, что оказало поддержку доллару. Кроме того, сегодня в 16:00 GMT ожидается публикация изменения продаж на первичном рынке недвижимости в США, что является важным показателем состояния экономики.

Сопротивление 3: Chf1.0900
Сопротивление 2: Chf1.0800
Сопротивление 1: Chf1.0720
Текущая цена: $1.0693
Поддержка 1: Chf1.0620
Поддержка 2: Chf1.0560
Поддержка 3: Chf1.0500

Сопротивление 3:$1.5200
Сопротивление 2:$1.5100
Сопротивление 1:$1.5040
Текущая цена: $1.4967
Поддержка 1: $1.4930
Поддержка 2: $1.4850

Сопротивление 3:$1.3620
Сопротивление 2:$1.3580
Сопротивление 1:$1.3440

• Реакция рынка говорит о том, что решение МВФ может привести к дестабилизации;

• Вовлечение МВФ в решение проблем Греции навредит имиджу евро;

• Пакт ЕС не предусматривает финансовые трансферы;

• Налогоплательщики Германии и других стран ЕС не согласятся оплачивать дефицит Греции;

• Оказание помощи Греции нанесет удар по европейским банкам.

• Оказывать Греции поддержку необходимо исключительно в критической ситуации;

• Если будет принято решение об оказании Греции помощи, то понадобится большее участие МВФ;

• Потребность в участии МВФ растет;

• Если Греции будет оказана поддержка, то по рыночным ставкам.

EUR/GBP продолжает отступать после снижения рейтинга Португалии. Кросс протестировал минимумы на Stg0.89090 из области Stg0.8935. Сейчас кросс торгуется на Stg0.8912

USD/JPY преодолел Y91.00 и показал максимумы на Y91.28 на поглощении ряда стопов. Трейдеры отмечают 200-дневную МА на Y91.46, а также нисходящую линию сопротивления на Y91.53. Сейчас курс торгуется на Y91.15.

• Ирландия может послужить примером для Греции;

• Новые реформы Греции убедительные и довольно смелые;

• Мы продолжаем поддерживать ценовую стабильность.

• Временная финансовая помощь не противоречит конвенции ЕС;

• Может оказаться опасным для стабильности евро вовлечение в этот вопрос МВФ.

Евро снизился против основных валют после того, как представители правительства Франции и Германии заявили, что помощь Греции со стороны МВФ подорвет уверенность Европейском Союзе.
В центре внимания участников рынка по прежнему находится неопределенность, которая сложилась в плане финансовых проблем Греции.
Новозеландский доллар снизился после того, как опубликованная статистика показала, что дефицит платежного баланса страны в последнем отчетном квартале оказался больше платежного баланса.
Сдерживают снижение новозеландской валюты ожидания завтрашних данных по ВВП Новой Зеландии. Согласно средним прогнозам, в последнем отчетном периоде экономика страны расширилась на 0,8%, что является максимальными темпами с 4 квартала 2007 года.
Ожидания данных по товарам длительного пользования оказывают поддержку доллару США. Средние прогнозы по ожидаемому показателю составляют 0,6% в феврале.
На фоне ожидания позитивных данных усилились спекуляции относительно того, что улучшение ситуации в экономике страны позволит ФРС в скором времени повысить ставку по федеральным фондам. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки на заседании ФРС в ноябре как минимум на 25 базисных пункта в 58%. Неделю назад данная вероятность равнялась 54%.

EUR/USD приблизился к отметке $1,3400

GBP/USD показал минимумы в области $1,4950. Позже вернулся к $1,5000
USD/JPY достиг отметки Y91,00


В 09:00 GMT будет опубликован индекс делового климата в Германии IFO. В марте ожидается укрепление показателя до 95.6 против 95.2 в феврале. Отчет по промышленным заказам в еврозоне выйдет в 10:00 GMT, а в 11:00 GMT ожидается баланс розничных продаж за март по оценкам британской CBI.
Американские данные представлены отчетом по заказам на товары долговременного пользования (в 12:30 GMT). Как предполагается в прошлом месяце показатель вырос на 0.9% по сравнению со скачком на 2.6% в предыдущем периоде.
Отчет о продажах на первичном рынке жилья США выйдет в 14:00 GMT и, как ожидается, продемонстрирует рост спроса на новое жилье в феврале до 315K по сравнению с 309K в январе. Отчет по безработице во Франции выйдет в 17:00 GMT.

- если Греция стала неплатежеспособной, придется действовать
- Германия не будет участвовать ни в каких кредитах ЕС

Die Welt
Россия сжигает попутный газ вместо того, чтобы продавать его
Сжигая попутный газ, Россия пускает по ветру собственные энергоносители и не только теряет от 1,3 до 5,7 млрд долларов в год, но и наносит вред окружающей среде. Даже во время экономического бума правительство уделяло мало внимания проблеме.

Financial Times
Российские компании устремились на рынок облигаций
В последние недели российские компании торопятся занимать деньги, извлекая выгоду из низкой доходности и стараясь воспользоваться ресурсами рынка прежде, чем Россия впервые за 10 лет эмитирует свои международные долговые обязательства.

Financial Times
Киев стремится к газовому соглашению с Москвой
Новый украинский президент Виктор Янукович попытается добиться сегодня от России снижения цен на природный газ, предложив уступить контроль над стратегическим газопроводом, по которому проходят 80% поставок российского природного газа в Европу.

Deutsche Welle
Siemens заработает на Олимпиаде в Сочи более 700 миллионов евро
Концерн Siemens подписал контракт на поставку турбин и генераторов к Олимпийским играм в Сочи. Общая стоимость договоров, заключенных концерном к зимней Олимпиаде-2014, превышает 700 миллионов евро.

BBC
Власти США обвиняют Daimler в даче взяток
Известному германскому автогиганту Daimler и трем дочерним компаниям предъявлены обвинения в даче взяток представителям иностранных правительств, в том числе и в России.

ТНК-BP назвал цену, за которую готов уступить Ковыкту
700-900 млн долларов - за такую цену ТНК-BP, по словам ее главы Виктора Вексельберга, российско-британская нефтяная компания готова уступить российскому государству крупное Ковыктинское газовое месторождение в Иркутской области.

BA все еще отменяет рейсы из-за прошедшей забастовки
British Airways продолжает отменять рейсы после трехдневной забастовки бортпроводников и обслуживающего персонала.

Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 40.88 пунктов или 0.38% до уровня 10815.03 пункта; индекс TOPIX добавил 4.60 пункта до уровня 951.97 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.131 млрд акций; 124 компонента индекса выросли в цене, 81 снизились и 20 остались на неизменном уровне.

Евро снизился против большинства основных валют на фоне спекуляций, что европейские лидеры приняли решение позволить МВФ оказать помощь Греции. В результате спрос на единую валюту снизился.
На условиях анонимности представитель министерства финансов Германии сообщил, что Германия и Франция согласились на участие МВФ в объединенной программе оказания помощи Греции.
Давление на единую валюту оказало также и выступление президента Европейского центрального банка Жана-Клода Трише против предоставления Греции займов под низкие проценты, на чем настаивало правительство страны.
По оценкам BlueGold Capital Management LLP в связи с кризисом в Греции и вытекающими из него расхождениями монетарной политики ЕЦБ И ФРС курс евро против доллара может в ближайшем времени снизиться до $1.2000.
Стерлинг понес потери после того, как стало известно о более существенном по сравнению с ожиданиями снижении инфляции в стране.

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

Сегодня ожидается публикация индексов PMI по ряду европейских стран и еврозоны в целом. Данные будут выходить в период с 08:00 GMT по 09:00 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован индекс делового климата в Германии IFO. В марте ожидается укрепление показателя до 95.6 против 95.2 в феврале. Отчет по промышленным заказам в еврозоне выйдет в 10:00 GMT, а в 11:00 GMT ожидается баланс розничных продаж за март по оценкам британской CBI.
Американские данные представлены отчетом по заказам на товары долговременного пользования (в 12:30 GMT). Как предполагается в прошлом месяце показатель вырос на 0.9% по сравнению со скачком на 2.6% в предыдущем периоде.
Отчет о продажах на первичном рынке жилья США выйдет в 14:00 GMT и, как ожидается, продемонстрирует рост спроса на новое жилье в феврале до 315K по сравнению с 309K в январе. Отчет по безработице во Франции выйдет в 17:00 GMT.

Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями после того, как All Nippon Airways Co. опубликовал более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз квартальных результатов.
Активные продажи продолжились в секторе недвижимости после того, как на прошлой неделе был опубликован отчет, в соответствии с которым цены на землю достигли минимального уровня за последние 25 лет.

В итоге акции крупнейшего девелопера Mitsui Fudosan Co. потеряли в цене 3.3%. Второй крупнейший в Азии авиа перевозчик All Nippon потерял 6% после публикации сообщения о росте убытков в связи с более слабым по сравнению с ожиданиями восстановлением пассажиропотока на внутренних рейсах. Toshiba Corp. прибавил 3.6% после сообщения о возможном объединении усилий с компанией Била Гейтса TerraPower с целью разработки ядерного реактора


Европейские индексы достигли полуторагодичных максимумов после того, как стало известно, что Германия и Франция согласились на участие МВФ в объединенной программе оказания помощи Греции., а Legal & General Group Plc представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Legal & General прибавил 4.7% после того, как четвертая крупнейшая в Великобритании страховая компания опубликовала сильный квартальный отчет и сообщила об увеличении дивидендов. Акции Carnival Plc достигли трехлетнего пика после того как крупнейший в мире оператор круизных линий улучшил прогноз прибыли. Cairn Energy Plc подскочил на 8%. Нефтедобывающая компания сообщила о начале работ в Гренландии и увеличила прогноз объема добычи нефти в индийской провинции Раджастан.


Торги на Wall Street завершились уверенным ростом основных индексов после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья США.
Производственный индекс ФРС Ричмонда в марте +6 против февральских +2. Падение продаж на вторичном рынке недвижимости США оказалось мене значительным чем ожидалось и составило -0,6% до 5,02 млн единиц.
Основные индексы торговались в первой половине дня без определенной тенденции . Тем не менее, следует отметит что продавцы все еще не могут взять ситуацию под контроль, поскольку откаты используются для новых покупок и потери индексов были сегодня пренебрежимо малы.
Поддержку S&P 500 оказывал рост индустриального сектора (+0.5%), а также сектора основных сырьевых материалов (+0.3%), которые укреплялись в связи с надеждами на продолжение восстановления экономики.
В тоже время полупроводниковый сектор (+1.5%) стал одним из лидеров широкого рынка благодаря росту акций Intel (INTC: +1.1%).
Также следует отметить рост Walgreens (WAG: +0.5%), Carnival (CCL: +1.6%) и снижение KB Home (KBH: -3.4%) после публикации квартальных результатов. Давление на Google (GOOG: -1.9%) сохранилось из-за спекуляций относительно закрытия бизнеса компании в Китае.
В середине дня индексы пробили сессионные максимумы вышли за пределы дневного диапазона, результатом чего стала новая волна роста рынка.
В итоге был обновлены 18-месячные максимумы.

Сопротивление 3:Y92.20 (максимум 19 февраля)
Сопротивление 2:Y91.10 (максимум 12 марта)
Сопротивление 1:Y90.80 (максимум 10 и 15 марта)
Текущая цена: Y90.54
Поддержка 1:Y90.00 (38,2% FIBO Y88,10-Y91,10)
Поддержка 2:Y89.60 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,80)
Поддержка 3:Y89.20 (61,8% FIBO Y88,10-Y90,80)

• если Греция стала неплатежеспособной, придется действовать;

• Германия не будет участвовать ни в каких кредитах ЕС.

Сопротивление 3: Chf1.0730 (максимум 11 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0670 (минимум 8 марта)
Сопротивление 1: Chf1.0640 (минимум 17 февраля и 3 марта, максимум 15 и 18 марта)
Текущая цена: Chf1.0625
Поддержка 1: Chf1.0540 (вчерашний минимум)
Поддержка 2: Chf1.0500 (50,0% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)

Комментарии: На утренних торгах пара укрепилась. Для продолжения роста необходимо преодолеть сильное сопротивление в области Chf1,0640.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне признаков того, что спрос на энергоносители в США будет восстанавливаться более медленными темпами нежели предполагалось ранее.
На текущий момент майские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.21 за баррель (-$0,70).

Сопротивление 3:$1.5150 (50,0% FIBO $1,5380-$1,4930)
Сопротивление 2:$1.5100 (38,2% FIBO $1,5380-$1,4930)
Сопротивление 1:$1.5040 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4960
Поддержка 1: $1.4930 (минимум 22 марта)
Поддержка 2: $1.4850 (минимум 2 марта)
Поддержка 2: $1.4780 (минимум 1 марта)

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +8.54 +0.08% 10,782.69
Hang Seng +92.43 +0.44% 21,080.21
S&P/ASX 200 +16.75 +0.34% 4,891.50
Shanghai 180 A Share Index -67.33 -0.94% 7,105.48

Сопротивление 3:$1.3610 (50,0% FIBO $1,3820-$1,3400)
Сопротивление 2:$1.3560/70 (область 38,2% FIBO $1,3820-$1,3400 и максимума 22-23 марта)
Сопротивление 1:$1.3460 (минимум 22 марта)
Текущая цена: $1.3420
Поддержка 1: $1.3400 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.3210 (минимум марта прошлого года)
Поддержка 3: $1.2880 (минимум апреля прошлого года)

Change % Change Last
Nikkei 225 -50.57 -0.47% 10,774.15
FTSE 100 Index +29.09 +0.52% 5,673.63
CAC 40 +24.55 +0.63% 3,952.55
DAX +29.77 +0.50% 6,017.27
Dow Jones Industrial Average +102.94 +0.95% 10,888.83
S&P 500 Index +8.36 +0.72% 1,174.17
Nasdaq +19.84 +0.83% 2,415.24
Treasurys +0.02
10-year yield 3.68%
Oil +0.05 $81.96

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56.9 57.2
08:30 Германия Индекс деловой активности в в секторе услуг Март 52.0 51.9
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Март 54.0 54.2
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в в секторе услуг Март 52.0 51.8
09:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 95.6 95.2
10:00 EU(16) Производственные заказы Январь 2.2% 0.8%
10:00 EU(16) Производственные заказы, г\г Январь 13.9% 9.5%
11:00 Великобритания Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников Март +23%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль 0.9% 2.6%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Февраль -0.6%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров оборонной промышленности) Февраль 1.6%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Февраль 315K 309K
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 19/03 1
21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв 4 кв 0,8% 0,2%
21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г 4 кв 0,4% -1,3%

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Март 56.9 57.2
08:30 Германия Индекс деловой активности в в секторе услуг Март 52.0 51.9
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе Март 54.0 54.2
09:00 EU(16) Индекс деловой активности в в секторе услуг Март 52.0 51.8
09:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 95.6 95.2
10:00 EU(16) Производственные заказы Январь 2.2% 0.8%
10:00 EU(16) Производственные заказы, г\г Январь 13.9% 9.5%
11:00 Великобритания Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников Март +23%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль 0.9% 2.6%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Февраль -0.6%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров оборонной промышленности) Февраль 1.6%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Февраль 315K 309K
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 19/03 1
21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв 4 кв 0,8% 0,2%
21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г 4 кв 0,4% -1,3%