Новости и прогнозы рынков CFD — 24-09-2020

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как инвесторы возобновили покупки акций крупных технологический компаний на фоне новых сигналов замедления темпов восстановления экономики.

В Министерстве труда сообщили, что первичные заявки на пособие по безработице составили 870 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 сентября, по сравнению с 866 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 840 000 заявок. Последние данные только подтвердили мнение, что восстановление экономики после пандемии COVID-19 истощается на фоне сокращения государственного финансирования.

Технологические тяжеловесы Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG), акции которых, как правило, показывают лучшие результаты в период повышенной экономической неопределенности, прибавили 1.4-2.4% в стоимости. 

На Уолл-стрит продолжают беспокоиться по поводу отсутствия новых бюджетных стимулов, которые, по мнению многих экономистов и Федеральной резервной системы (ФРС), необходимы для продолжения восстановления экономики США. Отсутствие законопроекта о дополнительном стимулировании экономики привело к тому, что аналитики Goldman Sachs снизили свой прогноз роста ВВП на четвертый квартал до 3% с 6% в годовом исчислении. 

Пессимизма также добавили тревожные комментарии американского президента Дональда Трампа о мирной передаче власти после выборов в ноябре. В среду он уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае проигрыша на президентских выборах 3 ноября. “Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования по почте, и это катастрофа”, - сказал Трамп. Он при этом не предоставил доказательств мошенничества с бюллетенями при голосовании по почте. Между тем, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл написал сегодня в Twitter, что передача власти после ноябрьских президентских выборов пройдет в установленном порядке, “как и каждые четыре года, начиная с 1792 года”.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.12%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +4.28%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.99%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.82%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Reuters, группа компаний-критиков Apple Inc. (AAPL), в том числе Spotify Technoloy SA, Match Group Inc. и Epic Games (создатель игры Fortnite), присоединилась к некоммерческой группе, которая планирует выступать за принятие юридических и нормативных мер, чтобы оспорить практику производителя iPhone в App Store.

Apple взимает комиссию в размере от 15% до 30% за приложения, которые используют ее систему оплаты внутри приложений, и устанавливает обширные правила, которым приложения должны соответствовать, чтобы появляться в ее App Store, что является единственным способом, которым Apple позволяет потребителям загружать приложения на такие свои устройства, как iPhone. Эта практика вызвала критику и официальные юридические жалобы со стороны некоторых разработчиков.

“Коалиция за справедливость приложений” (“Coalition for App Fairness”), созданная как некоммерческая организация и базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, и Брюсселе, заявила, что планирует отстаивать юридические нормы, которые заставят компанию Apple измениться. Помимо Epic, Match и Spotify, в число других участников входят более мелкие компании, такие как Basecamp, Blix, Blockchain.com, Deezer и Tile, а также разработчики из Европы, включая Европейский совет издателей, News Media Europe и Protonmail.

По словам представителя группы Сары Максвелл (Sarah Maxwell), коалиция была создана из-за "отсутствия надежды на то, что что-нибудь когда-либо изменится" и они стремятся привлечь больше разработчиков.

"Хотя это здорово, что у нас в группе есть такие громкие имена, как Epic и Spotify, но мы говорим не только от их имени", - заявила она.

Epic подала антимонопольный иск против Apple в окружной суд Калифорнии, а Spotify подала антимонопольный иск против Apple в Европейском союзе. Максвелл отказалась комментировать, сколько средств и от кого привлекла “Коалиция за справедливость приложений”.

В четверг группа также представила 10 "Принципов App Store" (“App Store Principles”), которые они планирует требовать, в том числе: "Ни один разработчик не должен платить несправедливые, необоснованные или дискриминационные комиссии или процент от выручки".

На текущий момент акции AAPL котируются по $108.20 (+1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сдерживание коронавируса должно быть приоритетом для политиков, поскольку рост числа инфекций нанесет ущерб доверию потребителей и инвесторов к экономике, заявил в четверг главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн.

“Первоочередной задачей является сдерживание вируса - если будет устойчивый рост числа случаев, это нанесет ущерб доверию потребителей и инвесторов”, - сказал Лейн во время обмена сообщениями в Twitter.

“Базовый сценарий в прогнозах нашего персонала действительно учитывает то, что медицинское решение будет найдено в течение следующего года”, - добавил он. “Это поддержит восстановление сектора услуг и окажет повышательное давление на инфляцию в секторе услуг”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика США далека от максимальной занятости или целевого показателя инфляции в 2%, и процентные ставки останутся низкими в течение нескольких лет, заявил в четверг президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен.

“Я очень обеспокоен тем, что мы довольно далеки от максимальной занятостью, и думаю, что  будут серьезные препятствия для быстрого достижения этой цели”. Об этом Розенгрен заявил в интервью Yahoo Finance.

Политик подтвердил свое мнение о том, что экономика может пострадать осенью и зимой, если количество коронавирусных инфекций будет расти, что заставит потребителей стать более осторожными. Он сказал, что потребители с низким и средним доходом, малый бизнес, правительства штатов и местные органы власти нуждаются в дополнительной финансовой помощи, чтобы пережить кризис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1600 (975 млн, 1.1610 (625 млн), 1.1625 (523 млн), 1.1700 (844 млн), 1.1750 (1.1 млрд), 1.1800 (2.7 млрд)

• USD/JPY: 104.00 (1.3 млрд), 104.50 (471 млн), 104.55 (438 млн), 104.90 (830 млн), 105.00 (1.8 млрд), 105.10 (844 млн), 105.25 (570 млн), 105.70 (470 млн), 105.75 (900 млн), 106.10 (555 млн), 106.18 (444 млн), 106.25 (548 млн), 106.75 (1.6 млрд), 106.87 (750 млн)

• GBP/USD: 1.2705 (271 млн)

• AUD/USD: 0.7100 (1.0 млрд), 0.7110 (703 млн)

• NZD/USD: 0.6600 (270 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $39.80 (-0.33%)

Золото $1,857.50 (-0.58%)

Обещание Канады удвоить расходы, связанные с пандемией, чтобы поддержать восстановление экономики перед лицом второй волны инфекций COVID-19, будет поддерживать активность, но вызывает вопросы по поводу растущего дефицита бюджета.

Либеральное правительство в среду дало обещания о крупных новых инвестициях и политических инициативах, заявив, что “сейчас не время для жесткой экономии”, и в то же время предоставило немного подробностей о том, как эти планы будут финансироваться и какой ценой.

Отчет об экономике, в том числе прогнозы по бюджету, будет выпущен осенью этого года.

В редком общенациональном обращении премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что Канада вступила во вторую волну пандемии коронавируса, и предупредил, что страна находится на грани всплеска случаев, если люди не будут следовать рекомендациям в области общественного здравоохранения.

Правительство уже потратило миллиарды на помощь в связи с пандемией, в результате чего прогнозируемый дефицит бюджета на этот финансовый год достиг C$343,2 млрд ($256,5 млрд), что составляет около 16% ВВП, что является крупнейшим дефицитом со времен Второй мировой войны.

С тех пор новые меры, вероятно, повлекут за собой еще C$30 млрд, в то время как в следующем финансовом году дефицит может составить около C$200 млрд, сообщил в среду Дуг Портер, главный экономист BMO Capital Markets.

Хотя поддержка экономики рассматривается как приоритетная задача в краткосрочной перспективе, экономисты ожидают, что осенний бюджетный отчет даст некоторое представление о том, когда долг достигнет пика.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,203.50 (-0.86%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.43% до уровня 10,674.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторов обеспокоили неожиданный рост числа первичных обращения за пособием по безработице в США и тревожные комментарии американского президента Дональда Трампа о мирной передаче власти после выборов в ноябре.

В Министерстве труда сообщили, что первичные заявки на пособие по безработице составили 870 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 сентября, по сравнению с 866 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 840 000 заявок. Последние данные только подтвердили мнение, что восстановление экономики после пандемии COVID-19 истощается на фоне сокращения государственного финансирования.

Дональда Трампа в среду уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае проигрыша на президентских выборах 3 ноября. “Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования по почте, и это катастрофа”, - сказал Трамп. Он при этом не предоставил доказательств мошенничества с бюллетенями при голосовании по почте. По его словам, в случае отказа от голосования по почте “все будет очень мирно”, так как “никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение”.

Инвесторы также ожидают продолжения выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (14:00 GMT). В среду в ходе своего второго из трех выступлений Пауэлл заявил, что восстановление экономики США ускорится, “если будет поддержка как со стороны Конгресса, так и со стороны ФРС”.

Между тем, надежды на то, что американские законодатели смогут достичь консенсуса по новому пакету стимулов до президентских выборов, ослабевают. 

После начала торгов влияние на их ход могут также оказать  данные  по продажам новостроек в США (14:00 GMT), а также комментарии членов Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (17:00 GMT) и Д. Уильямса (18:00 GMT).

Число обращения за пособием по безработице в США неожиданно увеличилось на прошлой неделе, подтверждая мнение, что восстановление экономики после пандемии COVID-19 истощается на фоне сокращения государственного финансирования.

Первоначальные заявки на пособие по безработице составили 870 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 сентября, по сравнению с 866 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 840 000 заявок.

Количество заявок превысило пиковое значение в 665 000 во время Великой рецессии 2007-09 годов, хотя количество заявок упало с рекордных 6 867 миллионов в конце марта. В то время как повторное открытие предприятий в мае повысило активность, спрос в сфере услуг оставался слабым, что привело к увеличению количества увольнений.

Сокращение рабочих мест также распространилось на такие отрасли, как финансовые услуги и технологии, на которые первоначально не повлияло обязательное закрытие предприятий в середине марта из-за недостаточного спроса.

Государственные деньги на помощь бизнесу практически иссякли. Десяткам тысяч работников авиакомпаний в следующем месяце грозят увольнения или увольнения, если Белый дом и Конгресс не предоставят еще один пакет мер по спасению.

Доплата за еженедельное пособие по безработице в размере $600 закончилась в июле и была заменена еженедельной субсидией в размере $300, финансирование которой уже заканчивается. В последнее время растет число новых случаев коронавируса, и во вторник число погибших в стране превысило 200000 человек - безусловно, самый высокий показатель среди всех стран.

Снижающийся бюджетный стимул и стойкие коронавирусные инфекции уже сдерживают экономику после того, как за лето активность резко выросла. Розничные продажи и производство на заводах в августе снизились. Как показывают отчеты, в сентябре деловая активность снизилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MKM Partners присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг Buy; целевая стоимость $121

Аналитики Scotiabank снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Sector Perform с Sector Outperform; целевая стоимость $95

Аналитики Scotiabank повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sector Perform с Sector Underperform; целевая стоимость $45

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $281

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $19

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $245

Доллар США оставался на уровне двухмесячного максимума, поскольку инвесторы искали его убежище из-за растущих опасений по поводу устойчивости экономического восстановления в Соединенных Штатах и ​​Европе на фоне второй волны коронавирусных инфекций.

Руководители Федеральной резервной системы призвали правительство США предоставить дополнительную финансовую поддержку, что вызвало всплеск продаж рискованных активов в одночасье, в то время как экономические данные по Европе ухудшились в последние дни, что побудило инвесторов облегчить свои позиции после роста в августе.

По отношению к корзине из шести других валют доллар вырос на 0,1% до двухмесячного максимума 94,56. На этой неделе он вырос почти на 2%, так как экономический импульс начинает угасать. В конце августа он упал до минимума апреля 2018 года - 91,8.

Аппетит к более рискованным активам снизился после того, как в среду данные показали, что деловая активность в США замедлилась в сентябре, а новые ограничения, призванные остановить всплеск коронавирусной инфекции в Европе, поразили сферу услуг.

Рост числа случаев COVID-19 в Европе может превратиться в смертельную двойную эпидемию гриппа и коронавирусных инфекций, предупредили в четверг представители здравоохранения ЕС, призвав европейцев и их правительства не терять бдительность.

Кроме того, оптимизм рынка подрывают растущие опасения, что американские политики могут изо всех сил пытаться прийти к соглашению, чтобы добиться дополнительных финансовых стимулов после ноябрьских выборов.

Вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил в среду, что экономика США остается в «глубокой яме» безработицы и слабого спроса, и призвал к дополнительным финансовым стимулам, добавив, что политики «даже не собираются думать» о повышении процентных ставок до тех пор, пока инфляция составляет 2%.

Некоторые инвесторы также следят за австралийским и новозеландским долларами, которые оказались под давлением из-за растущих ожиданий, что их центральные банки могут предоставить дополнительные денежно-кредитные стимулы. Ожидается, что снижение цен на сырьевые товары увеличит риски снижения стоимости обеих валют.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1630-80 - около двухмесячного минимума.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне  $1.2690-1.2780 - около двухмесячного минимума.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.20-55 - около недельного максимума

В 12:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за сентябрь. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за август. Также в 14:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бейли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются около трехмесячных минимумов, так как слабые данные, рост числа заражений Covid-19 в Европе в сочетании с неопределенностью вокруг президентских выборов в США и пакета мер стимулирования США напугали инвесторов.

Ходят слухи, что Конгресс США не согласится с дополнительными финансовыми стимулами для противодействия продолжающемуся кризису Covid-19 в преддверии ноябрьских выборов.

Что касается экономических новостей, то данные опроса института ifo показали, что в сентябре деловое доверие Германии продолжило расти. Индекс делового доверия вырос до 93,4 в сентябре с 92,5 в августе, что немного ниже прогноза экономистов на уровне 93,8.

Ранее сегодня центральный банк Швейцарии сохранил экспансионистскую политику денежно-кредитной политики, чтобы смягчить влияние пандемии коронавируса на экономическую активность и инфляцию.

Центральный банк Норвегии оставил ключевую процентную ставку неизменной на нулевом уровне, как и ожидалось.

Компания онлайн-платежей Adyen снизила капитализацию на -1%. Компания заявила, что один из двух ее соучредителей, Арноут Шуйфф, уйдет из ее правления с 1 января.

Акции Volkswagen Group выросли на 0.5%. Немецкий автопроизводитель объявил, что его подразделение Traton SE вступило в глобальное партнерство с TuSimple для разработки беспилотных грузовиков.

Акции британского производителя двигателей Rolls-Royce упали почти на -4%, а акции владельца GKN Melrose Industries упали на -1,2% из-за опасений по поводу долгосрочного воздействия Covid-19 на авиационную отрасль.

 специализированной фармацевтической компании Indivior подскочили на 5% после объявления о принятии организационных и финансовых мер.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Великобритании выросли в сентябре самыми быстрыми темпами с апреля 2019 года с резким увеличением продаж продуктов питания, как показал опрос по оптовым продажам, проведенный Конфедерацией британской промышленности (CBI).

Баланс розничных продаж неожиданно вырос до +11% в сентябре с -6% в августе. По прогнозам, баланс упадет до -10%.

Респонденты прогнозируют, что в октябре розничные продажи останутся без изменений.

“Последние результаты говорят о том, что восстановление розничных расходов в летние месяцы продолжилось в сентябре, что является приятной новостью, но розничные торговцы проявляют осторожность в отношении ближайших перспектив”, - сказал Бен Джонс, главный экономист CBI.

Годовой рост интернет-продаж замедлился до уровня ниже долгосрочного среднего, при этом баланс упал до +35% с +46%. Ожидается, что в следующем месяце рост немного замедлится, поскольку баланс упал до +31%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Forbes 

«Нет среды благоприятнее, чем хаос»: как COVID-19 меняет мировую розничную торговлю

К карантину традиционный ретейл оказался совершенно не готов, зато стартапы ликовали. В колонке для Forbes сооснователь проекта Biolink.Tech Евгений Черешнев рассуждает о том, как пандемия расшевелила неповоротливых гигантов-ретейлеров, и почему это очень хорошая новость для технологических стартапов

Financial Times

Производитель Snickers и Mars переименует бренд Uncle Ben’s из-за «расовых стереотипов»

Компания Mars решила переименовать одну из самых популярных в США торговых марок — рис Uncle Ben’s. Компания усмотрела в старом названии бренда, использовавшемся с 1947 года, негативные коннотации

Один из самых известных американских брендов Uncle Ben’s будет переименован в Ben’s Original’s, потому что производитель посчитал название продвигающим «расовые стереотипы», сообщает Financial Times. Под маркой Uncle Ben’s выпускается рис, который с 1950-х по 1990-е был самым продаваемым в США. Это очередной пример отказа корпоративной Америки от устоявшихся символов в ответ на озабоченность несправедливостью и неравенством, считает FT.

Bloomberg 

Bloomberg предсказал глобальное доминирование России на рынке пшеницы

Россия расширяет возможности для экспорта пшеницы и вскоре может стать лидером на мировом рынке, сообщает Bloomberg.

По данным издания, Россия обеспечивает пятую часть потребления — зерно закупают более 100 стран от Египта до Филиппин.

В сентябре к этому списку присоединился Алжир, который смягчил условия поставок и разрешил завоз сырья из Черноморского региона.

До этого Россия пробилась на рынок Саудовской Аравии.

Экономика РФ выздоравливает быстрее, чем ожидалось

Американское деловое издание отмечает позитивные тренды в экономике РФ: оставшись летом в стране, россияне дали толчок потребительскому спросу. Неизбежное ухудшение статистики по сравнению с прошлым годом будет меньше, чем ожидалось. Но причины для тревоги не исчезают: Кремль сокращает стимулирование роста.

Die Welt

Стратегическая шизофрения Европы

На этой неделе должен был состояться саммит ЕС. В последний момент его отменили — якобы из-за коронавируса. Но Die Welt подозревает, что саммит в любом случае обернулся бы полным провалом. Европа расколота как никогда. Автор разбирается, какие проблемы волнуют людей в разных уголках континента.

CNBC 

Трамп не гарантирует мирной передачи власти в случае поражения на выборах

Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти своему сопернику Джо Байдену, если он проиграет на президентских выборах. Об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Белом дома. «Передачи власти не будет, будет продолжение», — ответил Трамп на вопрос журналиста.

Жэньминь жибао, Китай

Америка – волк в овечьей шкуре

Трудно представить, что такое происходит в XXI веке, да еще с подачи США, пишет «Жэньминь жибао». В Америке одобрили покупку TikTok компанией Oracle, но на самом деле такое сотрудничество – ловушка. Так у США будет возможность заполучить мобильное приложение, разработанное китайским предприятием, которому равных среди американских нет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Влиятельное автомобильное лобби Японии заявило в четверг, что продажи автомобилей на внутреннем рынке резко восстановились в сентябре после того, как правительство сняло запрет в мае, но предупредили, что пандемия коронавируса продолжит оказывать давление на потребительские расходы.

Третья по величине экономика мира пережила самый серьезный послевоенный спад во втором квартале, и, хотя в последнее время она показала некоторые признаки жизни, потребители и бизнес остаются осторожными.

Сеичи Нагацука, заместитель председателя Японской ассоциации автопроизводителей (JAMA), сообщил на регулярном брифинге для прессы, что продажи автомобилей на внутреннем рынке в этом месяце восстановились почти до уровня сентября прошлого года.

“Я слышал, что продажи восстановились почти до 90%, но рост потребительских расходов замедляется, и поэтому серьезная ситуация не изменилась”, - сказал Нагацука.

Продажи автомобилей в Японии упали более чем на 40% в годовом исчислении в мае после того, как Япония призвала людей оставаться дома в апреле, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса.

JAMA хочет, чтобы правительство продлило налоговые льготы, предоставленные на покупку автомобилей в начале этого года, чтобы компенсировать последствия коронавируса и предложить другие стимулы для увеличения внутренних продаж и поддержки отрасли, в которой, по его словам, работает более пяти миллионов человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку Европа столкнулась со второй волной коронавирусной инфекции, а данные показали, что деловая активность в США и Европе снизилась в сентябре из-за новых ограничений по подавлению вируса.

Ряд предупреждений со стороны должностных лиц Федеральной резервной системы США также подчеркнули обеспокоенность инвесторов по поводу устойчивости восстановления экономики.

“Экономика США восстанавливается очень уверенно, но мы все еще в глубокой яме”, - сказал заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в интервью в среду.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что восстановление остается слабым и неустойчивым.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что, несмотря на прогресс в восстановлении после экономического спада, связанного с коронавирусом, «предстоит пройти долгий путь».

Акции Китая снизились вслед за Уолл-стрит на фоне опасений по поводу восстановления экономики. 

Японские акции резко упали после того, как данные показали, что скорость восстановления деловой активности в США в сентябре замедлилась. Рост числа случаев заражения Covid-19 в Европе в сочетании с неопределенностью вокруг президентских выборов в США и пакета мер стимулирования США также напугали инвесторов.

Акции сталелитейных компаний JFE Holdings и Kobe Steel упали на -6,1% и -4,3% соответственно. Автопроизводители Honda Motor, Nissan Motor и Toyota Motor снизили капитализацию на -2-4%.

Акции Sumitomo Mitsui Trust Holdings упали на -3% после сообщений о том, что они не смогли подсчитать несколько голосований по почте за около 1000 компаний перед ежегодными общими собраниями.

Акции Австралии заметно упали, поскольку новые ограничения, вызванные коронавирусом, во всем мире подорвали надежды на быстрое восстановление экономики.

Бумаги горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -0,7% и -0,3% соответственно.

Золотодобывающие компании Northern Star Resources, Evolution Mining и Newcrest потеряли --3-5 процентов, поскольку цены на золото продолжили падать, достигнув более чем двухмесячного минимума.

Акции энергетических компаний Woodside Petroleum и Santos упали примерно на -2%.

Акции Новой Зеландии закрылись на дневных минимумах.

Рыночная стоимость Chorus сократилась на -2,6 процента, Vista Group International - на -2,3%, а Ebos Group - на -1,9%.

Согласно сегодняшнему докладу Статистического управления Новой Зеландии, в августе дефицит торгового баланса Новой Зеландии составил NZ$353 млн. Это следует за пересмотренным в сторону повышения положительным сальдо торгового баланса в размере NZ$447 млн в июле (первоначально NZ$282 млн). Экспорт вырос на 8,6% в год, а импорт упал на -16% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Японии улучшило свой взгляд на экспорт, объем производства и ситуацию с рабочими местами в своем сентябрьском экономическом отчете, но заявило, что общая оценка не изменилась по сравнению с прошлым месяцем, поскольку Япония все еще борется с пандемией коронавируса.

Третья по величине экономика мира пережила самый серьезный послевоенный спад во втором квартале, но подала некоторые признаки жизни после того, как в конце мая правительство отменило общенациональную блокировку.

Поскольку потребители и предприятия по-прежнему проявляют осторожность, так как страна продолжает бороться со вспышкой коронавируса, правительство понизило свой взгляд на потребительские расходы и бизнес-расходы в ежемесячном отчете.

“Экономика остается в тяжелом состоянии из-за воздействия коронавируса, но в последнее время она показывает признаки восстановления”, - говорится в отчете правительства.

Экономика Японии сократилась в годовом исчислении на -28,1% в период с апреля по июнь, сокращаясь третий квартал подряд.

Правительство попыталось смягчить удар пандемии, обнародовав в этом году пакет стимулирующих мер на сумму $2 трлн, а Банк Японии также еще больше смягчил денежно-кредитную политику в 2020 году.

Правительство заявило, что экспорт растет, улучшив августовскую оценку того, что он показал признаки восстановления. В отчете говорится, что восстановление экономики основных торговых партнеров поддержало экспорт и промышленное производство Японии.

Число занятых постепенно восстанавливается, говорится в отчете правительства, что является улучшением по сравнению с его августовским мнением о слабой ситуации с рабочими местами.

Но правительство понизило свой взгляд на потребительские расходы впервые за пять месяцев, заявив, что они «растут» - как и в августовском отчете - но добавив, что они остаются слабыми вместе с расходами бизнеса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловое доверие Германии в сентябре продолжило расти, говорится в сообщениях со ссылкой на данные исследования института ifo в четверг.

Индекс делового доверия вырос до 93,4 в сентябре с 92,5 в августе. Тем не менее, это значение было немного ниже прогноза экономистов 93,8.

Оценка компаниями текущей ситуации, а также их ожидания улучшились по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс текущих условий вырос до 89,2 с 87,9 в предыдущем месяце. Ожидаемое значение было 89,5.

Индекс ожиданий вырос до 97,7 в сентябре с 97,2 месяц назад. Экономисты прогнозировали повышение до 98,0.

“Немецкая экономика стабилизируется, несмотря на рост числа инфекций”, - заявил президент Ifo Клеменс Фуэст в заявлении, добавив, что компании еще раз оценили свою текущую бизнес-ситуацию как лучшую, чем в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются из-за опасений, что восстановление экономики США замедляется, в то время как новая волна случаев COVID-19 в Европе привела к повторному введению ограничений на поездки в нескольких странах.

Волнения по поводу спроса и экономических перспектив из-за возрождения коронавируса вызвали рост доллара, поскольку инвесторы обратились к более безопасным активам, что усилило давление на цены на нефть. Более сильный доллар делает нефть, оцениваемую в долларах США, менее привлекательной для мировых покупателей.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на -0,9%, до $39,56 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене -0,8%, до $41,43 за баррель.

Оба эталона немного выросли в среду после того, как правительственные данные показали, что на прошлой неделе запасы нефти и топлива в США снизились. Запасы бензина упали больше, чем ожидалось, на 4 млн баррелей, а запасы дистиллятов неожиданно снизились на 3,4 млн баррелей. 

Тем не менее, спрос на топливо в США остается низким, поскольку пандемия ограничивает поездки. Согласно правительственным данным, средний спрос на бензин за четыре недели на прошлой неделе составил 8,5 млн баррелей в сутки, что на 9% ниже, чем годом ранее.

Что касается предложения, рынок по-прежнему опасается возобновления экспорта из Ливии, хотя неясно, насколько быстро он сможет нарастить объемы.

Между тем, министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар ожидает, что соглашение с группой ОПЕК + увеличит экспорт сырой нефти из Ирака, сообщило в четверг государственное информационное агентство INA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловое доверие во Франции выросло в сентябре до самого высокого уровня с момента, зафиксированного незадолго до вспышки коронавируса, несмотря на возобновление новых случаев заболевания в последние недели.

Официальное статистическое агентство INSEE сообщило, что его индекс делового доверия вырос до 92 с августовских 90, достигнув самого высокого уровня с февраля, до того как Франция ввела двухмесячный карантин для сдерживания вспышки, ввергнув экономику в глубокую рецессию.

Индекс промышленного сектора, за которым внимательно наблюдают, улучшился особенно резко, подскочив до 96 с 92, что превысило средние ожидания 95. Индекс для крупного сектора услуг вырос до 95 с 93.

Улучшение наступило, несмотря на то, что у правительства не было другого выбора, кроме как ужесточить ограничения на собрания перед лицом всплеска новых случаев COVID-19 до рекордного уровня.

Это также контрастирует с другим опросом IHS Markit, который показал, что активность частного сектора в сентябре замедлилась до четырехмесячного минимума из-за более слабой, чем ожидалось, активности в сфере услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пандемия коронавируса продолжает оказывать сильное влияние на экономическое развитие. Таким образом, Швейцарский национальный банк (ШНБ) продолжает свою экспансионистскую денежно-кредитную политику. При этом она направлена на смягчение негативного воздействия пандемии на экономическую активность и инфляцию.

ШНБ сохраняет ставку по депозитам на уровне -0,75%. Учитывая тот факт, что швейцарский франк по-прежнему высоко ценится, ШНБ по-прежнему готов более активно вмешиваться на валютном рынке, принимая во внимание общую ситуацию с обменным курсом. 

ШНБ продолжает снабжать банковскую систему щедрыми объемами ликвидности через механизм рефинансирования ШНБ COVID-19 (CRF). Он также активен на рынке репо по мере необходимости.

Экспансионистская денежно-кредитная политика ШНБ  необходима для обеспечения надлежащих денежно-кредитных условий в Швейцарии и стабилизации экономической активности и динамики цен. Низкие процентные ставки обеспечивают благоприятные условия финансирования и, в сочетании с готовностью ШНБ вмешаться, противодействуют повышательному давлению на швейцарский франк. 

В нынешней ситуации прогноз инфляции подвержен необычайно высокой неопределенности. В краткосрочной перспективе новый условный прогноз инфляции выше, чем в июне, в основном из - за роста цен на нефть. Долгосрочный прогноз инфляции остается неизменным. Однако прогноз на текущий год остается негативным (-0,6%). Уровень инфляции, вероятно, вернется на положительную территорию в 2021 году (0,1%) и немного увеличится в 2022 году (0,2%). Условный прогноз инфляции основан на предположении, что ставка политики ШНБ  остается на уровне -0,75% на протяжении всего горизонта прогноза.

Пандемия коронавируса и меры, принятые для ее сдерживания, привели к историческому спаду в мировой экономике. В своем базовом сценарии для мировой экономики ШНБ ожидает, что удастся удержать пандемию под контролем без возобновления серьезного ухудшения экономической активности.

Швейцария также пережила резкий спад в результате пандемии коронавируса. Во втором квартале ВВП был более чем на 10% ниже своего докризисного уровня. В отличие от предыдущих рецессий, многие сферы услуг особенно сильно пострадали от спада.

Экономическая активность в Швейцарии значительно возросла с мая из-за ослабления мер политики здравоохранения и поддержки фискальной и денежно-кредитной политики. Это должно быть отражено в сильном росте ВВП в третьем квартале. Позитивное развитие событий, вероятно, продолжится и в 2021 году.

В этом году ВВП сократится примерно на -5%. Это будет самое сильное снижение со времен кризиса в середине 1970-х гг. в своей последней оценке денежно-кредитной политики ШНБ ожидал еще более сильного снижения. Пересмотр прогноза в основном связан с тем, что спад в первом полугодии был несколько менее сильным, чем предполагалось. Прогноз для Швейцарии, как и для мировой экономики, подвержен высокой неопределенности.

В то время как ВВП сильно снизился во втором квартале, ипотечное кредитование и цены на жилую недвижимость продолжали расти. Таким образом, на этих рынках сохраняются дисбалансы, которые продолжают создавать риски для финансовой стабильности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг доллар сохранил тенденцию роста по отношению к большинству основных валют на фоне роста спроса на валюты-убежища. Признаки замедления экономического роста в Европе и США возродили опасения по поводу негативных последствий второй волны коронавирусных инфекций. Аналитики сходятся во мнение, что доллар, вероятно, далее продолжит расти, поскольку тенденция появления новых случаев коронавируса в Европе продолжает расти.

Доллар США держался около девятинедельного максимума по отношению к швейцарскому франку, а также удержал свои позиции, достигнутые на предыдущей сессии по отношению к японской валюте.

Фунт торговался около самого низкого с конца июля уровня по отношению к американской валюте.

На данный момент участники рынков ожидают выхода индекса делового климата в Германии от института IFO. Ожидается, что данный показатель продемонстрирует улучшение делового духа в Германии, крупнейшей экономике Европы.

Тем не менее, настроения в отношении евро уже сильно пострадали после того, как опросы, опубликованные в среду, показали, что новые ограничения введены властями Европы, призванные подавить рост числа новых коронавирусных инфекций, окажут сильное негативное влияние на индустрию услуг еврозоны.

Аппетит к более рискованным активам, таким как акции, также снизился после того, как данные в среду показали, что деловая активность в США замедлилась в сентябре, а несколько чиновников ФРС заявили, что для поддержки экономики необходима дополнительная государственная помощь.

Юань стабильно торговался около уровня 6,8145 за доллар. По официальным данным, валютный регулятор Китая впервые с апреля 2019 года предоставил новые квоты в рамках своей схемы исходящих инвестиций, что позволяет финансовым компаниям, зарегистрированным внутри страны, инвестировать на зарубежных рынках. Квоты на сумму 3,36 миллиарда долларов были введены в связи с укреплением юаня по отношению к доллару за последние недели на фоне ускорения притока иностранных денег.

Австралийский и новозеландский доллары продолжили свое падение из-за растущих ожиданий, что их центральные банки могут предоставить дополнительные денежно-кредитные стимулы. Некоторые трейдеры считают, что недавнее снижение цен на сырьевые товары также увеличит риски дальнейшего снижения этих валют.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1660. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1650-75, оставаясь вблизи 9-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1800). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2675-$1.2775 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2710-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2865). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.30. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.30-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.05). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ШНБ по процентной ставке. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за сентябрь. Также в 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 12:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за сентябрь. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за август. Также в 14:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бейли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 7-ми летних гособлигаций

В 18:00 GMT Мексика опубликует решение по учетной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.1%

FTSE -1.0%

IBEX -1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением, поскольку участники рынка пристально следят за динамикой распространения коронавируса и задержкой принятия мер стимулирования в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade