Новости и прогнозы рынков CFD — 25-02-2010

Janney Mntgmy Scott понизил рейтинг Blockbuster BBI с Neutral до Sell.
Piper Jaffray понизил рейтинг Thomson Reuters TRI с Neutral до Underweight.
Robert W. Baird понизил рейтинг Hospitality Props HPT с Outperform до Neutral.
Citigroup понизил рейтинг Fifth Third FITB с Buy до Hold.

Deutsche Bank повысил рейтинг CME Group CME с Hold до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг EnergySolutions ES с Underperform до Mkt Perform.
Deutsche Bank повысил рейтинг Suntech Power STP с Sell до Hold.
JP Morgan повысил рейтинг Big Lots BIG с Neutral до Overweight.
Deutsche Bank повысил рейтинг ReneSola SOL с Hold до Buy.

Рост "голубых фишек" прервался, при этом индекс S&P 500 торгуется немногим ниже 1100 пп. Неуверенность доллара привела к паузе на фондовом рынке. Доллар остается в целом негативным по онтошению к остальным валютам.

Аналитики BNP прогнозируют рост занятости в феврале в США на 30k на фоне впечатляющих данных из промышленного сектора. "Эту тенденцию мы также должны увидеть в отчетах Института Управления Поставками", добавляют они.

Индекс доллар на данный момент на 0.1% снизился против корзины валют. Этот откат помог фондовому рынку компенсировать часть понесенных ранее потерь.
Снижение доллара, в частности, помогло акциях сырьевых компаний, который упали более чем на 2% до сессионных минимумов, однако к завершению рынка потери составляют всего 0.3%.
Розничный сектор также смог вернуться в позитивную зону после снижения более чем на 1%.

GBP/USD торгуется в области $1.5252, стабилизировавшись выше сессионных минимумов на $1.5182. Удерживаться на плаву стерилингу помогает восстановление евровалюты, которая протестировала ордера на продажу на $1.3560.

Золото торгуется в области $1107.25 за унцию, что недалеко от дневного максимума на $1108.75, а также на порядок выше утренних минимумов на $1089.10.

Закрытие позиций помогает EUR/USD, который снова торгуется выше $1.3530, однако рост сдержанный. Еще час назад курс торговался в области $1.3474.

Японская иена выросла в четверг против евро на опасениях, что кредитный рейтинг Греции может быть понижен, что привело к закрытию позиций по высокорисковым валютам и поддержало валюты-убежища.

Иена выросла после того, как Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service заявили, что Греция может столкнуться со снижением рейтинга уже в следующим месяце на фоне финансовых проблем страны.
"Рынок по-прежнему обеспокоен проблемами Греции, что поддерживает опасения относительно замедления экономического роста", говорит Дженс Нордиг из Nomura Holdings Inc.
S&P, Moody’s и Fitch Ratings понизили кредитный рейтинг Германии в декабре, поскольку дефицит бюджета Греции достиг 13% ВВП. Германия опровергла информацию о том, что существует конкретный план помощи Греции.
Доллар снизился против иены после того, как Министерство Труда США опубликовало данные по заявкам на пособие по безработице. Отчет показал, что на прошлой неделе выросло количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице на 22,000 до 496,000. Средний прогноз аналитиков составлял 460,000.

EUR/GBP торгуется в области Gbp 0.8872, что немногим ниже утреннего максимума на Gbp0.8875. Четкое преодоление Gbp0.8830-Gbp0.8855 (минимумы с ноября 2009 года по январь 2010 года, а также максимум 11 февраля на Gbp0.8846) привело к поглощению стопов. Ближайшее сопротивление расположено на Gbp0.8880 (максимум 14 января). Закрытие выше 200-дневной МА (Gbp0.8821) предполагает дальнейший рост к Gbp 0.9050.

USD/JPY торгуется в области Y88.93, при этом настроения на рынке складываются в пользу дальнейшего снижения курса, если фондовый рынок США продолжит отступать. По мнению некоторых трейдеров, поддержку иене также может оказывть гряжущее IPO (первичное размещение акций) компании Dai-Ichi Mutual Life. Компания Dai-Ichi Mutual Life станет первой страховой компанией Японии, которая станет акционерным обществом. Из предлагаемых $12 млрд, $4 млрд. будут предложены не японским инвесторам. IPO запланировано на 01 апреля, в первый день нового финансового года Японии.

В четверг основные индексы на Wall Street открылись резким снижением после публикации слабых данных по рынку труда, а также в связи с сохранением опасений в отношении интенсификации кредитного кризиса в Греции, и в настоящее время остаются под давлением.
Количество обращений за пособиями по безработице ( Initial jobless claims) выросло на прошлой неделе на 22k до 496k.
Заказы на товары длительного пользования (Jan durables orders) в январе составили +3.0%
Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) -0.6%, за исключением оборонных (ex defense) +1.6%.
Корпоративные новости: Coca-Cola (KO) согласилась купить северо-американский бизнес своего крупнейшего партнера Coca-Cola Enterprises (CCE), за $12 млрд., включая долговые обязательства на сумму почти $9 млрд.
Акции Coca-Cola Enterprises (CCE 25.63, +6.45) в этой связи демонстрируют наиболее впечатляющие результаты за всю историю компании в то время как Coca-Cola (KO 52.72, -2.44) несет потери.
Кроме того в секторе производителей прохладительных напитков следует отметить позитивные квартальные результаты Dr. Pepper Snapple (DPS 30.89, +2.24) а также оптимистичный прогноз компании на 2010 год, по итогам которого DPS планирует заработать от $2.27 до $2.35 на акцию.
Мировые рынки: Европейские фондовые индексы находились под давлением в связи с ситуацией в Греции, резко снизились после публикации данных из США и в настоящее время продолжат нести потери:

В Азии торги завершились снижением индексов:

"Мы опасаемся, что по мере спада процесса восстановления запасов и финансовой поддержки, конечный спрос со стороны частного сектора на товары и услуги не сможет стать основным фактором поддержки восстановления экономики. Мы ожидаем в этой связи замедление темпов роста во втором полугодии 2010 года до 2.5%."

- определенные надежды дает улучшение ситуации в производственном секторе и не такое значительное как ожидалось падение занятости;
- восстановление тем не менее, не будет особо значительным;
- гибкость рынка труда сдержала рост зарплаты и инфляцию;
- слабые данные по потребительским расходам в январе не стали сюрпризом.

"На прошлой неделе влияние на рост показателя оказали некоторые технические факторы, однако несмотря на данный факт, можно с уверенностью говорить о том что данные опубликованные в течение последних нескольких недель дают основания для озабоченности в отношении состояния рынка труда."

Как предполагалось, основные фондовые индексы начали день с существенными потерями В настоящее время все 10 основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории, причем потери восьми из них превышают 1%. В ходе сегодняшних потерь вчерашние достижения полностью нивелированы и в настоящее время индексы находятся у новых недельных минимумов.
Индустриальный сектор (-2.0%) находится в числе абсолютных аутсайдеров, хотя с начала года его результаты являются одними из наиболее впечатляющих (+0.9%).

В четверг торги на Wall Street откроются падением индексов после публикации слабых данных по рынку труда, а также в связи с сохранением опасений в отношении интенсификации кредитного кризиса в Греции.

Wall Street в среду укрепил свои позиции после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель ФРС США Бен Бернанке заявил о намерении сохранить в ближайшем будущем процентные ставки на низком уровне для обеспечения экономического восстановления.
В итоге Dow прибавил почти 100 пунктов.
Бернанке также отметил сохранение опасений в отношении состояние рынка труда, и сегодняшние данные только подтверждают их обоснованность
Количество обращений за пособиями по безработице ( Initial jobless claims) выросло на прошлой неделе на 22k до 496k.
Заказы на товары длительного пользования (Jan durables orders) в январе составили +3.0%
Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) -0.6%, за исключением оборонных (ex defense) +1.6%.
Корпоративные новости: Coca-Cola (KO) согласилась купить северо-американский бизнес своего крупнейшего партнера Coca-Cola Enterprises (CCE), за $12 млрд., включая долговые обязательства на сумму почти $9 млрд.
Мировые рынки: Европейские фондовые индексы находились под давлением в связи с ситуацией в Греции и резко снизились после публикации данных из США:

В Азии торги завершились снижением индексов:

Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла, в результате чего доходность снизилась до 3.66%.
Золото подешевело на $2.20 до $1,095 за тройскую унцию. Нефть снизилась в цене на 43 цента до $79.57 за баррель.

Стопы находятся ниже сессионного минимума (и нижней границы Боллинджера на дневных интервалах) $1.5250. Пара в настоящее время торгуется на $1.5255. Ниже располагается $1.5235/30, более серьезной поддержкой представляется нижняя граница канала $1.5210/00.

Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) -0.6%, за исключением оборонных (ex defense) +1.6%.

В январе заказы на товары долговременного использования, как ожидается выросли на 1.5%.

Jobless Claims прогнозируются на уровне 460k.

Уровень сопротивления 3:Y92.20
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1:Y90.30
Текущая цена: Y89.40
Уровень поддержки 1:Y89.30
Уровень поддержки 2:Y88.60
Уровень поддержки 3:Y84.80
Комментарии: Йена возобновила укрепление против доллара. Ближайшая поддержка - Y89,30 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y88.60 (минимум 4 февраля) и далее до Y84,80 (минимум 27 ноября). Ближайшее сопротивление - Y90,30 (вчерашний максимум). Выше возможен рост до Y91,30 (максимум 23 февраля) и далее до Y92.20 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1100
Уровень сопротивления 2: Chf1.0940
Уровень сопротивления 1: Chf1.0900

Уровень сопротивления 3:$1.5560
Уровень сопротивления 2:$1.5480
Уровень сопротивления 1:$1.5390
Текущая цена: $1.5305
Уровень поддержки 1: $1.5270
Уровень поддержки 2: $1.5000
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: Пара снижается. Ближайшая поддержка - $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040). Ниже возможно снижение до $1.5000 и далее до $1.4860 (61.8%). Ближайшее сопротивление - $1,5390 (минимум 23-24 февраля). Выше возможен рост до $1,5480 (максимум 24 февраля) и далее до $1,5560 (область МА(200) для Н1, максимума 23 февраля, минимумов 5, 8, 9, 10 и 11 февраля).

В 11:30 GMT будет опубликовано изменение общего объема коммерческих инвестиций в Великобритании. Ожидается незначительное восстановление показателя до уровня -18,5% г/г.

Были опубликованы следующие данные:
02:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах Февраль 50.1

Евро упал против основных валют на фоне нарастания обеспокоенности относительно финансовых проблем Греции, что снижает спрос на активы региона.
Негативно на евро отобразились сообщения о том, что рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's могут понизить рейтинги Греции. В частности, Moody's отметило, что кредитный рейтинг Греция может быть снова снижен, если правительство страны не сможет достичь необходимых фискальных параметров.
Опасения относительно ситуации в европейских странах также стали причиной повышения спроса на валюты убежища, что в свою очередь поддержало йену.
Поддержку доллару оказывают ожидания выхода макроэкономических данных США. Участники рынка прогнозируют рост заказов на товары длительного пользования в январе. Статистика по данному показателю ожидается во второй половине дня.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос на 0,2% до уровня 81,016 пункта.

EUR/USD показал минимумы в области $1,3450

GBP/USD приблизился к поддержке $1,5270
USD/JPY достигла уровня Y89,30


В 13:30 GMT запланирован выход данных по заказам на товары длительного пользования в США за январь. Прогнозируется рост заказов на 1.5% после +1.0%. В это же время выйдет традиционный отчет Министерства труда США по заявкам на получение пособий по безработице.

Изменение числа безработных Февраль 7K
Уровень безработицы Февраль 8.2%

EUR/USD $1.3400
USD/JPY Y91.00
EUR/JPY Y123.50
AUD/USD $0.8850, $0.8920

BBC
Выпуск "Хаммеров" будет прекращен
Американская автокорпорация General Motors приняла решение прекратить производство известных автомашин суперкласса Hummer.
Она пыталась продать эту часть своего производства китайской компании Tengzhong, однако сделка сорвалась после того, как Пекин отказался одобрить ее.

Глава компании Toyota извинился за неисправные автомобили
Глава японского автоконцерна Toyota Акио Тойода принес извинения американским конгрессменам и владельцам "тойот" за проблемы, возникшие с безопасностью автомобилей.
Выступая на слушаниях в конгрессе США, Тойода сказал, что "глубоко сожалеет" в связи с инцидентами, к которым привела неисправность акселераторов и тормозов на нескольких моделях автомобилей.

Госкорпорации в России будут ликвидировать по графику
Российское правительство составило план реформирования государственных корпораций, признанных бесперспективными президентом Дмитрием Медведевым.
В ноябре он поручил премьеру Владимиру Путину до 1 марта 2010 года отчитаться о путях их акционирования и расформирования.

В Киеве проходит инаугурация Виктора Януковича
В Киеве проходит инаугурация избранного президента Украины Виктора Януковича.

Financial Times
После Греции европейской валюте предстоят более серьезные испытания
Выживание Греции оставляет будущее евро под вопросом. Даже если нынешний кризис будет преодолен, как быть со следующим? Очевидно, нужен более тщательный мониторинг и международные меры поддержки на определенных условиях, пишет Джордж Сорос.

Der Spiegel
Недооцененный гигант
В отношениях между Китаем и Америкой наметился раскол. Уже давно Вашингтон смотрит в сторону нового партнера, значение которого в условиях глобального мироустройства растет так же стремительно, как и его экономика. Речь идет об Индии.

The Washington Times
Энергетическая геополитика заслуживает центрального места
Для Евразии энергетика - это энергетическая политика на стратегическом уровне. Более удачная политика по большинству приоритетов американской национальной безопасности зависит от лучшего понимания евразийской энергетической геополитики.

Основные фондовые индексы Японии сегодня снизились. По итогам прошедшей сессии индекс Nikkei упал на 96.87 пунктов или на 0.95% и достиг отметки 10101.96 пункта, индекс TOPIX потерял 4.28 пункта или 889.26 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.123 млрд акций; 47 компонентов индекса выросли в цене, 167 снизились и 11 остались на неизменном уровне.

Впервые за три последних дня доллар США понес потери против европейских валют после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что крупнейшая мировая экономика находится в начальной стадии восстановления, для поддержания которого все еще требуется низкий уровень процентных ставок.
По мнению Бернанке низкий уровень процентных ставок необходим для поддержания спроса как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса по мере сворачивания мер по стимулированию экономики.
Также давление на американскую валюту оказала публикация крайне слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья.
В прошлом месяце продажи обвалились на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составили 309,000, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 348,000. Медианная цена проданного жилья снизилась на 2.4% по сравнению с январем 2009 года, а "запасы" не реализованных домов увеличились.
Тем не менее, мы полагаем, что текущее ослабление доллара носит временный характер и в самом ближайшем времени можно ожидать если не возобновления устойчивого роста американской валюты, то, по крайней мере, отвоевывания ею утраченных ранее позиций, прежде всего по отношению к европейским валютам, давление на которые возобновится в связи с сохранением опасений в отношении дальнейшего ухудшения бюджетной ситуации и состояния как экономики региона в целом, так и отдельных стран Европы.

EUR/USD позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились

GBP/USD торговалась в рамках $1,5380-$1,5480
USD/JPY торговалась в рамках Y89,70-Y90,40

Сегодня выйдут данные по рынку труда в Германии (08:55 GMT). В 13:30 GMT запланирован выход данных по заказам на товары длительного пользования в США за январь. Прогнозируется рост заказов на 1.5% после +1.0%. В это же время выйдет традиционный отчет Министерства труда США по заявкам на получение пособий по безработице.

Азиатские фондовые индексы в среду впервые за три дня закрылись с потерями. Представители товарно-материального сектора стали лидерами продаж после публикации накануне отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США до 10-месячного минимума, в результате чего активизировались опасения в отношении замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, упали в цене на 2.9% из-за опасений снижения спроса на металлы в связи с возможным замедлением восстановления экономики. Nissan Motor Co., экспортирующий в США около 35% своей продукции, потерял в цене 3.4% и стал лидером снижения среди японских экспортеров после того, как курс доллара снизился против иены. Акции Hyundai Motor Co., крупнейшего производителя автомобилей в Южной Корее, потеряли в цене 2.6% после того, как компания объявила об отзыве своей продукции.

Европейские рынки выросли после того, как Rhodia SA и Fresenius Medical Care AG опубликовали сильные квартальные результаты, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что с целью поддержки спроса в крупнейшей мировой экономике процентные ставки останутся в ближайшем будущем на низком уровне.

Акции Rhodia подскочили на 4.6% после того, как представитель компании заявил о "значительном" увеличении прибыльности в 2010 году. Fresenius Medical Care вырос на 4.3%.


Акции на Wall Street выросли после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что крупнейшая мировая экономика находится в начальной стадии восстановления, для поддержания которого все еще требуется низкий уровень процентных ставок.
Напомним, что на прошлой неделе Федеральный резерв удивил рынки своим решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%.
Это первое изменение ставок за последний год и некоторые участники рынка расценили этот шаг как сигнал к началу повышения основной ставки рефинансирования.
Публикация крайне слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья оказала лишь ограниченное влияние на рынок
В прошлом месяце продажи обвалились на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составили 309,000, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 348,000. Медианная цена проданного жилья снизилась на 2.4% по сравнению с январем 2009 года, а "запасы" не реализованных домов увеличились.
Корпоративные новости:
Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $82.8 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с убытком в $132.9 млн., или 10 центов на акцию годом ранее. Продажи выросли на 39% до $1.85 млрд..
Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co в расчете на акцию составила 96 центов против 75 центов в прошлом году. Продажи составили $31.2 млрд. по сравнению с $28.8 млрд. Результат HP превзошел ожидания аналитиков.
сеть закусочных быстрого питания Jack in the Box Inc сообщила о снижении прибыли до 43 центов на акцию по сравнению с 49 центами годом ранее. Продажи упали до $681 млн. с $777 млн., на 11.1%.
Производитель микрочипов NVIDIA Corp получил квартальную прибыль в размере $131.1 млн., что составляет 23 цента на акцию против убытка в $147.7 млн., или 27 центов годом ранее. Продажи выросли с $481.1 млн до $982.5 млн..

Уровень сопротивления 3:Y92.20
Уровень сопротивления 2:Y91.30
Уровень сопротивления 1:Y90.30
Текущая цена: Y89.47
Уровень поддержки 1:Y89.30
Уровень поддержки 2:Y88.60
Уровень поддержки 3:Y84.80
Комментарии: Йена возобновила укрепление против доллара. Ближайшая поддержка - Y89,30 (сессионный минимум). Ниже возможно снижение до Y88.60 (минимум 4 февраля) и далее до Y84,80 (минимум 27 ноября). Ближайшее сопротивление - Y90,30 (вчерашний максимум). Выше возможен рост до Y91,30 (максимум 23 февраля) и далее до Y92.20 (МА(200) для D1).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1100
Уровень сопротивления 2: Chf1.0940
Уровень сопротивления 1: Chf1.0900Текущая цена: $1.0869
Уровень поддержки 1: Chf1.0760
Уровень поддержки 2: Chf1.0650
Уровень поддержки 3: Chf1.0600
Комментарии: Пара сохраняет позитивный настрой. Ближайшая поддержка - Chf1.0760 (линия поддержки, построенная по минимумам 17, 23 и 24 февраля). Ниже возможно снижение до Chf1,0650 (минимум 17 февраля) и далее до Chf1.0600 (38.2% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900). Ближайшее сопротивление - Chf1.0900 (максимум 19 февраля). Выше возможен рост до Chf1,0940 (максимум июля) и далее до Chf1,1100 (50,0% FIBO Chf1.2300-Chf0.9920).

Уровень сопротивления 3:$1.5560
Уровень сопротивления 2:$1.5480
Уровень сопротивления 1:$1.5390
Текущая цена: $1.5331
Уровень поддержки 1: $1.5270
Уровень поддержки 2: $1.5000
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: Пара снижается. Ближайшая поддержка - $1,5270 (50,0% FIBO $1,3490-$1,7040). Ниже возможно снижение до $1.5000 и далее до $1.4860 (61.8%). Ближайшее сопротивление - $1,5390 (минимум 23-24 февраля). Выше возможен рост до $1,5480 (максимум 24 февраля) и далее до $1,5560 (область МА(200) для Н1, максимума 23 февраля, минимумов 5, 8, 9, 10 и 11 февраля).

Уровень сопротивления 3:$1.3840
Уровень сопротивления 2:$1.3650
Уровень сопротивления 1:$1.3500
Текущая цена: $1.3460
Уровень поддержки 1: $1.3440
Уровень поддержки 2: $1.3200
Уровень поддержки 3: $1.2880
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшая поддержка - $1,3440 (минимум 19 февраля). Ниже возможны потери до $1,3200 (область минимума мая прошлого года) и далее до $1,2880 (минимум апреля прошлого года). Ближайшее сопротивление -$1,3500 (минимум 23 февраля). Выше возможен рост до $1,3650 (максимум 18 и 22 февраля, линия сопротивления, построенная по максимумам 17 и 23 февраля) и далее до $1.3840 (область минимума 1 февраля и максимума 9 февраля).

Change % Change Last

02:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах Февраль 38,5
08:15 Швейцария Уровень занятости, млн Февраль 3,96
08:55 Германия Изменение числа безработных Февраль 6К
08:55 Германия Уровень безработицы Февраль 8,2%
09:00 EU(16) Денежный агрегат М3 Январь -0,2%
09:30 Великобритания Изменение общ. объема коммерческих инвестиций, кв/кв 4 кв -0,6%
09:30 Великобритания Изменение общ. объема коммерческих инвестиций, г/г 4 кв -19,9%
10:00 EU(16) Индекс уверенности потребителей Февраль -16
10:00 EU(16) Индекс экономической уверенности Февраль 95,7
10:00 EU(16) Индекс доверия в промышленности Февраль -14
11:00 Великобритания Объемы продаж согласно данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль 19%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь 1,5% 0,3%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Январь 0,9%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 20/02
15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Декабрь 0,7%
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Январь -2,4%
21:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса, млн Январь 2
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен Январь
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен, г/г Январь
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса цен потребительских цен, г/г Январь 3
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Февраль
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/ Февраль
23:50 Япония Промышленное производство Январь 1,9%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г Январь 5,1%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Январь -0,3%

02:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах Февраль 38,5
08:15 Швейцария Уровень занятости, млн Февраль 3,96
08:55 Германия Изменение числа безработных Февраль 6К
08:55 Германия Уровень безработицы Февраль 8,2%
09:00 EU(16) Денежный агрегат М3 Январь -0,2%
09:30 Великобритания Изменение общ. объема коммерческих инвестиций, кв/кв 4 кв -0,6%
09:30 Великобритания Изменение общ. объема коммерческих инвестиций, г/г 4 кв -19,9%
10:00 EU(16) Индекс уверенности потребителей Февраль -16
10:00 EU(16) Индекс экономической уверенности Февраль 95,7
10:00 EU(16) Индекс доверия в промышленности Февраль -14
11:00 Великобритания Объемы продаж согласно данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль 19%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь 1,5% 0,3%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Январь 0,9%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 20/02
15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Декабрь 0,7%
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Январь -2,4%
21:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса, млн Январь 2
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен Январь
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен, г/г Январь
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса цен потребительских цен, г/г Январь 3
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Февраль
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/ Февраль
23:50 Япония Промышленное производство Январь 1,9%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г Январь 5,1%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Январь -0,3%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei -153.27 -1.48% 10,198.83
Hang Seng -155.26 -0.75% 20,467.74
FTSE +27.83 +0.52% 5,342.92
DAX +11.44 +0.20% 5,615.51
CAC +8.62 +0.23% 3,715.68
10yr Note +0.0400 +0.011% 3.695%
NYMEX Crude Oil +1.29 +1.64% 80.15
Gold -6.40 -0.58% 1,096.80


Азиатские фондовые индексы в среду впервые за три дня закрылись с потерями. Представители товарно-материального сектора стали лидерами продаж после публикации накануне отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США до 10-месячного минимума, в результате чего активизировались опасения в отношении замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, упали в цене на 2.9% из-за опасений снижения спроса на металлы в связи с возможным замедлением восстановления экономики. Nissan Motor Co., экспортирующий в США около 35% своей продукции, потерял в цене 3.4% и стал лидером снижения среди японских экспортеров после того, как курс доллара снизился против иены. Акции Hyundai Motor Co., крупнейшего производителя автомобилей в Южной Корее, потеряли в цене 2.6% после того, как компания объявила об отзыве своей продукции.

Европейские рынки выросли после того, как Rhodia SA и Fresenius Medical Care AG опубликовали сильные квартальные результаты, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что с целью поддержки спроса в крупнейшей мировой экономике процентные ставки останутся в ближайшем будущем на низком уровне.

Акции Rhodia подскочили на 4.6% после того, как представитель компании заявил о "значительном" увеличении прибыльности в 2010 году. Fresenius Medical Care вырос на 4.3%.



Акции на Wall Street выросли после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что крупнейшая мировая экономика находится в начальной стадии восстановления, для поддержания которого все еще требуется низкий уровень процентных ставок.
Напомним, что на прошлой неделе Федеральный резерв удивил рынки своим решение повысить дисконтную ставку на 25 пунктов до 0.75%.
Это первое изменение ставок за последний год и некоторые участники рынка расценили этот шаг как сигнал к началу повышения основной ставки рефинансирования.
Публикация крайне слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья оказала лишь ограниченное влияние на рынок
В прошлом месяце продажи обвалились на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составили 309,000, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 348,000. Медианная цена проданного жилья снизилась на 2.4% по сравнению с январем 2009 года, а "запасы" не реализованных домов увеличились.
Корпоративные новости:
Applied Materials Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $82.8 млн., что составляет 6 центов на акцию по сравнению с убытком в $132.9 млн., или 10 центов на акцию годом ранее. Продажи выросли на 39% до $1.85 млрд..
Квартальная прибыль Hewlett-Packard Co в расчете на акцию составила 96 центов против 75 центов в прошлом году. Продажи составили $31.2 млрд. по сравнению с $28.8 млрд. Результат HP превзошел ожидания аналитиков.
сеть закусочных быстрого питания Jack in the Box Inc сообщила о снижении прибыли до 43 центов на акцию по сравнению с 49 центами годом ранее. Продажи упали до $681 млн. с $777 млн., на 11.1%.
Производитель микрочипов NVIDIA Corp получил квартальную прибыль в размере $131.1 млн., что составляет 23 цента на акцию против убытка в $147.7 млн., или 27 центов годом ранее. Продажи выросли с $481.1 млн до $982.5 млн..

02:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах Февраль 38,5
08:15 Швейцария Уровень занятости, млн Февраль 3,96
08:55 Германия Изменение числа безработных Февраль 6К
08:55 Германия Уровень безработицы Февраль 8,2%
09:00 EU(16) Денежный агрегат М3 Январь -0,2%
09:30 Великобритания Изменение общ. объема коммерческих инвестиций, кв/кв 4 кв -0,6%
09:30 Великобритания Изменение общ. объема коммерческих инвестиций, г/г 4 кв -19,9%
10:00 EU(16) Индекс уверенности потребителей Февраль -16
10:00 EU(16) Индекс экономической уверенности Февраль 95,7
10:00 EU(16) Индекс доверия в промышленности Февраль -14
11:00 Великобритания Объемы продаж согласно данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль 19%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь 1,5% 0,3%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Январь 0,9%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 20/02
15:00 США Индекс цен на жилье, м/м Декабрь 0,7%
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Январь -2,4%
21:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса, млн Январь 2
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен Январь
23:30 Япония Общенациональный индекс цен потребительских цен, г/г Январь
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса цен потребительских цен, г/г Январь 3
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Февраль
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/ Февраль
23:50 Япония Промышленное производство Январь 1,9%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г Январь 5,1%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Январь -0,3%

Barclays Capital понизил рейтинг Banco Santander Central с Equal Weight до Underweight
JP Morgan понизил рейтинг STEC Inc с Overweight до Neutral
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Kindred Healthcare с Outperform до Sector Perform

Needham повысил рейтинг Autodesk с Hold до Buy
MKM Partners повысил рейтинг Dollar Tree с Neutral до Buy
Argus повысил рейтинг State Auto Fin с Hold до Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг Novo-Nordisk A/S с Hold до Buy