Новости и прогнозы рынков CFD — 25-03-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 9.7 9.8

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Февраль +4.1% +4.3%

09:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Февраль -0.1% +0.1%

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Февраль -0.3% +0.4%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Февраль +5.4%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Март 1 20

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Март 2417

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Март 291 295

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

13:30 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Февраль 57.1 57.2

20:00 Канада Публикация бюджета на предстоящий финансовый год

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Февраль -5.1 -3.1

23:30 Япония Уровень безработицы Февраль 3.6% 3.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Март +2.3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Март +2.2% +2.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Февраль +2.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Февраль +2.2% +2.1%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Февраль -2.0% -1.4%

• Выход Греции из еврозоны не принесет пользы, только вред
  
• Стурнарас ожидает более сильного роста ВВП Греции в 2015 и 2016 годах по сравнению с 2014 годом
  
• Стурнарас ожидает увеличения потребительских расходов на фоне падения цен на нефть
  
  

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.95%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.75%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Аутсайдером является технологический сектор (-1.8%). Вырос только сектор основных материалов (+0,8%).

Как стало известно, сегодня крупнейшие инвестиционные банки понизили свои прогнозы по росту экономики за 1-й квартал после релиза голубиного протокола ФРС.

Эксперты Barclays пересмотрели оценки по ВВП за 1 квартал до +1.2% от +1.3% ранее. Такое решение они приняли после публикации сегодняшнего отчета по заказам на товары длительного пользования, который оказался хуже прогнозов. В докладе отмечалось, что отгрузки выросли на 0,2% в феврале против ожиданий на уровне +0,3%, а январское значение было пересмотрено до -0.4% от -0.3%.

Между тем, аналитики Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз по росту ВВП за 1 квартал до отметки +1,8% с +2.00% ранее.

Напомним, рост ВВП США в четвертом квартале 2014 года составил +2,6% годовых. В целом по итогам 2014 года экономика США прибавила 2,4% после повышения ВВП на 2,2% в 2013 году. Годовой рост потребительских расходов при этом оказался самым существенным с 2006 года - 2,5%.

Министерства труда Франции сообщило: количество безработных в стране продолжило расти в феврале, уменьшив при этом надежды на устойчивое улучшение ситуации на рынке труда.

Согласно данным, число безработных граждан категории А (то есть те, которые безработные и ищут работу) выросло по итогам февраля на 0,4% (в месячном выражении), достигнув при этом уровня 3494400. Напомним, в январе было зафиксировано снижение количества безработных на 0,5%. По сравнению с февралем 2014 года данный показатель увеличился на 4,6%.

Стоит подчеркнуть, ряды безработных увеличились примерно на половину миллиона после того, как в мае 2012 года Франсуа Олланд вступил в должность президента страны. Рост числа безработных отмечается несмотря на усилия лидера социалистов сократить трудовые налоги и увеличить занятость среди молодых людей.

После того, как число безработных сократилось в январе, министр труда Франсуа Ребсамен призвал не спешить с выводами и сказал, что стоит посмотреть на более долгосрочный тренд.

Тем не менее, снижение цен на нефть и слабый евро, который помогает экспортерам Франции, подняли оптимизм в последнее время. Ранее сегодня представитель правительства Стефан Ле Фолл сказал, что все больше уверен в росте ВВП на 1% в этом году (такое значение прогнозирует правительство) и вопрос теперь в том, сможет ли экономика превзойти этот показатель.

В среду на польском рынке акций продолжилась понижающая коррекция. По итогам дня индекс широкого рынка WIG просел на 0.55%. Индекс наиболее ликвидных бумаг WIG30 зафиксировал схожий результат, - падение составило 0.51%.

Лидерами понижения цены среди наиболее ликвидных бумаг стали акции SYNTHOS (WSE: SNS), HANDLOWY (WSE: BHW) и PKO BP (WSE: PKO), стоимость которых снизилась соответственно на 2.69%, 2.64% и 2.30%. В тоже время в лидеры по темпам роста вышли бумаги LOTOS (WSE: LTS), PKN ORLEN (WSE: PKN) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), котировки которых возросли соответственно на 4.21%, 2.77% и 1.99%. Стоить отметить, что поддержку акциям PKN ORLEN оказала новость о выплате дивидендов в размере 1.65 PLN на акцию (доходность дивидендов составляет 2.8% в пересчете на цену закрытия).

Только два отраслевых индекса зафиксировали положительный результат - индекс компаний топливной промышленности WIG-PALIWA (+1.57%) и индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL (+0.36%). В тоже время худший результат по итогам дня показал индикатор сырьевых компаний WIG-SUROWC (-1.46%). За ним последовали индекс банковских учреждений WIG-BANKI (-1.15%) и индекс компаний телекоммуникационного сектора WIG-TELKOM (-0.82%).

"Низкий уровень инфляции в Великобритании вряд ли сохранится, так что процентные ставки должны будут расти по мере восстановления экономики", - заявила политик Банка Англии Кристин Форбс.

"Нынешний период низкой инфляции, скорее всего, будет носить временный характер. Таким образом, это не будет порождать негативные последствия устойчиво низкого уровня инфляции, который заслуживают беспокойства", - добавила Форбс.

Она также сказала, что есть "очень высокий шанс" на то, что инфляция будет снова падать в следующем месяце, и окажется отрицательной. "Если инфляционная ситуация ухудшится, то Банк Англии может снизить процентные ставки ниже своего рекордно низкого уровня 0,5 процента", - заявила политик.

Евро умеренно вырос против доллара США, приблизившись при этом до вчерашнего максимума. Эксперты отмечают, что тема Греции отошла сегодня второй план, показатели IFO оказались приличными, а статистика из США разочаровала, что и оказало поддержку евро. Напомним, индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в марте вырос до 107,9 пункта по сравнению со 106,8 пункта месяцем ранее, сообщил исследовательский институт IFO. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 107,4 пункта.

Тем временем, Министерство торговли США заявило, что заказы на товары длительного пользования сократились с учетом сезонных колебаний на 1,4% в феврале по сравнению с месяцем ранее. За исключением волатильного транспортного сектора, заказы упали на 0,4%, отметив снижение пятый месяц подряд. Экономисты ожидали, что общие заказы вырастут на 0,2%. Большая часть снижения в прошлом месяце была связана с падением транспортных заказов, в частности, оборонной и гражданской авиации. Но спрос упал во многих других отраслях промышленности. Заказы за январь оказались слабее, чем считалось ранее. Заказы выросли на 2% вместо первоначально сообщаемого роста на 2,8%, а заказы за исключением транспорта в том же месяце упали вместо небольшого увеличения, о котором первоначально сообщалось. Между тем, ключевой показатель инвестиций в бизнес продолжил падать в прошлом месяце - заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов уменьшились на 1,4% с января.

Британский фунт отступил от сессионного максимума против доллара, но все еще демонстрирует умеренное повышение. Поддержку фунту оказывают данные о росте одобренных заявок на ипотечные кредиты. Согласно исследования BBA, в феврале в Великобритании выросли одобренные заявки на ипотечные кредиты. Количество заявок выросло до 37300 в феврале по сравнению с 36500 в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что одобренные заявки на ипотечные кредиты вырастут до 36900. Показатель за прошлый месяц был пересмотрен с 36400. Ричард Вулхаус, главный экономист ВВА, сказал: «Увеличение одобренных ипотечных кредитов является хорошей новостью и признаком того, что рынок жилья начинает улучшаться. Мы видим сильный спрос на ипотеку, так как потребители воспользовались некоторыми из самых конкурентоспособных предложений в настоящее время. Спрос на кредиты и другие виды личных заимствований растет самыми быстрыми темпами с начала финансового кризиса. Потребители чувствуют большую уверенность в покупках дорогостоящих товаров, таких как автомобили или улучшении жилищных условий, и восстановление начинает по-настоящему проявляться".

Канадский доллар подешевел против американской валюты, преодолев при этом уровень CAD1.2500, что было связано с публикацией отчета Минэнерго США. Как стало известно, на неделе 14-20 марта запасы нефти в США увеличились на 8,2 млн баррелей до 466,7 млн баррелей, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал увеличение на 5,6 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти в США остаются на историческом максимуме за последние 80 лет. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 1,9 млн баррелей до 56,3 млн баррелей. Это новый исторический максимум с апреля 2004 года. Запасы бензина сократились на 2 млн баррелей до 233,4 млн баррелей, самого низкого уровня в этом году. Запасы дистиллятов уменьшились на 34 000 баррелей до 125,8 млн баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 0,9% до 89%. Аналитики ожидали, что это показатель вырастет на 0,5%.

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, зафиксировав при этом наибольший спад за более чем два месяца после того, как вчера приблизились до рекордно высоких значений.

Читать далее

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минфин не намерен пересматривать в сторону смягчения требования к банкам, которые претендуют на докапитализацию через облигации федерального займа /ОФЗ/, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Нет, если только председатель правительства примет решение изменить", - отметил Моисеев.

Замминистра подчеркнул, что условия докапитализации являются для некоторых кредитных организаций не слишком комфортными.

"Банки действительно жаловались на эти условия, они для банков не очень комфортные, это отчасти сделано намеренно, потому что мы ожидаем, что банки будут увеличивать кредитование за счет денег, которые получат", - сообщил он.

Моисеев также подчеркнул, что Минфин ждет от банков сдерживания своих издержек.

Ранее сообщалось, что банки-претенденты на госсредства должны будут не менее 3/4 чистой прибыли направлять на капитализацию до тех пор, пока "капитал банков из любых источников, внесенных после 1 января 2015 года", достигнет половины от того, что внесло /через механизм ОФЗ - прим ред/ правительство. Это требование коснется дивидендов коммерческих банков, которые будут выплачиваться уже по итогам работы в 2014 году.

В конце декабря 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о передаче Агентству по страхованию вкладов /АСВ/ ОФЗ на 1 трлн рублей на докапитализацию банков.

Направленные АСВ облигации федерального займа на 1 трлн рублей будут распределяться на докапитализацию как государственных, так и частных банков. При этом главное условие - готовность банков расширять кредитование реального сектора экономики. Также банки обязуются в течение трех лет не повышать вознаграждение руководству и размер фонда оплаты труда иных работников.

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Матвеева/. "Почта России" в этом году не намерена обращаться за господдержкой на фоне экономического кризиса, но может скорректировать сроки реализации ряда проектов. Об этом ТАСС сообщил глава "Почты России" Дмитрий Страшнов.

"На сегодняшний день мы считаем, что одна из наших задач - пройти непростой кризисный год без государственной поддержки. При этом мы рассчитываем, что в части социальных обязательств перед коллективом предприятия негативных изменений наблюдаться не будет. Что касается динамики реализации стратегии - безусловно, кризис внесет свои коррективы", - сказал Страшнов.

Он отметил, что корректировка сроков реализации проектов "Почты России" будет зависеть от "инвестиционных возможностей" предприятия. Страшнов не стал уточнять, о каких конкретно проектах идет речь, и насколько сроки их реализации могут быть сдвинуты. Он отметил, что "объективная картина по этому вопросу" станет понятна по итогам первого квартала 2015 года.

"Но вектор не меняется, и все проекты, которые запланированы, будут реализованы с учетом поэтапности и инвестиционных возможностей", - подчеркнул Страшнов.

ФГУП "Почта России" - национальный почтовый оператор, объединяющий более 80 филиалов и около 42 тыс объектов почтовой связи. Выручка "Почты России" выросла в 2014 году на 5,5 проц, до 140,4 млрд рублей. Госпредприятие входит в перечень 199 системообразующих организаций.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка Йенс Вайдман заявил, что ЦБ не видит никаких признаков дефляционной спирали в зоне евро. Также он добавил, что вероятность такого исхода остается очень низкой.

"Несмотря на отрицательные темпы инфляции, мы не видим признаков дефляционной спирали от падающих цен и заработной платы. Опасность усиления дефляции остается очень низким", - сказал Вайдман в ходе своего выступления в Мюнхене.

С другой стороны, он выделил риск того, что благоприятные условия финансирования в результате запуска программы покупки облигаций ЕЦБ приведут к тому, что правительства ряда стран потеряют мотивацию продолжать дальнейшую консолидацию бюджета и проводить реформы.

Кроме того, Вайдман отметил:

- Мы не видим опасного "мыльного пузыря" на рынке недвижимости Германии

- Следует ожидать, что инфляционные ожидания вырастут в среднесрочной перспективе

- Долгосрочные инфляционные ожидания зафиксированы

- Кризис в еврозоне не преодолён, как показывают последние дебаты по Греции

- Было бы "трагедией", если бы Греция отвергла программу реформ

- Центральный банк должен внимательно следить за признаками повышения склонности инвесторов к риску

• Казначейство США разместило 5-летние облигации на сумму 34,864 млрд. долларов.
  
• Доходность 5-летних облигаций составила 1,387% против 1,480% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,35 по сравнению с 2,54 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,69% от объёма размещения по сравнению с 60,08% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,72% от объёма размещения по сравнению с 7,49% на предыдущем аукционе.
  
  

/см. другие сообщения по теме из Женевы/

ЖЕНЕВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Двенадцать государств пожелали участвовать в арбитраже Всемирной торговой организации по претензиям Евросоюза к России относительно пошлин на ввоз бумаги, холодильников и пальмового масла. Решение о создании третейской группы для рассмотрения этого вопроса принял сегодня в Женеве Орган ВТО по рассмотрению споров /ОРС/.

Как стало известно корр. ТАСС из информированных источников, в качестве "третьей стороны" к тяжбе присоединились США, Канада, Япония, Республика Корея, Китай, Индия, Норвегия, Бразилия, Колумбия, Чили, Молдавия и Украина. В соответствии с правилами, в течение 10 ближайших дней и другие государства имеют возможность последовать их примеру.

Статус "третьей стороны" не означает, что эти государства будут поддерживать Россию или Европейский союз; они хотят быть в курсе рассмотрения вопроса, потому что он их интересует, пояснили корр. ТАСС в пресс-службе ВТО. У них будет право "предоставлять информацию и иметь доступ к документам, которые будут распространяться". Это относится и к жалобе со стороны ЕС, и к материалам, которые РФ представит в защиту своей позиции.

Что же касается ЕС и России, то они "в течение 20 дней должны будут выбрать трех арбитров" из списка, который имеется в секретариате ВТО, отметили в пресс-службе. Обычно такой выбор не представляет проблемы, поскольку в этом списке - сотни имен экспертов по арбитражу. Если же стороны все же достигнут согласия по арбитрам, то в течение последующих 10 дней свой список им представит генеральный директор ВТО. После того, как третейская группа будет сформирована, у нее будет шесть месяцев на рассмотрение спора. Теоретически, стороны могут попросить о продлении этого срока, однако на практике такое случается редко. Третейская группа подготовит итоговый доклад, и спорящие стороны могут либо согласиться с изложенными в нем рекомендациями, либо подать апелляцию, которая может, в свою очередь, рассматриваться до 3 месяцев Апелляционным органом. Потом предоставляется два месяца на выполнение решения, которое считается окончательным.

Торговые споры в ВТО могут длиться долго и они не являются чем-то из ряда вон выходящим в деятельности организации, отметили в пресс-службе. За 20 лет существования ВТО всего было около 500 тяжб. Несколько десятков из них рассматриваются в настоящее время. Принятый в ВТО механизм разрешения споров дает возможность государствам урегулировать противоречия за столом переговоров, не прибегая к торговым войнам.

/Обновлено в 19:30 мск, добавлена информация после третьего абзаца/

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минпромторг считает, что иностранные автоконцерны, имеющие высокий уровень локализации, не имеют экономических оснований для ухода с российского рынка.

"Иностранные автопроизводители с высоким уровнем локализации не покинут российский рынок независимо от экономической ситуации, поскольку чем выше уровень локализации, тем более конкурентоспособна отечественная продукция на глобальном рынке", - говорится в сообщении министерства.

Наибольший уровень локализации достигнут, как отмечает Минпромторг, у Renault, Volkswagen, Ford, а также у южнокорейских Hyundai и Kia.

18 марта американский концерн General Motors объявил о значительном пересмотре планов на российском рынке, отказался практически от всех своих производственных площадок - объявил о закрытии завода в Санкт-Петербурге, остановил контрактную сборку на мощностях Калининградского "Автотора" и Нижегородского ГАЗа и оставил только СП с "АВТОВАЗом" - GM-Avtovaz. Также компания объявила о снятии с российского рынка бренда Opel и всех массовых моделей бренда Chevrolet, сохранив на рынке только премиальные модели последнего, а также бренд Cadillac.

"Заявление руководства GM об уходе из России повлекло за собой волну высказываемых опасений относительно того, что зарубежные автопроизводители начнут массово покидать российский рынок. Однако Минпромторг России считает необходимым подчеркнуть, что причины ухода GM обусловлены именно низким уровнем локализации производства компании, которой повлек за собой рост цен и падение продаж. Немаловажную роль сыграла и политика GM в части модельного ряда, представленного в России", - сообщает Минпромторг.

Министерство отмечает, что основные игроки автомобильной отрасли, представленные в России, построили свои производства в РФ в рамках соглашений о промышленной сборке, согласно которым в 2017-2018 годах уровень локализации составит не менее 60 проц.

"Углубление локализации позволяет автопрому выйти из кризиса, что понимают все лидеры российского авторынка", - считает Минпромторг.

Ford и Volkswagen, в частности, намерены запустить в этом году заводы двигателей, что также увеличит их объем локализации.

Kraft Foods Group Inc. (KRFT) и HJ Heinz Co., с помощью своих владельцев 3G Capital Partners LP и инвестфонда Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc., договорились об слиянии, которое сделает объединенную компанию пятым в мире производителем продуктов питания и напитков.

Объединенная компания, которая будет называться Kraft Heinz Co., будет иметь совокупный доход около $28 млрд и включать в себя известные бренды, такие как Jell-O, кофе Maxwell House и орешки Planters.

Акции Kraft выросли на 34% на утренних торгах, до $82, а в течении регулярной сессии поднимались выше $87.

Акционеры Heinz получат 51% акций объединенной компании, а акционеры Kraft - 49% долю акций. Акционеры Kraft также получат специальные дивиденды в размере $16,50 на акцию, что составляет 27% от цены закрытия акций компании во вторник.

Акции новой компании будут торговаться публично, говорится в заявлении компаний. Berkshire и 3G также указали, что они не намерены продавать свои доли в новой компании в ближайшее время, намекая, что "собираются долгосрочно держать акции компании Kraft Heinz".

Уоррен Баффет заявил, что Berkshire будет владеть около 320 млн акций в новой компании. Он добавил, что сделка обсуждалась в течение примерно четырех недель.

Согласно условиям сделки, Berkshire и 3G Capital предоставят $10 млрд для финансирования специальных дивидендов. В 2013 году, 3G совместно с фондом Баффета купили акции американского производителя кетчупа Heinz за $23 млрд.

Годовая экономия затрат за счет слияния Kraft и Heinz может достичь $1,5 млрд к концу 2017 года.

3G стала крупным игроком в пищевой промышленности США. Миллиардер и соучредитель инвесткомпании Хорхе Пауло Леманн был крупным акционером в пивоваренной компании InBev. В 2010 году 3G приобрела частный ресторанный бизнес быстрого питания Burger King Worldwide Inc. В прошлом году, 3G купила канадскую сеть ресторанов, продающих кофе и пончики Tim Hortons Inc. через свой холдинг Burger King за $11 млрд.

Алекс Беринг, председатель Heinz и управляющий партнер 3G Capital, станет председателем Kraft Heinz, а Бернардо Хейс, исполнительный директор Heinz, займет аналогичную должность в новом совместном предприятии. Джон Кэхилл, председатель и главный исполнительный директор Kraft, станет вице-председателем. Совет директоров будет состоять из пяти членов из текущего руководства обеих компаний, а также из Berkshire и 3G Capital.

Выручка Kraft в прошлом году фактически осталась на прежнем уровне - $18 млрд, а чистая прибыль упала на 62% до $1 млрд, в частности, из-за высоких затрат на сырье и больших расходов, связанных с планами по окончании трудовой деятельности. Компания заявила, что потеряла долю рынка в США на 40%.

Сделка примечательна с точки зрения того, кто помог ее осуществить. Lazard был эксклюзивным финансовым советником Heinz, в то время как Cravath, Swaine & Moore and Kirkland & Ellis являются юридическими советниками компании. Centerview Partners LLC была эксклюзивным финансовым советником Kraft, в то время как Sullivan & Cromwell был советником компании по правовым вопросам.

На текущий момент акции Kraft Foods (KRFT) торгуются по $86,00 (+40.23%).

Цены на нефть умеренно повышаются, получая поддержку от слабеющего доллара США. Тем не менее, правительственные данные, указавшие на очередное увеличение коммерческих запасов нефти в США, сдерживают дальнейший рост.

Читать далее

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги разнонаправленной динамикой индексов: ММВБ /MICEX/ опустился на 0,19 проц до 1615,5 пункта, а РТС вырос на 0,2 проц до 882,02 пункта. При этом индекс РТС, выраженный в долларах, растет второй день подряд на фоне роста рубля

Повышение по индексу РТС во многом компенсируется укреплением рубля по отношению к доллару США, считает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. "Спрос на рубли может объясняться предстоящими налоговыми платежами", - пояснил он.

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже опускался ниже 57 рублей впервые с 30 декабря 2014 года.

Технически российский фондовый рынок находится в нисходящем канале, поэтому вероятность очередного снижения крайне велика, полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков. По его словам, сейчас нет никаких фундаментальных факторов, способных существенно изменить настроение инвесторов, поэтому стоит ожидать боковой консолидации с возможной коррекцией вниз.

"Поддержки от нефтяных котировок явно ждать не приходится, поскольку в ближайшие дни вероятнее всего консолидация в диапазоне 53-56 долларов за баррель, изменения внутри которого не будут оказывать какое-либо воздействие на фондовый рынок", - считает эксперт.

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне майский фьючерсный контракт на нефть марки Brent вырос на 1,34 проц до 55,87 доллара за баррель.

Кроме того, внешний фон остается неопределенным, добавляет Антон Старцев из ИГ "Олма". "Трейдеры на западных фондовых площадках вновь обсуждают возможность подъема процентных ставок ФРС", - отметил он.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции "М.Видео" /+5,74 проц/, АФК "Системы"/+4,2 проц/ и Polymetal /+3,47 проц/, а лидерами падения - акции КАМАЗа /-5,61 проц/, ЛСР /-3,84 проц/ и "Россетей"/-3,7 проц/.

Цены на золото выросли сегодня, приблизившись при этом до уровня $1200 за унцию, так как оптимистичные данные по Германии и слабые показатели по США способствовали укреплению евро против доллара США.

Читать далее

/Обновлено в 18:55 мск/

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Список банков, которым будет оказана господдержка, может быть расширен. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Список может быть расширен. Мы приняли дополнение для "санкционных" банков", - сказал замминистра.

"Там будет заявительный порядок. Там примерно те же критерии, что и для других банков, кроме того что вместо капитала учитывается факт личных санкций", - указал он.

Замминистра добавил, что речь идет о полутора десятка российских банков, попавших под санкции.

"Мы посмотрим, как пойдет с этими банками, и в какой-то момент посмотрим на региональные", - отметил Моисеев.

Ранее сегодня министр экономики РФ Алексей Улюкаев призвал расширить список банков, которые могут обратиться за господдержкой.

Как ранее сообщал ТАСС, 5 февраля Агентство по страхованию вкладов /АСВ/ раскрыло список из 27 банков, которые планируется докапитализировать через ОФЗ. АСВ должно направить отобранным банкам предложение о предоставлении средств для повышения их капитализации с указанием условий. Банки должны будут принять решение о докапитализации до 1 октября 2015 года.

Фондовые индексы США снизились в среду, индексы реагируют на изменения на валютных рынках и на публикацию данных по заказам на товары длительного пользования, которые неожиданно снизились в прошлом месяце.

Падение заказов на товары длительного толкнуло доллар США вниз, оказывая, таким образом, первоначальную поддержку акциям. Тем не менее, фондовые индексы торгуются вблизи рекордных максимумов, и слабые экономические данные не приветствуется инвесторами. Спрос на дорогостоящие промышленные товары сократился в прошлом месяце, это признак, что американские компании по-прежнему осторожны в своих расходах на фоне слабого мирового спроса. Заказы на товары длительного пользования - такие товары, как газонокосилки и стиральные машины, предназначенные для использования не менее трех лет - сократились с учетом сезонных колебаний на 1,4% в феврале по сравнению с месяцем ранее, сообщило Министерство торговли в среду. За исключением волатильного транспортного сектора, заказы упали на 0,4%, отметив снижение пятый месяц подряд. Экономисты ожидали, что общие заказы вырастут на 0,2%.

Цены на нефть марки WTI увеличились сегодня, несмотря на увеличение запасов черного золота в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 15-21 марта запасы нефти увеличились на 8,2 млн баррелей до 466,7 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Microsoft Corporation (MSFT, -2.87%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +0.97%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,6%). Аутсайдером является технологический сектор (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17755.00 -194.00 -1.08%

S&P 500 2068.00 -17.00 -0.82%

Nasdaq 100 4363.75 -65.25 -1.47%

10-year yield 1.89% +0.01

Oil 48.26 +0.75 +1.58%

Gold 1197.40 +6.00 +0.50%

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,994 млрд. долларов
  
• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,085% против 0,084% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,34 по сравнению с 4,28 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 75,53% от объёма размещения по сравнению с 48,20% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0% от объёма размещения по сравнению с 1,92% на предыдущем аукционе.
  
  

Цены на нефть могут достичь $ 100 за баррель к концу следующего года, заявил во вторник американский нефтяной магнат Т. Бун Пикенс , пересмотрев свой предыдущий прогноз, который предусматривал достижение этого уровня уже в нынешнем году.

"Я думаю, цены вполне могут достичь $100 за баррель к концу 2016 года", - сказал 86-летний миллиардер и председатель ВР Capital, выступая с речью в Клубе содружества Калифорнии в Сан-Франциско.

Цены на нефть резко упали, на фоне слабого азиатского и европейского спроса и бума продукции в Северной Америке. Фьючерсы на американское сырые упали более чем на 60% по сравнению с максимумами лета прошлого года и были на уровне около $ 47.40 за баррель во вторник.

Он отметил, что от идеи "пика нефти", необратимого снижения добычи после достижения определенного уровня, не нужно отказываться по причине роста добычи в США, так как производство в других регионах мира снижается.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сокращение ВВП за январь- февраль составило 1,5 проц, заявил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

"Я думаю, что помесячные оценки не корректны, корректнее будет квартальная оценка. Пока мы находимся в рамках полутора процентов снижения за январь-февраль. Но нужно дождаться квартальной оценки", - сказал Улюкаев.

В четверг объем статистики будет умеренным. В центре внимания окажется выступление главы Банка Канады Стивена Полоза (в 13:30 GMT). Напомним, Стивен Полоз был избран главой Банка Канады в мае 2013 года и заступил на свой пост в июне, сменив на данной должности Марка Карни, который был назначен главой Банка Канады. Как глава центрального банка, который контролирует краткосрочные процентные ставки, он имеет большее влияние на стоимость валюты страны, чем любой другой человек. Трейдеры внимательно следят за его выступлением, поскольку они часто могут дать сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики ЦБ.

Важной также будет статистика по Японии - в 23:30 GMT будет представлен национальный индекс потребительских цен за февраль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем.

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Германия - в 07:00 GMT выйдет индекс уверенности потребителей от Gfk за апрель. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. По прогнозам, индекс вырос до 9,8 пункта с 9,7 пункта в марте.

Затем в 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению денежного агрегата М3 и объему кредитования частного сектора за февраль. Ожидается, что М3 повысился на 0,1%, а объем кредитования вырос на 0,4%.

В 09:30 GMT Британия выпустит данные по розничным продажам за февраль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Затем в 11:00 GMT будет представлен индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. По прогнозам, продажи выросли на 0,4%, индекс розничных продаж поднялся до 20 с 1.

В фокусе также окажется традиционный американский отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице (в 12:30 GMT). Ожидается, что обращения выросли до 295 тыс. с 291 тыс. В 13:00 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхард.

После этого в 20:00 GMT состоится публикация бюджета Канады на предстоящий финансовый год.

Завершит серию данных Япония - в 23:30 GMT станет известно об изменении расходов домохозяйства, уровне безработицы и розничных продаж за февраль.

Главный экономист Европейского центрального банка Питер Прает заявил, что экономика еврозоны демонстрирует восстановление, но правительствам стран валютного союза необходимо продолжать реформирование своих экономик.

Также Прает добавил, что для укрепления долгосрочного восстановления требуется "комплексный политический ответ", а не только стимулирующие меры со стороны центрального банка. Между тем, экономист отметил, что экономика еврозоны по-прежнему имеет "глубокие структурные проблемы", которые еще должны быть решены. "Самый большой риск в том, что структурные реформы могут быть отложены", - сказал он.

Напомним, в начале марта ЕЦБ начал покупать государственные облигаций и другие активы в попытке стимулировать рост и ускорить инфляцию среди 19 стран валютного союза. Президент ЕЦБ Марио Драги заявил в понедельник, что центральный банк будет покупать активы, по крайней мере, 18 месяцев и пока он не будет уверен, что годовая инфляция стабилизируется вблизи 2%.

Новое заявление Федеральной резервной системы США в последние дни проанализировано в мельчайших подробностях, так как инвесторы пытаются найти подсказку, когда и как быстро будут повышены процентные ставки. Примечательно, что в ходе обсуждений слово «терпение» не всплывало, а ФРС сигнализировала - ключевая процентная ставка может быть поднята уже в июне. Однако конкретная формулировка является куда менее убедительной, чем контекст, в котором было сделано данное заявление.

"Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики в США была в этом году ведущей движущей силой финансового рынка. В конце концов, потенциальное воздействие повышения процентных ставок на кривую доходности США имеет существенное влияние на ценообразование для всех международных активов", - пишет Александр Фридман в статье для Project Syndicate .

По мнению г-на Фридмана существуют три фактора указывающие на то, что инвесторы чрезмерно подчеркивают опасность переоценки. Во-первых, экономические события, вероятно, заставят ФРС проявить осторожность, когда дело дойдет до повышения процентных ставок. Во-вторых, даже если ФРС будет действовать быстро, стремление инвесторов получать прибыль закрепит доходность. В-третьих, технические особенности рынка обеспечат высокий спрос на казначейские облигации США.

В настоящее время консенсус стоит на том, что экономика США неуклонно растет; основные показатели указывают на дальнейшее расширение, а данные с рынка труда превосходят все ожидания. Процесс создания новых рабочих мест работает без сбоев, в феврале общее количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 295 000, а уровень безработицы еще раз упал, почти до 5,5%.

Однако некоторые показатели все еще беспокоят ФРС. Дефлятор расходов на личное потребление остается ниже целевой отметки в 2%. Базовый индекс потребительских цен, опубликованный на этой неделе, показал рост в годовом исчислении всего в 1,7% , так как низкие цены на нефть сохранятся от момента появления первых оценочных значений до опубликования базового индекса потребительских цен. Реальный рост зарплат составляет менее 2%, что ниже уровня, который ФРС сочтет необходимым для поддержания устойчивого ускорения потребительских расходов.

На вершине и без того скромных инфляционных ожиданий - характеризуемых пятилетним курсом подразумеваемого уровня инфляции в 1,9% ‑ доллар укрепился приблизительно на 10% в этом году и почти на 25% с начала прошлого года. Учитывая дефляционное воздействие сильной валюты - и общую нетерпимость ФРС к дефляции - есть все основания полагать, что ФРС будет проявлять осторожность в повышении процентных ставок.

Даже если ФРС проигнорирует дефляционное давление и повысит процентные ставки быстрее, средне- и долгосрочные процентные ставки все еще могут оказаться зафиксированными, учитывая малые объемы доступной доходности в остальном мире.

Доходность облигациям Германии в настоящее время отрицательна, если исходить из их прибыльности за последние 8 лет. В периферийных экономиках Европы доходность по десятилетним облигациям приближается к 1%, поскольку Европейский центральный банк проводит закупку в 1,1 трлн евро (1,3 трлн долларов) в рамках программы количественного смягчения. А в Японии доходность по десятилетним облигациям составляет менее 0,4%.

Кредитование стран с развивающейся экономикой едва ли можно назвать привлекательным, учитывая, что даже экономики из группы риска предлагают низкие доходности в твердой валюте. Даже Россия , которая вынудила Запад ввести строгие экономические санкции - предлагает годовую доходность по десятилетним облигациям ниже 6%.

Учитывая такие низкие уровни доходности в большинстве стран мира, инвесторы будут стремиться воспользоваться возможностью, предоставляемой ростом процентных ставок в США. "Добавьте к этому американский статус безопасной гавани для активов и тот факт, что любая переоценка процентных ставок США будет отражать экономическое возрождение, и вы поймете, что спрос на казначейские облигации США должен быть исключительно сильным", - пишет Александр Фридман . В этом контексте процентные ставки будут оставаться ограниченными, снижая риск беспорядочной распродажи на рынке облигаций.

Последняя, техническая причина того, почему процентные ставки вряд ли будут сильно расти, заключается в том, что годы выкупа облигаций центральными банками и сжатия дефицита бюджета США стеснили предложение облигаций казначейства США. Действительно, продажа облигаций казначейства США, которые продавец обещает выкупить позднее по немного более высокой цене - значительно снизилась: баланс подобных сделок упал с докризисного уровня в $5 триллионов до $2,5 триллионов.

Хотя монетарная политика США, несомненно, оказывает существенное влияние на мировые рынки, опасения, связанные с направлением изменения процентных ставок в США, могут быть преувеличены. "Хотя ФРС не может больше обещать «терпения», нынешняя финансовая атмосфера предполагает, что инвесторам на данный момент не следует ожидать значительных скачков",- пишет автор статьи.

/Обновлено в 17:55 мск/

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пик инфляции и колебаний курса пройден, в экономике РФ наметились признаки стабилизации. На это указал сегодня министр экономического развития Алексей Улюкаев.

"Ситуация остается напряженной, но наметились существенные признаки стабилизации, заявил Улюкаев журналистам. - Это касается и инфляции, которая перестала расти по показателю "год к году" вот уже четыре недели.

"Пик практически инфляции прошли", - констатировал министр.

Он добавил, что также пройден пик изменений курса рубля. "Происходит некоторое укрепление рубля", - подчеркнул министр.

Он также охарактеризовал как неплохую ситуацию в банковском секторе. "Конечно же в реальной экономике ситуация хуже: высокие процентные ставки, проблемы с оборотными средствами", - подчеркнул Улюкаев.

Сальдо торгового баланса Италии со странами не входящими в ЕС, увеличилось в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было связано с ростом объемов экспорта и падением импорта. Об этом было сказано в отчете Статистического управления Istat

Согласно данным, профицит торгового баланса вырос до 2,8 млрд. евро в феврале с 1,3 млрд. евро в том же месяце прошлого года. Напомним, в январе сальдо торгового баланса было дефицитным на уровне 233 млн. евро. Объем экспорта увеличился на 7,1 процента годовых в феврале, в то время как импорт уменьшилась на 4,1 процента.

Между тем, стало известно, что на ежемесячной основе и с учетом сезонных колебаний экспорт вырос на 4,5 процента в феврале, а импорт поднялся на 1,1 процента.

В период с января по февраль общее сальдо торгового баланса страны составило 2,6 млрд. евро по сравнению с 400 млн. евро за аналогичный период прошлого года. Экспорт увеличился на 2,0 процента, в то время как импорт снизился на 6,4 процента.

Когда Федеральная резервная система США все же осуществит повышение процентных ставок, влияние этого события на развивающиеся экономики мира может оказаться минимальным, говорит Анхель Гурриа, глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Изменение процентных ставок станет "проблемой для тех стран, которые зависят от высоких цен на сырьевые товары и не готовятся к новым условиям", например, посредством углубления финансовых рынков, говорит Гурриа в кулуарах форума ОЭСР в Джакарте. Но "давайте будем реалистами", добавляет он.

У стран есть еще шесть или более месяцев для подготовки, и эффект будет "не столь значительным", так как "процентные ставки будут оставаться на исторически низких уровнях" еще в течение какого-то времени.

По словам Гурриа, Европа переживает начальный этап восстановления после кризиса, который начался в США. Процентные ставки "в Европе еще долго будут сохраняться низкими".

• Инфляция слишком низка, чтобы можно было начинать повышение ставок

• Преждевременное повышение ставок опаснее, чем запоздалое

• Управление рисками свидетельствует в пользу необходимости проявить терпение

• Политика ФРС будет зависеть от экономических данных

• Инфляция вряд ли вырастет к 2% до 2018 г

• Нынешняя инфляция "некомфортно низка"

• Рост базовых цен, ожиданий и зарплат имеет ключевое значение для перспектив инфляции

• Экономика США твердо стоит на ногах, рост ВВП в следующие два года будет составлять 3%

• В течение некоторого времени будет наблюдаться ежемесячное увеличение числа рабочих мест на 200 000 или более

• На рынке труда сохраняются незадействованные ресурсы

• Укрепление доллара явно представляет собой дезинфляционный фактор

• Низкая инфляция означает, что наша политика не такая мягкая, как мы думаем

• Следует повременить с изменением политики

• Следует изучить больше данных

• Буду очень удивлен, если инфляция не поднимется до 2%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг, 26 марта, рассмотрит законопроект о декларациях в рамках амнистии капиталов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По словам министра, декларации для амнистии капиталов предлагается принимать до конца 2015 года.

Европейский центральный банк поручил крупнейшим греческим банкам воздержаться от новых вложений в гособлигации Греции. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Новое ограничение органов банковского надзора ЕЦБ, которое было утверждено Управляющим советом Центрального банка, было направлено греческим банкам во вторник.

Таким способом ЕЦБ усиливает давление на Афины, пытаясь ускорить процесс принятия плана экономических реформ. В случае одобрения Брюсселем этот документ позволил бы стране получить финансовую помощь Евросоюза. Правительство Греции испытывает серьезные финансовые трудности, но пока так и не представило кредиторам план реформ, который позволил бы стране получить очередные выплаты в рамках программы помощи.

Когда банки покупают государственные облигации, они выдают кредит правительству. Если финансовые организации перестанут приобретать ценные бумаги, экономическое положение Греции станет еще хуже.

Общая сумма задолженности Греции перед кредиторами составляет 320 миллиардов евро.

Ранее ЕЦБ отказался от повышения разрешенного Афинам потолка выпуска краткосрочных облигаций, составляющего 15 млрд евро. Более того, в феврале европейский Центробанк резко ограничил предоставление кредитов банковской системе Греции, отказавшись принимать в залог ее госооблигации.

Благодаря кредитованию под залог бумаг греческие банки могли получать фондирование под 0,05%, теперь же они вынуждены использовать другие возможности для получения кредитов - в частности, программу экстренного предоставления ликвидности.

Греция не торопится представить на рассмотрение кредиторов план реформ, несмотря на угрозу дефолта. По данным СМИ, руководство страны пока так и не достигло прогресса в переговорах с кредиторами, и страны Евросоюза могут просто не успеть одобрить план реформ, который Афины пообещали предоставить к понедельнику, и выделить под него кредитные средства, чтобы предотвратить дефолт страны.

USD/JPY 118.50 (USD 400m) 120.00 (USD 1.5bln) 121.00 (USD 700m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 1.6bln) 1.0900 (EUR 2.3bln) 1.1000 (EUR 470m) 1.1050 (EUR 1.3bln)

USD/CAD 1.2440-55 (USD 440m) 1.2550 (USD 465m) 1.2570-75 (USD 270m)

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Недельная инфляция в РФ с 17 по 23 марта не изменилась по сравнению с неделей ранее и составила 0,2 проц, говорится в материалах Росстата. С начала марта инфляция сложилась в размере 0,7 проц, с начала года - 6,9 проц.

В марте 2014 года в целом за месяц инфляция составляла 1 проц, с начала года - 2,3 проц.

Исходя из данных Росстата, накопленная инфляция в годовом исчислении на 23 марта 2015 года могла составлять 16,7 проц.

За прошедшую неделю масло подсолнечное, мясные консервы и чай стали дороже на 0,9-1,1 проц; говядина, сосиски и сардельки, рыба мороженая, маргарин, рис, вермишель, печенье, шоколадные конфеты и карамель - на 0,5-0,7 проц. Вместе с тем цены на сахар снизились на 1,1 проц; свинину, куры, яйца - на 0,2-0,4 проц.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9 проц, в том числе на огурцы и помидоры - 2,8 и 2,4 проц соответственно, капусту, лук и яблоки - 0,4-0,6 проц. Одновременно морковь подорожала на 0,7 проц.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1 проц.

Ранее замглавы Минэкономрзавития РФ Алексей Ведев выразил мнение, что пик годовой инфляции в РФ придется на март, затем динамика роста цен начнет затухать, и к концу года инфляция может составить 12-12,4 проц.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.87% (-1 б.п.).

Золото $1198.50 (+0.60%)

Нефть (WTI) $48.12 (+1.28%)

Спрос на дорогостоящие промышленные товары сократился в прошлом месяце, это признак, что американские компании по-прежнему осторожны в своих расходах на фоне слабого мирового спроса.

Заказы на товары длительного пользования - такие товары, как газонокосилки и стиральные машины, предназначенные для использования не менее трех лет - сократились с учетом сезонных колебаний на 1,4% в феврале по сравнению с месяцем ранее, сообщило Министерство торговли в среду. За исключением волатильного транспортного сектора, заказы упали на 0,4%, отметив снижение пятый месяц подряд.

Экономисты ожидали, что общие заказы вырастут на 0,2%.

Большая часть снижения в прошлом месяце была связана с падением транспортных заказов, в частности, оборонной и гражданской авиации. Но спрос упал во многих других отраслях промышленности.

Данные по заказам на товары длительного пользования являются неустойчивыми и приводятся с учетом больших изменений, но более широкая тенденция свидетельствует об ослаблении спроса. До сих пор в этом году в целом заказы снизились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Заказы за январь оказались слабее, чем считалось ранее. Заказы выросли на 2% вместо первоначально сообщаемого роста на 2,8%, а заказы за исключением транспорта в том же месяце упали вместо небольшого увеличения, о котором первоначально сообщалось.

Между тем, ключевой показатель инвестиций в бизнес продолжил падать в прошлом месяце. Эта мера - заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов - упала на 1,4% с января. До сих пор был отмечен шестой месяц подряд снижение, что указывает на то, что предприятия замедлили активность.

Слабый инвестиционный бизнес внес свой скромный вклад в 2,2%-ный годовой рост экономики в четвертом квартале. Нежилые инвестиции в основной капитал выросли в годовом темпе на 4,8% с октября по декабрь, что меньше темпов третьего квартала (+8,9%).

В целом заказы на товары длительного пользования в феврале были под давлением падения спроса на самолеты - категории, которая имеет тенденцию сильно изменяться от месяца к месяцу, скрывая широкую картину спроса в экономике. Тем не менее, во многих других отраслях было зафиксировано снижение, в том числе в категориях машин, компьютерных продуктов и транспортных средств.

Другие отчеты указывают на замедление роста в производственном секторе в этом году, так как слабый мировой спрос и укрепление доллара оказывают давление на американских производителей. Индекс менеджеров по закупкам упал до 52,9 в феврале с 53,5 в январе, отчасти из-за перебоев в работе портов Западного побережья, по данным Института управления поставками.

Промышленное производство в США выросло незначительно в феврале, в то время как производство в обрабатывающей промышленности увеличилось всего на 0,2%, сообщила Федеральная резервная система ранее в этом месяце.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Казначейство рассматривает возможность непроведения валютных депозитных аукционов до конца апреля из-за большого объема выплат в валюте в конце этого месяца. Об этом заявил журналистам глава Казначейства Роман Артюхин.

"Именно так", - ответил он на вопрос о том, есть ли вероятность непроведения Казначейством аукционов по размещению свободных валютных остатков до конца апреля.

"Такой необходимости нет с точки зрения денежно- кредитной политики. У нас есть небольшие остатки, мы их размещаем. Мы ожидаем, что у нас будут большие платежи в апреле, поэтому можно прогнозировать снижение объема размещения", - пояснил Артюхин. По его словам, график аукционов сейчас находится в разработке.

Казначейство с конца 2014 года активно размещало временно свободные остатки в валюте на депозитах банков, что способствовало снижению волатильности рубля.

Артюхин также отметил, что аукционы по размещению временно свободных средств на едином счете через механизм РЕПО пока проходят в тестовом режиме, идет подписание соглашений с банками, которых заключено "порядка 15-20". "Ожидаем, что они наберут обороты со второй половины года - к концу года", - сказал он.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2086.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.12% до уровня 4434.50.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют находятся ниже нулевой отметки.

Nikkei 19,746.2 +32.75 +0.2%

Hang Seng 24,528.23 +128.63 +0.5%

Shanghai Composite 3,662.09 -29.32 -0.8%

FTSE 7,012.73 -6.95 -0.1%

CAC 5,048.2 -40.08 -0.8%

DAX 11,928.18 -77.51 -0.6%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $47.79 за баррель (+0.57%)

Золото торгуется по $1196.50 за унцию (+0.43%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно выше нулевой отметки. В фокусе находятся сообщения с рынка M&A, а также данные по заказам на товары длительного пользования, которые оказались слабее ожиданий.

Основной корпоративной новостью являются сообщения о слиянии компаний H.J. Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. (KRFT), в результате которого будет создан третий по величине в Северной Америке производитель продуктов питания и напитков. Компания H.J. Heinz Co. принадлежит Berkshire Hathaway и 3G Capital. Kraft Foods в 2012 году была разделена на две компании, одной из которых стала нынешняя Kraft Foods, ведущая бизнес в Северной Америке, второй стала компания Mondelez International, ведущая бизнес за пределами североамериканского. Акции KRFT на премаркете подорожали в цене более чем на 34%.

Среди других сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение компании Merck (MRK) о запуске новой программы обратного выкупа в размере $10 млрд. Акции MRK на премаркете выросли в цене более чем на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Февраль 1.11 Пересмотрено с 1.24 1.19

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 106.8 107.4 107.9

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Март 111.3 112.0

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Март 102.5 103.9

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Февраль 36.5 Пересмотрено с 36.4 36.9 37.3

10:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль +2.0% Пересмотрено с +2.8% +0.2% -1.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Февраль -0.7% Пересмотрено с +0.3% +0.4% -0.4%

Евро вырос против доллара США, получив поддержку от сильных данных по немецким деловым настроениям от IFO. Согласно опубликованным сегодня результатам опроса от института Ifo в Германии, индекс доверия деловых кругов Германии укрепляется пятый месяц подряд и составил 107.9 против 106.8 в феврале, превысив средний прогноз экономистов, который составлял 107.4.

Также индекс ожиданий руководителей немецких предприятий на ближайшее время, отслеживаемый IFO, в этом месяце поднялся до 103,9 пункта со 102,5 пункта в феврале. Эксперты в среднем ожидали повышения до 103 пунктов. Значение индикатора отношения к текущей ситуации увеличилось до 112 пунктов с 111,3 пункта, что совпало с консенсус-прогнозом.

Напомним, индексы доверия IFO рассчитываются по результатам опроса около 7 тыс. руководителей компаний ФРГ.

В то же время, французское деловое доверие ослабло в марте, но индекс остался близко к своему долгосрочному среднему, показали данные обследования статистического управления Insee в среду.

Индекс делового доверия упал до 99 с 100 в феврале. Согласно прогнозам, индекс должен был остаться неизменным на уровне 100.

Согласно мнению бизнес-менеджеров в производственном секторе, баланс глобального портфеля заказов улучшился, но личные производственные ожидания ухудшились с февраля.

Баланс мнений относительно личных производственных ожиданий упал до 7 с 11. Между тем, баланс общих производственных ожиданий, который представляет мнение бизнес-менеджеров по французской промышленности в целом, вырос до нуля от -8.

Баланс мнений о прошлых изменениях в производстве упал до -8 против нуля в феврале.

И глобальный портфель заказов, и портфель экспортных заказов улучшились по сравнению с февралем. Индикатор глобального портфеля заказов улучшился до -22 в марте с -25 в предыдущем месяце и портфель экспортных заказов вырос до -13 с -15.

Деловое доверие в секторе услуг выросло незначительно до 93 с 92 в феврале. Кроме того, общее доверие бизнеса улучшилось до 96 от 94 месяца назад.

Британский фунт нарастил позиции против доллара на фоне данных о росте одобренных заявок на ипотечные кредиты. Согласно данным BBA, в феврале в Великобритании выросли одобренные заявки на ипотечные кредиты.

Количество заявок выросло до 37300 в феврале по сравнению с 36500 в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что одобренные заявки на ипотечные кредиты вырастут до 36900. Показатель за прошлый месяц был пересмотрен с 36400.

Ричард Вулхаус, главный экономист ВВА, сказал: «Увеличение одобренных ипотечных кредитов является хорошей новостью и признаком того, что рынок жилья начинает улучшаться. Мы видим сильный спрос на ипотеку, так как потребители воспользовались некоторыми из самых конкурентоспособных предложений в настоящее время.»

«Спрос на кредиты и другие виды личных заимствований растет самыми быстрыми темпами с начала финансового кризиса. Потребители чувствуют большую уверенность в покупках дорогостоящих товаров, таких как автомобили или улучшении жилищных условий, и восстановление начинает по-настоящему проявляться.

"Личные депозиты выросли очень медленно, так как альтернативные сберегательные средства остаются привлекательными, особенно новые пенсионные облигации."

Швейцарский франк укрепился против доллара США после выхода данных о потребительской активности. Швейцарский индикатор потребительской активности увеличился в феврале, что было обусловлено ростом регистраций новых автомобилей, показали данные обследования банка UBS в среду.

Индикатор потребительской активности вырос до 1,19 в феврале с 1,11 в предыдущем месяце. Тем не менее, пессимистические настроения ритейлеров после отказа от валютного потолка оказались сдерживающим фактором, говорится в сообщении банка.

Регистрации новых автомобилей выросли на 13,0 процента в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, в первые два месяца этого года регистрации снизились на 3,0 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс потребительских настроений упал до -4 в феврале, так как рост швейцарского франка после отказа от валютного потолка ослабили розничную торговлю.

Ритейлеры начали предлагать скидки и дисконты для борьбы с растущим торговым туризмом в соседние страны, что может повысить покупательную способность потребителей. Но продолжающее ценовое давление заставит компании сократить свои расходы.

Это приведет к снижению роста заработной платы и росту безработицы в 2015 году, которые в конечном счете ослабят личное потребление, говорится в сообщении банка.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.1014

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4953

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y119.23

США в 14:30 GMT опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:45 GMT выступит с речью заместитель губернатора Банка Канады Тимоти Лейн. В 23:50 GMT Япония выпустит предварительные данные по объему промышленного производства, изменение объема розничной торговли за февраль.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Credit Agricole понизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до "ниже рынка" с "лучше рынка", целевая стоимость понижена с $275 до $220

Аналитики Pivotal Research Group понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) с "покупать" до "держать", целевая стоимость $51

Прочее:

Аналитики Mizuho присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг "покупать", целевая стоимость $140

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0980 1.1000 1.1025-30 1.1045-50 1.1065 1.1080 1.1100

Ордера на покупку 1.0925-30 1.0900 1.0880 1.0860 1.0825.30 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4900 1.4930 1.4950 1.4975 1.5000 1.5020-25 1.5040 1.5065

Ордера на покупку 1.4845-50 1.4825 1.4800 1.4780 1.47601.4730 1.4700

EUR/JPY

Ордера на продажу 131.50 131.80 132.00 132.30 132.50

Ордера на покупку 130.80 130.50 130.00 129.80 129.40 129.00

USD/JPY

Ордера на продажу 119.80 120.00 120.20-25 120.50 120.80 121.00

Ордера на покупку 119.50-55 119.30 119.00 118.80 118.60 118.30 118.00

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7380 0.7400 0.7420 0.7440-45 0.7480

Ордера на покупку 0.7345-50 0.7330 0.7320 0.7300 0.7285 0.7265 0.7250

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7900 0.7930-35 0.7950 0.7980 0.8000

Ордера на покупку 0.7850 0.7825 0.7800 0.7780-85 0.7750 0.7725 0.7700

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Социальный блок правительства РФ по итогам первого квартала представит данные, которые говорят об увеличении числа людей, добровольно перечисляющих средства в пенсионную систему. Об этом заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

"Сегодня очень много людей добровольно откладывают / перечисляют средства добровольно в пенсионные накопления/. У нас есть такие цифры и мы их обнародуем, вот сейчас подведем итоги первого квартала и обнародуем эти цифры. Потому что есть случаи и люди говорят, люди оформляют официально эти вложения в добровольную систему", - сказала Голодец.

В России уже начали пользоваться инструментом добровольных пенсионных накоплений, заметила она. "В добровольную систему откладывания на свои пенсии люди идут. Этим инструментом начали пользоваться. Точные цифры мы предъявим по окончании первого квартала, когда будут подведены итоги", - сказала добавила вице-премьер.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Укрепление рубля может оказать сбалансированное влияние на бюджет, поскольку доходы и расходы скорректируются на примерно равные величины. Такое мнение высказала журналистам первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко .

Так, при снижении курса доллара падают поступления нефтегазовых доходов, но и снижаются выплаты по внешним долгам.

"Это может быть сбалансированное влияние по доходам и расходам. У нас достаточно большие валютные обязательства, и они тоже будут пересчитаны", - заявила первый замминистра.

По ее словам, сейчас курс рубля находится вблизи значений прогноза Минэкономразвития. "Сейчас мы очень близко идем вокруг среднегодовых значений /прогнозного курса рубля - прим ред/. Если говорить о возможности изменения трендов, которые заложены в прогнозе, то важно сказать, что курс рубля влияет и на доходы, и на расходы. У нас от курса зависит много расходов, в том числе и обслуживание внешнего долга, наши международные обязательства. Поэтому, если изменится тренд, если изменятся оценки прогноза, то первое что будет сделано - мы придем в парламент и внесем изменения", - пояснила Нестеренко.

Поправки в бюджет-2015 предполагают дефицит в размере 2,675 трлн рублей, или 3,7 проц ВВП. Проект внесен в Госдуму. Доходы бюджета в текущем году, согласно документу, составят 12 трлн 539,7 млрд рублей /17,1 проц к ВВП/, расходы - 15,215 трлн рублей /20,8 проц к ВВП/.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Утвержденных планов правительства по росту тарифа на электроэнергию на 2016 год на 15-20 проц нет. Об этом заявил в ходе правительственного часа в Госдуме глава Федеральной службы по тарифам /ФСТ/ Сергей Новиков.

По его словам, цифра в 20 проц "появилась в СМИ" исходя из многовариантного прогноза, который представила ФСТ своим коллегам из Минэкономразвития и других ведомств. "Это был максимальный рост прогноза по тарифам", - сказал Новиков. Он пояснил, что данный прогноз поставил перед министерствами и ведомствами задачу решения ряда проблем, чтобы избежать такого роста тарифа.

В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы снижаются.

Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в марте вырос до 107,9 пункта по сравнению со 106,8 пункта месяцем ранее, сообщил исследовательский институт IFO. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 107,4 пункта. Показатель делового климата во Франции в марте достиг максимального уровня почти за три года.

"Макроэкономические новости в Европе вполне благоприятные, но после такого ралли рынку нужно перевести дыхание. Сейчас нужна пауза, а среднесрочная тенденция остается очень хорошей", - сказал старший аналитик IG France Александр Барадес.

Внимание рынка направлено на статданные из США, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. По оценкам экспертов, объем заказов на товары длительного пользования в США в феврале увеличился на 0,2% после скачка на 2,8% в предыдущем месяце.

Акции Hermes подешевели на 1,6% из-за снижения рентабельности в связи с валютными курсами.

Котировки Acerinox, Outokumpu и Aperam поднялись на 4-7%, поскольку Европа намерена ввести антидемпинговые пошлины на стальную продукцию из Китая и Тайваня.

Акции нефтегазовых компаний дешевеют в ходе торгов. Бумаги Genel Energy Plc подешевели на 2,5%, Seadrill Ltd. - на 7%.

Стоимость акций британского банка Barclays опустилась на 1,1%. Аналитики Investec ухудшили оценку бумаг банка до "держать" с "покупать", отметив "ухудшение ожиданий размера и темпов восстановлении рентабельности акционерного капитала" Barclays.

Тем временем акции TUI AG подорожали на 3%. Туроператор сообщил, что зимний сезон 2014/2015 годов завершился в соответствии с его ожиданиями при увеличении средней стоимости туров на большинстве рынков. Объем заказов на летний сезон увеличился на 1%, как и цены.

На текущий момент:

FTSE 100 7,011.35 -8.33 -0.1 %

CAC 40 5,051.81 -36.47 -0.7 %

DAX 11,936.31 -69.38 -0.6 %

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 24018 /с погашением 27 декабря 2017 года/ на сумму 16 млрд 172 млн рублей, продав весь предложенный на аукционе объем бумаг. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средневзвешенная доходность выпуска 24018 составила 13,37 проц годовых. При этом спрос на аукционе составил 28,97 млрд рублей.

ЖЕНЕВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Торговые претензии Евросоюза к России по пошлинам на ввоз бумаги, холодильников и пальмового масла будут решаться во Всемирной торговой организации /ВТО/ посредством арбитража. Орган ВТО по разрешению споров /ОРС/ на состоявшемся сегодня в Женеве заседании принял повторный запрос ЕС о создании панели арбитров по этому вопросу.

Как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе ВТО, "в течение 20 дней стороны должны будут выбрать трех арбитров" из списка, который представит секретариат ВТО. После того как панель арбитров будет сформирована, на рассмотрение вопроса будет отведено шесть месяцев.

На предыдущем заседании ОРС 10 марта запрос ЕС об арбитраже был отклонен российской делегацией, которая воспользовалась своим правом, предусмотренным процедурой. Россия мотивировала свой шаг тем, что этот спор может быть разрешен в процессе консультаций. Однако после 10 марта ЕС никак не обозначил свою заинтересованность в них. В этой связи сегодня в ОРС повторный запрос Евросоюза о создании панели арбитров был принят автоматически, в соответствии с правилами процедуры.

В ЕС исходят из того, что состоявшиеся 28 ноября прошлого года консультации с РФ не сняли озабоченностей Брюсселя по поводу российских пошлин. В Еврокомиссии /ЕК/ отмечают, что после вступления в ВТО Россия в основном сохраняет свои импортные пошлины ниже пределов, зафиксированных в документах о присоединении. Тем не менее, их размер в отношении ряда товаров превышает уровни, обозначенные в договоре. По мнению ЕК, нарушения выражаются либо непосредственно в превышении ставки /например, 15 проц вместо оговоренных 5 проц/, либо "в фиксировании минимальной суммы, которая должна быть выплачена, даже если это не соответствует согласованной ставке пошлины, выраженной в процентах от стоимости продукта".

Россия, в частности, для поддержки целлюлозной промышленности повысила импортные пошлины на мелованную бумагу средней плотности и на мелованную целлюлозную бумагу в марте 2014 года на 5 проц до 10 проц, а позднее - еще на 15 проц.

Это уже четвертый иск, поданный Брюсселем против Москвы, в рамках ВТО, к которой РФ присоединилась в августе 2012 года. Первое расследование было начато в 2013 году в отношении утилизационного сбора на автомобили иностранного производства, а в апреле 2014 года Евросоюз подал иск против России в связи с запретом на поставки свинины из Европы. Третий иск касался российских антидемпинговых ввозных таможенных пошлин в отношении легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии.

В декабре 2013 года Россия, в свою очередь, подала иск к ЕС по энергокорректировкам, а в апреле нынешнего года - по третьему энергопакету сообщества.

Выступая сегодня, член Монетарного Комитета Банка Англии Шафик заявила, что процентные ставки, скорее всего, будут повышены, а не снижены, несмотря на текущий низкий уровень инфляции.

Шафик отметила, что "инфляция ниже 2% вызвана факторами, которые носят временный характер и в основном внешние: цены на импорт и резкое падение цен на нефть, а также рост фунта".

Комментарии Шафик вышли вскоре после того, как главный экономист Банка Англии Холдейн сказал, что возможно как повышение базовой процентной ставки, так и снижение, чтобы компенсировать инфляционные риски.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 26 марта официальный курс доллара на уровне 57,3879 рубля, что на 1 рубль 38,31 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 1 рубль 57,74 копейки до 62,7651 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1 рубль 47,05 копейки до 59,8076 рубля.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в начале торгов растет, несмотря на дешевеющую нефть: индекс ММВБ /MICEX/ вырос на 0,32 проц до 1623,6 пункта, а РТС - на 1,7 проц до 895,32 пункта. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 0,16 проц до 55,02 доллара за баррель.

Индекс ММВБ в ходе торгов 20, 23 и 24 марта падал ниже 1600 пунктов, однако каждый раз завершал торги выше этой круглой отметки.

Удержавшись от падения, российский рынок в ближайшее время будет сохраняться в боковом диапазоне , считает специалист отдела доверительного управления "КИТ Финанс Брокер" Юрий Архангельский. "Сегодня мы ожидаем умеренного роста по ММВБ в границах сформировавшегося диапазона, рекомендуем постепенно набирать дивидендные истории", - отметил он.

Сегодня в течение дня статистика также может повлиять на ход торгов, добавляет ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. В особенности интересными, по его мнению, могут оказаться данные по запасам нефти в США /17:30 мск/, поскольку они могут играть роль индикатора сбалансированности спроса и предложения на нефтяном рынке.

В лидерах роста в начале торгов Московской биржи сегодня акции "Распадской" /4,8 проц/, "М.Видео" /4,4 проц/ и "Интер РАО" /3,6 проц/. В лидерах падения - обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /-2,1 проц и -2,6 проц соответственно/, акции АЛРОСА /-1,7 проц/ и "Фармстандарта" /-1,6 проц/

Согласно данным BBA, в феврале в Великобритании выросли одобренные заявки на ипотечные кредиты.

Количество заявок выросло до 37300 в феврале по сравнению с 36500 в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что одобренные заявки на ипотечные кредиты вырастут до 36900. Показатель за прошлый месяц был пересмотрен с 36400.

Ричард Вулхаус, главный экономист ВВА, сказал: «Увеличение одобренных ипотечных кредитов является хорошей новостью и признаком того, что рынок жилья начинает улучшаться. Мы видим сильный спрос на ипотеку, так как потребители воспользовались некоторыми из самых конкурентоспособных предложений в настоящее время.»

«Спрос на кредиты и другие виды личных заимствований растет самыми быстрыми темпами с начала финансового кризиса. Потребители чувствуют большую уверенность в покупках дорогостоящих товаров, таких как автомобили или улучшении жилищных условий, и восстановление начинает по-настоящему проявляться."

"Личные депозиты выросли очень медленно, так как альтернативные сберегательные средства остаются привлекательными, особенно новые пенсионные облигации."

Французское деловое доверие ослабло в марте, но индекс остался близко к своему долгосрочному среднему, показали данные обследования статистического управления Insee в среду.

Индекс делового доверия упал до 99 с 100 в феврале. Согласно прогнозам, индекс должен был остаться неизменным на уровне 100.

Согласно мнению бизнес-менеджеров в производственном секторе, баланс глобального портфеля заказов улучшился, но личные производственные ожидания ухудшились с февраля.

Баланс мнений относительно личных производственных ожиданий упал до 7 с 11. Между тем, баланс общих производственных ожиданий, который представляет мнение бизнес-менеджеров по французской промышленности в целом, вырос до нуля от -8.

Баланс мнений о прошлых изменениях в производстве упал до -8 против нуля в феврале.

И глобальный портфель заказов, и портфель экспортных заказов улучшились по сравнению с февралем. Индикатор глобального портфеля заказов улучшился до -22 в марте с -25 в предыдущем месяце и портфель экспортных заказов вырос до -13 с -15.

Деловое доверие в секторе услуг выросло незначительно до 93 с 92 в феврале. Кроме того, общее доверие бизнеса улучшилось до 96 от 94 месяца назад.

Швейцарский индикатор потребительской активности увеличился в феврале, что было обусловлено ростом регистраций новых автомобилей, показали данные обследования банка UBS в среду.

Индикатор потребительской активности вырос до 1,19 в феврале с 1,11 в предыдущем месяце. Тем не менее, пессимистические настроения ритейлеров после отказа от валютного потолка оказались сдерживающим фактором, говорится в сообщении банка.

Регистрации новых автомобилей выросли на 13,0 процента в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, в первые два месяца этого года регистрации снизились на 3,0 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс потребительских настроений упал до -4 в феврале, так как рост швейцарского франка после отказа от валютного потолка ослабили розничную торговлю.

Ритейлеры начали предлагать скидки и дисконты для борьбы с растущим торговым туризмом в соседние страны, что может повысить покупательную способность потребителей. Но продолжающее ценовое давление заставит компании сократить свои расходы.

Это приведет к снижению роста заработной платы и росту безработицы в 2015 году, которые в конечном счете ослабят личное потребление, говорится в сообщении банка.

USD/JPY 118.50 (USD 400m) 120.00 (USD 1.5bln) 121.00 (USD 700m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 1.6bln) 1.0900 (EUR 2.3bln) 1.1000 (EUR 470m) 1.1050 (EUR 1.3bln)

USD/CAD 1.2440-55 (USD 440m) 1.2550 (USD 465m) 1.2570-75 (USD 270m)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку часть игроков продавала заметно подорожавшие за последние недели роста ценные бумаги для фиксации прибыли. Читать далее ...

Согласно опубликованным сегодня результатам опроса от института Ifo в Германии, индекс доверия деловых кругов Германии укрепляется пятый месяц подряд и составил 107.9 против 106.8 в феврале, превысив средний прогноз экономистов, который составлял 107.4.

Также индекс ожиданий руководителей немецких предприятий на ближайшее время, отслеживаемый IFO, в этом месяце поднялся до 103,9 пункта со 102,5 пункта в феврале. Эксперты в среднем ожидали повышения до 103 пунктов. Значение индикатора отношения к текущей ситуации увеличилось до 112 пунктов с 111,3 пункта, что совпало с консенсус-прогнозом.

Напомним, индексы доверия IFO рассчитываются по результатам опроса около 7 тыс. руководителей компаний ФРГ.

Bloomberg

Инвестфонд 3G Capital ведет переговоры о покупке производителя продуктов питания Kraft

Бразильский инвестиционный фонд 3G Capital ведет переговоры о покупке американского производителя продуктов питания Kraft Foods. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров. Согласно имеющейся информации, 3G Capital в случае заключения сделки планирует объединить Kraft Foods и производителя кетчупов Heinz, который был куплен бразильским инвестфондом в 2013 году.

Власти Макао понизили прогноз выручки казино на 2015 год на 27%

Власти Макао ухудшили прогноз по выручке от казино в текущем году на 27%. Причиной этого являются меры властей КНР по снижению экономической зависимости автономного региона от игорного бизнеса, передает Bloomberg. Согласно новому прогнозу, среднемесячная выручка казино в этом году будет составлять $2,5 млрд, заявил глава исполнительной власти Макао Фернандо Чуй. По его словам, снижение размера выручки от игорного бизнеса вынудит местные власти искать новые способы привлечения туристов.

Agence France-Presse

Экс-министр финансов Греции осужден за подделку «списка Лагард»

Суд признал виновным экс-министра финансов Греции Йоргоса Папаконстантину в подделке так называемого «списка Лагард». Бывший чиновник был приговорен к году тюрьмы с отсрочкой приговора на три года, передает Agence France-Presse. По мнению экспертов, скорее всего, он избежит тюремного срока. В частности, Йоргос Папаконстантину удалил имена трех родственников из «списка Лагард», который представляет собой данные о счетах граждан Греции в швейцарском филиале британского банка HSBC.

Финансовым директором Google станет топ-менеджер Morgan Stanley Рут Порат

Финансовый директор Morgan Stanley Рут Порат перейдет в Google на аналогичную должность, сообщает Bloomberg. Порат, которая неоднократно признавалась самой влиятельно женщиной на Уолл-стрит, покинет банковский холдинг в апреле и выйдет на работу в Google 26 мая. Ее место в Morgan Stanley займет Джонатан Прузан, который возглавляет инвестиционное подразделение банковского холдинга.

Suddeutsche Zeitung

Германия просит у ЕС €2,8 млрд на улучшение транспортной системы

Власти Германии намерены получить от Евросоюза €2,8 млрд на улучшение транзитной транспортной системы ФРГ, сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Александр Добриндт рассказал, что эти средства пойдут на реализацию 30 проектов по обновлению автомобильных и железных дорог, водных путей сообщения, грузовых портов и другой транспортной инфраструктуры.

Reuters

Греция к 20 апреля останется без денег, если не найдет источники финансирования

Греция рискует остаться без денег, если не найдет дополнительные источники финансирования к 20 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Власти страны надеются, что страны еврозоны одобрят план реформ, который греческие власти должны предоставить до конца текущей недели. Если еврозона одобрит план, Греция получит прибыль, которую выручил Европейский центральный банк (ЕЦБ) на греческих облигациях. Прибыль от греческих евробондов оценивается в €1,9 млрд.

Пара AUD/NZD находится под давлением, так как рынок готовится к двум или более снижениям процентных ставок в Австралии, тогда как в Новой Зеландии указали на сохранение стабильности процентных ставок, говорит валютный стратег-аналитик Westpac Шон Кэллоу. По его словам, нельзя исключать того, что пара испытает на прочность уровень паритета, но такое падение следует считать чрезмерным.

Комментарии аналитиков Westpac приводит агентство Dow Jones Newswires

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI мало изменились в цене в преддверии выхода американской статистики, которая должна показать, растет ли избыток предложения в США. На завершившейся 20 марта неделе запасы в нефтехранилищах США могли увеличиться 11-ю неделю подряд, показал средний прогноз опрошенных экономистов перед ожидающимся в среду отчетом Управления энергетической информации США. Отраслевые данные говорят о росте предложения на 4,8 миллиона баррелей, свидетельствуют сообщения знакомых с ними источников и публикации в сети Twitter.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1132 (2161)

$1.1062 (3833)

$1.0988 (2431)

Цена на момент написания обзора: $1.0916

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0822 (4266)

$1.0757 (3194)

$1.0678 (2962)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 апреля составляет 65976 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (3833);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 апреля составляет 74785 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0600 (5495);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 марта составило 1,13 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5102 (1661)

$1.5004 (1367)

$1.4908 (1514)

Цена на момент написания обзора: $1.4853

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4791 (1295)

$1.4695 (2011)

$1.4597 (1470)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 апреля составляет 26591 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1661);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 апреля составляет 28823 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (2327);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 марта составило 1,08 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные: Евро мало изменился в цене

00:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности

Евро мало изменился в цене в преддверии сегодняшней публикации данных Германии по деловому климату Ifo. Согласно среднему прогнозу экономистов в марте индекс делового климата крупнейшей экономики Европы вырастит к отметке 107.4 против 106.8 в предыдущем месяце. Напомним, недавно опубликованные данные европейского PMI оказали поддержку евро. Читать далее ...

• Коррекция произойдет, когда ее меньше всего ожидают

• Будет наблюдаться волатильность

• Сильный доллар не повлияет на восстановление

• Удивлен тем, как зависимы инвесторы от ФРС

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 09:00 GMT член правления ЕЦБ Эркки Лииканен выступит с речью

в 10:30 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

в 11:25 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

в 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

в 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

в 19:45 GMT заместитель губернатора Банка Канады Тимоти Лейн выступит с речью

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись ростом котировок, несмотря на падение, зафиксированное в Нью-Йорке во вторник. Однако затем в ходе торгов цена на акции упала. Участники торгов в Токио сыграли на повышении в преддверии окончания финансового года, который завершиться 31 марта, когда ожидается публикация крайне положительных годовых данных от крупнейших японских корпораций, продемонстрировавших убедительный рост за последние 12 месяцев, благодаря ослаблению курса национальной валюты.

Акции китайской авиационной отрасли торгуются со снижением на открытии сегодняшних биржевых торгов из-за катастрофы на юге Франции лайнера А320 германской авиакомпании Germanwings.

Больше всех пострадал ведущая компания китайской гражданской авиации Air China, чьи акции потеряли 4,26% своей стоимости на закрытии предыдущих торгов. Акции China Eastern, China Southern Airlines и Hainan Airlines потеряли более 3%.

Китайский лоукостер Spring Airlines, чьи акции торгуются на Шанхайской бирже, потерял 3,316%.

В целом акции на китайских фондовых биржах торугются разнонаправленно.

На текущий момент:

Nikkei 225 19,659.75 -53.70 -0.27 %

Hang Seng 24,490.77 +91.17 +0.37 %

S&P/ASX 200 5,971.3 +2.22 +0.04 %

Shanghai Composite 3,652.57 -38.84 -1.05 %

Topix 1,586.91 -0.68 -0.04 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении конца предыдущей сессии.

Доллар США укрепился против евро , на фоне позитивных данных из США, которые превысили прогнозы экспертов. Вчераинистерство труда заявило, что потребительские цены в США возобновили свой скромный подъем в прошлом месяце после снижения большую часть зимы, но базовая инфляция остается слабой на фоне вялого экономического роста. Индекс потребительских цен, который отражает то, что американцы платят за все, от продуктов питания до медицинской помощи, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в феврале по сравнению с месяцем ранее. Это был первый рост с октября и самый большой рост с июня. За исключением волатильных цен на продукты питания и энергоносители, основные цены также поднялись на 0,2%. Экономисты ожидали роста на 0,2% общих цен и увеличение основных цен на 0,1%.

Австралийский доллар консолидироваться в более низком диапазоне, после того как во вторник достигла почти двухмесячного максимума испытывает давление со стороны улучшения отношения к доллару США, ослабшего желания инвесторов рисковать и низкого предварительного индекса PMI для производственной сферы Китая по версии HSBC за март. Значение показателя опустилось ниже ключевого уровня 50, что указывает на сокращение активности в секторе по сравнению с предыдущим месяцем.

По мнению J.P. Morgan понижательное давление на пару USD\JPY может усилиться, если продолжится дальнейшее снижение доходности казначейских облигаций США. "Глядя на корреляцию между парой USD\JPY и разрывом между доходностью облигаций США и Японии с начала года, диапазон Y118,50-119,00 для пары соответствует текущему разрыву между доходностью", - говорят в в банке. Несмотря на оптимистичные данные США, доходность ключевых 10-летних облигаций США оказалась по итогам торгов ниже 1,9% впервые за более чем шесть недель. "В том, что касается возможного влияния на облигации США, мы должны следить за данными по заказам на товары длительного пользования в США и речью президента ФРС-Чикаго Чарльза Эванса, которые ожидаются позже днем", - говорится в записке J.P. Morgan.

Доллар США заметно укрепился против евро, вернув при этом все ранее утраченные вчера позиции. Поддержку валюте оказали позитивные данные по США, которые превысили прогнозы экспертов. Министерство труда заявило, что потребительские цены в США возобновили свой скромный подъем в прошлом месяце после снижения большую часть зимы, но базовая инфляция остается слабой на фоне вялого экономического роста. Индекс потребительских цен, который отражает то, что американцы платят за все, от продуктов питания до медицинской помощи, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% в феврале по сравнению с месяцем ранее. Это был первый рост с октября и самый большой рост с июня. За исключением волатильных цен на продукты питания и энергоносители, основные цены также поднялись на 0,2%. Экономисты ожидали роста на 0,2% общих цен и увеличение основных цен на 0,1%.

Между тем, другой отчет показал: продажи новостроек выросли до самого высокого уровня за последние семь лет в феврале, став признаком высокого спроса, который может помочь улучшить состояние широкого рынка жилья в США. Продажи вновь построенных, односемейных домов увеличились на 7,8% по сравнению с месяцем ранее и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 539 000, сообщило Министерство торговли. Это самый высокий уровень с февраля 2008 года. Экономисты ожидали, что продажи сократятся до 472 000. Цифры за предыдущий месяц были пересмотрены до уровня 500 000 от первоначального значения 481 000. Продажи не регистрировались выше отметки 500 000, начиная с весны 2008 года.

Фунт подешевел против американской валюты, достигнув при этом минимума понедельника, что связано с публикацией слабых данных по ИПЦ Британии и сильных показателей по США. Как сообщалось ранее, потребительские цены в Британии остались на прежнем уровне в феврале по сравнению с прошлым годом после роста на 0,3% в январе. Ожидалось, что цены вырастут на 0,1%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3%, в соответствии с ожиданиями. В январе цены упали на 0,9%. Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, снизилась до 1,2% с 1,4% в январе. Еще один доклад от ONS показал, что отпускные цены упали на 1,8% годовых в феврале. Экономисты прогнозировали, что цены упадут на 2% после снижения на 1,9% в январе. В месячном измерении отпускные цены расширились на 0,2% в феврале, в отличие от падения на 0,4% в предыдущем месяце. Закупочные цены упали на 13,5% в годовом исчислении в феврале, но медленнее, чем 14,1% падения в январе. На ежемесячной основе, закупочные цены выросли на 0,2%, сменив падение на 3,6% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что закупочные цены вырастут на 1,6% по сравнению с январем и упадут на 12,3% по сравнению с прошлым годом.

Иена резко снизилась против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия сессии, что было вызвано публикацией положительной статистики США. Данные показали, что в феврале ИПЦ оказался во флэте против прогноза -0.1%, в месячном сравнении индекс вырос на 0.2%. Базовый индекс потребительских цен составил 1.7% г/г против ожиданий 1.6% и январского значения 1.6%.

Между тем, результаты исследований, представленные Markit Economics, показали: деловая активность в производственном секторе заметно выросла в марте, достигнув при этом уровня 55,3 пункта против окончательного значения за февраль на отметке 55,1 пункта. Стоит подчеркнуть, последнее значение является самым высоким за последние пять месяцев. Эксперты ожидали, что индекс снизится до уровня 54,9 пункта. По данным опроса, новые заказы выросли в марте самыми быстрыми темпами за пять месяцев, хотя некоторые респонденты отмечали замедление спроса со стороны энергетического сектора и экспорта. Тем временем, индекс производства продукции достиг шестимесячного максимума. В Markit Economics также сообщили, что рост занятости ускорился в этом месяце, а индекс закупочных цен упал до самого низкого уровня с августа 2012 года.

• Некоторые ипотечные кредиторы, вероятно, навлекут на себя гнев регулирующих органов

• Спрос на инвестиционное жилье увеличивает риск существенного падения цен в будущем

• Риски для секторов жилищной, коммерческой недвижимости растут

• Последствия падения цен на жилье будут крупномасштабными

• В целом показатели финансовой системы сильные

• Банковский регулятор не исключает дальнейших ограничений для кредитования

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минфин считает возможным включить в программу докапитализации банковского сектора региональные банки - но только после завершения первого этапа программы, то есть после 1 октября 2015 года. Соответствующее письмо направил банкирам замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщают "Известия".

Речь идет об оставшихся нераспределенными 130 млрд рублей из 1 трлн рублей, которые выделены для поддержки банков отдельным декабрьским законом. 870 млрд уже распределены между 27 банками, а всего на помощь могли рассчитывать четыре десятка банков, поскольку претендовать на участие в программе могли только банки с капиталом от 25 млрд рублей.

Как указывает Моисеев, критерии, которым должны будут соответствовать региональные банки - потенциальные участники программы докапитализации, в настоящее время изучаются министерством и будут сформулированы ближе к осени. Эти критерии впоследствии должен будет утвердить совет директоров Агентства по страхованию вкладов /АСВ/, именно через эту госкорпорацию банки получают помощь от властей. Впрочем, совет директоров АСВ по поводу ОФЗ проходит под председательством Минфина.

Программа докапитализации банков через облигации федерального займа /ОФЗ/, предполагающая предоставление им госпомощи в размере 1 трлн рублей, заработала в январе 2015 года. В конце января совет директоров АСВ утвердил и представил правительству перечень из 27 банков, которые отвечают требованиям для участия в программе.

В феврале торговый баланс Новой Зеландии составил NZ$50 млн. В годовом исчислении дефицит внешней торговли -NZ$2.18 млрд. Экономисты ожидали, что положительное сальдо за февраль составит NZ$392 млн, а годовой дефицит - NZ$1,86 млрд.

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта. Положительное значение баланса означает, что экспорт превышает импорт, и наоборот. Профицит торгового баланса указывает на высокую конкурентоспособность экономики страны.

Такое более узком положительном сальдо внешней торговли в феврале, было обусловлено падением экспорта на молочную продукцию.

Расширенные данные:

• Снижение возглавил экспорт молочного порошка, масла и сыра, который упал на 41% по сравнению с февралем предыдущего года, что было вызвано снижение цен и падением объемов экспорта на 10%.

• Годовой экспорт сократился на 13,4% и составил NZ$3,92 млрд.

• Годовой импорт вырос на 3,7% до NZ$3,87 млрд.

• Более три четверти снижения стоимости экспорта было обусловлено падением экспорта в Китай, который за 12 месяцев по конец февраля снизился на 18,4%. Экспорт в Австралию, являющуюся вторым крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии, снизился на 4,1%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.51 +0.13%

Gold 1,191.90 +0.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,713.45 -40.91 -0.21 %

Hang Seng 24,399.6 -94.91 -0.39 %

Shanghai Composite 3,691.95 +4.22 +0.11 %

FTSE 100 7,019.68 -17.99 -0.26 %

CAC 40 5,088.28 +33.76 +0.67 %

Xetra DAX 12,005.69 +109.85 +0.92 %

S&P 500 2,091.5 -12.92 -0.61 %

NASDAQ Composite 4,994.73 -16.25 -0.32 %

Dow Jones 18,011.14 -104.90 -0.58 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/JPY $1,0918 -0,24%

GBP/USD $1,4844 -0,73%

USD/CHF Chf0,9583 -0,79%

USD/JPY Y119,72 +0,02%

EUR/JPY Y130,72 -0,22%

GBP/JPY Y177,71 -0,72%

AUD/USD $0,7873 -0,03%

NZD/USD $0,7640 -0,17%

USD/CAD C$1,2498 -0,14%

/Передается с уточнением в заголовке/

ЛОНДОН, 24 марта. /Корр. ТАСС Алан Бадов/. Мировые цены на нефть сегодня снизились на фоне роста производства в Саудовской Аравии и странах ОПЕК и ожидания роста запасов в США.

К закрытию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов на поставки в мае смеси Brent опустилась на 0,64 доллара, до 55,28 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже, где торги по-прежнему продолжаются, цена барреля техасской светлой нефти /WTI/ с поставкой в мае на промежуточной отметке торгов уменьшилась на 0,25 доллара и достигла уровня в 47,20 доллара.

В феврале страны ОПЕК добывали 30,6 млн баррелей нефти в день, что больше запланированного показателя производства, составляющего 30 млн баррелей в день. Последние доступные данные по объему экспорта Саудовской Аравии за январь показали, что этот показатель вырос до самого высокого показателя с апреля прошлого года - 458,5 млн баррелей. Данные по запасам в США за минувшую неделю будут обнародованы в среду, однако опрос, проведенный агентством Bloomberg, показал, что аналитики ожидают рост в размере 4,75 млн баррелей.

"В США добыча продолжает расти, саудовцы не сокращают производство, таким образом на протяжении определенного времени на рынке будет переизбыток нефти, - заявил Тарик Захир, менеджер фонда Tyche Capital Advisors. - Никаких новостей, которые помогли бы повысить цен, нет".

"Сейчас межсезонье, спрос слабый, предложение растет, - отмечает Фил Флинн, аналитик Price Futures Group. - Добыча в Саудовской Аравии остается на высоком уровне, запасы в США растут".

Аналитики Societe Generale предсказывают, что во втором квартале цены на нефть будут снижаться по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы в мире будут останавливаться на ремонт, что снизит спрос. По их прогнозу, средняя цена барреля нефти Brent во втором квартале составит 51 доллар.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Февраль 1.24

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Март 106.8 107.4

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Март 111.3

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Март 102.5

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Февраль 36.4 36.9

10:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Февраль +2.8% +0.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Февраль 0.0% Пересмотрено с +0.3% +0.4%

14:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка I кв

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март +9.6

19:45 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна