Новости и прогнозы рынков CFD — 25-03-2016

В понедельник выйдет небольшое число данных. В 12:30 GMT США отчитается об изменении личных доходов и расходов за февраль, а также опубликует базовый индекс цен расходов на личное потребление за февраль. В 14:00 GMT США заявит о числе незавершенных сделок по продаже жилья за февраль. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении расходов домохозяйств, уровне безработицы и объеме розничной торговли за февраль.

Во вторник будет представлено немного данных. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении денежного агрегата М3 и объеме кредитования частного сектора за февраль. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен на сырье и индекс цен производителей за февраль. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller за январь, а в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за март. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за февраль. В 23:50 GMT опубликует отчет по промышленному производству за февраль.

В среду объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за февраль, а в 07:00 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за март. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности, индекс уверенности потребителей, а также индекс настроения в деловых кругах за март. В 12:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за март. В 12:15 GMT США сообщит об изменении числа занятых от ADP за март. В 14:30 GMT США опубликует еженедельный отчет по запасам нефти (по данным Министерства энергетики).

Четверг будет весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия заявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке за февраль и выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за февраль. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема кредитования частного сектора за февраль. В 07:55 GMT Германия опубликует данные по числу безработных и уровне безработицы за март. В 08:30 GMT Британия отчитается об изменении сальдо платежного баланса и изменении объема ВВП за 4-й квартал, а также объеме чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за февраль. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за март. Затем в 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь. В 13:45 GMT в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март. В 23:50 GMT Япония представит индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 1-й квартал

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 01:00 GMT Китай представит официальный индекс PMI для производственной сферы и официальный индекс активности в непроизводственной сфере за март. В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от Сaixin/Markit за март. В 02:00 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за март. В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменении розничных продаж за февраль. Затем в фокусе будут индексы деловой активности в производственном секторе за март: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за февраль. В 12:30 GMT США заявит об уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменении средней почасовой оплаты труда за март. В 13:45 GMT США представит индекс деловой активности в производственном секторе за март, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM и индекс настроений потребителей от Reuters/Michigan за март.

Министерство торговли США сообщило, что темпы роста экономики в четвертом квартале замедлились менее значительно, чем предполагалось ранее.

Согласно окончательным данным, с учетом сезонных колебаний валовой внутренний продукт увеличился на 1,4% годовых в четвертом квартале. Последнее значение было пересмотрено в сторону повышения с +1%. Экономисты ожидали расширения экономики на 1,0%. Пересмотр в основном отражал более высокие потребительские расходы на услуги, что указывает на внутреннюю стабильность, несмотря на встречный ветер со стороны зарубежных экономик.

В четвертом квартале экономический рост замедлился с +2% годовых в третьем квартале. По итогам 2015 года ВВП увеличился на 2,4%, что примерно соответствует темпам, отмечавшимся после выхода экономики из рецессии в середине 2009 года.

В отчете сообщалось, что потребительские расходы в четвертом квартале выросли на 2,4% по сравнению с предыдущим чтением +2,0%. С учетом пересмотра, потребительский сектор увеличил ВВП на 0,40 процентного пункта (ранее сообщалось о +0,28 процентного пункта). Более высокий показатель отражал рост расходов на транспорт и отдых. Уверенные потребительские расходы, которые составляют две трети экономики США, имеет жизненно важное значение для будущего роста, учитывая неравномерное расширение мировой экономики, что создает проблемы для производителей и других предприятий с зарубежными клиентами. За весь год, потребительские расходы выросли на 3,1%, записав самые быстрые темпы с 2005 года.

Также стало известно, что сектор торговли оказал меньшее давление на ВВП. Снижение объемов экспорта составило 2%, что оказалось меньше предыдущей оценки -2,7%. Этот пересмотр был частично компенсирован большим сопротивлением от инвестиций в запасы - они уменьшили ВВП на 0,22 процентного пункта против ранее озвученной оценки -0,14 процентного пункта.

Отчет также подтвердил, что инвестиции в бизнес упали в течение квартала. Нежилые инвестиции в основной капитал снизились на 2,1%, что оказалось больше предыдущего чтения -1,9%. Но инвестиции в жилищное строительство были пересмотрены в сторону повышения - до +10,1% (максимальный прирост за полтора года).

Кроме того, стало известно, что объем корпоративной прибыли после уплаты налогов, без корректировки оценки запасов и потребления капитала, упал в 4-м квартале на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Это был самый большой квартальный спад с первого квартала 2011 года, когда прибыль снизилась на 3,3%. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, корпоративная прибыль в четвертом квартале снизилась на 3,6%. Тем не менее, по итогам 2015 года прибыль выросла на 3,3% по сравнению с 2014 годом.

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Китая и Японии выросли на фоне низкой активности торгов. Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками. Читать далее

РБК

МВФ признал отсутствие позитива от дешевой нефти для мировой экономики

Международный валютный фонд признал, что положительный эффект для мировой экономики от падения цен на нефть пока не наступил. Эксперты МВФ связывают это со слабым спросом и считают, что теперь следует дождаться отскока. Результат падения цен на нефть озадачил экспертов МВФ, которые ожидали, что это станет стимулом для мировой экономики, так как выигрыш стран-импортеров перекроет проигрыш стран-экспортеров, говорится в записке фонда, опубликованной 24 марта.

Эффект дежавю: как Россия и ОПЕК ищут баланс нефтяного рынка

ОПЕК призывает производителей нефти «заморозить» добычу, но при этом не выполняет собственных обязательств пятилетней давности. ​В марте на нефтяном рынке наконец-то произошел перелом тренда последних полутора лет. На фоне ожиданий договоренности крупнейших производителей о «заморозке» добычи цены на нефть пошли вверх и превысили психологически важный уровень 40 долл./барр. Последняя информация Минэнерго США о быстром росте коммерческих запасов сырой нефти в американских нефтехранилищах способствовала незначительно корректировке цен, но эта новость спекулятивная, и в целом на среднесрочный баланс рынка она не повлияет. Переговоры о «заморозке» куда более важный фактор.

The Guardian

Министр энергетики Великобритании предостерегает: Brexit выльется в "электрошок" на 500 млн фунтов

Министр энергетики Великобритании Амбер Радд собирается заявить: если Британия выйдет из ЕС, годовые счета за энергию вырастут на 500 млн фунтов. Правда, поборники Brexit уже назвали ее утверждения абсурдными. Радд также намерена заявить, что ЕС - это защита от попыток Путина использовать поставки российского газа для запугивания. "Мы видели, как страны вроде путинской России используют поставки своего газа как орудие внешней политики. Они грозятся прекратить поставки или резко повысить цены", - намерена заявить Радд в своей речи перед сотрудниками соединительного газопровода, по которому с континента доставляется топливо для электростанций.

Газета.Ru

Российские долги Европе не нужны

Европейские банки не будут размещать российские облигации, чтобы не ссориться со своими властями, которые не рекомендовали им работать с Россией. Ранее с такой же «просьбой» к своим банкам обращались власти США. Шансов на то, чтобы занять, как планировалось, $3 млрд на западных рынках, у России немного, считают аналитики. Крупные европейские банки решили отказаться от размещения российских гособлигаций на сумму $3 млрд, чтобы «не расстраивать» власти США и Евросоюза, которые ввели санкции в отношении России, пишет The Wall Street Journal. В число отказников вошли такие крупные структуры, как французский BNP Paribas, швейцарские Credit Suisse и UBS, немецкий Deutsche Bank, британский HSBC и другие.

Число бедных россиян достигло максимума за 10 лет

По итогам 2015 года число бедных россиян выросло сразу на 3,1 млн человек, достигнув, таким образом, 19,2 млн человек - это абсолютный рекорд с 2006 года, утверждает Росстат. В 2014 году число бедных составляло 16,1 млн человек, в кризисные 2008-2009 годы - 19 млн и 18,4 млн человек соответственно, в 2006 году - 21,6 млн человек. Доля бедных от общего числа россиян по итогам 2015 года составила 13,4% против 11,2% в 2014 году. Ранее сообщалось, что ВЦИОМ предупреждает о падении России в дефляционную спираль. Также сообщалось, что реальные доходы россиян в феврале упали почти на 7%.

СМИ: российские нефтегазовые компании достойно держат двойной удар

Российские нефтегазовые компании достойно держат двойной удар: низкие цены на нефть и санкции со стороны США и Евросоюза, пишет Forbes. Как отмечает издание, данные Fitch Ratings свидетельствуют, что низкие цены на нефть не понизят рейтинги российских нефтегазовых компаний. Так, кредитный рейтинг российских компаний, в частности «Газпром нефти» и НОВАТЭКа, в ближайшие 6-12 месяцев останется неизменным. По мнению обозревателя, в конце 2014 года Центробанк России принял разумное решение, разрешив свободное падение национальной валюты. Ослабление рубля пошло на пользу российскому энергетическому сектору и налоговому учету властей.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1336 (3191)

$1.1275 (2979)

$1.1235 (3117)

Цена на момент написания обзора: $1.1163

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1095 (2291)

$1.1062 (3894)

$1.1024 (2209)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 апреля составляет 47081 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4389);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 апреля составляет 67757 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (6041);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 марта составило 1,44 против 1,44 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4403 (1870)

$1.4306 (964)

$1.4209 (527)

Цена на момент написания обзора: $1.4124

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3994 (2354)

$1.3896 (1080)

$1.3798 (1047)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 апреля составляет 20570 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (1870);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 апреля составляет 22496 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2354);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 марта составило 1,09 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Январь 101.3 Пересмотрено с 101.8 101.4 101.8

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Январь 111.0 Пересмотрено с 110.9 113.5

Иена упала против доллара США и коснулась минимума с 16 марта. Причиной этому стали японские импортеры, которые покупали японскую валюту для осуществления расчетов по коммерческим сделкам. Помимо этого, сегодня были опубликованы данные по инфляции в Японии. Они показали, что индекс потребительских цен за год, без учета цен на продукты, в феврале не изменился. Национальный индекс потребительских цен составил 0,3%. Низкие цены на энергоносители и слабое потребление ограничили рост цены. Это сохраняет давление на Банк Японии в целью увеличить размер стимулирования экономики, хотя смягчение денежной политики уже было на заседании в январе. Читать далее ...

Британский фунт значительно укрепился против доллара США. Аналитики отмечают, причиной такой динамики была фиксация прибыли некоторыми инвесторами, а также коррекция позиции в преддверии длинных выходных. Поддержку паре также оказали слабые данные по США. Министерство торговли США заявило, что заказы на промышленные товары длительного пользования снизились в целом в прошлом месяце на фоне слабого глобального роста, так как низкие цены на нефть и финансовая нестабильность продолжают оказывать давление на расходы компаний. Новые заказы на товары длительного пользования упали с учетом сезонных колебаний на 2,8% в феврале по сравнению с месяцем ранее. Экономисты ожидали, что общие заказы упадут на 2,9% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. Падение новых заказов на все товары длительного пользования последовало за ростом в январе, предположившим проблеск надежды в проблемном секторе обрабатывающей промышленности. Январский рост был пересмотрен с понижением до увеличения на 4,2% по сравнению с более ранней оценкой роста на 4,7%.

Кроме того, участники рынка продолжали анализировать вчерашнюю статистику по Британии. Управление национальной статистики заявило, что британские розничные продажи снизились более медленными темпами, чем ожидалось в феврале. Объем розничных продаж снизился на 0,4 процента за месяц, нивелировав январский рост на 2,3 процента. Это было медленнее, чем ожидаемое снижение на 0,7 процента. Продажи в магазинах продовольственных товаров снизились на 0,3 процента и продажи в магазинах непродовольственных товаров понизились на 0,1 процента. Продажи без учета автомобильного топлива снизились на 0,2 процента в отличие от 2,3 процента роста месяц назад, и были меньше, чем 1 процент снижения по прогнозу экономистов. С учетом автомобильного топлива, рост продаж снизился до 3,8 процента годовых с 5,4 процента. Экономисты прогнозировали рост на 3,9 процента.

Евро вырос против доллара. Аналитики отмечают, объем торгов вчера был ниже, чем обычно, так как участники рынка старались не открывать новые позиции перед наступлением длинных пасхальных выходных. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе, но осталось на низком уровне, совместимом с улучшением рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 6000 человек и с учетом сезонных колебаний достигло 265 000 за неделю, завершившуюся 19 марта, Министерство труда сообщило в четверг. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону понижения до 259 000 от первоначальной оценки 265 000. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе. Скользящая средняя за четыре недели выросла на 250 на прошлой неделе до 259 750. Число повторных заявок на пособия по безработице сократилось на 39 000 до 2 179 000 на неделе, завершившейся 12 марта.

Помимо этого, компания Markit сообщила, что с учетом сезонных колебаний предварительный индекс деловой активности в секторе услуг США вырос до 51,0 в марте, по сравнению с 49,7 в феврале, указав лишь на незначительное расширение активности сектора услуг. В результате, последний индекс остался значительно ниже посткризисного тренда (55,6). Кроме того, среднее чтение для первых трех месяцев 2016 года (51,3) показало самый медленный ежеквартальный темп роста, начиная с 3-го квартала 2012 года.

Канадский доллар демонстрировал умеренное снижение, в основном из-за негативной динамики нефти. Котировки нефти снизились вчера, направившись к своему первому недельному падению за месяц. Давление на цены оказывают рекордно высокие запасы нефти в США, ослабление фондовых рынков и сильный доллар. Со вторника фьючерсы на нефть подешевели примерно на 6 процентов, что является наибольшим двухдневным снижением с середины февраля. Аналитики считают, что нефтяное ралли, длившееся последние пять недель, постепенно подходит к завершению. Между тем. отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 19 марта по 24 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 15 единиц - до 372 единиц. Число установок по добыче газа выросло до 92 единиц с 89 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 12 единиц, до 464 единиц, записав при этом 14-е недельное снижение подряд.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста на биржах США в четверг. Объем торговли сегодня низкий так как рынки Австралии и Новой Зеландии закрыты на пасхальные праздники.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут. Положительным фактором стало снижение курса иены, что выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт. Вместе с тем опубликованные перед началом торгов статистические данные показывают, что индекс потребительских цен в феврале не изменился по сравнению с данными за прошлый год. Национальный индекс потребительских цен составил 0,3%. Низкие цены на энергоносители и слабое потребление ограничили рост цены. Это негативно сказывается на планах Банка Японии добиться годовой инфляции в стране на уровне 2%.

Акции Mitsui & Co Ltd, который вырос на 3%, в то время как Damian Securities Group Inc и Nomura Holdings Inc получили более чем на по 1%.

На фоне ослабления курса иены акции Sony Corp подорожали на 0,9%.

Рыночная стоимость Toyota Motor Corp выросла на 2% в то время как Nissan Motor Co Ltd увеличил капитализацию на 1,7% .

Nikkei 225 16,981.25 +88.92 +0.53 %

Hang Seng 20,345.61 -269.62 -1.31 %

Shanghai Composite 2,963.13 +2.16 +0.07 %

Topix 1,364.2 +9.59 +0.71 %

S&P/ASX 200 Closed

В ходе азиатской сессии валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии. Объем торговли сегодня, вероятно будет низким, так как большинство европейских рынков, рынки США, Великобритании и Австралии будут закрыты. Некоторые будут закрыты и в понедельник.

Доллар США растет с начала азиатской сессии на комментарии руководителей ФРС, которые сигнализируют о большем количестве повышений процентной ставки в нынешнем году, чем рынок учитывает в ценах. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил на этой неделе, что возможны аргументы в пользу повышения ставки в апреле. "Вопрос повышения ставки на апрельском заседании не снят с повестки дня. В то же время неразумно повышать ставки, если инфляционные ожидания будут ослабевать", - добавил он. Напомним, точечная диаграмма ФРС указывает, что до конца года возможно два повышения ставки. Однако, Буллард считает, что регулятор не должен брать на себя обязательства в этом отношении, а должен реагировать на экономические данные от заседания к заседанию. Ранее президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил, что для продолжения повышения ставок есть веские основания, и добавил, что он хотел бы увидеть три повышения до конца года. Тем временем, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что он ожидает еще два повышения процентов по займам до конца года, если экономика сохранит заданный курс. Также напомним, президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт просигнализировал, что ФРС может поднять процентные ставки в апреле. Последним высказался президент ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил что следующее повышение процентной ставки "возможно не так далеко", и отметил, что ситуация на рынке труда улучшается. Также Буллард сказал, что уверен в стабилизации инфляционных ожиданий и надеется, что они повышаются.

Вчера к концу торгового дня доллар немного снизился. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло на прошлой неделе, но осталось на низком уровне, совместимом с улучшением рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 6000 человек и с учетом сезонных колебаний достигло 265 000 за неделю, завершившуюся 19 марта, Министерство труда сообщило в четверг. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону понижения до 259 000 от первоначальной оценки 265 000. Экономисты ожидали 268 000 первичных обращений на прошлой неделе. Скользящая средняя за четыре недели выросла на 250 на прошлой неделе до 259 750. Число повторных заявок на пособия по безработице сократилось на 39 000 до 2 179 000 на неделе, завершившейся 12 марта.

Доллар укрепился по отношению к иене, достигнув самого высокого уровня с 16 марта. Пара USD/JPY получила поддержку со стороны японских импортеров, покупавших ее для осуществления расчетов по коммерческим сделкам.

Также вышедшие сегодня данные по инфляции в Японии показали, что индекс потребительских цен за год, без учета цен на продукты, в феврале не изменился. Национальный индекс потребительских цен составил 0,3%. Низкие цены на энергоносители и слабое потребление ограничили рост цены. Это сохраняет давление на Банк Японии в целью увеличить размер стимулирования экономики, хотя смягчение денежной политики уже было на заседании в январе.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 39.59 +0.33%

Gold 1,216.70 -0.40%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,084.21 -58.06 -1.13%

TOPIX 1,354.61 -9.59 -0.70%

SHANGHAI COMP 2,961.12 -48.85 -1.62%

HANG SENG 20,345.61 -269.62 -1.31%

FTSE 100 6,106.48 -92.63 -1.49 %

CAC 40 4,329.68 -94.30 -2.13 %

Xetra DAX 9,851.35 -171.58 -1.71 %

S&P 500 2,035.94 -0.77 -0.04 %

NASDAQ Composite 4,773.5 +4.64 +0.10 %

Dow Jones 17,515.73 +13.14 +0.08 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1178 -0,02%

GBP/USD $1,4152 +0,25%

USD/CHF Chf0,9755 +0,04%

USD/JPY Y112,81 +0,38%

EUR/JPY Y126,10 +0,37%

GBP/JPY Y159,64 +0,63%

AUD/USD $0,7524 -0,12%

NZD/USD $0,6699 -0,10%

USD/CAD C$1,3242 +0,28%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Официальный выходной день

00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Январь 101.8 101.4

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Январь 110.9

06:00 Великобритания Официальный выходной день

06:00 Германия Официальный выходной день

06:00 Швейцария Официальный выходной день

12:00 Канада Официальный выходной день

12:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 2.0% 1%