Новости и прогнозы рынков CFD — 25-06-2008

Canaccord Adams повысил рейтинг Yahoo! до Hold с Sell
Piper Jaffray повысил рейтинг NASDAQ до Buy с Neutral
Morgan Joseph повысил рейтинг Ameristar Casinos до Hold с Sell

MasterCard выплатит American Express Company $1.8 млрд для того, чтобы уладить антимонопольный судебный процесс.

Goldman Sachs понизил рейтинг акций Boeing Co., второго по величине оборонного подрядчика США, до «conviction sell» с «neutral» ссылаясь на слабый экономический рост и рост цен на энергоносители.

Британский банк Barclays PLC сообщил о намерениях привлечь дополнительный капитал на суму $8.86 млрд через выпуск акций с целью улучшения своего финансового состояния.

Sanford C. Bernstein & Co повысил рейтинг акций крупнейшего американского оператора мобильной связи AT&T Inc до «outperform».

- Инфляционные риски увеличились
- Риски замедления экономического роста все еще остаются
- Общая активность в экономике продолжает расширяться
- Решение по ставке было принято 9 против 1 (Фишер голосовал за увеличение ставки)

EUR/USD торгуется на $1.5580, GBP/USD на $1.9680 и USD/JPY на Y108.15

Основные индексы отступили от сессионных максимумов но продолжают торговаться на позитивной территории. Индекс S&P 500 в текущий момент сократил свой рост до 0.9 %, что немного ниже максимального сессионного повышения на 1.1 %.
Семь из десяти экономических секторов торгуют с повышением.
Финансовый сектор (+2.0 %) продолжает увеличивать вчерашний рост. Компоненты Dow Bank of America (+$0.63) и Citigroup (+$0.54) являются лидерами роста в секторе.

«Мы сомневаемся относительно того, что ФРС в своем заявлении будет агрессивно. В то время как краткосрочные инфляционные ожидания действительно повысились, долгосрочные все еще остаются умеренными. Базовое значение индекса инфляции в 2008 году составляет 2.0 % против 2.4 % в прошлом декабре.»

Основные индексы продолжают повышаться. Сектор материалов (-1.1 %) - остается аутсайдером. Сельскохозяйственная компания Monsanto (-$7.68) сообщила о увеличении прогноза по прибыли на 2008 отчетный год. Однако, акции компании продолжили снижение, которое достигло 5,6%, поскольку инвесторы начали фиксировать прибыль от роста акций компании на 22% с конца апреля.
Цены на нефть упали на 2.9 %. Также понизились цены на золото (-1.4 %).

В преддверии оглашения решения FOMC по основной учетной ставке в США, курс доллара ослаб против основных валют.
Все экономисты сходятся в мнении, что ФРС на сегодняшнем заседании оставит основную учетную ставку неизменном на уровне трех летнего минимума. Фьючерсы на Чикагской товарной бирже учитывают 10% вероятность повышения сегодня учетной ставки, по сравнению с 14-процентной вероятностью неделю назад. Что касается августовского заседания ФРС, то вероятность повышения ставки согласно фьчерсам составляет 39%.
Доллар незначительно сократил потери после публикации данных по запасам сырой нефти, которые неожиданно показали резкое увеличение, уменьшая таким образом необходимость продавать американскую валюту для защиты от инфляции.
Запасы сырой нефти увеличились впервые за шесть недель. Позитивные данные спровоцировали падение августовского фьючерса NYMEX WTI на 3.1% до $132.82.
Продажы домов на первичном рынке США упали до уровня 512К, по сравнению с значение 525К в предыдущем месяце. Значения показателя снизилось на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Заказы на товары долговременного использования (за исключением транспортных заказов) упали на 0,9%.
Несмотря на наличие сегодня публикаций многих важных экономический новостей, основе внимание участников рынка все же сосредоточено на оглашении и решения ФРС по учетной ставке, которое состоится в 18:15 GMT.
"Из-за основных проблем роста, ФРС будет очень трудно повысить основную учетную ставку в этом году," - сказал Мэтью Стросс, валютный стратег RBC Capital Markets в Торонто. "Это означает, что рынок забегает немного вперед оценивая возможность увеличения ставки. Доллар будет под давлением."

Основные индексы растут, поскольку инвесторы готовятся к оглашению решения по основной учетной ставки в США.
Все три основных индекса (Dow Jones, Standard & Poor's 500 и Nasdaq) открылись ростом и продолжают повышаться.
Во вторник на фоне ослабления уверенности потребителей индексы понесли потери.
Инвесторы сосредоточили свое внимание на заседании FOMC, которое заканчивается сегодня в 18:15 GMT. Как ожидается, ФРС оставит основную учетную ставку неизменной на уровне 2%. Центральный банк США начал сокращать уровень ставок в сентябре прошлого года. Аналитики полагают, что ФРС в заявлении после окончания заседания сосредоточит свое внимание на замедляющемся экономическом росте и повышении инфляционного давления.
Вышедшая статистика показала, что заказы на товары длительного пользования в мае остались неизменными, по сравнению со спадом на 1% в апреле. Вышедшее значение практически совпало с прогнозами аналитиков.
Поддержку индексам оказала публикация отчета по запасах сырой нефти в США. Согласно отчету, запасы неожиданно выросли за неделю, которая закончилась 21 июня, на 800К баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов на 1,7 млн баррелей. После публикации отчета августовский фьючер на нефть понизился в цене на 40 центов до $136.60 за баррель
Что касается новостей компаний, то стоит отметить следующее. Акции Boeing показали самый большой спад в индексе Dow. Goldman Sachs добавила акции компании в список продаж, аргументируя это слабым экономическим ростом и высокими ценами на топливо. American Express выиграла иск против MasterCard на $1.8 млрд. American Express утверждала, что MasterCard незаконно блокировала выпуск пластиковых карт компании в США. American Express предварительно уладил судебный процесс с Visa за $2.25 млрд.

Запасы сырой нефти в США на протяжении недели, которая закончилась, 21 июня неожиданно повысились на 803 000 баррелей. Экономисты ожидали падения запасов на 1,1 млн баррелей. Перед выходом показателя цены понизились на 1% до $135,69 за баррель.
Индексы достигли сессионных максимумов после выхода позитивных статистических данных.
Акции Boeing (-$4.17) показывали самый большой спад в индексе Dow. Goldman Sachs добавила акции компании в список продаж, аргументируя это слабым экономическим ростом и высокими ценами на топливо. Также стало известно, что American Express (-$0.40) получит $1.8 млрд от MasterCard (+$13.57) после урегулирования антимонопольного судебного процесса. American Express утверждала, что MasterCard незаконно блокировала выпуск пластиковых карт компании в США. American Express предварительно уладил судебный процесс с Visa (+$1.23) за $2.25 млрд.

Основные индексы расширяют прибыль полученную при старте торгов на фоне вышедшего отчета по продажам новых домов. Отчет показал сокращение количества продаж на 2,5%, аналитики ожидали спада на 2,7%. Текущее значение отчета 512К ниже на 40% за аналогичный период прошлого года.
Финансовый сектор показывает рост +2.1 %. В основе роста сектора лежит повышение акций банковских учреждений. Так, отмечается рост акции европейских банков. Barclays (+1.47) и UBS (+0.74) . Barclays сообщает о планах привлечения дополнительного капитала на суму $9 млрд, UBS нанял компанию Lazard для проведения стратегического обзора бизнеса.

USD/JPY Y108.00, Y107.85
EUR/JPY Y167.00
USD/CHF Chf1.0270
NZD/USD $0.7625
USD/CAD C$1.0100

Динамика фьючерсов указывает на открытия финансового рынка с небольшим повышением (фьючерс S&P +6.6, фьючерс Nasdaq +10.5). Незначительную поддержку индексам окажет вышедший отчет по заказам на товары долговременного использования. Статистика показала, что в мае значение индекса не изменилось, практически совпав с прогнозами аналитиков на уровне +0,1%. За исключением транспорта и оборонных заказов отчет показал снижение на 0,9% и 0,6% соответственно. Сельскохозяйственная компания Monsanto сообщила о ежеквартальном доходе в размере $1.45 на акцию, превзойдя таким образом на $0.11 ожидания аналитиков. Компания также подняла прогноз дохода на 2008 отчетный год.
Цены на "черное золото" перед открытием регулярной сессии и публикации отчета по запасам сырой нефть понизились на 0,2% до $136,74 за баррель.

Рынок практически не отреагировал на опубликованную статистику, поскольку вышедшие данные по заказам на товары долговременного использования за май практически совпали с прогнозами аналитиков, несмотря на значительное сокращение заказов за исключением оборонных и заказов на транспорт.
После публикации данных основные валютные пары торгуются возле следующих уровней: EUR/USD $1.5600, GBP/USD $1.9720, USD/JPY Y107.95.

Ожидается рост заказов на 0.1% в мае против -0.6% месяцем ранее. Тем не менее, прогноз данного индикатора в виду его традиционной волатильности представляется весьма затруднительным. В тоже время можно предположить, что рост индикатора предварительной оценки может оказать доллару некоторою поддержку.
Перед выходом новостей валютные пары торгуются возле следующих уровней: EUR/USD $1.5600, GBP/USD $1.9725, USD/JPY Y107.90.

Были опубликованы следующие данные:
09:00 E15 Промышленные заказы, г/г апрель 11.7% -2.5%
09:00 E15 Промышленные заказы апрель 2.5% -1.0%
10:00 Великобритания Баланс объемов розничных продаж СВI июнь -9% -16% -14%



Курс доллара лишь незначительно снизился против основных конкурентов в преддверии публикации ряда экономических данных из США, а также завершения двухдневной встречи FOMC, итогом которой, как полагают аналитики станет сохранение основной процентной ставки на уровне 2.00%. Кроме того, в своем сопроводительном заявлении ФРС может дать понять, что процесс снижения ставок завершен и следующим шагом центрального банка станет ужесточение монетарной политики.
Давление на американскую валюту могут оказать также ожидания, что отчет Департамента Коммерции США засвидетельствует падение числа проданных на первичном рынке домов в мае до уровня 512,000, близкого 17-летнему минимуму против 526,000 в апреле.
Неожиданный рост баланса объемов розничных продаж СВI ( в июне -9% против -14% в мае) оказал поддержку стерлингу, курс которого укрепился по отношению как к доллару так и к евро.


EUR/USD стабилизировался в районе $1.5580/85, после обновления сессионного максимума на $1.5600. Рост курса был вызван неожиданно сильными данными о промышленных заказах в еврозоне. Ордера на продажу сосредоточены на $1.5620 и на $1.5650. Спрос отмечен на $1.5540/35, а более значительный в районе $1.5470/60.
GBP/USD возобновил рост после публикации сильных данных CBI и в настоящее время укрепляет свои позиции и торгуется в районе $1.9740. Ордера на покупку $1.9695/90, $1.9660/50. Ордера на продажу $1.9750/60, $1.9770/75.
USD/JPY из области Y107.65 достиг Y108.05, после чего консолидировался в пределах Y107.80/00. Ордера на продажу Y108.05, Y108.20, Y108.50/60. Ордера на покупку Y107.70/60.


Блок американских новостей начнется с публикации в 12:30 GMT отчета по заказам на товары долговременного использования за май. В 14:00 GMT выйдут данные о продажам на первичном рынке жилья США за май. В 1435GMT выйдут еженедельные данные о запасах сырой нефти в США.
Основным же событием дня станет без сомнений объявление в 18:15 GMT итогов встречи FOMC. Несмотря на то, что вероятность повышения процентной ставки центральным банком США близка к нулю, сопроводительное заявление, как обычно привлечет самый серьезный интерес рынка и может повлиять на оценки инвесторами ближайших перспектив доллара. В заявлении ФРС по всей вероятности "не будет сделан акцент на инфляционных рисках и такие действия могут разочаровать рынок,'' считаетЭшли Дэвыис, валютный стратег сингапурского представительства UBS AG и считает, что в ближайшей перспективе снижение доллара возобновится.
В 22:45 GMT будет опубликован текущий баланс Новой Зеландии за первый квартал.

Аналитики BNP говорят, что акценты итогового заявления встречи FOMC 24-25 июня будут смещены к экономическим прогнозам. По мнению BNP оценки Федерального резерва роста ВВП и инфляции в 2008 году занижены и должны быть пересмотрены с повышением, однако прогнозы на 2009 год, вероятно, останутся без изменений.

- до конца года ожидается снижение темпов экономического роста.

Курс доллара лишь незначительно снизился против основных конкурентов в преддверии завершения двухдневной встречи FOMC, итогом которой, как полагают аналитики станет сохранение основной процентной ставки на уровне 2.00%. Кроме того, в своем сопроводительном заявлении ФРС может дать понять, что процесс снижения ставок завершен и следующим шагом центрального банка станет ужесточение монетарной политики.
"Рынок уже довольно давно начал учитывать в ценах вероятность повышения в ближайшем будущем процентной ставки в США, причем быть может даже в большей мере чем этого хотел Бернанке,'' говорит Адам Маерс, директор департамента рыночных стратегий лондонского представительства Credit Suisse Group.
Существует "риск" падения курса доллара до $1.60 за евро в течение трех ближайших месяцев, поскольку "рынок чрезмерно оптимистично оценивает шансы повышения ставки ФРС,'' полагает эксперт.
В заявлении ФРС по всей вероятности "не будет сделан акцент на инфляционных рисках и такие действия могут разочаровать рынок,'' считаетЭшли Дэвыис, валютный стратег сингапурского представительства UBS AG и считает, что в ближайшей перспективе снижение доллара возобновится.
Сегодня давление на американскую валюту могут оказать также ожидания, что отчет Департамента Коммерции США засвидетельствует падение числа проданных на первичном рынке домов в мае до уровня 512,000, близкого 17-летнему минимуму.

Уровень сопротивления 3: Y108.60
Уровень сопротивления 2: Y108.20
Уровень сопротивления 1: Y108.00
Текущая цена: Y107.92
Уровень поддержки 1: Y107.20
Уровень поддержки 2: Y106.80
Уровень поддержки 3: Y106.20

Комментарий: Техническая картина изменений за прошедшее время не претерпела. Ближайшее сопротивление находится в районе Y108.00/05, где проходит верхняя граница нисходящего с 16 июня канала. Выше располагается область вчерашних пиков Y108.20 и - Y108.60 (пятимесячный максимум). В случае его преодоления курс может укрепиться до Y109.20 и далее - к к максимуму 10 января на Y110.00/10. Ниже недельных минимумов на Y107.20/30 поддержка представлена Y106.80. Далее вероятно развитие коррекции до Y106.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0540
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0470
Текущая цена:Chf1.0412
Уровень поддержки 1: Chf1.0320
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0260

Комментарий: Доллар стабилизировался в середине своего диапазона. Ближайшим сопротивлением является район сессионных максимумов вторника на Chf1.0470, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0500. Выше рост вероятен до Chf1.0540. Ближайшая поддержка находится в области Chf1.0320, следующая - в области минимумов 12 июня на Chf1.0300, далее потери доллара могут увеличатся до Chf1.0260.

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9800
Уровень сопротивления 1: $1.9750
Текущая цена: $1.9716
Уровень поддержки 1: $1.9620
Уровень поддержки 2: $1.9580
Уровень поддержки 3: $1.9480

Комментарий: Ближайшим уровнем сопротивления остается зона $1.9740/50, далее – зона максимумов 09 июня на $1.9800, после преодоления которой курс сможет протестировать $1,9850. Ближайшая поддержка находится в районе $1.9620 (50% последнего роста пары. Ниже располагается область вчерашнего минимума $1.9580, а далее возможно снижение к минимумам 18 июня на $1.9480.

Полагаем, что баланс рисков смещен в пользу снижения темпов роста.

Уровень сопротивления 3: $1.5650
Уровень сопротивления 2: $1.5630
Уровень сопротивления 1: $1.5580
Текущая цена: $1.5577
Уровень поддержки 1: $1.5460
Уровень поддержки 2: $1.5380
Уровень поддержки 3: $1.5300

Комментарий: После публикации неожиданно сильных данных по промышленным заказам в еврозоне курс протестировал сопротивление в области $1.5575/80. Выше данной отметки располагается зона $1.5630/60. Более важный уровень расположен в районе $1.5820. Сильная поддержка отмечается в области ряда дневных минимумов прошлой недели на $1.5460. В случае взятия последней отметки возможно снижение к $1.5380. Прохождение последнего уровня откроет дорогу к $1.5300 (минимум прошлой пятницы).

Пара откатила в район $1.5585, после обновления сессионного максимума на $1.5600. Рост курса был вызван неожиданно сильными данными о промышленных заказах в еврозоне, однако, мы полагаем, что значительного укрепления курса евро в преддверии объявления решения FOMC ожидать не стоит и пара вскоре вернется в рамки своего сегодняшнего диапазона. Ордера на продажу сосредоточены на $1.5600/10 и, по некоторым данным на $1.5620. Спрос отмечен на $1.5520, а более значительный в районе целой серии дневных минимумов $1.5470/60.

Пара остается в районе сессионного максимума Y108.00. Ордера на продажу сосредоточены на Y108.20 и Y108.50/60. Спрос отмечается в районе сессионного минимума Y107.70/60 и усиливается с приближением к Y107.00.

- риск инфляционной спирали из-за рост зарплат вызывает особое беспокойство
- рост цен в некоторых сегментах сектора услуг может оказаться значительным
- важно, чтобы все стороны прилагали усилия для того, чтобы избежать вторичных инфляционных эффектов.
- следует сдерживать досрочные инфляционные ожидания
- ожидается, что внутренний спрос поддержит темпы экономического роста.

В еврозоне отмечается временное замедление роста, однако его коллапса ожидать не следует

Курс доллара практически не изменился против евро и иены в преддверии объявления итогов встречи ФРС. И если тот факт, что процентная ставка останется на уровне 2.00% сомнений не вызывает, то текст и тон сопроводительного заявления Федерального Резерва привлекут повышенный интерес инвесторов.
"Рынок учел в ценах слишком высокие шансы того, что ФРС может прибегнуть к повышению ставки в течение следующих своих встречь," считает Тору Умемото, главный валютный стратег токийского представительства Barclays Capital Inc. "Если в заявлении акценты будут смещены с проблемы инфляции в сторону замедления темпов экономического роста, это может стать неприятным сюрпризом для доллара," говорит эксперт.


EUR/USD получив поддержку в области сессионных минимумов $1.5535 курс к началу европейской сессии вернулся в область дневного максимума $1.5570. Ордера на продажу сосредоточены на $1.5575/80 и $1.5610.
GBP/USD следовал за евро и после снижения из района $1.9700/10 к $1.9660 в настоящее время укрепляет свои позиции и торгуется в середине дневного диапазона.
USD/JPY из области Y107.65 достиг Y108.00.


В среду в 0830GMT начнется выступление в Европарламенте Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише. В 0900GMT выйдут данные о новых промышленных заказах в еврозоне за апрель. Показатель ожидается на уровне - 0.1% м/м и 2.0% г/г.
В 10:00 GMT внимание следует обратить на июньский обзор Британской конфедерации промышленников (СBI Distributive Trades Survey).

Nikkei упал на 19.64 п.п., или 0.14%, до 13829.92. TOPIX снизился на 3.11 п.п. до 1346.08.

USD/JPY Y108.00, Y107.85
EUR/JPY Y167.00
USD/CHF Chf1.0270
NZD/USD $0.7625
USD/CAD C$1.0100

Сентябрьский контракт на S&P вырос на 2.30 п.п., до 1317.80, а сентябрьский Nasdaq прибавил 5.50 п.п. до 1917.00.

BBC
30 миллионов "в нищете из-за биотоплива"
Замена традиционного горючего биотопливом повергла более 30 миллионов человек в нищету, утверждают в британской благотворительной организации Oxfam.
Как говорится в подготовленном этой организацией докладе, политика развитых стран в области экологии способствует повышению цен на еду, что сильнее всего бьет по беднейшим. В Oxfam также заявляют, что применение биотоплива не поможет борьбе с изменением климата.
Доклад призывает ЕС отказаться от установленной цели перевести на биотопливо 10% всего транспорта уже в 2020 году.
В Oxfam полагают, что подобное увеличение использования биотоплива приведет к 70-кратному росту объема выбросов в атмосферу из-за изменений в землепользовании.
"Если цена топлива, которое можно произвести из того или иного продукта, превысит цену самого продукта, то производить будут топливо, - считает представитель Oxfam Роб Бейли. - Богатые страны усугубляют проблему изменения климата, одновременно лишая миллионы пропитания".

Merrill Lynch: в мире все больше миллионеров
Число миллионеров на Земле выросло до 10 миллионов человек, их совокупное состояние достигает почти 41 трлн. долларов.
Такие подсчеты приводит международный банк Merrill Lynch, который совместно с консалтинговой компанией Capgemini во вторник опубликовал 12-й ежегодный отчет о мировом благосостоянии World Wealth Report.
В России число миллионеров увеличивается быстрее, чем в других европейских странах, что побудило международный банк принять решение об открытии в Москве офиса по "управлению богатствами".
По данным банка, несмотря на финансовый кризис, разразившийся из-за проблем с американской ипотекой, число миллионеров в мире за прошедший год увеличилось на 6% или на 600 тыс. человек, а их совокупное состояние на 9,4%.
По этим данным, число богатеев составляет около 0,15% всего населения Земли.

ОПЕК винит слабый доллар в росте цен на нефть
Президент Организации стран-экспортеров нефти Шакиб Хелиль заявил, что ОПЕК добывает достаточно нефти, а высокие цены на нее объясняются другими факторами.
По его словам, это вызвано, в частности, давлением Соединенных Штатов на Иран и слабостью американского доллара, и обе эти проблемы находятся вне контроля ОПЕК.
Шакиб Хелиль заявил об этом после переговоров с представителями стран Европейского союза. Почти сразу же после этого цены на нефть превысили отметку 138 долларов за баррель, но позднее они немного понизились.
Днем во вторник цены на американскую легкую нефть достигли 136,55 долларов за баррель. Другой ценовой рекорд, 139,89 долларов за баррель, был достигнут 16 июня.
В Лондоне цена на нефть сорта Brent поднялась на девять центов и составила 136 долларов за баррель.Corrierre Della SeraНефть, война скважин
В докладе Всемирного банка по вопросам экономического роста имеется цифра, которая проясняет ситуацию, связанную с возрождающимся национализмом в странах-производителях нефти. Это цифра 13: она означает число лет, которые потребуются Венесуэле, чтобы достичь по показателям доходов на душу населения уровня ОЭСР (Организации по экономическому сотрудничеству и развитию) – клуба самых развитых экономик, в том случае, если эта южноамериканская страна во главе с полковником Чавесом сумеет поддерживать еще более высокие темпы роста, чем в последнее десятилетие. В высшей степени цивилизованной Венгрии понадобится вдвое больше времени.
Вскользь упомянутые в докладе Lehman Brothers (крупнейший американский инвестиционный банк) два других процентных показателя позволяют понять, почему расходы стран ОЭСР на энергетику не сумеют снизить мировую потребность в нефти. Речь идет об изменении покупательной способности литра бензина, которая с 2004 года по сегодняшний день увеличилась на 34% в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и упала на 43% в США. Для американской экономики энергия вновь становится все более дорогостоящей, и поэтому ее следует экономить. Для развивающихся экономик с их структурой цен, где труд требует больше энергетических ресурсов, которые очень часто предлагаются по политической цене, тенденция к увеличению потребления энергии может еще больше усилиться, и поэтому для них проблема заключается в том, как обеспечить себе большее число скважин.

The Wall Street Journal
Отмена запрета не станет мгновенным спасением от нефтяного кризиса
Политики спорят о том, стоит ли разрешать бурение на нефтяных и газовых месторождениях на шельфе США. Но как минимум в одном они единодушны: это не поможет решить проблему сразу, потребуется 7, а то и 10 лет.

Deutsche Welle
Рост цен на энергоносители отпугнул немецких потребителей
Высокая инфляция и рост цен на продукты и энергоносители заставляют немцев потуже затянуть пояса. В июне индекс потребительской активности упал до рекордно низкого уровня.
Центр исследования общественного мнения GfK представил 24 июня ежемесячный отчет о потребительской активности в Германии. Как выяснилось, настроение у немецкого покупателя - мрачное, как никогда. Готовность потребителей к совершению крупных покупок упала до рекордно низкого за последние три года уровня.
Лишь за прошедший месяц индекс потребительской активности упал с 4,7 до 3,9 пункта. Поэтому авторы исследования снизили годовой прогноз роста частного потребления до 0,5 процента. Еще в начале года социологи были настроены более оптимистично: 1,5 процента.

Airbus отправил первую партию компонентов для завода в КНР
Во вторник, 24 июня, на заводе концерна Airbus в Гамбурге, на контейнерное судно погружены первые компоненты для аэробусов китайской сборки. Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, среднемагистральные лайнеры А320, предназначенные для китайского рынка, будут выпускаться в крупном порте и промышленном центре КНР Тяньдзине. С этой целью там создано совместное предприятие, в котором Airbus имеет 51 процент. Дорога по морю из Гамбурга в Тяньдзинь займет около месяца. Как и планировалось, первый за пределами Европы сборочный цех по выпуску аэробусов начнет свою работу в августе.

После консолидации в узком диапазоне в преддверии решения FOMC, USD/JPY активизировал рост, что по видимому вызвано фиксацией прибыли, и в настоящее время приближается к зоне сосредоточения ордеров на продажу Y108.00. Выше данной отметки могут быть сосредоточены стопы, поглощение которых приведет к тестированию области вчерашних пиков Y108.20. Ордера на покупку расположены на Y107.60, и Y107.40.

Доллар снизился против основных своих конкурентов в преддверии начала двухдневной встречи FOMC и публикации данных, которые зафиксировали падение уровня потребительских настроений в США до 15- летнего минимума. Давление на американскую валюту оказали и слабые данные о состоянии рынка жилья.

По данным Conference Board степень уверенности американских потребителей в июне снизилась до 50,4 - минимального уровня с 1992 года. В предыдущем месяце значение индекса составило 58,1.

"Низкий уровень потребительской уверенности в США может оказать влияние на валютный рынок и послужить причиной давления на доллар," полагает Хидеки Амикура, заместитель генерального управляющего по операциям на валютном рынке Nomura Trust and Banking Co. "Ожидания того, что ФРС до конца текущего года повысит процентную ставку постепенно сходят на нет," считает эксперт.
Практически отсутствуют сомнения по поводу того, что в среду процентная ставка ФРС останется без изменений, на уровне 2.00% однако, неопределенность по поводу содержания сопроводительного заявления центрального банка в совокупности с явно слабыми данными могут продолжить оказывать давление на американскую валюту.
Карстен Фритч, валютный стратег франкфуртского представительства Commerzbank AG полагает, что "недавнее укрепление доллара было вызвано слабыми данными из евро-зоны, а сегодня фокус рынка снова сместился к американским данным." В течение нескольких следующих дней доллар может снизиться до $1.5650 против евро, полагает эксперт. Доллар укрепился на 1.5% против евро за этот квартал, поскольку участники рынка полагали, что США справились с замедлением экономического роста, вызванного кризисом на кредитном рынке, и теперь это замедление распространится на экономику Европы. В этом году доллар понизился на 6.9% против евро.

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем ослабления доллара.» - сказал Бенедикт Германер, аналитик UBS AG. - "После сегодняшних данных, ФРС не имеет никаких причин для резких заявлений после окончания заседания. Доллар может упасть против евро до уровня $1.60 в течение месяца.»

Фьючерсы на Чикагской товарной бирже показывают 34-процентную вероятность того, что ФРС увеличит основную учетную ставку минимум на 25 базисных пункта на своем следующем заседании в августе. Неделю назад вероятность составляла 47%. Вероятность увеличения ставки до уровня 2.25% на текущем заседании составляет 12%, по сравнению с 16% неделю назад.

Цены на нефть повысились в течении третьего дня подряд, поскольку более слабый доллар увеличивает привлекательность предметов потребления в качестве преграды от инфляции. Нефть с поставкой в августе выросла в цене на целых 1.5% до уровня $138.75 за баррель.
Курс иены понизился против евро до 11-месячного минимума на ожиданиях того, что японские инвесторы используют летние премии для покупки иностранных активов, которые приносят большую доходность чем национальные.

EUR/USD получив поддержку в области сессионных минимумов $1.5490 курс к началу европейской сессии вырос до уровня $1.5580. После консолидации в пределах $1.5580/50 и публикации слабых экономических данных из США рост возобновился в результате чего был установлен сессионный максимум $1.5620. К завершению дня пара вернулась к $1.5560.
GBP/USD после сообщения о падении количества обращений за кредитом на жилье в Великобритании, курс, из района $1.9700 вернулся к сессионному минимуму $1.9625. Получив в данной области поддержку пара возобновила рост и в результате достигла отметки $1.9720. После консолидации в пределах $1.9720-$1.9685 стерлинг закрылся в области $1.9700.
USD/JPY в первой половине дня оставался в пределах Y108.20-Y107.80, а после публикации слабых данных из США резко снизился в район Y107.35, после чего последовало не менее быстрое восстановление к Y108.00. остаток дня пара оставалась в пределах Y107.90/70.

В среду в 0830GMT начнется выступление в европарламенте Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише. В 0900GMT выйдут данные о новых промышленных заказах в еврозоне за апрель. Показатель ожидается на уровне - 0.1% м/м и 2.0% г/г.
В 10:00 GMT внимание следует обратить на июньский обзор Британской конфедерации промышленников (СBI Distributive Trades Survey).
Блок американских новостей начнется с публикации в 12:30 GMT отчета по заказам на товары долговременного использования за май. В 14:00 GMT выйдут данные о продажам на первичном рынке жилья США за май.
Основным же событием дня станет без сомнений объявление в 18:15 GMT итогов встречи FOMC. Несмотря на то, что вероятность повышения процентной ставки центральным банком США близка к нулю, сопроводительное заявление, как обычно привлечет самый серьезный интерес рынка и может повлиять на оценки инвесторами ближайших перспектив доллара.
В 22:45 GMT будет опубликован текущий баланс Новой Зеландии за первый квартал.

Августовский контракт Nymex WTI торгуется на отметке $136.81 за баррель, потеряв в цене 19 центов. В течение дня нефть оставалась в пределах узкого диапазона $136.71/$137.11.

Августовский контракт Nymex WTI торгуется на отметке $136.81 за баррель, потеряв в цене 19 центов. В течение дня нефть оставалась в пределах узкого диапазона $136.71/$137.11.

Уровень сопротивления 3: Y108.60
Уровень сопротивления 2: Y108.20
Уровень сопротивления 1: Y108.00
Текущая цена: Y107.80
Уровень поддержки 1: Y107.20
Уровень поддержки 2: Y106.80
Уровень поддержки 3: Y106.20

Комментарий: Ближайшее сопротивление находится в районе Y108.00/05, где проходит верхняя граница нисходящего с 16 июня канала. Выше располагается область вчерашних пиков Y108.20 и - Y108.60 (пятимесячный максимум). В случае его преодоления курс может укрепиться до Y109.20 и далее - к к максимуму 10 января на Y110.00/10. Ниже недельных минимумов на Y107.20/30 поддержка представлена Y106.80. Далее вероятно развитие коррекции до Y106.20.

FTSE -9, CAC +14, DAX +4, а Eurostoxx 50 +2.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0540
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0470
Текущая цена:Chf1.0408
Уровень поддержки 1: Chf1.0320
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0260

Комментарий: Доллар стабилизировался в середине своего диапазона. Ближайшим сопротивлением является район сессионных максимумов вторника на Chf1.0470, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0500. Выше рост вероятен до Chf1.0540. Ближайшая поддержка находится в области Chf1.0320, следующая - в области минимумов 12 июня на Chf1.0300, далее потери доллара могут увеличатся до Chf1.0260.

Уровень сопротивления 3: $1.9850
Уровень сопротивления 2: $1.9800
Уровень сопротивления 1: $1.9750
Текущая цена: $1.9696
Уровень поддержки 1: $1.9620
Уровень поддержки 2: $1.9580
Уровень поддержки 3: $1.9480

Комментарий: Ближайшим уровнем сопротивления остается зона $1.9740/50, далее – зона максимумов 09 июня на $1.9800, после преодоления которой курс сможет протестировать $1,9850. Ближайшая поддержка находится в районе $1.9620 (50% последнего роста пары. Ниже располагается область вчерашнего минимума $1.9580, а далее возможно снижение к минимумам 18 июня на $1.9480.

Уровень сопротивления 3: $1.5650
Уровень сопротивления 2: $1.5630
Уровень сопротивления 1: $1.5580
Текущая цена: $1.5567
Уровень поддержки 1: $1.5460
Уровень поддержки 2: $1.5380
Уровень поддержки 3: $1.5300

Комментарий: Значимых изменений на рынке не произошло и как мы и предполагали, евро остается в рамках своего прежнего диапазона. Ближайшее сопротивление находится в области сессионной вершины на $1.5575/80, выше располагается зона $1.5630/60. Более важный уровень расположен в районе $1.5820. Сильная поддержка отмечается в области ряда дневных минимумов прошлой недели на $1.5460. В случае взятия последней отметки возможно снижение к $1.5380. Прохождение последнего уровня откроет дорогу к $1.5300 (минимум прошлой пятницы).

High Low Close
EUR/USD 1.5620 1.5490 1.5568
USD/JPY 108.19 107.35 107.81
GBP/USD 1.9722 1.9625 1.9702
USD/CHF 1.0468 1.0348 1.0410

EUR/JPY 168.34 167.28 167.86
EUR/GBP 0.7926 0.7890 0.7896
GBP/JPY 212.85 211.65 212.50
GBP/CHF 2.0560 2.0404 2.0520

Change % Change Last
Nikkei 225 -7.91 -0.06% 13,849.56
Topix +1.26 +0.1% 1,349.19
DAX 30 -53.40 -0.81% 6,536.06
САС 40 -37.61 -0.83% 4,473.76
FTSE 100 -32.50 -0.57% 5,634.70
Dow -34.93 -0.29% 11,807.43
Nasdaq -17.46 -0.73% 2,368.28
S&P -3.71 -0.28% 1,314.29
10yr Note -0.6300 -0.151% 4.105%
OIL NYMEX +0.26 +0.19% 137.00
Gold +4.40 +0.50% 891.60

09:00 E15 Промышленные заказы, г/г апрель -2.5%
09:00 E15 Промышленные заказы апрель -1.0%
10:00 Великобритания Баланс объемов розничных продаж СВI июнь -14% -16%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных май -0.3%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования май -0.6% 0.1%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта май 2.5%
14:00 США Продажи на первичном рынке жилья май 526K 515K
14:35 США Запасы сырой нефти 06/21 -1242K
18:15 США Объявление итогов встречи FOMC 2.00% 2.00%

09:00 E15 Промышленные заказы, г/г апрель -2.5%
09:00 E15 Промышленные заказы апрель -1.0%
10:00 Великобритания Баланс объемов розничных продаж СВI июнь -14% -16%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных май -0.3%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования май -0.6% 0.1%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта май 2.5%
14:00 США Продажи на первичном рынке жилья май 526K 515K
14:35 США Запасы сырой нефти 06/21 -1242K
18:15 США Объявление итогов встречи FOMC 2.00% 2.00%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -7.91 -0.06% 13,849.56
Topix +1.26 +0.1% 1,349.19
DAX 30 -53.40 -0.81% 6,536.06
САС 40 -37.61 -0.83% 4,473.76
FTSE 100 -32.50 -0.57% 5,634.70
Dow -34.93 -0.29% 11,807.43
Nasdaq -17.46 -0.73% 2,368.28
S&P -3.71 -0.28% 1,314.29
10yr Note -0.6300 -0.151% 4.105%
OIL NYMEX +0.26 +0.19% 137.00
Gold +4.40 +0.50% 891.60

Во вторник японские индексы закрылись смешано. Большинство акции японских компаний во главе с акциями компаний, чья деятельность связанна с производством товаров, закрылись ростом после того, как цены на нефть продолжили повышаться. Акции сталелитейных компаний, которые испытывают давление от роста цен на нефть, могут повысится после того как китайский конкурент увеличил цены на свою продукцию до рекордного уровня.
Акции Mitsubishi Corp, самой большой торговой компании Японии, поднялись на 2.1%, в то время как акции Itochu Corp, которая инвестирует капитал в Сахалинский нефтяной проект, выросли на 2.4%. Торговые компании внесли самый большой вклад в рост индексаTopix.
Акции Nippon Steel, второй по величине сталелитейной компании в мире, потеряли 2.5%, акции JFE понизились на 2.2%.
Акции Bridgestone Corp, крупнейшего мирового производителя шин, снизились на 2,4%, достигнув самого низкого уровня с 29 мая. Bridgestone теряет около $250 млн прибыли при росте нефтяных цен на каждые $10, нефть является компонентом при производстве синтетического каучука.
Производители резиновых изделий были второй группой после сталелитейных компаний, по величине потерь в индексе Topix.
Акции Chugai Pharmaceutical Co. понизились на 3.8%. Credit Suisse Group и JPMorgan Chase & Co. сократили рейтинг японской единицы компании Roche Holding AG.
Акции Furukawa Electric Co., изготовитель металлических изделий, поднялись на 8,9% к самому высокому уровню с января 2006 года. Компания увеличила прогноз по ожидаемой прибыли после полученной дохода от ликвидации филиала. Рост акцииFurukawa был самым большим в индекса Nikkei.


Основные европейские индексы во вторник снизились так как более высокие цены на нефть и понижение уверенности потребителей в Германии оказали давление на акции автомобилестроителей, авиалиний и розничных торговцев.
Национальные индексы понизились на всех 18-ти западноевропейских рынках.
Настроение потребителей в Германии, крупнейшей экономике Европы, упало до самого низкого уровня за больше чем два года, поскольку возросшие цены на энергоносители понизили покупательную способность населения.
Индексы расширили свои потери после публикации слабой экономической статистики в США.
Акции Daimler, второго мирового автомобилей класса люкс, потеряли 3.8%. Акции Fiat SpA, самого большого автомобилестроителя Италии, понизились на 7.9%.
Акции Ciba, крупнейшего мирового производителя красок для пластмассы, упали на 6.2%. Акции Solvay понизились на 4%. Citigroup понизил рейтинг акций обоих компаний до «sell» с «hold».
Акции Taylor Wimpey, самой большой жилищно-строительной фирмы Великобритании, потеряли 12%. Акции Bellway Plc, другой британской жилищно-строительной фирмы, понизились на 5%. Количество одобренных заявок по ипотеке в Великобритании согласно статистики упало в мае к самому низкому уровню с 1997 года, поскольку падающий рынок недвижимости препятствовал покупателям.
Сессию вторника индексы на Wall Street завершили понижением. Начав торги спадом, как и указывали фьючерсы, индексы расширили свои потери после публикации ряда экономических данных, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Так статистика показала снижение уверенности потребителей на 13% до уровня 50,4. Значение оказалось ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя на уровне 56.0, и оказалось самым низким с 1992 года.
После выхода экономических данных все десять экономических секторов несли потери. Аналогичная ситуация наблюдалась и в конце регулярной сессии.
Вслед за ростом финансового сектора основные индексы частично сократили свой потери и некоторое время торговались на позитивной территории.
Акции Dow Chemical понизились, после того как компания сообщила о намерениях увеличить цену своей продукции в июле на 25% для того чтобы покрыть скачок цен на энергоносители.
Почтово-сервисная компания UPS понизила прогноз дохода на второй квартал значительно ниже чем ожидали экономисты. Компания аргументирует это слабым экономическим ростом в США и повышением затрат на топливо. Это привело к падению акций компании.
Сегодня началось двухдневное заседание FOMC, решение по поводу учетной ставки ожидается 25.06.08г в 18:15 GMT. Аналитики ожидают, что ФРС, подчеркивая бдительность по поводу инфляции, оставит основную учетную ставку неизменной.

09:00 E15 Промышленные заказы, г/г апрель -2.5%
09:00 E15 Промышленные заказы апрель -1.0%
10:00 Великобритания Баланс объемов розничных продаж СВI июнь -14% -16%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных май -0.3%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования май -0.6% 0.1%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта май 2.5%
14:00 США Продажи на первичном рынке жилья май 526K 515K
14:35 США Запасы сырой нефти 06/21 -1242K
18:15 США Объявление итогов встречи FOMC 2.00% 2.00%

BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Stanley Inc. до Hold с Buy
Avondale понизил рейтинг Visa до Mkt Perform с Mkt Outperform
Robert W. Baird понизил рейтинг UPS до Neutral с Outperform

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Key Energy до Outperform с Sector Perform
UBS повысил рейтинг UST Inc до Buy с Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Invitrogen до Overweight с Neutral