Новости и прогнозы рынков CFD — 27-02-2008

07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, г/г январь 4.2%
07:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть, г/г январь 0.1%
07:00 Германия Цены на импорт, г/г январь 3.7%
07:00 Германия Цены на импорт, м/м январь -0.1%
07:00 Великобритания Общенациональный индекс цен на жилье, м/м январь -0.1%
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок февраль 8.7%
08:55 Германия Кол-во безработных без учета сезонных поправок, млн. февраль 3.659
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок февраль 8.1%
08:55 Германия Кол-во безработных с учетом сезонных поправок, млн. февраль 3.412
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок февраль -89K
13:30 США Базовое значение ценового дефлятора 4 кв. 2.7%
13:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р (неделя до 23.02) 353K 349K
13:30 США Ценовой дефлятор 4 кв. 3.9%
13:30 США Пересмотренные данные роста ВВП, г/г 4 кв. 3 0.6% 0.6%
15:00 США Индекс Help-wanted январь 22
21:30 США Денежная масса М2, млрд. (18.02) +34.8
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г январь 2.2%
23:30 Япония Уровень безработицы январь 3.8%
23:30 Япония Базовый общенациональный индекс потребительских цен, г/г январь 0.8%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г февраль 0.4%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г январь 0.7%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м январь 0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г февраль 0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м февраль -0.4%

Rodman & Renshaw снизил рейтинг CollaGenex Pharm с Mkt Outperform до Mkt Perform
Citigroup снизил рейтинг Quicksilver Resrcs с Buy до Hold
Susquehanna Financial снизил рейтинг Orthofix с Positive до Neutral
C.K. Cooper снизил рейтинг Arena Resources с Buy до Hold

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Healthways с Hold до Buy
Roth Capital повысил рейтинг AXT Inc с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Overseas Shipholding с Peer Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг Telefonica S.A. с Neutral до Buy

Dreamworks Animation Skg Inc опубликовал сильные квартальные результаты благодаря росту продаж "Shrek 3".

Microsoft (MSFT), был оштрафован регулирующими органами ЕС на рекордные $1.3 млрд. за несоблюдение предписаний в отношении необходимости соблюдения антимонопольного законодательства.

Производитель телекоммуникационного оборудования - Nortel Networks Corp New заявила об убытках и намерении сократить около 2,100 рабочих мест из 33,000.

Toll Brothers, Inc опубликовал слабый квартальный отчет из-за кризиса на рынке недвижимости.

"ФРС в большей мере обеспокоен состоянием экономики, нежели ростом инфляции, что говорит о том, что ставку будут снижать. Мы прогнозируем сокращение на 50 пп в марте или даже раньше, если данные продолжат удивлять своей слабостью."

Иан Моррис из HFE отмечает, что "мы прогнозируем снижение ставки ФРС еще на 50 пп в марте, однако если цены на продукты питания и энергоресурсы продолжат расти- это усложнит конечно же работу ФРС."

Пять из десяти основных секторов продолжают укрепляться. Однако муниципальный сектор несет основные потери (-1.0%).

"Высказывания Бернанке говорят о том, что в дальнейшем мы продолжим наблюдать за снижением ставки, однако агрессивность банка будет зависеть от поступающих данных от о росте экономики и состоянии инфляции."

Доллар установил новый рекордный минимум сегодня против евро на спекуляциях, что ФРС продолжит снижать ставки. Разочаровывающие экономические отчеты также повлияли на динамику валютных пар не в пользу доллара.

Давление на доллар в большей степени оказали комментарии Президента ФРС Бена Бернанке, который отметил, что процесс снижения ставки будет продолжен, однако не уточнил до какого момента. "Важно осознавать сохранение рисков снижения темпов роста." ФРС будет оценивать новые данные и "будет предпринимать все необходимые меры для поддержки экономического роста о обеспечения адекватной страховки от рисков его ослабления."

В январе заказы на товары долговременного использования снизились на 5.3%, в то время как эксперты ожидали менее значительного снижения показателя, на 4.0%. За исключением транспортных заказы упали на 1.6%. Согласно отдельному отчету, продажам жилья на первичном рынке недвижимости сократились в прошлом месяце на 2.8% до 588К против 605К месяцем ранее, что стало минимальным уровнем продаж с 1996 года.

Фьючерсы на федеральные фонды указывают на то, что большая часть рынка ожидает, что ставка ФРС будет снижена еще как минимум ан 2% к середине года. Deutsche Bank ожидает, что евро достигнет $1.55 против доллара к 31 марта.

Падение американской валюты стало причиной роста цен на нефть сегодня до нового рекордного максимума выше отметки $102 за баррель, а также укрепления цен на драгоценные металлы.

FTSE 100 -10.90 -0.18% 6,076.50
CAC 40 -4.25 -0.09% 4,968.82
Xetra Dax +11.88 +0.17% 6,997.85

Фондовые индексы смогли восстановиться во второй половине торговой сессии. Основную поддержку настроению инвесторов оказало заявление OFHEO о том, что верхний предел возможного роста доходности инвест-портфеля компаний Fannie Mae (FNM 28.67, +1.70) и Freddie Mac (FRE 26.25, +1.04) будет отменен 1 марта., что позволит добиться вливания большего обьема инвестиций.

Нефть начала падать в цене, опустившись ниже $100.00 за баррель. Причиной коррекции стал отчет из США согласно которому запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3.32 млн. баррелей. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $99.70, снизившись в цене на $1.18 после установления рекордного максимума на $102.08.

Нефть начала падать в цене, опустившись ниже $100.00 за баррель. Причиной коррекции стал отчет из США согласно которому запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3.32 млн. баррелей. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $99.70, снизившись в цене на $1.18 после установления рекордного максимума на $102.08.

-ВВП Германии в 2009 составит 1.6%
-инфляция составит 2.1% в этом году и 1.9% в следующем
-более низкий ВВП в 2008 снижает инфляционные риски

Экономист HFE Ян шефердсон отмечает, что "падение заказов на товары долговременного использования в январе было неизбежным после скачка заказов на авиатранспорт и оборудование в декабре, однако, следует обратить внимание, что базовое значение показателя снизилось лишь на 1.4% после роста на 5.2% в декабре. Базовые показатели заказов как на капитальные и не-капитальные товары все еще остаются в рамках восходящей тенденции, несмотря на то, что компании, ориентированные в большей мере на внутренний рынок испытывают трудности. Серьезный разрыв междуISM manuf и индикатором оптимизма представителей малого бизнеса NFIB является тому еще одним подтверждением. В целом ситуация вовсе не так плоха, как это демонстрирует основной показатель отчета."

Сырьевой сектор (+0.5%) продолжает укрепляться на фоне роста цен на основные материалы (+0.5%). Лидерами в данном секторе стали акции компании Freeport-McMoRan (FCX 104.09, +3.77).

Глава ФРС дал понять, что процесс снижения ставки будет продолжен, однако не уточнил до какого момента. "Несмотря на то, участники FOMC прогнозируют улучшение экономической ситуации, важно осознавать сохранение рисков снижения темпов роста." ФРС будет оценивать новые данные и "будет предпринимать все необходимые меры для поддержки экономического роста о обеспечения адекватной страховки от рисков его ослабления." Бернанке отметил, что "сохранение тенденции роста цен энергоносителей и других сырьевых товаров говорит об увеличении инфляционных рисков."

Ордера на продажу, расположенные в области stg0.7580/85 ограничили рост кросса, который в настоящее время снизился в район stg0.7570, однако,0 сохраняет позитивный настрой. Преодоление сессионного пика stg0.7580 откроет дорогу к stg0.7610/15. Ордера на покупку сосредоточены на stg0.7560 (50% сегодняшнего роста пары) и простираются вплоть до stg0.7550.

Давление на фьючерсы (S&P futures vs fair value: -9.0. Nasdaq futures vs fair value: -15.0) активизировалось, что позволяет говорить о том, что основные индексы откроют торги с потерями после публикации разочаровывающих экономических данных.
В январе заказы на товары долговременного использования снизились на 5.3%, в то время как эксперты ожидали менее значительного снижения показателя, на 4.0%. За исключением транспортных заказы упали на 1.6%.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение Fannie Mae (FNM) о больших по сравнению с ожиданиями убытках.
Microsoft (MSFT), был оштрафован регулирующими органами ЕС на рекордные $1.3 млрд. за несоблюдение предписаний в отношении необходимости соблюдения антимонопольного законодательства.
Квартальные убытки строительной компании Toll Brothers (TOL) оказались более значительными по сравнению с ожиданиями.
С другой стороны, DreamWorks (DWA) сообщил о получении квартальной прибыли благодаря успеху в прокате "Shrek 3".
Цена нефти достигла нового рекордного уровня, превысив отметку $102 за баррель.
Во второй половине дня основное внимание участников рынка будет обращено к американским данным по продажам жилья на первичном рынке недвижимости (в 1500GMT). Ожидается, что продажи жилья сократились в прошлом месяце на 0.7% до 600,000 г/г.
Особый интерес будет представлять сегодняшнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке перед Финансовым комитетом Сената, которое начнется в 1500GMT.

Фьючерсный контракт на нефть WTI Nymex crude oil на электронных торгах до начала регулярной сессии достиг отметки $101.20 за баррель, прежде чем в ходе фиксации прибыли снизился до $100.73. Слабость доллара и ожидания еженедельных данных о запасах сырья в США стали основными факторами росте цены "черного золота".

По последним данным ожидается снижение основного показателя в январе на 4.0% против роста на 5.2% в предыдущем месяце.

Были опубликованы следующие данные:
09:00 Е-15 Денежная масса М3 за 3 месяца по январь, г/г январь 11,8% 12.1%
09:00 Е-15 Денежная масса М3, г/г январь 11,5% 11.5%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение,г/г 4 кв. 2,9% 2.9% 2.9%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, кв/кв 4 кв. 0,6% 0.6% 0.6%

Доллар в среду установил новый рекордный минимум против евро в области $1.5085 на спекуляциях, что сегодня глава Федерального резерва Бен Бернанке отметит, что центральный банк готов продолжать цикл снижения процентных ставок.
Напомним, что продажи американской валюты активизировались во вторник после публикации ряда данных, свидетельствующих о продолжении падения темпов роста и снижении уровня потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике.
В тоже время, европейские данные говорят, что экономика региона находится в лучшей форме, а сохранение инфляционного давления свидетельствует в пользу если не повышения, то во всяком случае сохранения уровня процентных ставок ЕЦБ на нынешнем уровне.
Сегодняшние отчеты только подтверждают обоснованность подобных ожиданий. В частности, цены на импорт в Германии в прошлом месяце - показатель, являющийся опережающим индикатором инфляционного давления - вырос в январе максимальными темпами за последние 16 месяцев.
Аналитики Bank of America N.A. полагают, что в течение "ближайших нескольких недель" доллар снизится до рекордных минимумов против валют основных торговых партнеров США.


EUR/USD сохранял позитивный настрой и после установления исторического пика в области $1.5085, в ходе закрытия части длинных позиций снизился в район $1.5035. Ордера на покупку по некоторым данным расположены на $1.5020, а более серьезные в области $1.5010/1.4995. Ордера на продажу сосредоточены на $1.5090/00.
GBP/USD не смог взять сопротивления в области $1.9960 и в ходе коррекции достиг промежуточной поддержки в области $1.9850. Ордена на покупку находятся на $1.9850/40, $1.9810/00. Ордера на продажу остаются на $1.9930/50 и $1.9970/80.
USD/JPY в ходе общего ослабления доллара пробил поддержку в области Y106.70 и установил сессионный минимум в районе Y106.20, после чего смог укрепиться к Y106.50. Тем не менее, давление на пару может возобновиться в самом ближайшем времени.



Во второй половине дня основное внимание участников рынка будет обращено к американским данным, в частности к отчету по заказам на товары длительного использования (в 1330GMT), а также данным по продажам жилья на первичном рынке недвижимости (в 1500GMT). Ожидается, что продажи жилья сократились в прошлом месяце на 0.7% до 600,000 г/г.
Особый интерес будет представлять сегодняшнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке перед Финансовым комитетом Сената, которое начнется в 1500GMT.

В настоящее время пара торгуется в области $1.5035/40 после того, как несколько часов назад был установлен исторический максимум в районе $1.5086. Ордера на покупку по некоторым данным расположены на $1.5020, а более серьезные в области $1.5010/1.4995. Предложение остается в зоне $1.5085- $1.5100.

Доллар США остается под давлением и впервые упал ниже отметки $1.50 за евро в связи со спекуляциями, что в ходе своего сегодняшнего выступления, которое начнется в 1500GMT председатель ФРС Бен Бернанке даст понять, что с целью стимулирования темпов экономического роста центральный банк США готов продолжить процесс снижения процентных ставок.
Напомним, что продажи американской валюты активизировались во вторник после публикации ряда данных, свидетельствующих о продолжении падения темпов роста и снижении уровня потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике.
В тоже время, европейские данные говорят, что экономика региона находится в лучшей форме, а сохранение инфляционного давления свидетельствует в пользу если не повышения, то во всяком случае сохранения уровня процентных ставок ЕЦБ на нынешнем уровне.
Сегодняшние отчеты только подтверждают обоснованность подобных ожиданий. В частности, цены на импорт в Германии в прошлом месяце - показатель, являющийся опережающим индикатором инфляционного давления - вырос в январе максимальными темпами за последние 16 месяцев.
Аналитики Bank of America N.A. полагают, что в течение "ближайших нескольких недель" доллар снизится до рекордных минимумов против валют основных торговых партнеров США. Американская валюта в течение ближайшего времени продолжит торговаться ниже отметки $1.50 за евро, считает Роберт Синче, из BoA.
"Для доллара настали сложные времена,'' говорит Юджи Саито, глава департамента валютных продаж токийского представительства Societe Generale SA. "Бернанке должен понимать, что одними мерами монетарной политики невозможно воспрепятствовать ослаблению экономики США." Эксперт прогнозирует, что уже сегодня курс доллара снизится до $1.51.
Аналитики Merrill Lynch & Co. прогнозируют, что до конца марта курс доллара упадет до $1.57.
Маловероятно, что сегодняшние экономические данные смогут оказать доллару существенную поддержку. Так, в соответствии с последними прогнозами продажи нового жилья в прошлом месяце снизились на 0.7% до 600,000, что является минимальным показателем почти за 13 лет. Отчет департамента Коммерции будет опубликован в 1500GMT.

Пресс-служба банка сообщает, что "ближайшая встреча MPC пройдет 5-6 марта."

Уровень сопротивления 3: Y109.80
Уровень сопротивления 2: Y109.00
Уровень сопротивления 1: Y108.30
Текущая цена: Y106.48
Уровень поддержки 1: Y106.30
Уровень поддержки 2: Y105.70
Уровень поддержки 3: Y105.20

Комментарий: Доллар протестировал сильный уровень поддержи в области Y106.30. Ниже располагается район минимальных значений месяца Y105.70/65, а ключевая поддержка остается в районе трендовой линии с апреля 1995 года на Y105.20. Сопротивление расположено в области максимума прошлой недели на Y108.30, перепись которого позволит доллару протестировать Y109.00 и далее – канальную линию сопротивления с 23 января на Y109.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0920
Уровень сопротивления 2: Chf1.0810
Уровень сопротивления 1: Chf1.0750
Текущая цена: Chf1.0698
Уровень поддержки 1: Chf1.0670
Уровень поддержки 2: Chf1.0580
Уровень поддержки 3: Chf1.0500

Комментарий: Доллар пытается восстановиться после падения к новым рекордным минимумам в области канальной линии поддержки с ноября 2007 года на Chf1.0670. Важным сопротивлением является 23.6% Фибо на Chf1.0750/60 (падение с 26 февраля), преодоление которого приведет к дальнейшему восхождению к Chf1.0810 (50%) и максимуму вторника на Chf1.0920. Пробитие Chf1.0670 увеличит потери доллара до Chf1.0580.

Уровень сопротивления 3: $2.0100
Уровень сопротивления 2: $2.0030
Уровень сопротивления 1: $1.9960
Текущая цена: $1.9858
Уровень поддержки 1: $1.9850
Уровень поддержки 2: $1.9750
Уровень поддержки 3: $1.9640

Комментарий: Стерлинг не смог взять сопротивления в области $1.9960 и в настоящее время может начать коррекцию. Сформировавшиеся на часовых интервалах дивергенции также говорят в пользу снижения пары в самом ближайшем времени. Пробитие промежуточной поддержки в районе сессионных минимумов на $1.9850 приведет к углублению коррекции до $1.9750 и далее – к минимумам 26 февраля на $1.9640.
Сильное сопротивление находится в районе дневного пика $1.9960, а также в области 23.6% Фибо на $2.0030 (падение с $2.1160 до $1.9340), преодоление которого приведет к тестированию $2.0100 и далее – к $2.0250 (50%).

Уровень сопротивления 3: $1.5180
Уровень сопротивления 2: $1.5120
Уровень сопротивления 1: $1.5080
Текущая цена: $1.5065
Уровень поддержки 1: $1.4980
Уровень поддержки 2: $1.4910
Уровень поддержки 3: $1.4840

Комментарий: Евро продолжает сохранять оптимистический тон после преодоления психологически важной отметки на $1.5000. Сильным сопротивлением является новый исторический максимум на $1.5080, перепись которого откроет дорогу к $1.5100/20 и далее – к $1.5180. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.4980/70 (61.8% последнего движения пары). Ниже откат вероятен к $1.4910 и $1.4840, где проходит линия поддержки с 20 февраля.

Экономика США и еврозоны растут различными темпами, однако, находятся в рамках одного цикла.

Рост цен на сырье является причиной озабоченности

EUR/USD: $1.4775
USD/JPY: Y107.00, Y106.75, Y109.00
USD/CAD: C$0.9930

EUR/USD снова тестирует $1.5080, однако на рынке наблюдается нервозность в связи с распространившимися слухами о том, что ЕЦБ отслеживает уровни евро. Официального подтверждения этой информации нет. Ордера на продажу на подходе к $1.5100.

EUR
Ордера на покупку: $1.5040, $1.4985/75
Ордера на продажу: $1.5100

JPY
Ордера на покупку: Y106.30
Ордера на продажу: Y107.40/50, Y108.10/20

GBP
Ордера на покупку: $1.9850/40, $1.9900
Ордера на продажу: $1.9950/60, $1.9985, $2.0000

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9350/40, $0.9310/00
Ордера на продажу: $0.9400, $0.9540

USD/JPY поглотил стопы при прохождении Y106.80/70 и торгуется у новых сессионных минимумов на Y106.40. Ордера на покупку теперь отмечаются в зоне Y106.35/30 и Y106.00/95.

"Несмотря на тот факт, что базовое значение индекса цен производителей (core PPI) растет гораздо менее высокими темпами по сравнению с основным индексом PPI, показатель, все же находится выше приемлемого для FOMC целевого уровня. Тем не менее, несмотря на всю озабоченность ситуацией, ФРС все же более обеспокоен падением темпов экономического роста, нежели увеличением инфляционного давления, поскольку инфляция является отстающим индикатором."

Доллар в среду установил новый рекордный минимум против евро в области $1.5050 на спекуляциях, что сегодня глава Федерального резерва Бен Бернанке отметит, что центральный банк готов продолжать цикл снижения процентных ставок.
Доллар ослабел по отношению к основным валютам также перед публикацией отчета, который может показать снижение объемов продаж жилья на первичном рынке недвижимости США, что усилит вероятность снижения базовой ставки ФРС с текущего уровня в 3%.
Евро достиг 6-недельного максимума против иены на ожиданиях, что ставка ЕЦБ в 4% останется неизменной в ближайшие месяцы.
Падение доллара привело к росту цен на нефть к новому рекордному максимуму во вторник и повысило стоимость пшеницы, сахара, меди, хлопка и какао.
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 96%-ю вероятность снижения ставки ФРС с 3% на заседании 18 марта на 50 пунктов.

EUR/USD вырос из области $1.4980 к $1.5055.
GBP/USD поднялся из области $1.9840 к $1.9940.
USD/JPY снизился с Y107.40 до Y106.80. Позднее курс вернулся к фигуре.

В среду основное внимание участников рынка будет обращено к американским данным по заказам на товары длительного использования, а также отчету о продажах жилья на первичном рынке недвижимости. Ожидается, что продажи жилья сократились в прошлом месяце на 0.7% до 600,000 г/г.
На европейской сессии на динамику евро могут повлиять показатели денежной массы.

Экономист RBC TJ Marta отмечает, что PPI "в сочетании с данными в течение нескольких последних месяцев свидетельствующих об ослаблении темпов роста, говорит о том, что ФРС придется иметь дело со стагфляцией. Центральному банку придется вести войну на два фронта (инфляция и экономический рост) при помощи лишь одного оружия (процентных ставок). В настоящее время ФРС по всей видимости намерен продолжить политику либерализации процентных ставок."

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду ростом: индекс Nikkei 225 вырос на 206.58 пп или 1.49% до 14031.30, завершив торги впервые с 11 января выше отметки 14,000. Индекс TOPIX прибавил 17.05 пп до 1364.52.

BBC
Налоговая полиция США интересуется Лихтенштейном
Налоговые органы США проверяют более 100 счетов, открытых американскими гражданами в Княжестве Лихтенштейн - одной из последних стран, свято охраняющей тайну вклада и не очень интересующейся происхождением денег.
Odfjell не будет закупать российские танкеры
Один из крупнейших мировых судовладельцев, норвежская Odfjell разорвала контракт с северодвинским предприятием «Севмаш» на строительство 12 танкеров-химовозов, обвинив российскую сторону в многочисленных нарушениях условий соглашения.

Deutsche Welle
Разразившийся в Германии налоговый скандал перекинулся в США
Представители прокуратуры Бохума во вторник, 26 февраля, подвели предварительные итоги самой громкой за всю историю страны операции по выявлению недобросовестных налогоплательщиков, которая продолжается уже две недели. Правда, к неудовольствию журналистов, новых имен прокурорские работники не назвали. А ведь уже известно, что в "черный список", помимо теперь уже бывшего главы почтового концерна Deutsche Post и его брата - попали, к примеру, и несколько экс-депутатов германского бундестага. Зато цифры - сколько человек находятся в поле зрения следователей, сколько проведено обысков и сколько денег удалось вернуть в бюджет - представители прокуратуры привели с немецкой точностью.
Siemens увольняет 3800 сотрудников
Компания Siemens объявила о крупномасштабной реструктуризации своего телекоммуникационного подразделения Siemens Enterprise Network (SEN), в результате которой работы лишатся 3800 человек. Львиная доля сокращений - 2000 рабочих мест - придется на Германию, остальные - на страны Латинской Америки.
Google намерен заняться в Германии подержанными автомобилями
Специалисты компании Google намерены организовать в Германии службу поиска подержанных автомобилей через интернет. По сведениям еженедельника Automobilwoche, в ближайшие дни автосалоны будут проинформированы о новой маркетинговой программе от Google. Согласно концепции, потенциальный покупатель сможет получать данные об интересующих его моделях, имеющихся у местных торговцев, а затем переходить на сайты автомобильных салонов.

Financial Times
Москве необходимо остудить экономику
Первой реакцией Кремля на всплеск инфляции стали популистские меры. К счастью, теперь Кремль признал необходимость более серьезных экономических шагов и предоставил министру финансов Алексею Кудрину полномочия для борьбы с инфляцией. В качестве главного средства государство должно санкционировать рост курса рубля.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -89.85 -0.70% 13,824.72
Topix -8.07 -0.60% 1,347.47
CAC +53.81 +1.09% 4,973.07
DAX +103.41 +1.50% 6,985.97
FTSE 100 +87.90 +1.47% 6,087.40
DOW +114.87 +0.91% 12,685.09
NASDAQ +17.51 +0.75% 2,344.99
S&P 500 +9.58 +0.70% 1,381.38
10YR +8/32 97 Yield: 3.86%
Gold (CMX ) April 08 ($US per Troy oz.) +8.40 948.90
Light Crude (NYM ) April 08 ($US per bbl.) +1.67 99.23

Японские фондовые индексы во вторник понесли потери после того, как Credit Suisse Group заявил, что ослабление потребительских настроений ухудшает перспективы сектора розничной торговли.
Акции Aeon Co., второго в Японии ритейлера и Isetan Co. понесли серьезные потери после публикации отчета в соответствии с которым уровень деловых настроений мелких и средних компаний остается на минимальной отметке за последние пять лет.
Данный факт снижает вероятность того, что работодатели смогут увеличивать зарплаты, что в свою очередь привело бы к активизации потребителей.
В итоге акции Aeon упали на 3.6%, сети Isetan потеряли 3.6%, а Lawson Inc. 4%.
Tokyo Electric Power Co. стал лидером продаж в секторе коммунального хозяйства после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что энерго-генерирующие компании не смогут переложить на потребителей рост стоимости энергоносителей.
Акции оператора мобильной связи KDDI Corp. упали в цене после того, как Nomura снизил их рейтинг.

Европейские фондовые индексы второй день кряду завершили торги ростом после того, как крупнейшей страховой компании удалось сохранить максимальный кредитный рейтинг.
В результате активизировались спекуляции, что банкам удастся избежать новых потерь, связанных с проблемами на кредитных рынках. Дополнительным фактором роста оптимизма на рынке стало неожиданное укрепление показателя делового климата в Германии. Индекс Ifo в феврале вырос до 104.1 против 103.4 в январе.
Акции Standard Chartered Plc, единственного британского банка, бумаги которого выросли по сравнению с прошлым годом, сегодня подскочили в цене на 7.9% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы. Рост кредитования в Гонконге и Индии компенсировал падение активности на рынке США.
Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании выросли на 3.7%, а крупнейшего нидерландского кредитно-финансового учреждения ING Groep NV прибавили 3.4%.
Atos Origin SA стал лидером в технологическом секторе после того, как International Business Machines Corp. сообщил о намерении дополнительно выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. и заявил, что повышает свой прогноз прибыли.
Акции ThyssenKrupp AG подскочили в цене после того, как Credit Suisse Group повысил целевой уровень бумаг производителя стали.
Акции Puma AG выросли на 6.1%. Квартальная прибыль производителя спортивной одежды выросла на 17% после того, как вывод на рынок новой продукции спровоцировал рост продаж в Европе и Азии.

Фондовые индексы в США завершили день с значительными достижениями благодаря росту оптимизма в отношении перспектив финансового и технологического секторов.
Открыв день незначительными потерями основные индексы вскоре обновили сессионные максимумы в значительной степени благодаря укреплению акций IBM .
Компания намеревается выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. IBM повысил прогноз роста квартальной прибыли до $8.25 на акцию, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.
Финансовый сектор резко вырос после сообщения, что Moody's подтвердил рейтинг MBIA на уровне AAA. По мнению рейтингового агентства Moody's, компания может в самом худшем случае получить убытки в размере $4 млрд.
Рост акций крупнейших представителей технологического сектора, в частности IBM, Intel, и Microsoft послужил причиной возобновления укрепления основных индексов перед закрытием рынка. С другой стороны, Google понес потери после сообщения ComScore, что количество оплаченных кликов на Google в январе снизилось на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.
В итоге S&P приблизился к сессионному максимуму, а Nasdaq обновил свой дневной пик.
S&P 500 и Dow по итогам месяца демонстрируют незначительный рост, прибавив по 0.4%. Если принять во внимание, насколько велики были потери индексов, результат покажется более впечатляющим. В данный момент S&P торгуется на 4.2%, а Dow на 5.7% выше своих минимальных значений февраля.
Апрельский фьючерсный контракт на нефть марки light sweet crude oil закрылся во вторник на отметке $100.88 за баррель, причем в ходе сегодняшнего дня был обновлен исторический максимум в районе $101.15 за баррель.

Доллар резко упал против основных своих конкурентов во вторник и достиг минимального уровня за последние три недели против евро после публикации отчетов, свидетельствующих продолжении тенденции снижения цен на жилье в США и падении уровня потребительских настроений.
Активизации давления на американскую валюту способствовала публикация отчета, который показал ускорение темпов роста цен производителей, что осложняет задачу по стимулированию экономического роста, поскольку дальнейшее снижение уровня процентных ставок может спровоцировать рост инфляции.
В этой связи сегодняшнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке перед Финансовым комитетом Сената будет представлять особый интерес.
В соответствии с данными правительственного отчета индекс PPI в январе вырос на 1% после падения на 0.3% в предыдущем месяце. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller index, оценивающий динамику показателя в 20 городских конгломерациях США, в декабре снизился на рекордные 9.1% г/г.
Свидетельства ослабления темпов экономического роста нашли свое отражение в настроениях потребителей, активность которых является главной движущей силой крупнейшей мировой экономики. Индекс потребительского доверия от Conference Board в текущем месяце снизился до 75 против 87.3 в январе.
Евро получил заметную поддержку после неожиданного роста в прошлом месяце показателя уровня настроений в Германии. Индекс Ifo вырос в феврале до 104,1 пп со 103,4 пп в январе. Аналитики в среднем прогнозировали, что индекс составит 102,8 пункта.
Стерлинг продолжил рост не смотря на то, что отчет по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников показал снижение баланса продаж на 3% против роста на 4% месяцем ранее и значительно ниже прогнозируемых аналитиками +2%.

EUR/USD изначально показал минимум на $1.4779, после чего смог преодолеть $1.4900 и, поглотив ряд ордеров на продажу и стопов, достиг максимума на $1.4980 в свете выхода сильного отчета от института ifo.
GBP/USD вырос из области $1.9640 до максимума в районе $1.9750 на фоне роста пары евро/доллар. Незначительный откат к $1.9710 был использован в качестве открытия новых позиций на покупку, в результате чего фунт достиг $1.9870, поглотив ордера на продажу отмечены в районе $1.9770/80 и $1.9850/60.
USD/JPY упал с Y108.07 к Y107.20.

В среду основное внимание участников рынка будет обращено к американским данным по заказам на товары длительного использования, а также отчету о продажах жилья на первичном рынке недвижимости.
На европейской сессии на динамику евро могут повлиять показатели денежной массы.

Уровень сопротивления 3: Y109.80
Уровень сопротивления 2: Y109.00
Уровень сопротивления 1: Y108.30
Текущая цена: Y107.04
Уровень поддержки 1: Y107.00
Уровень поддержки 2: Y106.30
Уровень поддержки 3: Y105.20
Комментарий: Доллар тестирует сильный уровень поддержи в области канальной линии на Y107.00, пробитие которого увеличит потери до Y106.30. Ключевая поддержка остается в районе трендовой линии с апреля 1995 года на Y105.20.Сопротивление расположено в области максимума прошлой недели на Y108.30, перепись которого позволит доллару протестировать Y109.00 и далее – канальную линию сопротивления с 23 января на Y109.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0920
Уровень сопротивления 2: Chf1.0810
Уровень сопротивления 1: Chf1.0750
Текущая цена: Chf1.0727
Уровень поддержки 1: Chf1.0705
Уровень поддержки 2: Chf1.0670
Уровень поддержки 3: Chf1.0580
Комментарий: Доллар пытается восстановиться после падения к новым рекордным минимумам в области Chf1.0705 (сильная поддержка). Важным сопротивлением является 23.6% Фибо на Chf1.0750 (падение с 26 февраля), преодоление которого приведет к дальнейшему восхождению к Chf1.0810 (50%) и максимуму вторника на Chf1.0920. Пробитие Chf1.0705 увеличит потери доллара до канальной линии поддержки с ноября 2007 года на Chf1.0670 и далее – к Chf1.0580.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию в среду ростом на фоне повышенного спроса в банковском секторе. Индекс Shanghai Comp прибавил 99.26 пп или 2.34% до 4,337.44. Shanghai A-share Index вырос на 104.26 пп до 4,551.08, в то время как Shenzhen A-share Index укрепился на 25.87 пп до 1,417.36. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 471.10 пп до 16,587.65, а FTSE/Xinhua China A 200 Index вырос на 327.22 пп до 12,958.32.

Уровень сопротивления 3: $2.0250
Уровень сопротивления 2: $2.0100
Уровень сопротивления 1: $2.0030
Текущая цена: $1.9861
Уровень поддержки 1: $1.9850
Уровень поддержки 2: $1.9750
Уровень поддержки 3: $1.9640
Комментарий: Стерлинг продолжает свое ралли. Сильное сопротивление находится в области 23.6% Фибо на $2.0030 (падение с $2.1160 до $1.9340), преодоление которого приведет к тестированию $2.0100 и далее – к $2.0250 (50%). Пробитие промежуточной поддержки в районе сессионных минимумов на $1.9850 приведет к более глубокой коррекции до $1.9750 и далее – к минимумам 26 февраля на $1.9640.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются практически без изменений в среду. Мартовский фьючерсы на S&P вырос на 0.2 пп до 1383.0, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 1.0 пп до 1797.75.

Уровень сопротивления 3: $1.5180
Уровень сопротивления 2: $1.5100
Уровень сопротивления 1: $1.5050
Текущая цена: $1.4992
Уровень поддержки 1: $1.4980
Уровень поддержки 2: $1.4910
Уровень поддержки 3: $1.4840
Комментарий: Несмотря на некоторую коррекцию, евро продолжает сохранять оптимистический тон после преодоление психологически важной отметки на $1.5000. Сильным сопротивлением является новый исторический максимум на $1.5045/50, перепись которого откроет дорогу к $1.5100 и далее – к $1.5180. Сильная поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.4980. Ниже откат вероятен к $1.4910 и $1.4840.

EUR/USD сегодня утром впервые в истории преодолел психологически важную отметку $1.5000 и достиг максимума на $1.5045. С тех пор курс откатил и сейчас торгуется в районе $1.4990. Стопы по-прежнему расположены на пробитии $1.5050. Их поглощение сделает вероятным тестирование $1.5090. Ордера на покупку выставлены в зоне $1.4950/60.

Change % Change Last
Nikkei 225 -89.85 -0.70% 13,824.72
Topix -8.07 -0.60% 1,347.47
CAC +53.81 +1.09% 4,973.07
DAX +103.41 +1.50% 6,985.97
FTSE 100 +87.90 +1.47% 6,087.40
DOW +114.87 +0.91% 12,685.09
NASDAQ +17.51 +0.75% 2,344.99
S&P 500 +9.58 +0.70% 1,381.38
10YR +8/32 97 Yield: 3.86%
Gold (CMX ) April 08 ($US per Troy oz.) +8.40 948.90
Light Crude (NYM ) April 08 ($US per bbl.) +1.67 99.23

High Low Close
EUR/USD 1.4983 1.4776 1.4973
USD/JPY 108.12 107.18 107.27
GBP/USD 1.9874 1.9642 1.9869
USD/CHF 1.0917 1.0745 1.0755

EUR/JPY 160.71 159.60 160.63
EUR/GBP 0.7550 0.7513 0.7533
GBP/JPY 213.21 211.83 213.14
GBP/CHF 2.1460 2.1346 2.1368

07:00 Германия Цены на импорт, январь, м/м, 0.3% -0.1%
07:00 Германия Цены на импорт, январь, г/г 4.7% 3.7%
07:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефти, январь, - 0.1%
09:00 Е-15 Денежная масса М3 за 3 месяца по январь, г/г январь 12.1%
09:00 Е-15 Денежная масса М3, г/г январь 11.5%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение,г/г 4 кв. 2.9% 2.9%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, кв/кв 4 кв. 0.6% 0.6%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования январь -3.0% 5.0%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта январь 2.6%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных январь 2.9%
15:00 США Продажи на первичном рынке недвижимости январь 601K 604K
23:50 Япония Розничные продажи, г/г январь 0.2%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, г/г январь 0.8%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, м/м январь 1.4%

07:00 Германия Цены на импорт, январь, м/м, 0.3% -0.1%
07:00 Германия Цены на импорт, январь, г/г 4.7% 3.7%
07:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефти, январь, - 0.1%
09:00 Е-15 Денежная масса М3 за 3 месяца по январь, г/г январь 12.1%
09:00 Е-15 Денежная масса М3, г/г январь 11.5%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение,г/г 4 кв. 2.9% 2.9%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, кв/кв 4 кв. 0.6% 0.6%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования январь -3.0% 5.0%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением транспорта январь 2.6%
13:30 США Заказы на товары долговременного использования, за исключением оборонных январь 2.9%
15:00 США Продажи на первичном рынке недвижимости январь 601K 604K
23:50 Япония Розничные продажи, г/г январь 0.2%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, г/г январь 0.8%
23:50 Япония Промышленное производство, предварительная оценка, м/м январь 1.4%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -89.85 -0.70% 13,824.72
Topix -8.07 -0.60% 1,347.47
CAC +53.81 +1.09% 4,973.07
DAX +103.41 +1.50% 6,985.97
FTSE 100 +87.90 +1.47% 6,087.40
DOW +114.87 +0.91% 12,685.09
NASDAQ +17.51 +0.75% 2,344.99
S&P 500 +9.58 +0.70% 1,381.38
10YR +8/32 97 Yield: 3.86%
Gold (CMX ) April 08 ($US per Troy oz.) +8.40 948.90
Light Crude (NYM ) April 08 ($US per bbl.) +1.67 99.23


Японские фондовые индексы во вторник понесли потери после того, как Credit Suisse Group заявил, что ослабление потребительских настроений ухудшает перспективы сектора розничной торговли.
Акции Aeon Co., второго в Японии ритейлера и Isetan Co. понесли серьезные потери после публикации отчета в соответствии с которым уровень деловых настроений мелких и средних компаний остается на минимальной отметке за последние пять лет.
Данный факт снижает вероятность того, что работодатели смогут увеличивать зарплаты, что в свою очередь привело бы к активизации потребителей.
В итоге акции Aeon упали на 3.6%, сети Isetan потеряли 3.6%, а Lawson Inc. 4%.
Tokyo Electric Power Co. стал лидером продаж в секторе коммунального хозяйства после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что энерго-генерирующие компании не смогут переложить на потребителей рост стоимости энергоносителей.
Акции оператора мобильной связи KDDI Corp. упали в цене после того, как Nomura снизил их рейтинг.

Европейские фондовые индексы второй день кряду завершили торги ростом после того, как крупнейшей страховой компании удалось сохранить максимальный кредитный рейтинг.
В результате активизировались спекуляции, что банкам удастся избежать новых потерь, связанных с проблемами на кредитных рынках. Дополнительным фактором роста оптимизма на рынке стало неожиданное укрепление показателя делового климата в Германии. Индекс Ifo в феврале вырос до 104.1 против 103.4 в январе.
Акции Standard Chartered Plc, единственного британского банка, бумаги которого выросли по сравнению с прошлым годом, сегодня подскочили в цене на 7.9% после сообщения о том, что квартальная прибыль компании превысила прогнозы. Рост кредитования в Гонконге и Индии компенсировал падение активности на рынке США.
Акции Axa SA, второй крупнейшей в Европе страховой компании выросли на 3.7%, а крупнейшего нидерландского кредитно-финансового учреждения ING Groep NV прибавили 3.4%.
Atos Origin SA стал лидером в технологическом секторе после того, как International Business Machines Corp. сообщил о намерении дополнительно выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. и заявил, что повышает свой прогноз прибыли.
Акции ThyssenKrupp AG подскочили в цене после того, как Credit Suisse Group повысил целевой уровень бумаг производителя стали.
Акции Puma AG выросли на 6.1%. Квартальная прибыль производителя спортивной одежды выросла на 17% после того, как вывод на рынок новой продукции спровоцировал рост продаж в Европе и Азии.


Фондовые индексы в США завершили день с значительными достижениями благодаря росту оптимизма в отношении перспектив финансового и технологического секторов.
Открыв день незначительными потерями основные индексы вскоре обновили сессионные максимумы в значительной степени благодаря укреплению акций IBM .
Компания намеревается выкупить собственных акций на сумму $15 млрд. IBM повысил прогноз роста квартальной прибыли до $8.25 на акцию, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.
Финансовый сектор резко вырос после сообщения, что Moody's подтвердил рейтинг MBIA на уровне AAA. По мнению рейтингового агентства Moody's, компания может в самом худшем случае получить убытки в размере $4 млрд.
Рост акций крупнейших представителей технологического сектора, в частности IBM, Intel, и Microsoft послужил причиной возобновления укрепления основных индексов перед закрытием рынка. С другой стороны, Google понес потери после сообщения ComScore, что количество оплаченных кликов на Google в январе снизилось на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.
В итоге S&P приблизился к сессионному максимуму, а Nasdaq обновил свой дневной пик.
S&P 500 и Dow по итогам месяца демонстрируют незначительный рост, прибавив по 0.4%. Если принять во внимание, насколько велики были потери индексов, результат покажется более впечатляющим. В данный момент S&P торгуется на 4.2%, а Dow на 5.7% выше своих минимальных значений февраля.
Апрельский фьючерсный контракт на нефть марки light sweet crude oil закрылся во вторник на отметке $100.88 за баррель, причем в ходе сегодняшнего дня был обновлен исторический максимум в районе $101.15 за баррель.