Новости и прогнозы рынков CFD — 28-09-2018

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал швейцарский франк (-2,38%). Меньшее падение зафиксировали евро (-1,16%), японская иена (-0,95%), австралийский доллар (-0,78%), новозеландский доллар (-0,75%), британский фунт (-0,32%) и канадский доллар (-0,03%),

В понедельник евро сильно вырос против доллара США, приблизившись к максимуму 14 июня, но затем растерял все заработанные позиции. Катализатором повышения пары EUR/USD были оптимистичные заявления глава ЕЦБ Драги, в то время как коррекция пары была обусловлена отскоком индекса доллара США от сессионного минимума в ответ на рост доходности гособлигаций США. Драги отметил, что ситуация на рынке труда еврозоны улучшается, и при этом добавил, что наблюдаются признаки нехватки рабочей силы в некоторых странах, некоторых секторах. "Недавние события подтвердили правдивость более раннего прогноза ЕЦБ по инфляции. ЕЦБ прогнозирует, что уровень инфляции без учета потребительских цен и энергоносителей составит 1,8% в 2020 году", - заявил глава ЕЦБ. Между тем, постепенно фокус внимания инвесторов смещался на заседание ФРС, на котором ожидалось повышение ставки.

Во вторник евро заметно подорожал, но затем откатился от сессионного максимума на фоне усиления спроса на американскую валюту в ответ на рост доходности гособлигаций США и оптимистичные данные по уверенности потребителей США. Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в сентябре, после значительного улучшения в августе. Индекс сейчас составляет 138,4 (1985 = 100), по сравнению с 134,7 в августе. Индекс текущей ситуации вырос с 172,8 до 173,1, а индекс ожиданий вырос с 109,3 в прошлом месяце до 115,3 в этом месяце.

В среду евро торговался смешано, в то время как инвесторы готовились к оглашению итогов заседания ФРС. Как и ожидалось, ФРС повысила ставку еще на 0,25% и просигнализировала, что прогнозирует ее дальнейшее повышение в этом и в 2019 году. Это потребуется для поддержания устойчивости сильной экономики. Повышение ставки стало третьим в этом году и восьмым в текущем цикле ужесточения политики, который начался в конце 2015 года. Кроме того, впервые за десять лет ключевая ставка поднялась выше уровня инфляции, определяемого по предпочитаемой ФРС методике (в июле годовая базовая инфляция составила 2%).

В четверг евро существенно подешевел, обновив минимум 19 сентября. Давление на пару EUR/USD оказала информации о том, что представление бюджета в Италии может быть отложено. Данное решение может быть сигналом о том, что еще одна страна пытается выйти из Евросоюза. Поддержку американской валюте также оказывали результаты заседания ФРС, окончательные данные по ВВП США за 2-й квартал, и повышение доходности гособлигаций США. Министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт вырос во втором квартале на 4,2% с учетом сезонных колебаний и скорректированный с учетом инфляции во втором квартале. Это соответствовало августовской оценке агентства. В целом, отчет усилил мнение о том, что экономика США находится на устойчивой основе во втором квартале, чему способствует рост потребительских расходов, чистый экспорт и инвестиции в бизнес.

В пятницу доллар США завершил торги с повышением, но отскочил от сессионного максимума на фоне Лондонского фиксинга и коррекции позиций в конце месяца и квартала. Определенное давление на доллар также оказала статистика по США. Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в сентябре индекс потребительских настроений вырос до 100,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за август 96,2 пункта и предварительным значением за сентябрь 100,8 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 100,8 пункта.

В понедельник фунт подорожал против доллара США, чему способствовала частичная фиксация прибыли после пятничного обвала пары GBP/USD и комментарии британского министра по делам Брекзита Рааба, который отметил, что Кабмин провел плодотворное обсуждение Брекзита "Мы собираемся добиться прогресса в переговорах по Северной Ирландии. Мы готовимся к Брекзиту без договоренности, но по-прежнему надеемся договориться", - сообщил Рааб. В то же время правительство Великобритании в выходные опровергло сообщения о том, что оно планирует объявить новые внеочередные выборы в ноябре. Этот шаг будет попыткой увеличить поддержку премьер-министра и ее усилий по достижению соглашения по Брекзиту с ЕС.

Во вторник фунт заметно вырос, отреагировав на заявления члена Комитета по денежной политике Банка Англии Влиге и сообщения от Reuters. Продажа активов, которые Банка Англии покупал в рамках программы стимулирования, вряд ли будет деструктивным для финансовых рынков и экономики, сказал Влиге. По его словам, Банк только тогда начнет продавать купленные в рамках программы количественного смягчения активы, когда его процентная ставка вырастет до уровня, от которого в случае экономического спада ее можно будет существенно понизить. Между тем, агентство Reuters, со ссылкой на внутренний документ ЕС, сообщило, что европейские переговорщики готовы предложить Терезе Мэй зону свободной торговли после Брекзита.

В среду фунт торговался смешано, но оставался вблизи уровня открытия сессии, так как инвесторы проявляли осторожность в преддверии оглашения итогов заседания ФРС. Определенное влияние на пару оказали данные по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что продажи новостроек восстановились на 3,5 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня в 629 000 единиц. Темпы продаж в июле были пересмотрены до 608 000 единиц с 627 000 единиц. Продажи в июне также были намного слабее, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что продажи увеличились до 630 000 единиц.

В четверг фунт заметно снизился, обновив минимум 25 сентября, что было обусловлено укреплением американской валюты по всему спектру рынка. В фокусе внимания инвесторов также находились комментарии члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна. Он сообщил, что повышение ставок оказывает умеренное влияние на экономику, и добавил, что ужесточение будет плавно сокращать уровень аккомодации. Халдейн также отметил, что при текущих темпах роста экономики Британии, ей может потребоваться больше повышений ставки. "Наблюдается уверенный экономический рост Великобритании. Разница между фактическим и потенциальным объемом производства практически сведена к нулю. Мы не можем позволить дальнейший перегрев экономики", - заявил Халдейн.

В пятницу фунт умеренно подешевел. Негативное влияние на фунт оказали данные по ВВП Британии, которые свидетельствовали о том, что в первом полугодии 2018 года рост экономики был самым слабым почти за семь лет. Это замедление отразило воздействие плохой погоды и неопределенностей, связанных с выходом страны из ЕС. Национальное бюро статистики (ONS) понизило оценку роста ВВП за первые шесть месяцев этого года по сравнению с предыдущим полугодием до 0,5% с 0,6%. Рост в первом полугодии был самым слабым со второй половины 2011 года. В годовом исчислении ВВП в первом полугодии вырос на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за сентябрь. В 01:00 GMT Австралия представит данные по инфляции от MI за сентябрь. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничной торговли за август. В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменении объема розничной торговли за август. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за сентябрь: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Также в 08:30 GMT Британия объявит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы, и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за август. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении уровня безработицы за август. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за сентябрь. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за август. В 19:30 GMT США заявят об изменении общего объема продаж автомобилей за сентябрь. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал.

Во вторник объем статистики будем минимальным. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 05:00 GMT Япония представит индикатор потребительской уверенности за сентябрь. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за август. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за сентябрь.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении разрешений на строительство за август. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за сентябрь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничной торговли за август. В 12:15 GMT США заявит об изменении числа занятых от ADP за сентябрь. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по запасам нефти.

В четверг состоится публикация небольшого объема данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема продаж новостроек от HIA за август и сальдо баланса внешней торговли за август. В 12:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь, а США сообщат об изменении объема производственных заказов за август. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за сентябрь. В 23:30 GMT Япония объявит об изменении расходов домохозяйств за август.

Пятница окажется весьма информативным днем. В 00:00 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за август. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли за август. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс ведущих индикаторов за август. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении заказов в промышленности за август и опубликует индекс цен производителей за август. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. В 07:30 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Halifax за сентябрь. В 12:30 США и Канада сообщат об изменении сальдо торгового баланса за август, а также уровня безработицы и числа занятых за сентябрь Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, числа занятых в частном секторе экономики, числа занятых в производственном секторе экономики, средней почасовой оплаты труда, средней продолжительности рабочей недели и доли экономически активного населения за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США заявят об изменении объема потребительского кредитования за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань может обесцениться еще на 10 процентов по отношению к доллару, если Соединенные Штаты продолжат повышать тарифы на импорт Китая, сообщил независимый экономист Энди Се.

"Значительное обесценивание на 10 процентов возможно, если США последуют своей угрозе повысить импортные пошлины на китайские товары до 25 процентов в конце этого года", - сказал Се.

"Валюта колеблется, отражая экономические проблемы, поэтому, когда у вас растут тарифы, корректировка валюты неизбежна", - сказал Се.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира обострился на этой неделе, когда США установили 10-процентные тарифы на китайский импорт в размере 200 млрд. долларов США с 24 сентября, и указали, что с 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25 процентов.

Президент Дональд Трамп часто ссылается на положительное сальдо торгового баланса Китая в размере 375 миллиардов долларов США в качестве доказательства несправедливой торговой практики и пытается использовать тарифы для сокращения торгового разрыва.

Дальнейшее 10-процентное обесценивание юаня будет стоять перед лицом недавних усилий Китая по стабилизации своей валюты. В конце августа Центральный банк Китая дал понять, что власти не намерены использовать юань в качестве оружия в торговой войне.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян ранее в этом месяце заявил ,что "просто неправда", что недавнее падение юаня по отношению к доллару США было намеренным политическим решением Пекина. Он сказал, что продолжающаяся слабость юаня принесет больше вреда, чем пользы его стране.

"Девальвационное давление на юань существует", - сказал Майкл Тейлор, управляющий директор и главный кредитный директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Moody's Investors Service. При этом он подчеркнул, что китайские власти вполне способны противостоять ему

"Мы действительно не ожидаем значительной девальвации валюты, - сказал он. - Мы считаем, что существует довольно сильная приверженность поддержанию стабильного юаня".

Тейлор привел меры контроля за движением капитала и другие инструменты политики, которые Китай может использовать для сдерживания слабости валюты.

Энди Се, однако, сказал, что Китай должен предотвратить перемещение экспортеров из страны, чтобы избежать тарифов. "Вы должны позволить экспортерам зарабатывать деньги", - добавил он. "Если они теряют деньги, они закрываются. Поэтому обменный курс должен отражать новую реальность."

Энди Се добавил, что Китай должен также принять другие меры, чтобы побудить экспортеров оставаться в стране, такие как сокращение налогов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США резко снизился против доллара США, отступив от максимума 12 сентября, и растеряв более половины позиций, заработанных ранее сегодня. Причинами ослабления доллара были Лондонский фиксинг и коррекция позиций по американской валюте в конце месяца и квартала.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется на уровне 95,14 против максимума сессии на отметке 95,36.

Определенное давление на доллар также оказала статистика по США. Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в сентябре индекс потребительских настроений вырос до 100,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за август 96,2 пункта и предварительным значением за сентябрь 100,8 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 100,8 пункта. Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали: индекс текущих условий вырос до 115,2 с 110,3 в августе, индекс ожиданий поднялся до 90,5 с 87,1, индекс 12-мес инфляционных ожиданий составил +2,7% против +3,0% в августе, а индекс 5-летних инфляционных ожиданий ухудшился до +2,5% с +2,6% месяцем ранее.

Фунт отскочил от сессионного минимума против доллара США, но продолжает торговаться с умеренным снижением. Негативное влияние на фунт оказывают данные по ВВП Британии, которые свидетельствовали о том, что в первом полугодии 2018 года рост экономики был самым слабым почти за семь лет. Это замедление отразило воздействие плохой погоды и неопределенностей, связанных с выходом страны из ЕС.

Национальное бюро статистики (ONS) понизило оценку роста ВВП Великобритании за первые шесть месяцев этого года по сравнению с предыдущим полугодием до 0,5% с 0,6%. Рост в первом полугодии был самым слабым со второй половины 2011 года. В годовом исчислении ВВП в первом полугодии вырос на 1%.

Эти данные вышли на фоне завершающей стадии переговоров о выходе Британии из ЕС, который запланирован на март 2019 года. Между Лондоном и Брюсселем остаются глубокие противоречия по ряду проблем (от таможенных правил до статуса границы в Ирландии). Эти противоречия, а также небольшой срок, оставшейся до Brexit, усиливают риск выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях выхода и дальнейших экономических связях. Управляющий Банка Англии Марк Карни в августе говорил, что вероятность такого сценария "тревожно высока".

Последние данные показали, что рост ВВП в основном обеспечили расходы потребителей, которые компенсировали слабость инвестиций компаний и экспорта. Во 2-м квартале отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса выросло до 20,3 млрд фунтов с 15,7 млрд фунтов в 1-м квартале.

Рост ВВП в 1-м квартале был ниже, чем предполагала первая оценка ONS, и составил всего 0,1% в квартальном выражении. Оценку за 2-й квартал ONS оставило без изменений, на уровне 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Тима Ридделла, аналитика Westpac, британские политические опросы, вероятно, будут колебаться относительно сильно, поскольку мнение "вращается по спирали" до ежегодной партийной конференции Лейбористов на этой неделе, и конференции Консерваторов на следующей неделе.

"Лейбористы явно надеются сделать политическую "заготовку" из-за неспособности кабинета Мэй и правительства меньшинства сформировать приемлемый план для Брекзита, который может успокоить внутренние фракции Тори, не говоря уже о ЕС, который категорически отверг план Chequers от Мэй. Лейбористы, возможно, открыли перспективы для 2-го референдума по Брекзиту, но это не учитывая того, что лейбористы также разрываются над членством в ЕС. Лейбористы очень надеются на срочные выборы, и именно поэтому мнение после конференций представляет такой интерес. Учитывая последние очертания политики лейбористской партии, победа может предложить более тесные связи с ЕС, но она также будет включать драконовский сдвиг к социализму, который еще больше подорвет доверие и фунт. Помимо политики, меры неопределенности и деловые настроения, вероятно, повлияют на фунт, как и любой сдвиг в переговорах по Брекзиту. Поляризация возможных исходов означает, что отскоки фунта все еще, вероятно, будет ограничен диапазоном 1.27-1.35".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Паоло Пиццоли, старший экономист ING, отмечает, что после нескольких дней шумихи и утечек цифр, итальянское правительство одобрило, но не опубликовало рамки для следующего бюджета.

"Это была первая официальная возможность для нового правительства "Движение пяти звезд" и "Лига" поставить свою фактическую позицию по бюджетной политике и отношение к Брюсселю." Дебаты в течение последнего месяца уже ясно дали понять, что Италия не будет в массовом фискальном разгуле. Высокопоставленные чиновники из двух ключевых партий одобрили введение трех опорных пунктов правительственной программы, т. е. введение единого налога, ослабление пенсионной реформы Fornero и анонсировали, что введение формы минимального всеобщего дохода и пенсии будет обязательно следовать поэтапному подходу. Тем не менее, остается неопределенность относительно того, насколько сложным будет это предложение для ЕС. Несомненно, все внимание было сосредоточено на целевом уровне дефицита. Как Маттео Сальвини, так и Луиджи Ди Майо сошлись во мнении, что для выполнения своих предвыборных обещаний необходимо предоставить больше финансовой свободы, и, как сообщается, установить целевой показатель дефицита/ВВП в размере 2,4% на следующие три года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 22 по 28 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США сократилось на 3 штуки, и составило 863 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 750 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 3 штуки, до уровня 189 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 1 штуку, и составило 1054 штуки.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 21 сентября, общее число буровых установок в стране снизилось на 2 штуки, и составило 1053 единицы. Количество нефтяных установок упало на 1 штуку, и составило 866 единиц. Между тем, число газодобывающих установок осталось на уровне 186 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $73.54 (+1.90%) по сравнению с $73.65 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки значительно снизились в пятницу, так как инвесторы отреагировали на политические беспорядки в Европе и за рубежом.

Читать далее

Переговоры по НАФТА вдруг приобретают все более вспыльчивый и воинственный тон, в отличие от предыдущей более конструктивной атмосферы, сообщает Ричард Франулович, аналитик Westpac.

"Канада не хочет уступать по вопросу молочных продуктов (хотя местная политика может быть в игре, учитывая то, что в октябре в Квебеке запланировано проведение провинциальных выборов); в то время как торговый представитель США Лайтхайзер возобновил угрозы продвигаться вперед по новому пакту НАФТА без Канады. Экономика по-прежнему работает хорошо. Последние данные свидетельствуют о меньшем торговом дефиците, по-прежнему здоровой занятости на полный рабочий день и стабилизации стоимости недвижимости. Риски отмены НАФТА остаются, но при отсутствии этого, ужесточение политики Банка Канады и устойчивый рост являются ключевыми опорами для CAD и аргументами в пользу того, что USD/CAD торгуется прочно ниже 1.30."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в плюсе. Intel и другие чипмейкеры помогли акциям восстановиться после потерь и подняться выше в ходе торгов в пятницу, в то время как рост энергетических акций и сектора здравоохранения также способствовал росту рынка.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в сентябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в сентябре индекс потребительских настроений вырос до 100,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за август 96,2 пункта и предварительным значением за сентябрь 100,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 100,8 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до пятимесячного минимума 60,4 в сентябре, что на 3,2 пункта ниже, чем 63,6 в августе. Операционные условия продолжили улучшаться, несмотря на то, что активность замедляется второй месяц подряд. Умеренность как выпуска, так и новых заказов, наряду с более слабыми настроениями по найму, были подотчетны за снижение индекса, слегка компенсируя более длительное время доставки и более высокий уровень незавершенных заказов.

Котировки нефти поднялись почти на 2% в пятницу, поскольку санкции США в отношении Тегерана сократили экспорт иранской нефти, и ужесточили предложение, даже когда другие ключевые экспортеры увеличили свое производство.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.38%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -1.52%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%), в то время как наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26506.00 +33.00 +0.12%

S&P 500 2922.00 +2.00 +0.07%

Nasdaq 100 7661.25 +4.00 +0.05%

Oil 73.42 +1.30 +1.80%

Gold 1196.50 +9.10 +0.77%

10-Year Treasury 3.05 -0.01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Базовая инфляция в еврозоне остается на устойчивом восходящем пути, заявил в пятницу политик Европейского центрального банка Филип Лейн, несмотря на то, что сентябрьские данные, опубликованные ранее в пятницу, оказались значительно ниже ожиданий.

"Мы вполне уверены, что базовая инфляция находится на восходящем пути, опять же не впечатляющем, но достаточно устойчивом", - сказал Лейн, который также является главой Центрального банка Ирландии, на конференции. - Поддержка большего количества рабочих мест и более высокий уровень доходов от занятости делают потребление очень сильным".

ЕЦБ уже давно утверждает, что инфляция без учета цен на продовольствие и топливо возрастет к концу этого года по мере роста заработной платы и занятости. Но данные еще не подтвердили эти ожидания, что вызывает опасения о том, что для усиления ценового давления может потребоваться еще больше времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти поднялись почти на 2% в пятницу, поскольку санкции США в отношении Тегерана сократили экспорт иранской нефти, и ужесточили предложение, даже когда другие ключевые экспортеры увеличили свое производство.

Читать далее

Золото значительно подорожало в пятницу, отступив от 6-недельных минимумов, но осталось на пути к самой продолжительной серии месячных потерь с января 1997 года.

Читать далее

Заместитель губернатора Банка Англии Дэйв Рамсден сказал в пятницу, что он видел признаки того, что инвесторы все больше страхуются от "негативных" результатов Брекзита, хотя эти шаги были небольшими по сравнению с теми, которые наблюдались до голосования за выход Британии из ЕС.

За шесть месяцев до того, как Великобритания должна покинуть Европейский Союз, Лондон еще не заключил сделку о разводе с Брюсселем, и остается возможность Брекзита "без сделки" - сценарий, который, по мнению большинства экономистов, нанесет ущерб экономике.

Пока Банк Англии придерживался предположение о "гладком" Брекзите, который лежит в основе его прогнозов, но Рамсден отметил, что "все еще есть диапазон исходов для Брекзита".

"В соответствии с этим следует отметить, что ценообразование опционов подразумевает, что участники рынка в большей степени страхуются от негативных последствий", - сказал Рамсден

Рамсден также сказал, что он видел признаки того, что рынок труда ужесточается и что давление на оплату труда растет в соответствии с последними прогнозами Банка Англии, опубликованными в августе. Но по словам Рамсдена, все еще есть шанс, что рост производительности и заработной платы снова разочарует Банк Англии, как это было в течение многих лет после финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Администрация Трампа, как ожидается, выпустит текст своего торгового соглашения с Мексикой уже в пятницу, запустив спорный процесс одобрения Конгресса, поскольку она пытается уговорить Канаду в обновленном Североамериканском соглашении о свободной торговле.

Американские законодатели, проинформированные торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в четверг, заявили, что они ожидают, что долгожданный документ в значительной степени исключит текс, связанный с Канадой, но все еще надеются, что Канада присоединится.

Они выразили небольшой оптимизм в отношении того, что сделка с Канадой может быть достигнута быстро, отмечая разногласия по молочной сфере и урегулированию споров. Некоторые демократы заявили, что не могут поддержать торговую сделку НАФТА без Канады.

Чиновник администрации Трампа и помощники Конгресса заявили, что текст соглашения между США и Мексикой может быть опубликован в пятницу, но Лайтхайзер отказался комментировать сроки.

Текст должен быть опубликован до вечера воскресенья - 60 дней до 30 ноября - это крайний срок для подписания сделки президентом Дональдом Трампом и президентом Мексики Энрике Пена Нието до вступления в должность нового президента Мексики 1 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до пятимесячного минимума 60,4 в сентябре, что на 3,2 пункта ниже, чем 63,6 в августе.

Операционные условия продолжили улучшаться, несмотря на то, что активность замедляется второй месяц подряд. Умеренность как выпуска, так и новых заказов, наряду с более слабыми настроениями по найму, были подотчетны за снижение индекса, слегка компенсируя более длительное время доставки и более высокий уровень незавершенных заказов.

Несмотря на то, что индекс снизился по сравнению с предыдущим годом только во второй раз с января 2017 года, он продолжает указывать на то, что общие условия ведения бизнеса, со всеми ключевыми показателями деятельности, выше их соответствующих долгосрочных уровней.

Рост производства и новых заказов оставался твердым, несмотря на смягчение в сентябре. Производство ослабло до 6-месячного минимума, в то время как рост новых заказов был самым медленным за 5 месяцев. Данные опроса продолжали сообщать о том, что некоторые фирмы превзошли собственные прогнозы, но другие отметили спад в производстве и более слабый спрос.

После ослабления в прошлом месяце уровни отставаний заказов выросли в сентябре. Здоровый уровень спроса оставил фирмы с невыполненными заказами, усугубляемые проблемами распределения компонентов и нехваткой рабочих мест. Время доставки поставщиков также увеличилось в сентябре, сократившись за предыдущие два месяца. Были доказательства того, что ураган Флоренция повлиял на операционную деятельность, в частности, на грузовые маршруты, в то время как более широкие последствия импортных тарифов и дефицит материалов продолжали быть угрозой на заднем плане.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в сентябре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в сентябре индекс потребительских настроений вырос до 100,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за август 96,2 пункта и предварительным значением за сентябрь 100,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 100,8 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Следует ожидать дальнейших повышений ставки в следующие несколько лет

• Баланс центрального банка, вероятно, будет больше, чем в прошлом

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1630 4.3 млрд, 1.1650 771 млн, 1.1655 538 млн, 1.1700 1.2 млрд, 1.1725 675 млн

GBP/USD: 1.3000 230 млн, 1.3130 262 млн, 1.3155 300 млн

USD/JPY: 112.50 1.7 млрд, 112.85 975 млн, 113.00 1.6 млрд, 114.00 591 млн, 114.50 500 млн

AUD/USD: 0.7220 1.3 млрд, 0.7225 633 млн, 0.7250 764 млн

NZD/USD: 0.6600 1.3 млрд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.04% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $72.06 (-0.08%)

Золото $1,189.90 (+0.21%)

Пара USD/CAD потеряла почти 50 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне С$1.2977.

Среди факторов давления на пару можно назвать такие, как оптимистические комментарии главы Банка Канады Полоза, который намекнул на повышение ставки в октябре, а также благоприятные данные по ВВП, которые нивелировали слабые показатели цен на промышленную продукцию.

Кроме того, данные по инфляции и расходам в США разочаровали игроков, что также способствовало падению пары к минимуму C$1.2970. Чуть позже она немного восстановилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,911.50 (-0.29%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 7,631.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне падения европейских площадок из-за опасений вокруг бюджета Италии, а также сохраняющейся напряженности в торговых отношениях США и ее партнеров.

Доходности гособлигаций США незначительно снизились, что оказало давление на акции крупнейших американских банков: Goldman Sachs (GS), Wells Fargo (WFC) и Bank of America (BAC) потеряли на премаркете 0.3%-0.5% стоимости.

Акций так называемой группы FAANG - Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOGL) - также торгуются в минусе, корректируясь после роста накануне.

Президент США Дональд Трамп, который хочет серьезно преобразовать NAFTA, уже договорился о новом соглашении с Мексикой, текст которого будет обнародован сегодня. В то же время, он пригрозил исключить Канаду из трехстороннего соглашения, если она не подпишет соглашения к концу недели.

Участники рынка также анализируют данные по потребительским доходам/расходам, которые показали, что американцы продолжали тратить в августе, поскольку их доходы росли, хотя темпы расходов, похоже, ослабли от очень сильного роста весной этого года. Согласно официальным данным, расходы на личное потребление увеличились с учетом сезонных колебаний на 0.3% в августе по сравнению с предыдущим месяцем. Это было самое маленькое изменение расходов за месяц с февраля. Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов в США от зарплат и других источников, включая инвестиции, в августе выросли на 0.3%. Экономисты прогнозировали рост доходов на 0.4% и увеличение расходов на 0.3%. В последние месяцы расходы были высокими, после медленного начала года. Расходы в июне и июле выросли на 0.4%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Илона Маска за серию "ложных и вводящих в заблуждение" сообщений в Twitter о потенциальном преобразовании Tesla частную компании в прошлом месяце и требует отстранить его с должности генерального директора Tesla (TSLA). Акции TSLA на премаркете обвалились на 12.5%.

В августе цены канадских производителей упали на 0,5 процента, ослабнув второй месяц подряд, на фоне более низких цен на первичную продукцию из цветных металлов.

Аналитики прогнозировал снижение на 0,3 процента по сравнению с июлем, когда цены снизились на 0,2 процента после шести месячных выигрышей подряд.

Более низкие цены на алюминий и медь и их сплавы способствовали снижению сектора первичной цветной металлургии на 3,4 процента, что является самым большим падением за месяц с июля 2017 года.

Цены на мясо, рыбу и молочные продукты снизились на 2,1 процента при более слабом спросе на свежую и замороженную свинину. Цены на энергоносители и нефтепродукты показали падение третий месяц подряд, снизившись на 0,5 процента.

Цены на сырье упали на 4,6 процента по сравнению с июлем, что является самым большим спадом с декабря 2015 года из-за более низких цен на сырую нефть, а также на животные и продукты животного происхождения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американцы продолжали тратить в августе, поскольку их доходы росли, хотя темпы расходов, похоже, ослабли от очень сильного роста весной этого года.

Расходы на личное потребление, мера расходов домашних хозяйств на все, от майонеза до мебели, увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,3% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, сказали в пятницу в Министерстве торговли. Это было самое маленькое изменение расходов за месяц с февраля.

Личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов в США от зарплат и других источников, включая инвестиции, в августе выросли на 0,3%.

Экономисты прогнозировали рост доходов на 0,4% и увеличение расходов на 0,3%.

В последние месяцы расходы были высокими, после медленного начала года. Расходы в июне и июле выросли на 0,4%.

В докладе показано, что инфляционное давление было скромным. Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции Федерального резерва, в августе вырос на 0,1% и вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим годом.

Без учета волатильных цен на продовольствие и электроэнергию цены были неизменными в августе с июля и увеличились на 2% по сравнению с предыдущим годом. Экономисты ожидали, что базовая инфляция в годовом исчислении вырастет на 1,9%.

ФРС нацеливает инфляцию на 2% по сравнению с предыдущим годом и повысила краткосрочные процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики. Чиновники проголосовали на этой неделе, чтобы увеличить их базовую ставку по федеральным фондам на четверть процентного пункта до диапазона от 2% до 2,25%.

Должностные лица наметили еще один рост ставки на 2018 год. Большинство чиновников ФРС ожидают, что центральному банку необходимо будет повысить ставки по меньшей мере еще три раза в следующем году и еще раз в 2020 году.

Потребительские расходы составляют более двух третей объема производства в США, а отчет в пятницу по-прежнему предполагает, что третий квартал года будет завершен в эти выходные на прочной основе, так как высокая потребительская уверенность и низкий уровень безработицы по-прежнему подпитывают расходы домашних хозяйств ,

«Как расходы домашних хозяйств, так и бизнес-инвестиции быстро растут, и общий прогноз роста остается благоприятным», - заявил в среду на пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл.

Многие экономисты ожидают роста ВВП на 3% или более в текущем квартале, в основном из-за ожиданий роста расходов домашних хозяйств.

Последние данные о расходах показывают, что увеличение расходов в августе было обусловлено расходами на товары недлительного пользования, такими как продукты питания и одежда. Расходы на товары длительного пользования - дорогие предметы, такие как автомобили и бытовая техника - упали на 0,1% после увеличения на 0,5% в июле.

Расходы на услуги увеличились на 0,4% в течение второго месяца подряд, и Министерство торговли сказало, что расходы на здравоохранение являются крупнейшим источником увеличения.

Американцы продолжают экономить приличную часть своих доходов: уровень сбережений составил 6,6%, то же, что и в июле, но снизился с 7,4% шесть месяцев назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $220 с $210

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $215 с $210; рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Sell с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в июле вырос на 0,2% после того, как остался практически без изменений в июне. Это увеличение было концентрированным, поскольку 12 из 20 секторов выросли, чему способствовал рост производства, оптовая торговля, коммунальные услуги и транспорт и складирование.

В июне производство товарной промышленности увеличилось на 0,3%, а услуги - на 0,2%.

Производственный сектор в июле вырос на 1,2%, что является самым сильным ростом с ноября 2017 года, поскольку объем производства как недолгосрочных товаров, так и товаров длительного пользования вырос.

Недолгосрочное производство увеличилось на 2,4% в июле, что является самым высоким ежемесячным ростом за четыре года, поскольку шесть из девяти подсекторов увеличились. Увеличение производства химических (+ 5,5%) и нефтепродуктов и угольной продукции (+ 7,6%) было обусловлено увеличением объема производства после прекращения работ по техническому обслуживанию и переоборудованию на некоторых объектах в начале 2018 года.

Производство товаров длительного пользования выросло на 0,3%, поскольку выросли 7 из 10 подсекторов. Производство древесины (+ 2,1%), готовых металлических изделий (+ 1,1%) и машиностроения (+ 0,8%) привело к увеличению, в то время как снижение цен на мебель и сопутствующие товары (-5,2%) и разное производство (-4,7%) нивелировали некоторый рост.

Рост оптовой торговли на 1,4% в июле произошел после повышения на 1,2% в июне. Рост сектора был широкомасштабным, так как выросли восемь из девяти подсекторов. Оптовая торговля личными и бытовыми товарами привела к росту с увеличением на 4,5% по мере роста всей отрасли. Торговля автомобилями и частями (+ 2,8%) выросла после трех месяцев снижения. Продовольствие, напитки и табачные изделия (+ 1,9%) выросли во всех отраслевых группах. Частично компенсируя некоторую часть роста, было снижение на 0,7% при различной оптовой торговле.

Транспортные и складские услуги в июле выросли на 0,9%, с более высокой производственной и оптовой деятельностью. Рост на 4,8% железнодорожных перевозок произошел за счет увеличения железнодорожных перевозок нефти, химических веществ, металлов и полезных ископаемых, а также зерновых и удобрений. Также были увеличены грузовые перевозки (+ 1,1%), мероприятия по поддержке транспорта (+ 0,8%) и транзитные перевозки, наземный пассажирский, живописный и экскурсионный транспорт (+ 0,5%). Транспортировка трубопроводов снизилась на 0,9%, так как снизились как транспортировка природного газа (-1,6%), так и сырой нефти и другие трубопроводные услуги (-0,2%).

В июле сектор коммунальных услуг вырос на 2,1%, что является самым большим ежемесячным ростом с декабря 2016 года. В июле во многих частях страны произошла рекордная тепловая волна, производство электроэнергии и ее распределение выросли на 2,6% от увеличения спроса на электроэнергию для целей охлаждения. Распределение природного газа снизилось на 0,2%.

Сектор недвижимости, аренды и лизинга в июле вырос на 0,3%. Выпуск офисов агентов по недвижимости и брокеров вырос на 1,0%, так как активность на внутреннем рынке увеличилась на большинстве канадских рынков, чему способствовал рост в Онтарио. Это стало третьим увеличением за четыре месяца после снижения на 13,5% в первом квартале 2018 года.

Строительный сектор снизился в третий раз за четыре месяца, ослабнув на 0,6% в июле. Жилищное строительство сократилось на 1,5%, что является самым большим спадом со времени падения во время забастовки в мае 2017 года, при более низком строительстве большинства типов конструкций, а также снижении внутренних изменений и улучшений. Строительство нежилых зданий сократилось на 0,5% по мере сокращения публичного и коммерческого строительства. Снижение ремонтного строительства (-0,3%) было полностью компенсировано ростом инженерного и другого строительства (+ 0,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг обвинила генерального директора Tesla Inc. (TSLA) в мошенничестве и потребовала его отстранения от управления компанией, заявив, что что он написал серию "ложных и вводящих в заблуждение" сообщений в Twitter о потенциальном преобразовании Tesla частную компании в прошлом месяце.

В иске комиссии, поданном в федеральный суд Манхэттена, отмечается, что 7 августа Маск удивил членов своей команды и инвесторов сообщениями в Twitter о том, что он подумывает о возможности выкупа акций по $420/штуку. Он также добавил, что "финансирование обеспечено" По словам комиссии, через двадцать минут после первого сообщения Маска директор Tesla по отношениям с инвесторами отправил текстовое сообщение директору по персоналу, чтобы уточнить было ли заявление Маска "законным". Цитируя переписку главы компании с директорами, комиссия добавляет, что он считал, что это "развеселит его девушку, что точно не является весомым аргументом при определении цены".

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $269.01 (-12.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:45 Франция Потребительские расходы Август 0.0% Пересмотрено с 0.1% 0.3% 0.8%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Сентябрь 0.5% -0.1% -0.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Сентябрь 2.3% 2.2%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Сентябрь 98.9 Пересмотрено с 100.3 101.0 102.2

07:55 Германия Изменение количества безработных Сентябрь -10 Пересмотрено с -8 -9 -23

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Сентябрь 5.2% 5.2% 5.1%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд II кв -15.7 Пересмотрено с -17.72 -19.4 -20.317

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (окончательные данные) II кв -0.5% Пересмотрено с -0.4% 0.5% -0.7%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (окончательные данные) II кв 2.3% Пересмотрено с 2% 0.8% -0.2%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.1% Пересмотрено с 0.2% 0.4% 0.4%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) II кв 1.1% Пересмотрено с 1.2% 1.3% 1.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Сентябрь 1% 1.1% 0.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Сентябрь 2% 2.1% 2.1%

Евро упал против доллара на фоне новостей из Италии. Правительство Италии установило ориентир дефицита бюджета на следующий год на уровне 2,4%, проигнорировав требования ЕС. Популисты взяли вверх над технократами. Однако министр финансов Триа пока решил остаться на своем посту. На этом фоне итальянские акции падают, а доходность облигаций растет, а пара EUR/USD обвалилась ниже важной поддержки $1.1600.

Кроме того, опубликованные ранее данные по инфляции в еврозоне оказались не слишком благоприятными. В сентябре инфляция в еврозоне ускорилась при поддержке цен на продовольствие и энергоносители, свидетельствуют предварительные данные Евростата в пятницу.

Инфляция незначительно выросла до 2,1 процента, в соответствии с ожиданиями, с 2 процентов месяц назад.

Европейский центральный банк нацелен на «инфляцию ниже, но близкую к 2 процентам».

Базовая инфляция, которая исключает пищу, алкоголь и табак, неожиданно замедлилась до 0,9 процента с 1 процента в августе. Ожидалось, что базовая ставка вырастет до 1,1 процента.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия в сентябре выросли на 2,7 процента, после роста на 2,4 процента в августе. Аналогичным образом, рост стоимости энергоносителей увеличился до 9,5 процента с 9,2 процента.

Цены на неэнергетические промышленные товары зафиксировали устойчивый рост на 0,4 процента. Аналогичным образом, стоимость услуг выросла на 1,3 процента по сравнению с августом.

Британский фунт ослаб против доллара, при этом пара GBP/USD обвалилась к двухнедельным минимумам после слабого отчета по ВВП Великобритании за 2-й квартал.

В первом полугодии 2018 года рост экономики Великобритании был самым слабым почти за семь лет. Это замедление отразило воздействие плохой погоды и неопределенностей, связанных с выходом страны из ЕС.

В пятницу Национальное бюро статистики (ONS) понизило оценку роста ВВП Великобритании за первые шесть месяцев этого года по сравнению с предыдущим полугодием до 0,5% с 0,6%. Рост в первом полугодии был самым слабым со второй половины 2011 года.

В годовом исчислении ВВП в первом полугодии вырос на 1%.

Эти данные вышли на фоне завершающей стадии переговоров о выходе Великобритании из ЕС, который запланирован на март 2019 года. Между Лондоном и Брюсселем остаются глубокие противоречия по ряду проблем (от таможенных правил до статуса границы в Ирландии).

Эти противоречия, а также небольшой срок, оставшейся до Brexit, усиливают риск выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях выхода и дальнейших экономических связях. Управляющий Банка Англии Марк Карни в августе говорил, что вероятность такого сценария "тревожно высока".

Последние данные показали, что рост ВВП в основном обеспечили расходы потребителей, которые компенсировали слабость инвестиций компаний и экспорта. Во 2-м квартале отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Великобритании выросло до 20,3 млрд фунтов (26,51 млрд долларов США) с 15,7 млрд фунтов в 1-м квартале.

Рост ВВП в 1-м квартале был ниже, чем предполагала первая оценка ONS, и составил по сравнению с предыдущим кварталом всего 0,1%. Оценку за 2-й квартал ONS оставило без изменений, на уровне 0,4%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1569

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3034

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y113.31

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за июль и выпустит индекс цен производителей за август. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за август, и сообщат об изменении личных доходов и расходов на август. В 13:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь, а в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в утренней торговле в пятницу, в то время как инвесторы следят за политическими событиями в Европе и за рубежом.

Сводный европейский индекс STOXX 600 упал на 0,25 процента вскоре после открытия, причем многие из секторов региона соскользнули на отрицательную территорию. Почти все биржи Европы торговались с понижением в утренних торгах.

Глядя на секторы по всему региону, банки были самыми слабыми в пятницу, когда ряд итальянских банков упал на дно STOXX 600. Кредиторы, включая Unicredit, Banco BPM и Intesa Sanpaolo, упали более чем на 4 процента в начале торгов, под влиянием экономических и политических новостей из страны.

Правительство Италии достигло цели в четверг, чтобы дефицит бюджета составлял 2,4 процента от валового внутреннего продукта в течение 2019-2021 годов. Это произошло после того, как в тот же день появились сообщения в СМИ, в которых говорилось, что итальянские популистские партии отвечают за то, что министр финансов уйдет в отставку, если он не выполнит обещания, сделанные во время кампании. Пресс-секретарь министра финансов, однако, сказал CNBC, что слухи были «фальшивыми новостями». В пятницу итальянский индекс FTSE MIB снизился более чем на 2 процента.

В то же время, сырьевые сектора, такие как энергетика и основные ресурсы, вылились в незначительную прибыль, так как цены на металлы и нефть в пятницу вернулись в черное. Цены на сырую нефть выросли выше, поскольку инвесторы рассматривали потенциальное воздействие, которое угрожающие санкции на Иран окажут на экспорт сырой нефти в стране.

В отдельных новостях о выпуске акций Saab подорожал на 8,5 процента после того, как появились новости о том, что Boeing выделил 9,2 млрд. долл. США для строительства следующего учебного самолета ВВС - а он был партнером шведского производителя для этого. Telefonica Deutschland подскочила на 5 процентов после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций с «недостаточного веса» до «избыточного веса».

С другой стороны, RSA Insurance в пятницу заявила, что в своем международном бизнесе она увидела «сильный» третий квартал, однако британский и лондонский бизнес-рынок выпустили андеррайтинговую потерю, которую они назвали «разочаровывающей», что и повлияло на общие результаты. Акции упали более чем на 9 процентов.

В другом месте сотрудники Ryanair, как ожидается, проведут забастовки в шести странах Европы в пятницу. В начале торгов акции авиакомпании погрузились в красный цвет.

Помимо итальянских проблем, Brexit продолжает оставаться в центре внимания, поскольку крайний срок, когда Великобритании должна покинуть Европейский Союз, приближается. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй еще не заключила соглашение с ЕС, и ожидается, что в ближайшие два месяца будут проведены важные переговоры.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Мэй отказаться от нынешних предложений по Brexit, создавая давление на правительство для успешного выхода из ЕС. Консерваторы, которые могут возглавить вскоер правительство, должны провести свою ежегодную партийную конференцию с воскресенья до следующей среды.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор, отражающий тенденции в швейцарской экономике, вырос в сентябре, что указывает на то, что тенденция к снижению в экономике, возможно, остановилась, сообщил в пятницу Швейцарский экономический институт KOF.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF поднялся на 3,3 пункта до нового чтения 102,2. Экономисты прогнозировали 100 баллов.

Августовское чтение было пересмотрено до 98,9 с 100,3.

Последний шаг в индексе может означать, что тенденция к снижению, которая была видна с начала 2018 года, возможно, остановилась, сказал KOF.

Производство сильно повлияло на последний рост показателя, за которым следуют экспортный сектор и финансовые услуги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре инфляция в еврозоне ускорилась при поддержке цен на продовольствие и энергоносители, свидетельствуют предварительные данные Евростата в пятницу.

Инфляция незначительно выросла до 2,1 процента, в соответствии с ожиданиями, с 2 процентов месяц назад.

Европейский центральный банк нацелен на «инфляцию ниже, но близкую к 2 процентам».

Базовая инфляция, которая исключает пищу, алкоголь и табак, неожиданно замедлилась до 0,9 процента с 1 процента в августе. Ожидалось, что базовая ставка вырастет до 1,1 процента.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия в сентябре выросли на 2,7 процента, после роста на 2,4 процента в августе. Аналогичным образом, рост стоимости энергоносителей увеличился до 9,5 процента с 9,2 процента.

Цены на неэнергетические промышленные товары зафиксировали устойчивый рост на 0,4 процента. Аналогичным образом, стоимость услуг выросла на 1,3 процента по сравнению с августом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая безработица заметно снизилась в сентябре, свидетельствуют данные Федерального агентства по труду.

Число безработных сократилось на 23 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 2,3 млн в сентябре. Экономисты прогнозировали умеренное падение на 9 000 человек. Безработица в августе сократилась на 10 000 человек.

Уровень безработицы снизился до 5,1 процента в сентябре, тогда как ожидалось, что он останется неизменным на уровне 5,2 процента. Это был самый низкий показатель после воссоединения Германии в 1990 году.

По данным Destatis, уровень безработицы в Германии в августе остался неизменным, составив 3,4 процента. Число безработных сократилось примерно на 9 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 1,45 млн человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатский акции последовали за своими американскими сверстниками и закрылись в пятницу в зеленой зоне. На настроения инвесторов повлияли позитивные прогнозы Федеральной резервной системы касательно экономики США в дополнение к оптимистичным экономическим данным.

Акции Китая выросли, чтобы опубликовать свой второй подряд еженедельный выигрыш на фоне ожиданий стимулов и надежд на то, что больше китайских акций будет включено в основные глобальные ориентиры.

Японские акции выросли, а экспортно-ориентированные акции подорожали, поскольку доллар достиг девятимесячного максимума против иены после выхода оптимистичных экономических данных США.

Акции Honda Motor, Nissan Motor, Mazda Motor и Toyota Motor выросли примерно на 1% на фоне информации, что США не будут устанавливать дополнительные тарифы на японский автомобильный сектор.

Производитель электроники Sony получил 4,5% стоимости бумаг. Группа SoftBank увеличила капитализацию на 4,7% после запуска услуги такси, используя приложение для смартфонов, разработанное китайской компанией Didi Chuxing Technology.

Инвесторы также анализировали блок местных экономических данных, включая промышленное производство, розничные продажи и потребительские цены.

Согласно данным Министерства внутренних дел и связи (METI), промышленное производство в Японии в августе с учетом сезонных колебаний расширилось на 0,7% после снижения на -0,1% в июле. Экономисты прогнозировали более значительный рост показателя - на 1,5%. В годовом исчислении промышленное производство прибавило всего 0,6%, что значительно ниже предыдущего значения (2,3%) и прогноза экономистов (1,5%).

Также в METI заявили сегодня, что стоимость розничных продаж в Японии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,9% в августе после роста на 0,1% в июле, опередив прогнозы по увеличению (на 0,5%). В годовом исчислении розничные продажи подскочили на 2,7% - снова превысив ожидания роста (на 2,2%) и предыдущее значение (1.5%).

Также сегодня Министерство внутренних дел и связи Японии сообщило, что потребительские цены в Токийском регионе в сентябре выросли на 1,3%, что выше прогноза экономистов (1,1%) и предыдущего значения (1,2%).

Австралийские акции закрылись заметно выше после новостей о росте экономики США.

Акции Westpac подорожали на 1,2%, несмотря на сокращение прогноза прибыли. Остальные три банка National Australia Bank, ANZ Banking и Commonwealth увеличили капитализацию на 1-2% после выпуска промежуточного отчета Королевской комиссии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют в мире

Рубль вошел в тройку самых недооцененных мировых валют. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Deutsche Bank.

По словам экономиста Deutsche Bank Кристиана Ветошка, на данный момент рубль на 15% слабее своего «справедливого курса». Специалист считает, что рубль сможет укрепиться до 60 руб. за доллар.

CNN

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Илона Маска

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на генерального директора компании Tesla Илона Маска из-за его сообщения, опубликованного в твиттере о возможном выкупе компании, передает CNN.

В сообщении, о котором идет речь, Маск заявил, что допускает выкуп акций Tesla по цене $420 за акцию и добавил, что финансирование этого решения обеспечено.

CNBC

Илон Маск отреагировал на обвинения в мошенничестве

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск отреагировал на поданный против него комиссией по ценным бумагам и биржам США судебный иск, передает CNBC.

Маск заявил, что считает обвинения в мошенничестве необоснованными и добавил, что он очень разочарован и опечален этими претензиями.

«Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Честность - это самая важная ценность в моей жизни, и факты докажут, что я никоим образом это не нарушил», - сказал Маск.

Феникс. Китай

Любовь к Китаю Россия выражает не только в юанях

В последнее время Россия действительно сделала очень много для продвижения дедолларизации. Пытаясь отойти от доллара, Россия обращает все больше внимания на юань. Она не только увеличила объем юаневых активов, но и даже предложила нечто новое, чтобы выразить свою «любовь», сообщает китайское агентство «Феникс». Россия таким образом надеется отомстить США за санкции и подстраховать свою экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают расти в пятницу, так как инвесторы пытаются оценить потенциальное влияние на нефтяной рынок надвигающихся санкций США на экспорт сырой нефти из Ирана.

Санкции вступят в силу с 4 ноября, тогда как Вашингтон уже попросил покупателей иранской нефти сократить импорт иранской нефти до нуля, чтобы заставить Тегеран провести переговоры о новом ядерном соглашении и ограничить его влияние на Ближнем Востоке.

Ожидается, что Саудовская Аравия спокойно добавит лишнюю нефть на рынок в течение ближайших нескольких месяцев, чтобы компенсировать падение производства в Иране, но существуют опасения, что в следующем году может потребоваться еще большее увеличение добычи нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос, особенно в США.

Два источника, знакомые с политикой ОПЕК, заявили, что Саудовская Аравия и другие производители обсудили возможное увеличение добычи примерно на 500 000 баррелей в сутки.

Тем не менее, ANZ заявил в пятницу, что крупные поставщики вряд ли компенсируют убытки из-за санкций, оцениваемые в 1,5 миллиона баррелей в сутки.

К середине 2018 года Иран экспортировал около 3 миллионов баррелей в сутки сырой нефти, что эквивалентно 3% мирового потребления.

Данные по отгрузке Thomson Reuters Eikon показывают, что экспорт Ирана в сентябре упал примерно до 2 миллионов баррелей в сутки, поскольку покупатели по всему миру склоняются перед давлением США и сокращают импорт.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на +0,23% до $81,61 за баррель. Фьючерсы на West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +0,26% до $72,31 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие потребителей в Великобритании ослабело в сентябре на фоне повышенной неопределенности вокруг Brexit, показали данные опроса GfK.

Индекс потребительских настроений упал до -9 в сентябре с -7 в августе. Ожидаемый результат был -8.

В сентябре ухудшились четыре подкомпоненты индекса, а один остался без изменений.

Индекс, измеряющий изменения прошлых личных финансов, снизился на три пункта до +1. Аналогичным образом, прогноз по личным финансам в течение ближайших 12 месяцев снизился до +5 с +8 месяц назад.

Показатель общей экономической ситуации за последние 12 месяцев упал на два пункта до -28, это было на том же уровне, что и в сентябре 2017 года.

Ожидания общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев снизились на один пункт до -27. Между тем, основной индекс склонности к покупкам остался таким же в этом месяце (+6).

"Опасность заключается в том, что потребители могут извлечь выгоду из того, как они относятся к своим личным финансам", - сказал Джо Стейтон, директор по стратегии клиентов GfK. "Если это произойдет, мы увидим очень резкое падение общего показателя индекса потребительских настроений до марта 2019 года."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Август 0.4% 0.4% 0.5%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Август 4.4% 4.5%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Август -9.3% 0.5%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Август -0.7% 0.1% 1.6%

Американский доллар в начале сессии пятницы продолжает удерживаться в области достигнутых накануне максимумов. Поддержку доллару оказывают вышедшие накануне некоторые макроэкономические отчеты, которые оказались лучше ожиданий (данные по заказам на товары длительного пользования), а также статистика, которая хоть и не превзошла ожидания аналитиков, но была позитивно интерпретирована рынками (данные по обращениям за пособиями по безработице и окончательные данные по ВВП за второй квартал). Опубликованные данные укрепили уверенность участников рынков в силе американской экономики. Добавили уверенности и комментарии главы ФРС Джером Пауэлла, который заявив, что экономика США сильная, безработица низкая, а инфляция стабильная.

В выступлении Пауэлла содержались и менее оптимистичные тезисы, оказавшие давление на динамику фондовых индексов. Последние вчера все же сумели удержаться в плюсе, но заметно отступили от свои сессионных максимумов. Причиной негативного влияния были слова главы регулятора о том, что фондовый рынок по историческим меркам находится высоко.

Не остались незамеченными комментарии и главы Банка Канады Стивена Полоза, который выразил оптимизм в отношении торговых переговоров между США и Канадой. Также глава регулятора озвучил намерения продолжить постепенно повышать ставки до «более нейтрального уровня».

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1630-45, оставаясь около вчерашнего минимума. В четверг пара весь день падала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, пара сумела пробить и закрепиться ниже уровня поддержки восходящего канала и линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью перехватили инициативу. В данной ситуации, пока евро находится ниже мувинга, есть смысл присматриваться к новым продажам пары на коррекциях.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3070-80, оставаясь около вчерашнего минимума. В четверг пара, усиленная образованием медвежьей дивергенции по индикатору MACD, весь день падала и закрыла день в красной зоне. Помимо этого, фунт сумел пробить и закрепиться ниже уровня поддержки восходящего тренда от 21 сентября и линии скользящей средней MA 200 H1. Медведи полностью перехватили инициативу. В данной ситуации, пока пара находится ниже мувинга, есть смысл присматриваться к новым продажам пары на коррекциях.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y113.60, продолжив вчерашнее ралли. В четверг пара, оттолкнувшись от линии поддержки глобального восходящего канала, резко выросла и закрыла день на положительной территории. На данный момент пара тестирует на прочность линию сопротивления канала и находится под полным контролем быков. Пока USD/JPY остается выше линии скользящей средней MA 200 H1, логичным будет присматриваться к покупкам пары на коррекциях.

Последняя торговая сессия недели, месяца и квартала будет достаточно насыщена публикациями макроэкономических данных. Основным отчетам пятницы будет статистика по доходам/расходам потребителей в США, а также сопутствующая им оценка индекс цен расходов на личное потребление (12:30 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1790 (3070)

$1.1767 (2930)

$1.1734 (604)

Цена на момент написания обзора: $1.1626

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1587 (4924)

$1.1543 (3297)

$1.1496 (3274)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 90387 контракта (согласно данным за 27 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (4924);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3187 (2563)

$1.3159 (2213)

$1.3145 (722)

Цена на момент написания обзора: $1.3074

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3014 (1550)

$1.2975 (1729)

$1.2933 (2143)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 15 октября составляет 29345 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (2972);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 15 октября составляет 37734 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2338);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 сентября составило 1,28 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,1%

• FTSE 0,0%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается слабо негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, несмотря на рост котировок на Уолл-стрит и позитивные сигналы с торгов АТР.

Единственная причина, по которой вероятно снижение котировок в Европе - это политический кризис в Италии из-за разногласий в правительстве касательно бюджета страны и целевых показателей дефицита на следующий год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков американского банка Goldman Sachs, пара EUR/CHF в ближайшей перспективе будет находится под контролем быков. "Мы советуем продавать швейцарскую валюту против единой европейской на фоне снижения политических рисков в еврозоне. Италия планирует выработать план по бюджетному дефициту. Скорее всего, Брексит закончится положительным решением. Также стоит понимать, что политическая напряженность в Италии составляла примерно 70 процентов силы швейцарского франка, начиная с апреля. В связи с этим рекомендуем покупать EUR/CHF с прицелом к отметке $1.18 и защитным стопом на $1.12.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по объему денежной массы M2 за август

В 21:00 GMT Мексика опубликует данные по фискальному балансу

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются с ростом после ночных прибылей на Уолл-стрит. На настроения инвесторов повлияли позитивные прогнозы Федеральной резервной системы касательно экономики США в дополнение к оптимистичным экономическим данным.

Австралийский рынок растет вслед за ночным ралли на Уолл-стрит. Горнорудные и энергетические компании являются одними из лидеров роста.

Акции BHP Billiton выросли в цене почти на 1%, Rio Tinto - на 0,4%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Среди золотодобытчиков, Evolution Mining и Newcrest Mining увеличили капитализацию на 0,6% и 1%, соответственно, несмотря на падение цен на золото на 1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Santos увеличилась более чем на 1%.

В банковском пространстве, National Australia Bank, ANZ Banking и Commonwealth Bank также торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,6%.

Акции Westpac упали в цене на -0,6% после того, как банк заявил, что его доход за весь год достигнет отметки в $235 млн из-за положения о компенсации и судебных разбирательствах после того, как он переплатил клиентам за финансовые услуги.

Японский рынок заметно вырос на фоне более слабой иены. Инвесторы также анализируют блок местных экономических данных, включая промышленное производство, розничные продажи и потребительские цены.

Акции Sony подорожали более 3%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, Canon - на 0,7%, а Panasonic - на 0,4%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию более чем на 1%.

Согласно данным Министерства внутренних дел и связи (METI), промышленное производство в Японии в августе с учетом сезонных колебаний расширилось на 0,7% после снижения на -0,1% в июле. Экономисты прогнозировали более значительный рост показателя - на 1,5%.

В годовом исчислении промышленное производство прибавило всего 0,6%, что значительно ниже предыдущего значения (2,3%) и прогноза экономистов (1,5%).

Также в METI заявили сегодня, что стоимость розничных продаж в Японии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,9% в августе после роста на 0,1% в июле, опередив прогнозы по увеличению (на 0,5%).

В годовом исчислении розничные продажи подскочили на 2,7% - снова превысив ожидания роста (на 2,2%) и предыдущее значение (1.5%).

Уровень безработицы в Японии в августе с учетом сезонных колебаний снизился до 2,4% с 2,5% в июле, говорится в сообщении Министерства внутренних дел и коммуникаций. Экономисты прогнозировали, что безработица останется на прежнем уровне 2,5%.

Численность занятых в августе 2018 года составила 66,82 млн человек, увеличившись на 1,09 млн человек или 1,7% в годовом исчислении.

Также сегодня Министерство внутренних дел и связи Японии сообщило, что потребительские цены в Токийском регионе в сентябре выросли на 1,3%, что выше прогноза экономистов (1,1%) и предыдущего значения (1,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу доллар продолжает расти против основных валют и торгуется около девятимесячного максимума против иены, после того, как данные усилили оптимистичные взгляды на экономику США и поддержали сигнал Федеральной резервной системы об ускорении темпов ужесточения политики на следующий год.

Согласно данным правительства, во втором квартале валовой внутренний продукт США вырос на 4,2%, что является самым быстрым ростом за последние четыре года. Еще один отчет показал, что заказы на товары длительного пользования выросли на 4,5% в августе после пересмотренного падения на -1,2% месяцем ранее.

Снижение доходности казначейских облигаций США замедлилось вслед за оптимистичными экономическими данными. Доходность резко снизилась после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки в среду и просигнализировала о своем стремлении к постоянному повышению ставок.

Доллар выглядит неплохо, особенно по отношению к иене, так как инвесторы ожидают результатов саммита между США и Японией, а также озабочены разницей процентных ставок между двумя странами, которая продолжает расширяться.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синзо Абэ договорились в среду начать торговые переговоры по соглашению, которое на данный момент защищает японских автопроизводителей от тарифов США.

Опубликованные сегодня неоднозначные экономические данные из Японии мало повлияли на курс иены.

Согласно данным Министерства внутренних дел и связи (METI), промышленное производство в Японии в августе с учетом сезонных колебаний расширилось на 0,7% после снижения на -0,1% в июле. Экономисты прогнозировали более значительный рост показателя - на 1,5%.

В годовом исчислении промышленное производство прибавило всего 0,6%, что значительно ниже предыдущего значения (2,3%) и прогноза экономистов (1,5%).

Также в METI заявили сегодня, что стоимость розничных продаж в Японии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,9% в августе после роста на 0,1% в июле, опередив прогнозы по увеличению (на 0,5%).

В годовом исчислении розничные продажи подскочили на 2,7% - снова превысив ожидания роста (+2,2%) и предыдущее значение (+1.5%).

Уровень безработицы в Японии в августе с учетом сезонных колебаний снизился до 2,4% с 2,5% в июле, говорится в сообщении Министерства внутренних дел и коммуникаций. Экономисты прогнозировали, что безработица останется на прежнем уровне 2,5%.

Численность занятых в августе 2018 года составила 66,82 млн человек, увеличившись на 1,09 млн человек или 1,7% в годовом исчислении.

Также сегодня Министерство внутренних дел и связи Японии сообщило, что потребительские цены в Токийском регионе в сентябре выросли на 1,3%, что выше прогноза экономистов (1,1%) и предыдущего значения (1,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дилемма политики Банка Японии оказалась в центре внимания в пятницу: продолжить массированное, но неэффективное стимулирование инфляции или еще больше скорректировать свою политику для решения проблемы растущих расходов из-за длительного денежно-кредитного смягчения.

По сути, это были предлагаемые варианты в резюме мнений с сентябрьского заседания Банка Японии, когда члены обсуждали потенциальные преимущества изменения своих массовых стимулов всего через два месяца после принятия мер по поддержке активности на рынке облигаций.

По словам одного из членов совета, "Банк Японии должен сделать свою денежно-кредитную политику более гибкой в будущем", чтобы оживить торговлю на рынке облигаций, при условии, что экономика будет продолжать восстанавливаться.

Другой член совета директоров выразил сомнение в том, что сохранение текущей политики Банка Японии было эффективным, поскольку положительное влияние смягчения денежно-кредитной политики уменьшается с течением времени.

"Поскольку существует предел для продолжения крупномасштабного монетарного смягчения из-за его побочных эффектов, временные рамки для денежно-кредитной политики должны больше обсуждаться на заседаниях правления", - сказал политик.

Банк Японии сохранил свою политику без изменений на сентябрьском заседании, после принятия мер в июле, чтобы сделать свою денежно-кредитную структуру устойчивой, например, позволив доходности облигаций более гибко двигаться вокруг своей цели 0%.

Совет директоров был разделен между теми, кто беспокоится о росте стоимости длительного смягчения, и теми, кто настаивает на том, чтобы Банк Японии сделал больше для ускорения инфляции к своему 2-процентному целевому показателю.

Губернатор Банка Японии Харухико Курода недавно изменил свой тон касательно денежно-кредитной политики, подчеркнув больше, чем раньше, о необходимости определения недостатков ультра-легкой политики.

По мере восстановления экономики даже законодатели, которые оказывали давление на Банк Японии, чтобы он больше работал в попытке побороть дефляцию, теперь становятся более восприимчивыми к идее возврата к стимулам кризисного режима.

Но некоторые политики Банка Японии обеспокоены тем, что японская экономика, зависящая от экспорта, может пострадать от глобальной неопределенности, поскольку протекционистская политика президента США Дональда Трампа угрожает повредить торговле, показало резюме мнений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Японии в августе с учетом сезонных колебаний снизился до 2,4% с 2,5% в июле, говорится в сообщении Министерства внутренних дел и коммуникаций. Экономисты прогнозировали, что безработица останется на прежнем уровне 2,5%.

Численность занятых в августе 2018 года составила 66,82 млн человек, увеличившись на 1,09 млн человек или 1,7% в годовом исчислении.

Коэффициент, оценивающий в месячном эквиваленте соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них, в августе составил 1,63, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением.

Число безработных в августе 2018 года составило 1,70 млн человек, что на 190 000 человек или на 10,1% меньше чем год назад.

Также сегодня Министерство внутренних дел и связи Японии сообщило, что потребительские цены в Токийском регионе в сентябре выросли на 1,3%, что выше прогноза экономистов (1,1%) и предыдущего значения (1,2%).

Основной индекс потребительских цен, который исключает затраты на свежие продукты, вырос в сентябре в годовом исчислении на 1,0%, как и в августе. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,9%

На ежемесячной основе общая инфляция в Токио выросла на 0,1%, а основной индекс потребительских цен был плоским.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Японии в августе с учетом сезонных колебаний расширилось на 0,7% после снижения на 0,1% в июле, говорится в предварительном отчете Министерства внутренних дел и связи (METI). Экономисты прогнозировали более значительный рост показателя - на 1,5%.

В годовом исчислении промышленное производство прибавило всего 0,6%, что значительно ниже предыдущего значения (2,3%) и прогноза экономистов (1,5%).

В отчете METI отмечено, что промышленное производство медленно набирает обороты, но частично показывает признаки снижения.

Отрасли, которые продолжали увеличивать производство, включали транспортное оборудование, бизнес- ориентированную технику и пластмассы, в то время как производство электронных деталей, химикатов и металлов сократилось.

Запасы упали на 0,4% в месяц и выросли на 2,9% в годовом исчислении, а поставки выросли на 2,1% в месяц и на 0,9% годовых.

Согласно прогнозу METI , ожидается, что объем промышленного производства увеличиться на 2,7% в сентябре и на 1,7% в октябре.

Также в METI заявили сегодня, что стоимость розничных продаж в Японии выросла в августе с учетом сезонных колебаний на 0,9% после роста на 0,1% в июле, опередив прогнозы (+0,5%).

В годовом исчислении розничные продажи подскочили на 2,7% - снова превысив ожидания (+2,2%) и предыдущее значение (+1,5%).

Продажи крупных розничных сетей упали на 0,1% в годовом исчислении после сокращения на 1,6% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, в августе увеличилось на 7,8% с учетом сезонных колебаний, сообщило в пятницу статуправление страны. Это последовало за снижением на 10,8% в июле (пересмотрено с -10,3%).

В августе было предоставлено 3 075 разрешений на строительство нового жилья, в том числе 1880 домов, 507 квартир, 497 таунхаусов, а также 191 квартир для пенсионеров.
Число разрешений на строительство отдельно стоящих домов в августе выросло на 0,2%, после падения на 6,2% в июле и на 4,1% в июне.
В течение года, закончившегося в августе 2018 года, фактическое количество разрешений на строительство нового жилья составляло 32 759, что на 6,6% больше, чем в прошлом году.
Число разрешений на строительство новых домов в последний год выросло до 12,959 в Окленде (+на 26%); до 3,477 - в Вайкато (+3,8%); до 2,694 - в Веллингтоне (+16%); до 5 609 - в Северном регионе (+6,3%); до 4 624 - в Кентербери (+9,5%); и до 3,395 - в остальной части Южного острова (+1,2%).
Годовая стоимость нежилых строительных работ составила NZ$6,7 млрд, что на 5,4% больше, чем в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подешевел против доллара США, достигнув минимума 19 сентября. Давление на пару EUR/USD оказала информации о том, что представление бюджета в Италии может быть отложено. Данное решение может быть сигналом о том, что еще одна страна пытается выйти из Евросоюза. Поддержку американской валюте также оказывали результаты заседания ФРС, окончательные данные по ВВП США за 2-й квартал, и повышение доходности гособлигаций США.

Что касается данных, Министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт, представляющий собой широкий спектр товаров и услуг, произведенных в США, вырос во втором квартале на 4,2% с учетом сезонных колебаний и скорректированный с учетом инфляции во втором квартале. Это соответствовало августовской оценке агентства. В целом, отчет усилил мнение о том, что экономика США находится на устойчивой основе во втором квартале, чему способствует рост потребительских расходов, чистый экспорт и инвестиции в бизнес. Данные также показали, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей объема выпуска в США, выросли на 3,8% в годовом исчислении, не подтвердив предыдущую оценку. Инвестиции в бизнес были немного сильнее, чем считалось ранее, при этом фиксированные нежилые инвестиции увеличились на 8,7% годовых, по сравнению с ранее сообщавшимися ростом на 8,5%. Мировая торговля прибавила 1,22% к темпам роста ВВП за квартал, по сравнению с более ранней оценкой в ​​1,17%. Экспорт был пересмотрен вверх, а импорт пересмотрен вниз. Между тем, некоторые сферы в экономике показали слабость во втором квартале. Жилищные инвестиции снизились на 1,3% в годовом исчислении, а частные запасы были пересмотрены с понижением, вычитая 1,17 процентных пункта от роста во втором квартале.

Фунт заметно снизился против доллара США, обновив минимум 25 сентября, что было обусловлено укреплением американской валюты по всему спектру рынка. В фокусе внимания инвесторов также находились комментарии члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Халдейна. Он сообщил, что повышение ставок оказывает умеренное влияние на экономику, и добавил, что ужесточение будет плавно сокращать уровень аккомодации. Халдейн также отметил, что при текущих темпах роста экономики, ей может потребоваться больше повышений ставки. "Наблюдается уверенный экономический рост Великобритании. Разница между фактическим и потенциальным объемом производства практически сведена к нулю. Мы не можем позволить дальнейший перегрев экономики", - заявил Халдейн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade