Новости и прогнозы рынков CFD — 29-07-2013

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (21 из 30). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.02%), поддержку которым оказали сообщения относительно планов компании ускорить процедуру обратного выкупа собственных акций в французского банка Societe Generale на сумму $1 млрд. Ниже остальных находятся акции Bank of America Corporation (BAC, -1.15%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор базовых (-0.7%).

Производственный индекс PMI

Показатель будет опубликован в четверг, 1 августа в 01:00 GMT

Отметим, что с последними новостями, приходящими из Китая, дальнейшее ослабление производственного индекса PMI только подтвердит то, что рынки уже знают - китайская экономика продолжает слабеть. В этом случае, рынки ожидают, что индекс деловой активности в производственном секторе будет по итогам июля чуть ниже уровня 50, который отделяет расширения от сокращения. Напомним, что по итогам июня месяца значение данного показателя составляло 50,1. Добавим также, что если данный прогноз подтвердится, то это будет первое падение ниже 50 с сентября 2012 году. Конечно, показатель на уровне 49,8 существенно не отличается от 50, но это, вероятно, имеет большее значение, учитывая размер китайской экономики в мировой экономике сегодня.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 49.8, по сравнению с 50,1 в прошлом месяце.

Индекс PMI для производственной сферы

Показатель будет опубликован в четверг, 1 августа в 08:30 GMT

Отметим, что для экономики Великобритании будет предоставлен еще один шанс, чтобы удивить, который будет проявлен в публикации производственного индекса PMI. Рынки ожидают, что значение данного показателя немного улучшилось по итогам июля – до уровня 52,8 с 52,5. Добавим, что это чтение продолжит указывать на улучшение, которое было замечено в докладе по ВВП за второй квартал, не смотря на то, что он выше в соответствии с ожиданиями.

Также отметим, что некоторые британские данные, такие как розничная торговля, указывают на восстановление внутреннего спроса и улучшение производства, что, вероятно, будет означать, рост внешнего спроса.  Однако, мы не хотим забегать вперед, и ожидаем, что экономика Великобритании будет показывать медленные темпы роста в ближайшие кварталы.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 52.8, по сравнению с 52,5 в прошлом месяце.

Евро снизился по отношению к доллару США на фоне отсутствия макроданных по еврозоне. Отметим, что многие инвесторы находятся в ожидании очередного заседания представителей Европейского центрального банка, которое состоится во Франкфурте 1 августа. Добавим, что рынки не ожидают важных заявлений со стороны центрального банка, кроме, пожалуй, указаний на то, ЕЦБ будет держать ставки на исключительно низком уровне в будущее. Несколько недель назад мы думали, что есть небольшая возможность того, что ЕЦБ понизит свою ставку. Тем не менее, последние данные по экономической активности по Еврозоне и Германии были лучше, чем ожидалось. По этому, ЕЦБ может утверждать, что он будет удерживать ставки, пока не потребуется помощь. Таким образом, не следует ожидать многого от ЕЦБ в отношении процентных ставок или других, более неортодоксальных мер.

На динамику торгов также влияют ожидания публикации сопроводительного заявления Комитета по открытым рынкам ФРС. Рынки ждут от ФРС намеков на срок сокращения объема скупки облигаций с нынешних $85 миллиардов в месяц.

Стоит отметить, что небольшое влияние на ход торгов оказали данные по США. Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) сообщила о том, что по итогам прошлого месяца количество потенциальных покупателей, подписавших контракты на покупку жилья на вторичном рынке, незначительно снизилось после того, как в предыдущем месяце достигло самого высокого уровня за более чем шесть лет.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке снизился в июне до уровня 110,9, что на 0,4% ниже по сравнению с предыдущим месяцем, и на 10,9% больше, чем за этот же период годом ранее.

Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был снизиться на 1,1%, по сравнению с ростом на 5,8% за предыдущий месяц, которое было пересмотрено с 6,7% роста.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США, что было связано с публикацией отчета по Британии. Как стало известно, в Великобритании число одобренных ипотечных кредитов сократилось в июне, несмотря на меры, принятые правительством и центральным банком по упрощению условий кредитования, показали данные Банка Англии в понедельник.

Количество кредитов на покупку домов неожиданно снизилось до 57 667 в июне с 58 071 в мае. Согласно прогнозам ожидался рост до 59 700 в июне.

Кредитование под залог жилья (чистое ипотечное кредитование) увеличилось на 981 млн фунтов, что выше, чем 466 млн, которые были месяц назад. В то же время, потребительские кредиты выросли в более медленном темпе, до 489 млн фунтов по сравнению с 781 млн фунтов в мае.

Отдельно центральный банк заявил, что денежная масса М4 выросла лишь на 0,1% в июне по сравнению с предыдущим месяцем, когда она осталась без изменений. В годовом измерении M4 восстановилась в июне ростом на 1,5% после падения на 0,1% в мае.

Кроме того, данные от Конфедерации британских промышленников показали, что в июле показатель продаж вырос до 17 против предыдущего  результата 1. Аналитики ожидали менее сильного прироста до 11.

Иена выросла против большинства основных валют на фоне падения рынка акций в Азии и опасений относительно замедления темпов роста крупнейшей экономики мира. Дополнительную поддержку курсу японской валюты оказало сегодняшнее выступление управляющего Банка Японии Харухико Курода, который отметил, что меры по смягчению денежно-кредитной политики, о которых центральный банк объявил в апреле, позитивно влияют на финансовые рынки, экономику и ожидания роста цен. Тем не менее, он предупредил, что Банку Японии все еще предстоит пройти некоторый путь для достижения своего целевого уровня инфляции в 2%. "Не все эти благоприятные изменения обусловлены смягчением денежно-кредитной политики в апреле, но действия центрального банка, безусловно, являются важным фактором", - сказал Курода на пресс-конференции. В апреле Банк Японии предпринял беспрецедентные меры смягчения денежно-кредитной политики, которые помогли базовому индексу потребительских цен вырасти впервые за 14 месяцев.  

Решение ЕЦБ по процентной ставке

Показатель будет опубликован в четверг, 1 августа в 11:45 GMT

Отметим, что уже в четверг рынки получат решения Европейского центрального банка в отношении процентных ставок и комментарии по кредитно-денежной политике, а также окончательные данные по производственному индексу PMI для Германии и Еврозоны. Добавим, что рынки не ожидают важных заявлений со стороны центрального банка, кроме, пожалуй, указаний на то, ЕЦБ будет держать ставки на исключительно низком уровне в будущее. Несколько недель назад мы думали, что есть небольшая возможность того, что ЕЦБ понизит свою ставку. Тем не менее, последние данные по экономической активности по Еврозоне и Германии были лучше, чем ожидалось. По этому, ЕЦБ может утверждать, что он будет удерживать ставки, пока не потребуется помощь. Таким образом, не следует ожидать многого от ЕЦБ в отношении процентных ставок или других, более неортодоксальных мер.

Согласно средним прогнозам экспертов, уровень основной процентной ставки останется без изменений – на отметке 0,5%.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня агентством Hometrack, по итогам текущего месяца увеличение цен на недвижимость немного замедлилось, поскольку спрос со стороны тех, кто впервые покупает жилье, ослаб в начале летних каникул.

Согласно отчету, в июле месяце средняя стоимость дома в Англии и Уэльсе выросла на 0.3 процента в месячном выражении, что последовало после увеличения на 0,4 процента в июне. Стоит отметить, что Лондон продолжил возглавлять общий рост цен на жилье, показав прирост на 0,7 процента.

По данным доклада, количество покупателей, которые впервые пришли на рынок жилья, заметно снизилось, что было связано с влиянием сезонных факторов. Добавим, что спрос на жилье среди данных покупателей вырос в июле лишь на 1 процент, что последовало после увеличения на 1,6 процента в июне и на 2,5 процента в мае. Кроме того, стало известно, что число объектов недвижимости для продажи увеличилось на 2,4 процента, что заметно быстрее, чем 1,6 процента роста в июне.

Комментируя последние данные, Ричард Доннелл, директор по исследованиям Hometrack заявил, что "мы не ожидаем, что увеличение предложения облегчит нехватку домов на продажу". Кроме того, он отметил, что с увеличением предложения, есть риск, что продавцы могут подтолкнуть цены слишком далеко, опередив при этом спрос, что, в свою очередь, приведет к снижению продаж в этом году.

Между тем, представленный сегодня отчет показал, что в годовом исчислении цены на жилье поднялись в июле на 1,3 процента, что последовало после увеличения на 0,8 процента в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы закрылись небольшим ростом, отступив при этом от ранее достигнутых максимумов, что было связано с публикацией отчетов по прибыли

Читать далее 

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Государственным статистическим управлением, прибыль крупнейших предприятий промышленного сектора Китая выросла в прошлом месяце на 6,3 процента в годовом выражении. Добавим также, что прибыль достигла уровня 502,42 миллиардов юаней (81,4 миллиардов долларов), при этом темпы, по сравнению с майской динамикой, резко замедлились. Напомним, что в предыдущем месяце общий объем прибыли вырос на 15,5 процента.

Данные также показали, что по итогам первых шести месяцев 2013 года прибыль компаний достигла 2,584 триллионов юаней - показатель вырос на 11,1 процента по сравнению с первым полугодием 201 года. Темпы также замедлились по сравнению с январем- маем, когда показатель вырос на 12,3 процента.

Судя по всему, замедление роста прибыли связано с охлаждением экономики Китая. На 2013 год правительство Китая ставит задачу по росту ВВП в 7,5 процента, при этом во вторник премьер-министр Ли Кэцян заявил, что уровень в 7 процентов является пороговым и ниже этой отметки экономический рост не опустится.

Напомним также, валовой внутренний продукт Китая во II квартале 2013 года вырос на 7,5 процента в годовом исчислении. Официальная оценка экономического роста в апреле-июне текущего года совпала с ожиданиями аналитиков. ВВП Китая во II квартале текущего года относительно предыдущего квартала понизился на 0,2 процента.

Согласно исследованию работы программы помощи Греции за 3 квартал, опубликованному сегодня Еврокомиссией, стране достигла "незначительного" прогресса в вопросе сокращения расходов и реализации реформ.

ЕС отметила, что восстановление экономических данных Греции в 1 половину года говорит о "постепенном восстановлении экономической активности", а также оставила прежний прогноз, предполагающий, что рост экономики страны начнется в 2014 году. Как говорится в отчете, греческий ВВП должен упасть на 4.2% в этом году, вырасти на 0.6% в 2014, 2.9% в 2015 и 3.7% в 2016.

ЕС, однако, предупреждает, что Греция все еще может столкнуться с существенными препятствиями для восстановления экономики, и подчеркивает важность продолжение "долгосрочных" реформ, таких как "реформа государственног управления, бизнес сферы, энергетики и судебной системы".

Тем временем премьер-министр Италии Э. Лета, который находится сегодня в Афинах с визитом, подверг резкой критике способы реализации программы оказания финансовой помощи, разработанной Тройкой, заявив, что меры жесткой экономии усилили кризис в стране.

«Нет никаких сомнений в том, что за последние годы Европа совершила серьезные ошибки в отношении Греции. Были выбраны неверные сроки, неправильные средства, интервенции осуществлялись не надлежащим образом и несвоевременно. Все это вкупе лишь усугубило кризис».

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 31 июля в 12:30 GMT

Напомним, что после увеличения на ничтожные 0,4% в четвертом квартале, валовой внутренний продукт увеличился в первом квартале уже на более существенные 1,8%. Потребительские расходы и частные инвестиции способствовали росту данного показателя, в то время как сопротивление от государственных расходов показало признаки ослабления. Тем не менее, торговый баланс ухудшился, сохраняя общий объем подавленным. С учетом последних показателей, мы ожидаем замедления роста за второй квартал. Темпы потребительских расходов, как ожидается, замедляться, а объем инвестиций в бизнес остается относительно слабым. Наибольшей отрицательной составляющей будет чистый экспорт, который, как ожидается, уменьшился на 0,6% от общего объема производства. Мировой спрос на американский экспорт уменьшается, а накопление запасов предполагает, что импорт был слишком сильным. Тем не менее, одним небольшим положительным моментом является государственный сектор. Расходы федерального бюджета должно оказывать меньше сопротивления, и частично способствовать экономическому росту снова.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам второго квартала ожидается на уровне +1.1%, по сравнению +1,8% в первом квартале.

Производственный индекс ISM

Показатель будет опубликован в четверг, 1 августа в 14:00 GMT

Отметим, что производственный индекс ISM вернулся на территорию расширения в июне после сползания ниже критического порога 50 в мае. Добавим, что суб-индексы производства, новых заказов и поставок были среди компонентов, которые перешли на положительную территорию. Кроме того, стало известно, что суб-индекс новых экспортных заказов заметно улучшился за месяц, несмотря на продолжающуюся экономическую слабость по всему миру. Тем не менее, портфель заказов упал второй месяц подряд, а суб-индекс занятости упал на территорию сокращения. За июль, мы ожидаем, что производственный индекс несколько возрастет. Региональные индексы, выпущенные в июле, до сих пор указывают, что производство улучшилось в этом месяце. Хотя это улучшение по сравнению с показателя прошлого месяца было скромным на фоне нерегулярности роста.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 52.1, по сравнению с 50,9 в прошлом месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Показатель будет опубликован в пятница, 2 августа в 12:30 GMT

Напомним, что в июне число занятых в не с/х секторе выросло на 195 тыс., зафиксировав при этом второе месячное увеличение. Во главе данного роста стоял сектор отдыха и гостиничного бизнеса, а также профессиональных и деловых услуг. Кроме того, улучшение было зафиксировано в розничной торговле, финансовой деятельности и строительстве. Тем не менее, занятость в государственном секторе, а также в сфере обрабатывающей промышленности продолжила снижаться. Средняя почасовая оплата труда выросла в июне, но рост заработной платы в целом был очень медленным во время восстановления. Мы ожидаем, что численность занятых в не с/х секторе снова выросла в июле, но уже меньшими темпами. Частичным подтверждение данному прогнозу является снижение среднего числа первичные обращения за пособием по безработице за последние четыре недели, а также вероятное улучшение занятости в обрабатывающей промышленности. Тем не менее, слабые успехи в секторе услуг, возможно, окажут давление на июльский показатель занятости в не с/х секторе. Добавим также, что, несмотря на улучшение рынка труда, уровень безработицы остался в июне на уровне 7,6%, хотя мы ожидаем, что он снизится до 7,5% в июле.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +180 тыс., по сравнению с +195 тыс. в прошлом месяце.

Цены на нефть немного выросли, стабилизировавшись выше уровня $107 за баррель, так как ослабление доллара и опасения по поводу перебоев с поставками

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, многие участники рынка предпочитают находиться вне рынка на фоне очень насыщенной событиями недели.

На текущей недели состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, будут представлены пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, а также статистика по рынку труда США за июль.

По мимо насыщенного экономического календаря продолжаться публикации квартальных отчетов. На текущей неделе свой квартальные отчеты представит около 130 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500.

Сегодня в фокусе участников рынка находится ситуация на рынке M&A (слияний/поглощений). Участники рынка обсуждают новости о слиянии двух крупнейших компаний на рынке рекламы - американской Omnicom и французской Publicis. Объединенная компания Publicis Omnicom Group станет крупнейшей в мире рекламной компанией с рыночной капитализацией около $35,1 млрд и выручкой $22,7 млрд.

Кроме слияния Omnicom и Publicis поступили также сообщения о других, хотя и менее масштабных, событиях на рынке M&A:

- WSJ сообщает о покупке американским производителем лекарственных препаратов Perrigo Co. ирландской фирмы Elan Corp., которая занимается биотехнологиями. Сумма сделки составит $8,6 млрд.

- Компания Hudson's Bay, которая является ведущим оператором сети универмагов в Канаде, покупает американскую компанию Saks Inc., которая занимается продажами товаров в премиум-сегменте. Сумма сделки $2,4 млрд.

Данные по по незавершенными сделкам по продажам жилья, которые вышли лучше ожиданий, заметного влияния на ход торгов не оказалаи.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (23 из 30). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.19%), поддержку которым оказали сообщения относительно планов компании ускорить процедуру обратного выкупа собственных акций в французского банка Societe Generale на сумму $1 млрд. Ниже остальных находятся акции Bank of America Corporation (BAC, -1.49%).

Среди секторов индекса S&P только сектор коммунального хозяйства (+0.1%) находится выше нулевой отметки. Ниже остальных находится сектор базовых (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 15,507.39 -51.44 -0.33%

Nasdaq 3,601.11 -12.06 -0.33%

S&P 500 1,684.53 -7.12 -0.42%

10 Year Yield 2.57% +0.01

Gold $1,328.70 +7.20 +0.54%

Oil $104.42 -0.28 -0.27%

Стоимость золота немного снизилась, что было связано с фиксацией прибыли инвесторами после трехнедельного роста.

Читать далее 

Как показали данные, производство в обрабатывающей промышленности в регионе Среднего Запада США выросло на 0,4% в июне, во главе с выпуском оборудования и сырьевых отраслей.

Федеральный резервный банк Среднего Запада сообщил , что индекс производственной активности Чикаго вырос с учетом сезонных колебаний до уровня 96,0, оттолкнувшись в июне после падения на 0,5% в мае. Индекса поднялся на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс машиностроительного сектора вырос на 0,4% после падения на 0,5% в мае. В секторе природных ресурсов, производство в пищевой промышленности и нерудных полезных ископаемых в июне выросли, а производство древесины, бумаги и химической отрасли снизилось.

Автомобильный сектор поднялся на 0,1% после 1,4%-ного снижения в прошлом месяце. Напомним, что индекс был принят за основу 100 в 2007 года. Он включает в себя штат Айова, Иллинойс, Индиану, Мичиган и Висконсин.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства за июль. В 06:00 GMT Германия выпустит опережающий индекс потребительского климата за август. В 09:00 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности, индикатор условий деловой среды, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за июль. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на сырье за июнь. В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за май, в 14:00 выйдет индикатор потребительской уверенности за июль. В 23:05 Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за июль.

Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) в понедельник сообщила о том, что по итогам прошлого месяца количество потенциальных покупателей, подписавших контракты на покупку жилья на вторичном рынке, незначительно снизилось после того, как в предыдущем месяце достигло самого высокого уровня за более чем шесть лет.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке снизился в июне до уровня 110,9, что на 0,4% ниже по сравнению с предыдущим месяцем, и на 10,9% больше, чем за этот же период годом ранее.

Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был снизиться на 1,1%, по сравнению с ростом на 5,8% за предыдущий месяц, которое было пересмотрено с 6,7% роста.

Напомним, что за базу индекса на уровне 100 берется 2001 год. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель.

С начала года совокупный объем депозитов в банковской системе республики Кипр сократился с 68 млрд евро до 50,6 млрд евро.

Как сообщил центральный банк Кипра, лишь за июнь объем вкладов снизился почти на 6 млрд евро. За первый месяц лета граждане Кипра забрали депозитов на сумму 2,5 млрд евро, а резиденты стран, не входящих в ЕС, — на 2,13 млрд евро.

Депозиты резидентов стран еврозоны, включая Грецию, упали до 2,69 млрд евро с 3,33 млрд евро в мае.

Падение объемов вкладов в кипрских банках объясняется рядом неоднозначных решений властей островного государства. Под давлением ЕС Кипр был вынужден ввести налог на депозиты, а также ликвидировать второй по величине в республике Кипрский народный банк. Принятые решения позволили получить доступ к дешевому финансированию от Евросоюза и МВФ.

Отметим, что в рамках реформирования банковской системы власти Кипра решили провести «стрижку» депозитов свыше 100 тысяч евро, размещенных в банках страховыми компаниями, частными учебными заведениями и благотворительными организациями.

Также часть вкладов потеряют вкладчики инвестиционных пенсионных фондов. Первоначально эти категории вкладчиков были исключены из кандидатов на списание средств.

Издание Taipei Times сообщило, что компания Hon Hai Group, также известная как Foxconn Technology Group, которая изготовляет для Apple  смартфоны iPhone и планшеты iPad, начала процесс найма 90 тысяч сотрудников с целью обеспечить выполнение заказов по производству новых моделей  iPhone-ов.

В данный момент акции AAPL торгуются по $447.03, поднявшись в цене на 1.37%.

EUR/USD $1.3100, $1.3125, $1.3150, $1.3200, $1.3220, $1.3250, $1.3300, $1.3350

USD/JPY Y97.00, Y97.35, Y97.40, Y97.65, Y98.00, Y98.20/25, Y98.30, Y98.40, Y99.50, Y99.75, Y100.05

EUR/JPY Y131.00

GBP/USD $1.5335, $1.5375, $1.5490, $1.5500

EUR/GBP stg0.8565, stg0.8630, stg8675

USD/CHF Chf0.9270, Chf0.9340, Chf0.9350, Chf0.9400

EUR/CHF Chf1.2350, Chf1.2450

AUD/USD $0.9215, $0.9240, $0.9250, $0.9275, $0.9350, $0.9360, $0.9375

AUD/JPY Y90.95

USD/CAD C$1.0200, C$1.0270, C$1.0280, C$1.0380

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней сессии снизилась до уровня 2.58% (+2 базисных пункта).

Золото $1,327.80 (+0.48%)

Нефть (WTI) $105.24 (+0.52%)

Европейский центральный банк вскоре может начать публиковать протоколы заседаний Управляющего совета. В настоящий момент "минутки" ЕЦБ не публикуются вообще, в отличие от ФРС, Банка Англии и некоторых других регуляторов.
Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в ЕЦБ сообщила, что европейский регулятор может вскоре начать публикацию "минуток". Обычно президент ЕЦБ Марио Драги дает только пресс-конференцию после решения по процентной ставке.
"Минутки должны включать в себя информацию о том, кто как голосовал и почему", - приводит газета слова члена Управляющего совета ЕЦБ Йорга Асмуссена.
Другой член Управляющего совета, Бенуа Керр, рассказал, что прозрачность является важным фактором для эффективности денежно-кредитной политики и доверия к центральному банку. Он также добавил, что ЕЦБ является единственным крупным центральным банком в мире, который до сих пор не публикует "минутки".
Тем не менее публикация такой информации может быть спорной, так как может привести к усилению давления на отдельных политиков со стороны лоббистских групп.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1682.75 (-0.22%), фьючерс NASDAQ потерял 0.20% до уровня 3064.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  13,661.13 -468.85 -3.32%

Hang Seng 21,850.15 -118.80 -0.54%

Shanghai Composite 1,976.31 -34.54 -1.72%

FTSE  6,574.81 +20.02 +0.31%

CAC  3,981.89 +13.05 +0.33%

DAX 8,265.93 +21.02 +0.25%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.12 за баррель (+0.40%).

Цены на золото выросли до уровня $1329.20 за унцию (+0.58%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику, однако потери являются умеренными.

На фоне ограниченного новостного фона и очень насыщенной событиями недели, многие участники рынка заняли выжидательную позицию.

На текущей недели состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, будут представлены пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, а также статистика по рынку труда США за июль.

По мимо насыщенного экономического календаря продолжаться публикации квартальных отчетов. На текущей неделе свой квартальные отчеты представит около 130 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500.

На премаркете на рынке обсуждают активность на рынке M&A (слияний/поглощений). Участники рынка обсуждают новости о слиянии двух крупнейших компаний на рынке рекламы - американской Omnicom и французской Publicis. Объединенная компания Publicis Omnicom Group станет крупнейшей в мире рекламной компанией с рыночной капитализацией около $35,1 млрд и выручкой $22,7 млрд.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно негативными. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенными сделкам по продажам жилья, которые будут представлены в 14:0 GMT.

Франция продала казначейских векселей со сроком 12 недель на сумму 3,990 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 12 недель 0,040% против 0,042% на аукционе 22 июля

Франция продала казначейских векселей со сроком 25 недель на сумму 1,994 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 25 недель 0,066% против 0,067% на аукционе 22 июля

Франция продала казначейских векселей со сроком 51 неделя на сумму 1,697 млрд евро

Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 51 неделя 0,145% против 0,147% на аукционе 22 июля

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Уверенность бизнеса в экономике Италии резко выросла в июле по сравнению со значительным падением в прошлом месяце, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat.

Индекс деловой уверенности, охватывающий как сектор услуг, так и строительный сектор, которые в большей степени зависят от внутреннего спроса, нежели от экспорта, вырос до 79,4 пункта в июле по сравнению с 76,4 пункта в июне. Июньское значение было пересмотрено в сторону увеличения с ранее озвученных 76,1 пункта.

Индекс деловой уверенности в производственном секторе вырос до 91,7 пункта в июле с 90,5 пункта в июне. В строительном секторе индекс деловой уверенности вырос в июле до 76,5 пункта по сравнению с 71,1 пункта месяцем ранее. Степень уверенности в секторе рыночных услуг поднялась до 75,6 с 70,7. Итальянские ритейлеры высказывались более уверенно в июле о перспективах своего бизнеса, чем в июне, с соответствующим показателем роста до 82,1 по сравнению с 80,9 в предыдущем месяце.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций  Microsoft (MSFT) до “нейтрально” с “выше рынка”

Прочее:

Британские ритейлеры ожидают роста продаж в августе, показали результаты исследования сектора розничной торговли, проведенного Конфедерацией британских промышленников (CBI).

Исследование показало, что 39 процентов компаний ожидают увеличения объемов продаж в августе по сравнению с 29 процентами, которые предсказывают снижение. Это привело к балансу 10 процентов.

В то же время, 43 процентов компаний сообщили, что объемы продаж выросли за год до июля и 26 процентов сказали, что продажи снизились, что дает баланс 17 процентов. Баланс стал самым высоким с января 2013 года.

"Аномальная жара и раннее лето помогли получить высокие продажи на улицах после очень слабого начала года", сказал директор по экономике CBI Стивен Гиффорд.

По его словам, хотя положительный эффект в розничных продажах от рождения королевского наследника присутствует, но продолжение хорошей погоды и скидки будут играть большую роль в росте розничной торговли в течение следующего месяца.

Точка разворота для пары EUR/USD находится на $1.3335, говорят в Barclays. На этой отметке расположено сопротивление линии тренда, и она должна удержаться, чтобы у пары была возможность вернуться к минимуму 18 июля $1.3065. Тем не менее, прорыв этой отметки будет предупреждением о вероятности роста в сторону майского пика $1.3420 в краткосрочной перспективе.

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.79 за баррель (+0.09%).

Цены на золото выросли до уровня $1335.10 за унцию (+1.03%).

Цены на серебро поднялись на 1.41% до уровня $20.05.

Цены на золото и серебро растут на фоне данных Комиссии по торговли товарными фьючерсами (CFTC), которые показали рост чистых длинных позиций по золоту за неделю по 23 июля включительно на 26%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июнь 1.0 1.4 1.0

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июнь 58.2 59.7 57.7

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль 1 11 17

Евро колеблется по отношению к доллару США на фоне отсутствия макроданных по еврозоне. Инвесторы находятся в ожидании очередного заседания представителей Европейского центрального банка, которое состоится во Франкфурте 1 августа. Напомним, что на прошлой неделе производственный индекс PMI Германии вырос, указав тем самым на возможное восстановление экономики Еврозоны. Напомним, что ранее глава ЕЦБ Марио Драги отмечал, что ожидает подъема экономики региона в конце 2013 года.

Иена выросла против большинства основных валют на фоне падения рынка акций в Азии и опасений относительно замедления темпов роста крупнейшей экономики мира. Этот факт повышает спрос на валюту-убежище. Дополнительную поддержку курсу японской валюты оказало сегодняшнее выступление управляющего Банка Японии Харухико Курода, который отметил, что необходимо некоторое время, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 2%.

Британский фунт вырос, а потом снизился по отношению к доллару США на фоне отчета по объему выданных кредитов от Банка Англии. Объем ипотечных кредитов в июне вырос на 981 млн фунтов (124,5 млн долларов США), что является самым резким повышением с апреля предыдущего года. В июне было одобрено приблизительно 57 667 новых ипотечных кредитов, немного меньше, чем в мае. Кредитование малого бизнеса с учетом овердрафтов выросло в июне на 238 млн фунтов. Это является самым крупным повышением за всю историю расчета данного показателя (с апреля 2011 года). В мае объем кредитов упал на 476 млн фунтов.

В то же время, согласно результатам исследования сектора розничной торговли, проведенного Конфедерацией британских промышленников, в июле показатель продаж вырос до 17 против предыдущего  результата 1. Аналитики ожидали менее сильного прироста до 11.

Участники рынка ожидают выхода сегодняшнего отчета по рынку недвижимости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, Национальная ассоциация американских риэлторов объявит о падение числа продаж на вторичном рынке жилья. Ожидается, что показатель в июне снизится на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он вырос на 6,7%. В целом, большинство инвесторов не может определиться, находится ли экономика США на таком подъеме, чтобы ФРС смогла сократить стимулирующие программы.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3261, а затем выросла до $1.3295

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5414, а затем упала до $1.5361

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y97.66

В 14:00 GMT США опубликуют изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за июнь. Завершит день в 23:30 GMT Япония выходом изменения объема уровня расходов домохозяйств и предварительными данными по объему промышленного производства за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3340/50, $1.3320/25, $1.3300/10

Ордера на покупку $1.3255/45, $1.3230, $1.3200, $1.3180, $1.3165/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5530, $1.5500, $1.5470/80, $1.5440/50, $1.5415/20

Ордера на покупку $1.5330/20, $1.5305/00, $1.5280

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9380, $0.9360/70, $0.9345/50, $0.9300, $0.9285/90

Ордера на покупку $0.9220, $0.9210/00, $0.9150, $0.9130/25, $0.9100

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.50, Y130.90/00, Y130.75/80, Y130.50, Y130.20/30

Ордера на покупку Y129.50, Y129.20, Y129.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y99.00, Y98.65/70, Y98.15/20

Ордера на покупку Y97.50, Y97.10/00, Y96.50, Y96.25/20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8700, stg0.8680/85, stg0.8665, stg0.8645/55

Ордера на покупку stg0.8620, stg0.8600

Власти Китая объявили о запуске экстренной аудиторской проверки ситуации со всеми категориями госдолга на балансе местных и муниципальных властей. Данная мера была обусловлена усилением обеспокоенности в отношении того, что размер госдолга выходит из-под контроля и угрожает финансовым кризисом.

Аудит был заказан Госсоветом во главе с премьер-министром Ли Кэцяном, и сейчас он является приоритетной задачей Ревизионного управления, которое пока приостановит другие проекты.

Вторая по величине мировая экономика переживает вызывающее опасения замедление роста в последние месяцы. Китайские акции упали до 3-недельного минимума после объявления о проверке.

Европейские фондовые индексы растут в первый раз за три дня на фоне квартальной отчетности Danone и TNT Express NV.

Кроме того, инвесторы надеются, что центробанки подтвердят намерение сохранить мягкую политику в обозримом будущем. На этой неделе пройдут совещания ФРС, Европейского центрального банка и Банка Англии. Рынки ждут от ФРС намеков на срок сокращения объема скупки облигаций с нынешних $85 миллиардов в месяц.

Акции Danone, производителя воды Evian и йогурта Actimel, выросли на 3,1%. Продажи Danone выросли во втором квартале благодаря улучшению дел в подразделении молочных продуктов в Европе, и французская компания смогла сохранить свой прогноз прибыли и выручки на весь 2013 год. Сопоставимые продажи Danone выросли на 6,5 процента в годовом выражении против 5,7 процента, которых ждали, в среднем, опрошенные самой компанией аналитики. Операционная прибыль Danone за первое полугодие увеличилась на 2,3 процента до 1,475 миллиарда евро ($1,96 миллиарда) в сопоставимых категориях. Продажи поднялись за шесть месяцев на 6,0 процента до 11,058 миллиарда евро.

Акции ирландского производителя лекарств Elan подскочили на 11%, достигнув самой высокой цены за последние пять лет, после сообщения о его покупке американской компанией Perrigo за $8,6 миллиарда.

Акции голландской компании экспресс-доставки TNT снизились на 5,4% после того, как компания сообщила об убытке во втором квартале в размере 304 млн евро ($ 403 млн) после прибыли 39 млн евро в прошлом году.

Акции Ryanair Holdings Plc, самой большой скидочной авиакомпании в Европе, упали на 2,5%. В апреле-июне 2013 года чистая прибыль Ryanair сократилась на 21% — до 78,1 млн евро по сравнению с 98,8 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Ryanair сохранил прогноз на текущий финансовый год, несмотря на снижение чистой прибыли в первом финквартале. При этом компания выразила опасения в отношении своих перспектив в этом году, отметив такие негативные факторы, как рецессия в ряде стран мира, продолжающаяся бюджетная экономия, рост расходов на топливо и налогов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,573.18 +18.39 +0.28 %

CAC 40 3,978.78 +9.94 +0.25 %

DAX 8,264.9 +19.99 +0.24 %

Ж. Дуглас, старший стратег TD Securities, полагает, что на этой неделе заявление ЕЦБ может оказаться во многом схожим с предыдущим.

Ключевые тезисы:

«На этой неделе заявление ЕЦБ может оказаться во многом схожим с предыдущим, включая сделанные в рамках политики прозрачной коммуникации комментарии о том, что ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях в течение продолжительного времени».

«Мы по-прежнему считаем, что угроза понизить процентные ставки так и не будет исполнена, по крайней мере – в ближайшие несколько месяцев, поскольку макроэкономические показатели постепенно улучшаются, хотя и медленно».

«Впрочем, в ходе пресс-конференции Драги, продолжит напоминать об этой вероятности понижения ставок, хотя и отметит снова, что во 2-м полугодии экономика региона будет восстанавливаться».

«Это станет поддержанием прежнего статус-кво, однако усиление риторики может оказать влияние на рынки. Во второй половине июля доходность по европейским бондам резко выросла, а сейчас вернулась на уровни, где показатели находились перед заседанием ЦБ 4 июля, когда Банк ввел в обращение понятие «политики прозрачности» при коммуникации с рынками».

В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов сократилось в июне, несмотря на меры, принятые правительством и центральным банком по упрощению условий кредитования, показали данные Банка Англии в понедельник.

Количество кредитов на покупку домов неожиданно снизилось до 57 667 в июне с 58 071 в мае. Согласно прогнозам ожидался рост до 59 700 в июне.

Ипотечный спрос должен продолжать восстанавливаться в ответ на падение ставок по ипотеке и укрепление восстановления экономики в целом, сказал Самуил Томбс, экономист Capital Economics. Но любое восстановление активности на рынке жилья, вероятно, будет скромным и постепенным, учитывая, что банки по-прежнему пытаются улучшить свои позиции капитала, отметил Томбс.

Кредитование под залог жилья (чистое ипотечное кредитование) увеличилось на 981 млн фунтов, что выше, чем 466 млн, которые были месяц назад.

В то же время, потребительские кредиты выросли в более медленном темпе, до 489 млн фунтов по сравнению с 781 млн фунтов в мае.

Отдельно центральный банк заявил, что денежная масса М4 выросла лишь на 0,1% в июне по сравнению с предыдущим месяцем, когда она осталась без изменений. В годовом измерении M4 восстановилась в июне ростом на 1,5% после падения на 0,1% в мае.

EUR/USD $1.3020, $1.3050, $1.3100, $1.3200, $1.3220, $1.3300, $1.3350

USD/JPY Y97.00, Y97.35, Y98.25, Y98.30, Y98.40, Y99.50, Y99.75, Y100.05

EUR/JPY Y131.00

GBP/USD $1.5335, $1.5375, $1.5490, $1.5500

EUR/GBP stg0.8565, stg0.8630, stg8675

USD/CHF Chf0.9400

EUR/CHF Chf1.2350, Chf1.2450

AUD/USD $0.9240, $0.9275, $0.9350, $0.9375

USD/CAD C$1.0200, C$1.0280, C$1.0380

В начале новой недели евро торгуется с небольшим ослаблением, в районе $1.3270/80, откатившись от максимумов азиатской сессии вблизи $1.3300. Сегодняшний экономический календарь Европы не сильно загружен, что привлечет внимание инвесторов к данным США по секторам жилья и обрабатывающей промышленности. Как пишут аналитики Commerzbank, "внутри дня пара по-прежнему пользуется спросом выше $1.3165. В случае снижения под этот уровень целью станет $1.30, а утрата этой области снова нацелит рынок на район недавних и апрельских минимумов $1.2755/40".

Тем временем стратеги UBS, добавляют, что "бычий тренд в паре сохраняется, что подтверждают индикаторы тренда и моментума, и цена намерена продолжать рост. Ключевое сопротивление проходит на $1.3417. Поддержка находится на $1.3253 и 1.3166". Банк сохраняет бычий прогноз по паре.

Италия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 8,5 млрд евро, средняя доходноять- 0,799% против 1,052%, Отношение заявок к покрытию- 1,47 против 1,36 на аукционе 26 июня

Евро и доллар США выглядят уязвимыми в паре с японской иеной, поскольку произошедший в пятницу прорыв вниз привел к увеличению активности, говорят в Barclays. В банке считают, что прорыв пары USD/JPY ниже уровня Y98,25 открывает риск снижения до поддержки линии тренда на Y96,80, в то время как Y98,35 представляет собой внутридневное сопротивление. Пара EUR/USD склонна к снижению в направлении базы дневного облака на уровне Y128,80, и в случае закрытия дня ниже этого уровня возможно продолжение снижения в направлении Y125,00. Сейчас пара EUR/JPY торгуется по Y130,14, а пара USD/JPU – по Y97,96.

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона  основные фондовые  индексы упали четвертую сессию подряд, в связи с опасениями относительно нестабильности ситуации в Японии и Китае. В частности, инвесторы разочарованы неожиданным снижением июньских розничных продаж в Японии, слабой отчетностью ряда компаний и укреплением курса иены

Nikkei 225 13,661.13 -468,85 -3,32%

Hang Seng 21,890.02 -78,93 -0,36%

S & P / ASX 200 5,046.3 4,27 0,08%

Shanghai Composite -1,72 -34,54 1,976.31%

Бумаги крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp., который получает почти треть выручки в Северной Америке, упала на 4,1% вслед за укреплением иены к доллару

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,  крупнейшего банка Японии, упали на 4%, показав крупнейший  спад за два месяца.

На торгах в Гонконге, акции Jiangxi Copper Co., крупнейший китайский производитель металла, упали на 1,9%

На азиатской сессии в рядах продавцов пары USD/JPY отмечалось разнообразие: продавцами выступали банки США, хедж-фонды и инвесторы, использующие заемные средства, говорят в Citiwire. Они спровоцировали срабатывание стоп-приказов ниже Y98,00. В банке говорят, что продажи экспортеров, связанные с окончанием месяца, также оказывают давление на пару USD/JPY. Сейчас пара торгуется по Y98,06 против достигнутого ранее нового месячного минимума Y97,64. В Citi говорят, что закрытие ниже базы облака Итимоку, расположенной на отметке Y97,50, будет сигнализировать о продолжении снижения.

Reuters

Samsung стала самым прибыльным производителем телефонов, опередив Apple

Корейская технологическая корпорация Samsung во II квартале 2013г. впервые с 2009г. стала самым прибыльным мировым производителем мобильных устройств, отправив прежнего лидера - Apple - на вторую позицию, следует из отчета компании Strategy analytics. По подсчетам экспертов, операционная прибыль подразделения мобильных устройств компании Samsung за отчетный период составила 5,2 млрд долл., в то время как Apple заработала 4,6 млрд долл

Еврогруппа дала добро на выделение Греции очередной части кредита

Еврогруппа приняла решение о выделении Греции очередного кредитного транша, пишет The Guardian со ссылкой на представителя Еврокомиссии Саймона О'Коннора. По его словам, 2,5 млрд евро будет получено от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), а 1,5 млрд евро - начислено по доходам от ценных бумаг Греции. Часть средств предоставит Международный валютный фонд. Общий объем кредитного транша составляет 5,8 млрд евро Рабочая группа по Греции дала предварительное согласие на выделение средств, которые будут перечислены Афинам после того, как транш получит окончательное одобрение представителей всех 17 государств - членов еврозоны, уточняет Reuters.

Wall Street Journal

Perrigo покупает ирландскую фирму Elan за $8,6 млрд

Производитель лекарственных препаратов Perrigo Co. покупает ирландскую фирму Elan Corp., занимающуюся биотехнологиями, пишет The Wall Street Journal. Сумма сделки составит $8,6 млрд. Как напоминает газета, Perrigo занимается производством детских смесей и средств от простуды и аллергии для таких розничных сетей, как Wal-Mart Stores Inc. и Walgreen Co. Компания намерена приобрести Elan по цене $16,5 за акцию. Издание напоминает, что главная выгода от покупки Elan заключается в сравнительно низкой ставке налога на прибыль, существующей в Ирландии. Она составляет 12,5%. Несколько американских компаний уже совершали похожие сделки, чтобы снизить уровень налоговой нагрузки, добавляет газета. В частности, так поступила Watson Pharmaceuticals Inc., которая сначала приобрела швейцарскую Actavis Inc., а затем базирующуюся в Дублине Warner-Chilcott.

Financial Times

Publicis и Omnicom объявили о слиянии с капитализацией в $35 млрд

Компании Publicis (Франция) и Omnicom (США) объявили о слиянии, пишет The Financial Times. По мнению газеты, такое решение может привести к изменению индустрии международного маркетинга и повлиять на миллиарды долларов, которые тратят крупнейшие бренды планеты — от телесетей до Google и Facebook. Новая Publicis Omnicom Group окажется крупнейшей маркетинговой группой мира по уровню дохода и стоимости акционерного капитала, говорится в статье. Главы Publicis Морис Леви и Omnicom Джон Рен планируют совместно управлять новой компанией в течение 30 месяцев, после чего 71-летний Леви станет президентом компании, а Рен — гендиректором. Доход Publicis Omnicom Group оценивается в $22,7 млрд, а совокупная рыночная капитализация — в $31,1 млрд.

Deutsche Welle.

КНР и ЕС разрешили конфликт вокруг китайских солнечных панелей

Пекин и Брюссель достигли компромисса по вопросу импорта в ЕС китайских солнечных панелей, сообщает Deutsche Welle. «Я уверен, что новая цена полезна для стабилизации рынка солнечных панелей ЕС, я сдам проект комиссии ЕС, и будем ждать его принятия, — цитирует «Синьхуа» члена комиссии ЕС по вопросам внешней торговли Карела де Гюхта. — Тогда же будут опубликованы соответствующие детали». Поводом для конфликта стало выдвинутое европейскими производителями гелиотехники обвинение китайских конкурентов в демпинговой политике. Еврокомиссия ввела в отношении продукции из КНР штрафную пошлину в размере 11,8%. Если бы компромиссное решение не было согласовано до 6 августа, то она возросла бы до 47%.

ВВС

В Британии Microsoft будет предупреждать о нелегальном контенте

Американская компания Microsoft ответила на давление со стороны британского правительства и запустил систему экранных уведомлений, которые будут предупреждать пользователей в Великобритании о незанконности изображений совращения детей, передает «Би-би-си». Те, кто пользуются поисковиком Bing в Великобритании, увидят всплывающие сообщения с предупреждением, в случае введения определенных терминов в поисковой запрос.

Недавно премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что интернет-компании обязаны либо заблокировать доступ к изображениям совращения детей, либо они столкнутся с новым правовым регулированием. Другая американская интернет-компания Yahoo объявила, что введет похожую систему в течение нескольких недель. Google не стала брать на себя подобных обязательств, но в компании заявили, что будут продолжать диалог с британским правительством.

Пару EUR/USD ждет сильное сопротивление выше $1,33, говорят в Commerzbank. Сейчас пара торгуется по $1,3264. Линия сопротивления 2013 года находится на уровне $1,3334, линия нисходящего тренда 2011-2013 года – на $1,3360, а скользящая средняя за 200 недель – на $1,3409. По мнению Commerzbank, пара потерпит неудачу на пути вверх, что, возможно, произойдет около $1,3409. Тем не менее, пара будет сохранять склонность к росту, пока ее падение сдерживается уровнем поддержки $1,3165.

По итогам недели все 7 основных валют закрылись выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США показала японская иена (+2,42%). Сырьевые валюты также показали существенный рост - новозеландский доллар (+1,99%), австралийский доллар (+1,99%) и канадский доллар (+0,91%). Европейские валюты прибавили по отношению к доллару около 1% - швейцарский франк (+1,27%), евро (+1,02%) и британский фунт (+0,77%).

Курс евро в понедельник заметно вырос против доллара США на фоне итогов заседания лидеров Большой Двадцатки. Отметим, что рынки Европы получат выгоду от соглашения Большой Двадцатки и ослабления Китаем ключевого контроля процентных ставок, так как страна сталкивается с замедлением роста. Представители финансовой G20 на встрече в Москве договорились о концентрации общих усилий на увеличении количества рабочих мест в странах «двадцатки». Они также договорились об общих принципах достижения дальнейшего экономического роста. «Финансовая двадцатка» договорилась воздерживаться от дальнейшего ослабления курса валют. Представители экономик 19 различных стран и Евросоюза приняли решение отказаться от манипулирования на изменениях курса. Участники финансовой G20 также выступили за скорейшую ратификацию новой системы распределения квот и голосов МВФ. Министры финансов и управляющие центробанками ожидают, что МВФ и Всемирный банк к октябрю уже подготовят первые предложения по актуализации руководящих принципов по управлению госдолгом.

В понедельник доллар США снизился против основных валют после выхода данных по рынку жилья в США. Выступление председателя ФРС Бернанке на прошлой неделе содержало указание на рынок жилья, как главную причину, по которой планируется начать сокращение стимулирования экономики. Поэтому неожиданное падение в июне темпов продаж жилья на вторичном рынке поддерживает ощущение, что сокращение стимулирования ФРС может начаться не так быстро, как ожидали на рынках. Продажи домов на вторичном рынке в июне упали, но остались на уровне, соответствующем сильному рынку жилья. Между тем цены продолжали расти, так как запасы оставались низкими. Продажи на вторичном рынке жилья в июне упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 5,08 млн домов в год. Тем не менее, это второй самый высокий уровень продаж с ноября 2009 года. Майское значение, которое было пересмотрено в сторону небольшого понижения, до 5,14 домов в год с 5,18 домов в год, - это самый высокий уровень с ноября 2009 года.

Евро во вторник вырос по отношению к доллару после выхода слабых данных по производственной активности ФРС Ричмонда. Рассчитываемый ФРС-Ричмонд индекс текущих условий для ведения бизнеса в производственном секторе в июле упал до -11 с 7 в июне, причем июньское значение было пересмотрено в сторону понижения. Июньское значение стало первым положительным с марта. Рост евро усилился после публикации индекса потребительского доверия, который в июле вырос до максимального уровня с 2011 года. Европейская комиссия вчера сообщила о росте индекса потребительского доверия до -17,4 с -18,8 за месяц в 17 странах еврозоны. В результате наблюдающегося уже восьмой месяц подряд роста, значение индекса достигло максимума с августа 2011 года.

Доллар США в среду вырос против основных валют после сильных данных по активности в производственном секторе и продажам новостроек.Как показали результаты исследований, которые были представлены Markit Economics, в июле предварительный индекс деловой активности в  производственном секторе США вырос до уровня 53,2, по сравнению с 52,2 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный показатель должен был подняться до отметки 52,5.В то же время, как показали последние данные, которые были представлены Министерством торговли, по итогам прошлого месяца продажи новостроек заметно выросли, достигнув при этом пятилетнего максимума, что увеличивает вероятность скорейшего экономического восстановления. Согласно отчету, в июне продажи новых домов увеличились с учетом сезонных колебаний на 8,3%, достигнув при этом уровня 497 тыс. единиц. Добавим, что это было самое высокое значение с мая 2008 года.

Курс европейской валюты вырос ранее в среду вырос против доллара США, что было связано с публикацией оптимистичных данных по еврозоне. Согласно отчету от Markit Economics, сводный индекс производства, который измеряет деловую активность в обоих секторах, вырос в июле до 18-месячного максимума – на уровне 50,4, по сравнению с 48,7 в июне. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного показателя должно было подняться до уровня 49,1. Напомним, что значения индекса выше уровня 50 указывает на расширение активности в секторе, в то время как падение ниже 50 предполагает сокращение. Между тем, стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе вырос до отметки 50,1, по сравнению с 48,8 в июне. Добавим, что последнее чтение было самым высоким за последние 24 месяца.  Многие эксперты прогнозировали увеличение лишь до отметки 49,1. Данные также показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в июле до уровня 49,6, по сравнению с 48,3 в июне. Значение данного индекса было самым высоким за последние 18 месяцев. Экономисты ожидали лишь незначительное увеличение - до 48,9.

Евро в четверг вырос на фоне возросшего аппетита к риску после того, как европейская и американская статистика оказалась во многом лучше ожиданий. Как стало известно, заказы на товары длительного пользования в июне возросли на 4,2% по сравнению с прогнозами роста лишь на 1,1%, а майское значение было пересмотрено в сторону повышения с 3,7% до 5,2%. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе примерно совпало с ожиданиями рынка, составив 343 тысячи, а предыдущее значение претерпело лишь незначительный пересмотр - с 334 до 336 тысячи. Как показали результаты исследований, которые были представлены немецким институтом Ifo, в текущем месяце уровень доверия в деловых кругах Германии снова вырос, зафиксировав при этом третье месячное увеличение подряд. Стоит отметить, что последние данные стали очередным подтверждением того, что еврозона движется в сторону восстановления. Согласно отчету, июльский индекс настроений в деловых кругах повысился до уровня 106,2, по сравнению с 105,9 в июне. Добавим, что последнее чтение оказалось немного ниже средним прогнозов экспертов на уровне 106,3, но, все же, оказалось выше долгосрочного среднего значения на отметке 101. Эксперты отмечают, что повышение уровня доверия в Германии станет облегчением для еврозоны после того, как ее крупнейшая экономика в 1-м квартале едва выросла.

Доллар США в пятницу упал против большинства основных валют, несмотря на экономические данные США, которые превзошли ожидания. Индекс потребительского доверия США, достигший максимума за 6 лет, не смог поднять доллар. Согласно данным, в июле индекс потребительских настроений от Thomson-Reuters и Мичиганского института поднялся до уровня 85,1, по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 84,1. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был вырасти только до отметки 84,0 от 83,9 (предварительное чтение за июль). Падение доллара было вызвано обеспокоенностью инвесторов по поводу возможных изменений ФРС ключевых ставок для сокращения программы стимулирования. В четверг The Wall Street Journal написал, что на заседании по обсуждению дальнейшей политики 30-31 июля центральный банк сохранит программу покупки облигаций. Тем не менее, руководство, вероятно, будет обсуждать пересмотр своих ориентиров. Автор статьи сообщил, что центральный банк может понизить порог безработицы 6,5% или заявить, что краткосрочные процентные ставки не повысятся при снижении инфляции. Такие шаги будут указывать на то, что сворачивание программы покупки облигаций на 85 млдр долларов США в месяц может наступить не так скоро, как считали инвесторы.

В понедельник иена выросла против доллара, чему способствовала победа правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента Японии. По результатам завершившихся в воскресенье выборов ей удалось получить 135 из 242 мест. Стоимость иены в пятницу выросла против доллара США, что было связано с выходом отчета по Японии. Как показали последние данные, которые были представлены Министерством внутренних дел и коммуникаций, базовый индекс потребительских цен Японии в июне вырос на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что стало первым ростом более чем за год. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов, рост данного показателя должен был составить 0,3%, тогда как в мае индекс остался без изменений. Этот рост стал благоприятным известием для Банка Японии, который запустил двухлетнюю программу по борьбе с дефляцией, направленную на достижения инфляции в 2%. Согласно предварительной оценке, в регионе Токио инфляция в июле составила 0,3%, по сравнению с прогнозами на уровне +0,2%. Ключевой индекс потребительских цен, который не включает в себя более волатильные цены на продукты питания, вырос на 0,3%. Однако стоит отметить, что инфляция без учета цен на нефтепродукты и продукты питания, которую, например, в США используют как основной индикатор, снизилась на 0,2%. Вышедшие данные подчеркивают успехи политики, проводимой премьер-министром Синдзо Абэ. Напомним, в апреле 2013 г. он запустил масштабную программу количественного смягчения, а главной задачей является достижение инфляции в 2% и возрождение экономического роста страны.

Курс фунта во вторник снизился против доллара США после того, как в Ассоциации британских банкиров сообщили, что по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на ипотечные кредиты умеренно выросло, достигнув при этом самого высокого значения с начала 2012 года, но оказалось меньше оценок экспертов.  Согласно отчету, в июне значение данного показателя поднялось до уровня 37,278 тыс., по сравнению с 36,290 тыс. в предыдущем месяце, которое было пересмотрено в сторону повышения с 36,1 тыс. Добавим, что многие экономисты ожидали рост до уровня 38,5 тыс.

Курс фунта вырос в четверг против доллара, что было связано с выходом отчета по ВВП Британии. Как показали предварительные данные, по итогам второго квартала экономика Великобритании выросла, подтвердив при этом прогнозы экспертов, чему помогла поддержка со стороны производства, строительства и сектора услуг. Стоит отметить, что последние данные породили надежды на то, что восстановление экономики может укрепиться. Согласно отчету, в прошлом квартале рост валового внутреннего продукта составил 0,6%, по сравнению с увеличением на 0,3%. Добавим, что темпы роста полностью соответствовали ожиданиям. Между тем, стало известно, что в годовом выражении рост ВВП во втором квартале составил 1,4%, по сравнению с увеличением на 0,3% в первом квартале, зафиксировав самое больше увеличение с первого квартала 2011 года. Отметим, что годовой рост также подтвердил оценки экспертов. Наибольший вклад в рост ВВП был отмечен со стороны сектора услуг, который расширился на 0,6% по сравнению с прошлым кварталом. Кроме того, данные показали, что объем строительства вырос на 0,9%, оправившись от падения на 1,8% в первом квартале, когда объем производства был на самом низком уровне с начала 2001 года. Добавим, что росту ВВП на 0,08 процентного пункта также помогло увеличение объема производства на 0,6%, вместе с ростом производства в обрабатывающей промышленности на 0,4%.

Австралийский доллар в понедельник вырос против доллара США, после того, как стало известно, что Китай сделал первый шаг на пути к окончательной либерализации процентных ставок, отменив официальный нижний предел ставок по банковским кредитам. Долгожданные реформы в области процентных ставок были объявлены Центральным банком КНР. Решение об отмене минимального уровня ставок по банковским кредитам вступило в силу 20 июля 2013г. Результатом отказа от минимального уровня ставок по кредитам должны стать более конкурентные ставки по банковским кредитам. В целом китайское правительство декларирует цель обеспечить условия, при которых "рыночные силы будут играть основную роль в распределении капитала". Курсы австралийского доллара и японской иены в среду упали против доллара США после выхода негативной статистики из Китая. Как показали результаты последних исследований, которые были представлены агентством HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая снизился в июле до уровня 47,7, что стало минимальным значением за последние 11 месяцев. Напомним, что в июне значение индекса было на отметке 48,2. Кроме того, данные показали, что индекс выпуска в промышленности снизился с 48,6 в июне до 48,2 — это минимум за девять месяцев.

Стоимость новозеландского доллара в четверг выросла против доллара США, на что повлияло решение РБНЗ по ставкам, а также комментарии управляющего. Глава РБНЗ Уилер заявил, что глобальная перспектива остаётся противоречивой, еврозона остаётся в рецессии и видны признаки замедления роста в Китае и Австралии, однако более позитивны недавние экономические данные из США и Японии. На мировом долговом рынке стали более осторожными из-за ожидаемого выхода ФРС США из а политики «количественного смягчения». Кроме того, управляющий РБНЗ заявил, что рост экономики Новой Зеландии повысился, и хотя он неравномерный, становится более широким среди отраслей. Потребление растёт, и реконструкция Кантенбери будет поддержана широким ростом активности в строительной отрасли, особенно в Окленде. Это поддержит общую активность и в конечном итоге позволит сократить недостаток жилья. Несмотря на то, что с мая 2013 г. взвешенный по внешней торговле курс новозеландского доллара снизился, он остаётся высоким и продолжат быть препятствием для торгуемых секторов, сокращая доходы от экспорта и повышая спрос на импорт. Фискальная консолидация будет сокращать совокупный спрос в планируемой перспективе. Между тем, Управляющий РБНЗ сообщил, что хотя прекращение денежного стимулирования, скорее всего, будет необходимо в будущем, мы ожидаем, что процентная ставка будет оставаться без изменений до конца года.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил  о том, что меры по смягчению денежно-кредитной политики, о которых центральный банк объявил в апреле, позитивно влияют на финансовые рынки, экономику и ожидания роста цен. Тем не менее, он предупредил, что Банку Японии все еще предстоит пройти некоторый путь для достижения своего целевого уровня инфляции в 2%. "Не все эти благоприятные изменения обусловлены смягчением денежно-кредитной политики в апреле, но действия центрального банка, безусловно, являются важным фактором", - сказал Курода на пресс-конференции. В апреле Банк Японии предпринял беспрецедентные меры смягчения денежно-кредитной политики, которые помогли базовому индексу потребительских цен вырасти впервые за 14 месяцев. Опубликованные в пятницу официальные данные указывают на рост индекса в июне на 0,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Менее чем через четыре месяца после того, как Курода начал осуществлять свою программу стимулирования, некоторые аналитики отмечают, что усилия Банка Японии начинают приносить плоды. В то же время скептики говорят, что устойчивый рост потребительских цен представляется труднодостижимым, а недавнее увеличение цен по большей части обусловлено ростом цен на энергоносители и ослаблением иены. Курода также не изменил своей оценки вероятного срока достижения инфляцией потребительских цен целевого уровня 2% во второй половине прогнозируемого центральным банком периода до конца марта 2016 года. Ранее в этом месяце Банк Японии обновил свою оценку ситуации в экономике, используя самую оптимистичную риторику более чем за два года. Банк заявил, что экономика начинает "восстанавливаться умеренными темпами".

• В 13:00 GMT Франция объявит о продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 13:30 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объвит о прод 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена выросла против большинства основных валют на фоне падения рынка акций в Азии и опасений относительно замедления темпов роста крупнейшей экономики мира. Этот факт повышает спрос на валюту-убежище. Дополнительную поддержку курсу японской валюты оказало сегодняшнее выступление управляющего Банка Японии Харухико Курода. Банкир отметил, что необходимо некоторое время, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 2%. Продолжение здесь... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3377 (2521)

$1.3334 (2046)

$1.3308 (1406)

Цена на момент написания обзора: $1,3278

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3241 (281)

$1.3202 (413)

$1.3145 (1502)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 31115 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3007);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 39911 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (4234);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля мая составило 1,28 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5603 (2215)

$1.5506 (2235)

$1.5410 (2564)

Цена на момент написания обзора: $1,5383

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5292 (910)

$1.5195 (1359)

$1.5097 (1248)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 августа составляет 19002 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2564);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 августа составляет 23327 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4600 (2612);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 июля составило 1,22 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 00:00 GMT Китай выпустит индекс опережающих индикаторов за июнь. В 06:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за июль. В 06:00 GMT Германия опубликует изменение объема розничной торговли за июнь. В Британия в 08:30 GMT выйдет объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за июнь, в 10:00 GMT - розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 14:00 GMT США опубликуют изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за июнь. Завершит день в 23:30 GMT Япония выходом изменения объема уровня расходов домохозяйств и предварительными данными по объему промышленного производства за июнь.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства за июль. В 06:00 GMT Германия выпустит опережающий индекс потребительского климата за август. В 09:00 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности, индикатор условий деловой среды, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за июль. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на сырье за июнь. В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за май, в 14:00 выйдет индикатор потребительской уверенности за июль. В 23:05 Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за июль.

В среду в 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ и индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за июль. В 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема кредитования частного сектора за июнь. В 01:30 GMT в Японии выйдет изменение уровня оплаты труда за июнь. Швейцария в 06:00 GMT выпустит индикатор потребительской активности от UBS за июнь, а в 07:00 - индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. В 07:55 GMT в Германии выйдет изменение числа безработных, уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) за июль, данные по безработице от Агентства по труду за июль. В 09:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен и основной ИПЦ за июль, а также уровень безработицы за июнь. В 12:15 GMT в США выйдет изменение числа занятых от ADP за июль. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за май. В 12:30 GMT США выпустит изменение объема ВВП за 2 квартал, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов, индекс себестоимости рабочей силы за 2 квартал. В 13:45 GMT в США выйдет индекс Chicago PMI за июль. В 18:00 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC.

В четверг Австралия в 00:00 GMT выпустит актуальные цены на жилье от RPData-Rismark за июль, а в 01:00 GMT - изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за июнь. В 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за июль. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс импортных цен и индекс экспортных цен за 2 квартал. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от HSBC за июль. В 06:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за июль. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за июль. Швейцария в 07:15 GMT опубликует изменение реального объема розничной торговли за июнь, а в 07:30 GMT - индекс PMI от SVME за июль. Индекс PMI для производственной сферы за июль выйдет в 07:55 GMT в Германии, в 08:00 GMT в Еврозоне и в 08:30 GMT в Британии. В 11:00 GMT Британия опубликует планируемый объем покупок активов Банком Англии, станет известно решение по основной процентной ставке Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и станет известна депозитная ставка ЕЦБ. В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за июль. В 23:50 GMT Япония выпустит изменение объема денежной базы за июль.

Швейцария празднует День Независимости.

Пятницу начнет в 01:30 GMT Австралия данными по индексу цен производителей за 2 квартал. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за июль. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за июнь. В США в 12:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за июль, основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов, изменение уровня расходов населения за июнь, в 14:00 GMT выйдет изменение объема производственных заказов за июнь. В 16:15 GMT выступит с речью член FOMC Джеймс Буллард.

В субботу в 01:00 GMT Китай опубликует индекс активности в непроизводственной сфере за июль.

В воскресенье в 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG за июль.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июнь 1.0 1.4

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июнь 58.2 59.7

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль 1 11

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Июнь +6.7% -1.1%

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Июнь +1.3%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июнь -1.6% +1.2%

23:30 Япония Уровень безработицы Июнь 4.1% 4.0%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Июнь +1.9% -1.4%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Июнь -1.1% -2.9%