Новости и прогнозы рынков CFD — 29-07-2013

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (21 из 30). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.02%), поддержку которым оказали сообщения относительно планов компании ускорить процедуру обратного выкупа собственных акций в французского банка Societe Generale на сумму $1 млрд. Ниже остальных находятся акции Bank of America Corporation (BAC, -1.15%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Больше всех снизился сектор базовых (-0.7%).

Производственный индекс PMI

Показатель будет опубликован в четверг, 1 августа в 01:00 GMT

Отметим, что с последними новостями, приходящими из Китая, дальнейшее ослабление производственного индекса PMI только подтвердит то, что рынки уже знают - китайская экономика продолжает слабеть. В этом случае, рынки ожидают, что индекс деловой активности в производственном секторе будет по итогам июля чуть ниже уровня 50, который отделяет расширения от сокращения. Напомним, что по итогам июня месяца значение данного показателя составляло 50,1. Добавим также, что если данный прогноз подтвердится, то это будет первое падение ниже 50 с сентября 2012 году. Конечно, показатель на уровне 49,8 существенно не отличается от 50, но это, вероятно, имеет большее значение, учитывая размер китайской экономики в мировой экономике сегодня.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 49.8, по сравнению с 50,1 в прошлом месяце.

Индекс PMI для производственной сферы

Показатель будет опубликован в четверг, 1 августа в 08:30 GMT

Отметим, что для экономики Великобритании будет предоставлен еще один шанс, чтобы удивить, который будет проявлен в публикации производственного индекса PMI. Рынки ожидают, что значение данного показателя немного улучшилось по итогам июля – до уровня 52,8 с 52,5. Добавим, что это чтение продолжит указывать на улучшение, которое было замечено в докладе по ВВП за второй квартал, не смотря на то, что он выше в соответствии с ожиданиями.

Также отметим, что некоторые британские данные, такие как розничная торговля, указывают на восстановление внутреннего спроса и улучшение производства, что, вероятно, будет означать, рост внешнего спроса.  Однако, мы не хотим забегать вперед, и ожидаем, что экономика Великобритании будет показывать медленные темпы роста в ближайшие кварталы.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 52.8, по сравнению с 52,5 в прошлом месяце.

Евро снизился по отношению к доллару США на фоне отсутствия макроданных по еврозоне. Отметим, что многие инвесторы находятся в ожидании очередного заседания представителей Европейского центрального банка, которое состоится во Франкфурте 1 августа. Добавим, что рынки не ожидают важных заявлений со стороны центрального банка, кроме, пожалуй, указаний на то, ЕЦБ будет держать ставки на исключительно низком уровне в будущее. Несколько недель назад мы думали, что есть небольшая возможность того, что ЕЦБ понизит свою ставку. Тем не менее, последние данные по экономической активности по Еврозоне и Германии были лучше, чем ожидалось. По этому, ЕЦБ может утверждать, что он будет удерживать ставки, пока не потребуется помощь. Таким образом, не следует ожидать многого от ЕЦБ в отношении процентных ставок или других, более неортодоксальных мер.

На динамику торгов также влияют ожидания публикации сопроводительного заявления Комитета по открытым рынкам ФРС. Рынки ждут от ФРС намеков на срок сокращения объема скупки облигаций с нынешних $85 миллиардов в месяц.

Стоит отметить, что небольшое влияние на ход торгов оказали данные по США. Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) сообщила о том, что по итогам прошлого месяца количество потенциальных покупателей, подписавших контракты на покупку жилья на вторичном рынке, незначительно снизилось после того, как в предыдущем месяце достигло самого высокого уровня за более чем шесть лет.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке снизился в июне до уровня 110,9, что на 0,4% ниже по сравнению с предыдущим месяцем, и на 10,9% больше, чем за этот же период годом ранее.

Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был снизиться на 1,1%, по сравнению с ростом на 5,8% за предыдущий месяц, которое было пересмотрено с 6,7% роста.

Британский фунт снизился по отношению к доллару США, что было связано с публикацией отчета по Британии. Как стало известно, в Великобритании число одобренных ипотечных кредитов сократилось в июне, несмотря на меры, принятые правительством и центральным банком по упрощению условий кредитования, показали данные Банка Англии в понедельник.

Количество кредитов на покупку домов неожиданно снизилось до 57 667 в июне с 58 071 в мае. Согласно прогнозам ожидался рост до 59 700 в июне.

Кредитование под залог жилья (чистое ипотечное кредитование) увеличилось на 981 млн фунтов, что выше, чем 466 млн, которые были месяц назад. В то же время, потребительские кредиты выросли в более медленном темпе, до 489 млн фунтов по сравнению с 781 млн фунтов в мае.

Отдельно центральный банк заявил, что денежная масса М4 выросла лишь на 0,1% в июне по сравнению с предыдущим месяцем, когда она осталась без изменений. В годовом измерении M4 восстановилась в июне ростом на 1,5% после падения на 0,1% в мае.

Кроме того, данные от Конфедерации британских промышленников показали, что в июле показатель продаж вырос до 17 против предыдущего  результата 1. Аналитики ожидали менее сильного прироста до 11.

Иена выросла против большинства основных валют на фоне падения рынка акций в Азии и опасений относительно замедления темпов роста крупнейшей экономики мира. Дополнительную поддержку курсу японской валюты оказало сегодняшнее выступление управляющего Банка Японии Харухико Курода, который отметил, что меры по смягчению денежно-кредитной политики, о которых центральный банк объявил в апреле, позитивно влияют на финансовые рынки, экономику и ожидания роста цен. Тем не менее, он предупредил, что Банку Японии все еще предстоит пройти некоторый путь для достижения своего целевого уровня инфляции в 2%. "Не все эти благоприятные изменения обусловлены смягчением денежно-кредитной политики в апреле, но действия центрального банка, безусловно, являются важным фактором", - сказал Курода на пресс-конференции. В апреле Банк Японии предпринял беспрецедентные меры смягчения денежно-кредитной политики, которые помогли базовому индексу потребительских цен вырасти впервые за 14 месяцев.  

Решение ЕЦБ по процентной ставке

Показатель будет опубликован в четверг, 1 августа в 11:45 GMT

Отметим, что уже в четверг рынки получат решения Европейского центрального банка в отношении процентных ставок и комментарии по кредитно-денежной политике, а также окончательные данные по производственному индексу PMI для Германии и Еврозоны. Добавим, что рынки не ожидают важных заявлений со стороны центрального банка, кроме, пожалуй, указаний на то, ЕЦБ будет держать ставки на исключительно низком уровне в будущее. Несколько недель назад мы думали, что есть небольшая возможность того, что ЕЦБ понизит свою ставку. Тем не менее, последние данные по экономической активности по Еврозоне и Германии были лучше, чем ожидалось. По этому, ЕЦБ может утверждать, что он будет удерживать ставки, пока не потребуется помощь. Таким образом, не следует ожидать многого от ЕЦБ в отношении процентных ставок или других, более неортодоксальных мер.

Согласно средним прогнозам экспертов, уровень основной процентной ставки останется без изменений – на отметке 0,5%.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня агентством Hometrack, по итогам текущего месяца увеличение цен на недвижимость немного замедлилось, поскольку спрос со стороны тех, кто впервые покупает жилье, ослаб в начале летних каникул.

Согласно отчету, в июле месяце средняя стоимость дома в Англии и Уэльсе выросла на 0.3 процента в месячном выражении, что последовало после увеличения на 0,4 процента в июне. Стоит отметить, что Лондон продолжил возглавлять общий рост цен на жилье, показав прирост на 0,7 процента.

По данным доклада, количество покупателей, которые впервые пришли на рынок жилья, заметно снизилось, что было связано с влиянием сезонных факторов. Добавим, что спрос на жилье среди данных покупателей вырос в июле лишь на 1 процент, что последовало после увеличения на 1,6 процента в июне и на 2,5 процента в мае. Кроме того, стало известно, что число объектов недвижимости для продажи увеличилось на 2,4 процента, что заметно быстрее, чем 1,6 процента роста в июне.

Комментируя последние данные, Ричард Доннелл, директор по исследованиям Hometrack заявил, что "мы не ожидаем, что увеличение предложения облегчит нехватку домов на продажу". Кроме того, он отметил, что с увеличением предложения, есть риск, что продавцы могут подтолкнуть цены слишком далеко, опередив при этом спрос, что, в свою очередь, приведет к снижению продаж в этом году.

Между тем, представленный сегодня отчет показал, что в годовом исчислении цены на жилье поднялись в июле на 1,3 процента, что последовало после увеличения на 0,8 процента в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы закрылись небольшим ростом, отступив при этом от ранее достигнутых максимумов, что было связано с публикацией отчетов по прибыли

Читать далее 

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Государственным статистическим управлением, прибыль крупнейших предприятий промышленного сектора Китая выросла в прошлом месяце на 6,3 процента в годовом выражении. Добавим также, что прибыль достигла уровня 502,42 миллиардов юаней (81,4 миллиардов долларов), при этом темпы, по сравнению с майской динамикой, резко замедлились. Напомним, что в предыдущем месяце общий объем прибыли вырос на 15,5 процента.

Данные также показали, что по итогам первых шести месяцев 2013 года прибыль компаний достигла 2,584 триллионов юаней - показатель вырос на 11,1 процента по сравнению с первым полугодием 201 года. Темпы также замедлились по сравнению с январем- маем, когда показатель вырос на 12,3 процента.

Судя по всему, замедление роста прибыли связано с охлаждением экономики Китая. На 2013 год правительство Китая ставит задачу по росту ВВП в 7,5 процента, при этом во вторник премьер-министр Ли Кэцян заявил, что уровень в 7 процентов является пороговым и ниже этой отметки экономический рост не опустится.

Напомним также, валовой внутренний продукт Китая во II квартале 2013 года вырос на 7,5 процента в годовом исчислении. Официальная оценка экономического роста в апреле-июне текущего года совпала с ожиданиями аналитиков. ВВП Китая во II квартале текущего года относительно предыдущего квартала понизился на 0,2 процента.

Согласно исследованию работы программы помощи Греции за 3 квартал, опубликованному сегодня Еврокомиссией, стране достигла "незначительного" прогресса в вопросе сокращения расходов и реализации реформ.

ЕС отметила, что восстановление экономических данных Греции в 1 половину года говорит о "постепенном восстановлении экономической активности", а также оставила прежний прогноз, предполагающий, что рост экономики страны начнется в 2014 году. Как говорится в отчете, греческий ВВП должен упасть на 4.2% в этом году, вырасти на 0.6% в 2014, 2.9% в 2015 и 3.7% в 2016.

ЕС, однако, предупреждает, что Греция все еще может столкнуться с существенными препятствиями для восстановления экономики, и подчеркивает важность продолжение "долгосрочных" реформ, таких как "реформа государственног управления, бизнес сферы, энергетики и судебной системы".

Тем временем премьер-министр Италии Э. Лета, который находится сегодня в Афинах с визитом, подверг резкой критике способы реализации программы оказания финансовой помощи, разработанной Тройкой, заявив, что меры жесткой экономии усилили кризис в стране.

«Нет никаких сомнений в том, что за последние годы Европа совершила серьезные ошибки в отношении Греции. Были выбраны неверные сроки, неправильные средства, интервенции осуществлялись не надлежащим образом и несвоевременно. Все это вкупе лишь усугубило кризис».

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 31 июля в 12:30 GMT

Напомним, что после увеличения на ничтожные 0,4% в четвертом квартале, валовой внутренний продукт увеличился в первом квартале уже на более существенные 1,8%. Потребительские расходы и частные инвестиции способствовали росту данного показателя, в то время как сопротивление от государственных расходов показало признаки ослабления. Тем не менее, торговый баланс ухудшился, сохраняя общий объем подавленным. С учетом последних показателей, мы ожидаем замедления роста за второй квартал. Темпы потребительских расходов, как ожидается, замедляться, а объем инвестиций в бизнес остается относительно слабым. Наибольшей отрицательной составляющей будет чистый экспорт, который, как ожидается, уменьшился на 0,6% от общего объема производства. Мировой спрос на американский экспорт уменьшается, а накопление запасов предполагает, что импорт был слишком сильным. Тем не менее, одним небольшим положительным моментом является государственный сектор. Расходы федерального бюджета должно оказывать меньше сопротивления, и частично способствовать экономическому росту снова.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам второго квартала ожидается на уровне +1.1%, по сравнению +1,8% в первом квартале.

Производственный индекс ISM

Показатель будет опубликован в четверг, 1 августа в 14:00 GMT

Отметим, что производственный индекс ISM вернулся на территорию расширения в июне после сползания ниже критического порога 50 в мае. Добавим, что суб-индексы производства, новых заказов и поставок были среди компонентов, которые перешли на положительную территорию. Кроме того, стало известно, что суб-индекс новых экспортных заказов заметно улучшился за месяц, несмотря на продолжающуюся экономическую слабость по всему миру. Тем не менее, портфель заказов упал второй месяц подряд, а суб-индекс занятости упал на территорию сокращения. За июль, мы ожидаем, что производственный индекс несколько возрастет. Региональные индексы, выпущенные в июле, до сих пор указывают, что производство улучшилось в этом месяце. Хотя это улучшение по сравнению с показателя прошлого месяца было скромным на фоне нерегулярности роста.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 52.1, по сравнению с 50,9 в прошлом месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Показатель будет опубликован в пятница, 2 августа в 12:30 GMT

Напомним, что в июне число занятых в не с/х секторе выросло на 195 тыс., зафиксировав при этом второе месячное увеличение. Во главе данного роста стоял сектор отдыха и гостиничного бизнеса, а также профессиональных и деловых услуг. Кроме того, улучшение было зафиксировано в розничной торговле, финансовой деятельности и строительстве. Тем не менее, занятость в государственном секторе, а также в сфере обрабатывающей промышленности продолжила снижаться. Средняя почасовая оплата труда выросла в июне, но рост заработной платы в целом был очень медленным во время восстановления. Мы ожидаем, что численность занятых в не с/х секторе снова выросла в июле, но уже меньшими темпами. Частичным подтверждение данному прогнозу является снижение среднего числа первичные обращения за пособием по безработице за последние четыре недели, а также вероятное улучшение занятости в обрабатывающей промышленности. Тем не менее, слабые успехи в секторе услуг, возможно, окажут давление на июльский показатель занятости в не с/х секторе. Добавим также, что, несмотря на улучшение рынка труда, уровень безработицы остался в июне на уровне 7,6%, хотя мы ожидаем, что он снизится до 7,5% в июле.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +180 тыс., по сравнению с +195 тыс. в прошлом месяце.

Цены на нефть немного выросли, стабилизировавшись выше уровня $107 за баррель, так как ослабление доллара и опасения по поводу перебоев с поставками

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, многие участники рынка предпочитают находиться вне рынка на фоне очень насыщенной событиями недели.

На текущей недели состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, будут представлены пересмотренные данные по ВВП США за второй квартал, а также статистика по рынку труда США за июль.

По мимо насыщенного экономического календаря продолжаться публикации квартальных отчетов. На текущей неделе свой квартальные отчеты представит около 130 компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500.

Сегодня в фокусе участников рынка находится ситуация на рынке M&A (слияний/поглощений). Участники рынка обсуждают новости о слиянии двух крупнейших компаний на рынке рекламы - американской Omnicom и французской Publicis. Объединенная компания Publicis Omnicom Group станет крупнейшей в мире рекламной компанией с рыночной капитализацией около $35,1 млрд и выручкой $22,7 млрд.

Кроме слияния Omnicom и Publicis поступили также сообщения о других, хотя и менее масштабных, событиях на рынке M&A:

- WSJ сообщает о покупке американским производителем лекарственных препаратов Perrigo Co. ирландской фирмы Elan Corp., которая занимается биотехнологиями. Сумма сделки составит $8,6 млрд.

- Компания Hudson's Bay, которая является ведущим оператором сети универмагов в Канаде, покупает американскую компанию Saks Inc., которая занимается продажами товаров в премиум-сегменте. Сумма сделки $2,4 млрд.

Данные по по незавершенными сделкам по продажам жилья, которые вышли лучше ожиданий, заметного влияния на ход торгов не оказалаи.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (23 из 30). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.19%), поддержку которым оказали сообщения относительно планов компании ускорить процедуру обратного выкупа собственных акций в французского банка Societe Generale на сумму $1 млрд. Ниже остальных находятся акции Bank of America Corporation (BAC, -1.49%).

Среди секторов индекса S&P только сектор коммунального хозяйства (+0.1%) находится выше нулевой отметки. Ниже остальных находится сектор базовых (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 15,507.39 -51.44 -0.33%

Nasdaq 3,601.11 -12.06 -0.33%

S&P 500 1,684.53 -7.12 -0.42%

10 Year Yield 2.57% +0.01

Gold $1,328.70 +7.20 +0.54%

Oil $104.42 -0.28 -0.27%

Стоимость золота немного снизилась, что было связано с фиксацией прибыли инвесторами после трехнедельного роста.

Читать далее 

Как показали данные, производство в обрабатывающей промышленности в регионе Среднего Запада США выросло на 0,4% в июне, во главе с выпуском оборудования и сырьевых отраслей.

Федеральный резервный банк Среднего Запада сообщил , что индекс производственной активности Чикаго вырос с учетом сезонных колебаний до уровня 96,0, оттолкнувшись в июне после падения на 0,5% в мае. Индекса поднялся на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс машиностроительного сектора вырос на 0,4% после падения на 0,5% в мае. В секторе природных ресурсов, производство в пищевой промышленности и нерудных полезных ископаемых в июне выросли, а производство древесины, бумаги и химической отрасли снизилось.

Автомобильный сектор поднялся на 0,1% после 1,4%-ного снижения в прошлом месяце. Напомним, что индекс был принят за основу 100 в 2007 года. Он включает в себя штат Айова, Иллинойс, Индиану, Мичиган и Висконсин.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства за июль. В 06:00 GMT Германия выпустит опережающий индекс потребительского климата за август. В 09:00 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности, индикатор условий деловой среды, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за июль. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на сырье за июнь. В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за май, в 14:00 выйдет индикатор потребительской уверенности за июль. В 23:05 Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за июль.

Национальная ассоциация риэлтеров (NAR) в понедельник сообщила о том, что по итогам прошлого месяца количество потенциальных покупателей, подписавших контракты на покупку жилья на вторичном рынке, незначительно снизилось после того, как в предыдущем месяце достигло самого высокого уровня за более чем шесть лет.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке снизился в июне до уровня 110,9, что на 0,4% ниже по сравнению с предыдущим месяцем, и на 10,9% больше, чем за этот же период годом ранее.

Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был снизиться на 1,1%, по сравнению с ростом на 5,8% за предыдущий месяц, которое было пересмотрено с 6,7% роста.

Напомним, что за базу индекса на уровне 100 берется 2001 год. Показатель отра