Новости и прогнозы рынков CFD — 29-11-2024

• EURJPY снижается к ключевому уровню поддержки после дальнейшего падения в пятницу.
• Она может отскочить, как только коснется этого уровня, а RSI перепродан на внутридневной основе, что предостерегает агрессивных коротких продавцов.

EURJPY продолжает нисходящий тренд от пика Хэллоуина и находится на расстоянии удара от ключевой поддержки на пиковом минимуме 30 сентября 158,11 (красная пунктирная линия на графике).

Вероятно, сейчас мы наблюдаем краткосрочный нисходящий тренд, и, учитывая принцип технического анализа, согласно которому тренды имеют тенденцию продлеваться, высоки шансы на снижение EURJPY до понижающихся минимумов.

Дневной график EURJPY

На минимуме 30 сентября пара, вероятно, найдет опору и совершит отскок. Индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности (ниже 30) на внутридневной основе. Если пара закроется с RSI в зоне перепроданности, это будет сигналом для держателей коротких позиций не наращивать свои шорты. Риски отката также возрастут.

Более глубокая распродажа может привести EURJPY к линии тренда в районе 157.00 или даже к 154.00 - 155.00, минимумам августа-сентября.

• USDJPY вышла из паттерна Broadening Formation и снижается к цели этого паттерна.
• Пара, вероятно, развернула свой краткосрочный тренд, и риски теперь являются понижательными, в соответствии с медвежьей тенденцией.

USDJPY пробила нижнюю часть медвежьей ценовой модели "Broadening Formation" и падает к ее первой медвежьей цели на уровне 148,54, 61,8% экстраполяции Фибоначчи от высоты модели, экстраполированной вниз.

Дневной график USDJPY

Медвежий тренд может привести USDJPY к следующей цели на 148,24, ключевом пиковом максимуме 2 сентября.

Синий индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) отклоняется от красной сигнальной линии - еще один медвежий признак.

Вероятно, после пробоя краткосрочный тренд сменился с бычьего на медвежий. Учитывая принцип технического анализа, согласно которому тренды имеют тенденцию к продолжению, шансы на то, что в краткосрочной перспективе пара будет снижаться, сейчас велики.

• ВВП Канады вырос на 1% в 3 квартале, совпав с оценкой аналитиков.
• USDCAD торгуется с небольшим повышением выше 1,4000.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в третьем квартале вырос на 1% в годовом исчислении, сообщила Статистическая служба Канады в пятницу. Этот показатель последовал за ростом на 2,2%, зафиксированным во втором квартале, и совпал с ожиданиями рынка.

В квартальном исчислении экономика Канады выросла на 0,3%, а в месячном исчислении - на 0,1% в сентябре.

Реакция рынка

Пара USDCAD выросла в качестве первой реакции на данный отчет и на момент написания выросла на 0,1% внутри дня и торговалась на уровне 1,4028.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие и более долгосрочные перспективы пары NZDUSD.

24-часовой прогноз

Флэтовые индикаторы моментума предполагают дальнейшую боковую торговлю, скорее всего, в диапазоне 0,5580/0,5915. Два дня назад NZD взлетел до максимума 0,5908. Вчера, когда курс находился на уровне 0,5895, мы отметили, что «стремительный рост кажется чрезмерным, но у пары есть возможность протестировать 0,5920, прежде чем выровняться». Индикаторы флэтового импульса предполагают дальнейшую боковую торговлю сегодня, скорее всего, в диапазоне 0,5880/0,5915.   

1-3 НЕДЕЛИ

Какое-то время NZD, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 0,5840 и 0,5950. Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и вчера (28 ноября, спот на 0,5895). Как уже говорилось, текущие ценовые движения, вероятно, являются частью фазы диапазонной торговли. NZD, вероятно, будет пока торговаться между 0,5840 и 0,5950.   

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие и более долгосрочные перспективы пары AUDUSD.

24-часовой прогноз

AUD, как ожидается, будет торговаться в диапазоне, скорее всего, между 0,6480 и 0,6520. Вчера мы отметили «небольшое усиление импульса». Мы указали, что AUD «может дрейфовать выше, но вряд ли пробьет сопротивление на 0,6525 (есть еще одно сопротивление на 0,6510)». Однако оззи не сделал ничего особенного, спокойно торгуясь между 0,6478 и 0,6509 и закрывшись почти во флэте на отметке 0,6500 (+0,03%). Не было усиления ни нисходящего, ни восходящего импульса. Сегодня ожидается, что AUD будет торговаться в диапазоне, скорее всего, между 0,6480 и 0,6520.   

1-3 НЕДЕЛИ

AUD, как ожидается, будет консолидироваться между 0,6440 и 0,6550 на данный момент. Наш вчерашний прогноз (28 ноября, спот на 0,6495) остается в силе. Как было отмечено, текущие ценовые движения, вероятно, являются частью фазы консолидации. В настоящее время мы ожидаем, что AUD будет торговаться между 0,6440 и 0,6550.

Аналитики OCBC пишут, что USDJPY продолжила снижение сегодня утром. Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен в Токио за ноябрь (2,6% против прогноза 2,2%) подлил масла в огонь ожиданий повышения ставки Банка Японии и быков по японской иене.

«Последние данные подтвердили, что ценовое давление остается неизменным, в то время как события на рынке труда также указывают на повышение заработной платы в Японии: 1/ уровень безработицы снизился, 2/ соотношение рабочих мест к соискателям увеличилось; 3/ премьер-министр Исиба и профсоюзы говорят о повышении заработной платы еще на 5-6% на переговорах по заработной плате на 2025 год.

Эти события укрепили мнение о том, что нормализация политики Банка Японии должна продолжаться, а гэп доходности UST-JGB может еще больше сузиться (по мере снижения ставки ФРС и повышения ставки Банком Японии). Это поддерживает тенденцию к снижению USDJPY.

На момент написания пара находилась на уровне 150. Дневной импульс является медвежьим, а RSI еще больше снизился. Риски по-прежнему смещены в сторону снижения. Поддержка проходит на 149,10 (100 DMA), 148 (фибо 38,2%). Сопротивление отмечено на уровнях 152 (200 DMA), 153,30/70 (61,8% коррекция фибо отката от максимума к минимуму 2024 года, 21DMA)».

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Еврозоны вырос в ноябре на 2,3% в годовом исчислении после роста на 2,0% в октябре, свидетельствуют официальные данные Евростата, опубликованные в пятницу. Показатель совпал с прогнозом рынка в 2,3% за отчетный период.

Базовый показатель HICP вырос на 2,8% г/г в ноябре, что немного быстрее, чем 2,7% в октябре, и соответствует прогнозу 2,8%.

В месячном исчислении HICP блока снизился на 0,3% в ноябре по сравнению с октябрьским ускорением на 0,3%. Базовая инфляция HICP за тот же период составила -0,6% м/м против 0,2% в октябре.

Целевой уровень инфляции Европейского центробанка (ЕЦБ) составляет 2,0%. Данные по инфляции HICP на старом континенте оказывают значительное влияние на ценообразование рынка в отношении будущего снижения процентных ставок ЕЦБ.

Основные детали отчета по инфляции в еврозоне (Eurostat)

Реакция EURUSD на отчет по инфляции в Еврозоне

Смешанные данные по инфляции в Еврозоне практически не повлияли на курс евро. На момент написания статьи пара EURUSD защищала биды вблизи отметки 1,0560. Пара выросла на 0,05% внутри дня.

Потенциал декабрьского снижения ставки Федеральной резервной системы США привел к отскоку цен на золото, пишут сегодня аналитики ANZ.

• Цены на золото выросли на перспективах декабрьского снижения ставки ФРС после того, как данные по расходам на личное потребление в США, опубликованные ранее на неделе, совпали с ожиданиями
• Вероятность снижения ставки на 25 б. п. в декабре составляет около 70% по сравнению с чуть более 50% неделю назад
• Геополитическая напряженность в Европе после ракетной атаки России на Украину также является попутным ветром для безопасного актива.

Читайте также прогноз по золоту: Восстановление XAUUSD сталкивается с сильным сопротивлением; преуспеют ли покупатели?

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBPUSD, после небольшого роста в четверг, пара набрала бычий импульс и поднялась до самого высокого уровня за последние две недели 1,2750 в начале пятницы.

«После праздника Дня благодарения в США доллар США вновь оказался под давлением продаж на фоне позитивных настроений в отношении рисков на азиатской сессии, что помогло GBPUSD набрать обороты. Кроме того, доходность казначейских облигаций США продолжила снижаться, что затрудняет укрепление доллара США.

В экономическом календаре США не ожидается выхода важных макроэкономических данных. Кроме того, рынки акций и облигаций в США закроются рано. Таким образом, торговая активность, скорее всего, будет сдержанной в преддверии выходных. Однако денежные потоки, характерные для конца месяца, и корректировка позиций в последний рабочий день ноября могут повысить волатильность рынка и спровоцировать нестандартные движения GBPUSD ближе к концу европейской сессии.

На момент написания GBPUSD торговалась чуть выше уровня 1.2700, где расположена 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике. Пока этот уровень остается поддержкой, технические покупатели могут сохранять интерес. С точки зрения роста, 1,2760 (статический уровень) выступает в качестве следующего сопротивления перед 1,2800 (круглый уровень, статический уровень) и 1,2835 (200-периодная SMA).

В случае провала поддержки 1.2700, 1.2640 (20-периодная SMA, статический уровень) может рассматриваться как следующая поддержка перед 1.2600 (статический уровень, круглый уровень)».

Последний ежемесячный обзор потребительских ожиданий от Европейского центробанка показал в пятницу, что в октябре инфляция в Еврозоне на предстоящие 12 месяцев ожидалась на несколько более высоких уровнях .

Основные выводы

Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, комментируя текущую ситуацию по USDJPY, иена (JPY) возобновила широкомасштабное ралли после выхода более сильных данных по потребительской инфляции в Токио, столице Японии, которые возобновили спекуляции по поводу очередного повышения ставки Банком Японии (BoJ) уже в декабре.

«Статистическое бюро Японии сообщило в эту пятницу, что общий индекс потребительских цен (CPI) в Токио вырос на 2,6% в годовом исчислении в ноябре по сравнению с 1,8% в предыдущем месяце. Между тем, базовый индекс CPI, исключающий волатильные цены на свежие продукты питания, вырос на 2,2% г/г, а показатель, исключающий затраты на энергию и свежие продукты питания, также поднялся на 2,2% в отчетном месяце. Это сигнализирует о том, что базовая инфляция набирает обороты и подкрепляет доводы в пользу дальнейшего ужесточения политики Банка Японии.

Кроме того, опасения по поводу влияния торговых тарифов избранного президента США Дональда Трампа на глобальный рост и затянувшийся конфликт между Россией и Украиной оказывают дополнительное давление на безопасные активы, включая японской иену. Ранее на этой неделе Трамп пообещал ввести тарифы на все товары, поступающие в США из Канады, Мексики и Китая, что, в свою очередь, может спровоцировать торговые войны. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что Россия может использовать свою новую гиперзвуковую ракету для атаки на центры принятия решений в Украине в ответ на обстрел российской территории западными ракетами. Это, наряду с ослаблением доллара США (USD), способствует резкому внутридневному снижению пары USDJPY до уровня ниже психологической отметки 150,00, что является самым низким показателем с 21 октября.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара против корзины валют, не смог воспользоваться скромным ростом в четверг и упал до нового двухнедельного минимума на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) снова снизит процентные ставки в декабре. На самом деле, ценообразование на валютном рынке указывают на 70-процентную вероятность того, что центральный банк США снизит стоимость заимствований еще на 25 базисных пунктов в следующем месяце. Кроме того, ожидания того, что кандидат на пост министра финансов США от Трампа Скотт Бессент - фискальный консерватор - скорее всего, захочет контролировать дефицит бюджета США, привели к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США до месячного минимума. Это, в свою очередь, утяжеляет курс бакса и становится еще одним фактором, стимулирующим потоки в сторону низкодоходной иены.

Между тем, инвесторы теперь, похоже, убеждены, что экспансионистская политика Трампа оживит инфляционное давление. Более того, индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США в среду показал, что прогресс в снижении инфляции в октябре остановился. Это происходит на фоне протоколов ноябрьского заседания FOMC, состоявшегося ранее на этой неделе, которые показали, что Комитет может приостановить смягчение ставки, если инфляция останется повышенной. Это говорит о том, что ФРС может действовать осторожно и подогревает неопределенность в отношении перспектив ставок в 2025 году, что может ограничить потери доллара и оказать поддержку паре USDJPY. Тем не менее, цены спот продолжают нести большие недельные потери и продлевать двухнедельный нисходящий тренд».

Как пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани, комментируя текущую техническую ситуацию по USDJPY, японская иена укрепляется по всему спектру рынка, так как более высокий индекс CPI в Токио повышает ожидания повышения ставки Банка Японии.

«С технической точки зрения, прорыв на этой неделе ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и уровня Фибоначчи 38,2% коррекции ралли сентября-ноября может рассматриваться как ключевой триггер для медвежьих трейдеров. Кроме того, осцилляторы на дневном графике набрали медвежий импульс и все еще далеки от зоны перепроданности, что говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USDJPY лежит в сторону снижения.

Следовательно, любая попытка значимого восстановления, скорее всего, столкнется с сильным сопротивлением вблизи круглого уровня 151.00. Однако некоторые последующие покупки могут помочь паре USDJPY подняться выше промежуточного сопротивления 151.50 и нацелиться на возвращение к отметке 152.00. Последняя совпадает с 200-дневной SMA, выше которой моментум может распространиться на область 152,65-152,70 на пути к отметке 153,00 и зоне 153,30-153,35.

С другой стороны, закрепление ниже психологической отметки 150,00 подтвердит негативный прогноз и утянет пару USDJPY ниже минимума азиатской сессии, в районе 149,50, к отметке 149,00. Нисходящая траектория может продолжиться до района 148.00, или уровня 50% коррекции, с некоторой промежуточной поддержкой в районе 148.55-148.50».

Аналитики банка ANZ теперь ожидают, что РБНЗ снизит ставку на 50 б.п. в феврале (пересмотрено с -25 б.п.). Следующее заседание Резервного банка Новой Зеландии состоится 19 февраля 2025 года.

• После снижения ставки на 50 б.п. на этой неделе представители РБНЗ дали понять, что последующее снижение ставки на 50 б.п. в феврале является для них базовым, поэтому мы скорректировали наш собственный прогноз соответствующим образом.
• Как и ожидалось, РБНЗ снизил ставку OCR еще на 50 б.п. до 4,25% на своем ноябрьском заявлении по денежно-кредитной политике - заявление, в котором нашлось что-то для каждого, затрудняет его отнесение к «ястребиным» или «голубиным».
• Обновленный прогноз по OCR предполагает чуть более чем равные шансы на очередное снижение ставки на 50 б.п. в феврале (конечно, больше, чем снижение на 25 б.п., о котором говорилось в августе), но терминальный уровень ставки стал на 8 б.п. выше - 3,06%.
• Тем не менее, хотя опубликованный прогноз, возможно, и не дает четкого представления о том, что принесет заседание 19 февраля, послания РБНЗ, последовавшие за его публикацией, были совсем не такими. Высокопоставленные лица при каждом удобном случае повторяли, что третье снижение ставки на 50 б.п. является ожиданием по умолчанию, если данные будут поступать в соответствии с ожиданиями.

Также ANZ пересмотрел прогноз по РБА - теперь ожидается первое снижение ставки в мае, а не в феврале, и только 2 снижения в 2025 году (вместо ожидавшихся трех).

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, в четверг ситуация на финансовых рынках оставалась сдержанной, что не позволило EURUSD совершить решительное движение в каком-либо направлении, так как торговые условия были тонкими, поскольку финансовые рынки в США оставались закрытыми в связи с празднованием Дня благодарения.

«В начале пятницы фьючерсы на фондовые индексы США растут, а доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается до 4,2%, что оказывает давление на доллар США и помогает паре EURUSD расти.

Позже Евростат опубликует предварительные данные гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) за ноябрь. Согласно прогнозам, в годовом исчислении HICP вырастет на 2,3% после роста на 2%, зафиксированного в октябре. Более сильный, чем прогнозировалось, показатель  может оказать поддержку евро в качестве первой реакции.

Облигации и фондовые рынки в США закроются в пятницу рано, и в экономическом календаре США не будет никаких важных релизов макроэкономических данных. Таким образом, EURUSD может столкнуться с повышенной волатильностью на фоне денежных потоков, характерных для конца месяца, ближе к концу европейской сессии».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, пара набрала обороты в утренние часы европейской сессии в пятницу и продвинулась к 1,0600.

«Технические перспективы пары указывают на усиление бычьего импульса, поскольку инвесторы ожидают ноябрьских данных по инфляции в Еврозоне.

EURUSD поднялась выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится на уровне 1,0575. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся выше 60, что говорит о том, что у пары есть еще пространство для роста, прежде чем она станет технически перекупленной.

С точки зрения роста, 1,0610 (статический уровень) выступает в качестве следующего сопротивления перед 1,0660 (статический уровень) и 1,0700 (200-периодная SMA). На юге первая поддержка может быть обнаружена на уровне 1.0575 (100-периодная SMA) перед 1.0520 (50-периодная SMA) и 1.0500 (круглый уровень, статический уровень)».

Вот что вам нужно знать в пятницу, 29 ноября:

Доллар США (USD) остается под давлением продаж в пятницу, а индекс доллара США упал до самого слабого уровня за последние две недели ниже 106,00. В экономическом календаре США не будет никаких важных релизов, а финансовые рынки в США закроются рано. Инвесторы будут пристально следить за данными по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) из Еврозоны и данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) Канады за третий квартал.

После праздника Дня благодарения фьючерсы на фондовые индексы США набирают обороты в начале пятницы, а доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США продолжает снижаться к 4,2%, что мешает доллару США привлекать покупателей.

В ходе азиатских торгов данные из Японии показали, что индекс потребительских цен в Токио вырос на 2,6% в годовом исчислении в ноябре, резко увеличившись по сравнению с ростом на 1,8%, зафиксированным в октябре. Другие данные показали, что уровень безработицы в октябре вырос до 2,5% с 2,4%, а годовой объем промпроизводства сократился на 2,6%. После небольшого роста в четверг, USDJPY развернулась на юг в начале пятницы и на момент написания торговалась на самом низком уровне с конца октября в районе 150.00, потеряв около 1% за день.

После нерешительных движений четверга EURUSD выигрывает от возобновления слабости доллара и поднимается к 1,0600 в утренние часы европейской сессии в пятницу. Данные из Германии в четверг показали, что индекс потребительских цен (CPI) снизился на 0,2% в месячном исчислении в ноябре, совпав с ожиданиями рынка.

GBPUSD набрала обороты в утренние часы европейской сессии и торгуется на положительной территории выше 1,2700. Пара находится на пути к выходу из восьминедельной полосы неудач.

Согласно прогнозам, ВВП Канады в третьем квартале увеличится на 1% в годовом исчислении после роста на 2,1% во втором квартале. После резкого роста, наблюдавшегося в начале недели, USDCAD закрыл два предыдущих дня на отрицательной территории. В начале пятницы пара продолжила падение и торгуется ниже уровня 1,4000.

Золото набирает бычий импульс на фоне снижения доходности американских казначейских облигаций и торгуется выше $2,660 в утренние часы европейской сессии в пятницу, поднявшись примерно на 1% за день.

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: суммы в евро

• 1.0400 1 млрд
• 1.0470 1.2 млрд
• 1.0475 919 млн
• 1.0485 1.6 млрд
• 1.0500 2.4 млрд
• 1.0525 972 млн
• 1.0600 2.6 млрд
• 1.0650 1.8 млрд

USDJPY: суммы в долларах США

• 150.00 485 млн
• 152.00 500 млн
• 153.00 937 млн

USDCAD: суммы в долларах США

• 1.3900 514 млн

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1877 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1942 и оценкой Reuters 7,2257.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Политик Европейского центробанка (ЕЦБ) Франсуа Виллmруа де Гало заявил в четверг, что центральный банк должен держать открытыми возможности для более значительного снижения ставки в следующем месяце, а его ставка в конечном итоге может снизиться до уровня, который снова будет стимулировать рост экономики, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

Глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок заявила в четверг, что базовая инфляция в Австралии "слишком высока", чтобы рассматривать вопрос о снижении процентных ставок в ближайшей перспективе. Буллок подтвердила, что еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем цены устойчиво вернутся к целевому уровню, сообщает Bloomberg.

Ключевые тезисы

Общий индекс потребительских цен (CPI) в Токио за ноябрь вырос на 2,6% г/г по сравнению с 1,8% в предыдущем месяце, сообщило Статистическое бюро Японии в пятницу.

Между тем индекс потребительских цен в Токио без учета свежих продуктов питания и энергии составил 2,2% в ноябре против 1,8% в октябре.

Кроме того, индекс потребительских цен в Токио без учета свежих продуктов питания вырос на 2,2% в ноябре против ожидавшихся 2,1% и по сравнению с 1,8% в предыдущем месяце.