Новости и прогнозы рынков CFD — 31-03-2017

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Падение по отношению к доллару США показали евро (-1,19%), швейцарский франк (-1,02%), новозеландский доллар (-0,27%) и японская иена (-0,02%). Повышение зафиксировали канадский доллар (+0,58%), британский фунт (+0,42%) и австралийский доллар (+0,23%).

В первый торговый день недели доллар США сильно подешевел против евро, но в последующие дни демонстрировал стабильное повышение. В понедельник доллар заметно снизился, реагируя на новости о провале голосования в Конгрессе по законопроекту о реформе здравоохранения. В конце пятницы лидеры республиканцев в палате представителей Конгресса решили отозвать законопроект о реформе здравоохранения в США на фоне признаков отсутствия поддержки. Неудача администрации Трампа с отменой Obamacare усилила сомнения в способности Трампа реализовать свою экономическую политику, включая снижение налогов, дерегуляцию экономики и рост расходов на инфраструктуру. Между тем, поддержку евро оказывали данные института Ifo. Индекс делового климата вырос до 112,3 с 111,1 в феврале. Ожидалось падение до 111,0. Индекс текущих условий составил 119,3, что оказалось выше ожиданий (118,3). Индекс ожиданий вырос до 105,7 против консенсуса 104,3.

Во вторник сильно вырос, причиной чему были позитивные статданные по США и повсеместное восстановление американской валюты. Данные показали, что цены на дома в США взлетели до самого высокого уровня почти за три года, поскольку спрос остается повышенным. Индекс S&P/Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос на 5,7% годовых за трехмесячный период, отметив ускорение от 5,5% годовых в декабре. Индекс для 20 мегаполисов вырос на 0,2% за месяц, или на 0,9% с учетом сезонной коррекции. Экономисты прогнозировали ежемесячный прирост на 0,8% и ежегодный прирост на 5,7%. Кроме того, стало известно, что индекс потребительского доверия от Conference Board, который вырос в феврале, резко улучшился в марте. Индекс теперь составляет 125,6 (1985 = 100), по сравнению с 116,1 в феврале. Индекс текущей ситуации вырос с 134,4 до 143,1, а индекс ожиданий вырос с 103,9 в прошлом месяце до 113,8.

В среду евро заметно подешевел. Давление на пару EUR/USD оказывали сообщения агентства Reuters о том, что заявления ЕЦБ, сделанные по итогам мартовского заседания, были неверно интерпретировано. Reuters, ссылаясь на свой источник, сообщило, что смысл комментариев заключался в снижении давления остаточных рисков и не предполагает автоматическое начало сворачивания стимулирования. Катализатором снижения пары также являлось общее укрепление американской валюты из-за комментариев чиновников ФРС, сигнализирующие о поддержке ужесточения политики. Президент ФРБ Чикаго Эванс высказался за повышение ставок, и добавил, что видит все больше шансов того, что экономика продемонстрирует более позитивную динамику, чем он ожидал ранее. Эванс отметил, что 2 повышения ставки в этом году будут вполне безопасны, 3 возможны, а для 4 повышений нужен более сильный рост. Президент ФРБ Бостона Розенгрен заявил, что ЦБ следует повышать ставки более агрессивно, чем предполагает прогноз FOMC, но при условии, что экономический рост будет соответствовать его ожиданиям.

В четверг доллар сильно подорожал на фоне сильных данных по ВВП США за 4-й квартал, а также инфляционного отчета по Германии, который не оправдал прогнозы, и снизил шансы на то, что ЕЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику. Как стало известно, валовой внутренний продукт США вырос на 2,1 процента в годовом исчислении вместо ранее заявленных темпов в 1,9 процента. Экономисты ожидали, что ВВП в 4-м квартале будет пересмотрен до 2,0 процента. Рост потребительских расходов, на долю которых приходится более двух третей экономической активности в США, был пересмотрен до 3,5% в 4-м квартале. Ранее сообщалось, что он вырос на 3,0 процента. Некоторое увеличение спроса было достигнуто импортом, который увеличился на 9,0 процентов, а не на 8,5 процентов, как сообщалось в феврале. Экспорт сократился больше, чем предполагалось ранее, оставив торговый дефицит, который вычитал 1,82% от роста ВВП.

В пятницу доллар США торговался в небольшом диапазоне, оставаясь вблизи 2-недельного максимума. Причиной такой динамики были неоднозначные данные по США. Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы в США слегка выросли в феврале на фоне задержек с выплатой подоходного налога, однако самый большой ежегодный рост инфляции за почти пять лет подтвердил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в этом году. Согласно данным, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,1%. Это был наименьший прирост с августа и последовал за ростом на 0,2% в январе. Экономисты ожидали увеличения на 0,2%. Личные доходы выросли на 0,4% после повышения на 0,5% в январе. Между тем, индекс менеджеров по закупкам Чикаго в марте стабилизировался на отметке 57,7 после значительного роста на 7,1 пункта в феврале. Кроме того, окончательные результаты исследований от Thomson-Reuters и Мичиганского института показали, что индекс потребительских настроений вырос до 96,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 96,3 пункта и предварительным значением за март 97,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,6 пункта.

Фунт торговался смешано против доллара США, и завершил неделю почти без изменений. В понедельник фунт сильно укрепился, причиной чему был существенный пересмотр участниками рынка ожиданий того, что администрация США сможет реализовать обещанные меры стимулирования, включая снижение налогов, дерегуляцию экономики и рост расходов на инфраструктуру. Инвесторы также ожидали запуска процесса Брекзита и выхода окончательных данных по ВВП Британии за 4-й квартал.

Во вторник фунт значительно подешевел, что было обусловлено комментариями представителя Банка Англии Макафферти, а также коррекцией позиций по фунту в преддверии запуска процесса выхода Британии из ЕС. Макафферти заявил, что Банк Англии будет повышать процентные ставки, когда экономика Великобритании будет достаточно сильной. При этом он добавил, что в настоящее время Британия не готова к повышению ставки. Также Макафферти отметил, что остается открытым вопрос по поводу того, не ослабляет ли рост инфляции экономику страны. Определенное влияние на динамику торгов оказали итоги опроса Citi/YouGov, которые показали, что ожидания британской общественности в отношении инфляции в течение следующего года упали в марте, несмотря на резкий рост цен. Как стало известно, инфляционные ожидания на год вперед опустились до 2,5 процента с 2,6 процента в феврале. Что касается инфляционных ожиданий на пять лет вперед, они упали до 3,0 процента с 3,2 процента в феврале.

В среду фунт торговался смешано, реагируя на официальное начало процесса Брекзита. Британия официально уведомила ЕС о своем намерении покинуть ЕС - премьер-министр Тереза Мэй направила письмо председателю Совета Европы Туску. Письмо было подписано Мэй вечером 28 марта, его доставил в Брюссель посол Великобритании в ЕС Тим Барроу. В нем Лондон сообщает, что вводит в действие статью 50 Договора о ЕC. Предполагается, что процесс выхода страны из ЕС займет два года. Между тем, канцлер Германии Меркель сообщила, что переговоры, касающиеся условий выхода Британии из ЕС, должны быть завершены до начала обсуждений будущих торговых отношений. Тем временем, Мэй сообщила, что Британия хочет глубокого особого партнерства с ЕС. Давление на фунт оказали неподтвержденные сообщения о том, что в ближайшие два года соглашение о свободной торговле между ЕС и Британией заключено не будет.

В четверг фунт значительно вырос, что было обусловлено закрытием коротких позиций после того, как Великобритания официально запустила процесс выхода из состава ЕС. Кроме того, поддержку паре GBP/USD оказало сильное падение пары EUR/GBP на фоне агрессивных распродаж европейской валюты. Участники рынка также обратили внимание на предложения правительство Великобритании по преобразованию ряда законов и норм ЕС, действующих в Британии. Правительство заявило, что эти планы помогут добиться плавного перехода в процессе выхода Британии из ЕС. Предложения также позволят законодателям осуществить масштабную задачу по сохранению, изменению или отказу от тысяч документов, которые сейчас действуют в Великобритании, как только страна формально выйдет из блока.

В пятницу фунт сильно подорожал, обновив максимум четверга, что было вызвано частичным закрытием коротких позиций перед выходными, новой волной падения пары EUR/GBP, а также общим ослаблением доллара. Вместе с тем, инвесторы продолжали анализировать отчет по ВВП Британии за 4-й квартал. Экономика Великобритании расширилась в соответствии с предыдущей оценкой в четвертом квартале, показала в пятницу третья оценка Управления национальной статистики (ONS). Валовой внутренний продукт поднялся на 0,7 процента последовательно, подтвердив вторую оценку, опубликованную 22 февраля. Рост в третьем квартале был снижен на 0,1 процентного пункта до 0,5 процента. Рост в четвертом квартале был широкомасштабным, но в очередной раз сфера услуг внесла наибольший вклад в темпы роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник будет опубликовано значительное количество данных. В 00:30 GMT Япония представит индекс деловой активности в производственном секторе за март.. В 01:00 GMT Австралия выпустит данные по инфляции от MI за март. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли и выданных разрешений на строительство за февраль, а также представит индекс числа вакансий от ANZ за март. В 07:15 GMT Швейцария сообщит об изменении объема розничных продаж за февраль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за март: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об уровне безработицы за февраль и опубликует индекс цен производителей за февраль. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за март. В 14:00 GMT США опубликует производственный индекс ISM за март и сообщит об изменении объема расходов в строительном секторе за февраль. В 14:30 GMT в Канаде выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады. В 22:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 1-й квартал.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 04:30 GMT в Австралии РБА огласит решение по основной процентной ставке и опубликует сопроводительное заявление. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за март. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничной торговли за февраль. В 12:30 GMT Канада и США отчитаются по изменению сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема производственных заказов за февраль. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за март.

В среду объем статистики будет умеренным. Вначале дня в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за март: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 12:15 GMT США заявит об изменении числа занятых от ADP за март. В 13:45 GMT США выпустит индекс PMI для сферы услуг от Markit за март, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за март. В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти (по данным Минэнерго). В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола последнего заседания ФРС.

В четверг будет представлено небольшое количество экономических данных. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI в секторе услуг от Caixin за март. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за март. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема заказов в промышленности за февраль. В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за март. В 11:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов, а в 12:30 GMT - о количестве выданных разрешений на строительство за февраль. Также в 12:30 GMT США сообщит о числе первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за март.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за февраль, а в 05:00 GMT выпустит индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за февраль. В 05:45 GMT Швейцария отчитается по изменению уровня безработицы за март. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за февраль. В 07:00 GMT Швейцария отчитается по изменению объема резервов в иностранной валюте за март. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за март, а в 08:30 GMT заявит об изменении объема промышленного производства, производства в перерабатывающей промышленности, и сальдо баланса видимой торговли за февраль. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за март. Также в это время США заявит об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплате труда и средней продолжительность рабочей недели за март. В 14:00 GMT Канада представит индекс PMI от Ivey за март, а США сообщит об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за февраль. Также в 14:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за март. В 19:00 GMT США заявит об изменении объема потребительского кредитования за февраль.

В воскресенье в 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за март. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению сальдо счета текущих операций за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты Barclays Capital Research заявили, что новозеландский доллар, скорее всего, будет дешеветь против доллара США в 2017 году, и оставаться в основном стабильным против австралийского доллара. В Barclays обосновывают свое мнение тем, что Центробанк Новой Зеландии пытается ослабить ожидания по поводу раннего повышения процентной ставки, учитывая то, что базовая инфляция и инфляционные ожидания остаются на низком уровне. Тем не менее, Barclays утверждает, что поскольку Новая Зеландия имеет один из самых позитивных разрывов выпуска среди стран G10, РБНЗ может быть не в состоянии удерживать низкие ставки в течение длительного периода времени, и если РБНЗ будет повышать ставки быстрее, чем ожидается в 2018 году, новозеландский доллар может укрепится. В целом, аналитики Barclays прогнозируют, что пара NZD/USD будет торговаться на $0,68, $0,67 и $0,66 к концу 2-го, 3-го, 4-го кварталов соответственно, в то время пара AUD/NZD достигнет уровня 1,09 до конца 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался в небольшом диапазоне против евро, оставаясь вблизи 2-недельного максимума. Причиной такой динамики были неоднозначные данные по США. Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы в США слегка выросли в феврале на фоне задержек с выплатой подоходного налога, однако самый большой ежегодный рост инфляции за почти пять лет подтвердил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в этом году. Согласно данным, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,1%. Это был наименьший прирост с августа и последовал за ростом на 0,2% в январе. Экономисты ожидали увеличения на 0,2%. Личные доходы выросли на 0,4% после повышения на 0,5% в январе. Доход в распоряжении домохозяйств после учета инфляции увеличился на 0,2%. Сбережения выросли до 5-месячного максимума, до $808,0 млрд. с $ 770,9 млрд. в январе. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 0,1% после скачка на 0,4% в январе. Это подняло годовую норму увеличения PCE до 2,1%. Это был самый большой прирост за год с апреля 2012 года. Без учета продуктов питания и энергии, так называемый базовый PCE вырос на 0,2% после роста на 0,3% в январе.

Между тем, индекс менеджеров по закупкам Чикаго в марте стабилизировался на отметке 57,7 после значительного роста на 7,1 пункта в феврале до 57,4. После сильного февраля фирмы остались оптимистичными, при этом увеличение было обеспечено 4 из 5 компонентов индекса, поскольку только компонент занятости снизился. В среднем за 1 квартал индекс составил 55,1, что является максимумом с 4-го квартала 2014 года.

Кроме того, окончательные результаты исследований от Thomson-Reuters и Мичиганского института показали, что в марте американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в феврале. Согласно данным, индекс потребительских настроений вырос до 96,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 96,3 пункта и предварительным значением за март 97,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,6 пункта.

Британский фунт сильно подорожал против доллара США, обновив вчерашний максимум, что было вызвано частичным закрытием коротких позиций перед выходными, новой волной падения пары EUR/GBP (сейчас она торгуется вблизи минимума 1 марта), а также общим ослаблением доллара США. Вместе с тем, инвесторы продолжали анализировать отчет по ВВП Британии за 4-й квартал. Экономика Великобритании расширилась в соответствии с предыдущей оценкой в четвертом квартале, показала в пятницу третья оценка Управления национальной статистики (ONS). Валовой внутренний продукт поднялся на 0,7 процента последовательно, подтвердив вторую оценку, опубликованную 22 февраля. Рост в третьем квартале был снижен на 0,1 процентного пункта до 0,5 процента. Рост в четвертом квартале был широкомасштабным, но в очередной раз сфера услуг внесла наибольший вклад в темпы роста, отмечает ONS. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,9 процента в 4-м квартале, а не на 2 процента. В 2016 году экономика расширилась на 1,8 процента, как и предполагалось ранее, против 2,2 процента в 2015 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Credit Agricole CIB Research отмечают, что прогноз по евро продолжает определяться двумя сильными конфликтующими драйверами. С одной стороны, в CACIB отмечают, что у нас есть политические риски в еврозоне перед французскими, немецкими и итальянскими выборами во 2-м квартале 2017 года, 3-м квартале 2017 года, и 1-м квартале 2018 года, которые будут продолжать сохранять осторожность среди инвесторов в отношении перспектив валюты. С другой стороны, CACIB указывает на продолжающееся фундаментальное улучшение в еврозоне, которое должно позволить ЕЦБ объявить о сужении программы стимулирования примерно в сентябре. В целом, в CACIB ожидают, что политические риски, скорее всего, будут превалировать в краткосрочной перспективе и поэтому придерживаются относительно осторожного прогноза по евро на ближайшие пару кварталов. "Тем не менее, мы принимаем во внимание результаты недавнего голландского голосования и растущую поддержку основных партий накануне выборов во Франции, и поэтому немного пересмотрели наши прогнозы по паре EUR/USD на 2-й и 3-й квартал. В дальнейшем, мы по-прежнему ожидаем постепенное восстановление евро по всем направлениям", - утверждают в CACIB. В настоящее время аналитики CACIB прогнозируют, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне $1,06, $1,08 и $1,10 к концу 2-го, 3-го, и 4-го кварталов соответственно .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговые споры между Соединенными Штатами и Европой повредили бы экономическому росту и глобальному управлению в то время, когда Запад должен показать свое единство против недобросовестной торговой практики. Об этом сообщил министр промышленности Италии.

"Любой торговый конфликт между Соединенными Штатами и Европой был бы опасным не только для нашей экономики, но и для правил, регулирующих процесс глобализации", - заявил журналистам министр промышленности Карло Календа в Риме.

Календа также сказал, что западные страны должны воздерживаться от торговых споров "которые символически показывают деление в момент, когда западный мир должен быть единым для защиты своих граждан от недобросовестной торговой практики".

Его общие замечания по торговле появились после того, как Министерство торговли США постановило в четверг, что иностранные производители, в том числе в Италии и Германии, наполнили американский рынок некоторыми видами стали, открыв путь для введения сборов. Италия пока не комментировало данное распоряжение, но Германия заявила, что Европейский Союз должен рассмотреть вопрос о подаче жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 25 по 31 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 662 единицы с 652 единицы. Последнее значение является самым высоким с начала сентября 2015 года. Кроме того, повышение было зафиксировано в 11 раз подряд. Количество установок по добыче газа увеличилось на 5 единиц, составив 160 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 15 единиц, до уровня 824 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 24 марта, общее число буровых установок в стране выросло на 20 штук, до 809 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 21 единицу, до 652 штук. Между тем, число газодобывающих установок уменьшилось на 2 единицы, до 155 штук.

Эксперты предупреждают, что последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $50.45 (+0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average уверенно выросли, показав самую сильную динамику за четыре года в первом квартале. Уолл-стрит добилась серии рекордных максимумов после избрания президента Дональда Трампа на фоне того, что он снизит налоги и увеличит расходы на инфраструктуру.

Как стало сегодня известно, потребительские расходы в США слегка выросли в феврале на фоне задержек с выплатой подоходного налога, однако самый большой ежегодный рост инфляции за почти пять лет подтвердил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в этом году. Министерство торговли в пятницу сообщило, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,1%. Это был наименьший прирост с августа и последовал за 0,2%-м ростом в январе.

Кроме того, индекс менеджеров по закупкам Чикаго в марте стабилизировался на отметке 57,7, после значительного роста на 7,1 пункта в феврале до 57,4. После сильного февраля фирмы остались оптимистичными, при этом увеличение было обеспечено четырьмя из пяти компонентами индекса, поскольку только компонент занятости снизился. Мартовский положительный результат привел к тому, что в среднем за 1 квартал индекс составил 55,1, что является самым высоким показателем с четвертого квартала 2014 года.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в марте американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в марте индекс потребительских настроений вырос до 96,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 96,3 пункта и предварительным значением за март 97,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,6 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции - Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.00%). Лидером роста являются акции Intel Corporation (INTC, +1.08%).

Большинство секторов индексов S&P в плюсе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.2%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 20632.00 -28.00 -0.14%

S&P 500 2363.25 -1.25 -0.05%

Nasdaq 100 5447.25 +9.75 +0.18%

Oil 50.37 +0.02 +0.04%

Gold 1248.10 -5.60 -0.45%

U.S. 10yr 2.40 -0.01

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе, поскольку повышение котировок в сегменте розничных продаж, а также путешествия и отдыха позволило компенсировать обвал в секторе основных ресурсов.

Читать далее

Крупнейшая публичная компания в мире в этом квартале значительно выросла.

Акции Apple выросли на 24% в течение первых трех месяцев года, добавив $146 млрд к своей рыночной стоимости, в то время как до завершения сегодняшней торговой сессии остается несколько часов. Компания, которая сейчас оценивается более чем в $750 млрд, готова зафиксировать лучший квартал для своих акций за пять лет.

Это движение было достаточно сильным, чтобы сделать технологического гиганта лучшим среди 30 акций, входящих в промышленный индекс Доу-Джонса. Стоит отметить, что Apple сгенерировал около одной пятой от общего прироста индекса голубых фишек за квартал. Apple также был 24-й лучшей компанией в индексе S&P 500, благодаря чему технологический сектор вырос на 12% и стал лидером среди 11 секторов S&P.

Сложный отрезок для продаж компании начался в середине 2015 года, подтолкнув Apple к редкой трехнедельной полосе снижения акций. Ценные бумаги компании снова начали повышаться после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета купил в начале 2016 года около $1 млрд акций AAPL. Apple закрепила свой первый рекорд в прошлом месяце с февраля 2015 года.

За последние три месяца Apple дул попутный ветер, но акции могут столкнуться с трудностями, так как инвесторы стремятся получить больше прибыли. Одной из основных причин недавнего подъема Apple стали ожидания запуска iPhone в 10-ю годовщину Apple. Но войны смартфонов накаляются, а Samsung Electronics Co. выпустила свой новейший флагманский телефон Galaxy S8, который на этой неделе получил сильные отзывы.

Аналитики Уолл-стрит, как обычно, видят больше успехов на горизонте для Apple. Из 43 аналитиков, которые оценивают компанию, 77% имеют рейтинг "покупать" на акции, и никто не считает что акции нужно продавать. Согласно данным FactSet, средняя целевая стоимость AAPL оценивается в $150,70, что примерно на 4,5% выше, чем текущая цена акций.

Тем не менее, доля аналитиков с рейтингами "покупать" снизилась с 89% в июне прошлого года, частично отражая осторожность после сильного первого квартала.

"После грандиозного роста AAPL с "Баффетского дна" инвесторы также должны быть в курсе рисков, а их много", - отметил аналитик FBN Securities Шебли Сеирафи в записке для клиентов на этой неделе. Среди рисков он выделил ослабевающие рынок в Китае и в целом зрелый рынок смартфонов.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $144,00 (+0,05%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. ВВП России в феврале 2017 года, по оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), сократился с исключением сезонного и календарного факторов по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1% после роста на 0,2% в январе. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

По оценке ВЭБ, в феврале снижение ВВП к соответствующему периоду 2016 года составило 1,5%, за январь - февраль ВВП снизился на 0,4%.

Падение ВВП было вызвано сокращением производства в обрабатывающих отраслях (-1,7%), строительстве (-0,6%), торговле (-0,3%), транспорте (-0,3%), а также уменьшением чистых налогов (-0,7%). Положительный вклад в динамику ВВП внесли добыча полезных ископаемых (1,6%), сельское хозяйство (2,0%), обеспечение электроэнергией и водоснабжение (3,4%). При этом негативная экономическая динамика февраля к сопоставимому периоду прошлого года была обусловлена, прежде всего, календарным фактором.

"Позитивный импульс для экономики, связанный с разовой январской пенсионной выплатой в феврале, почти исчерпал свое действие. Как и ожидалось, доходы населения в феврале резко отскочили вниз, практически на тот же уровень, который наблюдался в последние месяцы, - цитирует пресс- служба главного экономиста ВЭБ Андрея Клепача. - При этом розничный товарооборот снизился к январю намного меньше, только на 0,3%. Похоже, дополнительные январские доходы продолжали стимулировать потребление и в феврале".

"В целом именно потребительский спрос обеспечил рост экономики в январе на 0,2%. Ослабление этого фактора привело к сокращению экономики на 0,1% в феврале", - заключил Клепач.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 1,28% - до 1995,9 пункта, РТС - на 2,01%, до 1113,76 пункта.

"В понедельник индекс ММВБ снизится до 1986 пунктов, индекс РТС - до 1100,6 пункта при падении нефти и рубля на 1%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в мае 2017 года по состоянию на 19:00 мск прибавила 0,11% и составила $53,19 за баррель.

"Российские активы пока не пользуются заметной популярностью. Внешние риски и дорогой рубль не позволяют основательно оттолкнуться от области поддержки 2000 пунктов по ММВБ. Тем не менее, сильные уровни рядом, а дивидендный период все ближе", - полагает начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Константин Карпов.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,09 процента, на уровне 100,32.

Следующие шаги в интеграции еврозоны после Брекзита могут включать в себя увеличение инвестиций в более бедных членах валютной зоны, но только если они уменьшат рискованные связи между правительствами и банками, сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

В ожидании выхода Великобритании из состава Европейского Союза снова разгорелись дебаты о том, как вдохнуть новую жизнь в блок и сделать еврозону более сильной и устойчивой, несмотря на различные точки зрения, озвученные во Франции и Германии.

Вице-президент Европейской комиссии Джирки Катайнен сказал, что его политическая семья, мощная Европейская Народная партия (EPP), которая включает в себя канцлера Германии Ангелу Меркель, была готова рассмотреть вопрос о финансировании инвестиций в слабых членах зоны евро. Эти заявления согласуются с давно устоявшимися французскими требованиями, отвергнутыми Германией, а именно координировать экономическую политику в еврозоне и осуществлять руководство бюджетными трансфертами между ее 19 членами. Но правоцентристская Европейская Народная партия, чьи законодатели "держат" большинство мест в Европейском парламенте, является более открытой к тому, что Катайнен называет "инвестиционными мощностями", потенциально поддерживая проекты в рамках нового инвестиционного фонда инфраструктуры ЕС через Европейский инвестиционный банк.

"Понятно, что в экономике существуют циклы и для того, чтобы сохранить валютный союз как можно более стабильным, есть необходимость выравнивать пики и впадины, - сказал Катайнен. - Если возникают какие-либо потрясения в некоторых странах-членах, которые имеют циклический характер, имеет смысл помочь им справится с ними".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Россия в марте сократила добычу нефти на 202,3 тыс. баррелей в сутки - до 11,046 млн баррелей, выполнив таким образом квоту по сокращению на 67%. Об этом журналистам сообщили в Минэнерго.

"Среднесуточная добыча нефти в марте составила 11,046 млн баррелей в сутки, сокращение по сравнению с октябрем 202,3 тыс. баррелей в сутки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В марте наступает экватор сделки, срок которой составляет шесть месяцев с 1 января. Россия выйдет на полную квоту по сокращению - 300 тыс. баррелей- к концу апреля, обещал министр энергетики Александр Новак. ОПЕК в марте выполняла договоренности на 106% от плана (квота 1,2 млн баррелей).

25 мая в Вене на очередном заседании ОПЕК и Россия рассмотрят вопрос о продлении соглашения еще на полгода. Целью сделки является снижение мировых запасов нефти до среднестатистических за пять лет уровней. По итогам января, по данным ОПЕК, переизбыток складских запасов составлял более 270 млн баррелей.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти в РФ в марте 2027 г. сократилась на 202,3 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

"Среднесуточная добыча нефти в марте составила 11,046 млн баррелей в сутки, сокращение по сравнению с октябрем 202,3 тыс. баррелей в сутки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоимость нефти умеренно снизилась, прервав трехдневное ралли, что было вызвано частичной фиксацией прибыли и беспокойством инвесторов по поводу того, что растущие запасы нефти в США подрывают усилия ОПЕК, направление на снижение переизбытка нефти на мировом рынке.

Читать далее

Цены на золото немного выросли в пятницу, получив поддержку от глобальной политической неопределенности, в частности, предстоящих выборов в Европе, и ослабления доллара США.

Читать далее

• Хотелось бы, чтобы ФРС представила детальный план сокращения баланса, чтобы дать рынкам как можно больше информации

• Я вижу баланс рисков несколько иначе, чем мои коллеги по комитету

• Существенного расхождения во мнениях в ФРС не наблюдается

• ФРС должна быть более прозрачной в отношении своих решений

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен получат одинаковое количество голосов избирателей в первом туре президентских выборов во Франции, в то время во втором туре Макрон продолжит значительно опережать Ле Пен. Таковы итоги последнего опроса, проведенного Opinionway.

Опрос выявил, что Макрон, бывший министр экономики Франции, и Ле Пен, руководитель крайнего правого Национального фронта, получат по 24% голосов избирателей в первом раунде голосования 23 апреля, в то время как бывший премьер-министр Франсуа Фийон получит 19% голосов. Что касается второго тура выборов, который состоится 7 мая, опрос Opinionway показал, что Макрон одержит победу над Ле Пен со значительным перевесом (63% против 37%), в то время как Фийон опередит лидера Национального фронта Ле Пен с результатом 58% против 42%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Банк России ожидает роста промышленного производства в марте 2017 г. как годовом выражении, так и в месячном с устранением сезонности. Об этом говорится в мартовском комментарии ЦБ РФ по ситуации в российской экономике.

При этом в феврале 2017 г. экономическая активность продолжила восстанавливаться, отмечает регулятор. По оценкам ЦБ РФ, с учетом устранения календарного фактора промышленное производство в годовом сопоставлении выросло в феврале на 1,0 - 1,5%.

"В дальнейшем восстановление экономической активности продолжится. В марте 2017 г., по оценкам Банка России, промышленное производство вырастет как по сравнению с предыдущим месяцем с учетом устранения сезонности, так и в годовом сопоставлении. На возможность расширения производства без дополнительного инфляционного давления указывает то, что компании обладают достаточными мощностями для удовлетворения ожидаемого увеличения спроса", - говорится в комментарии ЦБ РФ.

/Обновлено/

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Банк России оценил прирост инвестиций в основной капитал в I квартале 2017 г. на уровне 1-3% в годовом выражении. Об этом сообщается в мартовском комментарии регулятора по экономической ситуации.

Отмечается, что оживление инвестиционной активности во многом обусловлено ожидаемым восстановлением спроса, снижением макроэкономической неопределенности, а также повышением доступности инвестиционного импорта в условиях укрепления рубля.

При этом ЦБ РФ сообщает, что производство инвестиционных товаров сократилось после существенного роста в январе. Вместе с тем снижение показателей инвестиционной активности в феврале было небольшим.

ЦБ также сохранил оценку годового прироста ВВП РФ в I квартале 2017 г. на уровне 0,4-0,7%.

/обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Спад ВВП России по итогам 2016 года, согласно второй оценке Росстата, составил 0,2% к 2015 году. При этом в четвертом квартале минувшего года ВВП вырос на 0,3% в сравнении с показателем аналогичного периода 2015 года, следует из материалов статслужбы.

Объем ВВП в 2016 году составил в текущих ценах 86 43,6 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2016 год по отношению к ценам 2015 года составил 103,6% (в первой своей оценке Росстат использовал индекс-дефлятор в 103,4%).

Наибольшее падение отмечено в сегменте строительства (-4,2%) и гостиничного и ресторанного бизнеса (-3,5%). Наибольший рост наблюдался в сфере обрабатывающих производств (+1,1%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+2,6%) и сельском хозяйстве (+3,6%).

Переговоры между Европейским Союзом и Великобританией касательно выхода страны из блока будут трудными, а иногда конфронтационными, сообщил председатель Совета ЕС Дональд Туск, добавив, что не будет параллельных переговоров по вопросам, выходящим за эти рамки.

"Переговоры, которые мы собираемся начать, будут трудными, сложными, а иногда даже конфронтационными. Но этого никак не избежать", - сказал Туск после встречи с премьер-министром Мальты Джозефом Мускате в Валлетте.

"Начала параллельных переговоров по всем вопросам одновременно, как некоторые полагают в Великобритании, не будет происходить", - добавил он.

Туск также сказал, что он встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй в Лондоне перед саммитом в Брюсселе, который запланирован на 29 апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в марте американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в марте индекс потребительских настроений вырос до 96,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за февраль 96,3 пункта и предварительным значением за март 97,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 97,6 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс текущих условий в марте 113,2

• индекс ожиданий в марте 86,5

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в марте +2,5%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в марте +2,4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго в марте стабилизировался на отметке 57,7, после значительного роста на 7,1 пункта в феврале до 57,4.

После сильного февраля фирмы остались оптимистичными, при этом увеличение было обеспечено четырьмя из пяти компонентами индекса, поскольку только компонент занятости снизился. Мартовский положительный результат привел к тому, что в среднем за 1 квартал индекс составил 55,1, что является самым высоким показателем с четвертого квартала 2014 года.

Спрос продолжил расти второй месяц подряд. Новые заказы выросли на 1,2 пункта. Чтобы соответствовать растущему спросу, производство также выросло на 1,4 пункта до 14-месячного максимума 61,7 в марте. Невыполненные заказы выросли третий раз подряд, но остались чуть ниже уровня безубыточности, где они оставались в течение предыдущих трех месяцев. Поставщикам потребовалось больше времени для ввода ключевых входов, при этом соответствующий показатель вырос на 1,6 пункта в марте до 54,4. Занятость снизилась после того, как она подскочила выше 50 в прошлом месяце.

Чтобы не отставать от спроса, компании увеличили уровни запасов в самом быстром темпе с марта 2015 года.

Показатель товарно-материальных запасов вырос на 2,1 пункта до 60,5 в марте. Показатель вырос в первый раз после четырех кварталов сокращения, достигнув среднего уровня 54,0 в первом квартале.

Особый вопрос в этом месяце задавался фирмами об их ожиданиях новых заказов во втором квартале по сравнению с первым кварталом. Почти половина респондентов были более уверены в более высоких новых заказах, в то время как 41% из них ожидали, что заказы будут вблизи текущих уровней. Примерно 10% респондентов ожидают более слабые темпы запасов в следующих трех месяцах. Когда тот же вопрос был поставлен в марте в прошлом году, респонденты также с оптимизмом смотрели на второй квартал, но меньше, чем в этом году. В прошлом году 44% ожидали большего количества заказов во втором квартале и 14% меньшего количества заказов.

После трех последовательных ежемесячных приростов, инфляционное давление на производстве уменьшилось, хотя и осталось на высоком уровне. Последовательные повышения цен поместили среднее значение в 1 квартале на самый высокий уровень с третьего квартала 2011 года и было на 12,1% выше уровня прошлого квартала.

«Мартовский отчет в Чикаго повторил оптимистичный прогноз общих условий ведения бизнеса, данный в прошлом месяце. Хотя индекс мало изменился, основной тренд многих ключевых показателей показывает улучшение, со смещением от компаний, сообщающих об ухудшении на том же уровне, что и в прошлом месяце », - сказал Шейли Миттал, старший экономист по индикаторам MNI.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Еще два повышения ставок в этом году представляются вполне обоснованными

• Экономическая ситуация не указывает на срочную необходимость повышения ставок

• Следует повышать ставки постепенно

• Экономика близка к полной занятости

• Повышение ставок снижает риск перегрева

• Дадли ожидает налогово-бюджетного стимулирования, но пока не учитывает его в прогнозах

• ФРС займется балансом позднее в этом году или в начале 2018 г

• ФРС может сделать паузу в повышениях ставок, когда займется сокращением баланса

• Если бы меня спросили, я бы сказал Трампу, что Йеллен делает "огромную работу"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.19(-0.32%)

Золото $1,248.10 (+0.01%)

Потребительские расходы во Франции неожиданно снизились в феврале после отскока в предыдущем месяце, свидетельствуют статистические данные INSEE, опубликованные в пятницу.

Потребительские расходы снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем в феврале, что на 0,6% больше, чем в январе. Между тем, экономисты ожидали небольшое увеличение на 0,1% за месяц.

Снижение в феврале было в основном вызвано более низкими затратами на энергию. Они упали на 10,9% за месяц, в отличие от роста на 5,1% в январе.

В то же время расходы на продовольственные товары выросли на 0,5%, а на промышленные товары - на 2,2%, чему способствовало увеличение потребления текстильных изделий и одежды.

В годовом исчислении потребительские расходы выросли на 0,5% в феврале, медленнее, чем 1,1%-ный прирост, ожидаемый экономистами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,362.25 (-0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 5,436.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,909.26 -153.96 -0.81%

Hang Seng 24,111.59 -189.50 -0.78%

Shanghai 3,222.60 +12.37 +0.39%

FTSE 7,341.15 -28.37 -0.38%

CAC 5,089.27 -0.37 -0.01%

DAX 12,264.16 +7.73 +0.06%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.19 за баррель (-0.32%)

Золото торгуется по $1,240.20 за унцию (-0.39%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения в последний день первого квартала, который оказался лучшим для Уолл-стрит за последние четыре года. Сильные экономические данные и возможность налогово-бюджетного стимулирования при президенте Дональде Трампе подтолкнули акции США к рекордным уровням после его избрания. Индекс S&P, как ожидается, может зафиксировать рост на 5.8%, а Dow - на 4.9% по итогам квартала, заканчивающегося сегодня, что является их крупнейшими кварталами повышениями с 2013 года.

В фокусе внимания также находятся важные макроэкономические данные. Так, в Министерстве торговли сообщили,что потребительские расходы в США слегка выросли в феврале на фоне задержек с выплатой подоходного налога. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.1%. Это был наименьший прирост с августа и последовал за 0.2-процентным ростом в январе. Экономисты ожидали увеличения на 0.2%. Вместе с тем, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в прошлом месяце вырос на 0.1% после скачка на 0.4% в январе. Это подняло годовую норму увеличения индекса цен PCE до 2.1 процента. Это был самый большой прирост за год с апреля 2012 года, после которого он вырос на 1.9% в январе. Без учета продуктов питания и энергии, так называемый базовый индекс цен PCE в прошлом месяце вырос на 0.2% после роста на 0.3% в январе. За 12 месяцев до февраля базовый индекс цен PCE увеличился на 1.8% после аналогичного прироста в январе. Базовый PCE является предпочтительной мерой инфляции ФРС и находится ниже целевого показателя в 2%. В министерстве также сообщили, что личные доходы выросли на 0.4% в прошлом месяце после повышения на 0.5% в январе. Доход в распоряжении домашних хозяйств после учета инфляции увеличился на 0.2%. Сбережения выросли до пятимесячного максимума в $808 млрд. с $770.9 млрд. в январе.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы постепенно готовятся к сезону корпоративной отчетности за первый квартал текущего года, который стартует во второй декаде апреля и, как ожидается, оправдает высокии валюации Уолл-стрит. По данным Thomson Reuters, S&P торгуется с мультипликатором 18 к ожидаемой прибыли на ближайшие 12 месяцев, тогда как долгосрочный показатель составляет 15.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

Потребительские расходы в США слегка выросли в феврале на фоне задержек с выплатой подоходного налога, однако самый большой ежегодный рост инфляции за почти пять лет подтвердил ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в этом году.

Министерство торговли в пятницу сообщило, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,1 процента. Это был наименьший прирост с августа и последовал за 0,2-процентным ростом в январе.

Экономисты ожидали увеличения на 0,2%.

В этом году правительство отложило выплату налогов в рамках усилий по борьбе с мошенничеством. Расходы в прошлом месяце были сдержаны 0,1-процентным провалом в закупках дорогостоящих предметов, таких как автомобили. В то время как необычно теплая погода уменьшила счета за отопление у домашних хозяйств, она ограничила расходы в прошлом месяце.

Слабые потребительские расходы говорят о том, что экономический рост в первом квартале замедлился. Валовой внутренний продукт вырос в годовом исчислении на 2,1 процента в четвертом квартале, уступив оживленному 3,5-процентному темпу в июле-сентябре.

Несмотря на признаки умеренного роста, Федеральная резервная система, как ожидается, поднимет процентные ставки как минимум еще два раза в этом году.

В этом месяце центральный банк США поднял процентные ставки на четверть процентного пункта.

С уверенностью потребителей, достигшей 16-летнего максимума, и плотностью рынка труда, стимулирующей рост заработной платы, умеренность расходов, скорее всего, будет временной. Даже с замедлением экономического роста в начале года инфляция растет.

Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в прошлом месяце вырос на 0,1% после скачка на 0,4% в январе. Это подняло годовую норму увеличения индекса цен PCE до 2,1 процента.

Это был самый большой прирост за год с апреля 2012 года, после которого он вырос на 1,9% в январе.

Без учета продуктов питания и энергии, так называемый базовый индекс цен PCE в прошлом месяце вырос на 0,2 процента после роста на 0,3 процента в январе. За 12 месяцев до февраля базовый индекс цен PCE увеличился на 1,8 процента после аналогичного прироста в январе.

Базовый PCE является предпочтительной мерой инфляции Федерального резервного банка и находится ниже целевого показателя в 2 процента.

Растущее ценовое давление также поглощает потребительские расходы. С учетом инфляции потребительские расходы в феврале упали на 0,1 процента после снижения на 0,2 процента в январе.

Это говорит о резком замедлении темпов потребительских расходов после уверенного роста в 3,5 процента в четвертом квартале.

Личные доходы выросли на 0,4 процента в прошлом месяце после повышения на 0,5 процента в январе. Доход в распоряжении домашних хозяйств после учета инфляции увеличился на 0,2 процента. Сбережения выросли до пятимесячного максимума в $ 808,0 млрд. с $ 770,9 млрд. в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Валовой внутренний продукт Канады в январе вырос на 0,6% в связи с широким ростом как в сфере производства товаров, так и услуг. За исключением октября, валовой внутренний продукт растет каждый месяц с июня 2016 года.

Товаропроизводители выросли в седьмой раз за восемь месяцев, увеличившись в январе на 1,1%. Предприятия сферы услуг выросли на 0,4%, что является самым высоким показателем роста за месяц с июня 2015 года.

Производственный сектор был крупнейшим источником увеличения валового внутреннего продукта, увеличившись в январе на 1,9%. За исключением октября, обрабатывающий сектор рос каждый месяц с июня 2016 года.

Производство товаров длительного пользования в январе выросло на 2,0%, чему способствовал рост производства металлического, неметаллического минерального сырья и изделий из древесины. За исключением разного производства, все подсектора производства товаров длительного пользования выросли.

Транспортировка оборудования выросла на 0,6%, поскольку рост в автомобильной промышленности, кузовах автомобилей и прицепов, производстве аэрокосмической продукции и деталей и производстве железнодорожного подвижного состава был частично компенсирован сокращением производства деталей автомобилей и другого транспортного оборудования.

Производство недолговечных товаров выросло на 1,8% в январе, причем рост был отмечен в каждом подсекторе, за исключением производства бумаги. Производство продуктов питания (+ 2,1%) было основным фактором роста. Были также отмечены заметные увеличения производства напитков и табачных изделий, изделий из пластмассы и резины, а также химического производства.

Добыча полезных ископаемых и добыча нефти и газа в январе увеличилась на 1,9% после снижения на 0,5% в декабре. Добыча нефти и газа выросла на 2,0%, причем как в обычной добыче нефти и газа, так и в нетрадиционной добыче нефти. Тем не менее, рост в январе не компенсировал снижение в декабре.

Добыча полезных ископаемых, исключая добычу нефти и газа, выросла уже четвертый месяц подряд, увеличившись на 1,1% в январе. Добыча металлической руды выросла на 4,4%, поскольку горнодобывающая промышленность, добыча железной руды, меди, никеля, свинца и цинка, а также добыча золота и серебра расширились, частично за счет увеличения экспорта. Частично компенсировали этот рост снижение добычи нерудных полезных ископаемых (-3,2%) и снижение добычи калия и добычи угля (-2,8%). Вспомогательные виды деятельности по добыче и добыче нефти и газа выросли на 2,7% по сравнению с увеличением объема буровых работ, продолжая рост с третьего квартала 2016 года и после спада, начавшегося в начале 2015 года.

В январе оптовая торговля выросла на 2,4%, что является наибольшим ежемесячным приростом с июля 2013 года. Рост в этом секторе стал самым крупным вкладом в увеличение сферы услуг. Большинство подсекторов выросли, что было обусловлено увеличением на 14% в автомобильной промышленности и оптовых торговцев запасными частями в связи с увеличением экспорта и импорта.

Выпуск продукции оптовых торговцев сельскохозяйственной продукцией увеличился на фоне присутствия масличных и зерновых дилеров (таких, как дилеры канолы, удовлетворяющие возросший спрос со стороны Китая). Большой вклад в рост сектора внесли оптовые торговцы персональными и хозяйственными товарами, машинами, оборудованием и принадлежностями, а также продукты питания, напитки и табачные изделия. Выпуск продукции оптовых торговцев нефтепродуктами и различных оптовых торговцев сократился.

Розничная торговля выросла на 1,5% в январе, отметив шестой рост за семь месяцев, с ростом в 10 из 12 подсекторов. Продажи автомобилей и запчастей выросли на 1,2%, в основном благодаря увеличению активности в новых автосалонах. Наибольший спад в объемах производства составил 3,3% на автозаправочных станциях.

Транспортировка и складирование в январе выросли на 0,8%. Железнодорожные перевозки (+ 5,0%) привели к росту, поскольку движение интермодальных грузов, зерна и удобрений и автомобильной продукции увеличилось. Транспортировка трубопроводов выросла на 1,9%, поскольку увеличилось движение как природного газа, так и сырой нефти. Воздушные и грузовые перевозки принесли прибыль, в то время как объем почтовой службы и курьерских услуг, курьерских услуг и складских помещений и складских помещений сократился.

Строительный сектор в январе увеличился на 0,4%. Рост жилищного строительства (+ 0,5%) продолжался третий месяц подряд в связи с увеличением переделок и улучшений, а также ростом строительства жилья. Ремонтно-строительные и инженерно-технические работы и другие строительные работы возросли, в то время как строительство нежилых зданий сократилось по мере заключения контрактов на промышленное, общественное и коммерческое строительство.

Выпуск агентов по операциям с недвижимостью и брокеров в январе сократился на 1,8%, так как активность на рынке перепродажи жилья снизилась. Активность в этом подсекторе, как правило, снижается с момента своего пика во втором квартале 2016 года.

Финансовый и страховой сектор остался неизменным в январе, поскольку рост числа банковских и других депозитных посредников был компенсирован снижением объема услуг по финансовым инвестициям. Активность страховых компаний практически не изменилась.

Услуги по проживанию и питанию в январе выросли на 0,9%, так как увеличились как услуги по размещению, так и продовольственные услуги и питьевые места.

В январе коммунальный сектор сократился на 1,3%. Выбросы, связанные с производством, передачей и распределением электроэнергии, а также распределением природного газа сократились, поскольку погодные условия в Канаде были неравномерными, что снизило спрос на тепло.

Государственный сектор увеличился на 0,1% в результате активизации деятельности в сфере государственного управления и образовательных услуг.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота сократились в третий раз за четыре месяца, снизившись на 0,9% в январе.

После выхода данных канадский доллар резко вырос. Пара USD/CAD потеряла более 50 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне C$1.3293. Ближайшее сопротивление - C$1.3400 (максиму 29 марта). Сильная поддержка - C$1.3276 (минимум 30 марта).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Macquarie присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Outperform

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Alphabet (GOOG) рейтинг Hold

Аналитики Longbow присвоили акциям Arconic (ARNC) рейтинг Neutral

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, провайдер беспроводной связи № 1 в США компания Verizon Communications Inc. покупает права на потоковое вещание у владельцев телевизионных сетей в преддверии общенационального запуска онлайн-телевидения.

Verizon планирует продавать пакет с десятками каналов уже в этом году, сообщили источники Reuters.

В Компании оперативно не отреагировали на запрос о комментариях.

Данный шаг телекоммуникационного гиганта нацелен на преодоление тенденции "отказ от проводных услуг", - когда клиенты переходят от традиционного кабельного телевидения к потоковым услугам, таким как Netflix Inc. и Prime Video от Amazon (AMZN).

Reuters также напоминает, что у главного конкурента Verizon, компании AT&T Inc. (T), есть онлайн-сервис потокового телевидения под названием DirecTV Now, в то время как поставщик спутникового телевидения США Dish Network Corp. в 2015 году запустил Sling TV - услугу потоковой передачи.

Акции VZ по итогам торгов четверга закрылись на уровне $49.06 (-0.14%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Март 4.5% 4.1% 3.5%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Март 0.6% 0.4% -0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Февраль 2.7% Пересмотрено с 2.3% 0.3% -2.1%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Февраль -1.0% Пересмотрено с -0.8% 0.7% 1.8%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март 1.2% 1.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м(предварительные данные) Март 0.1% 0.7% 0.6%

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Март 5.9% 5.9% 5.8%

07:55 Германия Изменение количества безработных Март -17 Пересмотрено с -14 -10 -30

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (окончательные данные) IV кв -2.2% -0.9% -0.9%

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.4% -1% -0.9%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрдIV кв -25.7 Пересмотрено с -25.5 -16 -12.1

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.5% Пересмотрено с 0.6% 0.7% 0.7%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 2% Пересмотрено с 2.2% 2% 1.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Март 0.9% 0.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март 2% 1.8% 1.5%

09:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

Доллар вырос в пятницу и был на пути к самой сильной неделе из семи с почти 1-процентным ростом, выиграв от более слабого евро, поскольку твердые экономические данные США контрастируют с охлаждением инфляции в еврозоне.

Однако за квартал доллар США упал на 1,7 процента против корзины основных валют, что является наихудшим показателем за год, в связи с сомнениями в том, что президент США Дональд Трамп не уделяет первостепенное внимание - и не обладает необходимой властью - проталкивать через Конгресс экономические реформы, которые привели доллар к 14-летним максимумам в начале года.

Пересмотренные данные по валовому внутреннему продукту США в четверг показали, что рост экономики в четвертом квартале в США замедлился менее, чем ранее сообщалось, поскольку потребительские расходы обеспечили прирост, который был частично компенсирован наибольшим приростом импорта за два года.

В отличие от этого, данные по потребительским ценам в Германии и Испании разочаровали в четверг, показывая, что в марте инфляция замедлилась более резко, чем ожидалось, так как цены на нефть упали, предлагая некоторую отсрочку Европейскому Центробанку, поскольку ему приходится сталкиваться с давлением, чтобы свернуть монетарное стимулирование.

Более низкие показатели инфляции, а также комментарии официальных лиц и источников ЕЦБ, предполагающие, что рынок зашел слишком далеко в ценообразование в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, повлияли на евро, который упал почти на 2 процента за последние четыре дня.

«Сочетание инфляционных разочарований, а также последовательная риторика ЕЦБ относительно рыночных цен сместили людей из этого очень краткосрочного, но долгого пути еврозоны, - сказал глава стратегии FX в Лондоне Ричард Кочинос.

«У нас также есть выборы во Франции в конце месяца, поэтому я думаю, что рынку будет непросто пойти и купить кучу евро, пока мы не преодолеем это».

Позже, в пятницу, Трамп подпишет исполнительные распоряжения, направленные на выявление злоупотреблений, которые приводят к массовым торговым дефицитам в США и ущемлению неплатежей антидемпинговых и антисубсидных пошлин на импорт, по словам его главных торговых представителей.

Коммерческий секретарь Уилбур Росс сообщил журналистам, что один из приказов направляет его департамент и Торгового представителя США для проведения серьезного анализа причин дефицита торгового баланса США, включая «несогласованность валюты».

Давление на евро в пятницу оказали данные по инфляции в еврозоне. Длившийся год рост годового уровня инфляции в еврозоне закончился в марте, вероятно, подкрепляя решимость Европейского центрального банка продолжить свои меры стимулирования, несмотря на растущую оппозицию со стороны Германии, крупнейшего члена валютной зоны.

Агентство статистики Европейского союза в пятницу сообщило, что потребительские цены в марте были на 1,5% выше, чем в прошлом году, отметив падение уровня инфляции с 2% в феврале. Снижение инфляции было более резким, чем ожидалось экономистами - по оценкам цены выросли на 1,8%.

Снижение инфляции было обусловлено ценами на энергию и продовольствие.

Инфляция в последние месяцы выросла, впервые за четыре года превысив цель ЕЦБ в феврале. Это вызвало усиление сообщений из Германии, чтобы положить конец серии мер стимулирования, начатых ЕЦБ с середины 2014 года, когда политики опасались, что еврозона пострадает от дефляции.

Однако большинство политиков ЕЦБ не убедились в том, что инфляция будет устойчивой, и в последние дни они настаивали на том, чтобы восстановление экономики в еврозоне по-прежнему требовало их поддержки.

«Нам нужно посмотреть на недавний всплеск инфляции, который обусловлен переходными факторами, которые, вероятно, скоро исчезнут», - сказал главный экономист ЕЦБ Питер Праэт.

По мере того, как поднимался показатель инфляции, политики уделяли повышенное внимание тому, что они рассматривают как более верную меру лежащего в основе давления, известного как основной уровень инфляции, который отсекает очень изменчивые цены, такие как цены на энергию и продукты питания, которые установлены на мировых рынках, и не обязательно отражают силу спроса в валютной зоне.

Евростат заявил, что базовая инфляция снизилась до 0,7% с 0,9% в феврале, достигнув самого низкого уровня с апреля 2016 года.

Фунт упал против значительно более сильного доллара в пятницу, после выхода пересмотренных данных по экономике Великобритании. Экономика Великобритании расширилась по оценкам в четвертом квартале, сообщила в пятницу третья оценка Управления национальной статистики (ONS).

Валовой внутренний продукт поднялся на 0,7 процента последовательно, подтвердив вторую оценку, опубликованную 22 февраля. Рост в третьем квартале был снижен на 0,1 процентного пункта до 0,5 процента.

Рост в четвертом квартале был широкомасштабным, но в очередной раз отрасли сферы услуг внесли наибольший вклад в рост темпы роста, отмечает ONS.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,9 процента в четвертом квартале, а не на 2 процента.

В 2016 году экономика расширилась на 1,8 процента, как и предполагалось ранее, против 2,2 процента в 2015 году.

За три месяца до января объем услуг вырос на 0,6 процента по сравнению с тремя месяцами, закончившимися в октябре, говорится в отдельном сообщении ONS. Рост услуг в основном был обусловлен замедлением темпов роста в сегменте распределения, гостиниц и ресторанов. Выпуск услуг сократился на 0,1 процента в январе с декабря.

Еще один отчет ONS показал, что дефицит текущего счета в четвертом квартале составил 12,1 млрд фунтов стерлингов, отметив сужение с 13,6 млрд фунтов с пересмотренного дефицита в 25,7 млрд фунтов стерлингов за квартал назад, главным образом из-за резкого сокращения дефицита в торговле.

В четвертом квартале инвестиции в бизнес упали на 0,9 процента до 43,5 млрд. фунтов стерлингов, свидетельствуют данные ONS. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,1 процента до 78,1 млрд. фунтов стерлингов в четвертом квартале.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0669 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2432 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y111.73

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за январь, а США сообщит об изменении уровня расходов и доходов населения за февраль и выпустит базовый индекс цен расходов на личное потребление за февраль. В 13:45 GMT США представит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март. В 14:00 GMT США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французская инфляция незначительно замедлилась в марте, показали в пятницу предварительные данные статистического бюро Insee.

Инфляция потребительских цен в марте снизилась до 1,1 процента, в то время как ожидалось, что она останется неизменной на уровне 1,2 процента.

В то же время гармонизированный индекс потребительских цен повысился на 1,4 процента годовых, показав такие же темпы роста, как и в феврале, и был в соответствии с ожиданиями.

Замедление стало результатом резкого замедления инфляции цен на продовольствие и энергию. Данные показали, что уровень инфляции на продовольствие снизился до 0,8% с 1,6%, а цены на энергоносители выросли на 9,9% после роста на 11,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в марте выросли на 0,6% после повышения на 0,1% в феврале. Ожидалось, что цены вырастут на 0,7 процента.

Месячная инфляция HICP ускорилась до 0,7 процента, как и ожидалось, с 0,2 процента в феврале. Окончательные данные должны быть представлены 13 апреля.

Еще один отчет Insee показал, что цены производителей в феврале упали на 0,2 процента в феврале с января, когда цены выросли на 1 процент, в основном из-за снижения цен на горнодобывающие и карьерные продукты, энергию и воду.

В годовом исчислении цены производителей выросли на 3,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВЕНА, 31 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Россия и Австрия намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество в рамках Смешанной российско-австрийской межправительственной комиссии по торговле и сотрудничеству. Часть из приоритетных двусторонних проектов уже успешно реализована. Об этом заявил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров в Вене с вице-канцлером Австрии Райнхольдом Миттерленером.

Козак и Миттерленер являются сопредседателями Смешанной австрийско-российской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. Их переговоры прошли на полях конференции Дни безопасности ОБСЕ, Россию на которой представлял Козак. Он впервые прибыл с визитом в Австрию после введения санкций ЕС.

"Мы договорились о продолжении сотрудничества в рамках межправительственной комиссии. Мы должны в соответствии с теми решениями, которые ранее были приняты на заседании комиссии, продолжать создавать общие условия для ведения бизнеса как на территории России, так и на территории Австрии", - сказал Козак.

По его словам, на последнем заседании прошлого года был утвержден целый ряд приоритетных и конкретных инвестиционных проектов, которые в основном реализуются на территории России. "Они мониторятся в рамках этой комиссии, оказываем содействие в их реализации, часть из них уже реализована и будем продолжать это делать. Кроме того, традиционно в рамках комиссии оказываем содействие и российским, и австрийским предпринимателям в разрешении тех проблем, которые естественно возникают в деятельности компаний и в России, и в Австрии", - подчеркнул он.

Контроль проектов

Козак особо отметил, что все проблемные вопросы были поставлены на контроль и планомерно разрешаются. "Это позитивно сказывается на деловом климате между нашими предпринимателями. Очень важную роль в налаживании этих связей играет российской-австрийский деловой совет. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на развитие нашего сотрудничества", - признал вице-премьер РФ.

"Мы обсудили состояние наших торгово-экономических отношений, договорились о дальнейшем развитии нашего сотрудничества. Отношения между Россией и Австрией остаются партнерскими, пожалуй, одними из самых лучших среди европейских стран", - отметил Козак.

"Политические отношения между нашими странами позитивно сказываются на торгово-экономическом сотрудничестве. Мы отметили, что падение торгового оборота между Россией и Австрией, к сожалению, еще есть. Но оно значительно меньше, чем в среднем по Европейскому союзу. Если здесь за 2016 год падение на 9,1%, то по ЕС сокращение товарооборота более 15%", - констатировал он.

В феврале прошлого года в Москве состоялось последнее заседание смешанной российско-австрийской комиссии. На нем стороны констатировали существенное падение взаимного товарооборота, что называлось для сторон серьезным вызовом.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объем портовых мощностей в России по итогам 2017 года может вырасти на 2,8%, следует из презентации замминистра транспорта Виктора Олерского на коллегии Росморречфлота. По итогам 2016 года этот показатель составил 954 млн тонн.

"В текущем году, при выполнении всех запланированных инфраструктурных проектов в морских портах, а это Мурманск, Сабетта, Тамань, Восточный, прирост производственных мощностей в морских портах России планируется где то в районе 27-28 млн тонн", - сказал Олерский.

Таким образом, объем портовых мощностей в 2017 году может превысить 980 млн тонн.

БЫКОВО /Московская область/, 31 марта. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев оценил прямые потери России от африканской чумы свиней (АЧС) за 10 лет в 5 млрд руб. Непрямые потери составляют десятки миллиардов рублей, заявил министр, выступая на итоговой коллегии Россельхознадзора.

"Африканская чума свиней остается главной угрозой развитию свиноводства в России. За 10 лет распространения заболевание зарегистрировано более тысячи случаев АЧС в 46 регионах страны. Мы потеряли почти 1 млн поголовья, прямой ущерб достиг 5 млрд рублей, а непрямые потери оцениваются десятками миллиардов рублей", - сказал он.

АЧС была впервые зафиксирована в России в 2007 г.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 1-3 апреля официальный курс доллара на уровне 55,9606 руб., что на 41,73 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 78,43 копейки, до 59,8107 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 58,24 копейки, до 57,6931 руб.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Продажа 49% индийской нефтегазовой компании Essar Oil консорциуму во главе с российской "Роснефтью" завершится в ближайшие недели. Об этом Essar сообщила сегодня в комментарии Reuters.

"Стороны работают над получением необходимых разрешений, чтобы завершить урегулирование. Мы надеемся, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель", - пояснили агентству в индийской компании.

"Роснефть" подтвердила комментарий Essar о смещении планируемой даты завершения сделки. Ранее первый зампред ВТБ Юрий Соловьев заявил журналистам, что "Роснефть" начнет закрытие сделки 31 марта. "Для понимания сложности - это 10 юрисдикций со всеми налоговыми аспектами, 19 дней идут только расчеты, 18 банков локальных, которые должны были дать разрешение", - сказал он.

В октябре 2016 г. "Роснефть" подписала соглашение о приобретении 49% акций Essar Oil Limited. В результате приобретения компания получит долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в индийском Вадинаре с комплексной инфраструктурой.

Согласно материалам компании, первоначальный платеж "Роснефти" за долю в Essar Oil составил $300 млн. Общий объем инвестиций оценивается в $12,9 млрд. ВТБ должен предоставить индийской компании Essar Oil Limited 3,9 млрд долларов на реструктуризацию долга.

Essar Oil - подразделение диверсифицированной Essar Group, владеет вторым крупнейшим частным нефтеперерабатывающим заводом Индии, расположенным в городе Вадинар.

Европейские рынки снижаются, в то время как инвесторы оценивали новые директивы ЕС для потенциальной сделки с Брекзитом и отреагировали на перестановки в кабинете в Южной Африке.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,4 процента, под давлением потерь в горнодобывающем секторе. Базовые ресурсы упали более чем на 1,5 процента в пятницу, так как ранд и государственные облигации Южной Африки упали после того, как президент Якоб Зума уволил министра финансов Правина Гордхана с перестановкой в кабинете за одну ночь. Горнодобывающие гиганты BHP Billiton, Fresnillo и Antofagasta потеряли более 2 процентов.

Old Mutual был одним из худших исполнителей в результате высокой подверженности торговле в Южной Африке. Его акции упали на 5,9 процента вскоре после открытия.

Страховые акции также переместились в красную зону в пятницу утром, хотя страховая группа Великобритании Direct Line поднялась на вершину европейского индекса в последний день торгового квартала. JPMorgan объявила, что повысила свои рекомендации по акциям до «избыточного» с «нейтрального», в результате чего акции Direct Line выросли на 3,1 процента.

В пятницу в GSK произойдет смена главного исполнительного директора, когда Эндрю Уитти уйдет в отставку и его заменит Эмма Уолмсли, ранее возглавлявшая отдел медико-санитарной помощи потребителям лекарств. Его акции были немного ниже в пятницу утром.

Европейский Союз опубликовал в пятницу свой проект руководящих принципов переговоров по Брекзиту, в котором говорится, что блок готов обсудить потенциальное соглашение о свободной торговле с Великобританией, прежде чем обе стороны договорятся об окончательных условиях распада.

Между тем, Брюссель намерен принять у себя встречу НАТО по иностранным делам в пятницу, в которой впервые примет участие государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Новая администрация США часто призывает членов НАТО увеличить расходы на оборону и играть более значительную роль в борьбе с терроризмом.

На текущий момент

FTSE 7333.49 -36.03 -0.49%

DAX 12248.63 -7.80 -0.06%

CAC 5074.83 -14.81 -0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Длившийся год рост годового уровня инфляции в еврозоне закончился в марте, вероятно, подкрепляя решимость Европейского центрального банка продолжить свои меры стимулирования, несмотря на растущую оппозицию со стороны Германии, крупнейшего члена валютной зоны.

Агентство статистики Европейского союза в пятницу сообщило, что потребительские цены в марте были на 1,5% выше, чем в прошлом году, отметив падение уровня инфляции с 2% в феврале. Снижение инфляции было более резким, чем ожидалось экономистами - по оценкам цены выросли на 1,8%.

Снижение инфляции было обусловлено ценами на энергию и продовольствие.

Инфляция в последние месяцы выросла, впервые за четыре года превысив цель ЕЦБ в феврале. Это вызвало усиление сообщений из Германии, чтобы положить конец серии мер стимулирования, начатых ЕЦБ с середины 2014 года, когда политики опасались, что еврозона пострадает от дефляции.

Однако большинство политиков ЕЦБ не убедились в том, что инфляция будет устойчивой, и в последние дни они настаивали на том, чтобы восстановление экономики в еврозоне по-прежнему требовало их поддержки.

«Нам нужно посмотреть на недавний всплеск инфляции, который обусловлен переходными факторами, которые, вероятно, скоро исчезнут», - сказал главный экономист ЕЦБ Питер Праэт.

По мере того, как поднимался показатель инфляции, политики уделяли повышенное внимание тому, что они рассматривают как более верную меру лежащего в основе давления, известного как основной уровень инфляции, который отсекает очень изменчивые цены, такие как цены на энергию и продукты питания, которые установлены на мировых рынках, и не обязательно отражают силу спроса в валютной зоне.

Евростат заявил, что базовая инфляция снизилась до 0,7% с 0,9% в феврале, достигнув самого низкого уровня с апреля 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании расширилась в соответствии с предыдущей оценкой в четвертом квартале, показала в пятницу третья оценка Управления национальной статистики (ONS).

Валовой внутренний продукт поднялся на 0,7 процента последовательно, подтвердив вторую оценку, опубликованную 22 февраля. Рост в третьем квартале был снижен на 0,1 процентного пункта до 0,5 процента.

Рост в четвертом квартале был широкомасштабным, но в очередной раз сфера услуг внесла наибольший вклад в темпы роста, отмечает ONS.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,9 процента в четвертом квартале, а не на 2 процента.

В 2016 году экономика расширилась на 1,8 процента, как и предполагалось ранее, против 2,2 процента в 2015 году.

За три месяца до января объем услуг вырос на 0,6 процента по сравнению с тремя месяцами, закончившимися в октябре, говорится в отдельном сообщении ONS. Рост услуг в основном был обусловлен замедлением темпов роста в сегменте распределения, гостиниц и ресторанов. Выпуск услуг сократился на 0,1 процента в январе с декабря.

Еще один отчет ONS показал, что дефицит текущего счета в четвертом квартале составил 12,1 млрд фунтов стерлингов, отметив сужение с пересмотренного дефицита в 25,7 млрд фунтов стерлингов за квартал назад, главным образом из-за резкого сокращения дефицита в торговле.

В четвертом квартале инвестиции в бизнес упали на 0,9 процента до 43,5 млрд. фунтов стерлингов, свидетельствуют данные ONS. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,1 процента до 78,1 млрд. фунтов стерлингов в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте безработица в Германии снизилась больше, чем ожидалось, показали в пятницу данные Федерального агентства по труду.

Число безработных сократилось на 30 000 в марте с февраля, что превышает ожидаемое сокращение на 10 000 человек.

Уровень безработицы снизился до 5,8 процента в марте, самого низкого значения с момента воссоединения Германии, с 5,9 процента в феврале. Ожидалось, что показатель останется на уровне 5,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Около 27 миллиардов рублей дополнительного дохода получил в 2016 году Пенсионный фонд России (ПФР) благодаря работе по легализации трудовой деятельности населения. Об этом сообщил сегодня на коллегии Министерства труда и социальной защиты РФ глава ведомства Максим Топилин.

"У нас сегодня административные рычаги (по легализации занятости - прим. ТАСС) продолжают работать. По нашим оценкам, в прошлом году мы получили около 27 миллиардов рублей дополнительных доходов в Пенсионный фонд..", - заявил Топилин.

Глава Минтруда отметил, что его ведомство сейчас плотно работает с Министерством юстиции РФ, которое готовит законопроект о статусе самозанятых. "Это будет внесение изменений в отдельные законодательные акты", - уточнил он.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" открыла новое месторождение на территории Башкирии, геологические запасы которого по категории С1+С2 в объеме 0,6 млн тонн нефти рекомендованы Государственной комиссией по запасам (ГКЗ) к постановке на государственный учет, говорится в сообщении компании.

"Анастасьинское нефтяное месторождение было открыто по результатам бурения двух поисковых скважин на Западно- Кунгакском лицензионном участке. Разработку нового месторождения предполагается вести с использованием действующей инфраструктуры Биавашского нефтяного месторождения", - отмечается в пресс-релизе.

В течение 2017 года компания ожидает, что в Башкирии будут открыты еще несколько месторождений.

Нефтяная компания "Башнефть", в октябре 2016 года вошедшая в "Роснефть", получила лицензию на геологическое изучение недр на Западно-Кунгакском участке в Башкирии в 2012 году. Западно-Кунгакский участок расположен в Аскинском муниципальном районе. С севера к участку примыкает ранее открытое Биавашское нефтяное месторождение.

АРХАНГЕЛЬСК, 31 марта. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что Арктический экономический совет в ближайшее время заработает на полную мощность. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Барбин, выступая с лекцией в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ).

По его словам, для России "приоритетом номер один является освоение ресурсов Арктики". "Приветствуем рост интереса в мире к использованию экономического потенциала Арктики, но важно, чтобы политику, магистральные направления для международного экономического сотрудничества в Арктике определяли сами арктические государства", - отметил Барбин.

Дипломат напомнил, что по инициативе РФ при поддержке соседей по региону в 2014 году был создан Арктический экономический совет. "Одна из его задач - способствовать развитию бизнес-контактов между деловыми структурами арктического региона и повышению инвестиционной и экономической привлекательности региона", - заметил он.

"Рассчитываем, что этот совет в ближайшее время заработает на полную мощь", - сказал Барбин.

Дипломат также подчеркнул, что Россия рассматривает Арктику "как территорию диалога и сотрудничества" и исходит из того, что в Арктике "нет вызовов, которые бы требовали силового, военного решения".

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись преимущественно в минусе, поскольку инвесторы анализировали большое количество региональных экономических данных , а также были осторожны перед встречей между лидерами двух крупнейших экономик мира на следующей неделе между. Первая встреча лидеров США и КНР состоится 6-7 апреля на принадлежащем Трампу курорте в штате Флорида.

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, "Встреча на следующей неделе с лидером Китая будет очень тяжелой".Читать далее...

РБК

Трамп рассказал о предстоящей «тяжелой встрече» с лидером Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что его первая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином будет «очень тяжелой».

«Встреча на следующей неделе с Китаем будет очень тяжелой, потому что мы не можем больше иметь значительный торговый дефицит и терять рабочие места», - написал Трамп на своей странице в Twitter. Он также отметил, что американские компании «должны быть готовы к поиску альтернативных» рынков. Первая встреча лидеров США и КНР состоится 6-7 апреля на принадлежащем Трампу курорте в штате Флорида.

Bloomberg

Трамп поручит выяснить причины торгового дефицита США

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 31 марта, отдаст поручение провести обширное исследование, чтобы выяснить причины торгового дефицита страны. Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс, передает Bloomberg.

РИА «Новости».

Трамп намерен ратифицировать указ по сбору антидемпинговых пошлин

Директор Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что президент США Дональд Трамп подпишет указ, который призывает бороться с плохой собираемостью антидемпинговых пошлин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С 2001 года мы не добрали $2,8 млрд в виде подобных платежей. Проблема не только в том, что министерство финансов теряет деньги, но и в том, что местных рабочих, местных производителей, которых, по идее, должны были защищать против нечестных торговых действий, на самом деле не защищают», - сказал Наварро.

DW

"Made in Germany": как потребители оценивают немецкие товары

В 2016 году Соединенные Штаты стали крупнейшим рынком сбыта для немецких экспортеров. Общая стоимость товаров, которые Германия продала за океан, составила 107 миллиардов евро. При этом немецкий экспорт в Америку в денежном выражении на 49 миллиардов евро превысил объем товаров, которые Германия импортировала из США. Такой расклад вызвал возмущение американского президента Дональда Трампа, который назвал поведение немцев "несправедливым". Но настолько ли оно несправедливо, если учесть репутацию, которой пользуются в мире товары "Made in Germany"?

BBC

Банк Англии задумался о выпуске купюр с пальмовым маслом

Банк Англии после волны критики, связанной с использованием животных жиров в новой пластиковой пятифунтовой купюре, рассматривает возможность изготовления пластиковой 20-фунтовой банкноты с использованием пальмового масла.

Новая купюра достоинством в 20 фунтов будет введена в обращение в 2020 году, однако тендер на ее производство пока приостановлен. Это связано с тем, что после скандала с животными жирами в пятифунтовой купюре Банку Англии предстоит усилить контроль за тем, из чего делаются британские деньги.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня нефть торгуется с небольшим снижением, после нескольких дней роста. Несмотря на снижение, цена на нефть остается выше $ 50 за баррель, так как многие инвесторы полны оптимизма в отношении того, что ОПЕК и страны не входящие в картель могут продлить сделку по сокращению нефтедобычи.

Организация ОПЕК и одиннадцать не входящих в картель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Страны ОПЕК выполнили свои обязательства на 94%, однако, все же, остаются сомнения в эффективности и неукоснительности выполнения условий сделки. В последнее время, появившаяся информация о возможном продлении договора на вторую половину 2017 года оказывает поддержку нефтяному рынку.

Фьючерсы на нефть WTI торгуются со снижением на -0,08%, на уровне $50,31 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent упали на -0,15%, до $53,05 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Банк России по итогам 2016 года купил 201 тонну золота - наибольший объем по сравнению с Центральными банками других стран мира. Об этом говорится в докладе Reuters "GFMS Gold Survey 2017".

Таким образом, ЦБ РФ уже пятый год подряд остается лидером среди других Центробанков по приросту запасов золота, говорится в исследовании.

"Хотя темп покупок отличался от месяца к месяцу, покупки осуществлялись все первые 11 месяцев года. При этом в октябре и ноябре покупки производились максимальными темпами в среднем по 36 тонн в месяц в то время, как цены на золото упали", - указывается в докладе.

Авторы исследования ожидают, что в 2017 году Россия продолжит покупать золото в значительных объемах - примерно 200 тонн, и на этот процесс практически не повлияют колебания цен на драгоценный металл или нефть, и даже изменения валютного курса. При этом суммарный объем закупок золота Центробанками составит примерно 250 тонн.

В случае снятия антироссийских санкций ЦБ может пересмотреть стратегию в плане покупки золота, отмечается в докладе.

По данным ЦБ РФ, объем монетарного золота в международной инвестиционной позиции по международным резервам РФ вырос с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года на 24% и составил $60,194 млрд. мсм/бнж/лви/бди

В Великобритании цены на жилье неожиданно снизились в марте, а ежегодный рост резко замедлился, показали результаты исследования от Nationwide.

Индекс цен на жилье в марте снизился на 0,3% с февраля, когда он вырос на 0,6%. Экономисты прогнозировали 0,3-процентное увеличение показателя. В годовом исчислении рост цен на жилье замедлился до 3,5% с 4,5% ранее. По сравнению с предыдущим кварталом, цены на жилье выросли на 4,1% в первом квартале этого года после роста на 4,5% в течение последних трех месяцев 2016 года.

Средняя цена дома была GBP 207308 в марте по сравнению с GBP 205,846 в феврале.

Индекс цен на жилье от Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Снижение показателя является негативным фактором для британской валюты. Пара GBP/USD снизилась после публикации данных по ценам на недвижимость.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Германии в феврале снизились самыми быстрыми темпами с конца 2014 года. Об этом сегодня заявили в Статуправлении Германии.

Согласно данным , розничные продажи упали на 2,1% в годовом исчислении после роста на 2,3% в январе. Это было первое падение за четыре месяца и самое большое снижение с ноября 2014 года. Аналитики ожидали рост показателя на 0,3%. Причиной этому послужил тот факт, что февраль в 2016 году был на один день длиннее, чем в 2017 году, предоставив потребителям дополнительное время для совершения покупок.

Продажи через интернет и по почте выросли на 2,9% по сравнению с февралем предыдущего года, так как они не зависят от времени работы магазинов.

В то же время, в месячном выражении розничные продажи выросли на 1,8% после снижения на 1% в январе. Месячный рост также превысил ожидаемое увеличение на 0,7%. Подобный быстрый рост был в последний раз в августе 2014 года.

В течение первых двух месяцев 2017 года оборот розничной торговли увеличился на 0,3% в реальном выражении к соответствующему периоду предыдущего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 56,14 руб.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2019,69 пункта. Индекс РТС опустился на 0,2% и составил 1134,56 пункта.

Утро на форекс и прогноз на день: иена падала против доллара

Начало последней сессии недели и месяца на валютном рынке было отмечено ослаблением иены против доллара. Причиной повышенной волатильности иены является завершение финансового года в Японии. Отчасти слабость иены была обусловлена вышедшими данными по расходам домохозяйств в Японии, снижение которых существенно ускорилось в последнем отчетном периоде, а также не оправдавшими ожидания данными по индексу потребительских цен в регионе Токио, который в марте сократился сильнее прогнозов. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0859 (754)

$1.0829 (1051)

$1.0786 (450)

Цена на момент написания обзора: $1.0683

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0628 (506)

$1.0585 (755)

$1.0531 (1423)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 44933 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3940);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 48701 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (3832);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 марта составило 1,08 против 1,08 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2711 (868)

$1.2615 (345)

$1.2519 (834)

Цена на момент написания обзора: $1.2466

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2385 (585)

$1.2289 (263)

$1.2191 (540)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 15622 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1240);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 17581 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3056);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 марта составило 1,13 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 14:00 GMT Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

В 17:00 GMT Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Bank of America, в исторической плоскости, цены на нефть в апреле чаще растут чем падают. Эксперты констатируют, за последние 11 лет, 9 раз именно в апреле черное золото росло в цене в среднем на 6.6%. Помимо этого, в Bank of America указывают на техническую картину. «Индикатор Moving Average Convergence/Divergence показал сигнал для покупки «бычий крест». Цель по данной точке входа лежит на уровне $50 долларов за баррелей марки WTI» - добавляют в Bank of America.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики крупнейшего японского банка Nomura обращают внимание на то, что пересмотренное значение ВВП США за 4 квартал составило 2.1% роста, против 1.9% ранее и прогнозе 2.0%. Эксперты отмечают, что позитивное значение показателя образовалось на фоне резкого увеличения запасов компаний. Все остальные компоненты, по мнению аналитиков, не показали существенных изменений. «Увеличение запасов на складах часто приводит к слабым показателям в будущем, в связи с чем, мы ожидаем замедление темпов роста ВВП в Штатах в 1 квартале 2017 года. Мы пересмотрели в меньшую сторону подъем экономики США до 1.0% с 1.1% ранее» - заявили в Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику , несмотря на позитивные сигналы с Уолл - стрит и увеличение цен на нефть. Инвесторы проявляли осторожность, поскольку они сосредоточены на публикацию региональных экономических данных, в том числе японских потребительских цен и китайских производственных данных.

Как стало известно, индекс деловой активности в сфере услуг Китая в марте составил 55.1 пункта, что выше предыдущего значения 54.2. Производственный сектор в Китае также продолжил расширяться в марте, и в ускоренном темпе. Национальное бюро статистики сообщило сегодня, что индекс менеджеров по снабжению увеличился до 51,8, после роста 51.6 в феврале. Это самое высокое значение с апреля 2012 года. Экономисты ожидали рост показателя до 51,7 пункта.

Акции Австралийских горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton подешевели на -0,1% и -0,2% соответственно, в то время как Fortescue Металлы добавляет 0,7%.

Золотоискатели также слабы, из-за снижения цен на золото. Бумаги Ньюкрест Mining торгуются ниже на -0,5% и Evolution Mining - на - 0,7%.

Японский рынок растет на фоне ослабления курса иены. Инвесторы также анализируют поток японских экономических данных, в том числе данные по инфляции, которые немного выросли в феврале. Потребительские цены в Японии выросли в феврале на 0,3% в годовом исчислении. Это превысило ожидания на 0,2%, но оказалось ниже предыдущего значения с 0,4%.

Акции Sony подорожали почти на 1%, а Panasonic - на 0,6%, в то время как рыночная стоимость Canon снизилась на -0,1%.

Автомобилестроителей Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,4% каждый. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial развивается почти на 1% и Sumitomo Mitsui Financial добавляет 0,4%.

NIKKEI 19176.13 +112.91 +0.59%

SHANGHAI 3219.40 +9.16 +0.29%

HSI 24189.46 -111.63 -0.46%

ASX 200 5890.30 -5.93 -0.10%

KOSPI 2163.45 -1.19 -0.05%

NZ50 7185.01 +15.90 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс иены снижается на фоне неоднозначных экономических данных из Японии. Как стало известно, потребительские цены в Японии выросли в феврале на 0,3% в годовом исчислении. Это превысило ожидания на 0,2%, но оказалось ниже предыдущего значения 0,4%. Об этом сегодня сообщило Бюро статистики Японии.

Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на продукты питания, записал ежегодный прирост в 0,2% по сравнению с 0,1% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении, общий уровень инфляции снизился на 0,1%, а базовый индекс потребительских цен остался без изменений. В целом инфляция в районе Токио, считается опережающим индикатором для общенациональной тенденции, снизилась на 0,4% в марте в годовом исчислении по сравнению с 0,3% в феврале. На ежемесячной основе, в целом индекс потребительских цен в Токио снизился на 0,2%, а базовый индекс потребительских цен снизился на 0,1%. Как видно из данных инфляция в Японии остается значительно ниже целевого уровня Банка Японии, несмотря на годы сверх мягкой политики

Также стало известно, что уровень безработицы в Японии в феврале, с учетом сезонных колебаний, составил 2,8%, что оказалось ниже предыдущего значения и прогноза экономистов, который составил 3%. Об этом сегодня сообщили Министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения совместно с Бюро статистики Японии. Соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них осталось без изменений на уровне 1,43, но показатель был немного ниже ожидания 1,44. Число занятых в феврале составило 64,27 млн человек, увеличившись на 510 тысяч или на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. Число безработных в феврале составило 1,88 млн, снизившись на 250 тысяч или на 11,7% в год.

Расходы домохозяйств, публикуемые Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии, в феврале снизились на 3,8% в годовом исчислении после сокращения на 1,2% в январе. Экономисты ожидали снижение показателя на 1,7%. Средний ежемесячный доход на семью составил 484,038 иен. Потребительские расходы на домашнее хозяйство составили 298,092 йен. Расходы домохозяйства в Японии продолжили снижаться в феврале, несмотря на улучшение ситуации на рынке труда, что указывает на неоднозначные успехи премьер министра Синдзо Абе в попытке добиться устойчивого экономического роста.

Объем промышленного производства в Японии в феврале увеличился на 2,0% в месяц. Это превысило ожидания на увеличение на 1,2% после снижения на 0,4 в январе. В годовом исчислении, объем производства подскочил на 4,8%, превысив ожидания экономистов 3,9% и предыдущее значение 3,7%.

Новозеландский доллар снизился, на фоне повсеместного укрепления американской валюты, а также на более слабых данных по индексу делового доверия в Новой Зеландии от ANZ. Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, оценивающий деловой прогноз в Новой Зеландии, в марте составил 11,3, что оказалось ниже предыдущего значения 16,6, хотя индекс и остается на положительной территории (сигнализирует, что число оптимистов превышает количество пессимистов). Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе.

В отчете ANZ отметили, что деловое доверие ослабло в марте. Тем не менее, другие показатели обследования указывают, что фирмы оптимистично настроены в отношении их собственного бизнеса, и по-прежнему хотят арендовать и инвестировать.

Австралийский доллар торгуется в узком диапазоне, получив поддержку от более позитивных данных из Китая, основного экономического партнера Австралии. Как стало известно, индекс деловой активности в сфере услуг Китая в марте составил 55.1 пункта, что выше предыдущего значения 54.2. Производственный сектор в Китае также продолжил расширяться в марте, и в ускоренном темпе. Национальное бюро статистики сообщило сегодня, что индекс менеджеров по снабжению увеличился до 51,8, после роста 51.6 в феврале. Это самое высокое значение с апреля 2012 года. Экономисты ожидали рост показателя до 51,7 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число выданных разрешений на запуск новых строительных проектов в Новой Зеландии увеличилось в феврале, с учетом сезонных колебаний, на 14% в месяц. Это включало в себя разрешение на строительство 1761 домов и 225 квартир. До 'того наблюдался рост числа разрешений на 2,1% в январе и падение на 7,5% в декабре.

В течение года по февраль наблюдался значительный рост разрешений, на 8,7% до 30,162 домов, из которых 10,045 новых домов в Окленде - это самый высокий показатель с 2005 года.

Общее число строительных работ в феврале составило NZ $ 1,5 млрд, в том числе NZ $1,1 млрд на строительство жилых домов и NZ $ 410 млн на нежилой фонд.

"В то время как мы увидели сильный рост с учетом сезонных колебаний в феврале этого года, фактическое число разрешений на строительство домов было лишь незначительно выше по сравнению с прошлым годом," - сказал старший менеджер Бюро статистики Новой Зеландии Нил Келли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, оценивающий деловой прогноз в Новой Зеландии, в марте составил 11,3, что оказалось ниже предыдущего значения 16,6, хотя индекс и остается на положительной территории (сигнализирует, что число оптимистов превышает количество пессимистов). Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе.

В отчете ANZ отметили, что деловое доверие ослабло в марте. Тем не менее, другие показатели обследования указывают, что фирмы оптимистично настроены в отношении их собственного бизнеса, и по-прежнему хотят арендовать и инвестировать. Исследование продолжает указывать на устойчивый рост. Строительный сектор остается оптимистичным, но показал небольшое снижение. Инфляционные ожидания продолжили демонстрировать рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Японии в феврале, с учетом сезонных колебаний, составил 2,8%, что оказалось ниже предыдущего значения и прогноза экономистов, который составил 3%. Об этом сегодня сообщили Министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения совместно с Бюро статистики Японии.

Также стало известно, соотношение числа открытых вакансий и числа кандидатов на них осталось без изменений на уровне 1,43, но показатель был немного ниже ожидания 1,44.

Число занятых в феврале составило 64,27 млн человек, увеличившись на 510 тысяч или на 0,8% по сравнению с предыдущим годом.

Число безработных в феврале составило 1,88 млн, снизившись на 250 тысяч или на 11,7% в год.

Расходы домохозяйств, публикуемые Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии, в феврале снизились на 3,8% в годовом исчислении после сокращения на 1,2% в январе. Экономисты ожидали снижение показателя на 1,7%.

Средний ежемесячный доход на семью составил 484,038 иен. Потребительские расходы на домашнее хозяйство составили 298,092 йен.

Расходы домохозяйства в Японии продолжили снижаться в феврале, несмотря на улучшение ситуации на рынке труда, что указывает на неоднозначные успехи премьер министра Синдзо Абе в попытке добиться устойчивого экономического роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства в Японии в феврале увеличился на 2,0% в месяц. Это превысило ожидания на увеличение на 1,2% после снижения на 0,4 в январе. В годовом исчислении, объем производства подскочил на 4,8%, превысив ожидания экономистов 3,9% и предыдущее значение 3,7%.

Такие предварительные данные опубликовало сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности.

После выхода данных Министерство экономики сохранило свою оценку промышленного производства, заявив, что рост в секторе набирает обороты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в марте составил 55.1 пункта, что выше предыдущего значения 54.2.

Отчет по индексу деловой активности PMI в сфере услуг, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определенный уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг, и если значение этого показателя выше 50,0, это сигнализирует о росте,

Производственный сектор в Китае также продолжил расширяться в марте, и в ускоренном темпе. Национальное бюро статистики сообщило сегодня, что индекс менеджеров по снабжению увеличился до 51,8, с 51.6 в феврале. Это самое высокое значение с апреля 2012 года. Экономисты ожидали рост показателя до 51,7 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Японии выросли в феврале на 0,3% в годовом исчислении. Это превысило ожидания на 0,2%, но оказалось ниже предыдущего значения 0,4%. Об этом сегодня сообщило Бюро статистики Японии.

Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на продукты питания, записал ежегодный прирост в 0,2% по сравнению с 0,1% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении, общий уровень инфляции снизился на 0,1%, а базовый индекс потребительских цен остался без изменений.

В целом инфляция в районе Токио, считается опережающим индикатором для общенациональной тенденции, снизилась на 0,4% в марте в годовом исчислении по сравнению с 0,3% в феврале.

На ежемесячной основе, в целом индекс потребительских цен в Токио снизился на 0,2%, а базовый индекс потребительских цен снизился на 0,1%.

Как видно из данных инфляция в Японии остается значительно ниже целевого уровня Банка Японии, несмотря на годы сверх мягкой политики

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США сильно подорожал против евро, обновив максимум 16 марта. Катализатором снижения пары EUR/USD были сильные статданные по ВВП США за 4-й квартал, а также инфляционный отчет по Германии, который не оправдал прогнозы, и снизил шансы на то, что ЕЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику.

Как стало известно, экономический рост в США замедлился менее, чем ранее сообщалось в четвертом квартале на фоне высоких потребительских расходов, которые частично были покрыты ростом импорта. Валовой внутренний продукт вырос на 2,1 процента в годовом исчислении вместо ранее заявленных темпов в 1,9 процента, сообщило Министерство торговли в своей третьей оценке по ВВП. Экономисты ожидали, что ВВП в четвертом квартале будет пересмотрен до уровня 2,0 процента. Правительство также сообщило, что корпоративная прибыль после уплаты налогов с оценкой запасов и корректировками потребления капитала увеличилась в годовом исчислении на 2,3 процента в четвертом квартале после роста на 6,7 процента в третьем квартале. Такие данные, как торговля, потребительские расходы и расходы на строительство, говорят о том, что экономика начала восстанавливаться в начале первого квартала. Федеральный резерв банк Атланты прогнозирует рост ВВП в размере 1,0 процента в первом квартале. Учитывая, что рынок труда находится вблизи полной занятости, данные, свидетельствующие о замедлении роста, скорее всего, занижают состояние экономики. ВВП, как правило, слабее в первом квартале из-за проблем с расчетами, которые правительство признало и пытается решить. Экономика выросла на 3,5 процента в третьем квартале. ВВП увеличился на 1,6 процента за весь 2016 год, это его худшая динамика с 2011 года после роста на 2,6 процента в 2015 году. Рост потребительских расходов, на долю которых приходится более двух третей экономической активности в США, был пересмотрен до 3,5% в четвертом квартале. Ранее сообщалось, что он вырос на 3,0 процента. Некоторое увеличение спроса было достигнуто импортом, который увеличился на 9,0 процентов, а не на 8,5 процентов, как сообщалось в феврале. Экспорт сократился больше, чем предполагалось ранее, оставив торговый дефицит, который вычитал 1,82% от роста ВВП, как сообщалось ранее.

Между тем, предварительные данные от Destatis показали, что немецкая инфляция замедлилась до 4-месячного минимума в марте. Индекс потребительских цен вырос на 1,6 процента годовых по сравнению с повышением на 2,2 процента в феврале (54-месячный максимум). Ожидалось, что цены вырастут на 1,9 процента. Мартовская инфляция была самой слабой с ноября 2016 года. Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 1,5 процента в годовом исчислении в марте, медленнее, чем 2,2-процентное увеличение в феврале и ожидаемый рост на 1,9 процента. Данные показали, что рост цен на энергию замедлился до 5,1 процента с 7,2 процента, в то время инфляция в секторе продовольствия замедлилась до 2,3 процента с 4,4 процента. В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента, намного ниже, чем прогнозировалось (+0,4 процента). Гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 0,1 процента относительно февраля против ожидаемого роста на 0,5 процента.

Британский фунт значительно вырос против доллара США, обновив максимум за вторник, и ненадолго поднявшись выше уровня $1.2500, что было обусловлено закрытием коротких позиций после того, как Великобритания официально запустила процесс выхода из состава ЕС. Кроме того, поддержку паре GBP/USD оказало сильное падение пары EUR/GBP (сейчас она торгуется вблизи 4-недельного минимума) на фоне агрессивных распродаж европейской валюты.

Участники рынка также обратили внимание на предложения правительство Великобритании по преобразованию ряда законов и норм ЕС, действующих в Британии. Правительство заявило, что эти планы помогут добиться плавного перехода в процессе выхода Британии из ЕС. Предложения также позволят законодателям осуществить масштабную задачу по сохранению, изменению или отказу от тысяч документов, которые сейчас действуют в Великобритании, как только страна формально выйдет из блока. Напомним, Британия должна покинуть ЕС в марте 2019 года.

Кроме того, инвесторы ожидают окончательные данные по ВВП Великобритании за 4-й квартал 2016 года, которые будут опубликованы завтра. Согласно прогнозам, экономика расширилась на 0,7% в квартальном выражении и на 2% по сравнению с 4-м кварталом 2015 года Если прогнозы оправдаются, это также подтвердит оценки, представленные в пересмотренном отчете по ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTradе

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.33 -0.04%

Gold 1,241.50 -0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -154.26 19063.22 -0.80%

TOPIX -14.48 1527.59 -0.94%

Hang Seng -90.96 24301.09 -0.37%

CSI 300 -28.43 3436.76 -0.82%

Euro Stoxx 50 +6.31 3481.58 +0.18%

FTSE 100 -4.20 7369.52 -0.06%

DAX +53.43 12256.43 +0.44%

CAC 40 +20.60 5089.64 +0.41%

DJIA +69.17 20728.49 +0.33%

S&P 500 +6.93 2368.06 +0.29%

NASDAQ +16.80 5914.34 +0.28%

S&P/TSX -78.87 15578.76 -0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0681 -0,81%

GBP/USD $1,2468 +0,25%

USD/CHF Chf1,0006 +0,46%

USD/JPY Y111,84 +0,75%

EUR/JPY Y119,45 -0,05%

GBP/JPY Y139,43 +0,99%

AUD/USD $0,7645 -0,29%

NZD/USD $0,6998 -0,57%

USD/CAD C$1,3334 +0,05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Февраль 16.6

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Февраль 0.2% 0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Февраль 5.4%

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Март 51.6 51.6

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Март 54.2

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Февраль 1.1%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Февраль 12.8% -1.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Март 4.5% 4.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Март 0.6% 0.4%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Февраль 2.3% 0.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Февраль -0.8% 0.7%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март 1.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Март 0.1% 0.7%

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Март 5.9% 5.9%

07:55 Германия Изменение количества безработных Март -14 -10

08:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (окончательные данные) IV кв -2.2% -0.9%

08:30 Вликобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.4% -1%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -25.5 -16

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв 0.6% 0.7%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв 2.2% 2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Март 0.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март 2% 1.8%

09:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

12:30 Канада ВВП, м/м Январь 0.3% 0.3%

12:30 США Личные расходы, м/м Февраль 0.2% 0.2%

12:30 США Личные доходы, м/м Февраль 0.4% 0.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Февраль 0.3% 0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Февраль 1.7% 1.7%

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Март 57.4 56.9

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Февраль 96.3 97.6

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

21:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

Информационно-аналитический отдел TeleTrade