Новости и прогнозы: сырьевой рынок от 11-07-2012

Фьючерсы на нефть выросли, так как Министерство энергетики США сообщило, что поставки нефти снизились, а нефтеперерабатывающие заводы работают на самой высокой мощности за последние пять лет. Фьючерсы поднялись на 2,2%, в связи с тем, что запасы упали на  4,7 млн баррелей до уровня 378,2 млн. на прошлой неделе, что было намного ниже прогнозов многих аналитиков. Нефтеперерабатывающие заводы работают на  уровне 92,7% своих мощностей, что является самым высоким показателем с июля 2007 года. Запасы бензина и дистиллятов топлива выросли более, чем прогнозировалось.

Запасы бензина выросли на 2,75 млн. баррелей до 207,7 млн, что было в пять раз больше, чем прогнозировали аналитики. Поставки дистиллятов топлива, которые включают в себя топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 3,110 млн баррелей до уровня 120,9 млн., по сравнению с прогнозом на уровне 625 000 баррелей.

Фьючерсы также выросли на новости о том, что количество продаж автомобилей в Китае увеличилось . Продажи пассажирских автомобилей превысили оценки аналитиков.  Оптовые поставки легковых автомобилей выросли на 16% до 1,28 млн. единиц в прошлом месяце.

Нефть сегодня имеет техническую поддержку по средней полосе Боллинджера на дневном графике на уровне около $ 83,40.  

Стоимость  августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX выросла на 2,16$ и составляет сейчас $86,07 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2.19% до уровня $100,10 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Золото выросло в среду, но отступило от максимумов дня после того, так как доллар понес некоторые потери по отношению к другим валютам перед публикацией протокола встречи FOMC . В последнее время  возникает все больше свидетельств того, что в связи с увеличением риска ослабевает спрос инвесторов на металл.

Доллар отступил от внутридневных минимумов и самого высокого значения за последние два года по отношению к евро, в связи с медленным прогрессом европейских лидеров в решении долгового кризиса.

Но надежды быстрое решение данного вопроса были разбиты. Как стало известно,  для принятия такого ответственного шага может потребоваться несколько недель.

Но сейчас участников рынка больше интересуют результаты встречи FOMC. Трейдеры будут искать любой признак того, что есть вероятность на использование дополнительных инструментов политики для стимулирования роста.

Напомним, что центральный банк обещал оставить ставки в США  близкими к нулю по крайней мере до конца 2014 года и уже потратил более $ 3 трлн за последние три с половиной года на прямые покупки государственных облигаций, что бы сдержать ставки заимствования.

Низкие процентные ставки, в частности на доллар США, будут создать более благоприятные условия для инвестирования в золото, так как при мягкой денежно-кредитной политике снижается  доходность по облигациям и акциям.

Августовский фьючерс на золото на COMEX сегодня вырос и сейчас составляет 1581.0 доллара за унцию.

Сопротивление 3:1610 (область максимума 6 июля)

Сопротивление 2:1600 (область максимума 10 июля)

Сопротивление 1:1583 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1574.70

Поддержка 1:1564 (сессионный минимум)

Поддержка 2: 1558 (линия сопротивления от 16 мая)

Поддержка 3: 1548 (минимум июня)

Сопротивление 3:91,70 (50,0% FIBO 106,10-77,20, максимум 29 июня)

Сопротивление 2:88,70 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1:86,30 (максимум 10 июля)

Текущая цена: 84.83

Поддержка 1:83,40 (минимум 10 июля)

Поддержка 2:81,80 (минимум 2 июля)

Поддержка 3:77,20 (минимум июня)

Более того, после выхода данных фьючерсы Nymex WTI отступили от сессионных максимумов.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что в 2013 г. темпы роста потребления "черного золота" замедлятся по сравнению с текущим годом в связи с долговым кризисом в еврозоне, нестабильным состоянием американской и азиатских экономик. При этом прогноз по уровню потребления нефти в текущем году был сохранен на прежнем уровне.

Так, ОПЕК ожидает, что в 2012 г. уровень потребления нефти вырастет на 0,9 млн баррелей в сутки, а в 2013 г. повышение показателя составит 0,82 млн баррелей в сутки.

Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно того, что недавнее снижение цен является чрезмерным на фоне снижения запасов сырой нефти в США (снижение за последнюю отчетную неделею составило -4,3 млн баррелей; данные по изменению запасов за прошлую неделю будут представлены сегодня в 14:30 GMT). С мая месяца цены на нефть снизились более чем на 20%.
Поддержку ценам на нефть также оказало снижение индекса доллара, который сегодня упал на 0,29% до уровня 83,32.
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.13 за баррель (+1,45%).
Цены на золото снизились на 0.20% до уровня $1576.70 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре выросли на 0.71% до уровня  $27.07 за унцию.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $84.01 +0.10 +0.12%

Gold $1,567.90 -11.90 -0.75%