Новости и прогнозы: сырьевой рынок от 15-03-2012

В марте в своем краткосрочном энергетическом отчете EIA повысил прогноз цен на нефть на 2012 до 106$ за баррель, подняв цену на 5$ по сравнению с предыдущим прогнозом, на фоне озабоченности по поводу геополитической напряженности на Ближнем Востоке, роста мирового спроса и ограничениях поставок в странах, не входящих в ОПЕК. Тем не менее, агентством пересмотрен прогноз спроса на нефть на этот год в сторону понижения. Глобальный спрос на нефть ожидается на уровне 88.96 миллионов баррель, по сравнению с оценкой в ​прошлом месяце на уровне 89.25 миллионов баррель, но при этом спрос увеличился на 1.20% от пересмотренных вверх 87.9 миллионов баррелей в 2011 году. Между тем, ОПЕК также пересмотрел в сторону понижения глобальное потребления нефти на 2012 год до уровня 88.6M баррелей из 88.2M баррелей прогнозируемых в прошлом месяце, в то время как IEA заявила, что глобальный спрос, как ожидается, останется неизменными на уровне 89.9M баррель в этом году.

Что касается других новостей по поводу нефти, то IEA в своем докладе заявила, что в связи с тем, что эмбарго ЕС на нефть начинается в июле, поставки из Ирана сократятся на 50%. Тем не менее, Саудовская Аравия попыталась успокоить рынок, пообещав взять на себя потерянную нефть в Иране, так что поставки нефти в европейские страны не будут затронуты. Между тем, президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Камерон совместно сказали, что шанс на дипломатическое решение конфликта с Ираном сокращается. Напряженность вокруг Ирана, как ожидается, продолжит оказывать влияние на цену нефти в ближайшей перспективе.

Стоимость золота на торгах четверга корректируется вверх после значительного падения накануне, происходившего на фоне снижения уверенности инвесторов в намерении ФРС США проводить третий раунд стимулирования национальной экономики.

Уверенность инвесторов в новом раунде политики количественного смягчения (QE3) в США сократилась после публикации во вторник очередного решения по монетарной политике комитета по открытым рынкам ФРС США.

Регулятор оставил без изменений базовую процентную ставку — на рекордно низком уровне в 0,0-0,25% — и сохранил объем выкупаемых с рынка активов в рамках операции твист на уровне 400 миллиардов долларов. При этом в своем заявлении Федрезерв отметил, что перспективы развития экономики США улучшаются — таким образом, автоматически снижается необходимость в запуске новой программы QE.

Уменьшение вероятности проведения очередного раунда стимулирования также снижает и инфляционные риски — так как программы QE проводятся за счет печатного станка — что негативно влияет на динамику золота как актива-убежища.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до $1651,9 за унцию.

Давление на доллар оказывает сила доллара, который, в свою очередь, получает поддержку от снижения вероятности нового раунда количественного смягчения от ФРС.

Негативным для цен на золото также являются его продажи инвесторами в пользу инструментов фондового рынка.

Поддержка отмечается в районе трендовой линии $1601, преодоление которой откроет дорогу к  $1445/1450.

Более близко поддержка расположена в области вчерашнего минимума $1633.70 и минимума 13 января $1625.00.

Сопротивление может оказать область $1650.50. Далее расположена МА(200) для D1 на $1681.60 (также вчерашний максимум).

В данный момент цена золота составляет $1645.30 за унцию.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $105.65 +0.22 +0.21%

Gold $1,644.00 +1.10 +0.07%