Новости и прогнозы: сырьевой рынок от 22-11-2011

Цены на золото растут за счет падения курса доллара, вызванного слабыми статданными из США. Курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США понизился на 0,20% до 78,19 пункта. Ослаблению доллара способствуют новости из США, где бюро экономического анализа министерства торговли сообщило, что реальный рост ВВП США по итогам третьего квартала 2011 года, по пересмотренной оценке (GDP second), составил 2% по сравнению со вторым кварталом 2011 года, что на 0,5 процентного пункта ниже предварительной оценки в 2,5%. Кроме того, накануне двухпартийная комиссия конгресса США не договорилась относительно плана сокращения бюджетного дефицита на 1,2 триллиона долларов в течение 10 лет.

ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) - последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году. По мнению наблюдателей ANZ, к концу текущего года фьючерс на золото поднимется выше $1850/тройская унция, а в $2012 году превысит значение в $2000 за счет растущих опасений рынка в развитии европейских проблем и инфляции в развивающихся экономиках. Производство аффинированного золота в КНР выросло в сентябре на 2.3% м/м, до уровня 32.61 т, а за 9 месяцев текущего года показатель составило 259 т (+4.3% г/г). По итогам года в China Gold Association ожидают роста производства драгметалла до 350 т - Китай, таким образом, сохраняет за собой звание крупнейшего производителя золота в мире.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал до 1705,60 доллара за тройскую унцию. Накануне золото подешевело до 1678,6 доллара, что стало самым низким уровнем закрытия с 24 октября. За третий квартал текущего года цена золота выросла на 8%.

Нефть выросла впервые за четыре дня на фоне опасений, что новые санкции против Ирана и протесты в Египте приведут к нарушению поставок. Нефть выросла на 1,8% после того, как США, Великобритания и Канада расширили меры, направленные на срыв ядерной программы Ирана. В Египте демонстранты собрались на площади Тахрир на пятый день после кровопролитных столкновений между силами безопасности и демонстрантами, вынудившими кабинет министров подать в отставку.

Иран является вторым по величине производителем нефти в Организации стран-экспортеров нефти после Саудовской Аравии. Добыча нефти в Иране составила 4250 тысяч баррелей в день в прошлом году, по данным BP Statistical Review. Администрация США ввела санкции против 11 компаний и частных лиц, связанных с нефтехимическим сектором Ирана. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 18 ноября принял проект резолюции по Ирану, подготовленный "шестеркой" международных посредников. Авторы резолюции призывают Иран открыть доступ экспертам агентства к ядерным объектам и настаивают на активизации сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ. Проект резолюции подготовила "шестерка" международных посредников по урегулированию вопросов "иранского ядерного досье", в которую входят Россия, США, Великобритания, Франция, Германия и Китай. Ситуация вокруг ядерной программы Ирана обострилась 8 ноября, когда был обнародован отчет о работе специальной комиссии МАГАТЭ. В частности, в документе отмечалось, что до 2003 года Тегеран вел исследования в области ядерного оружия в рамках особой программы, при этом некоторые изыскания в данной области могут продолжаться до сих пор. Евросоюз на заседаниях 1 и 8 декабря обсудит предложенные Францией санкции в отношении Ирана, предусматривающие замораживание средств иранского ЦБ и прекращение закупок в этой стране нефти. Правительство Великобритании накануне заявило о том, что запрещает британским компаниям поддерживать какие-либо финансовые отношения со всеми иранскими банками. Такой шаг власти страны предприняли в рамках санкций, которые Объединенное королевство вводит против Тегерана в связи с его военной ядерной программой.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке выросла до 98,70 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,73 доллара, или на 1,6%, — до 108,61 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.