Новости и прогнозы: сырьевой рынок от 30-11-2011

Нефть выросла до двухнедельного максимума после того, как Федеральная резервная система и пять других центральных банков мира договорились снизить ставки по долларовым свопам.

Фьючерсы поднялись почти на 2% на новости о том, что ФРС, а также ЕЦБ, центральный банк Канады, Великобритании, Швейцарии и Японии договорились снизить процентные ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов (текущий уровень 100 базисных пунктов) и продлить срок действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года. Сообщается, что новые ставки начнут действовать с 5 декабря, а основной целью таких мер является снижение напряженности на финансовых рынках и устранение ее негативных последствий, что, в свою очередь, позволит стимулировать экономическую активность.

Также позитива рынкам придал отчет ADP Employer по занятости в частном секторе, который существенно превзошел ожидания, продемонстрировав, что в ноябре компании увеличили штат своих сотрудников на 206 тыс. против прогноза 128 тыс., причем на повышение был пересмотрен и октябрьский показатель (до +130 тыс. от +110 тыс.). Подобный прирост показателя оказался максимальным с декабря 2010 года, и это вселяет надежду на то, что рынок труда США постепенно выздоравливает, а потребители окажутся в состоянии поддержать недавний рост расходов, формирующих около 70% национальной экономики. Наиболее сильно выросла занятость в сфере услуг (+178 тыс.) и малом бизнесе (+110 тыс.). Занятость в строительстве выросла на 16 тыс. - максимально с ноября 2006 г.

Фьючерсы несколько сократили свой рост после того, как министерство энергетики США сообщило, что за прошедшую неделю поставки нефти выросли 3,932 млн баррелей, при чем ожидалось падение на 0,188 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке перед выходом отчета минэнергетики поднялась до 101,75 доллара за баррель и в настоящий момент составляет 100,70 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожала на 0,4% до $111,25 за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Золото показывает резкий рост после того, как центральные банки крупнейших развитых экономик мира объявили о совместных действиях по борьбе с нехваткой ликвидности в глобальной финансовой системе на фоне попыток еврозоны выйти из долгового кризиса.

Федеральный резерв США, Европейский центральный банк, центральные банки Канады, Англии, Японии и Швейцарии в совместном заявлении договорились снизить стоимость существующих долларовых свопов на 50 базисных пунктов к 5 декабря.

Среди прочих мер назван план предлагать двусторонние свопы для обеспечения региональных рынков ликвидностью в любой из их валют.

Новые свопы будут действовать до 1 февраля 2013 года, действие существующих долларовых свопов между ФРС, ЕЦБ, центральными банками Канады, Англии, Японии и Швейцарии будет продлено до этой даты по сниженной ставке.

При этом ФРС США заявила, что финансовые институты США не испытывают проблем с краткосрочным финансированием и что она располагает набором инструментов для поддержания ликвидности в случае ухудшения ситуации.

Неожиданное скоординированное решение центробанков призвано избавить мировые финансовые рынки от давления, способного вызвать кредитное сжатие в экономике.

Сегодня декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex вырос до 1749,20 доллара за тройскую унцию.