Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-07-2010

AGN Allergan Inc 61.91 +3.81 +6.56%
GENZ Genzyme Corp 52.90 +3.04 +6.10%
BIIB Biogen Idec Inc 49.24 +2.51 +5.37%
CF CF Industries Hold... 68.65 +3.16 +4.83%
RSH RadioShack Corp 20.58 +0.75 +3.78%
ICE IntercontinentalEx... 105.48 -7.15 -6.35%
FTR Frontier Communica... 7.24 -0.45 -5.85%
MI Marshall & Ilsley ... 6.77 -0.31 -4.38%
ZION Zions Bancorp 20.75 -0.98 -4.51%
PLD ProLogis 9.71 -0.48 -4.75%

Потери каждого из трех основных индексов составляют около 1%. Nasdaq 100 упал на 1.0%, как и индекс компаний со средним уровнем рыночной капитализации S&P 400 Mid-Cap Index. Потери Russell 2000 еще более значительны (-1.3%).
В разрезе экономических секторов под наибольшим давлением находятся полупроводниковый (Philadelphia Semiconductor Index -1.4%) и сектор авиационного транспорта (Amex Airline Index -3.9%).

В среднесрочной перспективе - на протяжении лета - можно ожидать коррекции с целью в области ключевой поддержки 950-1000 и формирования основания для стадии роста в четвертом квартале и на протяжении 2011. В целом коррекция из района пика 26 апреля 1220 продлится от 3-х до 6-ти месяцев."

Индексы возобновили снижение вплотную приблизившись к девятимесячным минимумам установленным накануне. Несмотря на активные продажи на рынке акций, Treasuries не получили существенной поддержки: цена 10-летних обязательств не изменилась, а 30-летние бонды упали на 10 тиков. Доходность инструментов составляет 2.95% и 3.91%, соответственно.

После вчерашних продаж золота, серебра и нефти, рынок слегка скорректировался в пятницу в преддверии публикации отчета по занятости.
Золото резко упало накануне из области максимумоа на $1244 до 5-недельного минимума на $1196.60, после чего металл восстановился до $1200 и сейчас торгуется в диапазоне $1208-13.
Серебро последовало за золотом, рухнув из области $18.50-60 до минимума на $17.72 прежде, чем восстановиться к $17.90. Сейчас котировки находятся в диапазоне $18.02-07.
Нефтяные котировки вчера заметно упали с $74.50 и падение ускорилось после прохождения $74.00 к минимуму на 72.05. Сегодня неыть компенсировала часть понесенных накануне потерь до $73.30, после чего стабилизировалась в канале $72.80-95. Выход за пределы $73.45-50 может увеличить потери до $74.25-30. Поддержка отмечается в области вчерашнего минимума ($72.05) и на $71.60-65.

Японский фондовый индекс Topix падал в четверг 8-ю сессию подряд (наиболее продолжительный период снижения за последний год) после того, как международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что может понизить кредитный рейтинг Испании, а данные из Китая показали замедление роста производственного сектора.
Акции Honda Motor Co. подешевели на 3.3% на фоне снижения доллара и евро против иены.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. потеряли 2.6% стоимости.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 2.5%.
Акции Softbank Corp. упали после того, как компания заявила, что ее дочерние предприятия должны платить больше налогов.
Индекс Topix упал на 17% со своего 52-недельного максимума, установленного 15 апреля на опасениях роста европейского кризиса и на фоне предпринимаемых Китаем шагов по ограничению экономического роста страны. С начала года индекса упал на 8.7%.
Акции Nippon Sheet Glass Co. отступили на 2.3%.
Акции Olympus Corp. подешевели на 2.7% (минимальная цена закрытия с 14 июля).
Акции Sony Corp. упали на 3.7%.

Фондовый рынок Европы упал к 5-недельным минимумам после того, как опубликованные отчеты показали замедление активности в производственном секторе Китая и США, а также большее, чем ожидалось, увеличение количества американцев, которые впервые подали заявки на получение пособия по безработице.
Лидерами снижения стали Daimler AG и HeidelbergCement AG, поскольку компании строго привязаны к показателям экономического роста.
Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc подешевели более чем на 3% на фоне падения цен на металлы.
Акции Chloride Group Plc отступили на 4.1%.
Акции Societe Television Francaise 1 и M6-Metropole Television SA отступили на 5.2% и 3.2% соответственно.
Между тем, акции Ubisoft Entertainment SA выросли на 3.6% (максимальный рост за последние 7 недель).
Акции BP Plc поднялись в цене на 2.8%. Sky News сообщил, что компания ведет переговоры с China National Offshore Oil Corp. на предмет продажи своей доли (в 6 млрд. Фунтов) в Аргентине.

«Голубые фишки» также отступили в четверг после выхода слабой макроэкономической статистики, которая возобновила опасения относительно того, что мировая экономика движется к новой рецессии.
Продажи носили масштабный характер: 24 компонента Dow с лидерами в лице American Expres, Caterpillar, Merck, United Technologies и JPMorgan Chase.
Производство: Институт Управления Поставками опубликовал индекс производственной активности в июне, который показал падение до 56.2 пп с 59.7 пп в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 59 пп.
Отдельный отчет показал, что расходы на строительство в мае сократились на 0.2%, в то время как эксперты ожидали -0.9%.
Жилье: По сообщениям Национальной Ассоциации Риэлтеров, индекс упал в мае на 30%.
Сектор занятости: Накануне выхода пятничного отчета по занятости, отчет министерства труда сообщило, что на предыдущей неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев увеличилось на 13,000 до 472,000, в то время как экономисты прогнозировали снижение до 455,000.
Аналитики прогнозируют сокращение занятости в завтрашнем отчете по занятости на 100,000 в июне.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне укрепления фондовых индексов и спекуляций относительно того, что недавнее снижение цен на сырье было несколько преувеличенным.
На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $73.21 за баррель (+$0,26).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +6.28 +0.07% 9,197.88
Hang Seng -277.57 -1.38% 19,851.42
S&P/ASX 200 -5.16 -0.12% 4,232.30
Shanghai 180 A Share Index -70.74 -1.27% 5,503.49

Change % Change Last
Nikkei -183.83 (-2%) 9191.60
Topix -13.25 (-1.6%) 828.39
DAX -108.09 (-1.81%) 5857.43
CAC -102.99 (-2.99%) 3339.90
FTSE-100 -111.12 (-2.26%) 4805.75
Dow -41.49 (-0.42%) 9732.53
Nasdaq -7.88 (-0.37%) 2101.36
S&P500 -3.34 (-0.32%) 1027.37
10YR -0.02 2.93%

09:00 EU(16) Уровень безработицы Май 10,1% 10,1%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей Май 0,9%
09:00 EU(16) Индекс цен производителей, г/г Май 3,1% 2,8%
12:30 США Количество новых рабочих мест созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики Июнь -75К 431К
12:30 США Уровень безработицы Июнь 9.7% 9.7%
12:30 США Средняя почасовая оплата труда Июнь 0,1% 0,3%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Июнь 34.2 34.2
14:00 США Производственные заказы Май -0,4% 1,2%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -183.83 (-2%) 9191.60
Topix -13.25 (-1.6%) 828.39
DAX -108.09 (-1.81%) 5857.43
CAC -102.99 (-2.99%) 3339.90
FTSE-100 -111.12 (-2.26%) 4805.75
Dow -41.49 (-0.42%) 9732.53
Nasdaq -7.88 (-0.37%) 2101.36
S&P500 -3.34 (-0.32%) 1027.37
10YR -0.02 2.93%
Oil $72.95

Японский фондовый индекс Topix падал в четверг 8-ю сессию подряд (наиболее продолжительный период снижения за последний год) после того, как международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что может понизить кредитный рейтинг Испании, а данные из Китая показали замедление роста производственного сектора.

Акции Honda Motor Co. подешевели на 3.3% на фоне снижения доллара и евро против иены.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. потеряли 2.6% стоимости.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. отступили на 2.5%.
Акции Softbank Corp. упали после того, как компания заявила, что ее дочерние предприятия должны платить больше налогов.
Индекс Topix упал на 17% со своего 52-недельного максимума, установленного 15 апреля на опасениях роста европейского кризиса и на фоне предпринимаемых Китаем шагов по ограничению экономического роста страны. С начала года индекса упал на 8.7%.
Акции Nippon Sheet Glass Co. отступили на 2.3%.
Акции Olympus Corp. подешевели на 2.7% (минимальная цена закрытия с 14 июля).
Акции Sony Corp. упали на 3.7%.

Фондовый рынок Европы упал к 5-недельным минимумам после того, как опубликованные отчеты показали замедление активности в производственном секторе Китая и США, а также большее, чем ожидалось, увеличение количества американцев, которые впервые подали заявки на получение пособия по безработице.
Лидерами снижения стали Daimler AG и HeidelbergCement AG, поскольку компании строго привязаны к показателям экономического роста.
Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc подешевели более чем на 3% на фоне падения цен на металлы.
Акции Chloride Group Plc отступили на 4.1%.
Акции Societe Television Francaise 1 и M6-Metropole Television SA отступили на 5.2% и 3.2% соответственно.
Между тем, акции Ubisoft Entertainment SA выросли на 3.6% (максимальный рост за последние 7 недель).
Акции BP Plc поднялись в цене на 2.8%. Sky News сообщил, что компания ведет переговоры с China National Offshore Oil Corp. на предмет продажи своей доли (в 6 млрд. Фунтов) в Аргентине.

«Голубые фишки» также отступили в четверг после выхода слабой макроэкономической статистики, которая возобновила опасения относительно того, что мировая экономика движется к новой рецессии.
Продажи носили масштабный характер: 24 компонента Dow с лидерами в лице American Expres, Caterpillar, Merck, United Technologies и JPMorgan Chase.
Производство: Институт Управления Поставками опубликовал индекс производственной активности в июне, который показал падение до 56.2 пп с 59.7 пп в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 59 пп.
Отдельный отчет показал, что расходы на строительство в мае сократились на 0.2%, в то время как эксперты ожидали -0.9%.
Жилье: По сообщениям Национальной Ассоциации Риэлтеров, индекс упал в мае на 30%.
Сектор занятости: Накануне выхода пятничного отчета по занятости, отчет министерства труда сообщило, что на предыдущей неделе количество обратившихся за пособием по безработице американцев увеличилось на 13,000 до 472,000, в то время как экономисты прогнозировали снижение до 455,000.
Аналитики прогнозируют сокращение занятости в завтрашнем отчете по занятости на 100,000 в июне.