Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-08-2011

Maxim Group  повысил рейтинг  Emdeon  EM с Sell до Hold.
Brean Murray повысил рейтинг Ctrip.com CTRP с  Hold до Buy.
UBS  повысил рейтинг Sourcefire  FIRE с Neutral до Buy.
UBS повысил рейтинг Buckeye Tech BKI  с Neutral до Buy.
Hilliard Lyons повысил рейтинг Gladstone Commercial  GOOD с Neutral до Long-term Buy.

Сегодня все  секторы S&P упали более чем на 3%. Больше всего пострадали промышленный и энергетический сектор, потеряв 4.6% и 5.6% соответственно.

Фондовые индексы США остаются под давлением продолжающихся опасений относительно замедления экономического роста в США и Европе.

После выступления председателя ЕЦБ Трише цены на августовское золото за последние 2 часаобвалились с уровня $1685 до $1660 за унцию.

На данный момент фьючерсы на золото котируются по $1,663 за унцию (-0.20%).

Накануне цены на золото снова обновили рекордные максимумы. На данный момент дневные графики указывают на смешанную картину. Ближайшее сопротивление расположено на $1687.80 (канальная линия с мая 2010 года). Далее целью роста станет $1696.70 (канальная линия от февраля 2009 года). В случае коррекции ближайшая поддержка - на $1642.70 (5-дневная МА). Ниже потери могут достичь $1631.5/1632 (максимумы 29 июля и 01 августа).

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -207.45  (-2.11%)  9,637.14
Topix  -17.21  (-2.04%)  826.75
DAX  -156.16  (-2.30%)  640.59
CAC  -67.85  (-1.93%)  3,454.94
FTSE-100  -133.88  (-2.34%)  5,584.51
Dow  +29.82  (+0.25%)  11,896.40
Nasdaq  +6.29  (+0.50%)  1,260.34
S&P500  +23.83  (0.89%)  2,693.07
10-Years    2.62%  +0.009
Oil     -1.860  (-1.98%)  91.930
Gold  -21.800  (-1.33%)  1,666.300

Большинство азиатских индексов снизились в среду на 2%.
Давление на рынки оказывали опасения снижения темпов восстановления экономики США на фоне слабых макроэкономических данных последней. Боязнь распространение кризиса в Европе также оказывала давление, так как накануне рост доходности по итальянским 10-летним гособлигациям достиг сегодня максимального с 1997 года уровня.

В результате многие инвесторы начали вкладывать свои средства не акции, а в золото, которое за время азиатской сессии переписало исторический максимум.
На фоне опасений ухудшения перспектив мировой экономики понесли потери акции портовых операторов, сырьевых компаний и других связанных с зарубежным спросом компаний.
Акции Cosco Pacific Ltd. снизились на 7.6%, Li&Fung Ltd. - на 5%.
Акции китайской судоходной компания Cosco Holdings упали в Гонконге на 5.2% после того, как UOB Kay Hian снизил целевую цену для акций компании на ожиданиях ее убытков в первой половине года.
Производители стали также сильно пострадали: в Токио акции JFE Holdings Inc. упали на 3.3%, в Сиднее акции BlueScope Steel Ltd. - на 5.4%, в Сеуле акции Hyundai Steel Co. - на 3.9%.
Что касается финансового сектора, он также понес потери: в Токио акции Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. закрылись ниже на 2.7%, в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd.- на 2.6%,в Гонконге акции HSBC Holdings  - на 1.2%.
Исключением стали акции золотодобывающих компаний, которые были поддержаны взлетом цен на золото: в Гонконге акции Eldorado Gold Corp. выросли на 8% в Сиднее, в Гонконге акции Zhaojin Mining Industry Co. - на 6.3%, в Шанхае акции Shandong Gold-Mining Co. - на 2.9%.

Европейские рынки также закрыли среду с потерями в 2%.
Рынки Европы остаются под давлением возможного замедления мировой экономики. Сегодня 10-летние долговые обязательства Франции и Бельгии поднялись до рекордного уровня против германских бондов, что также усилило опасения за экономику ЕС и мировую в целом.
Поддержкой рынкам стал рост индексов PMI в секторе услуг Великобритании и ЕС, которые превысили ожидания аналитиков.

Позже с речью выступил итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который отрицал наличие проблем в стране. Он заявил, что итальянские банки, с успехом прошедшие недавно стресс-тесты, «остаются прочными», «Италия хорошо капитализирована и в состоянии финансировать экономику».
Негативно на рынки отразился отчет от Международного энергетического агентства об изменение запасов нефти, который показал рост резервов на 1млн. баррелей за неделю по 23 июля.
В Лондоне лидером продаж стала компания Cairn Energy PLC, акции которой потеряли 5.1%. Компания сообщила, что ее нефтяная скважина LF7-1 на побережье Гренландии не нашла залежей нефти.
Добывающие компании также понесли потери - среди аутсайдеров компания Rio Tinto PLC (-3.86%) и компания HP Billiton PLC (-4.22%), акции которой понизили аналитики Credit Suisse.
Банковский сектор Европы понес существенные потери после того, как представители французкого банка Societe Generale (-9%) сообщили о вероятном снижении ее прибыли в 2012 году на фоне того, что компания стала держателем греческих облигаций.
Во Франции акции банка Credit Agricole SA снизились на 6.6%, а акции банка Commerzbank AG во Германии – на 3.7%.
Банковский сектор Швейцарии понес потери после заявления центрального банка Швейцарии (НБШ) о том, что "национальная валюта значительно переоценена" и он "должен принимать меры по ограничению роста франка". НБШ отметил, что вмешается в ситуацию в случае чрезмерного и слишком быстрого удорожания валюты.
Акции швейцарских банков UBS AG и Credit Suisse Group упали на 1.6% на 1.1% соответственно.

«Голубые фишки» закончили торги среды в плюсе.
Инвесторы продолжают сохранять осторожность, так как вопрос восстановления экономики США после принятия вчерашнего законопроекта остается.
Первую половину среды рынки были под давлением опубликованного индекса деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), который оказался ниже прогнозируемого уровня.

Неожиданный рост занятости в частном секторе от ADP не поддерживал рынок, так как в прошлом месяце данные от ADP также оказались значительно лучше прогнозов, а последовавший через два дня правительственный отчет payrolls не оправдал ожиданий.
Главную поддержку рынкам оказал целый ряд позитивных корпоративных отчетов.
Также отчасти инвесторов приободрили комментарии губернаторов ФРС Дональда Кона, Винсента Рейнхарта и Брайана Мэдигана, которые сообщили Wall Street Journal что ФРС рассматривает новый раунд стимулирования экономики.
Экономика: По итогам июля в частном секторе США было создано 114К новых рабочих мест, что оказалось выше ожидаемого уровня +97К. Тем не менее, показатель за предыдущий отчетный период был пересмотрен в сторону понижения с +157К до +145К.
Производственные заказы в июне снизились на 0.8% против роста на 0.6% в предыдущем периоде, но показали меньшие темпы падения, чем прогнозировалось аналитиками -1.0%.
Данные от Международного энергетического агентства показали рост запасов нефти  на 1 млн. баррелей за неделю по 23 июля.
Корпоративные новости: На фоне падения цен на нефть потери понесли компании энергетического сектора: акции Exxon Mobil Corp. (XOM) снизились на 0.2% and Chevron Corp. (CVX) – на 0.7%, акции Marathon Oil Corp. (MRO) – на 5.1%.
Превысили ожидания Wall Street квартальные отчеты таких компаний как Zipcar (ZIP +2.35%), Activision Blizzard Inc. (ATVI +1.1%), Avis Budget Group (CAR +1.28), Prudential Financial Inc. (PRU +0.74%), Hot Topic Inc. (HOTT +7.02%), XL Group PLC (XL +8.74%), Legg Mason (LM +3.97%), Moody’s (MCO +3.82%), Marsh & McLennan Cos. (MMC +3.37%), MasterCard Inc. (MA +13.32%), Visa (V +4.69%).
Результаты деятельности таких компаний как Leap Wireless International (LEAP -0.51%) и Tesla (TSLA -0.51%) оказались разочаровывающими.

По итогам торгов в четверг фондовый рынок Японии показал смешанную динамику, хотя индексы и закрылись выше сессионных минимумов. Рынку оказала поддержку интервенция властей на валютном рынке. Индекс Nikkei вырос на 22.04 пп или 0.23% до 9659.18. Индекс TOPIX отступил на 0.48 пп до 826.27.

Nikkei  -207.45  (-2.11%)  9,637.14
Topix  -17.21  (-2.04%)  826.75
DAX  -156.16  (-2.30%)  640.59
CAC  -67.85  (-1.93%)  3,454.94
FTSE-100  -133.88  (-2.34%)  5,584.51
Dow  +29.82  (+0.25%)  11,896.40
Nasdaq  +6.29  (+0.50%)  1,260.34
S&P500  +23.83  (0.89%)  2,693.07
10-Years    2.62%  +0.009
Oil     -1.860  (-1.98%)  91.930
Gold  -21.800  (-1.33%)  1,666.300

10:00     Германия     Производственные заказы, м/м, Июнь, +1.8%        
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г, Июнь, +12.2%        
11:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке, 0.50%     0.50%    
11:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ, 1.50%     1.50%    
12:30     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише      
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 30 июля,    398К     410К

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -207.45  (-2.11%)  9,637.14
Topix  -17.21  (-2.04%)  826.75
DAX  -156.16  (-2.30%)  640.59
CAC  -67.85  (-1.93%)  3,454.94
FTSE-100  -133.88  (-2.34%)  5,584.51
Dow  +29.82  (+0.25%)  11,896.40
Nasdaq  +6.29  (+0.50%)  1,260.34
S&P500  +23.83  (0.89%)  2,693.07
10-Years    2.62%  +0.009
Oil     -1.860  (-1.98%)  91.930
Gold  -21.800  (-1.33%)  1,666.300

Большинство азиатских индексов снизились в среду на 2%.
Давление на рынки оказывали опасения снижения темпов восстановления экономики США на фоне слабых макроэкономических данных последней. Боязнь распространение кризиса в Европе также оказывала давление, так как накануне рост доходности по итальянским 10-летним гособлигациям достиг сегодня максимального с 1997 года уровня.

В результате многие инвесторы начали вкладывать свои средства не акции, а в золото, которое за время азиатской сессии переписало исторический максимум.
На фоне опасений ухудшения перспектив мировой экономики понесли потери акции портовых операторов, сырьевых компаний и других связанных с зарубежным спросом компаний.
Акции Cosco Pacific Ltd. снизились на 7.6%, Li&Fung Ltd. - на 5%.
Акции китайской судоходной компания Cosco Holdings упали в Гонконге на 5.2% после того, как UOB Kay Hian снизил целевую цену для акций компании на ожиданиях ее убытков в первой половине года.
Производители стали также сильно пострадали: в Токио акции JFE Holdings Inc. упали на 3.3%, в Сиднее акции BlueScope Steel Ltd. - на 5.4%, в Сеуле акции Hyundai Steel Co. - на 3.9%.
Что касается финансового сектора, он также понес потери: в Токио акции Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. закрылись ниже на 2.7%, в Сиднее акции Australia & New Zealand Banking Group Ltd.- на 2.6%,в Гонконге акции HSBC Holdings  - на 1.2%.
Исключением стали акции золотодобывающих компаний, которые были поддержаны взлетом цен на золото: в Гонконге акции Eldorado Gold Corp. выросли на 8% в Сиднее, в Гонконге акции Zhaojin Mining Industry Co. - на 6.3%, в Шанхае акции Shandong Gold-Mining Co. - на 2.9%.

Европейские рынки также закрыли среду с потерями в 2%.
Рынки Европы остаются под давлением возможного замедления мировой экономики. Сегодня 10-летние долговые обязательства Франции и Бельгии поднялись до рекордного уровня против германских бондов, что также усилило опасения за экономику ЕС и мировую в целом.
Поддержкой рынкам стал рост индексов PMI в секторе услуг Великобритании и ЕС, которые превысили ожидания аналитиков.

Позже с речью выступил итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который отрицал наличие проблем в стране. Он заявил, что итальянские банки, с успехом прошедшие недавно стресс-тесты, «остаются прочными», «Италия хорошо капитализирована и в состоянии финансировать экономику».
Негативно на рынки отразился отчет от Международного энергетического агентства об изменение запасов нефти, который показал рост резервов на 1млн. баррелей за неделю по 23 июля.
В Лондоне лидером продаж стала компания Cairn Energy PLC, акции которой потеряли 5.1%. Компания сообщила, что ее нефтяная скважина LF7-1 на побережье Гренландии не нашла залежей нефти.
Добывающие компании также понесли потери - среди аутсайдеров компания Rio Tinto PLC (-3.86%) и компания HP Billiton PLC (-4.22%), акции которой понизили аналитики Credit Suisse.
Банковский сектор Европы понес существенные потери после того, как представители французкого банка Societe Generale (-9%) сообщили о вероятном снижении ее прибыли в 2012 году на фоне того, что компания стала держателем греческих облигаций.
Во Франции акции банка Credit Agricole SA снизились на 6.6%, а акции банка Commerzbank AG во Германии – на 3.7%.
Банковский сектор Швейцарии понес потери после заявления центрального банка Швейцарии (НБШ) о том, что "национальная валюта значительно переоценена" и он "должен принимать меры по ограничению роста франка". НБШ отметил, что вмешается в ситуацию в случае чрезмерного и слишком быстрого удорожания валюты.
Акции швейцарских банков UBS AG и Credit Suisse Group упали на 1.6% на 1.1% соответственно.

«Голубые фишки» закончили торги среды в плюсе.
Инвесторы продолжают сохранять осторожность, так как вопрос восстановления экономики США после принятия вчерашнего законопроекта остается.
Первую половину среды рынки были под давлением опубликованного индекса деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), который оказался ниже прогнозируемого уровня.

Неожиданный рост занятости в частном секторе от ADP не поддерживал рынок, так как в прошлом месяце данные от ADP также оказались значительно лучше прогнозов, а последовавший через два дня правительственный отчет payrolls не оправдал ожиданий.
Главную поддержку рынкам оказал целый ряд позитивных корпоративных отчетов.
Также отчасти инвесторов приободрили комментарии губернаторов ФРС Дональда Кона, Винсента Рейнхарта и Брайана Мэдигана, которые сообщили Wall Street Journal что ФРС рассматривает новый раунд стимулирования экономики.
Экономика: По итогам июля в частном секторе США было создано 114К новых рабочих мест, что оказалось выше ожидаемого уровня +97К. Тем не менее, показатель за предыдущий отчетный период был пересмотрен в сторону понижения с +157К до +145К.
Производственные заказы в июне снизились на 0.8% против роста на 0.6% в предыдущем периоде, но показали меньшие темпы падения, чем прогнозировалось аналитиками -1.0%.
Данные от Международного энергетического агентства показали рост запасов нефти  на 1 млн. баррелей за неделю по 23 июля.
Корпоративные новости: На фоне падения цен на нефть потери понесли компании энергетического сектора: акции Exxon Mobil Corp. (XOM) снизились на 0.2% and Chevron Corp. (CVX) – на 0.7%, акции Marathon Oil Corp. (MRO) – на 5.1%.
Превысили ожидания Wall Street квартальные отчеты таких компаний как Zipcar (ZIP +2.35%), Activision Blizzard Inc. (ATVI +1.1%), Avis Budget Group (CAR +1.28), Prudential Financial Inc. (PRU +0.74%), Hot Topic Inc. (HOTT +7.02%), XL Group PLC (XL +8.74%), Legg Mason (LM +3.97%), Moody’s (MCO +3.82%), Marsh & McLennan Cos. (MMC +3.37%), MasterCard Inc. (MA +13.32%), Visa (V +4.69%).
Результаты деятельности таких компаний как Leap Wireless International (LEAP -0.51%) и Tesla (TSLA -0.51%) оказались разочаровывающими.