Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-12-2010

Standpoint Research понизил рейтинг Walgreens WAG с Buy до Hold.
RBC Capital Mkts понизил рейтинг Alliance Resource ARLP с Outperform до Sector Perform.
Northland Securities понизил рейтинг Diamond Foods DMND с Outperform до Market Perform.
Robert W. Baird понизил рейтинг Federal-Mogul FMO с Outperform до Neutral.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Novellus NVLS с Buy до Hold.

Stifel Nicolaus повысил рейтинг SandRidge Energy SD с Hold до Buy.

Oppenheimer повысил рейтинг Cisco Systems CSCO с Perform до Outperform.

Robert W. Baird повысил рейтинг Polypore Intl PPO с Neutral до Outperform.

Stifel Nicolaus повысил рейтинг SandRidge Energy SD с Hold до Buy.
Oppenheimer повысил рейтинг Cisco Systems CSCO с Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Polypore Intl PPO с Neutral до Outperform.

Индексы Nasdaq и Dow пытаются перейти в зеленую зону, приблизившись к нулевой отметке. Индекс S&P 500 продолжает терпеть потери. Нефть продолжает оказывать давление на сырьевой сектор. Котировки сейчас демонстрируют снижение в 0.4% до $88.85 за баррель. Несмотря на снижение, акции энергетических компаний в целом смогли подняться на 0.2%.

Индексы Nasdaq и Dow пытаются перейти в зеленую зону, приблизившись к нулевой отметке. Индекс S&P 500 продолжает терпеть потери.
Нефть продолжает оказывать давление на сырьевой сектор. Котировки сейчас демонстрируют снижение в 0.4% до $88.85 за баррель. Несмотря на снижение, акции энергетических компаний в целом смогли подняться на 0.2%.

Фондовые рынки сделали шаг в сторону роста, приведя Dow и Nasdaq в зеленый сектор. Но движение потеряло импульс после достижения S&P 500 нейтральной линии. Сейчас все три индекса демонстрируют потери.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются с понижением.


В пятницу торги завершились ростом, несмотря на то что отчет по рынку труда показал значительно более скромный прирост количества рабочих мест в ноябре, чем это ожидалось. Несмотря на это, фондовые рынки завершили неделю ростом. Все три основных индекса закрылись с повышением на 2%.

Январский контракт восстановился из области сессионного минимума Y88.34 в район $89.34 на фоне укрепления фондовых индексов и отката доллара.

Январский контракт восстановился из области сессионного минимума Y88.34 в район $89.34 на фоне укрепления фондовых индексов и отката доллара.

Индекс FTSE Asia-Pacific вырос на 3%, в то время как наиболее впечатляющий результат показал индекс BSE Sensex, который взлетел на 4.3%. Единственным огорчающим фактом были снижение акций в Шанхае из-за опасений, связанных с ожиданием дальнейших мер по ужесточению монетарной политики Китая.

Индексы Японии пятую неделю демонстрируют рост, при этом индекс Nikkei 225 поднялся на 1.4%, протестировав в пятницу 6-месячный максимум.

По итогам ноября индекс Nikkei вырос на 8%. Акции Fanuc, крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов, достигли 3-летнего максимума на фоне повышенного спроса на акции экспортеров. Акции взлетели на 3.8%. Акции Canon, крупнейшего в мире производителя фотокамер, поднялись в цене на 2.8%. Индекс Shanghai Composite отступил на 1% по итогам недели, однако индекс Гонконга Hang Seng показал свой первый рост за последние четыре недели, поднявшись на 1.9%. В Сиднее индекс S&P/ASX 200 вырос на 2.1%, при этом акции James Hardie Industries взлетели на 15.9%.

Фондовые индексы Европы также по итогам недели укрепили свои позиции, при этом индекс FTSE Eurofirst 300 вырос на 1.6%.

Между тем, неделя началась резким падением котировок, поскольку инвесторов не впечатлил факт предоставления финансовой помощи Ирландии. В понедельник и вторник резко выросли спреды по бондам периферийных государств, что наненсло удар по представителям финансового сектора. Продажи приостановились в среду после того, как ЕЦБ намекнул на дальнейшее принятие мер по недопущению распространения долгового кризиса в Еврозоне. Когда ЕЦБ вернулся на рынок и купил португальские и ирландские бонды, акции финансовых компаний выросли на фоне снижения доходности этих бондов. По итогам волатильной недели финансовые компании показали заметный рост. В Испании акции BBVA подорожали на 6%, в то время как акции Santander взлетели по итогам пяти торговых сессий на 11.1%. Во Франции акции BNP Paribas поднялись в цене на 2.3%, в то время как акции Société Générale подорожали на 2.7%. По итогам недели индекс FTSE 100 поднялся на 1.4%. Однако недельные потери были мокращены из-за пятничного снижения на фондовых рынках, когда основными аутсайдерами в Европе оказались Man Group Plc, Barclays Plc и Old Mutual Plc.

Wall Street также завершил неделю с победой: индекс S&P 500 по итогам пяти сессий вырос на 3%, индекс Dow поднялся на 2.6%, а технологический Nasdaq - на 2.2%.

"Голубые фишки" выросли, несмотря на разочаровывающий пятничный отчет по занятости в ноябре, поскольку инвесторы сфокусировали свое внимание на сильных макроэкономических данных, опубликованных в начале недели. Между тем, правительственный отчет показал рост уровня безработицы до 7-месячного максимума в 9.8%. В ноябре американская экономика смогла создать всего 39,000 новых рабочих места, что значительно ниже среднего прогноза аналитиков в 150,000. Сырьевой сектор вырос, при этом сырьевой индекс S&P 500 вырос на 0.9%. Акции Newmont Mining поднялись в цене на 3.1%, акции CF Industries - на 2.5%, а акции AK Steel - на 1.9%. Финансовый индекс S&P 500 вырос на 0.3%, при этом акции Bank of America выросли в цене на 1.5%, а акции Citigroup - на 0.7%. В фокусе рынка также были сделки: Акции Amazon.com подешевели на 0.5% после того, как компаний сделала инвестиции в размере $175 млн. в LivingSocial.com. Акции Chevron выросли в цене на 0.5% после продажи 18% акций своего газового месторождения в глубинках вод Индонезии китайской группе Sinopec за $680 млн. Chevron владеет 80% проекта совместно с итальянской компанией Eni, остальное принадлежит индонезийской государственной компании Pertamina. Акции Ebay упали в цене на 1% после того, как рейтинг акций компании был понижен с “покупать” до “держать” аналитиками Citigroup. С конца июля акции компании взлетели на 43%.

Фондовые рынки Азиии завершили неделю ростом. Индекс FTSE Asia-Pacific вырос на 3%, в то время как наиболее впечатляющий результат показал индекс BSE Sensex, который взлетел на 4.3%.
Единственным огорчающим фактом были снижение акций в Шанхае из-за опасений, связанных с ожиданием дальнейших мер по ужесточению монетарной политики Китая.
Индексы Японии пятую неделю демонстрируют рост, при этом индекс Nikkei 225 поднялся на 1.4%, протестировав в пятницу 6-месячный максимум.
По итогам ноября индекс Nikkei вырос на 8%.

На утренних торгах цены на нефть незначительно выросли.

На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $89.47 за баррель (+$0,28).

На утренних торгах цены на нефть незначительно выросли.
На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $89.47 за баррель (+$0,28).

Основными событиями будущей недели станут решения по ставкам Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Канады. также немаловажными станут инфляционные показатели Германии и Великобритании, а также данные по промышленному производству Германии.

Понедельник будет достаточно скучным для участников рынка, поскольку кроме канадских данных по разрешениям на строительство за октябрь и индекса менеджеров по закупкам за ноябрь других важных публикаций не предвидится. Предположительно в этот день может выйти отчет Halifax по ценам на жилье в Великобритании, но о времени выхода данных на данный момент ничего не известно.

Вторник принесет решения по учетным ставкам сразу двух центральных банков: Австралии и Канады. Первым о своем решении сообщит Резервный Банк Австралии в 03:30 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.75%. В 06:45 GMT выйдут данные по сектору труда Швейцарии - уровень безработицы за ноябрь. Показатели промышленного производства Великобритании будут обнародованы в 09:30 GMT, равно как и данные по выпуску промышленной продукции. В 11:00 GMT Германия предоставит отчет по заводским заказам за октябрь. Банк Канады о своем решении по ставке сообщит в 14:00 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 1.0%. В 20:00 GMT выйдет единственный за этот день отчет из США - по потребительскому кредитованию за октябрь.

Среда начнется данными по платежному балансу Германии в 07:00 GMT. также в это время выйдет отчет по торговому балансу Германии за октябрь. В 11:00 GMT та же Германия предоставит показатели по промышленному производству. В 13:15 GMT Канада опубликует отчет по закладке фундаментов в ноябре. Завершит день Новая Зеландия решением центрального банка по учетной ставке в 20:00 GMT, которая, вероятнее всего, останется на уровне 3.0%.

В четверг будут опубликованы инфляционные данные Германии (в 07:00 GMT), а также ежемесячный отчет ЕЦБ в 09:00 GMT. Торговый баланс Британии выйдет в 09:30 GMT. Основным событием дня станет оглашение решения Банка Англии по учетной ставке в 12:00 GMT. Ожидается, что ставка останется на рекордно низком уровне в 0.5%. Свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице Министерство труда США опубликует в 13:30 GMT. В это же время Канада предоставит показатели цен на жилье за октябрь.

Завершат неделю данные по инфляции Британии, которые выйдут в пятницу в 09:30 GMT. В этот же день в 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт США, а также торговый баланс Канады. В 14:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters опубликуют свою предварительную оценку потребительского доверия за декабрь.

Основными событиями будущей недели станут решения по ставкам Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Канады. также немаловажными станут инфляционные показатели Германии и Великобритании, а также данные по промышленному производству Германии.
Понедельник будет достаточно скучным для участников рынка, поскольку кроме канадских данных по разрешениям на строительство за октябрь и индекса менеджеров по закупкам за ноябрь других важных публикаций не предвидится.
Предположительно в этот день может выйти отчет Halifax по ценам на жилье в Великобритании, но о времени выхода данных на данный момент ничего не известно.
Вторник принесет решения по учетным ставкам сразу двух центральных банков: Австралии и Канады. Первым о своем решении сообщит Резервный Банк Австралии в 03:30 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 4.75%.
В 06:45 GMT выйдут данные по сектору труда Швейцарии - уровень безработицы за ноябрь.
Показатели промышленного производства Великобритании будут обнародованы в 09:30 GMT, равно как и данные по выпуску промышленной продукции.
В 11:00 GMT Германия предоставит отчет по заводским заказам за октябрь.
Банк Канады о своем решении по ставке сообщит в 14:00 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 1.0%.
В 20:00 GMT выйдет единственный за этот день отчет из США - по потребительскому кредитованию за октябрь.
Среда начнется данными по платежному балансу Германии в 07:00 GMT. также в это время выйдет отчет по торговому балансу Германии за октябрь. В 11:00 GMT та же Германия предоставит показатели по промышленному производству.
В 13:15 GMT Канада опубликует отчет по закладке фундаментов в ноябре.
Завершит день Новая Зеландия решением центрального банка по учетной ставке в 20:00 GMT, которая, вероятнее всего, останется на уровне 3.0%.
В четверг будут опубликованы инфляционные данные Германии (в 07:00 GMT), а также ежемесячный отчет ЕЦБ в 09:00 GMT.
Торговый баланс Британии выйдет в 09:30 GMT.
Основным событием дня станет оглашение решения Банка Англии по учетной ставке в 12:00 GMT. Ожидается, что ставка останется на рекордно низком уровне в 0.5%.
Свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице Министерство труда США опубликует в 13:30 GMT.
В это же время Канада предоставит показатели цен на жилье за октябрь.
Завершат неделю данные по инфляции Британии, которые выйдут в пятницу в 09:30 GMT.
В этот же день в 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт США, а также торговый баланс Канады.
В 14:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters опубликуют свою предварительную оценку потребительского доверия за декабрь.

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м декабрь 14 11
13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м октябрь +15.3% -2.1%
15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey ноябрь 56.7 56.2

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м декабрь 14 11

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м октябрь +15.3% -2.1%

15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey ноябрь 56.7 56.2