Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-07-2010

Фондовый рынок начал рост, но темп остается сдержанным.

S&P 500 обновил сессионный минимум, однако по прежнему остается на положительной территории.
Финансовый сектор находится под существенным давлением (-0.2%) в связи с продажами акций JPMorgan Chase (JPM 37.77, -0.38) и Goldman Sachs (GS 134.95, -0.88) в ходе фиксации прибыли. Напомним, что накануне сектор вырос на 4%.

Индексы несколько сократили свои утренние достижения, однако, сохраняют широкую поддержку и остаются на положительной территории, как, впрочем и все 10 главных экономических сектора S&P500. Потребительский сектор демонстрирует наименее впечатляющие результаты (+0.2%) из-за слабости розничного сегмента (-0.5%) после публикации не особо впечатляющих результатов продаж крупнейших ритейлеров.
Лидируют индустриальный (+1.2%), энергетический (+0.7%), технологический (+0.6%), сектор потребительских товаров (+0.6%), здравоохранения (+0.6%), финансовый (+0.6%), коммунального хозяйства (+0.5%), материальный (+0.4%) и телекоммуникационный (+0.2%) сектора.

Фондовые индексы начали день уверенным ростом. Следует также отметить укрепления товарно-сырьевого сегмента рынка: CRB Commodity Index +0.8%. Рост цен на нефть (+2.2% до $75.70 за баррель) является основным фактором поддержки данного сегмента в преддверии публикации в 15:00 GMT данных о запасах сырья в США на прошлой неделе. Treasuries несут потери: доходность 10-летних обязательств снова выше 3.0%.

В четверг фондовый рынок США начнет регулярную сессию без определенной тенденции после публикации позитивных данных по рынку труда и в ожидании выхода результатов продаж крупнейших ритейлеров.

В среду укрепление евро оказало поддержку представителям товарно-сырьевого сектора, а решение банка State Street повысить прогноз прибыли позитивно повлияло на финансовый сектор.
Экономические новости: количество обращений за пособиями по безработице, 03/07 (Initial jobless claims) -21k до 454k.
Результаты продаж крупнейших ритейлеров: Target +1.7% г/г, Costco +4% г/г, Tandy Leather +14%. Dillards +2% г/г, Macys +6.5% г/г, GAP 0.0%.
Мировые рынки:Августовская нефть подорожала на 67 центов до $74.74 за баррель.
Золото на COMEX прибавило в цене 70 центов до $1,199.60 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 2.98%.

Target +1.7% г/г, Costco +4% г/г, Tandy Leather +14%. Dillards +2% г/г, Macys +6.5% г/г, GAP 0.0%.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с повышением: индекс Nikkei 225 вырос на 2.8% до 9,535.74 (максимум с 03 июня). Индекс более широкого рынка Topix поднялся на 2.3% до 861.02.

Индекс Nikkei 225 упал на 9.6% в этом году, поскольку дефициты в Европе и меры по ограничению роста экономики в Китае усилили опасения относительно устойчивости восстановления мировой экономики.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-0.6%) 9279.65
Topix (-0.7%) 841.51
DAX +51.88 (+0.87%) 5992.86
CAC +60.08 (+1.76%) 3483.44
FTSE-100 +49.82 (+1.00%) 5014.82
Dow +274.66 (+2.82%) 10018.28
Nasdaq +65.59 (+3.13%) 2159.47
S&P500 +32.21 (+3.13%) 1060.27
10YR +0.05 2.98%
Oil +2.47 $74.49

Фондовые индексы Японии упали, завершив 3-дневный период роста после того, как индекс непроизводственной активности США показал большее замедление роста, чем прогнозировалось. Это усилило опасения относительно того, что восстановление крупнейшей в мире экономики сбавляет обороты.

Акции Honda Motor Co. отступили на 1.6%.
Акции Sony Corp. подешевели на 1.7%.
Акции Sharp Corp. упали в цене на 1.5%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3% после снижения стоимости перевозок.
«Экономические данные из США были не очень позитивными и рынок по-прежнему находится в неопределенности», полагает Наотеру Тераока из Chuo Mitsui Asset Management Co. «Внешние факторы продолжают сильно влиять на рынок и сейчас сложно предугадать дальнейшее развитие событий».

Однако ситуация в Европе была более позитивной – индексы выросли на ожиданиях того, что тесты европейских банков на стрессоустойчивость окажутся не такими жесткими, как полагалось.
Акции Societe Generale SA и Banco Santander SA взлетели в цене более чем на 6%, что позволило банковскому сектору продемонстрировать максимальный рост за последние два месяца.
Финансовые компании также получили поддержку благодаря сильному квартальноум отчету State Street Corp., которая сообщила об операционной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.
Акции BP Plc растут третий день подряд, что происходит впервые с момента взрыва на нефтяной скважине Deepwater Horizon в апреле.
На 4.9% подорожали акции J Sainsbury Plc.
Акции Hexagon AB взлетели на 7.2%.

«Голубые фишки» в среду также выросли, при этом рост стал максимальным с мая на ожиданиях хороших финансовых результатов розничных компаний США.
Продажи розничных компаний США в среднем увеличились на 4% в первые 5 месяцев текущего года - максимальный рост с 2006 года. Такой прогноз составил Международный Совет Торговых Центров в преддверии публикации отчета за июнь завтра. Nordstrom Inc. и Kohl’s Corp. будут первыми, кто может сообщить о позитивных результатах.
Поддержку банкам оказал сильный квартальный отчет State Street Corp
В целом, рост носил масштабный характер. Среди компонентов Dow заметными лидерами стали Boeing, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM и 3M.

Нефтяные котировки торгуются с повышением в четверг, хотя и не в состоянии преодолеть отметку в $75.00 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI вырос в цене на 67 центов до $74.74 за баррель, показав максимум на $75.10.

Change % Change Last
Nikkei (-0.6%) 9279.65
Topix (-0.7%) 841.51
DAX +51.88 (+0.87%) 5992.86
CAC +60.08 (+1.76%) 3483.44
FTSE-100 +49.82 (+1.00%) 5014.82
Dow +274.66 (+2.82%) 10018.28
Nasdaq +65.59 (+3.13%) 2159.47
S&P500 +32.21 (+3.13%) 1060.27
10YR +0.05 2.98%
Oil +2.47 $74.49

01:30 Австралия Уровень безработицы, Июнь, 5,2% 5,2%
01:30 Австралия Изменение числа занятых, Июнь, 15,3К 26,9К
05:45 Швейцария Уровень безработицы, Июнь, 4,0% 4,0%
06:00 Германия Сальдо платежного баланса, млрд, Май, 11,8
06:00 Германия Сальдо торгового баланса, млрд, Май, 13,8 13,4
08:30 Великобритания Промышленное производство, Май, -0,4%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, Май, 2,1%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, Май, -0,4%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности, г/г, Май, 3,4%
10:00 Германия Промышленное производство, Май, 1,0% 0,9%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, Май, 9,2% 13,3%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке, 0,50% 0,50%
11:45 EU(16) Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке, 1,00% 1,00%
12:30 EU(16) Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице, 03/07, 460К 472К
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей, 02/07, -2,0
19:00 США Потребительское кредитование, млрд, Май, -2,0 1,0
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд, 28/06, 23,6

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-0.6%) 9279.65
Topix (-0.7%) 841.51
DAX +51.88 (+0.87%) 5992.86
CAC +60.08 (+1.76%) 3483.44
FTSE-100 +49.82 (+1.00%) 5014.82
Dow +274.66 (+2.82%) 10018.28
Nasdaq +65.59 (+3.13%) 2159.47
S&P500 +32.21 (+3.13%) 1060.27
10YR +0.05 2.98%
Oil +2.47 $74.49

Фондовые индексы Японии упали, завершив 3-дневный период роста после того, как индекс непроизводственной активности США показал большее замедление роста, чем прогнозировалось. Это усилило опасения относительно того, что восстановление крупнейшей в мире экономики сбавляет обороты.

Акции Honda Motor Co. отступили на 1.6%.
Акции Sony Corp. подешевели на 1.7%.
Акции Sharp Corp. упали в цене на 1.5%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3% после снижения стоимости перевозок.
«Экономические данные из США были не очень позитивными и рынок по-прежнему находится в неопределенности», полагает Наотеру Тераока из Chuo Mitsui Asset Management Co. «Внешние факторы продолжают сильно влиять на рынок и сейчас сложно предугадать дальнейшее развитие событий».

Однако ситуация в Европе была более позитивной – индексы выросли на ожиданиях того, что тесты европейских банков на стрессоустойчивость окажутся не такими жесткими, как полагалось.
Акции Societe Generale SA и Banco Santander SA взлетели в цене более чем на 6%, что позволило банковскому сектору продемонстрировать максимальный рост за последние два месяца.
Финансовые компании также получили поддержку благодаря сильному квартальноум отчету State Street Corp., которая сообщила об операционной прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков.
Акции BP Plc растут третий день подряд, что происходит впервые с момента взрыва на нефтяной скважине Deepwater Horizon в апреле.
На 4.9% подорожали акции J Sainsbury Plc.
Акции Hexagon AB взлетели на 7.2%.

«Голубые фишки» в среду также выросли, при этом рост стал максимальным с мая на ожиданиях хороших финансовых результатов розничных компаний США.
Продажи розничных компаний США в среднем увеличились на 4% в первые 5 месяцев текущего года - максимальный рост с 2006 года. Такой прогноз составил Международный Совет Торговых Центров в преддверии публикации отчета за июнь завтра. Nordstrom Inc. и Kohl’s Corp. будут первыми, кто может сообщить о позитивных результатах.
Поддержку банкам оказал сильный квартальный отчет State Street Corp
В целом, рост носил масштабный характер. Среди компонентов Dow заметными лидерами стали Boeing, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM и 3M.