Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-11-2011

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухдневных потерь, проведя всю торговую сессию в ожидании исхода голосования парламента Италии по бюджету. По итогам голосования  премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл парламентские выборы по бюджету, но при этом все же потерял абсолютное большинство. Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла до 6,7% сегодня после вчерашнего роста до 11-летнего максимума. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил сегодня, что греческое правительство национального единства будет объявлено скоро и попросил своих министров подготовиться к отставке. В Германии, доклад Управления федеральной статистики в Висбадене показал, что экспорт страны неожиданно вырос в сентябре второй месяц подряд, помогая крупнейшей экономики Европы оказывать сопротивление кризису суверенного долга. Экспорт увеличился на 0,9%, при этом экономисты прогнозировали падение на 0,8%. Профицит счета текущих операций платежного баланса Германии в сентябре составил 15.7 млрд против ожидавшихся 12.3 млрд евро, величина профицита в августе пересмотрена с 7.0 млрд до 6.5 млрд евро.

Национальные фондовые индексы показали рост во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Португалии. Французский CAC 40 добавил 1,3%, в Германии DAX вырос на 0,6%, а индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1%.

Акции третьей в Европе по объему продаж телефонной компании Vodafone Group выросли на 1,8% после того, как компания пересмотрела в сторону увеличения годовой прогноз доходов, что превзошло оценки аналитиков.

Котировки нефтедобывающей компании Repsol YPF поднялись на 6,3% после повышения компанией прогноза по добыче нефтяного сланца в Аргентине.

В плюсе по итогам торгов сегодня оказались компании финансового сектора после информации о снижении резервов и отказе от выплаты дивидендов за 2011 год. Акции второго по величине банка Франции Societe Generale и крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds Banking Group выросли более чем на 4%.

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии демонстрируют умеренно негативную динамику. Главным событием сегодняшнего дня было голосование в итальянском парламенте по бюджетному отчету за прошлый год. С учетом обострившихся в последнее время фискальных проблем рынок воспринимает вопрос одобрения бюджетного отчета как вопрос доверия или недоверия премьер-министру Берлускони. Поскольку Италия рассматривается многими как следующий за Грецией кандидат на впадение в глубочайший фискальный кризис, теперь на эту страну будет обращаться немало внимания, тем более что на пост председателя ЕЦБ был назначен итальянский представитель Драги. Итог голосования был следующий - бюджетный отчет был одобрен, но "За" проголосовали 308 депутатов из 630, и положительный исход вопроса был связан только с тем, что оппозиция воздержалась от голосования. Лидер оппозиции Пьер Луиджи Берсани незамедлительно призвал Берлускони уйти в отставку. После появления этих новостей американские индексы опустились в "красную зону".

Dow 12,018.02     -50.37 -0.42%, Nasdaq       2,691.10       -4.15   -0.15%, S&P 500    1,257.90       -3.22         -0.26%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average больше половины бумаг торгуется в минусе. Более 1% не прибавляет ни одна бумага, а в незначительном плюсе торгуются Wal-Mart, JPMorgan, Intel и др. Теряет больше 1% только Walt Disney и HP.

В отраслевом разрезе индекса S&P500 все отрасли снижаются. Наибольшее падение демонстрируют сектор услуг и сектор промышленных товаров.

Ведущий разработчик видеоигр Activision Blizzard прибавляет 0,6% на фоне благоприятных комментариев аналитиков по поводу продаж новой игры Modern Warfare 3.

Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals обвалилась на 17,9% на новостях о прекращении партнерства с Eli Lilly & Co. Amylin возьмет на себя ответственность за разработку нового препарата Byetta и заплатит Lilly определенную сумму с выручки за препарат.

Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в минус на 5,3%, сообщив о снижении сопоставимых продаж за третий квартал на 7%.

Поддержали рынок признаки продвижения процесса изменения правительства в Греции. СМИ сообщили о том, что премьер-министр Греции обратился к кабинету министров подготовить его отставку. Однако, существенной поддержки единая валюта не получила.

Новостной фон сегодня не насыщенный. После открытия сессии влияние на динамику индексов могут оказать выступления в 8:00 GMT и 18:30 GMT в США членов FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно 

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено: Nikkei  -1.27%, Hang Seng 0.00%, Shanghai Composite -0.24%, FTSE  +1.58%, CAC  +2.20%, DAX +2.16%.

Акции DuPont (DD) на премаркете выросли на 0.46% до уровня $49.36 после того, как аналитики Piper Jaffray присвоили им рейтинг “избыточный вес”, что подразумевает опережающую динамику акций компании по сравнению с акциями сектора в среднем. Целевой уровень для цены акций DD $62.

Shanghai Composite 2,504 -5.96 -0.24%

На азиатских площадках во вторник индексы демонстрируют разнонаправленную динамику по причине того, что ухудшение долговой и  политической ситуации в Италии нивелировало прогресс, достигнутый в Греции, еще одной стране еврозоны, испытывающей долговые затруднения. В Греции сейчас формируется новое правительство. Стоимость обслуживания долга Италии выросла до неприемлемых уровней – доходность десятилетних казначейских бумаг в понедельник поднялась до рекордного максимума 6,676%. Впрочем, в начале торгов в Азии во вторник она понизилась до 6,582%.

По итогам сессии понедельника основные индексы Азии продемонстрировали негативную динамику на фоне новостей об уходе в отставку премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу. Как стало известно, на понедельник запланирована встреча между Папандреу и лидером оппозиции Антонисом Самарасом, в ходе которой будут обсуждаться возможные кандидаты на данный пост. Среди наиболее вероятных преемников осведомленные источники называют министра финансов Эвангелоса Венизелоса, а также бывшего главу Банка Греции Лукаса Пападемоса.

При этом с недавнего времени внимание инвесторов, продолжающих следить за событиями в Греции, переключилось на Италию. Опасения касательно ослабления позиций итальянского премьера Сильвио Берлускони и развертывания кризисной ситуации в стране послужили дополнительным фактором, который привел к распродажам на азиатских биржах.

По итогам торгов китайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 снизились на 0,7%, 0,8%, 0,2% и 0,4% соответственно

Бумаги крупнейшего в Европе кредитора HSBC Holdings и второго по рыночной капитализации в Великобритании банка Standard Chartered просели на 1% и 1,9% соответственно на торгах в Гонконге. В то же время австралийский представитель отрасли Macquarie Group, 16% выручки которого приходится на рынок Европы, уменьшил рыночную капитализацию на 1,3%.

Котировки крупнейшего в Японии фармацевта Takeda Pharmaceutical опустились на 2,3% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли на 32% до 170 млрд йен ($2,18 млрд), сославшись на затраты, связанные со сделкой по приобретению швейцарского конкурента Nycomed.

Акции японского производителя кабеля Furukawa Electric подешевели на 12%, что стало наибольшим падением, начиная с октября 2008 года, вследствие ожиданий годового чистого убытка в размере 5 млрд йен.

Бумаги крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc стали легче на 2,2% в связи с отменой сделки по покупке доли в аргентинском экспортере нефти Pan American Energy на сумму $7,1 млрд, принадлежащей компании BP.

Тем временем, оператор японской биржи Osaka Securities Exchange нарастил рыночную капитализацию на 7,3% на фоне новостей о том, что Tokyo Stock Exchange Group вступила в окончательную стадию переговоров касательно приобретения контрольного пакета его акций.

Бумаги австралийской компании Computershare, специализирующейся на программном обеспечении для регистраторов, взлетели на 16%, до рекордного за последние семь лет значения, после получения разрешения со стороны регулятивных органов США на приобретение подразделения Bank of New York Mellon.

Европейские рынки акций закончили торги с небольшими потерями на фоне новостей о возможной отставке премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и плане создания коалиционного правительства в Греции, которое одобрит условия предоставления международной финансовой помощи. Итальянский парламент проведет голосование во вторник касательно ужесточения экономических мер. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии в понедельник достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны.

Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 0,3%, а французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,6%.

Вышедшая статистика из еврозоны о падении розничных продаж увела в минус акции крупнейших ритейлеров региона. Розничные продажи в сентябре снизились на 0,7% м/м, ожидалось падение на 0,1% м/м. Бумаги второй по величине розничной сети в мире Carrefour упали на 2,6% после падения розничных продаж в Европе и понижения рейтинга акций компании аналитиками Citigroup. Акции крупнейшего ритейлера Германии Metro снизились на 2,1%, в то время как шведский Hennes & Mauritz убавил из своего актива 1,1%.

Крупнейший голландский почтовый оператор PostNL снизил свою рыночную капитализацию на 7,4% после сообщения о 22%-ном падении прибыли.

Новости об отставке премьер-министра Греции и создании коалиционного правительства положительно повлияли на акции греческих банков. Бумаги National Bank of Greece и Piraeus Bank выросли более чем на 4%.

Котировки крупнейшего в мире производителя металлорежущих инструментов Sandvik потеряли 3,2% после того, как компания потратила 6190 миллионов шведских крон ($ 933 млн) на покупку акций предприятия Seco Tools с целью расширения своей деятельности. Акции Seco, в свою очередь, выросли на 27%.

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair Holdings прибавила в свой актив 5,1% после повышения прогноза годовой прибыли на 10% до 440 миллионов евро ($ 606 млн), так как повышение цен на билеты смогло компенсировать замедление темпов роста.

Фармацевтическая компания Bayer нарастила рыночную капитализацию на 2,5% в связи с доступом ее продукта Xarelto для профилактики приступов стенокардии на рынок США.

По итогам торгов фондовые индексы США выросли, сумев компенсировать ранее понесенные потери после заявления представителя ЕЦБ Юргена Штарка о том, что долговой кризис в регионе будет взят под контроль в течение ближайших двух лет. Сегодня в отсутствие значимой макроэкономической статистики, и в условиях заканчивающегося сезона отчетностей, внимание инвесторов сосредоточилось на ситуации в Европе, где после утренней новости об отставке премьер-министра Георгиоса Папандреу, в фокус попала политическая неопределенность в Италии. 8 ноября 2011 г. в парламенте Италии состоится процедурное голосование по утверждению исполнения бюджета за 2010 г., которое может показать, что Берлускони потерял парламентское большинство. В преддверии голосования доходность десятилетних итальянских гособлигаций выросла до максимального уровня за 14 лет, достигнув 6,67%. Эти новости негативно повлияли на настроения инвесторов и первую половину торгов фондовые индексы США снижались. Сегодня в Европе проходило заседание министров финансов стран еврозоны. На повестке дня конференции, в том числе, находятся вопросы, касающиеся расширения кредитного потенциала Европейского фонда финансовой стабильности.

Большая доля состава индекса Dow Jones Industrial Average закончила торги с повышением. В наиболее ощутимом плюсе - компании Home Depot (HD, +2,6%) и Hewlett-Packard (HPQ, +3,4%). Снижение возглавил алюминиевый гигант Alcoa (AA), потерявший более 1,6% своей рыночной капитализации.

Все сектора индекса S&P 500 показали рост. Наибольшие выигрыши у сектора основных материалов (+1,0%).

Акции крупнейшего в мире ритейлера потребительской электроники Best Buy снизились на 3,1% в связи с появившимися новостями о выкупе компанией доли своего партнера Carphone Warehouse Group в их совместном предприятии. Сумма сделки составила $1,3 млрд. Кроме того, компания отказалась от планов по открытию сети европейских торговых центров формата megastore.

Провайдер сетевого оборудования Tekelec добавил в свой актив 14% в результате появления новостей о том, что он согласился продать контрольный пакет своих бумаг за $780 млн наличными.

Котировки инвестиционного банка Jefferies поднялись на 1,4% после того, как он обнародовал сведения по объему долговых обязательств таких стран, как Италия, Испания, Португалия и Греция, находящихся в его распоряжении.

Рыночная капитализация биотехнологической компании Amgen увеличилась на 5,9% в результате сообщения компании о планах по обратному выкупу обыкновенных акций на сумму $5 млрд. Так, в рамках сделки каждая бумага компании будет оценена в $54-$60.

Бумаги крупнейшего в мире производителя тонкопленочных солнечных батарей First Solar упали на 3,7% на фоне сообщения о сокращении прогнозов прибыли двумя представителями отрасли из Китая.

Hang Seng 19,678 -164.90 -0.83%

S&P/ASX 200 4,273 -7.71 -0.18%

Shanghai Composite 2,510 -18.49 -0.73%

FTSE 100 5,511 -16.34 -0.30%

CAC 40 3,104 -19.95 -0.64%

DAX 5,929 -37.48 -0.63%

Dow 12,068.39 +85.15 +0.71%

Nasdaq 2,695.25 +9.10 +0.34%

S&P 500 1,261.12 +7.89 +0.63%

10 Year Yield 1.99% -0.06 --

Oil $95.86 +0.34 +0.36%

Gold $1,796.40 +5.30 +0.30%

RBC Capital Mkts понизил рейтинг до Sector Perform с Outperform Vertex Pharm (VRTX)

Ladenburg Thalmann понизил рейтинг до Neutral с Buy Apollo Investment (AINV)

Brigantine понизил рейтинг до Hold с Buy Trina Solar (TSL)

Deutsche Bank понизил рейтинг до Hold с Buy Frontline (FRO)

Canaccord Genuity понизил рейтинг до Hold с Buy Medifast (MED)

RBC Capital Mkts повысил рейтинг до Outperform с Sector Perform  CVS Caremark (CVS), Home Depot (HD) и Quest Diagnostics (DGX)

DA Davidson повысил рейтинг до Buy с Neutral  Cogent Communications (CCOI)

Howard Weil повысил рейтинг до Market Outperform с Market Perform  Alpha Natural Resources (ANR)