Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-06-2011

Августовское золото закрылось ростом на 0.3% до $1529.90 за тройскую унцию. Серебро по итогам дня подорожало на 0.3% до $35.50 за унцию. Июльский контракт на нефть прибавил 0.2% до $94.95 за баррель. Природный газ подешевел на 3.6% до $4.42/MMBtu.

Лидеры роста:
Тикер      цена     изменение      в %
GCAP.N     6.64     +0.45     +7.27
CSR.N     4.90     +0.23     +4.93
VC.N     64.98     +2.92     +4.71
TNC.N     36.77     +1.54     +4.37
CGI.N     13.74     +0.54     +4.09

Лидеры снижения
Тикер      цена     изменение      в %
PNC'     10.88     -0.71     -6.13
DANG.N     11.45     -0.72     -5.92
FBP_pc.N     17.01     -0.96     -5.34
BZ'     0.44     -0.02     -4.35
HEP.N     50.35     -1.23     -2.38

Слабость технологического сектора (-0.5%) оказывает существенное давление на Nasdaq, который несет в настоящее время наиболее значительные потери среди основных индексов. Следует обратить внимание на продажи акций Novellus (NVLS 33.59, -1.75), F5 Networks (FFIV 99.44, -4.17), и NVIDIA (NVDA 16.22, -0.55). С другой стороны, в течение дня Hewlett-Packard (HPQ ) оказывал поддержку сектору, а также Dow.

Avian  повысил рейтинг Research In Motion  с   Neutral до Positive     
Brigantine   повысил рейтинг Ceragon с Hold до Buy
Stifel Nicolaus   повысил рейтинг Lexington  с Hold до Buy
Auriga   повысил рейтинг Mettler-Toledo с Hold до Buy
FBR Capital   повысил рейтинг Advanced Micro с Mkt Perform до Outperform

В результате активизации продаж S&P 500 и Nasdaq Composite вернулись на отрицательную территорию. Dow пока сохраняет минимальные достижения.
Следует отметить, что очевидной причины для продаж не было, или скорее таковой стала неспособность рынка продолжить восстановление, что заставило инвесторов свернуть длинные позиции. Данный факт свидетельствует о сохранении превалирующего медвежьего настроения.

Рынок сохраняет позитивный настрой и на отрицательной территории в настоящее время находится лишь сектор сырьевых материалов (-0.3%), давление на который оказывает сегмент производителей стали и сплавов. В частности следует отметить слабость AK Steel (AKS 14.62, -0.52) и U.S. Steel (X 41.79, -0.74).

"Голубые фишки" оказались под давлением после выхода разочаровывающего отчет по производственной активности от ФРБ Филадельфии. Показатель упал в июне до -7.7 пп, в то время как ожидался рост до 7.0 пп с 3.9 пп месяцем ранее.
Ни одному из секторов не удалось избежать продаж. Более всего терпит поражение сырьевой сектор (-0.9%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на слабый старт торгов в четверг, поскольку опасения относительно проблем Греции затмили сильные отчеты из жилищного сектора и рынка труда.

Экономика: Перед началом торгов правительственные данные показали сокращение количества американцев, которые обратились за получением пособия по безработице до 414,000, что на 16,000 меньше, чем неделей ранее. Средний прогноз экспертов сводился к 421,000.
Данные по закладке новых домов показали рост на 3.5% в мае до 560,000 г/г против прогноза в 540,000.
Показатель разрешения на строительство вырос на 8.7% до 612,000 в мае против апрельского значения в 563,000 и среднего прогноза в 548,000.
В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии опубликует свой индекс производственной активности за июнь.
Корпоративные новости: Energy Transfer Equity L.P. (ETE, Fortune 500) сообщил о намерении купить Southern Union Co. (SUG) за $7.9 млрд. В результате этой новости акции Southern Union взлетели примерно на 17%.
Акции Finisar (FNSR) рухнули на 18% после прогноза сокращения прибыли по итогам первого квартала.
После закрытия рынка сегодня свой квартальный отчет предоставит Research in Motion (RIMM).

Цены на золото продолжают оставаться в диапазоне. На протяжении последних трех сессий золото тестировало поддержку на $1512-1515. Сегодня ближайшая сильная поддержка отмечается на $1516.60 (20-недельная линия поддержки). Ниже потери могут увеличиться до $1512.7/1513.2 (23.6% Фибо движения  $1309/1576и основание дневного Боллинджера соответственно). Сопротивление расположено на $1530.20 (21-дневная МА), выше - на $1546.60 (5-недельная линия сопротивления).

Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на опасениях, связанных с новой фазой политических рисков в Греции после того, как премьер-министр накануне вечером заявил, что намеревается в четверг  сформировать новое правительство в надежде найти поддержку после неудачных переговоров с оппозицией относительно мер, необходимых для получения нового транша от ЕС/МВФ.
Euro Stoxx 600 -24 пп (-0.86%) на 2708.
FTSE-100 Index -63 пп (-1.09%) на 5680.588.
Xetra-DAX -56 пп (-0.79%) на 7058.48.

Nikkei  9,411 -1.70%

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после опубликованного отчета, который показал больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в США. Это улучшило перспективы экспортеров. Акции Nissan Motor Co. подорожали на 0.8%.
Акции  Hino Motors Ltd. выросли в цене на 4.4% после того, как компания опубликовала прогноз, согласно которому вернется к прибыли.
Акции Tokyo Electric Power Co., взлетели на 32% после вчерашнего ралли.

Европейские фондовые индексы осттупили на фоне продолжающихся разногласий между европейскими чиновниками в вопросе оказания помощи Греции.  Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози 17 июня будут пытаться прийти к общему знаменателю в данном вопросе.
Акции National Bank of Greece SA (ETE) показали максимальное падение за последние три месяца.
Акции BNP Paribas SA, Societe Generale (GLE) SA и Credit Agricole SA (ACA) снизились после того, как Moody’s предостерег о возможном снижении рейтингов этих банков. 
Акции Hennes & Mauritz AB (HMB) упали на 2.6%.
Акции Banco Santander SA (SAN) подешевели на 3%.
Акции Banco Popolare dell’Emilia Romagna Scrl рухнули на 6.7%, а акции Banco Comercial Portugues SA (BCP) - на 6.1%.

«Голубые фишки» резко упали в среду после выхода неоднозначной статистики и в свете приближающегося окончания дискуссий относительно Греции.
Индекс Dow Jones упал на 1.5%, при этом все 30 компонентов отступили. Лидерами среди них стали Bank of America (BAC, Fortune 500) и JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500).
Акции Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) подешевели примерно на 2%.
Индекс S&P 500 (SPX) снизился на 1.7%, при этом основное давление на индекс оказало падение акций Owens-Illinois (OI, Fortune 500) на 13% после того, как компания понизила прогноз по прибыли, ссылаясь на производственные расходы. 
Индекс Nasdaq потерял 1.8%. Акции Baidu (BIDU) подешевели почти на 5%.
Экономика: Статистика США сегодня показала рост индекса потребительских цен в мае на 0.2% простив прогноза аналитиков в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как  цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года). 
Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп. 

07:15     Швейцария     Промышленное производство, кв/кв, I кв, +7.4%     -7.5%     
07:15     Швейцария     Промышленное производство, г/г, I кв, +6.1%         
07:30     Швейцария     Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке, 0.00-0.75%     0.00-0.75%     
08:30     Великобритания     Розничные продажи, м/м, Май, +1.1%     -0.5%     
08:30     Великобритания     Розничные продажи, г/г, Май, +2.8%     +1.6%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м, Май, +0.6%     0.0%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г, Май, +2.8%     +2.7%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Май, +1.6%     +1.6%     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 11 июня, 427К     422К     
12:30     США     Закладка новых домов, г/г, млн., Май,  0.523     0.540     
12:30     США     Разрешения на строительство, м/м, млн, Май, 0.563     0.553     
12:30     США     Сальдо платежного баланса, млрд, I кв, -113.3     -126.0     
12:30     Канада     Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд., Апрель, 1.73         
12:30     Канада     Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд., Апрель, 6.34     5.45     
14:00     США     Промышленный обзор от ФРС Филадельфии, Июнь, 3.9     7.0 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.3%)  9574.32
Topix   (+0.2%)  824.65
DAX  -89.71  (-1.25%) 7115
CAC  -57.73  (-1.49%)  3807
FTSE-100   -60.58  (-1.04%)  5743
Dow  -178.84  (-1.48%)  11897.27
Nasdaq -47.26  (-1.76%)  2631
S&P500  -22.45  (-1.74%)  1265.42
Oil  +0.50  (+0.53%)  $95.31
10-Years  -0.13  2.97%

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после опубликованного отчета, который показал больший, чем прогнозировалось, рост розничных продаж в США. Это улучшило перспективы экспортеров.

Акции Nissan Motor Co. подорожали на 0.8%.
Акции  Hino Motors Ltd. выросли в цене на 4.4% после того, как компания опубликовала прогноз, согласно которому вернется к прибыли.
Акции Tokyo Electric Power Co., взлетели на 32% после вчерашнего ралли.

Европейские фондовые индексы осттупили на фоне продолжающихся разногласий между европейскими чиновниками в вопросе оказания помощи Греции.  Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози 17 июня будут пытаться прийти к общему знаменателю в данном вопросе.

Акции National Bank of Greece SA (ETE) показали максимальное падение за последние три месяца.
Акции BNP Paribas SA, Societe Generale (GLE) SA и Credit Agricole SA (ACA) снизились после того, как Moody’s предостерег о возможном снижении рейтингов этих банков.
Акции Hennes & Mauritz AB (HMB) упали на 2.6%.
Акции Banco Santander SA (SAN) подешевели на 3%.
Акции Banco Popolare dell’Emilia Romagna Scrl рухнули на 6.7%, а акции Banco Comercial Portugues SA (BCP) - на 6.1%.

«Голубые фишки» резко упали в среду после выхода неоднозначной статистики и в свете приближающегося окончания дискуссий относительно Греции.

Индекс Dow Jones упал на 1.5%, при этом все 30 компонентов отступили. Лидерами среди них стали Bank of America (BAC, Fortune 500) и JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500).
Акции Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) подешевели примерно на 2%.
Индекс S&P 500 (SPX) снизился на 1.7%, при этом основное давление на индекс оказало падение акций Owens-Illinois (OI, Fortune 500) на 13% после того, как компания понизила прогноз по прибыли, ссылаясь на производственные расходы.
Индекс Nasdaq потерял 1.8%. Акции Baidu (BIDU) подешевели почти на 5%.
Экономика: Статистика США сегодня показала рост индекса потребительских цен в мае на 0.2% простив прогноза аналитиков в +0.1%. Базовый показатель, который исключает столь волатильные компоненты как  цены на продовольствие и энергоресурсы, вырос на 0.3% (максимальный рост с июля 2008 года).
Между тем, индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно рухнул в июне до -7.8 пп (минимум с ноября) против 11.9 пп в мае. Аналитики прогнозировали рост индекса до 12 пп.