Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-03-2010

Standpoint Research понизил рейтинг Xerox с Buy до Hold
Longbow понизил рейтинг Nucor с Buy до Neutral
Credit Suisse понизил рейтинг Diamond Offshore с Neutral до Underperform

Лидеры роста:
LSI LSI Corp 6.33 +0.51 +8.68%
VMC Vulcan Materials Co 49.57 +3.08 +6.63%
IP International Paper Co 26.99 +1.61 +6.34%
MEE Massey Energy Co 52.97 +2.75 +5.48%
AA Alcoa Inc 14.45 +0.65 +4.71%
CBG CB Richard Ellis Group Inc 15.05 +0.63 +4.37%
HIG Hartford Financial Services Group I... 28.48 +1.22 +4.48%
ZION Zions Bancorp 23.19 +0.97 +4.37%
HBAN Huntington Bancshares Inc 5.78 +0.24 +4.43%
LNC Lincoln National Corp 29.62 +1.14 +4.00%

Лидеры продаж:
CTXS Citrix Systems Inc 47.21 -1.74 -3.55%
X United States Steel Corp 60.81 -1.68 -2.69%
NUE Nucor Corp 44.96 -1.11 -2.41%
BSX Boston Scientific Corp 6.94 -0.15 -2.12%
XRX XEROX CORP 9.90 -0.19 -1.88%
SNDK SanDisk Corp 33.23 -0.64 -1.89%
CF CF Industries Holdings Inc 93.91 -1.71 -1.79%
CBS CBS Corp 14.50 -0.28 -1.89%
MOT Motorola Inc 7.25 -0.13 -1.76%
CHK Chesapeake Energy Corp 24.97 -0.45 -1.77%

После неудачного тестирования краткосрочных уровней сопротивления основные индексы попали под давление продаж в результате которого потеряли половину своих сегодняшних достижений. Давление на индексы оказало также и понижение Citi рейтинга финансового сектора до нейтрального уровня.

Sterne Agee повысил рейтинг General Electric с Sell до Neutral
Wedbush Morgan повысил рейтинг Boeing с Neutral до Outperform
Sterne Agee повысил рейтинг Cummins с Neutral до Buy
Brigantine повысил рейтинг Adobe Systems с Hold до Buy

Председатель ФРС Бен Бернанке начал свое выступление перед сенатским Комитетом по финансовым услугам. До сих пор никаких сюрпризов в выступлении не было. Тем временем, S&P 500 продолжает безуспешные попытки преодолеть сопротивление в области 1170. В целом на рынке сохраняется оптимистическое настроение.

Индексы обновили сессионные максимумы благодаря продолжающемуся росту финансового и сектора природных ресурсов. Первый с начала дня вырос на 1.2%, а второй прибавил 1.6%. Сектор сырьевых материалов вырос на 1.1%.

Вторую сессию кряду рост сектора здравоохранения отстает от широкого рынка (- 0.2%). Сегмент компаний, предоставляющих услуги здравоохранения ( Managed care providers) потерял 1.0%, и является главным источником слабости сектора. Wellpoint (WLP 61.66, -0.32) несет существенные потери после сообщения, что прибыль компании по итогам 2010 года составит по крайней мере $6.00 на акцию, в то время как Wall Street ожидал $6.11 на акцию.

После непродолжительной консолидации в узких диапазонах фондовые индексы возобновили рост, и в результате обновили сессионные максимумы.

Нефтяные котировки продолжают торговаться с повышением (+89 центов до $82.61 за баррель), при этом торговый диапазон ограничен $81.72 - $82.76. Нефть дорожает после отчета Американского института топлива (API), который оказался достаточно оптимистичным, показав сокращение запасов бензина на 3.7млн./бар. (больше, чем прогнозировалось).

Через несколько минут будет опубликован отчет по еженедельным запасам топлива. Средний прогноз сводится к следующему:
1.запасы нефти выросли на 1.9 млн. баррелей
2.запасы бензина сократились на 1.5 млн. баррелей
3.запасы дистиллятов сократились на 1.6 млн. баррелей

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на то, что сегодня рост может продолжиться после того, как Федеральный резерв, как и ожидалось, оставил ставку на текущем уровне и сказал, что такая ситуация еще сохранится какое-то время.

Во вторник акции на Wall Street выросли после того, как центральный банк оставил ставки на исторических минимумах. Индекс Dow вырос на 0.4%, S&P 500 прибавил 0.8%, а Nasdaq поднялся на 0.7%.
"Не удивительно", говорит Брюс Маккейн из Key Private Bank по поводу решения ФРС. "У них была последняя возможность улучшить настроения учатсников рынка относительно перспектив монетарной политики, а вместо этого они продолжают бороться за экономическое восстановление".
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет по ценам производителей. Индекс упал в феврале на 0.6% м/м после +1.4% месяцем ранее. Базовый индекс вырос на 0.1% после +0.3% в январе.
Позднее Министерство топлива СВША опубликует еженедельный отчет по запасам топлива. Ожидается рост запасов сырой нефти на 1.9 млн. баррелей.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 125.27 пунктов или на 1.17% до уровня 10846.98 пункта; индекс TOPIX добавил 9.33 пункта до 947.43 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.227 млн акций; 198 компонентов индекса выросли в цене, 14 снизились и 13 остались на неизменном уровне.

Фондовый рынок Японии снизился впервые за последние 4 дня в преддверии решения Банка Японии по монетарной политике, а также в преддверии оглашения решения по ставке ФРС.

Акции экспортеров упали на фоне укрепления иены.
Акции Honda Motor Co. подешевели на 1.5%.
Акции Mitsui & Co. упали в цене на 1.2%.
Акции Takashimaya Co. отступили на 2.4% после того, как Mizuho Securities Co. ухудшил свои инвестиционные рекомендации.
Во вторник началось 2-дневное заседания Банка Японии, в то время как ФРС, согласно прогнозам, оставит ставку неизменной.
Между тем, среди немногочисленных лидеров во вторник оказалась Sony Financial Holdings Inc., акции которой взлетели на 14%.

Фондовые индексы Европы, тем временем, достигли 8-недельных максимумов после того, как Standard & Poor’s заявило, что больше не рассматривает кредитный рейтинг Греции в рамках возможного снижения.
Среди ипотечных компаний лидерами стали Barclays Plc и BNP Paribas SA, акции которых выросли на 2.5% и 2.3% соответственно.
Акции Lindt & Spruengli AG выросли после того, как компания заявила, что прогнозирует рост прибыли, начиная с 2011 года, на 8-10%.
На 6.7% подросли акции Neste Oil Oyj благодаря повышению рейтингов.
На этой неделе чиновники ЕС разработали стратегию оказания помощи Греции в том случае, если новые меры по сокращению государственного бюджета не сработают. Статистика вторника показала, что индекс делового оптимизма Германии падает 6-й месяц подряд на фоне признаков дальнейших попыток экономики Германии восстановиться в свете событий, связанных с Грецией. Индекс снизился до 44.5 пп в марте против 45.1 пп в феврале. Средний прогноз составлял 43.5 пп.
Корпоративные новости: на 9.6% упали в цене акции Bulgari SpA после сообщения об убытках по итогам IV квартала.
Пользовались спросом сырьевые компании: Eurasian Natural Resources Corp. (+2.9%), Petropavlovsk Plc (+3.2), Royal Dutch Shell Plc (+1.3%).

Акции на Wall Street закончили торги с повышением во вторник после того, как Федеральный резерв проголосовал за неизменность процентных ставок, а рейтинговое агентство Standard & Poor's не понизило рейтинг Греции.
ФРС: Как и ожидалось, FOMC принял решение оставить учетную ставку на текущем уровне, на котором она находятся с декабря 2008 года.
Федеральный резерв отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, а ситуация на рынке труда стабилизируется.
Греция: Поддержку фондовому рынку также оказались новости о Греции. S&P сохранил кредитный рейтинг страны, учитывая новые меры правительства, которые посредством увеличения налогов должны привести к сокращению дефицита.
Экономика: Строительство новых домов упало на 5.9% до годового уровня в 575,000. Отдельный отчет показал снижение разрешений на строительство на 1.6% г/г.
Цены на импорт снизилась в феврале на 0.3%.
Корпоративные новости: акции Intel выросли на 4% после того, как компания презентовала свои новые процессоры.
На 4.5% выросли в цене акции Shares of General Electric.

На утренних торгах цены на нефть выросли выше отметки $82 за баррель. Причиной роста является снижение доллара, а также вчерашнее заявление ОПЕК о том, что картель не намерен пока повышать квоты на добычу.
На текущий момент апрельские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.09 за баррель (+$0,39).

Change % Change Last

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке, 0,1%