Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-12-2012

Основные фондовые индексы США сегодня оказались под давлением, однако продолжили консолидироваться в области двух-месячных максимумов. Давление на индексы сегодня оказали сообщения о том, что Белый дом в США отверг предложение Республиканской партии по решению бюджетного вопроса.

Представители президента США сегодня заявили, что Обама наложит вето на план по повышению налогов, названный республиканцами “планом Б”, который предложил спикер Палаты представителей Джон Бейнер.
Таким образом, одно сообщение, указывающее на проблемы с решением вопроса “бюджетного обрыва”, полностью перекрыло позитив, который наблюдался до открытия сегодняшней сессии. Это еще раз подчеркивает факт того, насколько важным является данный вопрос и что основной фокус участников рынка сейчас направлен именно на проблему “бюджетного обрыва”, все остальное является второстепенным.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют отрицательную динамику (18 из 30). Ниже остальных находятся акции Alcoa (AA, -2.81%), давление на которые оказывает помещение их кредитного рейтинга в список на пересмотр. Лидером в данный момент являются акции United Technologies (UTX, +1.33%).
Сектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0,9%). Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0,6%).
На текущий момент:
Dow 13,334.34 -16.62 -0.12%
Nasdaq 3,054.82 +0.29 +0.01%
S&P 500 1,443.49 -3.30 -0.23%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.28%) до уровня 1445.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.42% до уровня 2673.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  10,160.4 +237.39 +2.39%
Hang Seng 22,623.37 +128.64 +0.57%
Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01%
FTSE  5,975.89 +39.99 +0.67%
CAC  3,668.14 +19.51 +0.53%
DAX 7,675.58 +22.00 +0.29%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.30 за баррель (+0.30%).
Цены на золото упали на 0.25% до уровня $1669.20 за унцию.
 
Фьючерсы указывают на продолжение вчерашнего роста. Сегодняшнее укрепление фьючерсов снова по большей части обосновано оптимизмом относительно прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва” в США.
Кроме этого, поддержку фьючерсам на премаркете оказывают следующие факторы:
- позитивные квартальные отчеты от Oracle (ORCL), FedEx (FDX) и General Mills (GIS)
- прогноз по прибыли на 2013 год от Johnson Controls (JCI), которые оказался выше средних ожиданий аналитиков;
- сообщения о планах General Motors (GM) выкупить 200 млн собственных акций у министерства финансов США по цене $27.50 за акцию (8% премия по отношению к цене закрытия вчерашнего дня). Министерство финансов заявило о намерениях продажи принадлежащих им 300.1 млн акций автоконцерна в ближайшие 12-15 месяцев.
- позитивные данные по индексах деловой климата в Германии от Ifo$
- повышение прогнозов по росту ВВП Китая на 2013 год Всемирным банком до +8.4% с +8.1%;
- рост фондовых индексов в Европе и Азии. В частности, японский Nikkei сегодня вырос более чем на 2%.
 
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются достаточно позитивными. Однако, стоит не забывать, что вопрос “бюджетного обрыва” в США все еще не решен, любые сообщения по решению данной проблемы могут добавить нервозности рынкам.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы продолжают повышаться на фоне роста делового доверия в Германии и оптимизма, что переговоры по бюджету в США могут завершиться в этом году.

Согласно данным, опубликованным сегодня немецким институтом IFO, в декабре индикатор делового климата вырос от 101,4 102,4, превысив прогноз 102,0. Показатель растет уже второй месяц подряд после снижения в октябре до 2,5-летнего минимума, свидетельствуя о том, что крупнейшая экономика Европы может оказать в новом году поддержку восстанавливающейся еврозоне.

Во вторник Джон Бонер, спикер Палаты представителей Конгресса США, выдвинул запасной план для предупреждения бюджетного обрыва, то есть, повышения налогов и сокращение расходов в начале 2013 года в том случае, если его переговоры с президентом Бараком Обамой зайдут в тупик. Этот план был немедленно отвергнут Белым домом и представителями Демократической партии в Сенате. Однако он был воспринят как признак того, что обе стороны приблизились к достижению компромисса.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Греции на 6 пунктов - до B- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Ранее суверенный кредитный рейтинг Греции оценивался S&P на отметке "частичного дефолта" (SD). Вместе с долгосрочным повышен и краткосрочный рейтинг - до отметки B со "стабильным" прогнозом.

Акции европейских кредиторов выросли после того, как Credit Suisse Group AG рекомендовали покупать акции банковского сектора. Котировки HSBC Holdings Plc и Banco Santander SA выросли на 1,3% и 1,2% соответственно.

Бумаги National Bank of Greece SA подскочили на 6.4% после повышения рейтинга Греции.

Котировки фармацевта Stada Arzneimittel AG подпрыгнули на 3,4%.

На текущий момент:

FTSE 100 5,972.46 +36.56 +0.62%

CAC 40 3,667.3 +18.67 +0.51%

DAX 7,676.66 +23.08 +0.30%

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли на фоне уверенности относительно того, что политики в США смогут придти к соглашению относительно планов сокращения дефицита бюджета. Японский Nikkei 225 прибавил 1,69% и впервые за все время расчета превысил уровень в 10 000 пунктов. С 14 ноября этот индекс повысился на 16% на ожиданиях, что Либерально-демократическая партия Японии, которая победила на досрочных парламентских выборах, расширит объем программы монетарного стимулирования.

Nikkei 225 10,160.4 +237.39 +2.39%

S&P/ASX 200 4,617.78 +22.57 +0.49%

Shanghai Composite 2,162.24 -0.23 -0.01%

Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который получает окло 27% своей выручки от продаж в Северной и Южной Америке, выросли в цене на 6,5%.

Акции крупнейшего кредитора Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, выросли на 6,1% на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии.

На торгах в Сиднее рыночная стоимость Whitehaven Coal Ltd. выросла на 8,1% после проведения переговоров с китайской China Shenhua Energy Co.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,923.01 +94.13 +0.96%

S&P/ASX 200 4,595.2 +21.81 +0.48%

Shanghai Composite 2,162.46 +2.12 +0.10%

FTSE 100 5,935.9 +23.75 +0.40%

CAC 40 3,648.63 +10.53 +0.29%

DAX 7,653.58 +48.64 +0.64%

Основные фондовые индексы США после небольших колебаний все-таки продолжили свой рост, завершив при этом сессию вблизи сессионных максимумов

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют позитивную динамику (23 из 30). Ниже остальных находятся акции General Electric (GE, -1.53%). Лидером в данный момент являются акции United Technologies (UTX, +2.81%).
Все сектора индекса S&P демонстрируют рост. Лидирует сектор конгломератов (+1,7%).