Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-11-2010

UBS повысил рейтинг Spectra Energy LP SEP с Sell до Neutral.

Davenport повысил рейтинг Hormel Foods HRL с Neutral до Buy.

Wedbush понизил рейтинг Smart Modular Tech SMOD с Outperform до Neutral.

WBB Securities понизил рейтинг Cantel Medical CMN с Hold до Sell.

Robert W.Baird понизил рейтинг J. Crew JCG с Outperform до Neutral.

Фондовый рынок продолжает торговаться в плюсах.
Изначально поддержку индексам оказала вышедшая статистика.
Так, отчет Министерства труда США показал неожиданное сокращение количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе до минимального уровня с июля 2008 года. Согласно статистике, количество обращений за пособием по безработице сократилось до 407,000 за неделю по 20 ноября против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 441,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 435,000.
Отдельный отчет показал рост личных расходов на 0.4% в октябре после +0.3% месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от университета мичиган вырос до 71.6 пп в ноябре (максимальный показатель с июня) с 67.7 пп месяцем ранее.
Однако заказы на товары длительного пользования сократились на 3.3%.
Также снизились продажи новостроек в октябре на 8.1% до 283,000 г/г.

Фондовый рынок продолжает торговаться в плюсах.

Изначально поддержку индексам оказала вышедшая статистика.

Так, отчет Министерства труда США показал неожиданное сокращение количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе до минимального уровня с июля 2008 года. Согласно статистике, количество обращений за пособием по безработице сократилось до 407,000 за неделю по 20 ноября против пересмотренного показателя за предшествующую неделю в 441,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 435,000.

Отдельный отчет показал рост личных расходов на 0.4% в октябре после +0.3% месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от университета мичиган вырос до 71.6 пп в ноябре (максимальный показатель с июня) с 67.7 пп месяцем ранее.

Однако заказы на товары длительного пользования сократились на 3.3%.

Также снизились продажи новостроек в октябре на 8.1% до 283,000 г/г.

Сильный рост "голубых фишек" привели к падению индекса волатильности более чем на 8% сегодня. Резкое падение последовало за тем, как днем ранее "индикатор страха" взлетел более, чем на 10%.

Учитывая рост фондовых индексов, казначейские облигации снижаются. 10-летние бонды снизились на пункт, при этом доходность выросла на 2.90%.

Сильный рост "голубых фишек" привели к падению индекса волатильности более чем на 8% сегодня. Резкое падение последовало за тем, как днем ранее "индикатор страха" взлетел более, чем на 10%.
Учитывая рост фондовых индексов, казначейские облигации снижаются. 10-летние бонды снизились на пункт, при этом доходность выросла на 2.90%.

Фондовые рынки уверенно укрепились на открытии, но потери, понесенные на прошлой сессии восстановить пока не удалось.

Фондовые рынки США откроются с умеренным ростом на сегодняшней сессии, подкрепленные большим количеством макроэкономической статистики из США, опубликованной заранее, перед праздником.

Фондовые рынки США откроются с умеренным ростом на сегодняшней сессии, подкрепленные большим количеством макроэкономической статистики из США, опубликованной заранее, перед праздником.

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются с повышением.

Во вторник фондовые рынки просели - все три основных индекса потеряли по 1,4% на волне плохих новостей из ЕС (долговой кризис) и Азии (Китай и Корея). Но сегодня на премаркете ситуация стабилизировалась и инвесторы вернулись в, теперь уже обычный, "режим наблюдения за ЕС". Внимание постепенно концентрируется на Испании и Португалии, которые могут стать следующими в долговой "эпидемии".

В четверг финансовые рынки будут закрыты в США в связи с национальным праздником. После него инвесторы сфокусируют внимание на розничных продажах, в связи со стартом преднавогодних распродаж.

Корпоративные новости: производитель программного обеспечения для бизнеса SAP, отчитался после закрытия во вторник о заказах на $1.3 млрд. В результате акции компании подорожали на 2% на премаркете.
Deere, производитель сельскохозяйственной техники, сообщил о прибыли в $1.07 на акцию, превзойдя прогнозы аналитиков.
Ювелирный гигант  Tiffany & Co сообщил о доходах в размере 46 центов на акцию, что значительно больше ожидавшихся ранее 37 центов.

Рынок ожидает объявления деталей 4-летнего плана в 1400GMT.

Спред по 10-летним португальским облигациям сократился до +442 б.п.п. против +460 б.п.п. ранее, а по аналогичным испанским бумагам до +233 б.п.п.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Индекс Nikkei по итогам сегодняшних торгов упал на 85.08 пунктов или 0.84% до 10,030.11 пункта, индекс TOPIX потерял 8.15 и достиг отметки 867.33 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.277 млрд акций; 36 компонентов индекса выросли в цене, 179 снизились и 10 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые индексы продолжили снижение после того как Южная и Северная Кореи обменялись артилерийскими залпами. Дополнительное давление оказали спекуляции относительно долгового кризиса в ЕС и усилий Китая по борьбе с инфляцией. Акции Standard Chartered Plc, компания делает 10% выручки в Северной Корее, просели на 2,9%. Рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейший в Китае производитель оффшорной нефти, сократилась на 3,4% в связи со снижением цен на последнюю. Hyundai Motor Co., крупнейший в Азии автопроизводитель по результатам этого года, потерял 3,1% капитализации на торгах в Сеуле в результате столконвения между Кореями. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейший в мире кредитор по рыночной капитализации, подешевели на 2,3% на торгах в Гонконге.

Европейские фондовые рынки достигли четырехнедельного минимума, продолжив глобальную распродажу. Давление оказывают в основном опасения по поводу распространения долгового кризиса в ЕС. Акции Bank of Ireland Plc обвалились на 22% после того как премьер-министр Брайан Коуен заявил о намерении провести досрочные выборы. Рыночная капитализация Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA обвалилась на 2,5% после того как цены на страховку от банкротства банковских облигаций Испании и Португалии резко возросли. Акции Antofagasta Plc подешевели на 2,9% после того как цены на базовые металлы снизились. Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,9% до отметки 265.46, увеличив вчерашние потери в 0,7%.

Фондовые рынки США снижаются второй день подряд на волне противостояния Северной и Южной Кореи, долгового кризиса в ЕС и усилий Китая по борьбе с инфляцией. Акции PulteGroup Inc. и D.R. Horton Inc., двух крупнейших девелоперов в США, обвалились на 3,1% после публикации отчета о том что продажи на вторичном рынке недвижимости не оправдали прогнозов. Рыночная капитализация Adobe Systems Inc. уменьшилась на 3,4% после того как Morgan Stanley сказал что прогнозы аналитиков на первую половину фискального 2011 года могут быть завышены. Акции Brocade Communications Systems Inc. обвалились на 9,8% после того как крупнейший производитель свичей для сетей хранения данных не оправдал прогнозов аналитиков по финансовым показателям. Снижение носило масштабный характер, при этом 26 из 30 компонентов Dow торговались в красной зоне. Крупнейшим аутсайдером Dow оказался Bank of America (BAC, Fortune 500), акции которого упали в цене на 3.4%. Среди других представителей банковского сектора потери понесли Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500). Goldman Sachs (GS, Fortune 500) стал крупнейшим аутсайдером S&P 500. Акции банка упали в цене на 4% на подозрении в инсайдерской торговле.

Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) взлетели на 7.7% после того, как компания предложила видео-услуги за $7.99 в месяц. Акции Novell (NOVL) выросли на 6.5% после того, как компания сообщила, что согласна на предложение о покупке со стороны Attachmate за $2.2 млрд. Компонент Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) оказался среди компаний, которые после закрытия торгов опубликуют свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют прибыль в размере $1.27 на акцию, при этом продажи в размере $32.75 млрд. Акции Exxon (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) снизились почти на 2% из-за падения цен на нефть.

Азиатские фондовые индексы продолжили снижение после того как Южная и Северная Кореи обменялись артилерийскими залпами. Дополнительное давление оказали спекуляции относительно долгового кризиса в ЕС и усилий Китая по борьбе с инфляцией.
Акции Standard Chartered Plc, компания делает 10% выручки в Северной Корее, просели на 2,9%. Рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейший в Китае производитель оффшорной нефти, сократилась на 3,4% в связи со снижением цен на последнюю. Hyundai Motor Co., крупнейший в Азии автопроизводитель по результатам этого года, потерял 3,1% капитализации на торгах в Сеуле в результате столконвения между Кореями. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейший в мире кредитор по рыночной капитализации, подешевели на 2,3% на торгах в Гонконге.

Европейские фондовые рынки достигли четырехнедельного минимума, продолжив глобальную распродажу. Давление оказывают в основном опасения по поводу распространения долгового кризиса в ЕС.
Акции Bank of Ireland Plc обвалились на 22% после того как премьер-министр Брайан Коуен заявил о намерении провести досрочные выборы. Рыночная капитализация Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA обвалилась на 2,5% после того как цены на страховку от банкротства банковских облигаций Испании и Португалии резко возросли. Акции Antofagasta Plc подешевели на 2,9% после того как цены на базовые металлы снизились.
Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,9% до отметки 265.46, увеличив вчерашние потери в 0,7%.

Фондовые рынки США снижаются второй день подряд на волне противостояния Северной и Южной Кореи, долгового кризиса в ЕС и усилий Китая по борьбе с инфляцией.
Акции PulteGroup Inc. и D.R. Horton Inc., двух крупнейших девелоперов в США, обвалились на 3,1% после публикации отчета о том что продажи на вторичном рынке недвижимости не оправдали прогнозов. Рыночная капитализация Adobe Systems Inc. уменьшилась на 3,4% после того как Morgan Stanley сказал что прогнозы аналитиков на первую половину фискального 2011 года могут быть завышены. Акции Brocade Communications Systems Inc. обвалились на 9,8% после того как крупнейший производитель свичей для сетей хранения данных не оправдал прогнозов аналитиков по финансовым показателям.
Снижение носило масштабный характер, при этом 26 из 30 компонентов Dow торговались в красной зоне.
Крупнейшим аутсайдером Dow оказался Bank of America (BAC, Fortune 500), акции которого упали в цене на 3.4%. Среди других представителей банковского сектора потери понесли Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500).
Goldman Sachs (GS, Fortune 500) стал крупнейшим аутсайдером S&P 500. Акции банка упали в цене на 4% на подозрении в инсайдерской торговле.
Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) взлетели на 7.7% после того, как компания предложила видео-услуги за $7.99 в месяц.
Акции Novell (NOVL) выросли на 6.5% после того, как компания сообщила, что согласна на предложение о покупке со стороны Attachmate за $2.2 млрд.
Компонент Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) оказался среди компаний, которые после закрытия торгов опубликуют свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют прибыль в размере $1.27 на акцию, при этом продажи в размере $32.75 млрд.
Акции Exxon (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) снизились почти на 2% из-за падения цен на нефть.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне вчерашних данных по ВВП США, значение которого за 3-й квартал было пересмотрено в сторону повышения.

На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.61 за баррель (+$0,36).

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне вчерашних данных по ВВП США, значение которого за 3-й квартал было пересмотрено в сторону повышения.
На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $81.61 за баррель (+$0,36).

Change % Change Last
Nikkei 10,115.19 +0.93%
Hang Seng 22,896.14 -2.67%
FTSE 5,581.28 -1.75%
DAX 6,705.00 -1.72%
Dow -142.21 11,036.37 -1.27%
Nasdaq -37.07 2,494.95 -1.46%
S&P 500 -17.11 1,180.73 -1.43%

Change % Change Last

Nikkei 10,115.19 +0.93%

Hang Seng 22,896.14 -2.67%

FTSE 5,581.28 -1.75%

DAX 6,705.00 -1.72%

Dow -142.21 11,036.37 -1.27%

Nasdaq -37.07 2,494.95 -1.46%

S&P 500 -17.11 1,180.73 -1.43%

09:00 Германия Индекс делового климата IFO ноябрь 107,6 107,6
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв 2,8% 2,8%
09:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, м/м III кв 0,8% 0,8%
10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м сентябрь 5,3% -3,0%
10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г сентябрь 24,4% 14,4%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, м/м октябрь 0,0% 0,1%
13:30 США Личные расходи, м/м октябрь 0,2% 0,5%
13:30 США Личные доходы, м/м октябрь -0,1% 0,4%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г октябрь 1,2%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь 3,5% 0,1%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта октябрь -0,8%
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 20.11 439К
14:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Рейтерс ноябрь 69,3 69,5
15:00 США Продажи новостроек октябрь 307К 313К
15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей - -7,3
23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли октябрь 0,797 0,871

09:00 Германия Индекс делового климата IFO ноябрь 107,6 107,6

09:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв 2,8% 2,8%

09:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, м/м III кв 0,8% 0,8%

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м сентябрь 5,3% -3,0%

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г сентябрь 24,4% 14,4%

13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, м/м октябрь 0,0% 0,1%

13:30 США Личные расходи, м/м октябрь 0,2% 0,5% 13:30 США Личные доходы, м/м октябрь -0,1% 0,4%

13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г октябрь 1,2%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь 3,5% 0,1%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта октябрь -0,8%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 20.11 439К

14:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Рейтерс ноябрь 69,3 69,5

15:00 США Продажи новостроек октябрь 307К 313К

15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей - -7,3

23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли октябрь 0,797 0,871

Nikkei 225 Japan 10,115.19 +0.93%
Hang Seng Hong Kong 22,896.14 -2.67%
FTSE 100 England 5,581.28 -1.75%
DAX Germany 6,705.00 -1.72%
Dow -142.21 11,036.37 -1.27%
Nasdaq -37.07 2,494.95 -1.46%
S&P 500 -17.11 1,180.73 -1.43%

Азиатские фондовые индексы продолжили снижение после того как Южная и Северная Кореи обменялись артилерийскими залпами. Дополнительное давление оказали спекуляции относительно долгового кризиса в ЕС и усилий Китая по борьбе с инфляцией.

Акции Standard Chartered Plc, компания делает 10% выручки в Северной Корее, просели на 2,9%. Рыночная капитализация Cnooc Ltd., крупнейший в Китае производитель оффшорной нефти, сократилась на 3,4% в связи со снижением цен на последнюю. Hyundai Motor Co., крупнейший в Азии автопроизводитель по результатам этого года, потерял 3,1% капитализации на торгах в Сеуле в результате столконвения между Кореями. Акции Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейший в мире кредитор по рыночной капитализации, подешевели на 2,3% на торгах в Гонконге.

“Бурление страстей вокруг Кореи создает дополнительную неопределенность для рынков,” говорит Тим Шройдерс, фондовый менеджер в Pengana Capital Ltd. “Происходит и так достаточно событий вокруг долговых проблем в ЕС и инфляцией в Китае, чтобы
еще учитывать геополитические трения. Так что это будет еще одной причиной продавать.”

Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 2,3% до отметки 454,17 на торгах в Гонконге. Японские рынки сегодня закрыты в связи с праздником.

Европейские фондовые рынки достигли четырехнедельного минимума, продолжив глобальную распродажу. Давление оказывают в основном опасения по поводу распространения долгового кризиса в ЕС.

Акции Bank of Ireland Plc  обвалились на 22% после того как премьер-министр Брайан Коуен заявил о намерении провести досрочные выборы. Рыночная капитализация  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  обвалилась на 2,5% после того как цены на страховку от банкротства банковских облигаций Испании и Португалии резко возросли. Акции Antofagasta Plc подешевели на 2,9% после того как цены на базовые металлы снизились.

Индекс Stoxx Europe 600 обвалился на 0,9% до отметки 265.46, увеличив вчерашние потери в 0,7%.

“Проблемы с долговой нагрузкой в Ирландии явно демонстрируют, что вопрос переходит в политическую плоскость,” говорит Андреас Утерманн, главный инвестиционный офицер в Allianz Global Investors.

Фондовые рынки США снижаются второй день подряд на волне противостояния Северной и Южной Кореи, долгового кризиса в ЕС и усилий Китая по борьбе с инфляцией.

Акции PulteGroup Inc. и D.R. Horton Inc., двух крупнейших девелоперов в США, обвалились на 3,1% после публикации отчета о том что продажи на вторичном рынке недвижимости не оправдали прогнозов. Рыночная капитализация Adobe Systems Inc. уменьшилась на 3,4% после того как Morgan Stanley сказал что прогнозы аналитиков на первую половину фискального 2011 года могут быть завышены. Акции Brocade Communications Systems Inc. обвалились на 9,8% после того как крупнейший производитель свичей  для сетей хранения данных не оправдал прогнозов аналитиков по финансовым показателям.

Снижение носило масштабный характер, при этом 26 из 30 компонентов Dow торговались в красной зоне. 
Крупнейшим аутсайдером Dow оказался Bank of America (BAC, Fortune 500), акции которого упали в цене на 3.4%. Среди других представителей банковского сектора потери понесли Citigroup (C, Fortune 500), JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Wells Fargo (WFC, Fortune 500).
Goldman Sachs (GS, Fortune 500) стал крупнейшим аутсайдером S&P 500. Акции банка упали в цене на 4% на подозрении в инсайдерской торговле.
Корпоративные новости: Акции Netflix (NFLX) взлетели на 7.7% после того, как компания предложила видео-услуги за $7.99 в месяц.
Акции Novell (NOVL) выросли на 6.5% после того, как компания сообщила, что согласна на предложение о покупке со стороны Attachmate за $2.2 млрд.
Компонент Dow Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) оказался среди компаний, которые после закрытия торгов опубликуют свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют прибыль в размере $1.27 на акцию, при этом продажи в размере $32.75 млрд.
Акции Exxon (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) снизились почти на 2% из-за падения цен на нефть.

Nikkei 225 Japan 10,115.19 +0.93%