Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-01-2011

В результате активизации продаж Dow и S&P 500 снизились на отрицательную территорию. Nasdaq смог удержаться выше нулевой отметки.
Следует отметить интенсификацию продаж в секторе сырьевых материалов (-1.2%), который торгуется в области сессионного минимума. Производитель стали Nucor (NUE 45.14, -1.36) несет потери несмотря на публикацию более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Накануне акции компании подскочили в цене на 3.5%. U.S. Steel (X 58.00, -1.48) и Steel Dynamics (STLD 18.28, -0.75) также находятся под давлением на фоне слабости NUE.

Основные индексы существенно укрепили свои позиции, в результате чего S&P 500 впервые за два года приблизился к отметке 1300.
Лидеры роста: потребительский сектор  (+0.6%), финансовый (+0.5%), индустриальный (+0.3%), технологический (+0.3%), сектор здравоохранения (+0.3%), коммунального хозяйства (+0.2%).
Лидеры снижения: телекоммуникационный сектор (-1.4%), сектор потребительских товаров (-0.5%), в также материальный сектор (-0.2%). Энергетический сектор торгуется без изменений.

"В настоящее время мы прогнозируем, что рост новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях (nonfarm payroll employment) составил в январе 150k и считаем, что сегодняшний отчет подтверждает данные ожидания, хотя и снижает риск превышения прогнозного  показателя."

В четверг фондовый рынок США откроется без определенной тенденции после снижения S&P кредитного рейтинга Японии и публикации слабых экономических данных из США.

В среду индексы закрылись на положительной территории после того, как ФРС принял решение оставить процентную ставку и объем программы покупки долговых обязательств Казначейства без изменений. В итоге Dow закрылся на максимальной отметке с лета 2008 года, причем в ходе сессии преодолел отметку 12,000.

 Standard & Poor's понизил суверенный кредитный рейтинг Японии с AA до уровня AA-, отметив опасения в отношении роста долговой нагрузки.
Экономические новости дня: Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 22 января +51k до 454k. Заказы на товары длительного пользования в декабре составили -2.5%, за искл-ем транспорта +0.5%, а без учета оборонной промышленности -2.5%.
Мировые рынки:

Корпоративные новости: Nokia (NOK) сообщила о падении оперативной квартальной прибыли на 23% по сравнению с прошлым годом. Компания опубликовала разочаровывающий прогноз на первую половину текущего года. В итоге акции компании на премаркете обвалились на 7%.
Квартальный отчет Procter & Gamble (PG) оказался несколько лучше прогнозов.
Прибыль AT&T (T) превысила ожидания на 1 цент в расчете на акцию, однако, акции компании подскочили в цене на 2.6%. Caterpillar (CAT) заявил о росте квартальной прибыли в 4 раза при увеличении дохода на 62%. Акции компании выросли на премаркете на 2%.
Netflix (NFLX) подскочил более чем на 12% после сообщения о росте количества абонентов кино-дистрибьютора до рекордных 20 млн.. Прибыль компании по итогам прошлого квартала также оказалась выше прогнозов, хотя продажи не оправдали ожиданий.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят Microsoft (MSFT) и Amazon (AMZN).
Мартовская нефть снизилась в цене на 54 центов до $86.79 за баррель.
Золото подорожало на 70 центов до $1,333.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.43%.

CIBC отмечает, что рост jobless claims до 454k  "противоречит тенденции улучшения ситуации на рынке занятости", однако, может быть отражением сезонных факторов. В декабре показатель заказов на товары долговременного использования снизился на 2.5% в связи с тем, что рост заказов на авиалайнеры "не материализовался." Без учета данного момента показатель составил +1.4%.

Нефтяные котировки колеблются в диапазоне, при этом движения наверх ограничиваются бывшим уровнем Фибо в 23.6% движения $70.76/93.02 на $87.77. Нижняя граница представлена минимумами двух последних сессий на $86.03/12 за баррель. Дневные графики указывают на снижением. далее поддержка расположена в области канальной линии от 25 августа на $85.67.

Золото тестирует 5-дневную МА на $1339.60. Четкое прохождение этой поддержки вернет в фокус рынка недавние минимумы в районе $1322.75. Дневные графики также оптимизма не прибавляют. Сохраняются риски снижения к долгосрочной трендовой линии от октября 2008 года на $1293.50.