Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-04-2010

Сообщения о снижении ряда суверенных рейтингов поддержали спрос на золото, которое по итогам дня выросло в цене на 0.8% до $1171.80 за тройскую унцию, закрывшись на новом максимуме 2010 года. Серебро закрылось на $18.11 за унцию, -0.1%.
Энергетический сегмент продемонстрировал существенный рост. Нефть прибавила 0.9% до $83.32 за баррель. Природный газ подорожал на 0.8% до $4.35/MMBtu.

Barclays Capital повысил рейтинг 3M с Equal Weight до Overweight
Dahlman Rose повысил рейтинг U.S. Steel с Hold до Buy
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Cisco Systems с Outperform до Top Pick
Jesup & Lamont повысил рейтинг US Airways с Hold до Buy

AIG American Internatioal Group 39.88 +6.72%
MAS Masco Corp 16.55 +5.95%
DOW Dow Chemical Co 31.83 +5.85%
FIS Fidelity National 26.41 +5.47%
CBGCB Richard Ellis Group 17.43 +5.00%

RHI Robert Half Internatioal 28.11 -10.46%
PPL PPL Corp 25.76 -7.10%
AFL AFLAC Inc 49.12 -6.28%
MHS Medco Health Solutions 60.67 -3.73%
LXK Lexmark Internatioal 38.87 -3.02%

S&P 500 не смог преодолеть сопротивления в области 1195, однако, получил поддержку на 1190. Таким образом, рынок сохранил большую часть своих сегодняшних достижений. Тем не менее, потребительский сектор несет незначительные потери в связи с продажами акций риейлеров, в частности Amazon.com (AMZN 139.50, -2.52).

S&P 500 торговался в районе отметки 1190 в момент публикации заявления FOMC, после чего обновил сессионный максимум. Финансовый сектор сохраняет лидирующие позиции (+1.7%).
Тем временем, Treasuries продолжают нести потери. Цена 10-летних обязательств снизилась на 20 тиков и находится на сессионном минимуме.

Индексы восстановили часть потерь, понесенных после снижения S&P кредитного рейтинга Испании, однако остаются в районах нулевых отметок. Сектор жилищного строительства продолжает опережать рост широкого рынка благодаря лидерству Pulte Homes (PHM 12.90, 0.27) и KB Homes (KBH 18.20, 0.19). Индекс SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB 18.88, 0.20) сегодня прибавил 1%.

Во вторник фондовые рынки США просели после понижения кредитных рейтингов Греции и Португалии. Есть опасения, что средств выделенных Греции может оказаться недостаточно. Что оказывает дополнительное давление на рынки.

Сырье в среду дешевеет, причем золото консолидируется после вчерашнего роста. Накануне рост цен на золото произошло в рамках повышенного спроса инвесторов на инструменты хеджирования после того, как S&P понизил рейтинги Португалии и Греции. Сегодня золото показало минимум на $1,162.07 за унцию, а максимум - на $1,169/унц.

Нефть держится в диапазоне $81.29 - $82.38 за баррель.

Основные фондовые индексы Японии сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили значительными потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 287.87 пунктов или на 2.57% до уровня 10924.79 пункта, индекс TOPIX потерял 19.99 пунктов и достиг отметки 977.64 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.586 млрд акций; 9 компонентов индекса выросли в цене, 214 снизились и 2 остались на неизменном уровне.

Японский индекс Nikkei 225 показал рост второй день подряд с лидерами в лице компаний, которые показали сильные квартальные отчеты.

Акции Fanuc Ltd. взлетели на 11%. Компания заявила, что годовая прибыль превысила прогноз на 12%.
Акции IHI выросли в цене на 9.3%, а акции Konica Minolta прибавили в цене 7.5% после того, как компании сообщили о прибылях, превысивших прогнозы.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd. подорожали на 6.3%, показав меньшие, чем прогнозировалось, убытки.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. лидировали среди аутсайдеров после того, как финансовые показатели компании не оправдали прогнозов. Акции компании упали на 3.7%. Годовая прибыль оказалась на 20% ниже прогноза самой компании. Hitachi прогнозирует, что в этом году прибыль увеличится на 74%.

Европейский фондовый рынок во вторник показал максимальное падение за последние пять месяцев после того, как Standard & Poor’s понизил кредитные рейтинги Греции и Португалии, что усилило опасения вокруг решения проблем с сокращением дефицитов в этих странах.
Международное рейтинговое агентство S&P Ratings Services понизило рейтинг Греции до уровня «мусорного», в то время как рейтинг Португалии был понижен на два уровня.
Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc отступили на фоне падения цен на металлы.
Акции Boliden AB упали на 9.3% после того, как стало известно, что прибыль по итогам первого квартала не оправдала прогнозов.
Акции Banco Popular Espanol SA снизились на 6.1% после того, как банк заявил о сокращении прибыли.
Акции National Bank of Greece SA рухнули на 10%.
Акции Titan Cement Co. SA подешевели на 8.5% (максимальное падение в этом месяце), поскольку конкурирующая компания Cemex SAB понизила свой прогноз на перевозку цемента в этом году из-за слабого спроса в Мексике.
Акции HeidelbergCement AG упали на 5.7%.
На 4.3% подешевели акции Reckitt Benckiser.
Акции Software AG отступили на 6.9%.

«Голубые фишки» Wall Street упали после того, как Standard & Poors понизил рейтинги Греции и Португалии. Индекс Dow Jones рухнул на 213 пп или 1.9%, опустившись ниже психологически важной отметки в 11,000Предыдущую сессию индекс Dow завершил на 19-месячном максимуме. Снижение вторника стало для Dow максимальным с 15 июля 2009 года, когда индекс потерял 257 пунктов.
Акции торговались нейтрально в начале сессии на фоне выступления представителей Goldman Sachs на слушании по делу компании в Конгрессе. Однако сообщение об очередном снижении рейтингов Греции и Португалии затмили собой все остальные события и предоставили инвесторам возможность зафиксировать прибыли после длительного ралли.
Goldman: Исполнительный директор компании Ллойд Бленкфейн и другие руководители Goldman Sachs отвечали на вопросы на слушании в Сенате в рамках дела по обвинению компании в махинациях, которые способствовали углублению финансового кризиса в 2008 году.
Бленкфейн отрицал, что компании делала ставки против рынка (падения рынка недвижимости).
Акции Goldman Sachs выросли в цене на 1%, однако акции других представителей банковского сектора снизились, при этом индекс KBW (BKX) Bank indexпотерял более 3%.
Падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор, включая Exxon Mobil и Chevron.
Продажи носили масштабный характер, при этом 28 компонентов Dow отступили.

Рост пессимистических настроений на рынках из-за понижения рейтинга Греции спровоцировал снижение цен на нефть.
На текущий момент июньские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.18 за баррель (-$0.26).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах несут потери. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -258.42 -2.30% 10,954.24
Hang Seng -267.52 -1.26% 20,994.27
S&P/ASX 200 -62.22 -1.28% 4,817.80
Shanghai 180 A Share Index -128.31 -1.87% 6,724.50

Change % Change Last
Nikkei 225 +46.87 (+0.4%) 11212.66
Topix -0.9 (+0.1%) 997.63
FTSE 100 -150.33 (-2.61%) 5603.52
DAX -172.59 (-2.73%) 6159.51
CAC -152.79 (-3.82%) 3844.60
Dow -213.04 (-1.90%) 10991.99
Nasdaq -51.48 (-2.04%) 2471.47
S&P500 -28.34 (-2.34%) 1183.71
10YR -0.12 3.69%
Oil -0.57 $81.87

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г\г 1 кв 2.8% 2.1%

Nikkei 225 +46.87 (+0.4%) 11212.66
Topix -0.9 (+0.1%) 997.63
FTSE 100 -150.33 (-2.61%) 5603.52
DAX -172.59 (-2.73%) 6159.51
CAC -152.79 (-3.82%) 3844.60
Dow -213.04 (-1.90%) 10991.99
Nasdaq -51.48 (-2.04%) 2471.47
S&P500 -28.34 (-2.34%) 1183.71
10YR -0.12 3.69%
Oil -0.57 $81.87

Японский индекс Nikkei 225 показал рост второй день подряд с лидерами в лице компаний, которые показали сильные квартальные отчеты.
Акции Fanuc Ltd. взлетели на 11%. Компания заявила, что годовая прибыль превысила прогноз на 12%.
Акции IHI выросли в цене на 9.3%, а акции Konica Minolta прибавили в цене 7.5% после того, как компании сообщили о прибылях, превысивших прогнозы.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd. подорожали на 6.3%, показав меньшие, чем прогнозировалось, убытки.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. лидировали среди аутсайдеров после того, как финансовые показатели компании не оправдали прогнозов. Акции компании упали на 3.7%. Годовая прибыль оказалась на 20% ниже прогноза самой компании. Hitachi прогнозирует, что в этом году прибыль увеличится на 74%.

Европейский фондовый рынок во вторник показал максимальное падение за последние пять месяцев после того, как Standard & Poor’s понизил кредитные рейтинги Греции и Португалии, что усилило опасения вокруг решения проблем с сокращением дефицитов в этих странах.
Международное рейтинговое агентство S&P Ratings Services понизило рейтинг Греции до уровня «мусорного», в то время как рейтинг Португалии был понижен на два уровня.
Акции BHP Billiton Ltd. и Xstrata Plc отступили на фоне падения цен на металлы.
Акции Boliden AB упали на 9.3% после того, как стало известно, что прибыль по итогам первого квартала не оправдала прогнозов.
Акции Banco Popular Espanol SA снизились на 6.1% после того, как банк заявил о сокращении прибыли.
Акции National Bank of Greece SA рухнули на 10%.
Акции Titan Cement Co. SA подешевели на 8.5% (максимальное падение в этом месяце), поскольку конкурирующая компания Cemex SAB понизила свой прогноз на перевозку цемента в этом году из-за слабого спроса в Мексике.
Акции HeidelbergCement AG упали на 5.7%.
На 4.3% подешевели акции Reckitt Benckiser.
Акции Software AG отступили на 6.9%.

«Голубые фишки» Wall Street упали после того, как Standard & Poors понизил рейтинги Греции и Португалии. Индекс Dow Jones рухнул на 213 пп или 1.9%, опустившись ниже психологически важной отметки в 11,000Предыдущую сессию индекс Dow завершил на 19-месячном максимуме. Снижение вторника стало для Dow максимальным с 15 июля 2009 года, когда индекс потерял 257 пунктов.
Акции торговались нейтрально в начале сессии на фоне выступления представителей Goldman Sachs на слушании по делу компании в Конгрессе. Однако сообщение об очередном снижении рейтингов Греции и Португалии затмили собой все остальные события и предоставили инвесторам возможность зафиксировать прибыли после длительного ралли.
Goldman: Исполнительный директор компании Ллойд Бленкфейн и другие руководители Goldman Sachs отвечали на вопросы на слушании в Сенате в рамках дела по обвинению компании в махинациях, которые способствовали углублению финансового кризиса в 2008 году.
Бленкфейн отрицал, что компании делала ставки против рынка (падения рынка недвижимости).
Акции Goldman Sachs выросли в цене на 1%, однако акции других представителей банковского сектора снизились, при этом индекс KBW (BKX) Bank indexпотерял более 3%.
Падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор, включая Exxon Mobil и Chevron.
Продажи носили масштабный характер, при этом 28 компонентов Dow отступили.