Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-11-2010

Avondale понизил рейтинг Dollar General DG с Mkt Outperform до Mkt Perform.

Wunderlich понизил рейтинг A123 Systems AONE с Hold до Sell.

Dahlman Rose понизил рейтинг Golar LNG GLNG с Buy до Hold.

Stifel Nicolaus понизил рейтинг eBay EBAY с Buy до Hold. Jefferies понизил рейтинг Shire Plc SHPGY с Buy до Hold.

MLV Capital повысил рейтинг AMAG Pharma AMAG с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Sunstone Hotel SHO с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Sabra Healthcare REIT SBRA с Hold до Buy.
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг American Eagle AEO с Neutral до Buy.

MLV Capital повысил рейтинг AMAG Pharma AMAG с Hold до Buy.

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Sunstone Hotel SHO с Hold до Buy.

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Sabra Healthcare REIT SBRA с Hold до Buy.

Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг American Eagle AEO с Neutral до Buy.

Основные фондовые индексы торгуются у своих сессионных максимумов после утренних продаж, однако продолжают оставаться ниже нулевой отметки. С начала сессии технологический Nasdaq уже потерял 1.2%, а S&P 500 снизился на 0.9%. Акции сектора производителей потребительских товаров демонстрируют наихудший результат, при этом индекс S&P 500 Consumer Discretionary Index снизился на 1.4%. Продажи носят масштабный характер, при этом акции 71-го представителя сектора из 81 остаются под давлением. Среди аутсайдеров: Goodyear Tire & Rubber Company (GT 9.58, -0.45), Nordstrom (JWN 42.38, -1.23) и RadioShack (RSH 18.19, -0.52).

Основные фондовые индексы торгуются у своих сессионных максимумов после утренних продаж, однако продолжают оставаться ниже нулевой отметки. С начала сессии технологический Nasdaq уже потерял 1.2%, а S&P 500 снизился на 0.9%.
Акции сектора производителей потребительских товаров демонстрируют наихудший результат, при этом индекс S&P 500 Consumer Discretionary Index снизился на 1.4%. Продажи носят масштабный характер, при этом акции 71-го представителя сектора из 81 остаются под давлением. Среди аутсайдеров: Goodyear Tire & Rubber Company (GT 9.58, -0.45), Nordstrom (JWN 42.38, -1.23) и RadioShack (RSH 18.19, -0.52).

Фондовые рынки незначительно отошли от сессионных минимумов, но серьезное снижение по прежнему имеет место. Основные фондовые индексы потеряли более чем по 1%. Лидером снижения остается сектор компаний производящих промышленные материалы: -1,3% на текущий момент.

Фондовые рынки находятся под существенным давлением. Но ралли продавцов приостановилось после достижения S&P 500 поддержки на 1180.

    Фондовые рынки находятся под существенным давлением. Но ралли продавцов приостановилось после достижения   S&P 500 поддержки на 1180.

Фондовые рынки США, как ожидается откроются с незначительными изменениями в понедельник, в связи с реакцией инвесторов на новости о €85 млрд. помощи Ирландии и ожиданиями других данных на этой неделе.
 
Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq колеблются вокруг нейтральной линии.

 

 

В пятницу фондовые рынки обвалились, приведя Dow к закрытию недели с понижением на 1%. Давление оказывали новости о долговом кризисе в ЕС.
В воскресенье официальные лица ЕС анонсировали пакет финансовой помощи Ирландии в объеме 85 млрд. евро, а также пришли к соглашению о подобных программах для других ненадежных членов зоны евро.
 
Корпоративные новости:  BP анонсировала планы по продаже своей доли в Pan American Energy за $7.06 млрд. наличными. Это часть плана корпорации выручить $30 млрд к концу 2011, для покрытия издержек от катастрофы в Мексиканском заливе.
Немецкий суд вынес вердикт Johnson & Johnson выплатить штраф в $130 млн. компании Basilea за нарушение авторских прав.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 86.43 пунктов или на 0.86% до 10,125.99, индекс TOPIX добавил 7.98 пунктов и достиг отметки 874.79 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.059 млрд акций; 190 компонентов индекса выросли в цене, 24 снизились и 11 остались на неизменном уровне.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 86.43 пунктов или на 0.86% до 10,125.99, индекс TOPIX добавил 7.98 пунктов и достиг отметки 874.79 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.059 млрд акций; 190 компонентов индекса выросли в цене, 24 снизились и 11 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки снижаются пятую неделю подряд из шести. поскольку конфликт в Корее усилил геополитические опасения наряду со спекуляциями относительно применения дальнейших мер по ужесточению регулирования в экономике и банковском секторе Китая.
Только рынки в Японии смогли устоять на фоне ослабления опасения, связанных с удорожанием национальной валюты.
Индекс FTSE Asia-Pacific упал на 2.1% - наихудший недельный результат за последние более чем 3 месяца.
Однако Nikkei 225 смог подняться на 0.2% и может завершить текущий месяц с наилучшим результатом с марта.
Среди лидеров оказались экспортеры, поскольку иена отошла от установленных в начале ноября 15-летних максимумов.
Акции Komatsu выросли на 5.6% до 2-летнего максимума на этой неделе, в то время как акции Toyota поднялись на 0.8%.
Индекс Сеула Kospi, между тем, упал на 1.3% в пятницу, при этом недельные потери индекса составили 2%.
Однако акции Victek только в пятницу выросли в цене на 11.7% после того, как Пекин сделал свое последнее предостережение. При этом по итогам недели акции компании поднялись в цене на 25%.
В Гонконге индекс Hang Seng упал на 3.1% - максимальное недельное падение за последние почти 5 месяцев.
Акции Hang Lung Properties упали в цене на 3.6%.

Неделя на Европейских фондовых рынках началась на позитиве в понедельник после того, как Ирландия, наконец, приняла пакет помощи от ЕС.
Однако рост был кратковременным, поскольку участники рынка моментально переключили свое внимание на дальнейшую судьбу периферийных государств ЕС.
Наихудшей неделя выдалась для испанских банков. Акции Santander потерял 11.7%, в то время как акции BBVA подешевели на 8.5%.
Акции Bankinter отступили на 8.2% по итогам недели, в то время как акции Banco Popular снизились в цене на 5.3%.
В середине недели европейские рынки попытались восстановиться на сообщении о том, что индекс делового оптимизма в Германии достиг максимального уровня с
1990 года.
Это оказало поддержку автопроизводителям Германии. Так, акции BMW выросли на 4.6% по итогам недели, в то время как акции Volkswagen поднялись на 3.8%.
Между тем, по итогам недели индекс Eurofirst 300 отступил на 1.4%, в то время как испанский индекс Ibex 35 потерял 7.1%, отступив к 5-месячному минимуму.
Также под давлением оказались банки периферийных стран ЕС на опасениях, что финансовый кризис Ирландии распространится на другие, наиболее уязвимые, страны региона.
В Португалии, акции Banco BPI подешевели на 1.6%, в то время как акции Banco Espirito Santo отступили на 0.9%.
В Греции среди аутсайдеров оказались Bank of Cyprus (-3.4%), а также Alpha Bank (-0.9%).
Однако среди аутсайдеров оказались не только банки периферийных государств. Например, во Франции, на 2.2% снизились акции BNP Paribas, в то время как акции Natixis отступили на 1.8%.
Среди немецких кредитных учреждений, больше остальных пострадали Deutsche Bank (-1.7%), а также Commerzbank (-1.2%).

Среди "голубых фишек" Wall Street ситуация была неопределенной на фоне европейских опасений, а также конфликта в Корее. Торговая неделя была сокращена из-за празднования Дня Благодарения в США.
Неделя выдалась довольно сложной: с одной стороны - опасения, связанные с долговыми проблемами Европы, а с другой стороны - вооруженный конфликт, который возник между Северной и Южной Кореей.
Однако в условиях праздничной недели, инвесторы избегали рисков.

Индекс S&P 500 по итогам недели отступил на 0.7%, в то время как индекс Dow Jones - на 0.9%. Однако технологический индекс Nasdaq Composite смог по итогам пяти сессий подняться на 0.8%.
Среди аутсайдеров лидировал сырьевой сектор на фоне укрепления доллара, что привело к снижению цен на сырьевые товары.
Сырьевой индекс S&P 500 потерял 1.4%, при этом производитель алюминия Alcoa потерял 1.5%, а акции Cliffs Natural Resources подешевели на 1.5%.
Также в центре внимания оказались 2 сделки. Акции Del Monte выросли на 7.3% по итогам недели после того, как компания согласилась на предложение о покупке со стороны Kohlberg Kravis Roberts. Сделка оценивается в $5 млрд.
Акции KKR снизились в цене на 0.7%.
CPI International была куплена компанией Veritas Capital за $19.50 из расчета на акцию или $525 млн. Акции выросли на 33.3%.
В сентябре более крупный конкурент Comtech сделал предложение CPI International в $372 млн. наличными. Акции Comtech снизились в цене на 0.3%.
Среди представителей сектора розничной торгвли ситуация была смешанной. Розничный индекс S&P 500 по итогам недели вырос на 2.4%. Акции Amazon прибавили 0.1%, акции Macy’s поднялись на 0.5%, в то время как акции Nordstrom отступили на 0.7%, а акции JC Penney - на 0.9%.

Азиатские фондовые рынки снижаются пятую неделю подряд из шести. поскольку конфликт в Корее усилил геополитические опасения наряду со спекуляциями относительно применения дальнейших мер по ужесточению регулирования в экономике и банковском секторе Китая. Только рынки в Японии смогли устоять на фоне ослабления опасения, связанных с удорожанием национальной валюты. Индекс FTSE Asia-Pacific упал на 2.1% - наихудший недельный результат за последние более чем 3 месяца. Однако Nikkei 225 смог подняться на 0.2% и может завершить текущий месяц с наилучшим результатом с марта. Среди лидеров оказались экспортеры, поскольку иена отошла от установленных в начале ноября 15-летних максимумов. Акции Komatsu выросли на 5.6% до 2-летнего максимума на этой неделе, в то время как акции Toyota поднялись на 0.8%. Индекс Сеула Kospi, между тем, упал на 1.3% в пятницу, при этом недельные потери индекса составили 2%. Однако акции Victek только в пятницу выросли в цене на 11.7% после того, как Пекин сделал свое последнее предостережение. При этом по итогам недели акции компании поднялись в цене на 25%. В Гонконге индекс Hang Seng упал на 3.1% - максимальное недельное падение за последние почти 5 месяцев. Акции Hang Lung Properties упали в цене на 3.6%.

Неделя на Европейских фондовых рынках началась на позитиве в понедельник после того, как Ирландия, наконец, приняла пакет помощи от ЕС. Однако рост был кратковременным, поскольку участники рынка моментально переключили свое внимание на дальнейшую судьбу периферийных государств ЕС. Наихудшей неделя выдалась для испанских банков. Акции Santander потерял 11.7%, в то время как акции BBVA подешевели на 8.5%. Акции Bankinter отступили на 8.2% по итогам недели, в то время как акции Banco Popular снизились в цене на 5.3%. В середине недели европейские рынки попытались восстановиться на сообщении о том, что индекс делового оптимизма в Германии достиг максимального уровня с 1990 года. Это оказало поддержку автопроизводителям Германии. Так, акции BMW выросли на 4.6% по итогам недели, в то время как акции Volkswagen поднялись на 3.8%. Между тем, по итогам недели индекс Eurofirst 300 отступил на 1.4%, в то время как испанский индекс Ibex 35 потерял 7.1%, отступив к 5-месячному минимуму. Также под давлением оказались банки периферийных стран ЕС на опасениях, что финансовый кризис Ирландии распространится на другие, наиболее уязвимые, страны региона. В Португалии, акции Banco BPI подешевели на 1.6%, в то время как акции Banco Espirito Santo отступили на 0.9%. В Греции среди аутсайдеров оказались Bank of Cyprus (-3.4%), а также Alpha Bank (-0.9%). Однако среди аутсайдеров оказались не только банки периферийных государств. Например, во Франции, на 2.2% снизились акции BNP Paribas, в то время как акции Natixis отступили на 1.8%. Среди немецких кредитных учреждений, больше остальных пострадали Deutsche Bank (-1.7%), а также Commerzbank (-1.2%).

Среди "голубых фишек" Wall Street ситуация была неопределенной на фоне европейских опасений, а также конфликта в Корее. Торговая неделя была сокращена из-за празднования Дня Благодарения в США. Неделя выдалась довольно сложной: с одной стороны - опасения, связанные с долговыми проблемами Европы, а с другой стороны - вооруженный конфликт, который возник между Северной и Южной Кореей. Однако в условиях праздничной недели, инвесторы избегали рисков. Индекс S&P 500 по итогам недели отступил на 0.7%, в то время как индекс Dow Jones - на 0.9%. Однако технологический индекс Nasdaq Composite смог по итогам пяти сессий подняться на 0.8%.

Среди аутсайдеров лидировал сырьевой сектор на фоне укрепления доллара, что привело к снижению цен на сырьевые товары. Сырьевой индекс S&P 500 потерял 1.4%, при этом производитель алюминия Alcoa потерял 1.5%, а акции Cliffs Natural Resources подешевели на 1.5%. Также в центре внимания оказались 2 сделки. Акции Del Monte выросли на 7.3% по итогам недели после того, как компания согласилась на предложение о покупке со стороны Kohlberg Kravis Roberts. Сделка оценивается в $5 млрд. Акции KKR снизились в цене на 0.7%. CPI International была куплена компанией Veritas Capital за $19.50 из расчета на акцию или $525 млн. Акции выросли на 33.3%. В сентябре более крупный конкурент Comtech сделал предложение CPI International в $372 млн. наличными. Акции Comtech снизились в цене на 0.3%. Среди представителей сектора розничной торгвли ситуация была смешанной. Розничный индекс S&P 500 по итогам недели вырос на 2.4%. Акции Amazon прибавили 0.1%, акции Macy’s поднялись на 0.5%, в то время как акции Nordstrom отступили на 0.7%, а акции JC Penney - на 0.9%.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне спекуляций относительно того, что меры предпринимаемые ЕС по отношению к финансовым проблем в Ирландии позволят стабилизировать экономическую ситуацию в регионе.
На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $84.34 за баррель (+$0,58).

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне спекуляций относительно того, что меры предпринимаемые ЕС по отношению к финансовым проблем в Ирландии позволят стабилизировать экономическую ситуацию в регионе.

На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $84.34 за баррель (+$0,58).

Понедельник начнется данными из Новой Зеландии в 02:00 GMT - индекс делового оптимизма за ноябрь. В 07:30 GMT состоится выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса. Европейский блок данных начнется в 09:30 GMT отчетов по денежному агрегату Британии - М4. В 10:00 GMT ЕС опубликует индекс потребительского доверия за ноябрь. В 13:30 GMT выйдет отчет по платежному балансу Канады за третий картал. Ожидатеся увеличение дефицита до 14,90 млрд. с -11,02 млрд.

Во вторник в 00:01 GMT выйдет индекс потребительского доверия Британии от Gfk. Ожидается, что в ноябре индекс остался на уровне -19 пп, как и месяцем ранее. В 00:30 GMT выйдет отчет по платежному балансу Австралии за третий квартал. Согласно прогнозам, дефицита в третьем квартале вырос до 6.40 млрд. после -5.64 млн. кварталом ранее. В 05:00 GMT Великобритания предоставит данные по ценам на жилье. В 08:00 GMT UBS обнародует индекс потребительского доверия. В 08:55 GMT выйдут данные по занятости в Германии. Инфляционные данные ЕС запланированы на 10:00 GMT. Также в это время выйдут данные по занятости в регионе. В 13:30 GMT Канада предоставит данные по ВВП за третий квартал. Выход американских новостей запланирован на 14:45 GMT - индекс менеджеров по закупкам Чикаго. Ожидается снижение показателя до 60.2 пп в ноябре с 60.6 пп месяцем ранее. В 15:00 GMT выйдет индекс по потребительскому доверию за ноябрь. Согласно прогнозам, индекс вырос до 52.9 пп против 50.2 пп.

В среду, в 00:30 GMT день начнется выходом отчета по ВВП Австралии за третий квартал. Ожидается снпижение показателя до +0.5% г/г против +1,2%. Далее внимание будет приковано к китайским данным (PMI). Начиная с 08:55 GMT с небольшим интервалом будут выходить данные по производственной активности европейских стран, среди которых первой отчитается Германия. В 13:15 GMT частная компания ADP выдаст свой отчет по занятости в частном секторе. Интерес к этому отчету растет в преддверии выхода правительственных данных по занятости. В 15:00 GMT выйдет индекс производственной активности ISM Manufacturing (Nov).

В четверг в 00:30 GMT ожидается выход торгового балансу Австралии. В 06:45 GMT выйдет отчет по ВВП Швейцарии, а также данные по розничным продажам. В 10:00 GMT выйдут предварительные оценки роста экономики ЕС. Однако основным событием европейской сессии станет решение ЕЦБ по ставке. Ожидается, что она останется на уровне 1,0%. В 13:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства топлива США о заявках на пособие по безработице. В это же время состоится конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.

Пятница станет самым важным днем на этой неделе, поскольку в этот день будет опубликован долгожданный обзор по занятости. Ожидается роста показателя на 146K. В 05:00 выходит отчет Halifax о ценах на нефть. В это же время Германии опубликует данные по розничным продажам.

Понедельник начнется данными из Новой Зеландии в 02:00 GMT - индекс делового оптимизма за ноябрь. В 07:30 GMT состоится выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса.
Европейский блок данных начнется в 09:30 GMT отчетов по денежному агрегату Британии - М4.
В 10:00 GMT ЕС опубликует индекс потребительского доверия за ноябрь.
В 13:30 GMT выйдет отчет по платежному балансу Канады за третий картал. Ожидатеся увеличение дефицита до 14,90 млрд. с -11,02 млрд.

Во вторник в 00:01 GMT выйдет индекс потребительского доверия Британии от Gfk. Ожидается, что в ноябре индекс остался на уровне -19 пп, как и месяцем ранее.
В 00:30 GMT выйдет отчет по платежному балансу Австралии за третий квартал. Согласно прогнозам, дефицита в третьем квартале вырос до 6.40 млрд. после -5.64 млн. кварталом ранее.
В 05:00 GMT Великобритания предоставит данные по ценам на жилье.
В 08:00 GMT UBS обнародует индекс потребительского доверия.
В 08:55 GMT выйдут данные по занятости в Германии.
Инфляционные данные ЕС запланированы на 10:00 GMT. Также в это время выйдут данные по занятости в регионе.
В 13:30 GMT Канада предоставит данные по ВВП за третий квартал.
Выход американских новостей запланирован на 14:45 GMT - индекс менеджеров по закупкам Чикаго. Ожидается снижение показателя до 60.2 пп в ноябре с 60.6 пп месяцем ранее. В 15:00 GBP выйдет индекс по потребительскому доверию за ноябрь. Согласно прогнозам, индекс вырос до 52.9 пп против 50.2 пп.

В среду, в 00:30 GMT день начнется выходом отчета по ВВП Австралии за третий квартал. Ожидается снпижение показателя до +0.5% г/г против +1,2%.
Далее внимание будет приковано к китайским данным (PMI).
Начиная с 08:55 GMT с небольшим интервалом будут выходить данные по производственной активности европейских стран, среди которых первой отчитается Германия.
В 13:15 GMT частная компания ADP выдаст свой отчет по занятости в частном секторе. Интерес к этому отчету растет в преддверии выхода правительственных данных по занятости.
В 15:00 GMT выйдет индекс производственной активности ISM Manufacturing (Nov).

В четверг в 00:30 GMT ожидается выход торгового балансу Австралии.
В 06:45 GMT выйдет отчет по ВВП Швейцарии, а также данные по розничным продажам.
В 10:00 GMT выйдут предварительные оценки роста экономики ЕС. Однако основным событием европейской сессии станет решение ЕЦБ по ставке. Ожидается, что она останется на уровне 1,0%.
В 13:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства топлива США о заявках на пособие по безработице. В это же время состоится конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.

Пятница станет самым важным днем на этой неделе, поскольку в этот день будет опубликован долгожданный обзор по занятости. Ожидается роста показателя на 146K.
В 05:00 выходит отчет Halifax о ценах на нефть.
В это же время Германии опубликует данные по розничным продажам.

02:00 Новая Зеландия Индекс делового доверия ноябрь 23.7
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м октябрь -0.2%
09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г октябрь 1.0%
09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд октябрь 0,3
10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах ноябрь 0.98
10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике ноябрь 104.1 104.8
13:30 Канада Индекс цен на сырье октябрь -0.4% +1.1%
13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м октябрь +0.2% +0.2%
23:30 Япония Уровень безработицы октябрь 5.0%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г октябрь 0,0%
23:50 Япония Промышленное производство, м/м октябрь -1,6%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г октябрь +11,5%

02:00 Новая Зеландия Индекс делового доверия ноябрь 23.7

09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м октябрь -0.2%

09:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г/г октябрь 1.0%

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд октябрь 0,3

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах ноябрь 0.98

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике ноябрь 104.1 104.8

13:30 Канада Индекс цен на сырье октябрь -0.4% +1.1%

13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м октябрь +0.2% +0.2%

23:30 Япония Уровень безработицы октябрь 5.0%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г октябрь 0,0%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м октябрь -1,6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г октябрь +11,5%