Котировки на энергоресурсы WTI US Crude Oil Spot (WTI)

• Цены на нефть опускаются до отметки $85, поскольку ястребиные рекомендации ФРС Пауэлла ставят под сомнение перспективы мирового спроса.
• США предупреждают о введении новых санкций против Ирана в ответ на его нападение на Израиль.
• Усиление геополитической напряженности будет способствовать росту цен на нефть.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на NYMEX в ходе европейской сессии в среду немного снизились до уровня поддержки $85,00. Цены на нефть находятся под давлением из-за слабого спроса на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки неизменными на более длительный срок.

Упорно растущая инфляция потребительских цен и сильные данные по рынку труда за март подорвали уверенность ФРС в том, что ценовое давление снизится до желаемого уровня в 2%. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил: "Последние данные явно не прибавили нам уверенности, а наоборот, указывают на то, что для достижения этой уверенности, скорее всего, потребуется больше времени, чем ожидалось", сообщает Reuters.

Кроме того, ожидания роста запасов сырой нефти за неделю, завершившуюся 12 апреля, оказали давление на цены на нефть. Согласно прогнозам Управления энергетической информации США ( EIA ), запасы нефти увеличились на 1,6 млн баррелей.

В ближневосточном регионе опасения по поводу дальнейшего сокращения предложения нефти усилились, поскольку Израиль готовится ответить на нападение Ирана на свою территорию. Направив на Израиль сотни беспилотников и ракет, Тегеран заявил, что "вопрос считается закрытым", однако, если израильский режим допустит еще одну ошибку, ответ Ирана будет гораздо более жестким, сообщает Wall Street Journal.

Распространение военной ситуации за пределы Газы нарушит цепочку поставок нефти. Иран - третий по величине член ОПЕК, экспортирующий нефть, и его участие в войне с Израилем приведет к значительным колебаниям мировых цен на нефть. В случае дальнейшего усиления геополитической напряженности долгосрочные перспективы цен на нефть остаются высокими.

Между тем, опасения по поводу новых санкций со стороны США в отношении Ирана еще больше усилили перспективы ограниченного предложения нефти. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что их администрация намерена ввести новые санкции против Ирана в связи с его нападением на Израиль. Новые санкции против Ирана повлияют на его способность экспортировать нефть.

• Нефть WTI снизилась до $84,25 на фоне ястребиных высказываний ФРС в среду.
• Вероятность того, что ФРС отложит снижение процентной ставки, оказывает давление на черное золото.
• Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и рост импорта сырой нефти в Китай способствуют росту цен на WTI.

Западная техасская смесь (WTI), эталонный сорт нефти в США, торгуется в среду около $84,25. Черное золото снижается в течение дня, поскольку "ястребиные" комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла компенсируют эскалацию геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Инвесторы делают меньшие ставки на снижение ставок ФРС в этом году, поскольку экономика США остается устойчивой, а инфляция по-прежнему высока. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что потребуется "больше времени, чем ожидалось" для достижения уверенности, необходимой для того, чтобы инфляция достигла целевого уровня в 2%. Стоит отметить, что тенденция к повышению процентных ставок в США может оказать давление на цены WTI, поскольку это приведет к снижению спроса на нефть, так как стоимость хранения нефти увеличится.

Кроме того, запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 12 апреля, выросли на 4,09 млн баррелей по сравнению с 3,03 млн баррелей на предыдущей неделе. Рыночный консенсус предполагал, что запасы вырастут примерно на 600 000 баррелей, согласно данным Американского института нефти, опубликованным во вторник.

Сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает способствовать росту цен на нефть марки WTI. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в конце вторника, что новые санкции против Ирана и санкции против организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции и Министерство обороны Ирана, будут введены в ближайшие дни. В случае дальнейшей эскалации возможен рост нефти до 100 долларов, считают аналитики Citigroup.

Кроме того, в 2023 году импорт сырой нефти в Китай достиг нового максимума, увеличившись на 10 % по сравнению с предыдущим годом и побив предыдущий рекорд, установленный в 2020 году. Это благоприятно сказывается на черном золоте, поскольку Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти.

• Цена на нефть консолидируется вблизи отметки $85.00 в преддверии выхода данных по инфляции в США за март.
• Данные по инфляции в США дадут представление о том, когда ФРС может начать снижать процентные ставки.
• Прямое участие Ирана в войне в Газе и новые атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к дальнейшему сокращению предложения нефти.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) на NYMEX остаются на уровне $85,00 в преддверии данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы в 15/30 мск.. Данные по инфляции за март повлияют на ожидания рынка относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) перейдет к снижению ставок на июньском заседании.

Ожидается, что данные по инфляции останутся неустойчивыми из-за роста цен на нефть, арендной платы, расходов на страхование и комиссионных за управление портфелем.

Цена на нефть корректируется после достижения нового пятимесячного максимума на уровне 87,50 доллара. Однако эскалация напряженности в ближневосточном регионе удерживает спрос на нефть на прежнем уровне. Предложение Израиля о прекращении огня не отвечает различным требованиям ХАМАС, но последняя заявила, что изучит вопрос и обратится к посредникам. Хамас хочет, чтобы Израиль вывел свои войска и позволил вернуться домой палестинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в Газе.

Опасения по поводу прямого вмешательства Ирана в израильско-палестинскую войну усиливаются, поскольку израильская армия объявила, что готова вторгнуться в Рафах, последний приют для перемещенных палестинцев.

Вступление Ирана в войну в Газе значительно нарушит цепочку поставок нефти. Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, и его непосредственное участие в войне значительно ужесточит нефтяной рынок, что положительно скажется на цене на нефть.

В восточном регионе Европы атаки беспилотников Украины на нефтяную инфраструктуру России также сохраняют опасения по поводу перебоев с поставками нефти.

• Нефть WTI находится в узком диапазоне, но может завершить неделю на "бычьей" ноте.
• Опасения по поводу предложения и улучшение перспектив спроса повысили привлекательность нефти.
• Президент США Байден раскритиковал Украину за атаку на нефтяную инфраструктуру России.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) на NYMEX консолидируются в узком диапазоне около $86,80 на европейской сессии в пятницу. Цены на нефть завершат неделю бычьим ростом во второй раз подряд. В течение двух недель цены на "черное золото" демонстрируют уверенный рост благодаря растущим опасениям по поводу предложения и ожиданиям резкого оживления мирового спроса на нефть.

Эскалация напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке усилила опасения по поводу рисков, связанных с поставками нефти. На этой неделе атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы усилили риски снижения добычи нефти, что привело к новой эскалации геополитической напряженности. Президент США Джо Байден раскритиковал действия Украины, направленные против российской нефтяной инфраструктуры, поскольку это может иметь серьезные последствия для мировых цен на нефть.

В ближневосточном регионе авиаудары израильских войск по посольству Ирана в Дамаске, в результате которых погибли высокопоставленные иранские командиры, усилили опасения по поводу прямого участия Ирана в войне в Газе. Геополитическая напряженность нарушает цепочку поставок, что приводит к росту цен на различное сырье.

Между тем резкое восстановление индекса PMI для производственной сферы в еврозоне, Великобритании и США укрепило перспективы спроса на нефть. В Великобритании и США индекс PMI для производственной сферы неожиданно вернулся к росту после сокращения в течение более чем года. В Еврозоне индекс PMI для производственной сферы превзошел ожидания, но остается ниже порога 50,0, который отделяет сокращение от расширения. Цены на нефть напрямую связаны с перспективами производственного сектора.

В дальнейшем внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за март, которые будут опубликованы в 15.30 мск. Данные по рынку труда повлияют на ожидания рынка относительно перехода Федеральной резервной системы (ФРС) к снижению ставок, которое в настоящее время ожидается на июньском заседании.

• В понедельник нефть WTI продолжила восходящую траекторию и достигла нового пика с начала года.
• Опасения по поводу сокращения глобального предложения продолжают благоприятствовать сырьевому товару.
• Ястребиные ожидания ФРС могут сдержать дальнейшее движение вверх.

Цены на американскую сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) развивают достигнутый на прошлой неделе сильный рост почти на 4% и в понедельник набирают положительную динамику. В начале европейской сессии импульс поднял нефть к области $81,45-$81,50, или самому высокому уровню с ноября 2023 года, чему способствовали опасения по поводу сокращения предложения.

На фоне перебоев, вызванных атаками хути в Красном море, Украина за последнюю неделю усилила удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что будет продолжать реализацию планов по продвижению в анклав Рафах в секторе Газа. Это произошло после того, как члены ОПЕК+ приняли решение продлить сокращение добычи на 2,2 миллиона баррелей в день до второго квартала и усилили опасения по поводу дефицита мирового предложения, что, в свою очередь, рассматривается как попутный ветер для цен на сырую нефть.

Однако еще предстоит выяснить, смогут ли "быки" сохранить свою доминирующую позицию или предпочтут забрать часть прибыли на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, что может затруднить экономическую активность и снизить спрос на топливо. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон благоприятствует бычьим трейдерам и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для цен на сырую нефть остается в сторону повышения. Следовательно, любой значительный коррективный откат может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным.

• В среду WTI торгуется с легким негативным уклоном, хотя и без последующих продаж.
• Сочетание разнонаправленных сил не позволяет трейдерам делать направленные ставки.
• Инвесторы теперь ожидают официальных данных по запасам нефти в США, чтобы получить краткосрочный импульс для торговли.

Цены на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) находятся под некоторым давлением продаж и остаются пониженными на протяжении первой половины европейской сессии в среду. Тем не менее, сырьевой актив  остается в пределах расширенного торгового диапазона предыдущего дня на фоне смешанных фундаментальных факторов, и ему удается удерживаться выше 77,50 долларов.

Данные Американского института нефти, опубликованные во вторник, показали, что запасы в США сократились на 5,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 8 марта. Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 млн баррелей в день. Это, наряду с риском потенциального шока предложения, вызванного конфликтами на Ближнем Востоке, продолжает служить попутным ветром для цен на сырую нефть.

Однако рост цен по-прежнему ограничен из-за опасений по поводу замедления темпов роста в Китае - второй по величине экономике мира и главном импортере нефти. Кроме того, более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США подстегнули спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может отложить снижение процентных ставок в ближайшем будущем, что может затруднить экономическую активность и снизить спрос на нефть. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, оказывающий понижательное давление на цены на сырую нефть, и требует от быков осторожности.

Если рассматривать более широкую картину, то в течение последнего месяца нефть колеблется в привычном диапазоне. Это указывает на нерешительность трейдеров в отношении следующего этапа направленного движения, поэтому разумно дождаться нового катализатора, прежде чем позиционироваться на ближайшую траекторию. Теперь участники рынка ожидают официальных данных по запасам в США, которые должны выйти позднее сегодня и, наряду с динамикой USD, придать некоторый импульс ценам на сырую нефть.

• EIA сообщило об очередном увеличении запасов сырой нефти.
• API также сообщил об увеличении количества баррелей в конце вторника.
• ОПЕК официально рассматривает вопрос о продлении лимита добычи в первом квартале на второй квартал.

В среду американская нефть West Texas Intermediate (WTI) продолжила рост, ненадолго поднявшись выше отметки $79.00, после чего была отброшена вниз на фоне очередного неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США, согласно данным Управления энергетической информации (EIA). Данные EIA о росте количества баррелей добавились к сообщениям Американского института нефти (API) о росте запасов, которые появились в конце вторника.

По данным EIA, изменение запасов сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 23 февраля, выросло на 4.199 млн баррелей, что выше прогноза в 2.743 млн и дополняет увеличение запасов на предыдущей неделе на 3.514 млн. Это также дополняет данные API по недельным запасам сырой нефти за тот же период, которые увеличились еще на 8.428 млн баррелей по сравнению с 7.168 млн на предыдущей неделе.

Поскольку запасы растут, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продлила лимит добычи на первый квартал до июня, и картель официально рассматривает возможность продления сокращения добычи на второй квартал. Консорциум пытается поддержать цены на сырую нефть, сдерживая поток поставок сырой нефти на рынки странами, не входящими в ОПЕК, в частности США, которые недавно стали крупнейшим экспортером сырой нефти в Европу.

Техническая перспектива WTI

Цена WTI на короткое время достигла максимальных значений с конца ноября, установив дневной максимум на $79.27, после чего вернулась к минимуму среды.

WTI не может достигнуть 200-дневной SMA на $77.67. Американская нефть не может развить бычий импульс, но все еще растет примерно на 9% с последнего минимума на $72.00 в начале февраля.

Часовой график WTI

Дневной график WTI

• Нефть продолжила недельное восстановление.
• Еженедельные данные по запасам сырой нефти от API в США должны быть опубликованы позднее в течение дня.
• Энергетические рынки надеются на рост спроса в Китае.

Во вторник американская нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялась до нового максимума, продлив недельное техническое восстановление, так как энергетические рынки опираются на ожидания роста спроса на сырую нефть в Китае после того, как послепраздничные поездки привели к увеличению закупок сырой нефти.

Во второй половине февраля число путешественников после китайского Нового года по лунному календарю было намного выше, чем ожидалось, что привело к сокращению запасов сырой нефти в Китае быстрее, чем ожидалось, и увеличило темпы закупок на китайских нефтеперерабатывающих заводах. Рост расходов и послепраздничного потребления нефти в Китае вызвал надежды на рынках нефти, что спрос на нефть в Китае останется достаточно высоким, чтобы поглотить дополнительные мощности.

В этом году также ожидаются остановки на техническое обслуживание в материковом Китае, где сокращение нефтеперерабатывающих мощностей достигнет трехлетнего максимума, что еще больше ограничит предложение нефтепродуктов в Китае.

Китайский спрос растет, ожидаются запасы сырой нефти в США по данным API

Американский институт нефти (API) сегодня опубликует последние данные по запасам сырой нефти в США .

Энергетические рынки также не обращают внимания на возобновившиеся ожидания потенциального прекращения огня в продолжающемся конфликте в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Трейдеры по-прежнему обеспокоены тем, что конфликт может перекинуться на соседние страны, ориентированные на добычу сырой нефти, что может привести к сбоям в цепочке поставок на Ближнем Востоке.

Технические перспективы WTI

Во вторник нефть WTI вновь поднялась к отметке $78,00, протестировав уровень $78,20 за баррель. Американская нефть продолжила отскок от пятничного дна в районе $75,80, и WTI продолжает колебаться в рамках неровной консолидации между $78,40 и $76,00.

WTI по-прежнему упирается в 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) в районе $77,65, а бычий импульс в ближайшей перспективе остается ограниченным январским пиком на отметке $79,20.

Часовой график WTI

Дневной график WTI

Нефть West Texas Intermediate (WTI) продолжает торговаться в относительно узком диапазоне от $75 до $80 за баррель. Стратеги из Bank of Montreal анализируют перспективы черного золота.

В поисках направления

• Цена на WTI скорректировалась после роста в течение двух сессий подряд.
• Цены на сырую нефть снижаются на фоне ожиданий, что ФРС сохранит текущую процентную ставку.
• Израиль сигнализирует о возможности проведения дополнительных военных операций в Газе.

Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) откатывается от недавних максимумов, возможно, из-за технической коррекции, на фоне пониженной торговой активности в связи с праздником Дня президентов в США. В понедельник в ходе азиатских торгов цена WTI опускается до отметки 77,80 доллара за баррель. Кроме того, ожидается, что участники рынка будут внимательно следить за состоянием спроса в Китае после возвращения с недельных каникул.

Цены на сырую нефть сталкиваются с проблемами на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит текущую процентную ставку, после выхода неоднозначных данных на предыдущей неделе. Рост потребительских цен в сочетании со снижением розничных продаж укрепил настроения рынка относительно того, что ФРС воздержится от снижения ставок в марте и мае. Инструмент CME FedWatch Tool показывает примерно 52%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется после израильской атаки на вторую по величине больницу Газы, в результате которого она перестала функционировать, по данным агентства здравоохранения Организации Объединенных Наций (ООН). Израиль заявил о возможности дальнейших военных действий в Газе. Кроме того, боевики Хути, возглавляемые Ираном, атаковали нефтяное судно, направлявшееся в Индию.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем последнем ежемесячном отчете о состоянии рынка нефти пересмотрело в сторону понижения прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году. Замедление роста мирового спроса на нефть частично объясняется событиями в Китае.

В докладе отмечается ужесточение баланса на рынке нефти в январе, в основном из-за перебоев с поставками в США и Канаде. Несмотря на продолжающееся сокращение добычи странами ОПЕК+, МЭА ожидает умеренного роста запасов в первом квартале текущего года.

• Цены на нефть получили временную поддержку, поскольку ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня.
• Плохие экономические перспективы Китая усилили риски слабого спроса на нефть.
• Ожидается, что в марте ОПЕК примет новое решение о добыче нефти.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на NYMEX нащупали промежуточную поддержку в районе $73,70, так как ОПЕК+ сохранила свою текущую политику по добыче нефти и, как ожидается, в марте примет новое решение о продлении или снижении добровольных сокращений нефтедобычи.

Несмотря на то, что цены на нефть демонстрируют некоторое восстановление в начале европейской сессии в пятницу, цена готовится закрыть неделю в минусе из-за углубления экономических рисков в Китае. Инвесторы опасаются, что кризис в сфере недвижимости Поднебесной может повлиять на перспективы роста экономики. Это может привести к значительному падению спроса на нефть.

Стоит отметить, что Китай является ведущим импортером нефти в мире, и снижение спроса на нефть в Китае влияет на мировые цены на нефть.

Между тем, растущие надежды на прекращение огня между Израилем и Палестиной также окажут влияние на нефтяные котировки. Ожидается, что лидер ХАМАС Исмаил Хания обсудит перемирие для прекращения войны в Газе, которое будет включать освобождение израильских заложников. Прекращение огня улучшит цепочку поставок нефти, что в конечном итоге повысит настроения на рынке.

Между тем доллар США остается под давлением, так как инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) может начать снижать процентные ставки с мая.