Cementos Argos emitirá e bonos por 169.4 millones de dólares

Cementos Argos, el mayor productor de cemento de Colombia, emitirá el 11 de abril bonos por 300.000 millones de pesos (169,4 millones de dólares) en el mercado local y ya planea otra oferta para el segundo semestre, dijo el jueves un directivo de la firma, que tiene operaciones en Estados Unidos y el Caribe.

Los recursos serán utilizados por Argos para mejorar el perfil de su deuda y cubrir necesidades de capital de trabajo, precisó a Reuters Santiago Ramírez, director de negocios de tesorería de Cementos Argos, en una entrevista telefónica desde la ciudad de Medellín.

La emisión, parte de una serie por hasta un billón de pesos (564,6 millones de dólares), tendrá tramos de 18, 24 o 36 meses y el rendimiento puede estar atado a IBR, a tasa fija, DTF o inflación.

"Las emisiones pueden ser tanto en bonos ordinarios como de papeles comerciales o una mezcla de los dos, eso va depender de la lectura del mercado, de todo el sondeo que hagamos entre los inversionistas", dijo Ramírez.

Agregó que la cementera realizaría a comienzos del segundo semestre una segunda emisión de bonos o de papeles comerciales a plazos de 5, 10 o 15 años, dependiendo del interés de los potenciales inversionistas.

"Dependiendo de cómo se vaya moviendo el flujo de caja de la compañía durante estos próximos meses, puede ser que a principios del segundo semestre sacaríamos una emisión de mucho más largo plazo, pero también va a depender de la lectura del mercado", dijo Ramírez.