S&P 500: Futuros sin recuperación, con el foco en datos

• Wall Street convalida las pérdidas del jueves, prevalece el pesimismo.
• Datos de inflación pueden ser la clave para la jornada.
• Metales bajo presión, el dólar sube.

Los mercados estadounidenses terminaron el jueves con fuertes caídas. Esto se replica el viernes en Europa. Los futuros de Wall Street no dan señales de recuperación. Atención con los datos de inflación de EE.UU.

Vuelve el pesimismo

El jueves el S&P 500 cerró con una caída del 2.38% y en el mercado de futuros el viernes sube 0.05%. Los principales índices de Wall Street no registran variaciones significativas, con lo que por un lado convalidan la caída del jueves y están a la espera de los datos de inflación de EE.UU. En Europa, el FTSE 100 cae 1.15%, el DAX 1.18% y el CAC 40 cede 1.45%.

Entre las empresas de mayor movimiento en el premarket está DocuSign que pierde más del 20% tras informar una desaceleración en el crecimiento y también Stitch Fix que cede 15% tras anunciar recortes de personal ante una baja en el consumo y aumento de pérdidas. Hoy entre otras, informan resultados North Bud Farms, Mimi’s Rock, y YourWay Cannabis Brands.

El Banco Central Europeo anunció el jueves una suba de tasas prevista para julio y de nuevo más fuerte en septiembre. Esto para hacer frente a la inflación. La próxima semana será el turno de la Reserva Federal. Las expectativas sobre los próximos pasos van afectando a los bonos del Tesoro. La tendencia alcista de los rendimientos de los bonos del Tesoro se enfrenta con el clima de aversión al riesgo, que favorece la demanda por estos títulos.

El viernes será el turno de conocer el dato de inflación de mayo de EE.UU. El consenso apunta a una suba de 0.7% en el índice de precios al consumidor en el mes (8.3% anual). Más adelante saldrá el reporte de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y en la tarde americana las cifras fiscales de mayo.

El anuncio del BCE no le dio fuerza al euro. El EUR/USD opera en mínimos en dos semanas, aunque el viernes la guía principal es la fortaleza del dólar que sube en todos los frentes, salvo contra el yen. La moneda japonesa es de las de mejor rendimiento producto de la aversión al riesgo. El USD/JPY se alejó levemente de los máximos en décadas y opera debajo de 134.00.

El índice del dólar (DXY) sube 0.30% y está en máximos en tres semanas sobre 103.50. El rublo ruso se mantiene firme en zona de máximos desde 2018 luego de que el Banco de Rusia recortara la tasa de interés de referencia en 150 puntos básicos.

Los metales están bajo presión. El XAU/USD pierde 0.72% debajo de 1835$ en mínimo en una semana y la plata cae por tercer día en forma consecutiva, cediendo el XAG/USD 1.50% el viernes. Los precios del petróleo suben modestamente y se mantienen cerca de los máximos recientes. Las criptomonedas se muestran estables, con el Bitcoin luchando por sostenerse sobre 30.000$.

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