S&P 500: Fuerte caída de los futuros, cerrando el peor semestre en décadas

• Mercados europeos y futuros de Wall Street se desploman.
• Malas expectativas de crecimiento global pesan sobre el humor de inversores.
• Metales, criptomonedas y petróleo a la baja, en mínimos en días.

El pesimismo se vuelve a adueñar de los mercados. Se registran caídas de cerca del 3% en Europa y los futuros de Wall Street pierden más del 1%. Las materias primas también están bajo presión.

Mal día para cerrar un pésimo semestre

En Londres, el FTSE 100 cae 1.97%, en Paris el CAC 40 pierde 2.85%, y en Frankfurt el DAX cede 2.84%. Los futuros del S&P 500 caen 1.55% mientras que los del Nasdaq retroceden 1.75%. Los números hablan por sí solos.

En el foro del Banco Central Europeo, el jefe de la Reserva Federal manifestó que el proceso de bajar la inflación puede ser doloroso. El mensaje de los banqueros centrales apuntó a que la prioridad ahora es la inflación y que se viene un mayor ajuste monetario. Esto está contribuyendo al clima negativo en los mercados antes el empeoramiento de las expectativas de crecimiento.

Entre las divisas el dólar se mantiene firme en el contexto de aversión al riesgo. El DXY está en la zona de 105.50, en máximos en varios días y cerca del pico de este año. El yen está entre las de mejor desempeño favorecido por la baja en los rendimientos de los bonos soberanos. El USD/JPY retrocede tras haber llegado a máximos en décadas.

La demanda por activos más seguros sigue empujando al alza a los bonos. El tramo a 10 años del bono del Tesoro rinde 3.04%, el nivel más bajo desde el 22 de junio, mientras que la referencia alemana está en 1.39% (cae 7.95% el jueves).

El dato optimista de China, con el PMI oficial del sector no manufacturero subiendo desde 47.8 a 54.7 en junio no sirvió para cambiar el tono de los mercados. El viernes será el turno del PMI Caixin del sector manufacturero. En Francia, la inflación trepó más de lo esperado a 6.5% (anual) en junio, siendo un dato más que apunta a que no hay una desaceleración en los precios en la Eurozona. Se conoció además una baja en la tasa de desempleo en la Eurozona en mayo. 

En EE.UU. se publicará el reporte de ingreso y gasto personal el jueves. El mismo incluirá además el índice de precios subyacente del gasto en consumo personal, una medida de inflación muy seguida por la Fed. El dato puede tener un impacto en el mercado, aunque en modo pánico, los operadores pueden pasar por alto las cifras. Además saldrá el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo.

Las empresas más grandes no escapan de las bajas en las bolsas. Amazon cae 1.87%, Apple 1.77%, Microsoft 1.95% y Tesla 2.08%. Entre las empresas que reportan resultados el jueves están Walgreens, Micron, Constellation Brands, y Accolade.

Sin escape para criptos, metales y crudo

Los precios del petróleo también caen en forma significativa pasando en pocas horas de máximos en semanas a mínimos en varios días. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados están reunidos y se espera una modesta suba en las cuotas de producción.

El oro cae 0.70% y opera en la zona de 1805$, en mínimos desde el 16 de mayo, probando un soporte clave que de ceder podría llevar a una mayor volatilidad y una fuerte caída. La plata cae 1.50%, en 20.45$, nivel no visto desde julio de 2020.

El mercado de criptomonedas no consigue levantar la cabeza. El Bitcoin opera debajo de 20.000$, y está probando niveles inferiores a 19.000$. Coinbase Global caen más del 5%.

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