S&P 500: Fuertes caídas en los futuros, el dólar sigue firme

• Mercados siguen digiriendo el dato del IPC estadounidense, hoy el turno de la inflación mayorista.
• Futuros en rojo con caídas en promedio mayores al 1%.
• Acciones europeas también caen fuerte.
• Bancos presentan resultados del segundo trimestre.

Los mercados europeos y los futuros de Wall Street están cayendo en forma significativa. El panorama económico de inflación al alza y debilitamiento del crecimiento siguen pesando sobre el humor de los inversores. El dólar firme, a punto de marcar nuevos máximos en décadas contra el euro, tras hacerlo frente al yen.

Sigue el pesimismo

En Europa, el FTSE 100 cae 0.88%, mientras que el DAX cede 1.10% y el FTSE MIB pierde 2.53%. En lo que respecta a Wall Street, tras caer 0.45% el miércoles, los futuros del S&P 500 retroceden 1.3%; los del Dow Jones pierden 1.39% y los del Nasdaq 0.95%.

Las bajas le siguen a un día de alta volatilidad, que se activó tras el dato del Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. que trepó a máximos desde 1981. Esto agrega presión a la Reserva Federal, para continuar actuando agresivamente.

En el mercado de bonos del Tesoro, el dato de inflación hizo caer a los bonos, pero luego rebotaron con fuerza. Las subas por parte de la Fed en el corto plazo, chocan contra las expectativas de un bajo crecimiento económico (o recesión), que llevaría a recortes en la tasa para el 2023. El jueves se publicará el dato de inflación mayorista que puede generar ruido (se espera una suba del 0.8% mensual en junio). Además saldrá el dato de pedidos de subsidio de desempleo. En el inicio del viernes saldrá el dato de crecimiento de China del segundo trimestre.

La Comisión Europea recortó los pronósticos de crecimiento para la región y subió los de inflación. En Italia, crece la incertidumbre política tras el anuncio del partido oficialista de que se abstendrá durante el voto de confianza, lo que podría sacar a Mario Draghi del gobierno de unidad. Los bonos italianos están cayendo en forma significativa, con la referencia a 10 años en 3.46%, el máximo desde principios de mes.

El dólar sigue firme en el mercado y alcanzó nuevos máximos en décadas contra el yen y apunta a hacer lo mismo contra el euro. El avance del billete verde es generalizado. El oro y la plata siguen bajo presión. El XAU/USD devolvió todo el rebote del miércoles y se acerca a 1700$ mientras que el XAG/USD marcó nuevos mínimos en dos años debajo de 18.80$. El clima negativo en los mercados globales mantiene el Bitcoin con dificultades en sostenerse sobre 20.000$.

Los precios del petróleo siguen cuesta abajo ante el empeoramiento de las expectativas de crecimiento y ante un dólar más fuerte. El barril de WTI alcanzó nuevos mínimos desde febrero.

En el premarket las acciones de Netfix caen 1.14% tras la elección de Microsoft (cae 1.08%) como socio para lanzar un programa de publicidad de bajo costo. JPMorgan Chase presentó resultados el jueves mostrando una caída en las ganancias (2.76$ por acción contra el 3.78$ de un año atrás) y mayores ingresos (30.720$ millones contra 30.480$). Las acciones del banco caen 2.60% en el premarket. La presentación de resultados corporativos continuará el jueves con más bancos, entre ellos First Republic Bank y Morgan Stanley.

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