S&P 500: Futuros al alza antes de datos, el dólar corrige

• Los mercados europeos avanzan más del 1%.
• Metales suben modestamente, el dólar retrocede.
• Futuros de Wall Street en verde, antes de más datos de EE.UU.
• Continúa la presentación de resultados del segundo trimestre de los grandes bancos.

Las principales plazas bursátiles europeas avanzan el viernes, al igual que los futuros de Wall Street. Al mismo tiempo, el dólar recorta parte de las ganancias semanales. Los rendimientos de bonos del Tesoro estables antes de datos económicos de EE.UU.

Suba en las acciones antes de datos

El S&P 500 cerró con una baja de 0.30% el jueves y los futuros avanzan 0.29% el viernes. En minutos comenzará la ronda de datos económicos de EE.UU. con el reporte de ventas minoristas de junio. Luego seguirá el de producción industrial y culminará con el de confianza y expectativas inflacionarias del consumidor de la Universidad de Michigan. Los datos de inflación prácticamente garantizan una suba de 75 puntos básicos por parte de la Fed para la reunión de julio, y está sobre la mesa el debate por una suba de 100 puntos.

En lo que respecta a resultados corporativos siguen las presentaciones de grandes bancos. El viernes será el turno de Citigroup, Wells Fargo, Blackrock y Bancorp. El jueves JPMorgan y Morgan Stanley mostraron cifras por debajo de las esperadas por analistas.  Pinterest sube más del 15% en el premarket, luego de que el WSJ reportará que Elliot Management acumuló una participación del 9% en la compañía.

El bueno tono en los mercados de renta variable se da pese a que el crecimiento en China en el segundo trimestre, según datos oficiales, fue el más bajo en más de dos años, afectadas por el impacto de las políticas para detener el avance del COVID. La economía creció 0.4% con respecto al año anterior (debajo del 1.2% esperado) tras contraerse 2.6% en el segundo trimestre.

En Italia crece la incertidumbre política. El presidente italiano le rechazó la renuncia a Mario Draghi y podría llegar a elecciones anticipadas, en caso de que el ex presidente del BCE no consiga apoyo parlamentario para el miércoles.

En el Reino Unido sigue la carrera por la sucesión de Boris Johnson. Los cinco candidatos restantes para ser líderes del Partido Conservados tendrán el primer debate televisivo.

Entre las monedas, el dólar está corrigiendo a la baja en la primera mitad del viernes y lo hace en forma moderada. El EUR/SUD se aleja del mínimo desde el 2002, mientras que el USD/JPY hace lo mismo desde el nuevo máximo desde 1998.

 El alivio llega a las monedas de mercados emergentes el viernes, tras días bajo presión. Un caso fue el del peso chileno que cayó a mínimos récord y obligó al banco central a subir tasas de interés y a presentar un plan de intervención en el mercado. El USD/CLP subió desde el mínimo de junio (812) un 30%, hasta un pico de 1.060 el jueves.

Las criptomonedas también se ven favorecidas por la mejora en los mercados. El Bitcoin opera sobre 20.500$, intentando regresar sobre 21.000$. El oro y la plata se mantienen estables, convalidando significativas pérdidas semanales.

Los precios del petróleo experimentaron una suba en la última hora a máximos en dos días, recortando pérdidas semanales. Los precios siguen afectados por el panorama negativo de crecimiento global. Reuters informó que la Unión Europea podría prohibir la importación y el tránsito de combustible desde Rusia seis meses antes de la fecha planeada. El presidente de EE.UU. Joe Biden, discutirá hoy en Arabia Saudita sobre suministros de energía en Arabia Saudita.

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